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中直股份:北京市竞天公诚律师事务所关于中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书
中直股份中直股份(SH:600038)2024-03-22 09:49

资产交易 - 公司拟向中航科工、航空工业集团发行股份购买昌飞集团、哈飞集团股权[8] - 发行股份购买资产股份发行价格经调整后为35.73元/股[13] - 发行股份购买资产交易对价合计507,827.88万元,发行股份总数量为142,129,270股[15] - 重组交易对方认购股份锁定期为36个月,满足特定条件延长至少6个月[17] 配套资金 - 本次募集配套资金总额不超过30亿元,发行股份数不超购买资产完成后总股本30%[20] - 中航科工拟认购2亿元,机载公司拟认购1亿元[22] - 发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 向中航科工、机载公司发行股份锁定期18个月,其他发行对象锁定期6个月[26] 交易进展 - 本次交易已获多部门批准及审核通过[31][32] - 昌飞集团100%股权于2024年3月1日完成变更登记[34] - 哈飞集团100%股权于2024年3月12日完成变更登记[35] - 截至2024年3月12日,上市公司新增注册资本142,129,270元[37] - 截至2024年3月19日,上市公司新增股份142,129,270股[38] 后续事项 - 需审计标的资产过渡期损益并履行约定[45] - 需在有效期内发行股份募集配套资金并办理登记上市手续[45] - 需办理注册资本变更、章程修订等变更登记及备案手续[45] 其他 - 公司2022年度以589,476,716股为基数,每10股派发现金红利1.97元(含税)[13] - 自评估基准日至交割日,收益法评估资产盈利由公司享有,亏损由交易对方补足[18] - 公司发行股份购买资产完成日前滚存未分配利润,由完成后全体股东按持股比例共同享有[19] - 募集配套资金用途投资总额30.60亿元,募集资金投资额30.00亿元,补充流动资金或偿还债务10.00亿元[29]