发行情况 - 发行数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股[3] - 发行价格与发行底价的比率为104.43%[10] - 本次发行股票数量超《发行与承销方案》拟发行股票数量的70%[11][12] - 发行对象最终确定为14家[14] - 中航科工、机载公司认购股票限售18个月，其他发行对象限售6个月[16] 资金情况 - 募集资金总额为2,999,999,973.46元，净额为2,968,265,742.12元[13] - 截至2024年7月16日收到认购资金2,999,999,973.46元[18] - 实际募集资金净额增加股本88,287,227.00元，增加资本公积2,879,978,515.12元[18] 股份登记 - 2024年7月25日完成新增股份登记，新增88,287,227股，登记后股份总数819,893,213股[19] 获配情况 - 参与申购的发行对象获配股数79,458,505股，获配金额2,699,999,999.90元；大股东及其关联方获配股数8,828,722股，获配金额299,999,973.56元[22][23] - 黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金合伙企业出资额145,350万元，获配8,240,141股[26] - 黑龙江省创业投资有限公司注册资本100,000万元，获配2,942,907股[28] - 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业出资额404,000万元，获配9,417,304股[29] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司注册资本3,000,000万元，获配2,942,907股[31] 股东情况 - 截至2024年6月30日，发行前公司股本总额为731,605,986股，前十名股东持股500,663,054股，占比68.43%，限售股142,129,270股[48][49] - 假设发行新增股份完成登记后，发行后公司前十名股东持股536,924,279股，占比65.49%，限售股199,427,685股[50] - 发行前无限售条件A股589,476,716股，占比80.57%，有限售条件A股142,129,270股，占比19.43%[52] - 发行后无限售条件A股589,476,716股，占比71.90%，有限售条件A股230,416,497股，占比28.10%，总股本变为819,893,213股[52] 其他情况 - 本次发行履行了必要的内外部审批程序，发行过程和结果合法有效[21][22] - 上市公司本次发行的募集资金已足额缴纳[22] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[53] - 本次募集配套资金扣除费用后用于项目建设、补充流动资金或偿还债务，业务结构无重大变化[54] - 本次发行前公司有完善治理结构，发行后控股股东及实控人未变，治理结构无重大影响[55] - 本次发行不会对公司董事、监事、高管和科研人员结构造成直接影响[56][57] - 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化[52] - 本次发行完成后控股股东等与公司业务关系不变，不会导致同业竞争[58] - 除中航科工、机载公司参与认购，本次发行不会产生其他关联交易[58] - 独立财务顾问（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司[59] - 财务顾问（联席主承销商）为中航证券有限公司[60] - 法律顾问为北京市竞天公诚律师事务所[60] - 审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[60] - 验资机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）[61] - 公告发布时间为2024年7月27日[62]