市场扩张和并购 - 中航直升机拟发行股份购买昌飞集团100%股权、哈飞集团100%股份[2] 数据相关 - 发行底价32.54元/股，发行价格33.98元/股，与底价比率104.43%[4][5] - 拟发行股数上限为92,194,222股，实际发行88,287,227股，超《发行与承销方案》拟发行数量70%[6] - 募集资金总额2,999,999,973.46元，扣除费用后净额2,968,265,742.12元，未超上限[7] - 参与申购的发行对象获配股数总计79458505股，获配金额约27亿元[20] - 大股东及其关联方获配股数总计8828722股，获配金额约3亿元[20] - 国调二期协同发展基金股份有限公司获配股数20600353股，获配金额约7亿元[20] - 本次发行增加股本8828.7227万元，增加资本公积28.7997851512亿元[30] 发行情况 - 发行股票面值1元，上市地点为上交所[3] - 定价基准日为2024年7月9日[4] - 发行对象最终确定为14家[8] - 向中航科工、机载公司发行股份限售18个月，其他对象限售6个月[10] - 2024年7月8日向388名特定投资者发送认购邀请文件[12] - 2024年7月11日9:00 - 12:00收到14份有效申购报价单[14] - 黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金合伙企业申购价格40元/股，申购金额2.8亿元[15] - 黑龙江省创业投资有限公司申购价格41元/股，申购金额1亿元[15] - 2024年7月12日公司向发行对象发出缴款通知书，7月16日发行对象将认购资金全额汇入发行专用账户[28][29] - 2024年7月17日，中金公司将扣除承销费后的余额划转至公司指定专户[29] 审批情况 - 上交所并购重组审核委员会于2023年12月25日审核通过公司本次交易相关事宜，公司于12月26日披露相关公告[34] - 公司于2024年2月2日披露获得中国证监会同意注册批复的公告[34] - 联席主承销商认为本次发行履行了必要审批程序，定价等过程符合规定，认购对象确定公平公正[35] 投资者相关 - 本次发行风险等级为R3级，适合专业投资者和风险承受能力等级在C3及以上的普通投资者申购[27] 备案情况 - 多家私募投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案[23] - 诺德和财通基金管理有限公司的资管计划产品已在中国证券投资基金业协会备案[23]