交易审批 - 本次交易获中国证监会同意注册批复（证监许可〔2024〕173号）[5] - 经上市公司第八届董事会多次会议审议通过[9] - 获航空工业集团总经理办公会、中航科工董事会同意[9] 认购邀请 - 联席主承销商拟向388名投资者发送认购邀请书，含72家基金、56家券商、35家保险机构等[10] - 于2024年7月8日发出认购邀请文件[11] 申购情况 - 2024年7月11日9:00 - 12:00收到14名投资者申购文件[13] - 黑龙江振兴先进制造产业私募股权基金合伙企业申购价40元，金额2.8亿元[14] - 黑龙江省创业投资有限公司申购价41元，金额1亿元[14] 发行相关 - 发行价格为33.98元/股，与发行底价比率为104.43%[16][17] - 控股股东中航科工拟认购金额2亿元，关联方机载公司拟认购金额1亿元[17] - 最终确定14名特定对象，发行数量88,287,227股，募集资金总额约30亿元[17] - 中航科工获配5,885,815股，金额约2亿元；机载公司获配2,942,907股，金额约1亿元[17] 资金缴纳 - 截至2024年7月16日，获配的14名发行对象缴付认购资金合计约30亿元[20] - 截至2024年7月17日，发行股票88,287,227股，募集资金净额约29.68亿元[21] 资本变化 - 新增注册资本88,287,227元，增加资本公积约28.8亿元[21] 合规情况 - 14名认购对象符合股东大会决议条件，未超过35名[23] - 本次发行风险等级界定为R3级[23] - 参与报价并获配投资者适当性核查结论匹配[23] - 5家合伙企业及国调二期私募投资基金已完成备案[24] - 诺德和财通资管计划已备案，公募无需私募备案[25] - UBS AG、国泰君安无需私募或资管计划备案[26] - 黑龙江省创业等4家公司以自有资金认购，无需私募备案[26] - 中航科工是控股股东，机载公司是关联方，其他发行对象无关联[27] - 发行已履行必要批准或授权程序，具备实施法定条件[28] - 发行过程符合规定，结果合法有效[28] - 发行涉及法律文书内容合法有效[29] - 募集资金已足额缴纳[29] - 发行对象均具备参与主体资格，符合相关规定[29]