业绩总结 - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司营业收入分别为518023.83万元、397095.99万元、643086.83万元及166316.92万元[81] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司归母净利润分别为 - 40584.67万元、 - 107120.46万元、44190.57万元及18759.93万元[81] - 2021 - 2023年及2024年1 - 3月，公司扣除非经常损益后的归母净利润分别为 - 45462.54万元、 - 112215.08万元、38260.39万元及18616.15万元[81] - 2023年广州白云机场旅客吞吐量6317万人次，同比增长142.0%[80] - 2023年公司旅客吞吐量6317.35万人次、飞机起降架次45.61万架次，连续四年排名国内机场第一；货邮吞吐量203.11万吨，连续四年排名国内机场第二[19] 用户数据 - 截至2024年3月31日，公司已与80家国内外航空公司建立业务往来，通达242个通航点[21] 未来展望 - 到2025年，中国运输总周转量、旅客运输量的发展目标分别为1750亿吨公里和9.3亿人次[19] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将增加，降低资产负债率[66] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加[67] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项于2024年7月12日获董事会审议通过，尚需多部门批准或注册[5] - 发行对象为机场集团，拟现金认购全部发行A股股票，已签附条件生效的股份认购协议[5] - 发行定价基准日为2024年7月13日，发行价格为7.70元/股[6] - 发行A股股票数量不超过207,792,207股，募集资金总额不超过16亿元[6][31] - 机场集团承诺所认购A股股份自发行结束之日起18个月内不得转让[8] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金[8] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[38] - 机场集团认购构成关联交易，发行后关联交易无重大变化[68] - 本次发行尚需取得国资主体批准、股东大会通过、上交所审核及证监会注册[70] 股东回报规划 - 公司制定了《公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》[9] - 公司可采取现金、股票等形式分配利润，满足条件时优先现金分红[90] - 最近三年累计现金分红比例不少于最近三年平均可分配利润的30%[91][100] - 2023年现金分红17,679.39万元，净利润44,190.57万元，分红比率40.01%[97] 风险与策略 - 公司2020 - 2022年连续三年亏损，对流动性造成一定影响[22] - 珠三角区域机场密集及陆运发展对公司航空业务有分流和竞争压力[122] - 公司紧抓航空市场恢复时机，调整经营策略提升效益[125] - 公司将规范募集资金管理，建立专项账户并签订三方监管协议[123]