募集资金 - 初始发行1200万股，价格10元/股，总额1.2亿，净额9865.62万[1] - 行使超额配售新增180万股，总额增1800万，净额1619.98万[4] - 最终募集总额1.38亿，净额1.15亿[4] 资金使用 - 发行费用2314.39万，已自筹支付934.39万[6] - 审计、验资自筹464.15万，拟置换[7] - 律师费用自筹379.55万，拟置换[7] 审批情况 - 2023年12月15日，置换议案获董事会和监事会通过[10] - 保荐机构对置换自筹资金无异议[13] 超额配售 - 上市30日内主承销商可买不超180万股，申报价不超发行价[2] - 全额行使后发行总股数扩至1380万股，占总股本16.76%[4]