天力复合:上海市锦天城律师事务所关于西安天力金属复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的专项法律意见书
天力复合天力复合(BJ:873576)2023-08-11 10:31

发行情况 - 公司拟公开发行不超1305.00万股,全额行使超额配售选择权后不超1500.00万股[11] - 2023年6月27日海通证券超额配售195.00万股,占初始发行股份15.00%,占启用后13.04%[13] - 网上发行数量扩大至1235.00万股,占启用前95.00%,占启用后82.61%[13] - 公司按9.35元/股全额行使超额配售选择权新增发行195.00万股,发行总股数扩至1495.00万股[15] - 公司总股本由10700.00万股增至10895.00万股,发行总股数占行使后总股本13.72%[15] 资金情况 - 公司增加募集资金1823.25万元,本次发行最终募集资金13978.25万元[15] - 扣除发行费用1531.32万元,募集资金净额为12446.93万元[15] 战略投资者情况 - 华夏基金等多家战略投资者有实际获配和延期交付股份,限售期6个月[17][18] - 战略投资者合计实际获配股数260万股,延期交付股数195万股[18] 超额配售选择权情况 - 超额配售选择权股份来源为增发,总量195万股[20] - 以竞价交易方式购回股份行使,拟变更类别的股份总量为0股[20] - 本次发行采用超额配售选择权已获发行人内部决策机构批准[22] - 发行人本次超额配售选择权实施符合相关规定[22] 股东持股比例 - 公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[11][22]