发行相关 - 发行股数不超2000万股（未考虑超额配售选择权），不超2300万股（全额行使），超额配售不超300万股[10][63][79][153] - 每股发行底价10.18元/股[10][63] 业绩数据 - 报告期内，营业收入分别为203612.90万元、227392.98万元、171126.42万元和95690.62万元，净利润分别为5419.85万元、7180.75万元、6223.44万元和4419.80万元[32] - 2022年度，营业收入198254.73万元，同比增长15.85%，净利润6796.27万元，同比增长9.20%[39] 客户销售 - 报告期各期，向前五大客户销售金额分别为197379.21万元、225688.84万元、157230.47万元和84804.84万元，占比分别是96.94%、99.26%、91.87%和88.62%[15][84] - 向第一大客户威孚高科销售金额分别为146843.32万元、164935.34万元、74409.60万元和28374.15万元，占比分别是72.12%、72.54%、43.48%和29.65%[15][84] 成本与毛利率 - 贵金属原料占营业成本金额的99%以上[22][89] - 2019 - 2022年1 - 6月，主营业务综合毛利率分别为3.84%、4.92%、4.99%和6.60%[28][100] 存货情况 - 报告期各期末，存货账面价值分别为19432.20万元、16922.40万元、25700.00万元和15571.75万元，占比分别为50.74%、35.09%、33.86%和23.61%[31][102] - 有在手订单匹配的存货金额分别为13871.97万元、10572.11万元、21162.31万元和10410.94万元，占比分别为71.39%、62.47%、82.34%和66.86%[31][102] 募集资金与项目 - 2021年初定向发行到位募集资金2.016亿元[30][101] - 本次募集资金投资项目达产后，预计新增贵金属前驱体产能69吨（面向市场销售33吨）、贵金属多相催化剂产能530吨、铑催化剂产能2吨[38][115] 股权结构 - 截至招股书签署日，实际控制人姚洪、林桂燕合计控制公司33.2048%股份，拟发行2000万股后，控制比例将稀释至29.3505%[36][109] 产品收入 - 贵金属前驱体的收入占比超过70%[28] - 应用于机动车尾气净化的贵金属前驱体产品报告期内累计销售额达61.34亿元[74] - 应用于基础化工领域的铑催化剂产品报告期内累计销售额达7.75亿元[74] 子公司情况 - 截至招股书签署日，有3家全资子公司和1家参股公司[165] - 2022年1 - 6月，江西凯大总资产2455.12万元，净资产2237.01万元，净利润 - 35.91万元[169] - 2022年1 - 6月，浙江凯大总资产15961.67万元，净资产10219.98万元[171] - 2022年6月30日，宁波凯大总资产19639.62万元，净资产2163.55万元，净利润504.15万元[175] 公司治理 - 董事会现有董事9名，其中独立董事3名[178] - 监事会现有监事3名，高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人[190][195]