财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司净收入164293美元，主要来自信托账户证券利息及股息507906美元和所得税收益261911美元，被运营费用555524美元和特拉华州特许权税应计5万美元抵消[137] - 2023年前九个月，公司净亏损39380美元，主要是运营费用1744482美元和特拉华州特许权税应计15万美元，被信托账户证券利息及股息1855102美元抵消[138] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司管理层认为流动性状况和强制清算日期对公司持续经营能力存重大疑虑，若2023年8月30日前未完成业务合并将进行清算[151] - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则若当前采用，不会对未经审计的合并财务报表产生重大影响[175] - 公司经营业绩和完成初始业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通胀等多种因素不利影响[176] - 公司正在评估依赖《创业企业融资法案》（JOBS Act）提供的其他简化报告要求的好处[178] - 若公司作为“新兴成长型公司”选择依赖相关豁免，或无需提供《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条要求的财务报告内部控制审计师鉴证报告[178] - 若选择依赖相关豁免，公司或无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露[178] - 若选择依赖相关豁免，公司或无需遵守美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[178] - 若选择依赖相关豁免，公司或无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性及高管薪酬与员工薪酬中位数的比较[178] - 这些豁免将在公司首次公开募股（IPO）完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长型公司”，以较早者为准[178] - 编制未经审计的简明合并财务报表及相关披露需管理层作出影响资产、负债、或有资产和负债报告金额以及收入和费用的估计和假设[179] - 实际结果可能与这些估计存在重大差异[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年11月10日，公司向发起人发行本金为5万美元的本票，截至该日，营运资本贷款总额达53.4万美元[123][135] - 2023年3月24日，4097964股普通股股东行使赎回权，赎回金额约4260万美元，信托账户剩余约3780万美元[127] - 2023年9月29日，1456871股普通股股东行使赎回权，赎回金额1570万美元，信托账户剩余2340万美元[130] - 2023年3月28日至8月29日，公司分六次向信托账户存入12.5万美元，将完成业务合并的时间从3月30日延长至8月30日[129] - 2023年10月9日，公司收到纳斯达克通知，不再符合继续上市要求，需维持至少400名股东，11月12日获延期至2024年4月8日恢复合规[133] - 2021年12月30日，公司完成750万单位IPO，总收益7500万美元；同时向发起人出售34.75万个私募单位，收益347.5万美元[140][141] - 2022年1月14日，承销商部分行使超额配售权，购买227686个单位，收益227.686万美元；公司私募4554个单位，收益4.554万美元，截至该日，7727.686万美元净收益存入信托账户[142][143] - 截至2023年9月30日，公司信托账户有现金和有价证券3961.3658万美元，运营现金94579美元，受限现金213182美元[147][148] - 2021年6月25日，发起人同意向公司贷款最高30万美元用于IPO相关费用，截至2023年9月30日和2022年12月31日，该贷款已全额偿还[154] - 2022年9月30日和12月30日，公司分别向发起人发行本金为772,769美元的第一、二笔本票；2023年3月30日至8月30日，又发行六笔本金为12.5万美元的本票[156][157][158] - 2023年7月30日、8月30日和9月28日，公司分别向发起人发行本金为8.4万美元、37.8万美元和2.2万美元的营运资金本票，营运资金本票系列总额不超150万美元[159][160] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，本票未偿还余额分别为2,296,371美元和1,545,537美元；营运资金本票未偿还余额分别为484,100美元和0美元[162][172] - 2023年5月25日，发起人向公司发行本金为12.5万美元的本票，截至2023年9月30日已全额偿还[163] - 承销商在IPO和超额配售权行使时获得每单位0.2美元的现金承销折扣，总计1,545,537美元；还可获得每单位0.35美元的递延承销佣金，总计2,704,690美元[167] - 公司普通股每股收益按ASC 260 - 10 - 45计算，2023年9月30日无稀释性证券，摊薄每股收益与基本每股收益相同[173] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司[180] - 公司无需提供本项（ITEM 3）原本要求的信息[180]

财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度，公司净收入为26528美元，主要包括信托账户中持有的有价证券赚取的利息和股息共502106美元，减去运营费用330636美元、应计特拉华州特许经营税50000美元和所得税准备金94942美元[159] - 2023年上半年，公司净亏损203673美元，主要包括运营费用1188958美元、应计特拉华州特许经营税100000美元和所得税准备金261911美元，减去信托账户中持有的有价证券赚取的利息和股息共1347196美元[160] - 2022年第二季度，公司净亏损208653美元，主要包括运营费用263001美元和应计特拉华州特许经营税50000美元，减去信托账户中持有的有价证券赚取的利息和股息共104347美元[161] - 2022年上半年净亏损777,935美元，主要由790,059美元运营费用和100,000美元特拉华州特许经营税构成，信托账户有价证券利息和股息收入112,124美元抵减部分亏损[162] - 2023年上半年经营活动使用现金353,358美元，投资活动使用现金42,037,434美元，融资活动使用现金42,136,600美元；2022年上半年经营活动使用现金409,804美元，投资活动使用现金2,276,860美元，融资活动提供现金2,276,862美元[167][168] 各条业务线表现 无 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 公司预计在完成首次业务合并后最早产生运营收入，预计会因上市和业务合并产生更多费用[158] 其他没有覆盖的重要内容 - 2023年3月24日，4097964股普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.38美元，总赎回金额约为4260万美元，信托账户剩余约3780万美元[135] - 公司与大陆股票转让信托公司修订投资管理信托协议，可将合并期延长至2023年9月30日，需每月向信托账户存入延期付款并换取延期票据[136] - 公司完成业务合并的时间从2023年3月30日进一步延长至2023年8月30日，需在2023年3月28日、4月27日、5月26日、6月29日和8月1日分别向信托账户存入12.5万美元[137] - 2022年10月31日，公司与相关方签订合并协议，目标公司WaveTech的预资金企业估值为1.5亿美元，公司普通股每股价格为10美元[138][139] - 2023年3月24日，公司等三方修订合并协议，将合并条件的履行和满足时间延长至2023年4月30日[142] - 2023年6月15日，公司等三方签订终止和释放协议，终止合并协议[145] - 2021年12月30日公司完成750万股单位的首次公开募股，总收益7500万美元；同时向赞助商出售347,500个私募单位，收益347.5万美元[162][163] - 2022年1月14日承销商部分行使超额配售权，购买227,686个额外单位，收益227.686万美元；同日公司完成额外4,554个私募单位的私下销售，收益45,540美元[164][165] - 首次公开募股成本达4,663,218美元，包括150万美元承销费、262.5万美元递延承销费和538,218美元其他成本；2,704,690美元递延承销费取决于2023年3月31日前业务合并的完成情况[166] - 截至2023年6月30日，信托账户有现金和有价证券38,855,752美元，公司已从信托账户提取298,414美元支付特许经营和所得税，42,636,600美元支付行使赎回权的股东[169] - 截至2023年6月30日，信托账户外有运营现金208美元和受限现金70,331美元，受限现金存在142,851美元的缺口；截至2023年7月30日，赞助商提供的营运资金票据收益使受限现金水平恢复到213,182美元[170] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，关联方 promissory note 未偿还余额分别为2,045,537美元和1,545,537美元；2023年5月25日赞助商向公司发行125,000美元 promissory note，截至6月30日未偿还余额99,166美元，随后已偿还[181][182] - 2023年5月3日公司与赞助商关联方签订回售协议，回售方保证弥补截至2023年9月30日可能存在的受限现金不足[184] - 截至2023年6月30日，公司没有被视为资产负债表外安排的义务、资产或负债[185] - 承销商在IPO和超额配售权行使结束时获得现金承销折扣，每单位0.20美元，总计1545537美元，还有递延承销佣金每单位0.35美元，总计2704690美元[186] - 公司向保荐人发行第一期本票，本金772769美元，无利息[187] - 公司向保荐人发行第二期本票，本金772769美元，无利息[188] - 公司向保荐人发行第三至第六期本票，本金均为125000美元，无利息[189] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，本票未偿还金额分别为2045537美元和1545537美元[190] - 公司普通股每股净收入（亏损）计算遵循ASC 260 - 10 - 45“每股收益”准则[192] - 2023年6月30日，公司无潜在稀释性证券及其他可转换为普通股并分享公司收益的合同[193] - 《JOBS法案》允许公司作为“新兴成长公司”按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则[197] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在一定条件下可免除部分报告要求，豁免期为IPO完成后五年或不再为“新兴成长公司”止[198] - 公司是《交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司，无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[200]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |--------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |-------------- ...

For the quarterly period ended September 30, 2022 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 For the transition period from to FORM 10-Q Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Not Applicable (Form ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 87-106702 (State ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) For the quarterly period ended March 31, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) For the transition period from to ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Delaware 87-106702 (Stat ...

☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 For the fiscal year ended December 31, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(D) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 001-41183 Welsbach Technology Metals Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) FORM 10-K (Mark One) Indicate by check mark whethe ...