财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为54,315千美元，较2019年12月31日的44,065千美元增长23.26%[15] - 2020年前三季度公司营收为40,890千美元，较2019年同期的37,200千美元增长9.92%[18] - 2020年前三季度公司净亏损为35,490千美元，较2019年同期的47,194千美元收窄24.79%[18] - 截至2020年9月30日，公司总资产为119,582千美元，较2019年12月31日的108,526千美元增长10.19%[15] - 截至2020年9月30日，公司总负债为85,155千美元，较2019年12月31日的61,115千美元增长39.34%[15] - 2020年前三季度公司销售及营销费用为15,116千美元，较2019年同期的17,921千美元下降15.65%[18] - 2020年前三季度公司研发费用为10,673千美元，较2019年同期的18,250千美元下降41.52%[18] - 截至2020年9月30日，公司普通股发行及流通股数为27,719,753股，较2019年12月31日的25,670,737股增长8.0%[15] - 2020年前三季度公司综合亏损为35,479千美元，较2019年同期的47,154千美元收窄24.76%[18] - 2020年前九个月公司经营活动产生的现金流为1282000美元，净亏损为35490000美元；2019年全年经营活动产生的现金流为负30117000美元，净亏损为62078000美元[25][35] - 截至2020年9月30日，公司累计亏损267979000美元，现金及现金等价物总计54315000美元[35][37] - 2020年前九个月，公司通过销售普通股筹集净收益5996000美元，通过行使普通股认股权证获得净收益2100000美元[37] - 2020年4月公司获批6491000美元的薪资保护计划贷款，5月完成还款[38] - 截至2020年9月30日，公司合同中分配给剩余履约义务的交易价格总额为3814000美元，约78%预计在未来十二个月确认为收入[43] - 2020年第三季度基本和摊薄每股净亏损分别为0.40美元和0.64美元，2019年同期为0.64美元和0.64美元；2020年前九个月基本和摊薄每股净亏损分别为1.31美元和2.26美元，2019年同期为2.26美元和2.26美元[53] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物余额为54,315美元，2019年12月31日为44,065美元[56] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，商誉账面价值均为6,904美元[60] - 截至2020年9月30日，有限寿命无形资产净值为12,086美元，2019年12月31日为16,126美元[61] - 2020年9月30日应收账款净额为17,470美元，2019年12月31日为21,352美元，公司从广告客户收取款项的平均佣金低于15%[64] - 2020年9月30日物业、设备及改良净值为2,499美元，2019年12月31日为3,214美元；2020年前三季度折旧费用分别为264美元和776美元，2019年同期为271美元和822美元[65] - 2020年9月30日应付账款为21,268美元，2019年12月31日为17,014美元[67] - 2020年第三季度和前九个月总营收分别为1.5718亿美元和4.089亿美元，2019年同期分别为1.2805亿美元和3.72亿美元[68][70] - 2020年前九个月和第三季度，公司媒体投放总额分别为1.80297亿美元和7110.1万美元，直接向客户开票金额分别为1.66877亿美元和6618.7万美元[68] - 2019年前九个月和第三季度，公司媒体投放总额分别为1.5837亿美元和5579.9万美元，直接向客户开票金额分别为1.47989亿美元和5142.9万美元[69] - 2020年和2019年前九个月，公司通过股权分销协议发行普通股分别为149.1317万股和277.26万股，净收益分别为5996万美元和1.7531亿美元[75] - 截至2020年9月30日，未来最低租赁付款总额为8196万美元，2020年前九个月和第三季度租金费用分别为2265万美元和748万美元[73] - 2020年前九个月，公司因行使认股权证发行普通股15.4311万股，行使价格总计2100万美元[76] - 2020年前九个月和2019年，公司因股票激励计划等发行普通股分别为29.749万股和23.0979万股[80] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司流通在外认股权证可购买普通股分别为159.284万股和129.7151万股[81] - 2020年第三季度基于股票的薪酬费用为5111美元，2019年同期为4764美元；2020年前九个月为13698美元，2019年同期为16049美元[86] - 截至2020年9月30日，受限股票单位未确认的补偿成本为5641美元，预计在0.7年的加权平均期间内确认[88] - 截至2020年9月30日，基于绩效的股票期权未确认的补偿费用为18092美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[89] - 截至2020年9月30日，股票期权未确认的补偿费用为4744美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[90] - 2020年前九个月，公司员工股票购买计划（ESPP）共购买了126550股普通股，截至9月30日，应计员工未来购买的供款总计72美元[92] - 2020年第三季度净亏损1.1013亿美元，2019年同期为1.4197亿美元；2020年前九个月净亏损3.549亿美元，2019年同期为4.7194亿美元[105] - 2020年第三季度非GAAP净亏损4256万美元，2019年同期为9630万美元；2020年前九个月非GAAP净亏损1.668亿美元，2019年同期为2.8125亿美元[105][106] - 2020年第三季度GAAP毛利润1.1165亿美元，2019年同期为8609万美元；2020年前九个月GAAP毛利润2.9324亿美元，2019年同期为2.5475亿美元[106] - 2020年第三季度GAAP销售和营销费用5255万美元，2019年同期为6081万美元；2020年前九个月GAAP销售和营销费用1.5116亿美元，2019年同期为1.7921亿美元[106] - 2020年第三季度和前九个月营收分别为1.5718亿美元和4.089亿美元，较2019年同期增长22.7%和10%，广告业务增长显著[119] - 2020年前九个月VeriAds网络广告收入为240万美元，而2019年同期仅为10万美元[119] - 2020年第三季度和前九个月毛利润分别为1116.5万美元和2932.4万美元，较2019年同期增长29.7%和15.1%，毛利率分别为71%和72% [123] - 2020年第三季度和前九个月总运营费用分别为2213.8万美元和6466.5万美元，较2019年同期下降10.8%和13.7% [124] - 2020年前九个月其他费用净额主要为认股权证费用20万美元，2019年同期其他收入净额主要为货币市场基金投资利息收入，分别为10万美元和50万美元[129] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物总额为5430万美元，较2019年12月31日的4410万美元有所增加[130] - 2020年前九个月经营活动提供现金130万美元，主要因广告客户现金增加1920万美元，部分抵消净亏损3550万美元的影响[133] - 2020年前九个月投资活动使用现金5000美元，2019年同期提供现金1200万美元[132] - 2020年前九个月融资活动提供现金900万美元，主要来自普通股销售、认股权证行使等[137] - 2020年前九个月非GAAP净亏损降至1670万美元，2019年同期为2810万美元[133] - 截至2020年9月30日，公司无未偿还债务义务[143] 会计政策变化 - 2019年公司采用ASU 2014 - 09《与客户的合同收入（主题606）》，修改了收入确认政策[45] - 2020年第一季度起公司季度财务报表采用主题606编制[48] - 2020年第一季度起公司采用ASU No. 2018 - 13《公允价值计量（主题820）》，对合并财务报表无重大影响[49] - ASU No. 2016 - 02《租赁（主题842）》将于2022年第一季度对公司生效，公司正在评估影响[50] - ASU No. 2016 - 13《金融工具 - 信用损失（主题326）》将于2023年第一季度对公司生效，公司正在评估影响[51] - FASB于2019年12月发布ASU No. 2019 - 12简化所得税会计，该标准将于2022财年第一季度对公司生效，公司正在评估影响及采用时间[52] 股权及期权相关 - 2020年4月公司发行补偿认股权证，可购买50,000股普通股，公允价值为59美元；发行绩效认股权证，可购买400,000股普通股，与市场条件相关的第一期133,333股已归属，公允价值为43美元[58] - 2020年补偿认股权证和绩效认股权证估值时，波动率分别为88%和85%，无风险利率分别为0.23%和0.34%，期限分别为1.7年和3.7年[59] - 2020年前九个月，公司授予可购买61万股普通股的期权，受时间归属条件限制[85] - 2020年前九个月授予的股票期权计算假设：预期期限6.0 - 6.1年，预期波动率68% - 82%，无风险利率0.4% - 1.2%[86] - 2020年前九个月员工股票购买计划（ESPP）购买权计算假设：预期期限0.5 - 2.0年，预期波动率65% - 130%，无风险利率0.1% - 1.5%[86] 业务影响因素 - 新冠疫情使公司aiWARE内容许可和媒体服务需求波动，未来赛事取消或影响该业务收入[96] - 公司评估客户潜在信用恶化情况，截至2020年9月30日，无需因信用恶化增加坏账准备[97] - 公司采取控制费用措施，包括暂停非必要服务、控制差旅等费用，暂时关闭办公室并实行在家办公政策[99] 业务运营指标 - 2020年第三季度广告服务平均每个活跃代理客户的平均总账单为62.5万美元，2019年同期为49万美元；2020年第三季度广告服务收入为737.2万美元，2019年同期为619.7万美元[111] - 2020年第三季度aiWARE SaaS解决方案平台季度末总账户数为1791个，2019年同期为980个[114] - 2020年第三季度aiWARE SaaS解决方案新预订金额为208.3万美元，2019年同期为138.4万美元[114] - 2020年第三季度aiWARE SaaS解决方案新预订的总合同价值为246.9万美元，2019年同期为172.4万美元[114] - 2020年第三季度aiWARE SaaS解决方案收入为335.1万美元，2019年同期为235万美元[114] - 公司广告服务收入受新大客户签约时间、客户流失等因素影响，aiWARE SaaS解决方案KPI结果受客户使用性质、合同续约时间等因素影响[112][116] 股权分销协议 - 2018年6月公司与JMP证券有限责任公司签订股权分销协议，可不时出售总发行价高达5000万美元的普通股，截至文件提交日，尚有1850万美元可出售[139] - 公司将向JMP证券支付每次出售股份总毛收益3.0%的佣金[141] 公司状况及风险 - 公司自成立以来产生重大亏损，预计在可预见的未来将继续亏损[144] - 公司管理层认为，截至文件提交日，当前现金及现金等价物余额至少足以在未来十二个月为公司日常业务运营提供资金[144] - 公司披露控制和程序因2019年12月31日年度报告中先前报告的与广告收入会计处理相关的重大缺陷而无效，截至2020年9月30日尚未整改[148] - 本季度报告期内，除为继续整改2019年第四季度发现的重大缺陷而采取的额外措施外，公司财务报告内部控制无其他重大变化[149] - 公司目前未参与任何在管理层看来会对经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[153] 其他事项 - 2020年9月8日，公司向前Machine Box股东发行105,898股普通股[155] - 公司提交了多份文件作为季度报告的附件，包括对股票激励计划的修订、高管奖励协议等[158]

现金及现金等价物情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为50,081千美元和44,065千美元[15] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物余额为50,081美元，2019年12月31日为44,065美元[55] - 2020年前六个月通过销售普通股获得净收益600.6万美元，通过行使普通股认股权证获得净收益210万美元；截至2020年6月30日，现金及现金等价物总计5008.1万美元[35][36] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物为50.1百万美元，较2019年12月31日的44.1百万美元增加[118] 净收入情况 - 2020年和2019年第二季度净收入分别为13,268千美元和12,270千美元，上半年净收入分别为25,172千美元和24,395千美元[18] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为13268美元和12270美元；六个月净收入分别为25172美元和24395美元[67] - 2020年第二季度和前六个月净收入分别为1326.8万美元和2517.2万美元，较2019年同期分别增长8.1%和3%[107] 毛利润情况 - 2020年和2019年第二季度毛利润分别为8,943千美元和7,708千美元，上半年毛利润分别为17,036千美元和15,961千美元[18] - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，毛利润分别为894.3万美元和1703.6万美元，较2019年同期分别增长16%和6.7%[112] 运营亏损情况 - 2020年和2019年第二季度运营亏损分别为11,556千美元和16,736千美元，上半年运营亏损分别为24,368千美元和33,244千美元[18] 净亏损情况 - 2020年和2019年第二季度净亏损分别为11,793千美元和16,691千美元，上半年净亏损分别为24,477千美元和32,997千美元[18] - 2020年上半年经营活动净现金使用量为277.7万美元，2019年为1660.6万美元；净亏损为2447.7万美元，2019年为3299.7万美元[25] - 2019年和2018年经营活动产生负现金流分别为3011.7万美元和4177万美元，净亏损分别为6207.8万美元和6110.4万美元；截至2020年6月30日，累计亏损25696.6万美元[34] - 2020年上半年经营活动使用现金2.8百万美元，主要因净亏损24.5百万美元；非GAAP净亏损从2019年上半年的18.5百万美元降至2020年上半年的12.4百万美元[121] - 2019年上半年经营活动使用现金16.6百万美元，主要因净亏损33.0百万美元[122] 总资产情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为107,287千美元和108,526千美元[15] 总负债情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为67,207千美元和61,115千美元[15] 股东权益情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为40,080千美元和47,411千美元[15] 普通股发行情况 - 2020年第二季度普通股发行净增199,109股，上半年净增1,491,317股[20] - 2019年第二季度普通股发行净增1,006,663股，上半年净增1,668,663股[22] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司通过股权分销协议发行普通股分别为1491317股和1668663股，净收益分别为6006美元和12215美元[75] - 2020年截至6月30日的六个月，公司因行使认股权证发行普通股154311股，行使总价为2100美元[76] - 2020年第二季度，公司发行认股权证可购买最多450000股普通股，截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司流通在外认股权证可购买普通股分别为1592840股和1297151股[80] - 2020年上半年公司授予可购买551,500股普通股的期权，采用Black - Scholes Merton模型估值，预期期限6.0 - 6.1年，预期波动率68% - 73%，无风险利率0.4% - 1.2%[81] - 2020年上半年公司员工股票购买计划共购买62,469股普通股，截至6月30日，为未来购买应计员工缴款总计99美元[87] - 2020年和2019年第二季度，公司分别出售199,109股和1,006,663股普通股，净收益分别约为300万美元和810万美元[95] 经营、投资、融资活动现金流量情况 - 2020年上半年经营活动净现金使用量为277.7万美元，2019年为1660.6万美元；净亏损为2447.7万美元，2019年为3299.7万美元[25] - 2020年上半年投资活动净现金提供量为2.6万美元，2019年为704.8万美元；融资活动净现金提供量为876.7万美元，2019年为1219.2万美元[25] - 2020年上半年经营活动使用现金2.8百万美元，主要因净亏损24.5百万美元；非GAAP净亏损从2019年上半年的18.5百万美元降至2020年上半年的12.4百万美元[121] - 2019年上半年经营活动使用现金16.6百万美元，主要因净亏损33.0百万美元[122] - 2020年上半年投资活动提供现金26,000美元；2019年上半年提供现金7.0百万美元[120] - 2020年上半年融资活动提供现金8.8百万美元，包括普通股销售净收入6.5百万美元、认股权证行使收入2.1百万美元等；2019年上半年提供现金12.2百万美元[125][126] 前十大客户占净收入比例情况 - 2020年三、六个月末，公司前十大客户分别占净收入约40%和34%；2019年同期分别约为26%和25%；2020年3月止三个月，一个客户占净收入11%[44] 剩余履约义务交易价格情况 - 截至2020年6月30日，公司合同分配给剩余履约义务的交易价格总额为446.3万美元，约81%预计在未来十二个月确认为收入[45] aiWARE内容许可和媒体服务业务净收入情况 - 2020年上半年，公司aiWARE内容许可和媒体服务业务净收入受疫情影响，因美国重大体育赛事取消或推迟而下降[39] - 2020年第一季度公司业绩反映历史趋势和季节性，但3月及第二季度部分产品和服务需求下降，aiWARE内容许可和媒体服务业务净收入受重大现场体育赛事取消或推迟影响[91] - 2020年第二季度和前六个月aiWARE内容许可和媒体服务净收入分别为322.8万美元和602.3万美元，较2019年同期分别下降13.9%和18.7%，受疫情影响赛事取消或推迟[107][109] 公司应对疫情措施情况 - 公司为应对疫情采取减少开支措施，包括停止非必要服务、控制费用、关闭办公室和实行居家办公政策[42] 财报编制标准情况 - 2019年12月31日前公司季度财报按Topic 605编制，2020年第一季度起按Topic 606编制[48] - 2020年第一季度起采用FASB的ASU No. 2018 - 13标准，对合并财报无重大影响[49] - 2022财年第一季度起，ASU No. 2016 - 02和ASU No. 2019 - 12标准将生效，公司正评估影响[50][52] - 2023财年第一季度起，ASU No. 2016 - 13标准将生效，公司正评估影响[51] 每股净亏损情况 - 2020年第二季度基本和摊薄每股净亏损0.43美元，2019年同期为0.80美元；2020年上半年为0.91美元，2019年同期为1.64美元[53] 认股权证情况 - 2020年4月发行补偿认股权证和绩效认股权证，公允价值分别为59美元和43美元[57] - 2020年上半年评估2020年股票认股权证时，补偿认股权证波动率88%、无风险利率0.23%、期限1.7年；绩效认股权证波动率85%、无风险利率0.34%、期限3.7年[59] - 2020年4月，公司向咨询公司发行两份认股权证，分别可购买50,000股和400,000股普通股，行使价均为3.01美元/股[143] 商誉情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，商誉账面价值均为6,904美元[60] 无形资产摊销费用情况 - 2020年第二季度无形资产摊销费用为1,346美元，2019年同期为1,322美元；2020年上半年为2,694美元，2019年同期为2,163美元[61] 有限寿命无形资产未来摊销情况 - 2020年6月30日，公司有限寿命无形资产未来摊销总额为13432美元，其中2020年下半年为2688美元，2021年为4261美元，2022年为3963美元，2023年为2520美元[62] 应收账款净额情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应收账款净额分别为24535美元和21352美元，平均佣金低于广告客户开票和收款总额的15%[63] 财产、设备和改良净额及折旧费用情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司财产、设备和改良净额分别为2732美元和3214美元，2020年和2019年截至6月30日的六个月折旧费用分别为512美元和555美元[64] 应付账款情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司应付账款分别为20498美元和17014美元[65] 其他收入（费用）净额情况 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，公司其他收入（费用）净额分别为 - 235美元和51美元；六个月分别为 - 104美元和262美元[70] 未来最低租赁付款总额及租金费用情况 - 截至2020年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为8848美元，2020年和2019年截至6月30日的六个月租金费用分别为1517美元和1479美元[73] 基于股票的薪酬费用情况 - 2020年第二季度和上半年基于股票的薪酬费用分别为4,131美元和8,587美元，2019年同期分别为5,778美元和11,285美元[81] 受限股票奖励、单位及股票期权未确认薪酬成本情况 - 截至2020年6月30日，受限股票奖励未归属数量为15,838股，未确认薪酬成本为57美元，预计在0.3年加权平均期内确认[82] - 截至2020年6月30日，受限股票单位未归属数量为820,882股，未确认薪酬成本为7,574美元，预计在0.9年加权平均期内确认[83] - 截至2020年6月30日，基于绩效的股票期权未行使数量为4,333,101份，未确认薪酬费用为17,259美元，预计在2.9年加权平均期内确认[84] - 截至2020年6月30日，其他股票期权未行使数量为5,446,867份，未确认薪酬费用为5,122美元，预计在2.4年加权平均期内确认[85] 活跃客户平均总账单情况 - 2020年6月30日季度末，活跃客户平均总账单为61.4万美元，较2019年3月31日的46.9万美元增长29%[100] 广告业务净收入情况 - 2020年第二季度和前六个月广告业务净收入分别为703.8万美元和1303.9万美元，较2019年同期分别增长20.5%和12.8%，主要源于VeriAds网络收入[107] aiWARE SaaS解决方案净收入情况 - 2020年第二季度和前六个月aiWARE SaaS解决方案净收入分别为300.2万美元和611万美元，较2019年同期分别增长12.1%和12.5%[107] 成本收入情况 - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，成本收入分别为432.5万美元和813.6万美元，较2019年同期分别下降5.2%和3.5%[112] 销售和营销费用情况 - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，销售和营销费用分别为546万美元和1092万美元，较2019年同期分别下降15.3%和13.2%[113] 研发费用情况 - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，研发费用分别为369.6万美元和759.8万美元，较2019年同期分别下降41.8%和42.8%[114] 总运营费用情况 - 2020年6月30日结束的三个月和六个月，总运营费用分别为2049.9万美元和4140.4万美元，较2019年同期分别下降16.1%和1

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为49,165千美元，较2019年12月31日的44,065千美元增长11.57%[15] - 2020年第一季度净收入为11,904千美元，较2019年同期的12,125千美元下降1.82%[18] - 2020年第一季度净亏损为12,684千美元，较2019年同期的16,306千美元减少22.1%[18] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.47美元，较2019年同期的0.84美元减少44.05%[18] - 截至2020年3月31日，公司总资产为106,217千美元，较2019年12月31日的108,526千美元下降2.13%[15] - 截至2020年3月31日，公司总负债为63,945千美元，较2019年12月31日的61,115千美元增长4.63%[15] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金为1,503千美元，而2019年同期使用的净现金为4,632千美元[23] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为9千美元，而2019年同期提供的净现金为2,375千美元[23] - 2020年第一季度融资活动提供的净现金为3,606千美元，较2019年同期的4,484千美元下降19.58%[23] - 2020年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加5,100千美元，较2019年同期的2,227千美元增长129.01%[23] - 2019年和2018年公司经营活动产生负现金流分别为30117美元和41770美元，净亏损分别为62078美元和61104美元；2020年第一季度经营活动现金流为1503美元，净亏损为12684美元[32] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损245173美元，现金及现金等价物总计49165美元[32] - 2020年第一季度和2019年同期，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.47美元和0.84美元[52] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物中现金成本35749美元，货币市场基金成本13416美元，总计49165美元[54] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物中现金成本23710美元，货币市场基金成本20355美元，总计44065美元[55] - 2020年和2019年第一季度净收入分别为11,904美元和12,125美元，同期毛媒体投放分别为54,749美元和52,492美元，直接向客户开票分别为50,050美元和48,125美元[67] - 2020年和2019年第一季度，公司分别发行1,292,208股和662,000股普通股，净收益分别为2,984美元和4,160美元[73] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别发行111,427股和85,017股普通股[76] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司基于股份的薪酬费用分别为4,456美元和5,507美元[78] - 2020年第一季度，公司授予可购买487,500股普通股的期权[77] - 2020年第一季度，员工通过员工股票购买计划购买62,469股普通股，截至3月31日，应计员工未来购买款项为52美元[85] - 2020年和2019年第一季度，公司分别出售1,292,208股和662,000股普通股，净收益分别约为300万美元和420万美元[96] - 2020年第一季度公司净收入为1190.4万美元，较2019年同期的1212.5万美元下降1.8%[108] - 2020年第一季度销售和营销费用为546万美元，较2019年同期的613.3万美元下降11.0%[115] - 2020年第一季度研发费用为390.2万美元，较2019年同期的693.8万美元下降43.8%[116] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物总额为4920万美元，较2019年12月31日的4410万美元有所增加[120] - 2020年第一季度经营活动提供现金150.3万美元，而2019年同期使用现金463.2万美元[122] - 2020年第一季度融资活动提供现金360万美元，主要来自普通股销售净收益350万美元和股票期权行使及员工购股计划所得10万美元[126] - 2019年第一季度融资活动提供现金450万美元，主要来自普通股销售净收益420万美元和员工购股计划所得30万美元[127] - 2020年第一季度净亏损1268.4万美元，非GAAP净亏损667.9万美元；2019年第一季度净亏损1630.6万美元，非GAAP净亏损929.2万美元[135] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年3月起，公司部分产品和服务需求下降，aiWARE内容许可和媒体服务业务净收入受重大体育赛事取消或推迟影响[36] - 2020年3月31日广告业务平均每个活跃客户的平均总账单为53.3万美元，较2019年3月31日的46.9万美元有所增长[102] - 2020年第一季度广告业务净收入为600.1万美元，较2019年同期的571.4万美元增长5.0%[108] - 2020年3月31日aiWARE SaaS解决方案平台上的总账户数为1587个，较2019年3月31日的911个大幅增加[104] - 2020年第一季度aiWARE SaaS解决方案净收入为310.8万美元，较2019年同期的275.4万美元增长12.9%[108] - 2020年第一季度aiWARE内容许可和媒体服务净收入为279.5万美元，较2019年同期的365.7万美元下降23.6%[108] 公司资产及负债项目数据变化 - 2018年4月公司向金融咨询公司发行可购买20,000股普通股的五年期认股权证，行使价为每股11.73美元，2020年3月31日和2019年12月31日公允价值分别为5美元和7美元[57][58] - 截至2019年12月31日和2020年3月31日，商誉账面价值为6,904美元[60] - 2020年3月31日和2019年12月31日，有限寿命无形资产净值分别为14,778美元和16,126美元，2020年和2019年第一季度摊销费用分别为1,348美元和841美元[61] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应收账款净额分别为21,907美元和21,352美元，公司从广告客户收取款项中平均佣金低于15%[63] - 2020年3月31日和2019年12月31日，物业、设备及改良净值分别为2,967美元和3,214美元，2020年和2019年第一季度折旧费用分别为256美元和292美元[64] - 2020年3月31日和2019年12月31日，应付账款分别为16,233美元和16,996美元[65] - 截至2020年3月31日，未来最低租赁付款总额为9,344美元，2020年和2019年第一季度租金费用分别为766美元和745美元[71] 公司股权及融资相关情况 - 2020年前三个月，公司通过股权分销协议出售普通股筹集净收益2984美元[32] - 2020年4月，公司申请薪资保护计划贷款，4月14日和15日签订贷款协议，获得无担保贷款总计6491美元[34] - 2019年3月，因Machine Box和Performance Bridge达成相关里程碑，公司分别需向其原股东发行135,583股和574,231股普通股，价值分别为880美元和3,026美元[74][75] - 截至2020年3月31日，受限股票未确认的薪酬成本为104美元，预计在0.6年内确认[80] - 截至2020年3月31日，受限股票单位未确认的薪酬成本为217美元，预计在0.7年内确认[81] - 截至2020年3月31日，基于绩效的股票期权未确认的薪酬费用为19,319美元，预计在3.1年内确认[82] - 截至2020年3月31日，股票期权未确认的薪酬费用为6,283美元，预计在2.2年内确认[83] - 2020年4月，公司获得6,491美元的薪资保护计划贷款，利率为1.00%[86][87] - 2018年6月与JMP证券签订股权分销协议，可出售最高5000万美元普通股，截至文件提交日还有2170万美元额度可用，JMP证券收取3.0%佣金[128] - 截至2020年3月31日无未偿还债务，2020年4月申请薪资保护计划贷款，4月14日和15日签订协议获得总计6491美元无担保贷款[130] 公司其他相关情况 - 2020年第一季度和2019年同期，公司前十大客户分别占净收入的32%和28%，无单个客户占比达10%以上[40] - 截至2020年3月31日，公司合同剩余履约义务交易价格总计5767美元，约64%预计在未来九个月确认为收入[42] - 管理层评估截至本季度末披露控制和程序无效，因2019年年度报告中广告净收入会计处理存在重大缺陷，截至2020年3月31日未整改[138] - 公司目前未参与会对经营成果、财务状况或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[143] - 公司业务受COVID - 19疫情影响，可能导致产品和服务需求减少、运营中断、收款困难、融资受限等[145][146] - 2020年第一季度无未注册股权证券销售[147] - 公司提交了多份文件作为季度报告的附件，包括认证文件和XBRL相关文件[149]

公司收购情况 - 2017年12月收购Atigeo Corporation的先进数据分析软件及相关知识产权资产[23] - 2018年8月收购Wazee Digital，拓展数字内容管理、许可服务及直播活动服务[24][25] - 2018年8月收购Performance Bridge，增强广告业务，提供更全面播客解决方案[27] - 2018年9月收购Machine Box，提升aiWARE平台能力，可开发定制AI引擎[28] - 2018年8月公司收购Performance Bridge，增强广告业务[65] 公司业务推出情况 - 2019年推出VeriAdsTM网络，助力广播公司等从优质广告商获取增量广告收入[22] - 2019年末公司推出VeriAds网络，含Spot Network、MicroMentions、Influencer Bridge三个项目[68][69] - 公司预计2020年商业推出Veritone Verify™多因素认知识别服务 [59] 平台相关情况 - aiWARE平台集成超20种认知能力的数百个认知引擎，涵盖转录、人脸识别等功能[36] - aiWARE平台核心应用包括CMS、Discovery、Collections和Library [43] - 公司计划在2020年发布aiWARE增强功能，可与安全和视频管理系统集成 [56] - 公司提供自助开发环境，开发者可基于aiWARE架构创建应用 [57] 技术研发情况 - 开发专有Conductor技术，提高数据分析性能和转录准确性，已申请专利[38][40] - 处理后的数据存储在时间相关的TED数据库，提供多变量智能和搜索分析功能[41] - 开发一套核心应用程序，作为平台基础服务，可用于多种用例[42] - 公司开发了针对媒体和娱乐市场的解决方案，包括aiWARE Essentials和Attribute应用 [50] - 公司开发了针对政府、法律和合规市场的AI解决方案，可提升调查工作流程和支持信息披露要求 [52] - 公司开发了Veritone Automate Studio，可设计和运营AI业务流程 [58] 公司战略规划 - 计划继续有选择地进行收购和战略投资，加强业务、提升能力和扩大市场份额[29] 法规相关情况 - 纽约州刑事诉讼法新条款要求检察官在提审后15至45天内提供电子证据 [53] - 公司需遵守欧盟通用数据保护条例（GDPR）和加州消费者隐私法案（CCPA）等数据保护法规[90][91] 业务收入客户占比情况 - 2019年公司为广告客户投放2.165亿美元媒体广告[66] - 2019年十个客户占aiWARE SaaS解决方案总收入约49%，其中两个全国性广播客户占约21%[74] - 2019年十个广告客户占广告业务总收入约43%[75] - 2019年十个客户占内容许可服务业务总收入约38%[76] - 2019年无单一客户占合并净收入10%以上[77] 业务竞争情况 - 公司aiWARE SaaS业务竞争属性包括应用、多认知引擎利用等多方面[80][81] - 公司广告业务竞争对手包括传统广告机构和大型咨询公司[82] 专利情况 - 截至2020年2月29日，公司在美国有26项已发布专利，有效期至2027 - 2038年，31项专利申请待审查；在外国司法管辖区有9项已发布专利和44项专利申请待审查[87] 员工情况 - 截至2020年2月29日，公司共有277名员工，基本为全职员工，无员工由工会代表或受集体谈判协议覆盖[93] 公司注册及信息获取情况 - 公司于2014年6月13日以Veritone Delaware, Inc.之名在特拉华州注册成立，7月15日更名为Veritone, Inc. [94] - 公司总部位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市安东大道575号100套房，电话(888) 507 - 1737，官网为www.veritone.com [94] - 公司的10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告等可在投资者关系网站investors.veritone.com免费获取[95] - 公司通过投资者关系网站发布重要信息，如财报电话会议网络直播、业务和财务表现新闻等[96] 报告要求情况 - 作为较小报告公司，公司无需提供法规S - K第305项要求的信息[302] 收购带来的业务扩展情况 - 通过收购Wazee Digital，公司扩展了数字资产管理解决方案，服务于全球大型内容所有者 [49] - 公司通过收购Wazee Digital提供数字内容许可服务[60]

现金及现金等价物相关 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为49,188千美元，较2018年12月31日的37,539千美元增长约31%[15] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物余额为4.9188亿美元，管理层认为足以满足至少十二个月预期现金需求[35] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物成本和公允价值均为49,188美元；截至2018年12月31日，现金及现金等价物和有价证券余额成本为51,152美元，公允价值为51,104美元[73] - 截至2019年9月30日，现金、现金等价物和受限现金总额为50,344美元，2018年12月31日为38,776美元[82] - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为49.2百万美元，较2018年12月31日的51.1百万美元有所减少 [151] 净收入相关 - 2019年第三季度净收入为12,805千美元，较2018年同期的7,545千美元增长约70%；前九个月净收入为37,200千美元，较2018年同期的16,101千美元增长约131%[18] - 2019年第三季度和前九个月净收入分别为12,805美元和37,200美元，2018年同期分别为7,545美元和16,101美元[87] - 2019年前三季度净收入为3720万美元，较2018年同期的1610.1万美元增长131%[134] 毛利润相关 - 2019年第三季度毛利润为8,048千美元，较2018年同期的5,975千美元增长约35%；前九个月毛利润为24,009千美元，较2018年同期的13,148千美元增长约83%[18] - 2019年9月30日止三个月和九个月，成本收入分别为4757千美元和13191千美元，同比增长203.0%和346.7%；毛利润分别为8048千美元和24009千美元，同比增长34.7%和82.6%；毛利率分别从79%降至63%，从82%降至65% [140] 总运营费用相关 - 2019年第三季度总运营费用为24,244千美元，较2018年同期的22,240千美元增长约9%；前九个月总运营费用为73,448千美元，较2018年同期的57,095千美元增长约29%[18] 运营亏损相关 - 2019年第三季度运营亏损为16,196千美元，2018年同期为16,265千美元；前九个月运营亏损为49,439千美元，2018年同期为43,947千美元[18] 净亏损相关 - 2019年第三季度净亏损为14,197千美元，较2018年同期的15,941千美元有所收窄；前九个月净亏损为47,194千美元，2018年同期为43,319千美元[18] - 2019年第三季度净亏损1419.7万美元，2018年同期为1594.1万美元；2019年前九个月净亏损4719.4万美元，2018年同期为4331.9万美元[169] 普通股发行及流通股数相关 - 截至2019年9月30日，公司普通股发行及流通股数为23,235,199股，较2018年12月31日的19,335,220股增长约20%[15][20] 股东权益相关 - 截至2019年9月30日，公司股东权益为50,798千美元，较2018年12月31日的60,283千美元下降约16%[15] 资金筹集相关 - 2019年前九个月，公司通过普通股发行净筹集资金17,531千美元，员工股票计划发行净筹集722千美元，收购发行筹集3,862千美元[20] - 2018年前九个月，公司通过普通股发行净筹集资金32,782千美元，员工股票计划发行净筹集1,566千美元，收购发行筹集11,855千美元[22] - 2019年前九个月公司通过销售普通股筹集净收益1.7531亿美元；2018年6月通过承销发行普通股筹集净收益3.278亿美元[33] - 2019年前九个月公司发行2,772,600股普通股，净收益17,531美元[93] - 2019年第三季度，公司根据股权分配协议出售110.3937万股普通股，扣除佣金后净收益约530万美元[121] 经营活动净现金流相关 - 2019年前九个月公司经营活动净现金流为负1.8428亿美元，净亏损4719.4万美元；2018年同期经营活动净现金流为负2.4967亿美元，净亏损4331.9万美元[25] - 2018年和2017年公司经营活动产生负现金流分别为4.2227亿美元和3.1911亿美元，净亏损分别为6.1104亿美元和5.9601亿美元；截至2019年9月30日，累计亏损21.7605亿美元[33] - 2019年9月30日止九个月，经营活动使用现金18.4百万美元，投资活动提供现金12.0百万美元，融资活动提供现金18.0百万美元 [154][155][157][159] - 2018年9月30日止九个月，经营活动使用现金25.0百万美元，投资活动提供现金7.2百万美元，融资活动提供现金34.3百万美元 [154][156][158][160] 前十大客户占比相关 - 2019年第三和前九个月，公司前十大客户分别占净收入约30.1%和23.4%；2018年同期分别占约44.3%和44.1%[37] 会计准则采用相关 - 2019年第一季度起，公司采用ASU No. 2016 - 15和ASU No. 2016 - 18，对合并财务报表无重大影响[40][41] - 2019年第三季度起，公司提前采用ASU No. 2017 - 04和ASU No. 2018 - 07，对合并财务报表无重大影响[44][45] - 公司将于2019年第四季度采用新收入标准ASU 2014 - 09，采用修改后追溯法[46][47] - FASB发布的ASU No. 2016 - 02和ASU No. 2018 - 13标准将于2020财年第一季度对公司生效，公司正评估影响[48][49] 收入确认相关 - 广告安排收入确认预计无变化，aiWARE SaaS部分可变对价安排收入确认时间预计有变化，多数内容许可收入安排确认预计无变化[47] 融资计划相关 - 公司计划通过股权和/或债务融资满足未来资本需求，股权融资可售普通股最高总价2.7679亿美元[35] 公司收购相关 - 公司2018年8月21日收购Performance Bridge，初始对价5158美元，额外或有对价3909美元，估计购买价格8962美元[50][51][54] - 公司2018年8月31日收购Wazee Digital，总购买价格12552美元，其中现金7423美元，股票价值5129美元[55][58] - 公司2018年9月6日收购Machine Box，初始对价1484美元，额外或有金额2989美元[59] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价520万美元，2019年基于业绩支付额外或有收益金额390万美元[114] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总购买价1260万美元，其中现金支付740万美元，发行49.1157万股普通股[115] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，初始对价150万美元，基于技术开发和集成里程碑支付额外或有金额300万美元，2019年三、九 个月分别记录研发费用20万美元和150万美元[116][117] 收购费用记录相关 - 2019年第一季度，公司因Performance Bridge或有对价支付记录139美元的一般及行政费用[54] - 2019年第三、九、十二月，公司因Machine Box额外或有金额分别记录160美元、1493美元的研发费用[60] - 2019年3月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值880美元股票，部分暂留至2020年9月6日[61][62][63] - 2019年6月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值808美元股票，部分暂留至2020年9月6日[64] - 2019年9月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值701美元股票，部分暂留至2020年9月6日[65] - 2019年3 - 9月，因Machine Box达成技术开发和集成里程碑，公司分三次向原股东支付现金及发行普通股，每次支付现金16万美元，分别发行10.8469万、7.7666万、12.9552万股普通股[118][119][120] - 2019年9月6日，公司向Machine Box前股东发行129,552股普通股作为额外或有对价[180] 收购业务拓展相关 - 公司收购Performance Bridge、Wazee Digital和Machine Box分别拓展了播客、数字内容管理和机器学习技术业务[53][57][66] 每股净亏损相关 - 2019年第三季度基本和摊薄每股净亏损为0.64美元，2018年同期为0.86美元；2019年前九个月为2.26美元，2018年同期为2.55美元[70] 认股权证相关 - 2018年4月发行的五年期认股权证，可购买最多20,000股普通股，行使价为每股11.73美元，截至2019年9月30日仍未行使[75][76] - 2019年9月30日，评估2018年4月认股权证价值的波动率为70%，无风险利率为1.55%，期限为3.50年；2018年12月31日，波动率为70%，无风险利率为2.51%，期限为4.25年[77] - 2018年12月31日，2018年4月认股权证公允价值余额为23美元，2019年9月30日为16美元，公允价值变动为 - 7美元[77] 商誉相关 - 截至2019年9月30日，商誉账面价值为7,241美元，较2018年12月31日的5,509美元增加[79] 无形资产相关 - 截至2019年9月30日，无形资产净值为17,474美元，2018年12月31日为20,480美元[80] - 2019年第三季度无形资产摊销费用为1,352美元，2018年同期为309美元；2019年前九个月为3,515美元，2018年同期为898美元[81] - 截至2019年9月30日，公司未来无形资产摊销总额为17,474美元，其中2019年剩余3个月为1,348美元[81] 其他财务指标相关 - 2019年9月30日应收账款净额为28,932美元，2018年12月31日为29,142美元[83] - 公司从广告客户处获得的平均佣金低于发票和收款总额的15%[84] - 2019年9月30日物业、设备及改良净额为3,464美元，2018年12月31日为4,008美元[85] - 2019年9月30日应付账款总额为23,432美元，2018年12月31日为28,714美元[86] - 2019年9月30日未来最低租赁付款总额为10,556美元[91] 股份期权及薪酬相关 - 2019年前九个月公司授予607,596股时间性期权和1,619,175股业绩性期权[98] - 2019年第三季度和前九个月基于股份的薪酬费用分别为4,764美元和16,049美元，2018年同期分别为4,838美元和9,963美元[101] - 2019年9月30日受限股票单位未确认薪酬成本为753美元，预计在1.0年加权平均期内确认[104] - 截至2019年9月30日的九个月内，基于绩效的股票期权授予161.9175万份，行权价5.69美元，加权平均授予日公允价值为每股2.55美元；其他股票期权授予60.7596万份，行权价5.86美元，加权平均授予日公允价值为每股3.65美元[105][107] - 2019年9月30日，基于绩效的股票期权未确认薪酬费用为24001美元，预计在3.5年的加权平均期间内确认；其他股票期权未确认薪酬费用为11235美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[106][107] - 2019年9月30日止九个月，公司员工股票购买计划共购买12.9514万股普通股，截至该日，员工为未来购买的应计供款总计118美元[109] 业务关键绩效指标跟踪相关 - 公司跟踪广告业务和aiWARE SaaS解决方案业务的关键绩效指标，广告业务包括新客户数量等4项，aiWARE SaaS解决方案业务包括客户总数等7项[122][123] - 公司将2018年第三季度收购的Performance Bridge、Wazee Digital和Machine Box业务纳入部分关键绩效指标的跟踪[124] 各业务线净收入相关 - 2019年第三季度和前九个月广告业务净收入分别为629.1万美元和1784.7万美元，较2018年同期增长33.0%和59.9%[134] - 2019年第三季度和前九个月aiWARE SaaS解决方案业务净收入分别为235万美元和778.

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为109,562,000美元和117,754,000美元，同比下降约6.96%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司总负债分别为55,063,000美元和57,471,000美元，同比下降约4.19%[15] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司股东权益分别为54,499,000美元和60,283,000美元，同比下降约9.60%[15] - 2019年和2018年第二季度，公司净收入分别为12,270,000美元和4,168,000美元，同比增长约194.39%[18] - 2019年和2018年上半年，公司净收入分别为24,395,000美元和8,556,000美元，同比增长约185.12%[18] - 2019年和2018年第二季度，公司净亏损分别为16,691,000美元和14,330,000美元，同比增长约16.48%[18] - 2019年和2018年上半年，公司净亏损分别为32,997,000美元和27,379,000美元，同比增长约20.52%[18] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司发行和流通的普通股分别为21,918,406股和19,335,220股，同比增长约13.36%[15] - 2019年上半年，公司通过普通股发行净筹集资金12,215,000美元[20] - 2018年上半年，公司通过普通股发行净筹集资金32,536,000美元[21] - 2019年上半年经营活动净现金使用量为16,606千美元，2018年同期为21,341千美元[24] - 2019年上半年净亏损为32,997千美元，2018年同期为27,379千美元[24] - 2019年上半年投资活动提供的净现金为7,048千美元，2018年同期为11,031千美元[24] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为12,192千美元，2018年同期为33,457千美元[24] - 截至2019年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金期末余额为41,410千美元，2018年同期为52,692千美元[24] - 2018年和2017年公司经营活动产生负现金流分别为42,227千美元和31,911千美元，净亏损分别为61,104千美元和59,601千美元[32] - 截至2019年6月30日，公司累计亏损为203,408千美元[32] - 2019年前六个月公司通过销售普通股筹集净收益12,215千美元[32] - 2019年三、六个月公司前十大客户分别占净收入约25.9%和24.9%，2018年同期分别约为49.7%和52.1%[36] - 截至2019年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为45,273千美元[34] - 2019年Q2净亏损16,691美元，2018年同期为14,330美元；2019年上半年净亏损32,997美元，2018年同期为27,379美元[63] - 2019年Q2基本和摊薄后每股净亏损0.80美元，2018年同期为0.88美元；2019年上半年为1.64美元，2018年同期为1.69美元[63] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物和有价证券成本45,273美元，公允价值45,273美元；截至2018年12月31日，成本51,152美元，公允价值51,104美元[66] - 2019年6月30日，该认股权证公允价值73美元，较2018年12月31日的23美元增加50美元[71] - 截至2019年6月30日，商誉账面价值5,420美元，较2018年12月31日的5,509美元减少89美元[73] - 截至2019年6月30日，无形资产净值18,823美元，较2018年12月31日的20,480美元减少1,657美元[74] - 2019年Q2无形资产摊销费用1,322美元，2018年同期为307美元；2019年上半年为2,163美元，2018年同期为618美元[75] - 2019年6月30日，有限寿命无形资产未来摊销总额18,823美元，其中2019年下半年2,697美元[75] - 2019年上半年，Level 1、Level 2和Level 3金融工具之间无转移[72] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金分别为41,410美元和38,776美元[76] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司应收账款净额分别为26,820美元和29,142美元[77] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，公司物业、设备和改良的折旧费用分别为555美元和215美元[79] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司应付账款分别为18,459美元和28,714美元[80] - 2019年和2018年截至6月30日的六个月，公司净收入分别为24,395美元和8,556美元[81] - 截至2019年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为11,143美元[85] - 2019年前六个月，公司发行普通股共2,583,186股，获得净收益12,215美元[87][88] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司有未行使认股权证可购买1,297,151股普通股[89] - 2019年截至6月30日的六个月，公司股票薪酬费用为11,285美元，2018年同期为5,125美元[93] - 截至2019年6月30日，受限股票和受限股票单位未确认的薪酬成本分别为246美元和950美元[95][96] - 2019年6月30日，基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为26,231美元，预计在3.7年的加权平均期间内确认[98] - 2019年6月30日，其他股票期权未确认的总薪酬费用为13,924美元，预计在2.1年的加权平均期间内确认[99] - 2019年1月31日，公司员工通过员工股票购买计划购买了64,967股普通股，截至6月30日，员工为未来购买预存的款项总计277美元[101] - 2019年第二季度和前六个月公司净收入分别为1227万美元和2439.5万美元，较2018年同期增长194.4%和185%[124] - 2019年6月30日止三个月和六个月，成本收入占比分别为37.2%和34.6%，2018年同期为19.7%和16.2%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，销售和营销费用占收入比分别为52.6%和51.6%，2018年同期为123.4%和127.3%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，研发费用占收入比分别为51.8%和54.5%，2018年同期为123.5%和113.1%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，一般及行政费用占收入比分别为94.9%和95.7%，2018年同期为180.3%和167.0%[123] - 2019年6月30日止三个月和六个月，运营亏损占收入比分别为136.4%和136.3%，2018年同期为346.8%和323.6%[123] - 2019年Q2和H1的净收入成本分别为456.2万美元和843.4万美元，同比增长456.3%和509.4%；毛利润分别为770.8万美元和1596.1万美元，同比增长130.2%和122.5%；毛利率分别为63%和65%，低于去年同期的80%和84%[129] - 2019年Q2和H1广告收入分别占总收入的48%和47%，低于去年同期的79%和75%[129] - 2019年Q2和H1销售与营销费用分别为644.8万美元和1258.1万美元，同比增长25.4%和15.5%；研发费用分别为635.1万美元和1328.9万美元，同比增长23.4%和37.4%；一般及行政费用分别为1164.5万美元和2333.5万美元，同比增长55.0%和63.3%[130] - 2019年Q2和H1其他收入净额均为10万美元，H1为30万美元，与去年同期持平[136] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物和有价证券总额为4530万美元，低于2018年12月31日的5110万美元[137] - 2019年H1经营活动使用现金1660.6万美元，投资活动提供现金704.8万美元，融资活动提供现金1219.2万美元，现金及现金等价物净增加263.4万美元[139] - 2019年H1调整后EBITDAS亏损为1850万美元，低于去年同期的2120万美元[140] - 截至2019年6月30日，公司无未偿还债务；2019年7月使用20万美元现金支付第二笔或有款项，预计第三季度再使用20万美元支付最后一笔或有款项[148] - 公司自成立以来一直亏损，预计未来仍将亏损，但现有现金及等价物和有价证券余额至少可满足未来12个月的或有款项支付和日常运营[149] - 2019年Q2净亏损1669.1万美元，2018年同期为1433万美元；2019年上半年净亏损3299.7万美元，2018年同期为2737.9万美元[153] - 2019年Q2所得税拨备为6000美元，2018年同期为1万美元；2019年上半年为1.5万美元，2018年同期为1.2万美元[153] - 2019年Q2折旧和摊销为158.6万美元，2018年同期为47.3万美元；2019年上半年为271.9万美元，2018年同期为82.8万美元[153] - 2019年Q2基于股票的薪酬费用为525.5万美元，2018年同期为265.1万美元；2019年上半年为1005.8万美元，2018年同期为512.5万美元[153] - 2019年Q2调整后EBITDAS为亏损920.7万美元，2018年同期为亏损1097.4万美元；2019年上半年为亏损1849.9万美元，2018年同期为亏损2119.2万美元[153] 公司收购相关情况 - 公司于2018年8月21日收购Performance Bridge，初始对价5158美元，额外或有对价3909美元，估计购买价格8962美元[47][49] - 公司于2018年8月31日收购Wazee Digital，总购买价格12552美元，其中现金7423美元，股票价值5129美元[50][52] - 公司于2018年9月6日收购Machine Box，初始对价1484美元，或有金额最高3000美元，或有金额公允价值2880美元[54][55] - 2019年第一季度，公司在收购Performance Bridge时记录了139美元的一般及行政费用[49] - 2019年3月和6月，Machine Box分别达成里程碑，公司分别支付现金和股票，部分金额和股票暂留至2020年9月6日[56][57] - 2019年3月和6月，公司在研发费用中分别记录与Machine Box或有金额相关的补偿费用453美元和1333美元[55] - 收购Performance Bridge扩大了公司综合播客解决方案的媒体代理业务[48] - 收购Wazee Digital使公司业务扩展到数字内容管理和许可解决方案[51] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价520万美元，基于业绩支付额外对价390万美元[106] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总收购价1260万美元，其中现金支付740万美元，发行股票价值510万美元[107] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，初始对价150万美元，可能支付额外300万美元[109] - 2019年前六个月，公司因Machine Box额外或有金额在研发费用中分别记录了50万美元和130万美元的薪酬费用[110] - 2019年3月和6月，Machine Box达到里程碑，前股东分别有权获得现金和股票，部分款项和股票被留存至2020年9月6日[111][112] - 2019年1月24日，公司向Performance Bridge前股东发行6482股普通股[163] - 2019年3月6日，公司向Machine Box前股东发行108469股普通股[163] - 2019年5月28日，公司向Performance Bridge前股东发行574231股普通股[164] - 2019年

公司总资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为11.7502亿美元和11.7754亿美元[15] 净收入情况 - 2019年第一季度净收入为1212.5万美元，2018年同期为438.8万美元，同比增长176.3%[18] - 2019年第一季度净收入为12125美元，2018年同期为4388美元[81] - 2019年第一季度公司总净收入为1212.5万美元，较2018年同期的438.8万美元增长176.3% [125] 净亏损情况 - 2019年第一季度净亏损为1630.6万美元，2018年同期为1304.9万美元，亏损幅度扩大24.9%[18] - 2018年和2017年，公司经营活动产生的现金流分别为 - 4222.7万美元和 - 3191.1万美元，净亏损分别为6110.4万美元和5960.1万美元[30] - 截至2019年3月31日，公司累计亏损为1.86717亿美元[30] - 公司预计在可预见的未来将继续产生净亏损，并将继续评估潜在的收购或投资[31] - 2019年第一季度基本和摊薄每股净亏损分别为 - 0.84美元和 - 0.81美元，2018年同期为 - 0.81美元[61] 现金流量情况 - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为463.2万美元，2018年同期为1324.8万美元，同比减少65.1%[23] - 2019年第一季度投资活动净现金提供量为237.5万美元，2018年同期为423.7万美元，同比减少44%[23] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为448.4万美元，2018年同期为49.2万美元，同比增长811.4%[23] - 2019年第一季度经营活动使用现金460万美元，主要因净亏损1630万美元，经非现金费用调整后部分被客户预付款抵消；调整后EBITDAS使用现金从2018年同期的1020万美元降至930万美元[138] - 2019年第一季度投资活动提供现金240万美元，主要来自有价证券到期收益[140] - 2019年第一季度融资活动提供现金450万美元，包括普通股销售净收益420万美元和员工购股计划收入30万美元[142] 股权融资情况 - 2019年第一季度，公司通过销售普通股筹集净收益416万美元[30] - 公司计划通过股权和/或债务融资满足未来资本需求，股权融资可发售最高44,904美元普通股[32] - 2019年第一季度，公司发行662000股普通股，净收益4160美元[87] - 2019年第一季度，公司出售662,000股普通股，扣除费用后净收益约420万美元[114] - 2018年6月公司与JMP Securities LLC签订股权分配协议，可出售最高5000万美元普通股，截至文件提交日还有4490万美元可售，JMP Securities收取3.0%佣金[144] 客户收入占比情况 - 2019年和2018年第一季度，公司前十大客户分别占净收入的28.0%和58.7%，2019年第一季度无单个客户占比达10%以上[34] 收购情况 - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，初始对价5,158美元，额外或有对价3,909美元，预计收购总价8,962美元[45][48] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，总收购价12,552美元，包括7,423美元现金和价值5,129美元的普通股[49][51] - 2018年9月6日公司收购Machine Box，初始对价1484美元，或有对价最高3000美元，或有对价20%为现金，80%为公司普通股[54] - 2018年8月21日，公司收购Performance Bridge，支付初始对价520万美元，预计支付额外或有收益金额390万美元[106] - 2018年8月31日，公司收购Wazee Digital，支付总购买价格1260万美元[108] - 2018年9月6日，公司收购Machine Box，支付初始对价150万美元，或有金额最高可达300万美元[109] 收购相关费用情况 - 2019年第一季度，公司因Performance Bridge或有对价记录139美元一般及行政费用[48] - 截至2019年3月31日三个月，公司就或有对价在研发费用中记录880美元补偿费用[55] - 2019年3月，Machine Box达到里程碑，原股东获200美元现金和价值880美元的135583股普通股，已支付160美元现金和108469股，剩余40美元现金和27114股暂留[56] - 2019年第一季度，公司在研发费用中记录与Machine Box额外或有金额相关的薪酬费用90万美元[112] - 2019年4月公司使用90万美元现金支付Performance Bridge前股东或有款项，预计未来12个月最多使用30万美元支付Machine Box收购或有款项[147] 准则生效及影响情况 - 新收入准则将于2018年12月15日后年度报告期和2019年12月15日后中期报告期生效，公司将采用修正追溯法[38][40] - 租赁准则将于2020年第一季度生效，公司正评估其对租赁安排、披露要求和财务报表的影响[41] - 商誉减值测试简化准则将于2022财年生效，预计对公司财务状况和经营成果无重大影响[42] - 非员工股份支付会计改进准则、公允价值计量披露要求变更准则将于2020年第一季度生效，公司正评估影响[43][44] Machine Box收购价格分配情况 - 收购Machine Box的购买价格分配：现金25美元、无形资产700美元、应计费用 - 375美元、可辨认净资产350美元、商誉1134美元，总价1484美元[59] 潜在稀释证券情况 - 2019年第一季度未纳入摊薄每股净亏损计算的潜在稀释证券共14519901股，2018年同期为6228374股[62] 现金及有价证券情况 - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券余额总计50,923美元，预计至少12个月内可满足现金需求[32] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本50937美元，未实现损失 - 14美元，公允价值50923美元[65] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物和有价证券成本51152美元，未实现损失 - 48美元，公允价值51104美元[67] - 截至2019年3月31日，公司有价证券公允价值17057美元，未实现损失 - 14美元；截至2018年12月31日，公允价值13565美元，未实现损失 - 48美元[67] - 2019年3月31日，现金、现金等价物和受限现金总额为41003美元，2018年12月31日为38776美元[76] - 截至2019年3月31日，公司现金及现金等价物和有价证券总计5090万美元，较2018年12月31日的5110万美元有所减少[135] 认股权证情况 - 2018年4月公司向金融咨询公司发行五年期认股权证，可购买20000股普通股，行使价11.73美元/股，截至2019年3月31日仍未到期[71] - 2019年3月31日，2018年4月认股权证公允价值为36美元，较2018年12月31日的23美元增加13美元[72] 商誉情况 - 2019年3月31日，商誉账面价值为5543美元，较2018年12月31日的5509美元增加34美元[73] 无形资产摊销费用情况 - 2019年第一季度，无形资产摊销费用为841美元，2018年同期为306美元[74] 其他收入净额情况 - 2019年第一季度，其他收入净额为211美元，2018年同期为183美元[82] - 2019年和2018年第一季度其他收入净额均为20万美元，主要来自货币市场基金和有价证券投资利息收入[134] 未来最低租赁付款情况 - 截至2019年3月31日，未来最低租赁付款总额为11628美元[84] 股票期权及薪酬费用情况 - 2019年第一季度，公司授予432400股时间型期权和1449102股绩效型期权[91] - 2019年第一季度，公司股票薪酬费用为5507美元，2018年同期为2474美元[96] - 2019年3月31日，受限股票未确认的总薪酬成本为240美元，预计在1.8年的加权平均期间内确认[97] - 2019年3月31日，受限股票单位未确认的总薪酬成本为450美元，预计在0.6年的加权平均期间内确认[99] - 2019年3月31日，基于绩效的股票期权未确认的总薪酬费用为28,247美元，预计在3.9年的加权平均期间内确认[100] - 2019年3月31日，股票期权未确认的总薪酬费用为16,883美元，预计在2.2年的加权平均期间内确认[101] - 2019年1月31日，公司员工股票购买计划共购买64,967股普通股，截至3月31日，应计员工未来购买款项为141美元[102] 各业务线净收入情况 - 2019年第一季度广告业务净收入为571.4万美元，较2018年同期的312.1万美元增长83.1%，主要因收购带来140万美元收入及新老客户业务增加[125] - 2019年第一季度aiWARE SaaS解决方案净收入为275.4万美元，较2018年同期的126.7万美元增长117.4%，主要因收购带来110万美元收入及政府和媒体娱乐市场客户收入增加[125][126] - 2019年第一季度aiWARE内容许可和媒体服务净收入为365.7万美元，2018年同期无此项收入，全部来自收购Wazee Digital [125][127] 成本收入及利润情况 - 2019年第一季度成本收入比为31.9%，2018年为12.9%，成本净收入为387.2万美元，较2018年的56.4万美元增长586.5% [124][129] - 2019年第一季度毛利润为825.3万美元，较2018年的382.4万美元增长115.8%，毛利率从87%降至68% [129] 运营费用情况 - 2019年第一季度销售和营销费用为613.3万美元，较2018年的574.8万美元增长6.7%，占净收入比例从131.0%降至50.6% [130] - 2019年第一季度研发费用为693.8万美元，较2018年的452.8万美元增长53.2%，占净收入比例从103.2%降至57.2% [131] - 2019年第一季度一般及行政费用为1169万美元，较2018年的677.8万美元增长72.5% [130] - 2019年第一季度总运营费用为2476.1万美元，较2018年的1705.4万美元增长45.2% [130] - 2019年第一季度一般及行政费用绝对值增加，主要因股票薪酬费用增加220万美元，Wazee Digital和Performance Bridge新增费用140万美元等；占净收入百分比从上年同期的154.5%降至96.4%[132] 披露控制和程序情况 - 管理层评估公司披露控制和程序截至2019年3月31日无效，因2018年年度报告中披露的重大缺陷未得到补救[154] 未注册股权证券销售情况 - 2019年第一季度公司未进行未注册股权证券销售[161]

公司收购情况 - 公司于2017年12月收购Atigeo Corporation的先进数据分析软件及相关知识产权资产[21] - 公司于2018年8月收购Wazee Digital, Inc.，其提供数字内容管理和许可服务[22] - 公司于2018年8月收购Performance Bridge Media，增强了广告业务的播客解决方案[25] - 公司于2018年9月收购Machine Box, Inc.，增强了aiWARE平台的能力[26] aiWARE平台能力提升 - 2018年公司增强aiWARE架构，支持更多用例的实时认知处理[29] - 2018年公司扩展aiWARE能力，使其能够摄取和处理结构化数据[32] AI生态系统情况 - 公司的AI生态系统目前整合了来自多个第三方供应商的超300个各类认知引擎[34] 技术研发成果 - 公司开发了专有Conductor技术，以提高数据分析过程的性能[36] - 公司将认知引擎处理结果存储在可扩展的时间相关的临时弹性数据库TED中[38] 应用套件及应用开发 - 公司开发了aiWARE Essentials应用套件，包括用于跟踪广播广告效果的Attribute应用[40][41] - IDentify应用可帮助执法和司法机构提高调查工作流程的速度和效率[43] - Redact应用能让执法和司法专业人员利用AI自动编辑视频和图像证据中的敏感信息[44] - Veritone Developer应用为开发者提供自助开发环境，可创建、提交和部署认知引擎及用户应用[45] - 公司正在开发面向法律专业人员和合规用例的应用[46][47] - 公司近期发布IDentify和Redact应用，已在美国和英国多个执法机构试用[75] aiWARE平台部署选项 - 公司的aiWARE平台有多种部署选项，包括商业和政府云的全云选项以及混合本地/云选项[48] 业务扩展情况 - 公司收购Wazee Digital后扩展业务，提供数字资产管理解决方案和数字内容许可服务[52][56] 广告业务情况 - 2018年公司为广告客户投放了1.454亿美元的媒体广告[62] - 公司广告业务利用aiWARE平台，提供多种广告服务，收购Performance Bridge Media增强了播客解决方案[60][61][63] 平台市场聚焦与拓展 - 公司aiWARE平台及相关AI技术聚焦媒体和娱乐、法律和合规、政府市场，未来将拓展其他市场[64] 媒体和娱乐客户工作流程开发 - 公司为媒体和娱乐客户开发工作流程，如自动化遵守《儿童电视法案》的解决方案[69] 员工数量情况 - 截至2019年2月28日，公司有56名销售和营销员工[77] - 截至2019年2月28日，公司研发组织有93名员工[93] - 截至2019年2月28日，公司共有325名员工，其中317名为全职员工[100] 专利和商标情况 - 截至2019年2月28日，美国有22项已发布专利，有效期至2027 - 2036年，39项专利申请待审查；外国有12项已发布专利，48项专利申请待审查[95] - 截至2019年2月28日，美国有30项注册商标，9项待注册；外国有29项注册商标，5项待注册[95] aiWARE平台应用场景 - aiWARE平台可助力金融等行业利用AI技术提高合规工作的有效性和效率[73] - aiWARE平台能帮助执法等政府机构处理大量音视频和结构化数据[74] 销售渠道计划 - 公司计划扩大美国和国际的直接和间接销售渠道[80] 业务收入客户占比情况 - 2018年，aiWARE SaaS解决方案业务中，10个客户约占总收入的84.4%，其中2个全国性广播客户约占44.8%[84] - 2018年，广告业务中，10个广告客户约占总收入的52.2%[85] 法规风险 - 公司违反欧盟通用数据保护条例（GDPR）的财务处罚最高可达全球收入的4%或2000万欧元，以较高者为准[99] 公司注册及基本信息 - 公司于2014年6月13日以Veritone Delaware, Inc.之名在特拉华州注册成立，并于2014年7月15日更名为Veritone, Inc. [101] - 公司总部位于加利福尼亚州科斯塔梅萨市安东大道575号100套房，电话是(888) 507 - 1737，官网是www.veritone.com [101] 报告获取及信息发布 - 公司的10 - K年度报告、10 - Q季度报告、8 - K当前报告及相关修订报告可在投资者关系网站investors.veritone.com免费获取[102] - 公司通过投资者关系网站发布重要信息，如财报电话会议网络直播、业务和财务表现相关新闻等[103] 法规豁免情况 - 作为较小报告公司，公司无需提供法规S - K第305项要求的信息[318]