TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q4 2020 Earnings Conference Call March 2, 2021 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller – Senior Vice President, Treasurer and Investor Relations Officer Ken Tuchman – Chairman and Chief Executive Officer Regina Paolillo – Chief Financial and Administrative Officer Conference Call Participants George Sutton – Craig-Hallum Mike Latimore – Northland Capital Markets Maggie Nolan – William Blair Bryan Bergin – Cowen Joseph Vafi – Canaccord Jonathan Lee – Morgan Stanley Josh ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K Commission File Number: 001-11919 (Mark One) TTEC Holdings, Inc. ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 84-1291044 (State or oth ...

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q3 2020 Earnings Conference Call November 5, 2020 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller - Senior Vice President, Treasurer, Investor Relations Officer Ken Tuchman - Chairman and Chief Executive Officer Regina Paolillo - Chief Financial and Administrative Officer Conference Call Participants George Sutton - Craig-Hallum Mike Latimore - Northland Capital Markets Bhavan Suri - William Blair James Faucette - Morgan Stanley Joseph Vafi - Canaccord Bryan Bergin - Cowen Oper ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-11919 TTEC Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R ...

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q2 2020 Results Earnings Conference Call August 6, 2020 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller - Senior Vice President, Treasurer, Investor Relations Officer Ken Tuchman - Chairman, Chief Executive Officer Regina Paolillo - Executive Vice President, Chief Administrative and Financial Officer Jonathan Lerner - President of TTEC Digital Conference Call Participants George Sutton - Craig-Hallum Capital Group, LLC James Faucette - Morgan Stanley Mike Latimore - Northland C ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-11919 TTEC Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. E ...

TTEC Holdings, Inc. (NASDAQ:TTEC) Q1 2020 Earnings Conference Call May 5, 2020 8:30 AM ET Company Participants Paul Miller - Senior Vice President Treasurer & Investor Relations Officer Ken Tuchman - Chairman & Chief Executive Officer Regina Paolillo - Chief Financial & Administrative Officer Conference Call Participants George Sutton - Craig-Hallum Mike Latimore - Northland Capital Markets Maggie Nolan - William Blair Bryan Bergin - Cowen Josh Vogel - Sidoti Operator Thank you for standing by, and welcome ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-11919 TTEC Holdings, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (I.R.S. ...

财务数据和关键指标变化 - 2019年全年营收增长9%，达创纪录的16.44亿美元，调整后EBITDA增长11%，达2.09亿美元，非GAAP每股收益增长27%，达1.89美元，运营现金流增长41%，达2.38亿美元 [8] - 2019年第四季度预订额为1.2亿美元，营收4.613亿美元，增长10.1%，其中有机增长5.5% [22] - 2019年全年新业务签约额4.88亿美元，低于2018年的6亿美元，全年营收16.4亿美元，增长8.9%，运营收入1.292亿美元，增长23.3%，运营利润率7.9%，调整后EBITDA为910万美元，占营收12.7%，调整后每股收益1.89美元，较去年增长27% [23][24] - 2019年运营现金流从1.683亿美元显著改善至2.38亿美元，增长41%，DSO从上年的77天降至66天，资本支出6080万美元，占营收3.7%，高于上年的2.9% [29] - 2019年正常化税率为22.9%，低于上年的25.6%，第四季度产能利用率为74%，低于上年的80% [30] - 2020年营收指引为17.65亿美元，增长7.4%，调整后EBITDA为2.36亿美元，增长13%，占营收13.4%，运营收入1.46亿美元，增长13.1%，占营收8.3%，每股收益2.06美元，增长9% [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数字业务2019年营收增长27.9%，达3.053亿美元，运营收入4150万美元，占营收13.6%，CX云订阅业务增长172%，系统集成服务增长18% [26] - 参与业务2019年营收增长5.4%，达13.4亿美元，运营收入8770万美元，占营收6.6%，客户增长、欺诈检测与预防等多元化业务贡献增长，占参与业务营收5.43亿美元，增长率29.1% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球约10%的市场已迁移至云端，预计该市场未来每年有20%的增长空间 [13] - 2019年AMEA地区新业务签约额增长73% [13][23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过战略合作伙伴关系、收购、地理扩张和数字优先集成解决方案扩大市场份额，预计2020年财务表现将持续强劲 [9] - 公司在客户体验数字化转型领域处于全球领先地位，拥有大规模可寻址市场、差异化的CX即服务平台、忠诚的蓝筹客户群、多元化的渠道合作伙伴和战略并购经验，业务模式具有高比例经常性收入、不断扩大的利润率和大量自由现金流 [10] - 公司将继续通过战略收购进行扩张，与Cisco、LivePerson、Pegasystems等建立技术合作伙伴关系，促进大型企业向基于云的CX技术迁移 [14] - 公司计划在2020年进一步扩大地区业务，增加近岸和离岸执行能力，以实现客户业务多元化 [58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司45天前开始制定应对新冠疫情的协议，确保员工和客户的健康与安全，利用全球最大的联络中心技术基础设施，为客户提供支持，客户对公司的积极对话和全面解决方案反应积极 [17][18] - 公司认为市场有强大的顺风因素，结合公司的声誉、创新历史、客户体验技术和服务平台，有能力在2020年后加速增长和提升利润率 [18] 其他重要信息 - 2019年12月初，公司通过二次发售改善了TTEC公共股权的整体流动性，扩大了机构股东基础和股权研究覆盖范围 [7] - 公司将继续专注于创新、渠道合作伙伴扩张和增值战略收购，以实现股东价值最大化 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 与Cisco、LivePerson、Pega合作的潜在市场影响 - 公司认为通过这些合作显著扩大了市场机会，客户都在寻求某种形式的自动化，而公司是CX技术实施的专家，目标是使与LivePerson和Pega的合作像与Cisco的合作一样成功，公司在数字领域加大投入并增加了管理领导力量 [39][40][41] 问题: 新冠疫情对公司业务的影响 - 公司认为食品配送服务和某些物流方面及电商将有显著增长，但整体影响尚不确定，公司正在与客户合作，为最坏情况做准备，同时认为虚拟需求将增加，公司凭借大量基础设施和云服务能力具有优势 [43][44] 问题: 管道中客户同时需要数字和参与业务的比例及变化 - 几年前该比例几乎为零，现在超过40%，且赢得的交易更多在这一领域，预计中期将轻松超过50%，40%是按金额计算，第四季度前三大交易共近6000万美元，均包含数字和参与业务的多个元素 [48][49][51] 问题: DSO改善的原因及趋势 - 约一半的改善是因为公司进行保理业务，保理利率低于信贷额度利率，可减少利息支出，另一半是通过与客户合作，提高开票效率，预计这一趋势将持续 [52] 问题: 数字业务中云与系统集成的增长水平及可持续性 - 2020年数字业务指导中点约3亿美元，较去年的3.05亿美元有所下降，主要是因为退出一些业务和产品销售减少，排除这些因素后，战略咨询、云业务和系统集成业务有23%的增长，公司认为该业务在排除干扰因素后将以15% - 25%的速度增长，云业务增长20%以上，系统集成业务未来几年将继续增长约15% [56][57] 问题: 2020年国际扩张的时间、投资水平、预期增长及战略变化 - 公司在多个国家的业务推进计划不变，虽不确定实施是否会因地理情况延迟，但仍打算增加近岸和离岸执行能力，以满足客户需求，指导依赖欧洲业务的持续增长，亚洲业务暂无重大客户获取计划，资本支出已包含在预测中，占营收3.6% - 3.8% [58][59][60] 问题: 2020年毛利率和SG&A的预期及驱动因素 - 毛利率同比将提高约100个基点，主要由规模效应驱动，在参与业务中更好地利用固定成本，SG&A方面将继续改善G部分并增加投资，预计共投资1200 - 1400万美元，以实现6% - 8%的整体有机增长率 [66] 问题: 2020财年无机贡献的预期 - 17.65亿美元的营收中，约7000万美元为无机贡献，其余为有机贡献 [67] 问题: 2020年有机营收增长的节奏及外汇因素 - 2020年指导中点的有机增长约为3% - 4%，需考虑退出某些业务的影响，排除这些因素后，按可比业务计算增长约7% [88][89] 问题: 正常的年度营收流失金额 - 公司表示并非营收流失，而是退出了一些业务，如促进业务、PRG中东业务和短期政府合同等 [91] 问题: 在家办公代理的数量 - 在家办公业务的员工数量通常在6000 - 10000人之间，季节性时期可达10000 - 11000人，公司有能力大幅增加在家办公的工作站数量 [92] 问题: 在中国的业务暴露情况 - 公司在中国、韩国和意大利均无业务运营，没有相关业务暴露 [95]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-K Delaware 84-1291044 (I.R.S. Employer Identification No.) 9197 South Peoria Street Englewood, Colorado 80112 (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-11919 ...