公司动态 - 公司发布了更新的投资者演示文稿，内容包括重新介绍公司能力、战略愿景以及近期业绩 [1][2] - 公司首席执行官和首席财务官录制了一段对话，详细讲解演示文稿中的关键点 [1][2] - 公司总部位于德克萨斯州糖城，是一家全球领先的专业工业服务提供商，提供机械、热处理和检测服务 [3] 行业背景 - 公司在15个国家设有分支机构，结合技术创新和百年经验，为客户的关键资产提供更高的安全性、可靠性和运营效率 [3] - 公司通过传统和高度专业化的检测、状态评估、维护和维修服务，帮助客户提升运营效率 [3] 公司愿景 - 公司相信其运营能力、优秀员工以及内在价值将进一步释放 [2] - 公司致力于通过技术创新和可靠性管理专业知识，推动更美好的未来 [3]

公司动态 - 公司发布了更新的投资者演示文稿，内容包括重新介绍公司能力、战略愿景以及近期业绩 [1][2] - 公司首席执行官和首席财务官录制了一段对话，详细讲解演示文稿中的关键点 [1][2] - 公司总部位于德克萨斯州糖城，是一家全球领先的专业工业服务提供商，提供机械、热处理和检测服务 [3] - 公司在15个国家设有分支机构，结合技术创新和百年经验，致力于提高客户关键资产的安全性、可靠性和运营效率 [3] 行业背景 - 公司专注于为客户提供从常规到高度专业化的检测、状态评估、维护和维修服务 [3] - 公司通过技术创新和可靠性管理经验，推动行业进步 [3] 公司愿景 - 公司相信其运营能力、优秀员工以及内在价值将进一步释放 [2] - 公司致力于通过技术创新和可靠性管理，推动行业未来发展 [3]

营收与利润 - 公司总营收同比下降1.3%，减少267万美元，主要由于IHT和MS部门的收入下降[100] - IHT部门营收同比下降2.3%，减少238万美元，主要由于美国和加拿大地区的呼叫和周转活动减少[100] - MS部门营收同比下降0.3%，减少29.6万美元，主要由于加拿大业务减少430万美元，部分被美国和国际业务的增长所抵消[100] - 公司整体运营亏损减少136万美元，同比下降17.6%，主要由于IHT和MS部门的运营利润增加[101] - IHT部门运营利润增加46.2万美元，同比增长9.8%，主要由于直接成本降低和利润率改善[101] - MS部门运营利润增加89.8万美元，同比增长28.1%，主要由于美国和国际业务活动增加[101] - 公司净亏损减少751.6万美元，同比下降30.4%，主要由于税前亏损减少673万美元[100] - 2024年第一季度调整后的净亏损为1471.9万美元，较2023年同期的2276.3万美元有所改善[114] - 2024年第一季度调整后的EBITDA为650.7万美元，较2023年同期的420.7万美元有所增长[114] - IHT部门2024年第一季度调整后的EBITDA为834.9万美元，较2023年同期的781.7万美元有所增长[118] - MS部门2024年第一季度调整后的EBITDA为914.7万美元，较2023年同期的822.2万美元有所增长[118] 现金流与财务状况 - 2024年第一季度自由现金流为-113万美元，较2023年同期的-2045.5万美元有所改善[114] - 截至2024年3月31日，公司拥有约1670万美元的借款能力，其中670万美元来自2022年ABL信贷协议，1000万美元来自A&R定期贷款协议[126] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物总额为2420万美元，其中1920万美元为无限制现金，500万美元为限制现金[129] - 截至2024年5月10日，公司合并现金及现金等价物为1540万美元，不包括510万美元的限制现金，总流动性为3670万美元[128] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为188.6万美元，较2023年同期的-1776.3万美元增长111%[132] - 2024年第一季度，公司投资活动使用的现金流量为301.6万美元，主要用于资本支出[134] - 2024年第一季度，公司融资活动使用的现金流量为983.4万美元，主要用于偿还2022年ABL信贷额度的990万美元[135] - 截至2024年3月31日，公司总债务及财务义务为3.072亿美元，其中710万美元被分类为流动负债[131] - 2024年第一季度，公司净现金及现金等价物减少1123.7万美元，较2023年同期的2620.6万美元减少57%[132] - 截至2024年3月31日，公司国际现金余额为820万美元，其中70万美元位于存在货币或监管限制的国家[129] - 2024年第一季度，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-27.3万美元，主要由于美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索的波动[137] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为3540万美元，其中3040万美元为无限制现金，500万美元为限制现金[130] 利息与税务 - 净利息支出减少了460万美元，主要由于债务发行成本的加速摊销消除以及2023年6月和8月分别偿还了Atlantic Park Strategic Capital Fund, L.P.的定期贷款和可转换债务[104] - 2024年第一季度支付的现金利息为590万美元，较2023年同期的520万美元有所增加[105] - 2024年第一季度所得税费用为10万美元，税前亏损为1710万美元，有效税率为0.4%，较2023年同期的3.6%有所下降[106] 市场与合规 - 公司收到纽交所通知，因市值和股东权益低于标准，需在12个月内恢复合规[94][95] - 公司计划通过提交合规计划恢复纽交所上市资格，但无法保证成功[95][96] 成本与通胀 - 公司面临通胀压力，包括原材料、运输和劳动力成本的上涨[101]

财务表现 - 2024年第一季度收入为1.996亿美元，同比下降1.3%[5][8] - 2024年第一季度净亏损为1720万美元，较去年同期的2470万美元亏损有所改善[5][10] - 公司2024年第一季度净亏损为1.7195亿美元，较2023年同期的2.4711亿美元有所改善[29] - 公司2024年第一季度总营收为1.996亿美元，较2023年同期的2.0227亿美元略有下降[31] - 公司2024年第一季度自由现金流为-1130万美元，较2023年同期的-2045.5万美元有所改善[38] - 公司2024年第一季度调整后EBITDA为6507万美元，较2023年同期的4207万美元显著增长[38] - 调整后的EBITDA为650万美元，同比增长54.7%[5][10] - 2024年全年调整后EBITDA指引为5800万至6800万美元，较2023年中期增长48%[5][7] 部门收入 - 2024年第一季度IHT部门收入下降2.3%，主要由于美国和加拿大地区的呼叫和周转活动减少[13][14] - MS部门收入下降0.3%，主要由于加拿大地区的项目活动减少[13][14] - 公司2024年第一季度IHT部门营收为9944.8万美元，较2023年同期的1.0183亿美元略有下降[31] - 公司2024年第一季度MS部门营收为1.0015亿美元，较2023年同期的1.0045亿美元略有下降[31] 毛利率与成本 - 毛利率提升120个基点至24.4%，去年同期为23.2%[5][8] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为55,117千美元，较2023年同期的54,748千美元略有增加[45] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为6,057千美元，较2023年同期的5,827千美元有所上升[45] - 2024年第一季度非现金股票补偿成本为665千美元，较2023年同期的382千美元显著增加[45] - 2024年第一季度专业费用和其他费用为2,081千美元，较2023年同期的1,721千美元有所增加[45] - 2024年第一季度法律费用为82千美元，而2023年同期无此项费用[45] - 2024年第一季度包含在销售、一般和行政费用中的遣散费为425千美元，较2023年同期的220千美元有所增加[45] - 2024年第一季度非现金/非经常性项目总额为9,310千美元，较2023年同期的8,150千美元有所增加[45] - 2024年第一季度调整后的销售、一般和行政费用为45,807千美元，较2023年同期的46,598千美元有所下降[45] 流动性与债务 - 公司总流动性为3590万美元，包括1920万美元现金及现金等价物和1670万美元未使用的信贷额度[17] - 公司总债务为3.072亿美元，净债务为2.83亿美元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物为2.419亿美元，较2023年底的3.5427亿美元有所减少[27] - 公司2024年第一季度长期债务为3.0004亿美元，较2023年底的3.0621亿美元有所减少[27] 资产与股东权益 - 公司2024年第一季度总资产为53.5483亿美元，较2023年底的56.5744亿美元有所减少[27] - 公司2024年第一季度股东权益为2629.1万美元，较2023年底的4559.6万美元有所减少[27] 全年指引 - 2024年全年收入指引为8.5亿至9亿美元，资本支出预计为900万至1100万美元[20]

财务表现 - 2023年总收入为8.626亿美元，同比增长2.7%，其中IHT部门收入增长1.7%至4.296亿美元，MS部门收入增长3.7%至4.331亿美元[139] - 2023年运营亏损减少2650万美元至1328万美元，主要得益于IHT和MS部门的运营收入分别增长712万美元和683万美元[140] - 2023年净利息支出为5518万美元，同比减少2987万美元，主要由于APSC贷款余额减少及2022年ABL信贷额度利率上升[144] - 2023年债务清偿损失为158万美元，较2022年的3008万美元大幅减少，主要由于APSC贷款提前还款费用减少[146] - 2023年所得税费用为458万美元，有效税率为6.4%，较2022年的2.3%有所上升[148] - 2023年非核心费用总额为1632万美元，较2022年的2045万美元减少20.2%，主要由于专业费用和裁员费用减少[142] - 2023年现金利息支付为1950万美元，较2022年的2920万美元减少970万美元[145] - 2023年其他净费用为110万美元，较2022年的净收入816万美元减少930万美元，主要由于资产处置收益减少[147] - 2023年公司通过成本削减措施减少了1260万美元的运营亏损，但部分被原材料、运输和劳动力成本上涨所抵消[140] - 2023年第四季度调整后净亏损为1402.2万美元，较2022年同期的2364.9万美元有所改善[156] - 2023年全年调整后净亏损为5668.1万美元，较2022年的1.0083亿美元显著减少[156] - 2023年第四季度调整后EBITDA为972.3万美元，较2022年同期的670.1万美元增长45.2%[156] - 2023年全年调整后EBITDA为4250.2万美元，较2022年的1666.4万美元增长155.1%[156] - 2023年第四季度自由现金流为808.6万美元，较2022年同期的-439.7万美元大幅改善[156] - 2023年全年自由现金流为-2141.6万美元，较2022年的-7226.9万美元有所改善[156] - 2023年第四季度IHT部门调整后EBITDA为975.4万美元，较2022年同期的716.8万美元增长36.1%[163] - 2023年第四季度MS部门调整后EBITDA为1028.3万美元，较2022年同期的1117.3万美元下降8.0%[163] - 2023年第四季度公司及共享支持服务部门调整后EBITDA为-1031.4万美元，较2022年同期的-1164.0万美元有所改善[163] - 2023年第四季度公司净利息支出为1168.2万美元，较2022年同期的2134.4万美元下降45.3%[163] - 2023年公司净亏损75,722千美元，相比2022年净收入70,079千美元，业绩大幅下滑[207] - 2023年公司营业收入为862,615千美元，同比增长2.7%[207] - 2023年公司利息支出为55,181千美元，较2022年的85,052千美元下降35.1%[207] - 2023年公司应收账款净额为181,185千美元，较2022年的186,689千美元下降2.9%[205] - 2023年公司总资产为565,744千美元，较2022年的616,645千美元下降8.3%[205] - 2023年公司现金及现金等价物为35,427千美元，较2022年的58,075千美元下降39%[205] - 2023年公司长期债务为306,214千美元，较2022年的4,942千美元大幅增加[205] - 2023年公司股东权益为45,596千美元，较2022年的117,760千美元下降61.3%[205] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-10,986千美元，较2022年的-57,935千美元有所改善[216] - 2023年公司资本支出为10,430千美元，较2022年的24,690千美元下降57.8%[216] - 2023年公司应收账款净额为1.81185亿美元，较2022年的1.86689亿美元有所下降[278] - 2023年公司库存总额为3885.3万美元，较2022年的3633.1万美元有所增加[280] - 2023年公司预付费用和其他流动资产总额为6599.2万美元，与2022年的6567.9万美元基本持平[281] - 2023年公司物业、厂房及设备净值为1.27057亿美元，较2022年的1.38099亿美元有所下降[283] - 2023年公司折旧费用为2180万美元，较2022年的2290万美元有所减少[283] - 2023年公司无形资产净值为6269.3万美元，较2022年的7540.7万美元下降16.9%[285] - 2023年无形资产摊销费用为1270万美元，预计2024年至2028年摊销费用分别为1240万美元、1240万美元、1200万美元、1130万美元和640万美元[285] - 2023年公司有效税率为6.4%，较2022年的2.3%有所上升，所得税费用为460万美元[290] - 2023年公司国内税前亏损为8607.7万美元，较2022年的1.56亿美元有所收窄[291] - 2023年公司递延所得税负债为2238.3万美元，较2022年的2448.3万美元下降8.6%[292] - 2023年公司加权平均无形资产摊销期为13.8年，与2022年基本持平[286] - 2023年公司未确认税务负债为145.2万美元，较2022年的109.7万美元有所增加[299] - 2023年公司递延所得税资产净值为1786.6万美元，较2022年的2119.7万美元下降15.7%[292] - 2023年公司美国联邦净经营亏损结转额为1.378亿美元，州净经营亏损结转额为2.108亿美元[293] - 2023年公司利息费用结转额为1.749亿美元，可用于抵消未来应税收入[294] 融资与债务 - 2023年公司完成了多项融资交易，包括修订和重述次级定期贷款协议、偿还APSC贷款和5.00%可转换优先票据等[136] - 公司于2023年6月成功完成再融资交易，筹集了8740万美元新资金，扣除相关费用后净额为8200万美元[170] - 截至2023年12月31日，公司拥有3130万美元的可用借款额度，其中2130万美元来自2022年ABL信贷额度，1000万美元来自A&R定期贷款协议[171] - 截至2024年3月5日，公司合并现金及现金等价物为2400万美元，加上1210万美元的未使用信贷额度，总流动性为3610万美元[173] - 2023年12月31日，公司现金及现金等价物总额为3540万美元，其中1200万美元存放在欧洲、加拿大和澳大利亚的外国账户[174] - 2023年全年，公司融资活动产生的净现金流出为190万美元，主要用于3710万美元的APSC定期贷款偿还和4120万美元的票据偿还[180] - 2023年12月31日，公司长期债务和融资租赁义务总额为311,426千美元，较2022年的285,935千美元有所增加[300] - 2022年ABL信贷安排提供了最高1.3亿美元的循环信贷额度，包括3500万美元的摆动贷款和2600万美元的信用证额度[301] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款余额为7840万美元，延迟提取定期贷款余额为3500万美元[308] - 2023年6月16日，公司使用ME/RE贷款和2022年ABL信贷安排的借款偿还了3550万美元的APSC定期贷款，导致160万美元的债务清偿损失[313] - 2023年12月31日，ME/RE贷款的实际利率为11.21%，有效利率为17.40%[310] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的实际利率为10.11%，延迟提取定期贷款的实际利率为15.46%[304] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的可用金额为2127.1万美元，延迟提取定期贷款的可用金额为0美元[304] - 2023年12月31日，公司ME/RE贷款的未摊销债务发行成本余额为176.2万美元[310] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的未摊销融资成本余额为26.7万美元[304] - 2023年12月31日，公司APSC定期贷款的有效利率为38.61%，实际利率为12.63%[315] - 公司于2021年11月9日签订了一项约1.231亿美元的次级定期贷款协议，并于2021年11月9日和12月8日分别提取了2250万美元和2750万美元[316] - 2022年10月4日，公司通过交换约5700万美元的2023年到期的5.00%可转换优先票据，增加了次级定期贷款的本金[316] - 2023年6月16日，公司签订了修订和重述的次级定期贷款协议，新增了5750万美元的增量定期贷款，包括3750万美元的定期贷款和2000万美元的延迟提取贷款[317] - 2023年7月31日，公司提取了4250万美元的增量定期贷款，用于偿还2023年8月1日到期的票据[318] - 截至2023年12月31日，公司次级定期贷款的本金余额为1.30088亿美元，增量定期贷款的本金余额为4805.2万美元[322] - 次级定期贷款的有效利率在2023年12月31日为12.86%，增量定期贷款的有效利率为22.96%[322] - 次级定期贷款的利息支付方式为现金季度支付和PIK月度支付，增量定期贷款的利息支付方式为季度现金支付[322] - 公司次级定期贷款的未偿还本金在2023年12月31日为1.30088亿美元，其中包括2021年11月9日提取的2250万美元，2021年12月8日提取的2750万美元，以及2022年10月4日增加的5700万美元[329] - 公司增量定期贷款的发行成本约为1010万美元，这些成本被递延并从相关债务的账面价值中扣除，并在增量定期贷款的期限内摊销[326] - 公司于2023年7月31日提取了4250万美元的增量定期贷款，用于全额偿还2023年8月1日到期的票据本金和应计利息[330] 业务部门表现 - 公司业务分为两个主要部门：检测与热处理（IHT）和机械服务（MS）[222] - IHT部门提供无损检测服务、管道完整性管理服务以及航空航天行业的冶金和化学处理服务[223] - MS部门提供在线和离线状态下的资产维护服务，包括泄漏修复、排放控制和阀门管理解决方案[224] - 公司服务的行业包括能源、制造与加工、中游、公共基础设施以及航空航天与国防[226] 会计与财务政策 - 公司财务报表遵循美国通用会计准则（GAAP）和证券交易委员会的规定[227] - 公司收入确认遵循ASC 606标准，采用五步法进行收入确认[232] - 公司合同资产和合同负债在2023年和2022年12月31日均无重大金额[237] - 公司金融工具的公平价值主要通过市场数据或市场参与者使用的假设进行定价[239] - 公司库存采用先进先出法进行估值，库存成本包括材料、劳动力和固定间接费用[242] - 公司2023年和2022年未发生长期资产减值损失[244] - 截至2023年12月31日，公司递延税项资产为1.115亿美元，估值备抵为9370万美元，递延税项负债为2240万美元[247] - 截至2023年12月31日，公司未确认的税务负债总额为150万美元[249] - 公司2023年员工赔偿、汽车、医疗和一般责任准备金分别为100万美元、200万美元、200万美元和600万美元[250] - 公司2023年应收账款信用损失准备基于历史经验和长期未收账款审查[251] - 公司2023年贸易应收账款的信用损失率基于历史损失信息和当前经济环境[253] - 公司2023年未摊销的认股权证折扣为20万美元，2022年为330万美元[259] - 公司2023年通过融资租赁获得的资产为137.1万美元[262] - 公司2023年采用ASU 2020-04会计准则，未对合并财务报表产生重大影响[267] 资产与负债 - 公司完成出售全资子公司TQ Acquisition Inc.的交易，总购买价格约为2.79亿美元[225] - 公司完成了Quest Integrity的出售，交易价格为2.79亿美元，净收益2.38亿美元用于偿还2.25亿美元的定期贷款债务，剩余资金用于一般公司用途[270] - 2022年12月31日，公司来自终止经营的净收入为2.20166亿美元，其中Quest Integrity的出售收益为2.03351亿美元[273] - 2023年12月31日，公司总营收为8.62615亿美元，其中IHT部门营收4.29559亿美元，MS部门营收4.33056亿美元[275] - 2023年12月31日，公司在美国和加拿大的营收为7.08633亿美元，其他国家的营收为1.53982亿美元[275] - 2023年12月31日，公司应收账款净额为1.81185亿美元，较2022年的1.86689亿美元有所下降[278] - 2023年12月31日，公司库存总额为3885.3万美元，较2022年的3633.1万美元有所增加[280] - 2023年12月31日，公司预付费用和其他流动资产总额为6599.2万美元，与2022年的6567.9万美元基本持平[281] - 2023年12月31日，公司物业、厂房及设备净值为1.27057亿美元，较2022年的1.38099亿美元有所下降[283] - 2023年12月31日，公司折旧费用为2180万美元，较2022年的2290万美元有所减少[283] - 截至2023年12月31日，公司无形资产净值为6269.3万美元，较2022年的7540.7万美元下降16.9%[285] - 2023年无形资产摊销费用为1270万美元，预计2024年至2028年摊销费用分别为1240万美元、1240万美元、1200万美元、1130万美元和640万美元[285] - 截至2023年12月31日，公司递延所得税资产净值为1786.6万美元，较2022年的2119.7万美元下降15.7%[292] - 截至2023年12月31日，公司美国联邦净经营亏损结转额为1.378亿美元，州净经营亏损结转额为2.108亿美元[293] - 2023年公司利息费用结转额为1.749亿美元，可用于抵消未来应税收入[294] - 截至2023年12月31日，公司未确认税务负债为145.2万美元，较2022年的109.7万美元有所增加[299] - 2023年公司递延所得税负债为2238.3万美元，较2022年的2448.3万美元下降8.6%[292] - 2023年公司加权平均无形资产摊销期为13.8年，与2022年基本持平[286] - 截至2023年12月31日，公司长期债务和融资租赁义务总额为311,426千美元，较2022年的285,935千美元有所增加[300] - 2022年ABL信贷安排提供了最高1.3亿美元的循环信贷额度，包括3500万美元的摆动贷款和2600万美元的信用证额度[301] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款余额为7840万美元，延迟提取定期贷款余额为3500万美元[308] - 2023年6月16日，公司使用ME/RE贷款和2022年ABL信贷安排的借款偿还了3550万美元的APSC定期贷款，导致160万美元的债务清偿损失[313] - 2023年12月31日，ME/RE贷款的实际利率为11.21%，有效利率为17.40%[310] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的实际利率为10.11%，延迟提取定期贷款的实际利率为15.46%[304] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的可用金额为2127.1万美元，延迟提取定期贷款的可用金额为0美元[304] - 2023年12月31日，公司ME/RE贷款的未摊销债务发行成本余额为176.2万美元[310] - 2023年12月31日，公司循环信贷贷款的未摊销融资成本余额为26.7万美元[304] - 2023年12月31日，公司APSC定期贷款的有效利率为38.61%，实际利率为12.63%[315] - 公司于2021年11月9日签订了一项约1.231亿美元的次级定期贷款协议，并于2021年11月9日和12月8日分别提取了2250万美元和2750万美元[316] - 2022年10月4日，公司通过交换约5700万美元的2023年到期的5.00%可转换优先票据，增加了次级定期贷款的本金[316] - 2023年6月16日，公司签订了修订和重述的次级定期贷款协议，新增了5750万美元的增量定期贷款，包括3750万美元的定期贷款和2000万美元的延迟提取贷款[317] - 2023年7月31日，公司提取了4250万美元的增量定期贷款，用于偿还2023年8月1日到期的票据[318] - 截至2023年12月31日，公司次级定期贷款的本金余额为1.30088亿美元，增量定期贷款的本金余额为4805.2万美元

收入与增长 - 2023年第四季度收入为2.141亿美元，同比增长1.3%[6] - 2023年全年收入为8.626亿美元，同比增长2.7%[6] - 2023年第四季度IHT部门收入为1.071亿美元，同比增长4.5%[20] - 2023年全年IHT部门收入为4.296亿美元，同比增长1.7%[22] - 2023年第四季度收入为2.141亿美元，较2022年同期的2.113亿美元略有增长[35] - 2023年全年收入为8.626亿美元，较2022年的8.402亿美元有所增加[35] 净亏损与改善 - 2023年第四季度净亏损为2310万美元，较2022年同期的5690万美元亏损改善3380万美元[6] - 2023年全年净亏损为7570万美元，较2022年的1.501亿美元亏损改善7440万美元[6] - 2023年第四季度净亏损为2312万美元，较2022年同期的净亏损5693万美元有所改善[35] - 2023年全年净亏损为7572万美元，较2022年的净亏损1.5009亿美元有所收窄[35] - 2023年第四季度调整后净亏损为1402.2万美元，较2022年同期的2364.9万美元有所改善[49] - 2023年全年调整后净亏损为5668.1万美元，较2022年的1.0083亿美元显著减少[49] 调整后EBITDA - 2023年第四季度调整后EBITDA为970万美元，同比增长45.1%[6] - 2023年全年调整后EBITDA为4250万美元，同比增长155.1%[6] - 2023年第四季度调整后EBITDA为972.3万美元，较2022年同期的670.1万美元增长45.2%[49] - 2023年全年调整后EBITDA为4.2502亿美元，较2022年的1.6664亿美元增长155.3%[49] - IHT部门2023年第四季度调整后EBITDA为975.4万美元，较2022年同期的716.8万美元增长36.1%[56] - MS部门2023年第四季度调整后EBITDA为1028.3万美元，较2022年同期的1117.3万美元下降8.0%[56] 自由现金流 - 2023年第四季度自由现金流为810万美元[6] - 2023年全年自由现金流为负1.099亿美元，较2022年的负5794万美元有所改善[39] - 2023年第四季度自由现金流为808.6万美元，较2022年同期的-439.7万美元大幅改善[49] - 2023年全年自由现金流为-2.1416亿美元，较2022年的-7.2269亿美元有所改善[49] 毛利率 - 2023年全年毛利率为24.5%，较2022年的24.0%有所提升[6] 债务与现金 - 公司截至2023年12月31日的总债务为3.114亿美元，较2022财年末的2.859亿美元有所增加[29] - 公司2023年12月31日的净债务（总债务减去现金及现金等价物）为2.76亿美元[29] - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物为3543万美元，较2022年的5808万美元有所减少[37] 经营活动与资本支出 - 公司2023年全年经营活动产生的净现金流出为1099万美元，较2022年的5794万美元有所改善[39] - 公司2023年全年资本支出为1043万美元，较2022年的2469万美元有所减少[39] 费用与成本 - 2023年与2022年相比，公司销售、一般和行政费用分别为59,317美元和57,223美元，全年分别为224,430美元和241,397美元[16] - 2023年非现金/非经常性项目总额为15,023美元，2022年为8,444美元，全年分别为40,852美元和41,452美元[16] - 2023年调整后的销售、一般和行政费用为44,294美元，2022年为48,779美元，全年分别为183,578美元和199,945美元[16] - 2023年与债务融资相关的成本分别为2.2百万美元（三个月）和6.7百万美元（十二个月）[16] - 2023年租赁终止费用、支持和其他成本分别为1.1百万美元（三个月）和2.4百万美元（十二个月）[16] - 2022年与债务融资相关的成本分别为1.8百万美元（三个月）和10.2百万美元（十二个月）[16] - 2022年公司支持和其他成本分别为1.5百万美元（三个月）和3.7百万美元（十二个月）[16] - 2023年与疫情相关补贴的应计还款金额为3.9百万美元，2022年为1.6百万美元[61] 债务重组与法律费用 - 2023年第四季度公司债务重组相关费用为220万美元，全年为670万美元[49] - 2023年第四季度法律费用为478.5万美元，全年为563.5万美元，主要用于债务重组和非例行事项[49]

收入与运营表现 - 公司总收入同比下降5.3%，减少1160万美元，主要由于IHT和MS业务收入下降[126] - IHT业务收入下降5.9%，减少640万美元，主要由于美国和加拿大业务活动减少[126] - MS业务收入下降4.8%，减少520万美元，主要由于美国和加拿大项目活动减少[126] - 公司整体运营亏损为130万美元，同比改善47万美元[127] - IHT运营收入下降13.2%，减少98万美元，主要由于多个地区活动减少[127] - MS运营收入下降15.3%，减少117万美元，主要由于加拿大业务和国内阀门业务表现不佳[127] - 2023年前九个月总收入为6.48484亿美元，同比增长3.1%，其中IHT部门收入增长0.7%，MS部门收入增长5.6%[133] - 2023年前九个月运营亏损为440.8万美元，相比2022年同期的3492.9万美元大幅改善87.4%[133] - IHT部门2023年前九个月运营收入增长35.6%，达到1768.3万美元，主要得益于美国市场活动增加和成本削减[134] - MS部门2023年前九个月运营收入增长47.8%，达到2239.5万美元，主要由于美国和国际市场活动增加[134] 财务费用与支出 - 公司利息支出减少1660万美元，主要由于债务减少[129] - 公司现金利息支出从770万美元减少至500万美元[130] - 公司其他收入减少300万美元，主要由于外汇波动和资产处置影响[130] - 公司非核心费用为280万美元，主要包括专业费用、法律成本和裁员费用[128] - 公司2023年前九个月利息支出减少2020.9万美元，主要由于债务减少[137] - 公司2023年前九个月非核心费用为784.7万美元，相比2022年同期的1687.5万美元大幅减少[136] - 公司2023年前九个月现金利息支出为1450万美元，相比2022年同期的1720万美元有所减少[138] - 公司2023年前九个月其他收入减少880万美元，主要由于外汇波动和资产处置收益减少[139] 税务与净亏损 - 公司2023年第三季度所得税费用为110万美元，税前亏损为1110万美元，有效税率为9.7%，相比2022年同期的5.8%有所上升[131] - 2023年前九个月所得税费用为402万美元，税前亏损为4857.8万美元，有效税率为8.3%，相比2022年同期的4.7%有所上升[140] - 公司2023年第三季度净亏损为1.213亿美元，较2022年同期的2.662亿美元有所改善[148] - 2023年前九个月调整后净亏损为4.2659亿美元，较2022年同期的7.7183亿美元减少44.7%[148] 现金流与资本支出 - 2023年前九个月自由现金流为-2.9502亿美元，较2022年同期的-6.7872亿美元改善56.5%[148] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为2150万美元，较2022年底的5810万美元减少63%[157] - 公司2023年前九个月经营活动现金流为-2.2069亿美元，较2022年同期的-4.6365亿美元改善52%[162] - 2023年前九个月投资活动现金流为-7019万美元，较2022年同期的-1.3837亿美元改善49%[165] - 公司2023年前九个月资本支出为7430万美元，较2022年同期的1.7299亿美元减少57%[148] - 公司预计2023年资本预算将通过运营现金流、手头现金、资产出售收益和债务安排来融资[160] 融资活动 - 2023年前九个月，公司融资活动净现金流出为740万美元，主要包括2022年ABL信贷额度下的净借款1100万美元、ME/RE贷款下的借款2740万美元以及增量定期贷款下的借款4250万美元，同时偿还了APSC定期贷款3710万美元、票据4120万美元以及支付了债务发行成本840万美元[167] - 2022年前九个月，公司融资活动净现金流入为6330万美元，主要包括ABL信贷额度下的净借款6780万美元以及股权发行获得的970万美元现金收益，部分被1360万美元的债务发行成本支付所抵消[168] 汇率与合同义务 - 2023年前九个月，汇率变动对现金及现金等价物的影响为10万美元，而2022年同期为140万美元，主要受美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索汇率波动的影响[169] - 公司有各种合同义务，详细信息可在年度报告10-K表格中的“管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析-合同义务”部分找到[170] - 公司偶尔会参与表外安排和交易，这些安排和交易可能产生重大表外义务，详细信息可在债务附注11中找到[171] 会计与内部控制 - 2023年前九个月，公司关键会计政策和估计没有发生重大变化[172] - 公司作为较小的报告公司，不需要提供市场风险的定量和定性披露信息[173] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序的设计和运行是有效的，确保在交易所法案下提交的报告所需信息在规定时间内记录、处理、汇总和报告[175] - 2023年第三季度末，公司内部财务报告控制没有发生重大变化，这些变化可能对内部财务报告控制产生重大影响[176]

收入与利润 - 公司总收入同比增长8.1%，达到2.39492亿美元，其中IHT部门收入增长2.3%至1.1674亿美元，MS部门收入增长14.3%至1.22752亿美元[62] - IHT部门运营利润增长18.8%至654.8万美元，主要得益于各地区活动增加和利润率提升[62] - MS部门运营利润增长82.1%至1272万美元，主要由于美国、加拿大和国际地区收入及利润率提升[62] - 公司整体运营利润从去年同期的亏损1079.4万美元改善至盈利459.6万美元[62] - 公司2023年第二季度营业收入为4.417亿美元，同比增长7.6%，其中IHT部门收入增长4.2%，MS部门收入增长11.1%[65] - 2023年第二季度营业亏损为315万美元，同比改善90.5%，主要得益于成本削减和运营效率提升[66] - 公司2023年第二季度调整后的营业利润为194万美元，较2022年同期的亏损1907.8万美元大幅改善[67] - 2023年第二季度调整后EBITDA为1744.5万美元，较2022年同期的567.8万美元大幅增长207.2%[70] 净亏损与改善 - 公司净亏损从去年同期的2820.2万美元减少至1575.3万美元，同比下降44.1%[62] - 公司2023年第二季度持续经营业务净亏损为4046.4万美元，较2022年同期的6653.5万美元改善39.2%[65] - 公司2023年第二季度净亏损为1575.3万美元，较2022年同期的2820.2万美元有所改善[70] - 2023年第二季度调整后净亏损为1111.4万美元，较2022年同期的2217.6万美元减少50.1%[70] - 2023年上半年净亏损为4050万美元，2022年同期为5400万美元[78] 利息支出与债务 - 公司利息支出减少9.7%至1669.1万美元，债务清偿损失为158.2万美元[62] - 公司2023年第二季度利息支出减少360万美元，主要由于2022年11月偿还了2.25亿美元的定期债务[67] - 2023年第二季度公司支付了910万美元的现金利息，较2022年同期的940万美元有所下降[67] - 公司2023年第二季度债务清偿损失为158万美元，主要由于偿还了3550万美元的定期贷款余额及140万美元的提前还款费用[68] - 截至2023年6月30日，公司总债务为3.109亿美元，其中450万美元为短期债务[76] - 2023年上半年公司偿还APSC定期贷款3710万美元[78] 现金流与资本支出 - 2023年第二季度自由现金流为-823.5万美元，较2022年同期的-579万美元有所恶化[70] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为3040万美元，其中2500万美元为无限制现金[76] - 公司预计2023年资本预算将通过运营现金流、手头现金、资产出售收益和信贷额度来融资[77] - 公司2023年上半年经营活动现金流为-2361.7万美元，较2022年同期的-5339.1万美元改善56%[78] - 2023年上半年投资活动现金流为-474.1万美元，较2022年同期的-888.2万美元改善47%[78] - 2023年上半年融资活动现金流为48.3万美元，较2022年同期的6478.6万美元下降99%[78] - 2023年上半年资本支出主要用于新建航空航天检测设施[78] - 2023年上半年汇率变动对现金及等价物的影响为23.7万美元[78] 债务与流动性 - 公司于2023年6月16日完成了A&R定期贷款协议和ABL修正案第3号的再融资交易[59] - 公司已成功与债权人协商修订债务条款，消除了持续经营的不确定性[76] - 截至2023年8月8日，公司总流动性为5470万美元，包括2130万美元现金及3340万美元未使用的信贷额度[76] - 截至2023年6月30日，公司表外安排包括1010万美元的信用证[79] 市场与经济环境 - 公司面临通胀压力，包括原材料、运输和劳动力成本的上涨[62] - 公司预计未来市场条件将继续受到全球经济波动、通胀率上升和供应链中断的影响[59] 其他财务信息 - 公司2023年第二季度其他收入（费用）净额为64.8万美元，同比下降89.9%，主要由于外汇波动和资产处置收益减少[65] - 公司2023年第二季度所得税费用为294.8万美元，有效税率为7.7%，较2022年同期的4.2%有所上升[68] - 公司2023年第二季度非核心费用总计509万美元，主要包括专业费用、法律成本和遣散费用[67] - 2023年上半年公司未对其关键会计政策进行重大变更[80] - 作为小型报告公司，公司无需提供市场风险的定量和定性披露[81] 公司合规与上市 - 公司于2023年5月25日重新符合纽约证券交易所的持续上市标准[60]

财务表现 - 公司2023年第一季度的营收和毛利率受到全球市场波动的影响，包括通货膨胀率上升、利率上升、全球供应链中断以及经济增长放缓[61] - 公司总营收同比增长7.0%，达到2.022亿美元，其中IHT业务增长6.5%，MS业务增长7.5%[68] - IHT业务在美国市场的收入增长11%，达到880万美元，主要得益于各地区的高呼叫和周转活动[68] - MS业务在美国市场的收入增长8%，达到400万美元，主要由于泄漏修复和热接服务的增加[68] - 公司整体运营亏损减少65.4%，从去年同期的2240万美元降至774万美元[68] - 公司利息支出减少9.9%，从去年同期的1857万美元降至1674万美元[69] - 公司其他收入净额减少80.0%，从去年同期的317万美元降至63.5万美元[70] - 公司调整后的净亏损为2276万美元，较去年同期的3111万美元有所改善[72] - 公司自由现金流为-2045万美元，较去年同期的-6211万美元有所改善[72] - IHT业务的调整后EBITDA为781万美元，较去年同期的340万美元大幅增长[75] - MS业务的调整后EBITDA为822万美元，较去年同期的539万美元有所增长[75] - 公司2023年第一季度的净亏损为2470万美元，导致经营活动现金流为负[82] 现金流与债务 - 公司截至2023年3月31日的现金及现金等价物为3190万美元，其中包括2640万美元的无限制现金、450万美元作为信用证和卡计划的抵押品以及100万美元受外汇法规限制的现金[81] - 公司截至2023年3月31日的总债务为2.889亿美元，其中2.841亿美元被分类为流动负债[81] - 公司截至2023年5月9日的合并现金及现金等价物为2190万美元，不包括520万美元的受限现金，以及2740万美元的未使用信贷额度，总流动性为4930万美元[81] - 公司2023年第一季度的经营活动现金流为-1776万美元，较2022年同期的-5000万美元改善了64%[82] - 公司2023年第一季度的投资活动现金流为-236万美元，较2022年同期的-404万美元改善了42%[82] - 公司2023年第一季度的融资活动现金流为-624万美元，而2022年同期为4197万美元[82] - 公司截至2023年3月31日的票据本金余额为4120万美元，需在2023年6月17日前将余额减少至1000万美元以下[80] - 公司截至2023年3月31日的借款能力为3730万美元，其中包括2022年ABL信贷额度下的2730万美元和次级定期贷款下的1000万美元[80] - 公司截至2023年3月31日的表外安排包括890万美元的信用证[84] 业务部门与市场表现 - 公司业务分为两个主要部门：检测与热处理（IHT）和机械服务（MS），涵盖能源、制造、公共基础设施等多个行业[58] - IHT业务在美国市场的收入增长11%，达到880万美元，主要得益于各地区的高呼叫和周转活动[68] - MS业务在美国市场的收入增长8%，达到400万美元，主要由于泄漏修复和热接服务的增加[68] 风险与挑战 - 公司面临的主要风险包括债务高企、现金流波动、客户付款延迟以及无法满足NYSE持续上市要求的可能性[56][57] - 公司业务受季节性因素和客户行业特性的影响，包括极端天气条件和客户行业的周期性波动[56] 合规与上市 - 公司因股价和市值低于纽约证券交易所（NYSE）的上市标准，于2022年6月17日收到NYSE的不合规通知，并提交了恢复合规的计划[62] - 2022年11月2日，公司因股价连续30个交易日低于1美元收到NYSE的不合规通知，并在2022年12月21日实施了反向股票分割以恢复合规[63][64] - 2023年1月3日，公司宣布已恢复符合NYSE的最低股价要求[65] - 公司在2023年1月30日和3月21日向NYSE提交了进展更新和财务信息[66] - 公司计划在未来18个月内恢复NYSE的合规性，但无法保证未来能持续满足NYSE的上市标准[62][66] 贷款与信贷 - 公司在2023年第一季度对其次级定期贷款信贷协议进行了额外修订[61]

收入与利润 - 公司2022年总收入为8.402亿美元，同比增长5.8%，其中IHT部门收入增长1.7%至4.226亿美元，MS部门收入增长10.2%至4.176亿美元[85] - 2022年公司净亏损为1.501亿美元，较2021年的1.848亿美元亏损减少18.8%[85] - 2022年公司运营亏损为3980万美元，较2021年的1.269亿美元亏损减少68.6%，主要由于MS部门2021年计提了5580万美元商誉减值[85][86] - 2022年公司MS部门运营利润为2093万美元，而2021年亏损4772.8万美元，主要由于2021年商誉减值影响[85] - 2022年公司IHT部门运营利润增长31.5%至1709.3万美元，主要由于美国地区业务增长[85] - 公司2022年全年运营亏损（不包括非核心费用）为1935.5万美元，较2021年的5217.1万美元减少了3281.6万美元，降幅达62.9%[90] - MS部门2022年运营收入增加1298.2万美元，主要得益于加拿大业务改善250万美元、阀门业务改善570万美元以及制造和工程效率提升[90] - 公司2022年调整后净亏损为1.008亿美元，较2021年的1.1046亿美元有所改善[93] - 公司2022年调整后EBITDA为1666.4万美元，较2021年的-625.6万美元显著改善[93] - 公司2022年第四季度调整后EBITDA为7,168千美元，同比增长34.5%[98] - 公司2022年全年调整后EBITDA为29,770千美元，同比增长11.8%[98] - 公司2022年第四季度净亏损为66,765千美元，同比增长54.7%[98] - 公司2022年全年净亏损为188,110千美元，同比增长25.3%[98] - 公司2022年净收入为7007.9万美元，相比2021年的净亏损1.86019亿美元大幅改善[127] - 公司2022年税前亏损为1.47亿美元，较2021年的1.76亿美元有所改善[167] - 公司2022年总收入为8.402亿美元，较2021年的7.9419亿美元增长5.8%[229] - IHT部门2022年收入为4.2256亿美元，较2021年的4.1537亿美元增长1.7%[229] - MS部门2022年收入为4.1764亿美元，较2021年的3.7882亿美元增长10.2%[229] 成本与费用 - 2022年公司利息支出为8505万美元，同比增长84.6%，主要由于债务重组相关费用[85] - 2022年公司获得政府补贴减少140万美元，其中运营费用补贴减少620万美元，销售管理费用补贴减少150万美元[83] - 2022年公司非核心运营费用为2044.7万美元，主要包括1391.5万美元专业费用和257.1万美元法律费用[88] - 公司2022年利息支出增加3900万美元，主要由于2022年第一季度执行的债务融资导致债务增加[90] - 公司2022年债务清偿损失为3010万美元，包括1240万美元的现金费用和1770万美元的非现金摊销成本[90] - 公司2022年所得税费用为330万美元，较2021年的880万美元有所下降，有效税率从2021年的5.0%降至2022年的2.3%[91] - 公司2022年自由现金流为-7226.9万美元，较2021年的-5577.9万美元有所恶化[93] - 公司2022年资本支出为2054.4万美元，较2021年的1410.5万美元有所增加[93] - 公司2022年第四季度利息支出为21,344千美元，同比增长23.3%[98] - 公司2022年全年利息支出为85,052千美元，同比增长84.6%[98] - 公司2022年第四季度债务清偿损失为30,083千美元[98] - 公司2022年全年债务清偿损失为30,083千美元[98] - 公司2022年全年资本支出为24,700千美元[106] - 公司2022年全年经营活动现金流为负57,900千美元[106] - 公司2022年支付了2918.7万美元利息，相比2021年的2817.6万美元有所增加[127] - 公司2022年递延所得税为65.3万美元，相比2021年的452.1万美元大幅减少[127] - 公司2022年非现金补偿成本为24.7万美元，相比2021年的701.3万美元大幅减少[127] - 公司2022年应收账款减少3348.3万美元，相比2021年增加700万美元[127] - 公司2022年应付账款减少1329.1万美元，相比2021年增加117.8万美元[127] - 公司2022年资本支出为1903.6万美元，较2021年的1689.8万美元增长12.6%[229] - 公司2022年因法律诉讼累计计提4230万美元，其中330万美元未由保险覆盖[228] - 公司2022年因Kelli Most诉讼案计提的预计损失范围为1300万至5100万美元[227] - 公司2022年因加州工资和工时诉讼案支付了300万美元的税前费用[227] - 公司2022年因环境违规问题支付了20万美元的罚款[227] - 公司2022年因重组和其他相关费用支付了16万美元，较2021年的253.5万美元大幅减少[232] 债务与融资 - 2022年公司完成1:10的反向股票分割，普通股流通股数从4342.9万股减少至434.3万股[82] - 2022年公司融资活动净现金流出为1.92亿美元，主要用于偿还APSC定期贷款2.249亿美元和2020年ABL信贷额度净支付6200万美元[107] - 2022年外汇汇率变动对现金的负面影响为70万美元，主要由于美元对加元、欧元、英镑、澳元和墨西哥比索的不利波动[107] - 公司预计当前营运资金、运营现金流和现有信贷协议的可用资金不足以在未来一年内满足运营需求、债务契约合规性和债务偿还义务，特别是2023年8月1日到期的票据，其本金余额为4120万美元[138] - 公司必须在2023年6月17日前将票据余额减少至1000万美元以下，否则将触发早期到期条款[138] - 公司正在探索减少或再融资票据余额的替代方案，包括延长到期日和其他选择，但无法保证能够成功执行[138] - 截至2022年12月31日，公司遵守了债务契约，但若未能执行再融资交易或延长票据到期日，可能无法在2023年8月1日到期时偿还票据[139] - 公司评估了流动性风险，认为未来一年内存在持续经营能力的重大不确定性[137][140] - 公司正在评估战略替代方案，包括出售资产、修订信贷协议和其他融资交易，以应对流动性挑战[140] - 公司2022年12月31日的票据公允价值为3750万美元，2021年为8400万美元[141] - 公司使用市场数据和可观察输入来评估金融工具的公允价值，主要采用市场法进行估值[141] - 截至2022年12月31日，公司的递延税资产为9470万美元，估值备抵为7350万美元，递延税负债为2450万美元[146] - 2022年12月31日，公司未确认的税务负债总额为110万美元，不包括与不确定税务立场相关的罚款和利息[146] - 2022年12月31日，公司未摊销的认股权证折扣余额为330万美元，而2021年同期为2920万美元[147] - 2022年12月31日，公司有240万美元的应计资本支出，而2021年同期为390万美元[149] - 2022年11月1日，公司完成了Quest Integrity交易，总购买价格约为2.79亿美元，净收益中的2.38亿美元用于偿还2.25亿美元的定期贷款债务[153] - 公司2022年债务清偿损失为3010万美元，包括1240万美元的现金费用和1770万美元的非现金摊销成本[200] - 截至2022年12月31日，公司拥有5240万美元的额外借款能力，包括4240万美元的循环信贷和1000万美元的延迟提取贷款[201] - 公司2022年资本化的递延融资成本为1510万美元，较2021年的5800万美元大幅减少[199] - 公司2022年因加速摊销递延融资成本而产生了2180万美元的额外摊销费用[199] - 公司2022年总租赁成本为3164.8万美元，其中经营租赁成本为2511.6万美元，可变租赁成本为534.6万美元[204] - 公司2022年经营租赁使用权资产为4846.2万美元，较2021年的5849.5万美元有所下降[204] - 公司2022年经营租赁负债总额为5206.1万美元，其中流动部分为1382.3万美元，非流动部分为3881.9万美元[204] - 公司2022年未来最低租赁付款总额为5820.7万美元，其中经营租赁为5820.7万美元，融资租赁为732.4万美元[205] - 公司2022年股权激励相关补偿费用为20万美元，较2021年的700万美元大幅下降[206] - 公司2022年未确认的股权激励相关补偿费用为140万美元，预计将在1.4年内确认[206] - 公司2022年股票单位和董事股票授予的补偿费用为150万美元，较2021年的440万美元有所下降[207] - 公司2022年完成了1:10的反向股票分割，普通股流通股从约4342.9万股减少至约434.3万股[210] - 公司2022年12月31日普通股流通股为434.3万股，授权股为1200万股，每股面值0.30美元[210] - 公司2022年12月31日有50万股授权优先股，但未发行任何优先股[210] - 公司2022年累计其他综合亏损为38,997千美元，较2021年的26,732千美元增加了45.9%[213] - 公司2022年养老金计划的净成本为-745千美元，较2021年的-622千美元有所增加[214] - 公司预计2023年养老金计划的贡献约为370万美元[214] - 公司2022年养老金计划的折现率为5.0%，较2021年的2.0%有所上升[214] - 公司2022年养老金计划的预期资产回报率为2.8%，较2021年的2.1%有所上升[215] - 公司2022年养老金计划的累计福利义务为5617万美元，较2021年的9126万美元减少了38.4%[215] - 公司2022年养老金计划的资产配置中，权益证券和多元化增长基金占比27.0%，接近目标配置的27.5%[221] - 公司2022年养老金计划的债务证券占比69.7%，接近目标配置的72.5%[221] - 公司2022年养老金计划的Level 3投资年末余额为10437千美元，较2021年的11443千美元减少了8.8%[223] 资产与负债 - 2022年公司递延工资税余额为210万美元，较2021年的320万美元减少[83] - 2022年公司总资产为6.16645亿美元，较2021年的7.06544亿美元有所下降[123] - 2022年公司递延所得税负债为330万美元，主要由于全球业务的复杂税务环境[118] - 2022年公司现金及现金等价物为5807.5万美元，较2021年的5519.3万美元有所增加[123] - 2022年公司应收账款净额为1.86689亿美元，较2021年的1.68273亿美元有所增加[123] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净流出为5793.5万美元，相比2021年的3545.3万美元净流出有所增加[127] - 公司2022年资本支出为2469万美元，相比2021年的1760.5万美元有所增加[127] - 公司2022年通过出售Quest Integrity业务获得2.60841亿美元净收益[127] - 公司2022年底现金及现金等价物为5807.5万美元，相比2021年底的6531.5万美元有所减少[129] - 公司2022年应收账款减少3348.3万美元，相比2021年增加700万美元[127] - 公司2022年应付账款减少1329.1万美元，相比2021年增加117.8万美元[127] - 公司2022年12月31日的固定资产净值为1.38亿美元，较2021年的1.45亿美元有所下降[163] - 2022年无形资产净值为7540万美元，较2021年的8831万美元有所减少[164] - 2022年公司未计提商誉减值，而2021年计提了总计6460万美元的商誉减值[165] - 2022年其他应计负债总额为1.19亿美元，较2021年的1.12亿美元有所增加[166] - 截至2022年12月31日，公司递延所得税资产净值为2119万美元，较2021年的3058万美元有所下降[168] - 2022年公司计提了7350万美元的估值准备，主要与联邦、州和外国税收净经营亏损结转有关[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有1.042亿美元的联邦净经营亏损结转，其中1.005亿美元可无限期结转[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有1.206亿美元的利息费用结转，可无限期结转[169] - 截至2022年12月31日，公司拥有2510万美元的境外净经营亏损结转，其中180万美元将在2031年之前到期，2330万美元具有无限期结转期限[170] - 截至2022年12月31日，公司未分配的外国子公司收益相关的递延税负债为260万美元[170] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税务负债为170万美元，预计未来12个月内不会产生重大影响[170] - 截至2022年12月31日，公司未确认的税务负债总额为109.7万美元，较2021年的128.5万美元有所下降[171] - 截至2022年12月31日，公司长期债务和融资租赁义务总额为2.8535亿美元，较2021年的4.0585亿美元有所减少[172] - 2022年ABL信贷协议提供了1.3亿美元的循环信贷额度，其中3500万美元用于短期借款，2600万美元用于信用证发行[174] - 2022年ABL信贷协议的利率为8.77%，延迟提取定期贷款的利率为14.12%[175] - 截至2022年12月31日，公司有6490万美元的循环信贷贷款和3500万美元的延迟提取定期贷款未偿还[177] - 截至2022年12月31日，公司有5240万美元可用于贷款或新信用证发行，其中4240万美元可用于循环信贷贷款，1000万美元可用于延迟提取定期贷款[177] - 2020年APSC定期贷款总额为2.5亿美元，实际收到2.425亿美元，发行折扣为3%[178] - 公司Term Loan的到期日为2026年12月18日，但若在2023年6月17日（Maturity Trigger Date）前，Notes的未偿还本金超过1000万美元，Term Loan将提前终止[179] - 截至2022年12月31日，Term Loan的有效利率为37.99%，其中11.73%为现金支付的浮动利率，26.26%为债务发行成本的加速摊销[179] - 2022年11月2日，公司使用Quest Integrity出售的净收益偿还了2.25亿美元的Term Loan债务，剩余3.55亿美元本金，减少了未来的债务服务义务和杠杆[183] - 2022年11月4日，公司修订了Term Loan的财务契约，将最大净杠杆率测试推迟至2023年6月30日，之后每季度测试为7.00:1.00[183] - 2021年11月9日，公司签订了5000万美元的Subordinated Term Loan，截至2022年12月31日，有效利率为29.23%，其中12.00%为固定利率，17.23%为债务发行成本的加速摊销[184] - 2022年2月11日，公司通过2022 ABL Credit Agreement获得了5500万美元的增量融资，包括3500万美元的延迟提取Term Loan和1000万美元的PIPE股份[184] - 2022年5月6日，公司修订了Term Loan的Maturity Trigger Date，将触发Term Loan到期的Notes未偿还本金门槛从5000万美元降至1000万美元[182] - 2022年11月1日，公司修订了Term Loan的强制预付要求，允许保留Quest Integrity交易中的2600万美元收益[182] - 截至2022年12月31日，Term Loan的未摊销债务折扣和发行成本为390万美元，较2021年的3580万美元大幅减少[179] - 2022年12月31日，Subordinated Term Loan的未摊销债务发行成本为750万美元，较2021年的1390万美元减少[184] - 公司通过Corre Amendment 5获得了1000万美元的次级延迟提取贷款，贷款可用至2022年7月1日[185] - Corre Amendment 6将2023年3月31日季度的最大净杠杆率从7.00:1提高到12.00:1[185] - Corre Amendment 7将1000万美元次级延迟提取贷款的可用日期从2022年7月1日延长至2022年10月31日[185] - Corre Amendment 8将次级定期贷款协议的总本金金额增加至约1.127亿美元，并将1000万美元次级延迟提取贷款的可用日期延长至2022年12月31日[185] - Corre Amendment 9允许公司保留与Quest Integrity交易相关的2600万美元收益[185] - Corre Amendment 10将最大净杠杆率测试推迟至2023年6