公司基本信息 - 公司由BB&T和SunTrust于2019年12月6日合并而成[14] 术语定义 - 文档中提及的部分术语定义，如ACL指信用损失准备金，AFS指可供出售[13] 前瞻性陈述说明 - 本年报包含前瞻性陈述，其基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[17][18] - 重要因素可能导致实际结果与前瞻性陈述有重大差异，相关风险和不确定性在Item 1A - 风险因素中详细讨论[18] - 年报包含关于公司财务状况、运营结果、业务计划和未来表现的前瞻性陈述[17] - 前瞻性陈述基于管理层预期和假设，实际结果可能与预期有重大差异[18] 信息参考说明 - 关于高管信息可参考Part I中的“Executive Officers”[7] - Item 11所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[8] - 关于公司根据股权补偿计划授权发行的证券信息，可参考Part II中的“Equity Compensation Plan Information”[9] - Item 13所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[10] - Item 14所需信息参考2020年股东大会代理声明中相关标题下的信息[11] 文档页码说明 - 文档对年报各部分内容所在页码进行了说明，如Item 6 - 选定财务数据在第36页[6] 公司面临的风险 - 公司面临与合并相关的风险和不确定性，包括整合公司及实现预期效益的能力[19] - 公司面临利率环境变化的风险，可能对收入、资产价值等产生不利影响[19] - 公司面临抵押贷款生产和服务收入波动的风险，利率变化会影响服务资产和待售抵押贷款的账面价值[19] - 公司面临客户存款流失的风险，可能增加资金成本[19] - 公司面临信用评级变化的风险，可能增加融资成本或限制进入资本市场[19] - 公司面临监管事项、诉讼或其他法律行动的风险，可能导致成本、罚款等不利后果[19] - 公司面临发起和销售抵押贷款的风险，可能导致贷款回购损失增加[19] - 公司面临执行战略或运营计划失败的风险，包括无法成功完成和/或整合并购[19] - 公司面临作为贷款服务方的风险，包括服务范围或成本增加但服务费用无相应增加等[19] - 公司面临负面舆论的风险，可能损害公司声誉[19] - 合并相关风险包括公司整合能力和实现预期效益的不确定性[19] - 利率环境变化可能对公司收入、资产价值和资金成本产生不利影响[19] - 抵押贷款生产和服务收入的波动以及资产账面价值的变化受利率影响[19] - 公司管理信用风险的能力是影响运营的重要因素[19] - 客户存款流失可能增加公司资金成本[19] - 公司信用评级变化可能提高融资成本或限制进入资本市场[19] - 监管事项、诉讼等可能导致成本、罚款和声誉损害[19] - 市场竞争可能减少公司客户群并影响业务运营[19]

合并相关信息 - 2019年2月7日，公司与SunTrust达成合并协议，预计于2019年第四季度完成，SunTrust股东将获得1.295股公司普通股，合并需支付约11亿美元的分手费[132] - 2019年7月16日，公司和SunTrust宣布Truist银行社区福利计划，将在2020 - 2022年的三年内，向中低收入借款人和社区提供或投资60亿美元[133] - 公司与SunTrust合并采用全面的变更风险管理计划，董事会和高管层监督该计划，风险管理组织参与合并整合规划的风险监督[249] 净利润与每股收益情况 - 2019年第三季度归属于普通股股东的合并净利润为7.35亿美元，摊薄后每股收益为0.95美元，较2018年第三季度减少0.06美元[134] 费用情况 - 2019年第三季度业绩包括3400万美元（税后2600万美元）的合并及重组费用和5200万美元（税后400万美元）的增量运营费用，2018年第三季度包括1800万美元（税后1300万美元）的合并及重组费用[135] 净利息收入与净息差情况 - 2019年第三季度的净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加900万美元；净息差为3.37%，较上一季度下降10个基点[143][144] - 2019年前九个月的净利息收入为52亿美元，较2018年同期增加1.08亿美元；净息差为3.43%，较2018年同期下降2个基点[146][147] - 2019年第三季度，公司净利息收益率（NIM）为3.37%，净利息收入为17.23亿美元，较2018年增加0.09亿美元[151] - 2019年前九个月，公司净利息收益率（NIM）为3.43%，净利息收入为51.57亿美元，较2018年增加1.08亿美元[154] 信贷损失拨备与净冲销情况 - 2019年第三季度信贷损失拨备为1.17亿美元，较2018年第三季度的1.35亿美元有所下降；净冲销率为0.41%，较2018年第三季度上升6个基点[138] - 2019年第三季度，公司信贷损失拨备为1.17亿美元，较2018年第三季度的1.35亿美元减少[157] - 2019年第三季度，公司净冲销总额为1.53亿美元，较2018年同期的1.27亿美元增加[157] - 2019年第三季度净撇账率按年率化计算为平均贷款和租赁的0.41%，较2018年第三季度上升6个基点[158] - 2019年前九个月信贷损失拨备总计4.44亿美元，2018年为4.2亿美元；净撇账为4.42亿美元，2018年为3.81亿美元[159] - 2019年前九个月净撇账率为平均贷款和租赁的0.40%，2018年为0.35%[160] - 2019年第三季度净冲销总额为1.53亿美元，较上一季度增加1100万美元，年化净冲销率为0.41%，较上一季度上升3个基点[233] 非利息收入与支出及所得税情况 - 2019年第三季度非利息收入较上一季度增加6400万美元，非利息支出较上一季度增加9800万美元；所得税拨备为2.18亿美元，有效税率为20.8%[139][140] - 2019年第三季度非利息收入增加6400万美元；前九个月为39亿美元，较2018年增加2.16亿美元[163][164] - 2019年第三季度非利息支出增加9800万美元；前九个月为54亿美元，较2018年增加2.11亿美元，增幅4.1%[166][168] - 2019年第三季度所得税拨备为2.18亿美元，有效税率为20.8%；前九个月为6.29亿美元，有效税率为20.0%[173][174] 优先股发行与赎回情况 - 2019年第三季度公司发行了17亿美元的优先股，并赎回了类似金额的高成本优先股，导致归属于普通股股东的净收入减少4600万美元[141] 股息与股票回购情况 - 2019年第三季度公司宣布每股普通股股息为0.450美元，股息支付率为46.9%，并因合并暂停了股票回购计划[142] - 2019年第三季度，公司宣布普通股股息为每股0.450美元，股息和总派息率为46.9%，董事会在7月会议批准季度股息增加11.1%[289] 生息资产情况 - 截至2019年9月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2034.08亿美元，年化收益率4.38%，利息收入22.41亿美元，较2018年增加1.45亿美元[151] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总生息资产平均余额为2006.77亿美元，年化收益率4.44%，利息收入66.68亿美元，较2018年增加6.12亿美元[154] 平均利率差情况 - 2019年第三季度，公司平均利率差为2.91%，较2018年的3.10%有所下降[151] - 2019年前九个月，公司平均利率差为2.98%，较2018年的3.13%有所下降[154] 总存款成本情况 - 截至2019年9月30日的三个月，公司总存款成本为0.67%，2018年同期为0.43%[152] - 截至2019年9月30日的九个月，公司总存款成本为0.66%，2018年同期为0.37%[155] 各业务线净收入情况 - 2019年第三季度社区银行零售和消费金融净收入为4.46亿美元，较上一季度增加5000万美元[178] - 2019年前九个月社区银行零售和消费金融净收入为12.69亿美元，较2018年增加14.1%[176] - 2019年第三季度公司净收入为8.28亿美元，较2018年下降1.3%；前九个月为25.11亿美元，较2018年增加2.4%[176] - 2019年第三季度，CB - Commercial净收入为3.38亿美元，较上一季度增加2700万美元；FS&CF净收入为1.85亿美元，增加3600万美元；IH净收入为6100万美元，增加1800万美元；OT&C净亏损2.02亿美元，上一季度净亏损6000万美元[182][185][190][192] - 2019年前九个月，CB - Retail净收入为13亿美元，较去年同期增加1.57亿美元，增幅14.1%；CB - Commercial净收入为9.85亿美元，增加1.26亿美元，增幅14.7%；FS&CF净收入为5.1亿美元，增加7200万美元，增幅16.4%；IH净收入为2.6亿美元，增加8300万美元，增幅46.9%；OT&C净亏损5.13亿美元，去年同期净亏损1.34亿美元[193][196][199][203][204] 社区银行零售和消费金融贷款情况 - 2019年第三季度社区银行零售和消费金融平均贷款和租赁增加8300万美元，增幅0.1%[179] 客户投资资产情况 - 截至2019年9月30日，客户投资资产总计1731亿美元，较前期增加53亿美元，增幅3.2%[202] 证券投资组合情况 - 2019年9月30日，证券投资组合总计548亿美元，2018年12月31日为456亿美元；可变利率证券占比从6.5%降至5.2%；有效期限从4.8年降至4.1年；美国国债、政府支持企业和机构抵押贷款支持证券占比从97.3%升至98.2%[205][206] 机构抵押贷款支持证券情况 - 2019年第四季度，约72亿美元的机构抵押贷款支持证券被出售并重新投资，预计产生约9500万美元的税前损失，再投资资产回收期约2.6年[207] 持有待投资贷款情况 - 2019年9月30日，持有待投资贷款总计1494亿美元，2018年12月31日为1490亿美元；第三季度出售43亿美元住宅抵押贷款，产生2000万美元税前收益[208] 可变利率住宅抵押贷款情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率住宅抵押贷款仅付利息阶段的未偿余额分别约为5000万美元和6400万美元；2019年9月30日，约100.0%的仅付利息余额将在未来三年内开始摊销，2018年12月31日为95.9%[210] 可变利率房屋净值贷款及其他信用额度情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款总额分别为66.72亿美元和72.01亿美元，其他信用额度分别为10.8亿美元和10.67亿美元[211] - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款仅付利息阶段金额分别为53.84亿美元和57.3亿美元，其他信用额度分别为9.78亿美元和9.49亿美元[211] - 2019年9月30日和2018年12月31日，可变利率房屋净值贷款仅付利息阶段三年内开始摊销的比例分别为11.1%和10.3%，其他信用额度分别为13.4%和15.9%[211] 平均投资贷款情况 - 2019年第三季度平均投资贷款为1487亿美元，较二季度下降18亿美元，年化降幅4.8%；排除三季度出售的43亿美元住房抵押贷款，较二季度年化增长6.5%[212] 各类贷款增减情况 - 平均商业和工业贷款增加12亿美元，受抵押仓库贷款、保费融资、企业银行和设备融资强劲增长推动[213] - 平均投资性住房抵押贷款减少37亿美元，主要因出售43亿美元住房抵押贷款；排除出售因素，较上一季度年化增长7.4%[213] - 平均间接零售贷款增加4.83亿美元，各间接贷款类别均有增长，由动力运动、休闲和汽车贷款带动[214] 非performing资产及逾期贷款情况 - 2019年9月30日非 performing资产总计5.09亿美元，较6月30日减少1400万美元；非 performing贷款和租赁占投资性贷款和租赁的0.30%，与6月30日持平[219] - 2019年9月30日90天以上逾期仍计息贷款总计4.03亿美元，较上一季度略有下降；占贷款和租赁的比例为0.27%，与上一季度持平；排除政府担保和PCI贷款后，该比例为0.04%，也与上一季度持平[221] - 2019年9月30日30 - 89天逾期仍计息贷款总计9.92亿美元，较上一季度减少2400万美元，主要因住房抵押贷款减少，部分被间接汽车贷款季节性增长抵消[222] 非performing贷款与performing TDRs销售情况 - 2019年9月30日至2018年9月30日各季度非 performing贷款销售分别为4200万美元、4800万美元、3000万美元、3000万美元和2000万美元[216] - 2019年9月30日至2018年9月30日各季度 performing TDRs销售分别为3900万美元、1.2亿美元、3300万美元、1500万美元和3400万美元[218] 处置资产冲销和损失情况 - 2019年和2018年9月30日止九个月，处置止赎资产时记录的冲销和损失分别为1.65亿美元和1.59亿美元；处置非 performing贷款时记录的冲销和损失分别为2000万美元和2200万美元[226][227] TDR余额及占比情况 - 2019年9月30日执行中TDR余额为10.57亿美元，2018年同期为10.9亿美元[229] - 2019年9月30日总TDR为11.72亿美元，其中执行中TDR占66.9%，逾期30 - 89天占15.3%，逾期90天以上占17.8%[230] ACL与贷款和租赁损失准备金情况 - 2019年9月30日ACL总额为16.53亿美元，较2018年12月31日增加200万美元[232] - 截至2019年9月30日，贷款和租赁损失准备金（不包括PCI贷款准备金）为16亿美元，较上一季度减少2200万美元，占投资性贷款和租赁的1.05%，与6月30日持平[234] - 2019年9月30日，贷款和租赁损失准备金是不良贷款和租赁的3.52倍，是年化净冲销的2.59倍，6月30日分别为3.46倍和2.80倍[235] 贷款和租赁损失准备金按类别分配情况 - 2019年9月30日ALLL按类别分配中，商业和工业贷款占42.9%，金额为5.76亿美元[237] 公司持有或服务的第一留置权占比情况 - 截至2019年9月30日，公司持有或服务于其第二留置权头寸的第一留置权占比为29.4%[238] 存款情况 - 2019年9月30日存款总额为1623亿美元，较2018年12月31日增加11亿美元，主要因外国办事处存款增加[239] - 第三季度平均存款为1620亿美元，较上一季度增加21亿美元，非利息存款占比32.4%，平均存款成本为0.67%，较上一季度下降1个基点[239][240] 短期借款情况 - 2019年9月30日短期借款总计104亿美元，较2018年12月31日增加52亿美元；2019年第三季度平均短期借款为83亿美元，占总资金的3.6%，2018年同期为60亿美元，占比2.7%[241] 长期债务情况 - 2019年9月30日长期债务总计255亿美元，较2018年12月31日增加18亿美元；2019年前九个月长期债务平均成本为3.35%，较2018年同期上升57个基点[242] FHLB预付款占比情况 - 2019年9月30

净利润与每股收益 - 2019年第二季度归属于普通股股东的合并净利润为8.42亿美元，摊薄后每股收益为1.09美元，较2018年第二季度增加0.10美元[133] 回报率指标 - 2019年第二季度的平均资产年化回报率为1.55%，平均普通股股东权益年化回报率为11.98%，而上年同期分别为1.49%和11.74%[134] 总营收与收入构成 - 2019年第二季度总营收为31亿美元，较2018年同期增加1.65亿美元，其中净利息收入增加3500万美元，非利息收入增加1.3亿美元[135] 信贷损失拨备与净冲销率 - 2019年第二季度信贷损失拨备为1.72亿美元，2018年第二季度为1.35亿美元；净冲销率为0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[136] - 2019年第二季度，公司信贷损失拨备为1.72亿美元，高于2018年同期的1.35亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销总额为1.42亿美元，高于2018年同期的1.09亿美元[154] - 2019年第二季度，公司净冲销按年化计算占平均贷款和租赁的0.38%，较2018年第二季度上升8个基点[155] - 2019年上半年信贷损失拨备为3.27亿美元，2018年为2.85亿美元；2019年ALLL与净冲销比率为2.74倍，2018年为2.99倍[156] - 2019年上半年净冲销为2.89亿美元，2018年为2.54亿美元；2019年净冲销占平均贷款和租赁的0.39%，2018年为0.36%[157] - 第二季度净冲销总额为1.42亿美元，较上一季度减少500万美元，年化净冲销占平均贷款和租赁的比例为0.38%，较上一季度下降2个基点[227] 贷款或投资计划 - 2019 - 2022年三年期间，合并后的公司将向中低收入借款人和社区提供600亿美元的贷款或投资[137] 非利息收支情况 - 2019年第二季度非利息收入较上一季度增加1.3亿美元，非利息支出增加3100万美元，剔除合并相关费用后增加2300万美元[138] - 2019年上半年非利息收入为26亿美元，较2018年增加1.52亿美元；保险收入为11亿美元，增加1.59亿美元；投资银行和经纪费用及佣金为2.42亿美元，增加2000万美元；抵押贷款银行业务收入为1.76亿美元，减少1700万美元[161] - 2019年上半年非利息支出总计35亿美元，较上年同期增加1.13亿美元，增幅3.3%；合并相关和重组费用为1.03亿美元，增加5100万美元[166] 所得税拨备与有效税率 - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，上一季度为2.02亿美元，有效税率为20.9%，上一季度为19.7%[139] - 2019年第二季度所得税拨备为2.34亿美元，2018年同期为2.02亿美元；2019年第二季度有效税率为20.9%，2018年为19.7%；2019年上半年所得税拨备为4.11亿美元，2018年为3.88亿美元；2019年上半年有效税率为19.6%，2018年为19.4%[169] 股息情况 - 2019年第二季度公司宣布每股普通股股息为0.405美元，股息支付率为36.8%，董事会批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[140] - 2019年第二季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为36.8%[282] - 董事会在7月会议上批准将股息提高11.1%至每股0.45美元[282] 净利息收入与净息差 - 2019年第二季度净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加3500万美元，净息差为3.42%，较上一季度下降3个基点[141][142] - 2019年上半年净利息收入为34亿美元，较2018年同期增加9900万美元，净息差为3.47%，较2018年同期上升2个基点[144][145] - 截至2019年6月30日的三个月，公司平均利率差为2.96%，净息差为3.42%，净利息收入为17.14亿美元，较2018年增加0.35亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司平均利率差为3.02%，净息差为3.47%，净利息收入为34.34亿美元，较2018年增加0.99亿美元[151] 生息资产情况 - 截至2019年6月30日的三个月，公司总生息资产平均余额为2008.39亿美元，年化收益率为4.45%，利息收入为22.3亿美元，较2018年增加2.14亿美元[148] - 截至2019年6月30日的六个月，公司总生息资产平均余额为1992.88亿美元，年化收益率为4.47%，利息收入为44.27亿美元，较2018年增加4.67亿美元[151] 资产与负债情况 - 2019年第二季度末，公司总资产为2292.49亿美元，总负债和股东权益为2292.49亿美元[148] - 2019年6月30日半年末，公司总资产为2274.21亿美元，总负债和股东权益为2274.21亿美元[151] 存款成本情况 - 截至2019年6月30日的三个月和六个月，公司总存款成本分别为0.68%和0.66%，高于2018年同期的0.37%和0.34%[149][152] - 第二季度非利息存款占平均存款总额的32.9%，高于上一季度的32.7%；平均存款成本为0.68%，较上一季度上升4个基点；平均计息存款成本为1.02%，较上一季度上升7个基点[234] 社区银行零售和消费金融业务 - 2019年第二季度社区银行零售和消费金融净收入为4.45亿美元，较上一季度增加6200万美元；平均贷款和租赁增加44亿美元，增幅7.0%；平均总存款增加1.17亿美元，增幅0.1%[173][174][175] - 2019年上半年CB - Retail净收入为8.24亿美元，较去年同期增加1.07亿美元，增幅14.9%[189] 社区银行商业业务 - 2019年第二季度社区银行商业净收入为3.19亿美元，2018年为2.78亿美元，增幅14.7%；2019年上半年为6.47亿美元，2018年为5.49亿美元，增幅17.9%[171] - 2019年第二季度CB - Commercial净收入为3.19亿美元，较上一季度增加4100万美元[178] - 2019年上半年CB - Commercial净收入为6.47亿美元，较去年同期增加9800万美元，增幅17.9%[192] 金融服务和商业金融业务 - 2019年第二季度金融服务和商业金融净收入为1.69亿美元，2018年为1.45亿美元，增幅16.6%；2019年上半年为3.25亿美元，2018年为2.89亿美元，增幅12.5%[171] - 2019年第二季度FS&CF净收入为1.69亿美元，较上一季度增加2400万美元[181] - 2019年上半年FS&CF净收入为3.25亿美元，较去年同期增加3600万美元，增幅12.5%[195] 保险控股业务 - 2019年第二季度保险控股净收入为1.11亿美元，2018年为7300万美元，增幅52.1%；2019年上半年为1.99亿美元，2018年为1.35亿美元，增幅47.4%[171] - 2019年第二季度IH净收入为1.11亿美元，较上一季度增加3800万美元[185] - 2019年上半年IH净收入为1.99亿美元，较去年同期增加6400万美元，增幅47.4%[198] 其他业务 - 2019年第二季度OT&C净亏损1.59亿美元，上一季度净亏损5700万美元[188] - 2019年上半年OT&C净亏损3.12亿美元，去年同期净亏损7700万美元[200] 客户投资资产情况 - 截至2019年6月30日，客户投资资产总计1704亿美元，较上一时期增加63亿美元，增幅3.9%[197] 不良资产情况 - 2019年6月30日非 performing 资产总计5.23亿美元，较3月31日减少6100万美元，nonperforming 贷款和租赁占投资性贷款和租赁的0.30%，较3月31日下降5个基点[213] - 2019年6月30日90天以上逾期仍计息贷款总计4.07亿美元，较上一季度减少2400万美元，占贷款和租赁的比例为0.27%，上一季度为0.29%[214] - 2019年6月30日30 - 89天逾期贷款总计10亿美元，较上一季度增加6800万美元，主要因间接汽车贷款季节性增加[215] - 2019年第二季度 performing TDRs 减少6000万美元，主要是住宅抵押贷款减少，部分被商业和工业贷款增加抵消[213] - 截至2019年6月30日，nonperforming 贷款销售分别为4800万美元（2019年6月30日季度）、3000万美元（2019年3月31日季度）等[211] - 截至2019年6月30日，performing TDRs 销售分别为1.2亿美元（2019年6月30日季度）、3300万美元（2019年3月31日季度）等[212] - 2019年6月30日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁 HFI 的比例为0.67%，90天以上逾期仍计息贷款占比为0.27%，NPLs 占比为0.30%[217] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增6亿美元，期末余额5.23亿美元[219] - 2019年performing TDRs 期初余额11.19亿美元，流入2.83亿美元，期末余额10.7亿美元[223] - 2019年6月30日，performing TDRs 中当前还款占比69.4%，30 - 89天逾期占比15.6%，90天以上逾期占比15.0%[224] 贷款和租赁损失拨备情况 - 2019年6月30日，ACL总额为17亿美元，较2018年12月31日增加3800万美元[226] - 截至2019年6月30日，不包括PCI贷款拨备的贷款和租赁损失拨备为16亿美元，较上一季度增加3400万美元，占投资性贷款和租赁的比例为1.05%，与2019年3月31日持平[228] - 2019年6月30日，贷款和租赁损失拨备是不良投资性贷款和租赁的3.46倍，是年化净冲销的2.80倍，分别高于2019年3月31日的2.97倍和2.62倍[229] 存款情况 - 2019年6月30日，存款总额为1595亿美元，较2018年12月31日减少17亿美元，主要因商业定期存款下降；第二季度平均存款为1599亿美元，较上一季度减少1.54亿美元[233] 借款与债务情况 - 2019年6月30日，短期借款总额为103亿美元，较2018年12月31日增加52亿美元；2019年第二季度平均短期借款为84亿美元，占总资金的3.6%，高于2018年同期的53亿美元和2.4%[235] - 2019年6月30日，长期债务总额为226亿美元，较2018年12月31日减少11亿美元；2019年上半年长期债务平均成本为3.31%，较2018年同期上升64个基点[236] 股东权益情况 - 2019年6月30日，股东权益总额为318亿美元，较2018年12月31日增加16亿美元；2019年6月30日普通股每股账面价值为37.40美元，高于2018年12月31日的35.46美元[238] - 2019年6月30日，有形普通股权益为183.33亿美元，2018年12月31日为167.09亿美元；每股有形普通股权益分别为23.93美元和21.89美元[281] - 2019年6月30日，总股东权益为317.64亿美元，2018年12月31日为301.78亿美元；风险加权资产分别为1879.42亿美元和1812.60亿美元[281] 优先股发行情况 - 2019年7月29日，公司发行17亿美元N系列非累积永续优先股，票面股息率为4.800%，净收益17亿美元[239] 衍生金融工具情况 - 截至2019年6月30日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计650亿美元，净公允价值为4.89亿美元[249] 利率敏感性分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年6月30日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为0.57%；上调100个基点，变化为0.73%；下调25个基点，变化为 - 0.87%；下调100个基点，变化为 - 4.26% [254] - 存款组合敏感性分析显示，2019年6月30日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为0.57%；若减少10亿美元非利息活期存款，变化为0.36%；减少50亿美元，变化为 - 0.48% [258] - 若利率上调200个基点，公司可承受27亿美元（占比5.2%）非利息存款损失，并用贝塔

合并相关信息 - 2019年2月7日，公司与太阳信托银行达成合并协议，太阳信托银行股东将每股获得1.295股公司普通股；合并预计在2019年第三或第四季度完成，需满足成交条件，包括获得监管批准和双方公司股东的批准；合并双方需支付约11亿美元的分手费[123] - 2019年第一季度非利息支出增加8200万美元，其中与合并和重组相关的费用增加5200万美元，主要是由于宣布与太阳信托银行的对等合并；剔除这些费用后，非利息支出增加3000万美元[128] - 因与太阳信托银行的合并事宜待完成，公司已暂停2018年回购计划下的股份回购[245] - 2019年2月5日，美联储通知资产低于2500亿美元的银行无需参加2019年监管压力测试，但因与太阳信托银行的合并，公司需在2019年5月提交联合监管压力测试和资本计划[239] 整体财务关键指标变化 - 2019年第一季度归属于普通股股东的合并净利润为7.49亿美元，摊薄后每股收益为0.97美元，较2018年第一季度增加0.03美元[124] - 2019年第一季度按有形资产计算的总营收为29亿美元，较2018年同期增加8600万美元，其中净利息收入增加6400万美元，非利息收入增加2200万美元[126] - 2019年第一季度信贷损失拨备为1.55亿美元，2018年第一季度为1.5亿美元；净冲销额占平均贷款和租赁的年化比例为0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[127] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，2018年同期为1.86亿美元；有效税率为18.2%，2018年同期为19.0%；第一季度宣布普通股股息为每股0.405美元，股息支付率为41.3%[129] - 2019年第一季度按有形资产计算的净利息收入为17亿美元，较2018年同期增加6400万美元；净利息收益率为3.51%，较上一季度上升7个基点[130][131] - 2019年第一季度非利息收入较上一季度增加2200万美元，非利息支出增加8200万美元[128] - 2019年第一季度非利息支出为17.68亿美元，较2018年同期的16.86亿美元增长4.9%[142] - 2019年第一季度所得税拨备为1.77亿美元，有效税率为18.2%；2018年同期为1.86亿美元，有效税率为19.0%[145] - 2019年第一季度净冲销总额为1.47亿美元，占平均贷款和租赁的0.40%，较2018年第一季度下降1个基点[193] - 截至2019年3月31日，存款总额为1598亿美元，较2018年12月31日减少14亿美元；第一季度平均存款为1600亿美元，较上一季度增加22亿美元[198] - 第一季度非利息存款占总平均存款的32.7%，上一季度和去年同期为34.0%；总存款成本为0.64%，较上一季度上升12个基点；计息存款成本为0.95%，较上一季度上升17个基点[200] - 截至2019年3月31日，短期借款总额为63亿美元，较2018年12月31日增加11亿美元；第一季度平均短期借款为56亿美元，占总资金的2.5%[201] - 截至2019年3月31日，长期债务总额为247亿美元，较2018年12月31日增加10亿美元；第一季度长期债务平均成本为3.30%，较2018年第四季度上升11个基点[202] - 截至2019年3月31日，FHLB预付款占未偿还长期债务总额的7.1%，2018年12月31日为7.4%[203] - 截至2019年3月31日，股东权益总额为309亿美元，较2018年12月31日增加7.05亿美元；普通股每股账面价值为36.26美元，2018年12月31日为35.46美元[204] - 2019年3月31日（初步数据），CET1资本与风险加权资产比率为10.3%，2018年12月31日为10.2%；一级资本与风险加权资产比率为11.9%，2018年为11.8%；总资本与风险加权资产比率为14.2%，2018年为13.8%；杠杆率为10.1%，2018年为9.9%[244] - 2019年3月31日，有形普通股每股账面价值为22.78美元，2018年12月31日为21.89美元；总股东权益为308.83亿美元，2018年为301.78亿美元；有形普通股权益为174.44亿美元，2018年为167.09亿美元；风险加权资产为1833.77亿美元，2018年为1812.60亿美元；期末流通在外普通股股数为765920千股，2018年为763326千股[244] - 2019年第一季度，公司宣布普通股股息为每股0.405美元，股息和总派息率为41.3%[245] 业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度社区银行零售和消费金融净收入为3.79亿美元，较上一季度增加4500万美元，平均贷款和租赁投资增加31亿美元（4.9%），平均总存款增加1.67亿美元（0.2%）[147][149][150][151] - 2019年第一季度社区银行商业净收入为3.28亿美元，较上一季度增加5700万美元，平均贷款和租赁投资增加29500万美元（0.6%），平均总存款减少6.6亿美元（1.1%）[147][153][154][155] - 2019年第一季度金融服务和商业金融净收入为1.56亿美元，较上一季度增加1200万美元，平均贷款和租赁投资增加21亿美元（7.8%），平均总存款增加6.76亿美元（2.4%）[147][157][159] - 2019年第一季度保险控股净收入为8800万美元，较上一季度增加2600万美元，非利息收入增加7600万美元，非利息支出增加4200万美元[147][161] - 2019年第一季度其他、财务与公司业务净亏损1.53亿美元，较上一季度的2000万美元净亏损扩大[147][163] 资产组合数据变化 - 2019年第一季度平均生息资产增加32亿美元，其中平均总贷款和租赁增加49亿美元，平均证券减少16亿美元；平均计息负债增加37亿美元，平均计息存款增加40亿美元，平均长期债务减少4.3亿美元[131] - 2019年第一季度总贷款组合的年化收益率为5.06%，较上一季度上升49个基点；平均证券组合的年化收益率为2.60%，较上一季度上升16个基点[131] - 2019年第一季度总存款的平均年化成本为0.64%，较上一季度上升34个基点；计息存款的平均年化成本为0.95%，较上一季度上升49个基点；长期债务的平均年化利率为3.30%，较上一季度上升76个基点；短期借款的平均年化利率为2.32%，较上一季度上升89个基点[132] - 2019年3月31日证券投资组合总计464亿美元，较2018年12月31日的456亿美元增加，主要因机构MBS增加24亿美元，部分被美国国债减少16亿美元抵消[164] - 2019年3月31日贷款持有待投资总计1491亿美元，与2018年12月31日的1490亿美元基本持平[166] - 2019年3月31日可变利率住宅抵押贷款在只付利息阶段的未偿余额约为6000万美元，较2018年12月31日的6400万美元减少，约96.6%的只付利息余额将在未来三年内开始摊销[167] - 2019年第一季度平均投资贷款为1481亿美元，较2018年第四季度增加5.22亿美元，年化增长率为1.4%[170] - 平均工商业贷款增加8.17亿美元，CRE贷款减少3.96亿美元，住宅抵押贷款增加2.67亿美元[171] - 平均直接贷款减少1.07亿美元，间接零售贷款减少0.99亿美元[172] 逾期与不良资产数据变化 - 2019年3月31日非performing资产总计5.84亿美元，与2018年12月31日基本持平，非performing贷款和租赁占投资贷款和租赁的0.35%[177] - 2019年3月31日90天以上逾期仍计息贷款总计4.31亿美元，较上一季度减少3100万美元，占贷款和租赁的比例为0.29%[178] - 2019年3月31日30 - 89天逾期仍计息贷款总计9.48亿美元，较上一季度减少9600万美元[180] - 2019年第一季度执行TDRs增加1100万美元，主要在住宅抵押贷款[177] - 2019年3月31日，30 - 89天逾期贷款占贷款和租赁的比例为0.64%，90天以上逾期贷款占比为0.29%，NPLs占比为0.35%[182] - 2019年NPAs期初余额5.85亿美元，新增2.94亿美元，期末余额5.84亿美元[184] - 2019年执行TDRs期初余额11.19亿美元，流入1.52亿美元，期末余额11.30亿美元[188] - 截至2019年3月31日，总TDRs为13.08亿美元，其中执行中TDRs为11.3亿美元，占比67.2%，非执行中TDRs为1.78亿美元，占比18.7%[189] 拨备数据变化 - 截至2019年3月31日，ACL总计17亿美元，较2018年12月31日增加800万美元；ALLL（不包括PCI贷款）为16亿美元，较2018年12月31日增加400万美元；PCI贷款拨备为800万美元，较2018年12月31日减少100万美元[191][192] 利率敏感性与风险分析 - 利率敏感性模拟分析显示，2019年3月31日，基准利率上调200个基点，年化假设净利息收入变化为1.33%；上调100个基点，变化为1.04%；下调100个基点，变化为 - 3.89%；下调200个基点，变化为 - 7.25%[218] - 公司对非到期付息存款账户应用约55%的平均存款贝塔系数来确定利率敏感性，自2015年12月利率开始上升以来，非到期付息存款的实际存款贝塔系数低于40%[220] - 存款组合敏感性分析显示，2019年3月31日基础情景下，利率上调200个基点，净利息收入年化假设百分比变化为1.33%；损失10亿美元无息活期存款时为1.13%；损失50亿美元时为0.31%；利率上调100个基点，对应数据分别为1.04%、0.91%、0.40%[222] - 若利率上调200个基点，公司可承受65亿美元（占比12.3%）无息存款的损失，并用贝塔系数为100%的管理利率存款替代，之后对利率变化呈中性[223] - EVE模拟分析显示，2019年3月31日，利率上调100个基点，EVE/资产为11.9，EVE假设百分比变化为1.1%；利率不变，EVE/资产为11.8；利率下调100个基点，EVE/资产为10.5，EVE假设百分比变化为 - 11.0%[225] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，公司99%的一日平均风险价值和最大单日风险价值均低于100万美元[226] 流动性相关数据 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司的流动资产缓冲分别占总资产的14.8%和14.7%[228] - 2019年截至3月31日的三个月，公司初步调整后的平均流动性覆盖率约为130%，监管最低要求为100%，该期间每日变化平均小于2%，最大单日变化约为7%[230] - 若公司资产增至超过2500亿美元或被视为国际活跃银行，将需遵守全面流动性覆盖率要求[229] - 2019年3月31日和2018年12月31日，母公司持有的现金分别可满足36个月和28个月的预计合同现金流出，考虑普通股股息后分别为25个月和19个月[234] - 2019年3月31日，分行银行有大约831亿美元的有担保借款能力，约为一年批发融资到期金额的5.5倍[236] 资本要求与目标 - 巴塞尔协议III下，CET1资本与风险加权资产的最低资本要求为4.5%，公司目标运营值为8.5%，压力测试目标值为6.0%；一级资本与风险加权资产最低要求6.0%，公司目标运营值为10.0%，压力测试目标值为7.5%；总资本与风险加权资产最低要求8.0%，公司目标运营值为12.0%，压力测试目标值为9.5%；杠杆率最低要求4.0%，公司目标运营值为8.0%，压力测试目标值为5.5%[242] 股份回购相关 - 2019年1 - 3月，公司共回购75千股，平均每股价格为50.56美元，根据2018年回购计划，剩余可回购股份价值为11.25亿美元[246] - 2018年6月28日宣布的2018年回购计划，授权在截至2019年6月30日的一年内最多回购17亿美元的股份[247] 风险管理文化 - 公司拥有强大且一致的风险文化，有效的风险管理框架有助于实现卓越业绩，确保公司被视为最安全的银行之一[205] 衍生金融工具情况 - 截至2019年3月31日，公司有未到期的衍生金融工具，名义金额总计730亿美元，净公允价值为1.58亿美元[213]

股票回购计划 - 2018年回购计划可回购高达17亿美元的BB&T普通股，有效期至2019年6月30日[16] - 2018年回购计划为在截至2019年6月30日的一年内回购高达17亿美元的BB&T普通股[16] 前瞻性陈述风险 - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[20] - 年报包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期有重大差异[20] - 前瞻性陈述受多种因素影响，如合并相关风险、经济和业务状况、利率环境变化等[22] 合并SunTrust风险 - 合并SunTrust面临获得监管批准、股东批准及延迟完成等风险[22] - 公司面临合并SunTrust的风险，包括获得监管批准、股东批准及合并延迟等[22] - 公司与合并伙伴业务整合成本可能高于预期[22] - 合并后可能出现成本高于预期、存款流失、客户和收入损失超预期等情况[22] 宏观经济与业务状况风险 - 宏观经济或商业状况不佳可能导致存款和资产增长缓慢、信贷质量恶化[22] - 经济或业务状况不佳可能导致存款和资产增长缓慢、信贷质量恶化等[22] 利率环境风险 - 利率环境变化可能降低净息差、影响贷款和存款规模及价值[22] - 利率环境变化可能降低净息差、影响贷款和存款的规模与价值[22] 竞争与监管风险 - 金融机构间竞争压力可能显著增加[22] - 立法、监管或会计变更可能对公司业务产生不利影响[22] - 竞争压力增加、立法监管或会计变更可能对公司业务产生不利影响[22] 信用评级风险 - 公司信用评级可能被下调[22] - 公司可能面临税务立场不利、信用评级降低等风险[22] 网络安全风险 - 网络安全风险可能影响公司业务、财务表现和声誉[22] - 网络安全风险可能影响公司业务、财务表现和声誉[22]