业绩总结 - 2020财年第四季度收入为11.73亿美元，同比下降24%[15] - 2020财年第四季度毛利润为5.36亿美元，较2019财年的8.82亿美元下降[15] - 2020财年第四季度EBITDA为4.98亿美元，同比下降30%[15] - 2020财年总收入为51.03亿美元，同比下降2%[17] - 2020财年调整后每股收益为14.47美元，同比下降21%[17] - 2020财年EBITDA为2052百万美元，较2019财年的2148百万美元下降4.5%[24] - 2020年9月30日的净收入为82百万美元，较2019年的260百万美元下降68.5%[30] - 2020年9月30日的每股收益（EPS）为1.76美元，较2019年的4.08美元下降56.8%[30] - 2020财年的调整后每股收益为2.89美元，较2019年的5.62美元下降48.7%[30] 用户数据 - 2020年9月30日的持续经营收入为101百万美元，较2019年同期的317百万美元下降68.2%[24] - 2020年9月30日的EBITDA按定义的利润率为42.4%，低于2019年的45.9%[24] 未来展望 - 2021财年预计EBITDA利润率约为44%[20] - 2021财年预计现金生成约为4亿美元以上[20] 成本与支出 - 2020财年净利息支出为10.29亿美元，同比增长20%[17] - 2020年9月30日的利息支出为267百万美元，较2019年的245百万美元上升8.9%[24] - 2020年9月30日的折旧和摊销费用为71百万美元，较2019年的88百万美元下降19.3%[24] - 公司因应COVID-19疫情和737 MAX生产率变化，重组成本为4600万美元和300万美元[39] - 疫情相关的额外成本为500万美元，预计在疫情结束后不再发生[39] 市场表现 - 2020财年国防收入较上年增长7%[13] - 2020财年国防OEM收入增长超过国防售后市场收入[13]

业绩总结 - 2020财年第三季度收入为10.22亿美元，同比下降32.8%[15] - 第三季度毛利为4.91亿美元，毛利率为48.0%，较去年同期的46.9%上升1.1%[15] - 第三季度EBITDA为4.24亿美元，同比下降35.7%[15] - 第三季度调整后每股收益为1.54美元，同比下降66.9%[15] - 2020财年第三季度国防业务收入同比下降12%[13] - 2020财年第三季度商业OEM收入同比下降43%[13] - 2020财年第三季度商业售后市场收入同比下降52%[13] - 截至2020年6月27日，现金余额为45.49亿美元[19] - 2020财年第三季度的净利息费用为2.62亿美元，同比增长8.7%[15] - 2020财年第三季度的GAAP有效税率为113.5%[15] - 2020年39周的EBITDA为16.37亿美元，较2019年同期的14.48亿美元有所增长[29] - 2020年39周的净现金提供来自经营活动为9.91亿美元，较2019年的7.68亿美元增加[29] - 2020年39周的调整后净收入为6.64亿美元，较2019年的7.11亿美元有所下降[27] - 2020年39周的调整后每股收益为11.57美元，而2019年同期为12.64美元[27] 负面信息 - 公司因应COVID-19疫情和737 MAX生产率变化，重组成本为2700万美元，其中包括2400万美元的成本削减措施和300万美元的疫情相关增量成本[32] - 2020年6月27日的每股亏损为0.09美元，而2019年6月29日的每股收益为2.27美元[27] - 2020年39周的利息费用为1.34亿美元，较2019年的800万美元显著增加[29] - 2020年39周的非现金股票补偿费用为5900万美元，较2019年的7000万美元有所减少[29] - 2020年39周的收购相关费用为1900万美元，较2019年的1.85亿美元显著下降[29]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度GAAP收入同比下降约33%，EBITDA（按定义）同比下降36% [24] - 第三季度EBITDA（按定义）为4.24亿美元，EBITDA利润率为41.5% [42] - 公司第三季度现金余额接近46亿美元，季度内产生近4亿美元的正现金流 [17][61] - 净债务与EBITDA比率为6.3倍，预计未来几个季度该比率将继续上升 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业市场（占收入约65%）中，商业OEM收入同比下降43%，商业售后市场收入同比下降52% [25][28] - 商业OEM订单同比下降超过70%，商业售后市场订单同比下降约70% [26][29] - 国防市场（占收入约35%）同比下降12%，但年初至今的国防订单同比增长中个位数 [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球航空旅行需求急剧下降，导致商业售后市场收入大幅下滑 [10][30] - 国际航空运输协会（IATA）预测2020年全球收入客公里（RPK）将同比下降63% [32] - 货运需求受疫情影响较小，但客机腹舱货运的减少可能带来一些意外机会 [33] - 商务航空市场复苏趋势不明朗，主要依赖个人和休闲旅行而非商务旅行 [34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略是专注于拥有高售后市场内容的专有航空航天业务，并通过价值创造和资本分配实现股东回报 [8][12] - 公司继续寻找符合其战略的并购机会，尽管当前市场环境下并购机会有限 [18][19] - 公司正在探索与COVID-19相关的新业务机会，如抗病毒、抗菌技术、空气净化和无接触技术 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计COVID-19将继续对其销售、EBITDA和净收入产生重大不利影响，至少持续到2020财年结束 [45] - 公司预计第四季度收入将比第三季度有所改善，并可能实现利润率的小幅扩张 [21] - 公司对商业售后市场的复苏持乐观态度，认为复苏是时间问题而非是否问题 [39] 其他重要信息 - 公司已实施超过30%的劳动力削减，包括临时和永久性裁员 [51] - 公司对USM（二手可用材料）市场的风险较低，因其大部分零件价格低于5000至10000美元，且多为消耗品 [36][37] - 公司预计2020财年的利息支出约为10.3亿美元，税率将比初始指导低4至8个百分点 [57][58] 问答环节所有的提问和回答 问题: 商业售后市场订单下降70%，但收入下降52%，滞后的原因是什么？ - 公司解释称，部分商业售后市场订单是“即订即发”，因此存在一定的不确定性。公司预计第三季度将是底部，第四季度将有所改善 [67][68] 问题: 公司库存水平是否已达到峰值？ - 公司表示库存水平有所上升，主要是由于原材料的计划接收，而非成品积压。公司正在努力优化库存管理 [79][80] 问题: 公司是否看到新的业务机会？ - 公司正在探索与COVID-19相关的新业务机会，如抗病毒、抗菌技术、空气净化和无接触技术 [81][82] 问题: 公司对商业售后市场的复苏预期如何？ - 公司预计商业售后市场将随着航空旅行的恢复而复苏，但复苏过程可能是不均衡的 [95][96] 问题: 公司是否考虑减少债务？ - 公司表示其优先事项是进行增值收购，其次是向股东返还资本，最后才是偿还债务 [160][161] 问题: 公司对航空业复苏的时间表有何看法？ - 公司表示将密切关注全球航班数量的恢复情况，并预计商业售后市场的复苏将滞后于航班数量的恢复 [144][145]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended June 27, 2020 Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 41-2101738 (I.R.S. Employer Identification No.) 1301 East 9th Street, Suite 3000, Cleveland, Ohio 44114 (Address of principal executive offices) (Zip Code) ☐ Transition Report pursuant to Section 13 or 15( ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 for the quarterly period ended March 28, 2020 ☐ Transition Report pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-32833 TransDigm Group Incorporated (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisdict ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月28日，公司总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[5] - 截至2019年12月28日，公司总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.4%[5] - 2019年13周内，公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%[6] - 2019年13周内，公司净利润为3.05亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.6%[6] - 2019年13周内，归属于TD集团普通股股东的每股收益为2.07美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2019年13周内，公司宣布每股普通股现金股息为32.50美元，2018年同期无[6] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[5] - 2019年13周内，公司综合收益为4.31亿美元，较2018年同期的1.11亿美元增长288.3%[8] - 截至2019年12月28日，公司TD集团股东赤字为43.03亿美元，较2019年9月30日的28.94亿美元增长48.7%[5] - 2019年13周内，公司来自持续经营业务的基本和摊薄每股收益为0.83美元，2018年同期为3.05美元[6] - 2018年9月30日普通股数量为56,895,686股，2018年12月29日增至57,005,381股；2019年9月30日为57,623,311股，2019年12月28日增至57,792,781股[10] - 2018年12月29日股东总赤字为16.67亿美元，2019年12月28日增至42.99亿美元[10] - 2019年13周运营活动净现金为4.33亿美元，2018年为3.3亿美元[11] - 2019年13周投资活动净现金为8.77亿美元，2018年为 - 0.53亿美元[11] - 2019年13周融资活动净现金为14.14亿美元，2018年为 - 0.1亿美元[11] - 2019年13周现金及现金等价物净增加27.27亿美元，2018年为2.64亿美元[11] - 2019年13周期末现金及现金等价物为41.94亿美元，2018年为23.37亿美元[11] - 2019年13周支付利息现金为1.55亿美元，2018年为1.54亿美元[11] - 2019年13周支付所得税现金（净额）为0.29亿美元，2018年为0.02亿美元[11] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周内，持续经营业务净收入分别为2.33亿美元和1.96亿美元，基本和摊薄每股收益分别为2.07美元和3.05美元[42] - 2019年12月28日和2018年12月29日结束的十三周期间，有效所得税税率分别为20.1%和21.5%[57] - 2019年和2018年十三周期间，公司定义的EBITDA分别为6.81亿美元和4.87亿美元，持续经营业务税前收入分别为2.93亿美元和2.5亿美元[92] - 2019年9月30日至12月28日累计其他综合收益（损失）余额从 - 3.79亿美元变为 - 2.52亿美元，当期其他综合收益为1.27亿美元[95] - 2019年12月28日结束的十三周内，公司净销售额为14.65亿美元，2018年同期为9.93亿美元，同比增长47.53%[119][121] - 2019年该十三周内销售成本为6.64亿美元，2018年同期为4.29亿美元，同比增长54.78%[119][121] - 2019年该十三周内毛利润为8.01亿美元，2018年同期为5.64亿美元，同比增长41.99%[119][121] - 2019年该十三周内销售及管理费用为2.01亿美元，2018年同期为1.22亿美元，同比增长64.75%[119][121] - 2019年该十三周内无形资产摊销为4000万美元，2018年同期为2000万美元，同比增长100%[119][121] - 2019年该十三周内运营收入为5.6亿美元，2018年同期为4.22亿美元，同比增长32.70%[119][121] - 2019年该十三周内利息净支出为2.48亿美元，2018年同期为1.72亿美元，同比增长44.19%[119][121] - 2019年该十三周内持续经营业务税前收入为2.93亿美元，2018年同期为2.5亿美元，同比增长17.20%[119][121] - 2019年该十三周内所得税费用为5900万美元，2018年同期为5400万美元，同比增长9.26%[119][121] - 2019年该十三周内归属于TD集团的净利润为3.04亿美元，2018年同期为1.96亿美元，同比增长55.10%[119][121] - 2019年12月28日结束的十三周内，经营活动提供净现金4.33亿美元，投资活动提供净现金8.77亿美元，融资活动提供净现金14.14亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供净现金3.3亿美元，投资活动使用净现金0.53亿美元，融资活动使用净现金0.1亿美元[124] - 2019年12月28日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为41.94亿美元，较期初增加27.27亿美元[123] - 2018年12月29日结束的十三周内，现金及现金等价物期末余额为23.37亿美元，较期初增加2.64亿美元[124] - 2020年1月7日，公司支付19亿美元用于特别股息和股息等价支付，每股普通股特别现金股息为32.50美元[125] - 截至2019年12月28日，约19亿美元的特别股息和股息等价支付已计入应计负债[125] - 2020年1月22日，公司宣布有意对现有E、F、G期定期贷款进行重新定价，并延长F期定期贷款的到期日[126] - 2020财年第一季度公司净销售额为14.65亿美元，TD集团归属净利润为3.04亿美元，其中持续经营业务净利润为2.33亿美元，已终止经营业务税后收入为7100万美元，EBITDA为6.81亿美元，占净销售额的46.5%[131] - 2019年12月28日结束的13周内净销售额为14.65亿美元，占比100%；2018年12月29日结束的13周内净销售额为9.93亿美元，占比100%[136] - 2019年12月28日结束的13周内有机销售额为10.8亿美元，较2018年同期增长8700万美元，增幅8.7%；收购销售额为3.85亿美元，较2018年同期增长3.85亿美元，增幅38.8%；总销售额增长4.72亿美元，增幅47.5%[137] - 2019年12月28日结束的13周内销售成本增至6.64亿美元，较2018年同期增加2.35亿美元，增幅54.8%；毛利润增至8.01亿美元，较2018年同期增加2.37亿美元，增幅42.0%；毛利率降至54.7%，较2018年同期下降2.1个百分点[139][140] - 2019年12月28日结束的13周内销售及管理费用增至2.01亿美元，较2018年同期增加7900万美元，增幅64.8%，占销售额的13.7%[141] - 2019年12月28日结束的13周内无形资产摊销费用为4000万美元，较2018年同期增加2000万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内再融资成本为2200万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内其他收入为300万美元[142] - 2019年12月28日结束的13周内净利息费用增至2.48亿美元，较2018年同期增加7600万美元，增幅44.2%，加权平均未偿还借款约为179亿美元，加权平均利率为5.4%[142] - 2019年12月28日结束的13周内所得税费用占税前收入的比例约为20.1%，较2018年同期的21.5%有所下降；已终止经营业务收入为7100万美元，包括Souriau - Sunbank业务运营收入900万美元和出售该业务的税后收益6200万美元[142] - 2019年12月28日止十三周公司净销售额为14.65亿美元，较2018年同期的9.93亿美元增长47.5%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长34.3%、68.9%、14.7%[144] - 2019年12月28日止十三周公司定义的EBITDA为7.03亿美元，较2018年同期的5.02亿美元增长40.0%，其中电力与控制、机身、非航空业务分别增长28.3%、59.7%、18.2%[146] - 2019年12月28日止十三周归属于TD集团的净收入为3.04亿美元，较2018年同期的1.96亿美元增长55.1%[147] - 2019年12月28日基本和摊薄每股收益为2.07美元，2018年12月29日为3.05美元[147] - 截至2019年12月28日，公司销售订单积压为35.28亿美元，较2018年12月29日的21.81亿美元增长[149] - 2019年12月28日止十三周公司经营活动产生的净现金为4.33亿美元，较2018年同期的3.3亿美元增加[159] - 2019年12月28日止十三周投资活动提供的净现金为8.77亿美元，2018年同期使用5300万美元[162][163] - 2019年12月28日止十三周融资活动提供的净现金为14.14亿美元，2018年同期使用1000万美元[164][165] - 2019年12月28日十三周内持续经营业务收入为2.34亿美元，2018年12月29日为1.96亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内折旧和摊销费用为6900万美元，2018年12月29日为3500万美元[197] - 2019年12月28日十三周内利息费用净额为2.48亿美元，2018年12月29日为1.72亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内所得税拨备为5900万美元，2018年12月29日为5400万美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA为6.1亿美元，2018年12月29日为4.57亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内EBITDA As Defined为6.81亿美元，2018年12月29日为4.87亿美元[197] - 2019年12月28日十三周内经营活动提供的净现金为4.33亿美元，2018年12月29日为3.3亿美元[201] - 2019年12月28日十三周内资产和负债的净变化为 - 8900万美元，2018年12月29日为 - 7500万美元[201] - 2019年12月28日十三周内当前所得税拨备为8700万美元，2018年12月29日为5400万美元[201] - 2019年12月28日十三周内来自已终止经营业务的EBITDA为 - 1300万美元，2018年无此数据[201] - 截至2019年12月28日，公司合并总资产为181.56亿美元，较2019年9月30日的162.55亿美元增长11.7%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司合并总负债为224.55亿美元，较2019年9月30日的191.39亿美元增长17.3%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司现金及现金等价物为41.94亿美元，较2019年9月30日的14.67亿美元增长185.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司应收账款净额为10.25亿美元，较2019年9月30日的10.68亿美元下降4.0%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司存货净额为12.94亿美元，较2019年9月30日的12.33亿美元增长4.9%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司固定资产净额为7.53亿美元，较2019年9月30日的7.57亿美元下降0.5%[117][118] - 截至2019年12月28日，公司商誉价值为

财务数据关键指标变化 - 2019财年约52%的净销售额来自售后市场销售[15] - 2019财年工程费用和研发费用合计约占运营部门总成本的9%，约占合并净销售额的5%[30] - 2019财年波音公司约占公司净销售额的11%，前十大客户约占净销售额的42%[33] - 截至2019年9月30日，公司估计销售订单积压为34.37亿美元，而2018年9月30日为20.26亿美元[53] - 截至2019年9月30日，公司销售订单积压估计为34.37亿美元，较2018年9月30日的20.26亿美元有所增加，主要源于近期收购和有机增长[53] 业务收购情况 - 2019年3月14日公司完成对Esterline的收购，每股现金122.50美元，扣除约3.982亿美元现金后，收购总价约39.239亿美元[19] - 2019年3月14日，公司以每股122.50美元现金收购Esterline Technologies Corporation全部流通股，扣除约3.982亿美元收购现金后，收购总价约39.239亿美元[19] 业务部门划分 - 公司业务分为电力与控制、机身和非航空三个报告部门[21] - 公司业务分为电力与控制、机身和非航空三个报告部门，2019财年第三季度，Esterline业务被整合进这三个部门[21][25] 公司运营设施 - 公司约有110个制造工厂[29] - 公司约有110个制造工厂，工程费用和研发费用总计约占运营部门总成本的9%，约占2019财年合并净销售额的5%[29][30] - 公司产品制造主要在美国，但也在比利时、加拿大等多个国家有生产[54] - 公司在多个国家和地区开展制造业务，国际业务存在货币波动等风险[54] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业、支线、公务机和通用航空售后市场约占总销售额的32%[32] - 商业航空原始设备制造商市场约占总销售额的26%[32] - 国防市场约占总销售额的37%[32] - 非航空销售约占总销售额的5%[32] - 公司主要服务商业、支线、公务机和通用航空售后市场，占总销售额约32%；商业航空原始设备制造商市场，占约26%；国防市场，占约37%；非航空销售占约5%[32] 员工情况 - 截至2019年9月30日，公司约有18300名全职、兼职和临时员工，约18%的全职和兼职员工由工会代表[56] - 公司与工会的集体谈判协议到期时间从2019年11月至2023年5月不等[56] - 截至2019年9月30日，公司约有18300名全职、兼职和临时员工，约18%的全职和兼职员工由工会代表，集体谈判协议到期时间从2019年11月至2023年5月[56] 市场趋势 - 商业航空航天行业自2010年以来收入客英里（RPMs）增加，2019年持续正增长，2020年行业共识显示当前趋势将延续[42] - 自2010年以来，商业航空业的收入客英里（RPMs）有所增加，2019年持续增长，大型商业原始设备制造商部门也有增长[42] 业务影响因素 - 2019年商业运输市场部门下降，主要因波音737 MAX减产，但对公司商业OEM收入无重大影响[49] - 公司军事业务逐年波动，规划时假设军事相关产品销售在未来几年与近期高水平持平[50] - 国防航空航天市场依赖政府预算限制、订单时间、政治压力和全球冲突程度，不受影响商业航空业的一般经济状况影响[43] - 公司在商业和军事航空航天行业的业务可减轻特定行业风险影响，不同渠道销售情况可相互抵消，但产品组合变化会导致毛利率变化[44][45] - 商业售后市场的关键增长因素包括全球RPMs、全球机队规模和活动水平以及机队在保修期内的比例[48] - 2019年商业运输市场板块下滑，主要因波音公司削减737 MAX产量，但未对公司商业OEM收入产生重大影响，2020年和2021年商业机身生产率将影响公司2020财年发货量[49] - 公司假设未来几年军事相关产品销售与近期高水平持平，军事支出前景不确定[50] 监管与合规 - 公司业务受美国联邦航空管理局（FAA）、欧洲联合航空当局等监管，需获得相关认证[39] - 公司运营和设施受多项环境法律法规约束，目前正参与多个场地的调查和修复工作[55] 原材料供应 - 公司多数原材料和零部件可从多个供应商以有竞争力的价格获得[51] 销售与市场策略 - 公司销售和营销组织专注开发满足客户需求的技术解决方案，以实现售后市场的高利润率和可重复销售[26] 信息披露 - 公司的年度报告、季度报告和当前报告将在公司网站免费提供，网站还允许投资者接收电子邮件提醒[57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月29日，公司总资产为177.03亿美元，较2018年9月30日的121.97亿美元增长45.13%[6] - 截至2019年6月29日，公司总负债为190.13亿美元，较2018年9月30日的140.06亿美元增长35.75%[6] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58亿美元，较2018年6月30日的9.81亿美元增长69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.48亿美元，较2018年6月30日的27.62亿美元增长39.35%[7] - 13周内，截至2019年6月29日净利润为1.44亿美元，较2018年6月30日的2.17亿美元下降33.69%[7] - 39周内，截至2019年6月29日净利润为5.43亿美元，较2018年6月30日的7.28亿美元下降25.43%[7] - 13周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为2.57美元，较2018年6月30日的3.91美元下降34.27%[7] - 39周内，截至2019年6月29日基本和摊薄后持续经营业务每股净收益为9.22美元，较2018年6月30日的12.14美元下降24.06%[7] - 13周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为1.26亿美元，较2018年6月30日的1.87亿美元下降32.78%[9] - 39周内，截至2019年6月29日归属于TD集团的综合全面收入为3.63亿美元，较2018年6月30日的7.90亿美元下降54.02%[9] - 2017年净收入为314,775,000美元，2018年净收入分别为196,278,000美元、217,246,000美元、196,042,000美元、202,408,000美元、144,450,000美元[11][12] - 2017 - 2019年期间，外币折算调整净额有正有负，如2017年为5,152,000美元、23,036,000美元，2018年为 - 32,543,000美元等[11][12] - 39周内持续经营业务净收入2019年6月29日为543,284千美元，2018年6月30日为728,299千美元[14] - 2019年39周内经营活动提供净现金768,356千美元，2018年为690,910千美元[14] - 2019年39周内投资活动使用净现金4,037,365千美元，2018年为574,673千美元[14] - 2019年39周内融资活动提供净现金3,911,640千美元，2018年为1,089,554千美元[14] - 13周和39周净销售额2019年6月29日分别为16.58亿美元和47.24亿美元，2018年6月30日分别为14.78亿美元和42.54亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团的收入13周和39周2019年6月29日分别为2.52亿美元和6.12亿美元，2018年6月30日分别为1.97亿美元和3.77亿美元[33] - 持续经营业务归属于TD集团股东的基本和摊薄每股净收益13周和39周2019年6月29日分别为4.48美元和10.44美元，2018年6月30日分别为3.54美元和5.77美元[33] - 2018年13周和39周终止经营业务亏损分别为14.5万美元和294.3万美元，2019年无终止经营业务活动[45] - 2019年第13周和第39周，持续经营业务归属于TD集团的净收入分别为144,450千美元和518,591千美元，2018年同期分别为217,391千美元和675,094千美元[71] - 2019年第13周和第39周，基本和摊薄每股收益分别为2.57美元和9.22美元，2018年同期分别为3.91美元和12.09美元[71] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，存货分别为1,530,455千美元和904,643千美元，存货净额分别为1,413,934千美元和805,292千美元[72] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，其他无形资产净值分别为2,734,014千美元和1,788,404千美元[73] - 2019年39周期间收购的无形资产总额为3,441,921千美元[73] - 截至2019年6月29日和2018年9月30日，商誉分别为8,684,663千美元和6,223,290千美元[74] - 2019年和2018年39周期间，可辨认无形资产的摊销费用分别约为8500万美元和5380万美元，预计2019 - 2024财年的摊销费用分别为1.265亿美元、1.644亿美元和每年1.123亿美元[73] - 2019年6月29日长期债务净额为1.6495885亿美元，2018年9月30日为1.2501946亿美元[75] - 2019年和2018年十三周期间有效所得税税率分别为29.6%和18.1%，39周期间分别为24.8%和 - 3.9%[88] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司未确认税收利益分别为1860万美元和1410万美元[92] - 2019年6月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2716812千美元，2018年9月30日为2073017千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议账面价值和公允价值为3007千美元，2018年9月30日为36160千美元[95] - 2019年6月29日利率上限协议资产为3007千美元，利率互换协议负债为173292千美元；2018年9月30日利率上限协议资产为36160千美元，利率互换协议资产为72090千美元[106] - 2019年6月29日考虑对手方净额结算后，净衍生品资产为3694千美元，负债为173979千美元；2018年9月30日资产为108920千美元，负债为670千美元[106] - 基于2019年6月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息费用的净损益和期权摊销约为1340万美元[107] - 2019年和2018年截至6月的39周内，此前计入累计其他综合（损失）收益的金额摊销至利息费用分别为360万美元和300万美元[108] - 截至2019年6月29日，上限协议剩余期限内将重新分类至利息费用的累计其他综合损失为740万美元，相关税收利益为170万美元[109] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，计入股东权益累计其他综合（损失）收入的金额摊销至利息费用分别为80万美元和50万美元[110] - 2019年6月29日，互换协议剩余期限内将重新分类至利息收入的累计其他综合收入为140万美元，相关税费为30万美元[110] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司净销售额分别为38.47559亿美元和27.61692亿美元[125] - 2019年和2018年截至6月29日和6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入分别为7.22467亿美元和7.03692亿美元[126] - 2019年6月29日和2018年9月30日，公司总资产分别为177.02598亿美元和121.97467亿美元[127] - 截至2019年6月29日的39周，美国养老金计划总养老金成本为171.1万美元，非美国养老金计划为172.3万美元；截至2018年6月30日的39周，美国养老金计划为70.1万美元，非美国养老金计划为31.7万美元[128] - 截至2019年6月29日的39周，累计其他综合（损失）收入中，未实现（损失）收益为-2.10585亿美元，设定受益养老金计划活动为-21.5万美元，货币换算调整为2760.3万美元，总计-1.83197亿美元[130] - 截至2019年6月29日的39周，从累计其他综合（损失）收入重新分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为227.7万美元，外汇远期合约结算损失为41.3万美元，重新分类的递延所得税费用（收益）为63.2万美元，税后重新分类至收益的损失为332.2万美元[132] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，现金及现金等价物为27.16812亿美元，应收账款净额为11.62345亿美元，存货净额为14.13934亿美元，总资产为17.702598亿美元[137] - 截至2019年6月29日，公司合并资产负债表中，流动负债合计为1.38064亿美元，长期债务为16.495885亿美元，总负债为19.013212亿美元[137] - 截至2019年6月29日，TD集团股东（赤字）权益为-1.321244亿美元，非控股权益为10.63万美元，负债和股东（赤字）权益总计为17.702598亿美元[137] - 截至2018年9月30日，公司合并总资产为12197467000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司合并总负债为14005938000美元[138] - 截至2018年9月30日，公司现金及现金等价物为2073017000美元[138] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净销售额为3847559000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司销售成本为1862648000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司毛利润为1984911000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司持续经营业务税前收入为722467000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司所得税费用为179183000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司净收入为543284000美元[139] - 2019年截至6月29日的39周内，公司其他综合损失为179875000美元[139] - 截至2018年6月30日的39周内，公司合并净销售额为2761692000美元[141] - 同期，公司合并销售成本为1181448000美元，毛利润为1580244000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司经营活动提供的净现金为768356000美元[143] - 同期，公司投资活动使用的净现金为4037365000美元[143] - 截至2019年6月29日的39周内，公司融资活动提供的净现金为3911640000美元[143] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务税前收入为703692000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司持续经营业务收入（含非控制性权益）为731242000美元[141] - 截至2018年6月30日的39周内，公司净收入（含非控制性权益）为728299000美元[141] - 截至2019年6月29日的39周内，公司现金及现金等价物增加了643795000美元[143] - 截至2019年6月29日，公司现金及现金等价物期末余额为2716812000美元[143] - 2018年截至6月30日的39周内，经营活动提供净现金690,910千美元，投资活动使用净现金574,673千美元，融资活动提供净现金1,089,554千美元[144] - 2019财年第三季度，公司净销售额16.583亿美元，归属于TD Group的净收入1.445亿美元，EBITDA为6.91亿美元，占净销售额的41.7%[155] - 13周内，截至2019年6月29日净销售额为16.58319亿美元，较2018年6月30日的9.80662亿美元增长69.0%，其中有机销售增长11.8%，收购销售增长57.2%[160][162] - 39周内，截至2019年6月29日净销售额为38.47559亿美元，较2018年6月3

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月30日，公司总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长约46%[6] - 截至2019年3月30日，公司总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长约38%[6] - 2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长约18%[6] - 2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长约32%[6] - 2019年26周持续经营业务净收入为3.99亿美元，2018年为5.11亿美元[15] - 2019年26周经营活动提供的净现金为4.53亿美元，2018年为4.54亿美元[15] - 2019年26周投资活动使用的净现金为36.13亿美元，2018年为2351.8万美元[15] - 2019年26周融资活动提供的净现金为39.15亿美元，2018年使用的净现金为7200.8万美元[15] - 截至2019年3月30日，公司合并总资产为17797156千美元，较2018年9月30日的12197467千美元增长46%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司现金及现金等价物为2441336千美元，较2018年9月30日的2073017千美元增长18%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司存货净额为1453044千美元，较2018年9月30日的805292千美元增长80%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司合并总负债为19279403千美元，较2018年9月30日的14005938千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司长期债务为16509181千美元，较2018年9月30日的12501946千美元增长32%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司商誉达8614316千美元，较2018年9月30日的6223290千美元增长38%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司其他无形资产净额为2724452千美元，较2018年9月30日的1788404千美元增长52%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司当前负债合计为1726193千美元，较2018年9月30日的900382千美元增长92%[133][134] - 截至2019年3月30日，公司TD集团股东（赤字）权益为 - 1491778千美元，与2018年9月30日持平[133][134] - 截至2019年3月30日，公司非控股权益为9531千美元，2018年9月30日为0[133][134] - 2019年26周净销售额为21.8924亿美元，2018年为17.8103亿美元[135][137] - 2019年26周销售成本为9.65803亿美元，2018年为7.70306亿美元[135][137] - 2019年26周毛利润为12.23437亿美元，2018年为10.10724亿美元[135][137] - 2019年26周销售及管理费用为2.86549亿美元，2018年为2.14054亿美元[135][137] - 2019年26周无形资产摊销为4309.7万美元，2018年为3456.9万美元[135][137] - 2019年26周运营收入为8.93791亿美元，2018年为7.62101亿美元[135][137] - 2019年26周利息净支出为3.73409亿美元，2018年为3.22199亿美元[135][137] - 2019年26周再融资成本为343.4万美元，2018年为175.1万美元[135][137] - 2019年26周持续经营业务税前收入为5.16948亿美元，2018年为4.38151亿美元[135][137] - 2019年26周归属于TD集团的净利润为3.9845亿美元，2018年为5.11053亿美元[135][137] - 2019年26周运营活动净现金为45299.7万美元，投资活动净现金使用为361278.2万美元，融资活动净现金为391482.6万美元[139] - 2018年26周运营活动净现金为45368.4万美元，投资活动净现金使用为2351.8万美元，融资活动净现金使用为7200.8万美元[141] - 2019年26周现金及现金等价物和受限现金期末余额为282890.2万美元，较期初增加75588.5万美元[139] - 2018年26周现金及现金等价物期末余额为101100.7万美元，较期初增加36044.6万美元[141] - 2019年26周资本支出为4340.4万美元，收购支付净额为356937.8万美元[139] - 2018年26周资本支出为3088.4万美元，收购支付净额为5032万美元，出售终止经营业务所得为5768.6万美元[141] - 2019年26周行使股票期权所得为4712.6万美元，股息等价支付为2430.9万美元[139] - 2018年26周行使股票期权所得为2630.5万美元，特别股息和股息等价支付为5614.8万美元[141] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，净销售额从9.331亿美元增至11.959亿美元，增长28.2%，其中有机销售增长11.0%，收购销售增长17.2%[153][156] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从3.990亿美元增至5.366亿美元，增长34.5%，占总销售额的比例从42.8%升至44.9%[153][159] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从1.075亿美元增至1.644亿美元，增长52.9%，占销售额的比例从11.5%升至13.7%[153][161] - 13周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，毛利润从5.341亿美元增至6.593亿美元，增长23.5%，毛利率从57.2%降至55.1%[159] - 26周期间（截至2019年3月30日），净销售额为21.892亿美元，归属于TD集团的净收入为3.9845亿美元，占净销售额的18.2%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售成本从7.7031亿美元增至9.6580亿美元，占总销售额的比例从43.3%升至44.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，销售和行政费用从2.1405亿美元增至2.8655亿美元，占销售额的比例从12.0%升至13.1%[155] - 26周期间（截至2019年3月30日）与（截至2018年3月31日）相比，归属于TD集团的净收入从5.1105亿美元降至3.9845亿美元，占净销售额的比例从28.7%降至18.2%[155] - 2019年第一季度无形资产摊销为2310万美元，较2018年同期的1750万美元增加560万美元[162] - 2019年第一季度再融资成本为330万美元，2018年同期为60万美元[162] - 2019年第一季度净利息支出增至2.014亿美元，较去年同期的1.613亿美元增加4010万美元，增幅24.9%[162] - 2019年第一季度所得税费用占税前收入的比例约为24.2%，2018年同期为18.3%[162] - 2019年第一季度归属于TD集团的净收入增至2.024亿美元，较2018年同期的1.963亿美元增加610万美元，增幅3.1%[162] - 2019年第一季度基本和摊薄每股收益为3.60美元，2018年同期为3.53美元[162] - 2019年第一季度各业务板块净销售额总计11.959亿美元，较2018年同期的9.331亿美元增加2.628亿美元，增幅28.2%[164] - 2019年第一季度各业务板块定义的EBITDA总计5.834亿美元，较2018年同期的4.719亿美元增加1.115亿美元，增幅23.6%[165] - 2019年前二十六周公司净销售额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[167] - 2019年前二十六周销售成本增至9.658亿美元，较2018年同期的7.703亿美元增加1.955亿美元，增幅25.4%；毛利润增至12.234亿美元，较2018年同期的10.107亿美元增加2.127亿美元，增幅21.0%[168] - 2019年3月30日止26周销售及管理费用增至2.865亿美元，较2018年同期的2.141亿美元增加7240万美元，增幅33.8%，占销售总额比例从12.0%升至13.1%[171][172] - 2019年3月30日止26周无形资产摊销费用为4310万美元，较2018年同期的3460万美元增加850万美元[173] - 2019年3月30日止26周再融资成本为340万美元，2018年同期为180万美元[173] - 2019年3月30日止26周净利息支出增至3.734亿美元，较2018年同期的3.222亿美元增加5120万美元，增幅15.9%，加权平均未偿借款额从119亿美元增至141亿美元[173] - 2019年3月30日止26周所得税费用占税前收入比例约为22.9%，2018年同期为 - 17.3%[173] - 2019年3月30日止26周各业务板块净销售总额为21.892亿美元，较2018年同期的17.81亿美元增加4.082亿美元，增幅22.9%[175] - 2019年3月30日止26周各业务板块定义的EBITDA总额为10.855亿美元，较2018年同期的8.84亿美元增加2.015亿美元，增幅22.8%[176] - 2019年3月30日止26周归属于TD集团的净收入降至3.985亿美元，较2018年同期的5.111亿美元减少1.126亿美元，降幅22.0%[176] - 2019年3月30日公司估计销售订单积压为21.88亿美元（不包括Esterline业务），较2018年3月31日的18.69亿美元增加[178] - 2019年3月30日止26周，公司经营活动产生的净现金为4.53亿美元，2018年同期为4.537亿美元[188] - 2019年3月30日止26周，应收账款变动使用现金720万美元，2018年同期为产生现金590万美元，现金来源减少1310万美元[189] - 2019年3月30日止26周，存货变动使用现金4520万美元，2018年同期为使用现金1630万美元，现金使用增加2880万美元[190] - 2019年3月30日止26周，应付账款变动产生现金110万美元，2018年同期为使用现金60万美元[191] - 2019年3月30日止26周，投资活动使用净现金36.128亿美元，主要包括4340万美元资本支出和35.694亿美元收购支出；2018年同期为2350万美元[192][193] - 2019年3月30日止26周，融资活动提供净现金39.148亿美元，主要来自2019财年第二季度完成的2026年有担保票据和2027年票据发行所得44.82亿美元及股票期权行权所得4710万美元；2018年同期使用现金7200万美元[194][195] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年3月30日十三周和二十六周总净销售额分别为1195938000美元和2189240000美元，2018年3月31日对应数据为933070000美元和1781030000美元[124] - 2019年3月30日十三周和二十六周Power & Control净

财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月29日，公司总资产为123.89亿美元，较9月30日的121.97亿美元增长1.57%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，净销售额为9.93亿美元，较2017年同期的8.48亿美元增长17.14%[8] - 该十三周内，毛利润为5.64亿美元，较2017年同期的4.77亿美元增长18.35%[8] - 该十三周内，持续经营业务收入为1.96亿美元，较2017年同期的3.12亿美元下降37.17%[8] - 该十三周内，净利润为1.96亿美元，较2017年同期的3.15亿美元下降37.60%[8] - 截至2018年12月29日，股东赤字为16.67亿美元，较9月30日的18.08亿美元减少7.84%[7] - 2018年12月29日结束的十三周内，综合收入为1.11亿美元，较2017年同期的3.38亿美元下降67.32%[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，基本和摊薄后持续经营业务每股收益为3.05美元，较2017年同期的4.60美元下降33.70%[8] - 截至2018年12月29日，流通股加权平均数为5626.6万股，较2017年同期的5560万股增长1.20%[8] - 2018年12月29日结束的十三周内，外币折算调整为 - 1122.8万美元，而2017年同期为515.2万美元[9] - 2018年12月29日结束的十三周内，经营活动提供的净现金为3.29888亿美元，2017年同期为2.92811亿美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，投资活动使用的净现金为5253万美元，2017年同期为1529万美元[13] - 2018年12月29日结束的十三周内，融资活动使用的净现金为1039.5万美元，2017年同期为7098.7万美元[13] - 2018年12月29日和9月30日，Kirkhill收购的损失合同准备金公允价值分别约为3750万美元和3920万美元[28] - 2017年12月30日止十三周，已终止经营业务收入为276.4万美元，净销售额为912.9万美元[32] - 公司于2019年第一季度采用ASC 606标准，使留存收益增加330万美元，对财务报表无重大影响[33][44][45][47] - 2018年10月1日采用ASC 606对合并资产负债表的累积影响：未开票应收账款增加827.2万美元至1832.8万美元，存货净额减少397.7万美元至80131.5万美元，递延所得税增加101.1万美元至40050.7万美元，累计亏损减少328.4万美元至224329.4万美元[46] - 公司预计ASC 606的采用在持续基础上不会产生重大影响，2018年12月29日止十三周对损益表和资产负债表无重大影响[47] - 2018年12月29日，合同资产为1669.9万美元较10月1日减少174.7万美元，合同负债为538.5万美元较10月1日增加264.3万美元，净合同资产为1131.4万美元较10月1日减少439万美元[56] - 2018年12月29日止十三周，公司确认了之前包含在合同负债期初余额中的0.2万美元收入[58] - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2016 - 16、ASU 2017 - 07、ASU 2017 - 09标准，对合并财务报表无重大影响[36][38][39] - 公司正在评估采用ASU 2016 - 02、ASU 2016 - 13标准对合并财务报表和披露的影响[34][35] - 公司已完成《减税与就业法案》税务影响的会计处理，对之前记录的临时税务影响无重大影响[42] - 公司于2019财年第一季度采用Regulation S - X的Rule 3 - 04，并披露了股东权益变动情况[43] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，持续经营业务净收入分别为1.96042亿美元和3.12011亿美元，摊薄后每股净收益分别为3.05美元和4.60美元[59] - 2018年12月29日和9月30日，存货净额分别为8.38705亿美元和8.05292亿美元[60] - 2018年12月29日和9月30日，其他无形资产净额分别为17.72554亿美元和17.88404亿美元[61] - 2018年12月29日十三周期间，收购无形资产总额为1415.6万美元，2018年和2017年十三周期间可辨认无形资产摊销费用分别约为2000万美元和1710万美元[62] - 2018年9月30日至12月29日，商誉账面价值从62.2329亿美元增至62.28913亿美元[63] - 2018年12月29日和9月30日，长期债务分别为125.07616亿美元和125.01946亿美元[64][65] - 2018年12月29日和9月30日，应计利息分别为1.176亿美元和9660万美元[65] - 2018年和2017年十三周期间，有效所得税税率分别为21.5%和 - 63.4%[66] - 2018年12月29日和9月30日，未确认税收利益分别为1400万美元和1410万美元[68] - 公司记录了与美国净递延所得税负债重计量相关的1.764亿美元临时税收优惠，一次性过渡税负债为3000万美元[69] - 2018年12月29日现金及现金等价物账面价值和公允价值均为2337316千美元，9月30日为2073017千美元[73] - 截至2018年12月29日，利率上限协议资产公允价值为21732千美元，利率互换协议资产为35960千美元，负债为46385千美元[81] - 基于2018年12月29日利率互换和上限协议公允价值，预计未来十二个月重新分类至利息收入的净损益和期权摊销约为760万美元[82] - 2018年12月29日和2017年12月30日十三周期间，利率上限协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用分别为110万美元和100万美元[83] - 截至2018年12月29日，利率上限协议剩余期限内累计其他综合损失重新分类至利息费用为990万美元，相关税收利益为230万美元[83] - 2018年12月29日十三周期间，2017年12月30日重新指定的利率互换协议先前计入累计其他综合（损失）收益摊销至利息费用为30万美元[84] - 截至2018年12月29日，2017年12月30日重新指定的利率互换协议剩余期限内累计其他综合收益重新分类至利息收入为90万美元，相关税收费用为20万美元[84] - 截至2018年12月29日十三周内，累计其他综合（损失）收入中，衍生品未实现（损失）收益为 - 6674000美元，9月30日为67191000美元；设定受益养老金计划活动为 - 10729000美元，无变动；货币换算调整为 - 63590000美元，9月30日为 - 52362000美元；总计为 - 80993000美元，9月30日为4100000美元[96] - 2018年12月29日十三周内，从累计其他综合（损失）收入重分类的金额中，重新指定的利率互换和上限协议摊销为692000美元，2017年为970000美元；重新指定的利率互换和上限协议递延税项利益为 - 163000美元，2017年为 - 267000美元；计入收益的损失净额为529000美元，2017年为703000美元[97] - 截至2018年12月29日，公司现金及现金等价物为2337316千美元，较9月30日的2073017千美元增长12.75%[101][102] - 截至2018年12月29日，贸易应收账款净额为657684千美元，较9月30日的704310千美元下降6.62%[101][102] - 截至2018年12月29日，存货净额为838705千美元，较9月30日的805292千美元增长4.15%[101][102] - 截至2018年12月29日，总流动资产为3926618千美元，较9月30日的3657287千美元增长7.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，长期债务为12507616千美元，较9月30日的12501946千美元增长0.05%[101][102] - 截至2018年12月29日，总负债为14056171千美元，较9月30日的14005938千美元增长0.36%[101][102] - 截至2018年12月29日，股东（赤字）权益为 - 1666893千美元，较9月30日的 - 1808471千美元亏损减少7.83%[101][102] - 截至2018年12月29日，固定资产净值为395970千美元，较9月30日的388333千美元增长1.97%[101][102] - 截至2018年12月29日，商誉价值为6228913千美元，较9月30日的6223290千美元增长0.09%[101][102] - 截至2018年12月29日，其他无形资产净值为1772554千美元，较9月30日的1788404千美元下降0.99%[101][102] - 截至2018年12月29日的13周内，公司净销售额为993,302,000美元，较2017年同期的847,960,000美元增长17.14%[103][104] - 2018年同期销售成本为429,185,000美元，2017年为371,310,000美元，同比增长15.59%[103][104] - 2018年毛利润为564,117,000美元，2017年为476,650,000美元，同比增长18.35%[103][104] - 2018年运营收入为421,900,000美元，2017年为353,010,000美元，同比增长19.51%[103][104] - 2018年利息净支出为172,000,000美元，2017年为160,933,000美元，同比增长6.87%[103][104] - 2018年持续经营业务税前收入为249,764,000美元，2017年为190,964,000美元，同比增长30.79%[103][104] - 2018年所得税拨备为53,722,000美元，2017年为 - 121,047,000美元[103][104] - 2018年持续经营业务收入为196,042,000美元，2017年为312,011,000美元，同比下降37.17%[103][104] - 2018年经营活动提供的净现金为329,888,000美元，投资活动使用的净现金为52,523,000美元，融资活动使用的净现金为10,395,000美元[106] - 2018年现金及现金等价物期末余额为2,337,316,000美元，期初余额为2,073,017,000美元，增加了264,299,000美元[106] - 2017年12月30日结束的十三周内，经营活动提供净现金292,811千美元，投资活动使用净现金15,290千美元，融资活动使用净现金70,987千美元[107] - 2019财年第一季度，公司净销售额9.933亿美元，净收入1.96亿美元，EBITDA为4.867亿美元，占净销售额49.0%[114] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，净销售额分别为993,302千美元和847,960千美元，占比均为100.0%[118] - 2018年12月29日结束的十三周与2017年同期相比，有机销售额从8.48亿美元增至9.465亿美元，增长11.6%，收购销售额为4680万美元，总销售额增长17.1%[119] - 有机销售额增长主要源于国防销售增加4620万美元（16.1%）、商业OEM销售增加2950万美元（13.8%）和商业售后市场销售增加1960万美元（6.5%）[119] - 2018年12月29日结束的十三周内，收购销售额归因于Skandia、Extant（包括Extant收购NavCom）和Kirkhill的收购[120] - 2018年12月29日和2017年12月30日结束的十三周内，成本销售分别为429,185千美元（43.2%