交易概述 - Synchrony与Ally Financial达成协议，Synchrony将收购Ally的POS（销售点）融资业务，包括22亿美元的贷款应收账款 [1] - 该交易涉及近2500家商户和超过45万活跃借款人，主要集中在家庭装修服务和医疗保健领域 [1] 交易对Synchrony的影响 - 通过此次收购，Synchrony将在家庭装修垂直领域提供差异化的解决方案，同时提供循环信贷和分期贷款 [2] - 交易扩展了Synchrony的多产品策略，将其循环信贷和促销融资产品扩展到Ally Lending的商户 [2] - 交易还增强了Synchrony在高增长专业领域（如屋顶、暖通空调和窗户）的影响力 [2] - 收购预计将增加Synchrony 2024年全年每股收益，并实现约三年半的有形账面价值回报 [6] 交易对Ally Financial的影响 - 出售Ally Lending业务是Ally Financial更广泛战略的一部分，旨在将资源集中在扩大规模业务和加强与经销商客户及消费者的关系 [4] - 交易预计将使Ally的CET1比率在交易完成后增加约15个基点，并在2024年对有形账面价值和每股收益产生适度增长 [5] 交易细节 - 交易预计将在2024年第一季度完成，前提是满足常规的成交条件 [7] - 贷款应收账款金额截至2023年12月31日 [8] 公司背景 - Synchrony是一家领先的消费金融服务公司，提供广泛的数字化产品组合，涵盖多个行业 [9] - Ally Financial是一家金融服务公司，拥有全美最大的全数字化银行和领先的汽车融资业务 [9]

浏览器扩展 - Synchrony公司正在测试一款浏览器扩展，该扩展会在结账过程中自动提示持卡人使用Synchrony信用卡，并为该购买提供一个虚拟卡片[1] - 浏览器扩展的目标是为了增加Synchrony持卡人在Synchrony商家完成的销售额，同时简化顾客的在线购物体验，使其更快速、更便捷，最终为消费者提供最佳价值、奖励和忠诚度[1] 孵化团队 - Synchrony的孵化团队专注于构建产品和解决方案，以满足加速业务转型的高影响趋势的需求，通过数据驱动的方法和智能工作流程，团队快速设计、构建和测试最小可行产品(MVP)[3]

公司业绩预期 - Synchrony预计在2023年第四季度报告中，尽管收入增长，但每股收益将同比下降23.8%至0.96美元 [4] - 公司预计季度收入为44.5亿美元，同比增长8.3% [5] - 过去30天内，分析师将共识每股收益预期下调了3.76%，反映出对公司业绩的重新评估 [6] 市场反应与预测 - 如果实际业绩超出预期，股价可能上涨；若未达预期，股价可能下跌 [2] - 公司股价的短期波动和未来收益预期将主要取决于管理层在财报电话会议中对业务状况的讨论 [3] - Zacks Earnings ESP模型显示，Synchrony的最准确估计低于共识估计，表明分析师近期对公司收益前景持悲观态度，导致其Earnings ESP为-8.66% [13] 历史表现与预测模型 - 在上一季度，Synchrony实际每股收益为1.48美元，超出预期的1.44美元，带来2.78%的正向惊喜 [17] - 过去四个季度中，公司三次超出共识每股收益预期 [18] - Zacks Earnings ESP模型显示，当与Zacks Rank 1（强力买入）、2（买入）或3（持有）结合时，正向Earnings ESP是收益超预期的强有力预测指标 [11] 投资建议 - 尽管Synchrony的收益超预期历史表现良好，但当前组合（Earnings ESP为-8.66%和Zacks Rank 3）使得预测其将超出共识每股收益预期变得困难 [15] - 投资者在决定是否投资该股票时，应关注其他因素，而不仅仅是收益是否超预期 [21]

公司与合作伙伴关系 - Synchrony Financial (SYF) 与 The Good Feet Store 续签多年合作伙伴关系，CareCredit 健康与保健信用卡可在 The Good Feet Store 的 250 多家零售店使用 [1] - 该合作使消费者在购买牙科护理、睡眠护理和个性化足弓支撑产品时获得灵活融资选择，提升购买力并改善健康结果 [2] - 现有 CareCredit 持卡人可直接在 The Good Feet Store 消费，新卡申请流程简便，消费者可通过智能设备申请并快速获得信用决策 [3] - 2023 年，The Good Feet Store 的合作使 SYF 整体交易量增长 35%，同时 The Good Feet Store 的 30% 销售额来自现有 CareCredit 持卡人 [4] 业务表现与扩展 - CareCredit 品牌是 Synchrony 健康与保健销售平台的一部分，拥有超过 35 年的零售金融和健康体验 [5] - 2023 年前九个月，健康与保健业务占 SYF 贷款利息和费用的 16%，平台合作伙伴网络新增 AmeriVet Veterinary Partners、Hand & Stone 和 Marquee Dental Partners 等 [5] - SYF 与 Destination Pet 合作，将 CareCredit 卡作为融资解决方案扩展到其兽医护理和宠物服务网点 [6] - SYF 通过收购和续签合作伙伴关系，扩大消费者信贷可及性，增强投资组合并增加重复销售 [6] 股价与行业表现 - 过去一年，Synchrony 股价上涨 12.4%，高于行业 9.5% 的增长率 [7] - 自 2023 年 1 月 11 日以来，Synchrony 股价回报率为 16.3%，高于金融杂项服务市场的表现 [8] 其他金融公司表现 - Equity Bancshares (EQBK) 过去一年股价上涨 0.8%，2024 年盈利预期增长 21.2%，收入预期增长 53.1% [10][13] - American Express (AXP) 过去一年股价上涨 19.4%，2024 年盈利预期增长 10.7%，收入预期增长 9.4% [11][13] - MFA Financial (MFA) 过去一年股价上涨 5.3%，2024 年盈利预期增长 5.7%，收入预期增长 10.2% [12][13]

合作协议 - Synchrony Financial与Destination Pet达成合作协议，为宠物主人提供CareCredit健康和健康卡[1] 收入增长预期 - SYF计划通过扩大CareCredit的使用范围来增加收入，预计2023年贷款应收款项将增长超过10%[2] 服务扩展 - CareCredit卡将允许宠物主人为服务如托儿所、寄养、训练、美容和兽医护理获得融资，扩大支付选项[3]

公司与行业合作 - Synchrony与The Good Feet Store续签多年合作协议，Synchrony的CareCredit健康与保健信用卡将在The Good Feet Store的250多家实体店中作为店内支付选项提供，帮助客户融资购买足弓支撑产品以改善身体对齐和减轻疼痛 [1] - The Good Feet Store自2009年起与Synchrony合作，2023年合作使The Good Feet Store的平均交易总额增长10%，总交易量增长35%，30%的销售额来自现有CareCredit持卡人 [2] 产品与服务 - CareCredit拥有超过35年的零售金融和健康经验，其网络涵盖广泛的健康和保健提供商及零售商，客户可以使用其金融解决方案购买健康和保健产品，包括牙科护理、睡眠产品和The Good Feet Store的个性化足弓支撑系统 [3] - 消费者可以在The Good Feet Store门店或任何智能设备上申请CareCredit信用卡，实时检查是否符合资格，不影响信用评分，几分钟内获得信用决定，批准后即可使用账户购买产品 [4] 公司愿景与使命 - The Good Feet Store致力于帮助人们摆脱疼痛或不适的限制，逐步迈向他们热爱的生活，公司认识到足部、膝盖、臀部和背部疼痛影响着各行各业的人，与Synchrony的合作使公司能够为客户提供更灵活的融资选择，帮助他们获得所需的疼痛缓解，享受更好的生活质量 [5] - The Good Feet Store每天致力于通过其高效解决方案改善更多人的生活质量，Synchrony作为值得信赖的长期合作伙伴，提供的消费者融资对品牌和业务至关重要，因为它使更多客户能够通过灵活的融资选择获得解决方案 [6] 公司背景 - Synchrony是一家领先的消费者金融服务公司，提供行业内最完整的数字化产品套件，涵盖数字、健康与保健、零售、电信、家居、汽车、户外、宠物等多个行业，拥有多样化的全国和地区零售商、本地商户、制造商、采购集团、行业协会和医疗服务提供商 [7] - The Good Feet Store成立于1992年，是领先的个性化足弓支撑制造商和零售商，在美国和国外拥有250家零售店，其足弓支撑产品有400多种款式和尺寸，专为舒适和缓解疼痛而设计，每款产品都根据客户的需求和偏好进行个性化定制，并享有制造商终身有限保修 [7]

公司与行业合作 - Synchrony与Destination Pet达成多年合作协议，CareCredit将成为Destination Pet全国所有地点的首选融资解决方案 [2] - 这是Synchrony首次与宠物度假村集团合作，标志着其在宠物市场的进一步扩展 [2] - 合作将允许客户使用CareCredit信用卡支付Destination Pet的任何服务，包括寄宿、日托、美容、培训和兽医护理 [2][3] 融资解决方案 - CareCredit首次提供针对服务套餐的融资，而不仅仅是单一服务 [1][3] - 宠物主人可以选择使用CareCredit支付单个服务或预购更大的服务套餐 [3] - CareCredit提供短期和长期融资选项，包括延期利息，并提供一个用户友好的在线计算器，帮助宠物主人快速估算月付款 [6] 市场与客户体验 - 宠物健康已成为宠物主人的首要关注点，涵盖从常规兽医检查到行为训练、团体游戏和寄宿等各个方面 [4] - 通过选择Synchrony作为融资合作伙伴，Destination Pet旨在简化整个生态系统的融资流程，提升客户体验 [5] - 宠物主人可以实时确认是否预审合格申请CareCredit信用卡，且不影响信用评分，申请过程可通过智能设备、Destination Pet地点或电话完成 [6] 公司背景 - Synchrony是一家领先的消费金融公司，提供行业内最完整的数字化产品套件，涵盖多个行业，包括宠物健康 [8] - Destination Pet是一个全国性的宠物度假村和兽医诊所网络，致力于通过其创新的Connected Care方法和行业领先的宠物应用Yourgi提供全面的宠物护理服务 [8][9] 历史与扩展 - CareCredit已有30多年的历史，与超过25,000家美国兽医诊所合作，简化财务流程和支付流程 [7] - Destination Pet在35个州拥有190多个地点，提供从寄宿、日托、美容到培训和兽医医疗的全面宠物护理服务 [8][9]

公司概况 - Synchrony Financial (SYF) 是一家市值达157亿美元的领先消费金融服务公司，提供广泛的信贷产品 [2] - 公司股票在过去三个月内上涨30.4%，表现优于行业平均的23.7% [1] - 公司目前Zacks评级为3（持有），值得保留在投资组合中 [2] 财务表现 - 2023年每股收益的Zacks共识估计为5.13美元，过去90天内提高了1.6% [4] - 公司在过去四个季度中有三个季度超出盈利预期，平均超出幅度为5.5% [4] - 2023年净利息收入的共识估计为170亿美元，同比增长8.6% [5] - 预计2023年贷款应收款将增长约11%，净利息边际约为15.15% [8] 业务增长 - 公司的健康与健康平台预计将继续增长，2022年平均活跃账户同比增长10.2%，2023年预计进一步增长超过10% [7] - 2023年贷款应收款预计将增长20.7% [7] - 公司与J. Crew Group和Mastercard合作发行联名卡，第三季度联名卡占总购买量的42% [6] 资本管理 - 公司第二季度末现金及等价物为156亿美元，较2022年底的103亿美元有所增加 [9] - 公司总债务与资本比率为52.5%，低于行业平均的55.2% [9] - 公司在2023年9月季度通过股票回购和股息支付了2.54亿美元，剩余股票回购能力为8.5亿美元 [10] - 公司股息收益率为2.6%，优于行业平均的2.1% [10] 行业趋势 - 高利率环境有助于公司获得更高的利息收入，但可能影响消费者支出水平 [12] - 预计2023年净坏账率为4.85%，较2022年的3%显著增加 [12] - 公司预计信用卡和办公房地产的损失将增加 [12]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净收益为6 28亿美元 摊薄后每股收益1 48美元 资产回报率为2 3% 有形普通股回报率为22 9% [11] - 贷款应收款增长14% 主要由于支付率下降约120个基点以及购买量增长5% [6] - 净利息收入增长11%至44亿美元 利息和费用增长21% 净利息收益率为15 36% 同比下降16个基点 [20] - 信贷损失拨备增加至15亿美元 主要由于净冲销增加和3 72亿美元的准备金积累 [23] - 效率比率改善330个基点至33 2% [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 生活方式类购买量增长8% 主要由于户外和奢侈品平均交易价值增长 家居和汽车类购买量与去年持平 [12] - 双品牌和联名卡占总购买量的42% 同比增长13% [13] - 健康和保健类购买量增长14% 主要由牙科 宠物和化妆品推动 [29] - 数字钱包用户同比增长45% 钱包销售额增长70% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 30天以上逾期率为4 40% 90天以上逾期率为2 06% 接近2019年水平 [25] - 净冲销率为4 60% 低于公司5 5%至6%的承销目标中点115个基点 [26] - 第三季度新增账户570万个 活跃账户平均增长6% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过双品牌和联名卡策略扩大产品效用 使客户能够进行非合作伙伴购买 积累奖励并提取更大价值 [4] - 公司继续开发解决方案套件 扩展产品覆盖范围 满足消费者对快速安全购物的需求 [5] - 公司宣布与三所大学的兽医医院建立合作伙伴关系 CareCredit现在被95%的美国公立兽医大学医院接受 [16] - 公司完成10亿美元的证券化发行 总流动性为205亿美元 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为消费者行为正在逐步恢复到疫情前水平 [13] - 公司预计2023年贷款应收款将增长约11% 全年净利息收益率约为15 15% [44] - 公司预计2024年损失率将达到5 5%至6%的完全正常化水平 [69] - 公司对执行关键战略优先事项和提供市场领先的长期回报能力充满信心 [38] 其他重要信息 - 公司第三季度向股东返还2 54亿美元 包括1 5亿美元的股票回购和1 04亿美元的普通股股息 [36] - 公司预计第四季度净利息收益率将受到流动性增加 存款beta值上升和基准利率变动的影响 [37] - 公司根据CECL过渡规则 第三季度CET1比率为12 4% 同比下降190个基点 [36] 问答环节所有的提问和回答 关于第四季度信贷表现的预期 - 管理层认为逾期表现与2023年保持一致 进入逾期的比率仍低于疫情前水平 这使得催收工作更加困难 [41] 关于2024年信贷损失轨迹的讨论 - 公司没有扩大信贷范围 保持了承销的一致性 疫情期间的vintage表现与2018 2019年相当 [51][52] - 公司已采取一些信贷行动 包括收紧承销标准 以应对2024年及以后的情况 [27] 关于净利息收益率在"更高更久"环境下的表现 - 预计第四季度主要利率将继续对收益率产生积极影响 但存款beta值上升和基准利率变动将带来一些不利影响 [81] 关于新资本规则对Synchrony的影响 - 公司对新资本规则表示失望 预计资本影响在15%至20%之间 主要取决于RSA的处理方式 [83][84] 关于新账户增长和客户特征 - 新账户增长广泛 健康和保健类表现突出 消费者比一年前预期的更具韧性 [64] 关于支付率趋势 - 支付率变化最大的是6 60至7 20分段的客户 但仍低于疫情前水平 [114] 关于学生贷款恢复对支付率的影响 - 9月份观察到大量客户提前还款 预计第四季度数据会有噪音 第一季度将更清晰 [94][95] 关于BNPL产品在Lowe's的表现 - 分期付款和先买后付产品同比增长29% 公司对Lowe's的白色标签产品表现感到满意 [105][147] 关于信贷收紧行动 - 公司主要调整了承销中的数据元素和标准 而不是分数门槛 同时加强了账户管理 [101] 关于2024年信贷损失目标 - 公司预计2024年全年净冲销率将达到5 5%至6%的完全正常化水平 [103] 关于消费者健康状况 - 高端消费者表现强劲 支付率高于2019年水平 低端消费者在信贷方面面临更多挑战 [148] 关于RSA指引改善的原因 - RSA表现符合设计 主要受投资组合组合和个别合作伙伴表现的影响 [136] 关于准备金展望 - 随着逾期率稳定 定量模型将吸收趋势线 定性部分将随着宏观环境改善而下降 [138] 关于股票回购计划 - 公司未提供季度回购指引 截至季度末仍有8 5亿美元的回购授权 [142]

财务表现 - 公司净收益从2022年的7.03亿美元下降至2023年的6.28亿美元，九个月净收益从24亿美元下降至18亿美元，主要由于信贷损失准备金增加和利息支出上升[31] - 贷款应收款从2022年的860亿美元增长13.8%至2023年的979亿美元，主要由于客户还款率下降和购买量增长[32] - 净利息收入从2022年的39.28亿美元增长11.0%至2023年的43.62亿美元，九个月净利息收入从115.19亿美元增长8.8%至125.33亿美元，主要由于贷款应收款增长和基准利率上升[33] - 零售商分成安排从2022年的10.57亿美元下降7.4%至2023年的9.79亿美元，九个月分成安排从32.88亿美元下降15.4%至27.83亿美元，主要由于净冲销率上升[34] - 30天以上贷款逾期率从2022年的3.28%上升112个基点至2023年的4.40%，净冲销率从2022年的3.00%上升160个基点至2023年的4.60%[35] - 信贷损失准备金从2022年的9.29亿美元上升至2023年的14.88亿美元，九个月信贷损失准备金从21.74亿美元上升至41.61亿美元，主要由于净冲销率上升和贷款应收款增长[36] - 公司2023年第三季度净利息收入为43.62亿美元，同比增长11.0%[46] - 公司2023年前九个月净利息收入为125.33亿美元，同比增长8.8%[47] - 公司2023年第三季度贷款应收账款平均余额为962.3亿美元，同比增长14.5%[51] - 公司2023年第三季度贷款应收账款收益率为21.24%，同比增加114个基点[52] - 公司2023年第三季度利息支出为9.92亿美元，同比增长578亿美元[53] - 公司2023年第三季度信用损失拨备为15亿美元，同比增长62.1%[57] - 公司2023年第三季度其他收入为9200万美元，同比增长109.1%[58] - 公司2023年第三季度其他支出为11.54亿美元，同比增长8.5%[59] - 公司2023年第三季度员工成本为4.44亿美元，同比增长6.7%[60] - 公司2023年第三季度营销和业务发展成本为1.25亿美元，同比增长8.7%[62] - 公司2023年第三季度的有效税率为24.6%，较2022年同期的23.8%有所上升，主要由于去年同期的州税收分配变化带来的收益[64] - 2023年第三季度Home & Auto平台的贷款利息和费用为13.67亿美元，同比增长13.0%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[66] - Digital平台2023年第三季度的贷款利息和费用为15.3亿美元，同比增长27.8%，主要由于平均贷款应收款的增长、基准利率的上升以及新项目的成熟[67] - Diversified & Value平台2023年第三季度的贷款利息和费用为11.68亿美元，同比增长24.9%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[68] - Health & Wellness平台2023年第三季度的贷款利息和费用为8.44亿美元，同比增长19.5%，主要由于平均贷款应收款的增长[69] - Lifestyle平台2023年第三季度的贷款利息和费用为2.49亿美元，同比增长19.7%，主要由于平均贷款应收款的增长和基准利率的上升[72] - 公司2023年9月30日的贷款应收款总额为978.73亿美元，较2022年12月31日的924.7亿美元增长5.8%，主要由于客户还款率下降和购买量增长[75] - 2023年9月30日，超过30天的贷款拖欠率为4.40%，较2022年9月30日的3.28%有所上升，主要由于客户还款率下降[76] - 2023年第三季度的净坏账总额为11.16亿美元，净坏账率为4.60%，较2022年同期的6.35亿美元和3.00%有所上升[78] - 公司2023年9月30日的信用损失准备金为102亿美元，占总贷款应收款的10.40%，较2022年12月31日的95亿美元和10.30%有所上升[78] - 贷款应收账款的增长导致信用损失准备增加，2023年1月1日采用ASU 2022-02会计准则减少了2.94亿美元的信用损失准备[79] 融资与流动性 - 截至2023年9月30日，公司存款为781亿美元，占总融资来源的84%[14] - 存款从2022年的671.58亿美元增长8.8%至2023年的781亿美元，占总融资来源的84%[38] - 2023年9月30日的存款总额为759.52亿美元，占总融资来源的83.7%，平均利率为4.2%[82] - 2023年9月30日的证券化融资总额为60.96亿美元，占总融资来源的6.7%，平均利率为5.6%[82] - 2023年9月30日的直接存款为641亿美元，经纪存款为140亿美元[83] - 2023年9月30日的利息存款中，定期存款占比45.3%，平均利率为4.1%[87] - 2023年9月30日的证券化融资中，SYNCT的三个月滚动平均超额利差为14.6%至15.3%[94] - 2023年9月30日的固定利率高级和无担保次级票据总额为87.5亿美元，加权平均利率为4.69%[95] - 2023年9月30日，公司拥有超过250亿美元的未抵押资产可用于生成额外流动性[97] - 公司流动性资产从2022年12月31日的142亿美元增加到2023年9月30日的176亿美元，主要由于存款增长和发行有担保及无担保票据[103] - 公司拥有25亿美元的无抵押资产，可用于通过担保借款或资产出售产生额外流动性[104] - 公司在2023年9月30日拥有25亿美元的未提取承诺融资能力，包括25亿美元的证券化融资和5亿美元的无担保循环信贷额度[104] - 公司在2023年前九个月回购了8.5亿美元的普通股，剩余授权回购能力为8.5亿美元，有效期至2024年6月[112] 资本与风险管理 - 公司2023年9月30日的总风险资本为149.64亿美元，占总风险加权资产的15.3%，较2022年12月31日的137.13亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的普通股一级资本为121.72亿美元，占总风险加权资产的12.4%，较2022年12月31日的117.59亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的总风险加权资产为979.87亿美元，较2022年12月31日的915.96亿美元有所增加[115] - 公司2023年9月30日的银行总风险资本为144.01亿美元，占总风险加权资产的15.6%，符合监管要求[118] - 公司2023年9月30日的银行普通股一级资本为124.08亿美元，占总风险加权资产的13.4%，符合监管要求[118] - 公司2023年9月30日的银行一级杠杆资本为124.08亿美元，占总平均资产的12.1%，符合监管要求[118] - 公司2023年平均总合并资产超过1000亿美元[125] - 2023年7月，联邦银行机构发布了一项拟议规则，可能增加公司的监管资本要求，影响股本回报率并限制股息支付和股票回购[126] - 2023年8月，联邦银行机构提出新规则，要求资产超过1000亿美元的存款机构控股公司发行最低限度的长期债务并保持“干净”的控股公司结构[127] - 公司主要面临的市场风险来自利率变化[235] - 公司从多种存款人和机构借款以提供贷款，市场利率变化会影响净利息收入[236] - 公司已完成从LIBOR基准利率的过渡，2023年第二季度未对公司产生重大影响[236] - 预计未来12个月内，利率每下降100个基点，净利息收入将减少2.3亿美元[237] - 预计未来12个月内，利率每上升100个基点，净利息收入将增加4500万美元[237] 销售平台与合作伙伴 - 公司通过五个销售平台（家居与汽车、数字、多元化与价值、健康与健康、生活方式）管理其信贷产品，主要在美国运营[15] - 家居与汽车销售平台通过广泛的合作伙伴网络提供综合支付和融资解决方案，包括Ashley HomeStores LTD、Lowe's和Mattress Firm等零售商[16] - 数字销售平台通过主要合作伙伴如PayPal、Amazon和eBay提供综合支付和融资解决方案[17] - 多元化与价值销售平台通过Belk、Fleet Farm、JCPenney、Sam's Club和TJX Companies等大型零售合作伙伴提供综合支付和融资解决方案[18] - 健康与健康销售平台通过CareCredit和Pets Best等品牌以及Walgreens等合作伙伴提供综合医疗支付和融资解决方案[18] - 生活方式销售平台通过American Eagle、Dick's Sporting Goods、Guitar Center等零售商提供综合支付和融资解决方案[19] - 公司在2023年前九个月新增或续签了超过40个合作伙伴，包括家庭与汽车、数字、多元化与价值、健康与生活方式等领域的合作伙伴[41][42][43] 贷款与信贷产品 - 公司在2023年第三季度和前三季度的购买量分别为470亿美元和1358亿美元，平均活跃账户分别为7030万和6980万，截至2023年9月30日，贷款应收账款为979亿美元[13] - 截至2023年9月30日，信用卡占公司总贷款应收账款的94.1%，其中58.6%为标准条款，19.6%为延期利息，15.9%为其他促销条款[22] - 消费者双卡和联名卡占公司总贷款应收账款组合的26%[23]