收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为405,725千美元，同比增长30.6%（从310,780千美元）[9] - 前九个月净收入为20,563千美元，同比增长169.2%（从7,637千美元）[9] - 第三季度运营收入为12,260千美元，同比增长66.3%（从7,374千美元）[9] - 公司2022年前九个月净收入为2056.3万美元，相比2021年同期的763.7万美元增长169.3%[17][18] - 2022年第三季度净亏损35.1万美元，而2021年第三季度净亏损718万美元[17][18] - 2022年第三季度北美地区净销售额为2.403亿美元，同比增长33.1%（2021年同期为1.805亿美元）[43] - 公司2022年前九个月合并净销售额达12.378亿美元，同比增长21.8%（2021年同期为10.164亿美元）[43] - 2022年第三季度净销售额为4.057亿美元，同比增长30.6%，其中北美市场贡献2.403亿美元，欧洲市场贡献1.654亿美元[120] - 2022年第三季度净亏损为40万美元，摊薄每股亏损0.35美元，相比2021年同期的净亏损720万美元（摊薄每股亏损0.61美元）有所改善[129] - 2022年第三季度北美地区净销售额增长33.2%至2.403亿美元，欧洲地区增长26.9%至1.654亿美元，总净销售额增长30.6%至4.057亿美元[130][131][132] - 2022年前九个月总净销售额增长21.8%至12.378亿美元，其中北美地区增长32.4%至7.272亿美元，欧洲地区增长9.3%至5.106亿美元[135][137][145] - 2022年前九个月净利润为2060万美元，摊薄每股亏损0.25美元，相比2021年同期的净利润760万美元（摊薄每股亏损0.69美元）显著提升[135][144] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月支付利息2390万美元，2021年同期为2350万美元[23] - 2022年前九个月支付所得税610万美元，2021年同期为830万美元[23] - 2022年前九个月折旧费用为5270万美元，同比减少5.0%[46] - 2022年无形资产摊销费用预计为1940万美元，2023-2024年预计每年1770万美元[48] - 2022年三季度和九个月的所得税费用分别为200万美元和1,090万美元，有效税率分别为121.7%和34.6%[75] - 2022年三季度和九个月的总租赁费用分别为90.7万美元和285.4万美元[82] - 2022年前九个月股票薪酬费用为650万美元，未确认的股票薪酬费用为910万美元，预计在1.7年内确认[90] - 2022年第三季度应收账款保理金额为2.43亿美元，保理费用为100万美元；前九个月保理金额为6.977亿美元，费用为240万美元[98] - 2022年前九个月养老金净成本为903千美元，其中利息成本654千美元，净摊销249千美元[86] 各条业务线表现 - 公司OEM铝轮销售占2022年前九个月总销售额的94%，主要客户包括宝马、福特、大众等知名车企[20] - 公司2022年前九个月OEM铝轮销售占总销售额的94%[106] - 通用汽车、福特和大众集团分别占公司2022年前九个月销售额的27%、16%和14%[109] 各地区表现 - 欧洲地区2022年第三季度运营收入为173.4万美元，较2021年同期亏损520.7万美元实现扭亏[43] - 墨西哥市场2022年前九个月净销售额达7.229亿美元，占公司总销售额的58.4%[44] - 欧洲地区2022年前九个月运营收入下降360万美元至703万美元，主要受劳动力及公用事业成本上涨影响[145][148] - 2022年前九个月北美地区单位出货量增长2.7%，欧洲地区下降8.9%，全球总出货量下降2.7%至1186万单位[135][136] 现金流和资本支出 - 前九个月运营现金流为74,431千美元，较去年同期的-14,578千美元显著改善[15] - 前九个月资本支出为45,710千美元，较去年同期的47,571千美元减少3.9%[15] - 2022年前九个月资本支出预计为7500万美元，主要用于提升生产质量和效率[150] - 2022年前九个月经营活动净现金流7443万美元，较2021年同期的-1458万美元显著改善[157][158] - 2022年前九个月投资活动净现金流出4556万美元，主要因2021年出售工厂获得660万美元收益的影响[159] - 2022年前九个月融资活动净现金流出1641万美元，较2021年同期的1888万美元有所减少[160] 债务和融资 - 截至2022年9月30日，公司长期债务总额为5.774亿美元，净债务为5.717亿美元，加权平均利率未披露[49] - 定期贷款设施余额3.492亿美元，加权平均利率7.1%，较2021年末的4.1%显著上升[49] - 6%优先票据余额2.130亿美元，利率6.0%，较2021年末的2.458亿美元减少13.3%[49] - 欧洲资本支出贷款余额1280万美元，利率2.3%，较2021年末的1859万美元下降31.2%[49] - 循环信贷额度未使用承诺额度1.027亿美元，信用证余额480万美元[58] - 欧洲循环信贷额度未使用承诺额度5850万美元（5956万欧元），利率为Euribor+2.05%[63] - 2024年将面临3.521亿美元债务到期，占当前总债务的61%[66] - 6%优先票据将于2025年6月到期，本金2.5亿欧元（约合2.151亿美元）[50][66] - 欧洲设备贷款余额890万美元，利率2.3%，需按季度支付50万美元分期款[65] - 公司所有债务协议均未违反契约条款[53][61][64][65] - 公司通过4亿美元定期贷款和1.6亿美元循环信贷安排等债务工具维持流动性[151] - 截至2022年9月30日，公司定期贷款余额3.492亿美元、票据2.13亿美元、设备贷款1280万美元，可赎回优先股余额2.168亿美元[152] - 公司流动性总额2.83亿美元，包括手头现金1.218亿美元和未使用的信贷额度1.612亿美元[153] - 可赎回优先股自2025年9月14日起可按3亿美元赎回，未赎回部分继续获得9%年股息[152] 资产和负债 - 截至2022年9月30日，现金及现金 equivalents为121,841千美元，较2021年底的113,473千美元增长7.4%[13] - 截至2022年9月30日，总资产为1,072,838千美元，较2021年底的1,054,147千美元增长1.8%[13] - 前九个月应收账款净额为135,038千美元，较2021年底的83,447千美元增长61.8%[13] - 公司客户应收账款从2021年12月31日的74,887千美元增长至2022年9月30日的120,957千美元，增幅达46,070千美元（61.5%）[28] - 公司当前合同负债从2021年12月31日的6,887千美元下降至2022年9月30日的4,954千美元，减少1,933千美元（28.1%）[28] - 非当前合同负债从2021年12月31日的10,526千美元下降至2022年9月30日的7,249千美元，减少3,277千美元（31.1%）[28] - 截至2022年9月30日存货总额为1.943亿美元，较2021年底增长12.9%（其中原材料库存增长11.8%）[45] - 不动产、厂房及设备净值截至2022年9月30日为4.509亿美元，较2021年底下降8.8%[46] - 客户关系类无形资产净值截至2022年9月30日为5163万美元，剩余摊销期1-6年[48] - 截至2022年9月30日，公司运营租赁负债总额为8,571万美元，加权平均剩余租赁期限为5年[82] - 截至2022年9月30日，公司未来租赁最低付款总额为：融资租赁2,500千美元（净利息后2,401千美元），经营租赁9,272千美元（净利息后8,571千美元）[83] 衍生品和金融工具 - 公司衍生品资产公允价值从2021年12月31日的10,362千美元增长至2022年9月30日的23,387千美元，增幅达125.6%[33] - 公司衍生品负债公允价值从2021年12月31日的19,711千美元增长至2022年9月30日的23,610千美元，增幅达19.8%[33] - 公司债务工具公允价值从2021年12月31日的605,874千美元下降至2022年9月30日的514,804千美元，减少91,070千美元（15.0%）[34] - 外汇远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的458,769千美元增长至2022年9月30日的482,559千美元，增幅达5.2%[40] - 利率互换合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的200,000千美元增长至2022年9月30日的400,000千美元，增幅达100%[40] - 铝远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的37,609千美元下降至2022年9月30日的16,049千美元，减少57.3%[40] - 天然气远期合约（对冲工具）名义金额从2021年12月31日的8,915千美元增长至2022年9月30日的12,148千美元，增幅达36.3%[40] - 衍生品合约在2022年第三季度税前收益为709.1万美元，重新分类到收益中的金额为257.8万美元，直接计入收益的亏损为15.7万美元[41] - 2022年前九个月衍生工具未实现收益净额增加832.9万美元，而2021年同期仅增加10.1万美元[17][18] 管理层讨论和指引 - 2022年第三季度毛利率为7.0%，较2021年同期提升1.2个百分点[120] - 2022年前九个月毛利率为9.0%，同比下降0.2个百分点，运营利润率提升0.2个百分点至5.0%[135] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3614万美元，占净销售额的8.9%[120] - 2022年第三季度调整后EBITDA为3614万美元，占净销售额的8.9%，占增值销售额的20.3%[165] - 2022年前九个月增值销售额5.526亿美元，经汇率调整后为5.857亿美元[165] - 半导体短缺和乌克兰冲突导致欧洲汽车产量增长受限，预计2022年全年产量将比2019年低18.2%[115] - 公司波兰能源合同可能终止，将被迫以远高于原合同价格的市场价采购能源[111] 法律和风险因素 - 德国反垄断调查可能导致罚款或民事诉讼，目前无法预测结果[93] - 波兰能源合同纠纷可能导致公司需额外支付2,000万美元能源费用，或面临1,200万美元潜在索赔[94][96] - 德国联邦卡特尔局于2022年3月对包括公司全资子公司Superior Industries Europe AG在内的欧洲轻合金轮毂制造商展开反竞争行为调查[176] - 乌克兰冲突导致2022年前九个月欧洲(特别是波兰)能源价格显著上涨[180] - 乌克兰冲突引发铝、硅和能源等大宗商品价格上涨，并导致供应链中断[180] - OEM客户因供应链中断而多次临时停产[180] - 公司面临与能源分销商及其母公司合同纠纷产生的或有负债(详见财务报表附注16)[175] - 所有法律诉讼事项已通过保险覆盖或计提准备金，预计不会对合并经营结果产生重大不利影响[175] - 乌克兰冲突可能加剧公司在2021年年报中披露的原有风险因素[178] - 若子公司被认定违反竞争法规，公司可能面临罚款或民事诉讼[176] - 美国/英国/欧盟对俄罗斯实施的制裁措施可能进一步升级[179] - 乌克兰冲突导致全球汽车产量下降和需求减少[180] 其他重要内容 - 第三季度净亏损351千美元，较去年同期的净亏损7,180千美元有所改善[9] - 第三季度综合亏损为1,512千美元，较去年同期的23,036千美元亏损大幅收窄[11] - 截至2022年9月30日，公司未支付的设备采购款为550万美元，2021年同期为1080万美元[23] - 2022年前九个月养老金义务变化净额增加24.9万美元，2021年同期增加29万美元[17][18] - 2022年前九个月外汇折算调整净损失1794.6万美元，2021年同期损失1633.6万美元[17][18] - 2022年前九个月可赎回优先股股息及增值导致累计亏损增加2710.3万美元，2021年同期为2531万美元[17][18] - 2021年第四季度德国Werdohl工厂重组费用为450万美元，2022年前九个月已支付100万美元相关费用[99] - 2019年Fayetteville工厂重组费用为1,480万美元，2021年出售该工厂获得净收益710万美元[100] - 公司2017年发行了150,000股可转换优先股（A系列140,202股，B系列9,798股），总价值1.5亿美元[67] - 可转换优先股的初始设定价值为每股1,000美元，年股息率为9.0%[68] - 可转换优先股的转换价格为每股28.162美元，当前可转换为530万股普通股[69] - 可转换优先股的赎回价值为初始面值的两倍（3亿美元）或转换为普通股后的市场价值[69] - 可转换优先股的初始公允价值为1.5亿美元，扣除发行成本370万美元和嵌入式衍生负债1,090万美元后，初始价值为1.355亿美元[70] - 截至2022年9月30日，可转换优先股的累计溢价摊销为8,130万美元，调整后的余额为2.168亿美元[71] - 2022年三季度和九个月的每股基本亏损分别为0.35美元和0.25美元[73] - 2022年前九个月向退休人员支付的福利金总额为110万美元，预计2022年全年福利支付总额为140万美元[85] - 2018年股权激励计划授权发行435万股普通股，2021年增加200万股授权，截至2022年9月30日剩余20万股可供未来授予[87] - 公司表外安排主要为1.171亿美元的应收账款保理[155] - 公司2021年碳足迹较2020年减少9%，每磅铝运输排放减少18%[117]

SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission file number: 1-6615 Indicate by check mark whether the registrant: (1) has filed all reports required to be filed by ...

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净销售额为400,526,000美元，2021年同期为358,196,000美元，同比增长11.8%[11] - 2022年第一季度净利润为10,070,000美元，2021年同期为13,122,000美元，同比下降23.26%[11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04美元，2021年同期为0.19美元，同比下降78.95%[11] - 2022年第一季度综合收益为29,017,000美元，2021年同期为 - 10,942,000美元[13] - 截至2022年3月31日，总资产为1,154,918,000美元，截至2021年12月31日为1,054,147,000美元，增长9.56%[15] - 截至2022年3月31日，总负债、夹层股权和股东赤字为1,154,918,000美元，截至2021年12月31日为1,054,147,000美元，增长9.56%[15] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为45,001,000美元，2021年同期为18,153,000美元，同比增长147.8%[16] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为17,804,000美元，2021年同期为10,479,000美元，同比增长70%[16] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为6,705,000美元，2021年同期为4,179,000美元，同比增长60.44%[16] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加20,208,000美元，2021年同期为1,425,000美元，同比增长1318.1%[16] - 截至2021年3月31日，普通股数量为25,947,462股，总额为95,752千美元；截至2022年3月31日，普通股数量为26,853,292股，总额为104,216千美元[18] - 2022年和2021年3月31日结束的三个月，现金支付的利息均为520万美元；2022年和2021年3月31日结束的三个月，净现金所得税支付分别为240万美元和280万美元[23] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，分别有610万美元和430万美元的设备已购买但未付款，包含在合并资产负债表的应付账款中[23] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，客户应收账款分别为114,234千美元和74,887千美元，变化为39,347千美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，当前合同负债分别为6,156千美元和6,887千美元，变化为 - 731千美元[26] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非当前合同负债分别为9,453千美元和10,526千美元，变化为 - 1,073千美元[26] - 2022年3月31日，公司资产中衍生品合约公允价值为26154千美元，负债中衍生品合约公允价值为17002千美元；2021年12月31日，资产中衍生品合约公允价值为10362千美元，负债中衍生品合约公允价值为19711千美元[32] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务工具估计总公允价值分别为594746千美元和605874千美元，总账面价值分别为610913千美元和616215千美元[33] - 2022年3月31日，公司衍生金融工具总公允价值为18881千美元（其他流动资产）、7273千美元（其他非流动资产）、4713千美元（应计负债）和12289千美元（其他非流动负债）；2021年12月31日，分别为7711千美元、2651千美元、5870千美元和13841千美元[37] - 2022年3月31日，公司衍生金融工具名义金额为739964千美元，公允价值为9152千美元；2021年12月31日，名义金额为729712千美元，公允价值为 - 9349千美元[38] - 2022年第一季度，公司衍生品在AOCI中确认的税前损益为16821千美元，从AOCI重分类至收入的税前损益为4777千美元，直接在收入中确认的税前损益为870千美元；2021年第一季度，分别为 - 8462千美元、 - 439千美元和 - 2904千美元[39] - 截至2022年3月31日的三个月，公司合并净销售额为4.00526亿美元，2021年同期为3.58196亿美元[43] - 截至2022年3月31日，存货净额为2.08305亿美元，2021年12月31日为1.72099亿美元[44] - 截至2022年3月31日，物业、厂房及设备净额为4.91847亿美元，2021年12月31日为4.94401亿美元[43][45] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，折旧费用分别为1780万美元和1870万美元[45] - 截至2022年3月31日，有限寿命无形资产净额为6953.3万美元，2021年12月31日为7687万美元[47] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为620万美元和670万美元[47] - 预计2022 - 2026年无形资产年度摊销费用分别为2210万美元、2010万美元、2010万美元、990万美元和260万美元[47] - 截至2022年3月31日，长期债务为5.97856亿美元，2021年12月31日为6.02355亿美元[49] - 截至2022年3月31日，公司在定期贷款安排下已偿还5080万美元，余额为3.492亿美元；循环信贷安排下无未偿还借款，未偿还信用证为480万美元，可用未使用承诺为1.277亿美元[58] - 截至2022年3月31日，公司承担的7070万美元欧洲债务中，600万美元未偿还，债务于2024年3月31日到期，利率2.2%[62] - 截至2022年3月31日，欧洲循环信贷安排无未偿还借款，未偿还信用证040万美元，可用未使用承诺6650万美元，利率为欧元银行同业拆借利率加2.05%的利差，未使用承诺的年度承诺费为0.625%[63] - 截至2022年3月31日，某些收购后设备贷款余额为1110万美元，利率2.3%，于2027年9月30日到期[65] - 截至2022年3月31日，未来五年及以后的债务到期情况为：2022年剩余九个月471.5万美元、2023年572万美元、2024年3.52277亿美元、2025年2.44407亿美元、2026年20.95万美元、之后16.99万美元，总债务负债6.10913亿美元[66] - 2022年第一季度基本每股收益为0.04美元，稀释每股收益为0.04美元；2021年第一季度基本每股收益为0.19美元，稀释每股收益为0.18美元[73] - 2022年第一季度所得税费用为350万美元，税前收入为1360万美元，有效所得税税率为25.9%；2021年第一季度所得税费用为80万美元，税前收入为1390万美元，有效所得税税率为5.8%[75][76] - 2022年第一季度总租赁费用为101.5万美元，较2021年同期的120万美元下降15.4%[81] - 2022年预计向退休人员或其受益人支付福利总计140万美元，第一季度已支付30万美元[84] - 2022年第一季度净定期养老金成本为30.1万美元，较2021年同期的30.3万美元略有下降[85] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用为260万美元，高于2021年同期的180万美元[88] - 截至2022年3月31日，与未归属奖励相关的未确认基于股票的薪酬费用为1220万美元，预计在约2.1年内确认[88] - 2022年第一季度和2021年第一季度，公司分别出售贸易应收账款2.087亿美元和1.867亿美元，产生保理费用60万美元和50万美元[91] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，已保理但客户尚未支付给金融机构的应收账款分别为9220万美元和9760万美元[91] - 公司保理安排的集体限额从2021年12月31日的1.251亿美元增至2022年3月31日的1.401亿美元[91] - 2022年第一季度净销售额为4.00526亿美元，增长4233万美元；成本销售为3.59939亿美元，增长4478.3万美元；净利润为1007万美元，减少305.2万美元[109] - 2022年第一季度车轮单位发货量为410万个，2021年同期为450万个，减少9.5%，其中北美减少6.6%，欧洲减少13.1%[110] - 2022年第一季度净销售额增长是由于向OEM客户转嫁6050万美元铝及其他成本，抵消了较低发货量和1140万美元欧元汇率下降的影响[111] - 2022年第一季度销售成本增加是由于6000万美元原材料成本上升，抵消了1070万美元欧元汇率下降和400万美元较低发货量的影响[112] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物总计1.337亿美元，2021年3月31日和2021年12月31日分别为1.538亿美元和1.135亿美元[121] - 2022年3月31日，公司营运资金为1.986亿美元，流动比率为1.6:1.0；2021年12月31日分别为1.724亿美元和1.7:1.0[121] - 截至2022年3月31日，定期贷款安排、高级票据和设备贷款的未偿还余额分别为3.492亿美元、2.422亿美元和1710万美元，可赎回优先股为2.054亿美元[124] - 2022年3月31日公司流动性总计3.279亿美元，包括手头现金1.337亿美元和信贷安排下可用未使用承诺1.942亿美元[125] - 截至2022年3月31日，公司欠金融机构2780万美元，2022年第一季度向金融机构付款2900万美元[126] - 2022年前三个月，经营活动提供的净现金为4500万美元，2021年同期为1820万美元；投资活动使用的净现金为1780万美元，2021年同期为1050万美元；融资活动使用的净现金为670万美元，2021年同期为420万美元[129] - 2022年第一季度净销售额为4.00526亿美元，增值销售额为1.89395亿美元；2021年同期分别为3.58196亿美元和2.07259亿美元[136] - 2022年第一季度调整后EBITDA为4921万美元，占净销售额的12.3%，占增值销售额的26.0%；2021年同期分别为5492万美元、15.3%和26.5%[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三个月，OEM铝轮毂销售额约占公司总销售额的94%[20] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务净销售额分别为227198千美元和173328千美元，2021年同期分别为191971千美元和166225千美元[41] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务运营收入分别为19567千美元和4070千美元，2021年同期分别为17841千美元和7878千美元[41] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务折旧和摊销分别为8959千美元和15123千美元，2021年同期分别为9221千美元和16140千美元[42] - 2022年第一季度，公司北美和欧洲业务资本支出分别为12512千美元和5442千美元，2021年同期分别为4660千美元和5819千美元[42] - 2022年3月31日，公司北美和欧洲业务总资产分别为538644千美元和616274千美元，2021年12月31日分别为499988千美元和554159千美元[42] - 2022年第一季度公司对GM、Ford、VW Group和Toyota的销售额分别为1.063亿美元、0.578亿美元、0.54亿美元和0.41亿美元，占比分别为26%、14%、13%和10%；2021年对GM、Ford、VW Group和Toyota的销售额分别为0.941亿美元、0.491亿美元、0.542亿美元和0.261亿美元，占比分别为26%、14%、15%和7%[99] - 2022年第一季度北美市场净销售额增长18.4%，尽管单位销量下降6.6%；欧洲市场净销售额增长4.3%，尽管单位销量下降13.1%[119][120] - 2022年第一季度欧洲市场运营收入比上一年减少380.8万美元，主要由于劳动力成本上升和制造成本表现不佳[120] 会计准则相关 - 截至2022年1月1日，公司前瞻性采用ASU 20

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 Commission file number: 1-6615 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) | Delaware | 95-2594729 | | --- | --- | | (State or Other Jurisdiction of | (I.R.S. Employer | | Incorporation or Organization) | Identification No.) | | 26600 Telegraph Roa ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to . Commission file number: 1-6615 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 95-2594729 (State or Other J ...

收入和利润（同比环比） - 第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长140%[10] - 第二季度毛利润为3260万美元，去年同期为亏损2280万美元[10] - 上半年净销售额为7.057亿美元，同比增长58%[10] - 上半年净收入为1480万美元，去年同期为亏损2.333亿美元[10] - 第二季度每股亏损0.26美元，去年同期为亏损2.00美元[10] - 2021年上半年净利润1481.7万美元[19] - 2021年第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长202.6百万美元（140%）[115][117] - 2021年上半年净销售额7.056亿美元，同比增长2.597亿美元（58.3%）[129][131] - 公司第二季度净销售额为3.474亿美元，同比增长140%，上半年净销售额为7.057亿美元，同比增长58%[158] - 公司第二季度增值销售额为1.955亿美元，同比增长132%，上半年增值销售额为4.027亿美元，同比增长58%[158] - 公司2021年第二季度净收入为169.5万美元，相比2020年同期净亏损4321.8万美元实现扭亏为盈[158] - 公司2021年上半年净收入为1481.7万美元，相比2020年同期净亏损2.333亿美元大幅改善[158] 成本和费用（同比环比） - 2021年上半年资本支出为2050万美元，较去年同期减少9.7%[15] - 2021年上半年利息现金支付1830万美元[24] - 2021年上半年所得税现金支付590万美元[24] - 2021年上半年无形资产摊销费用为1,340万美元，同比增加120万美元，预计2021年全年摊销费用为2,650万美元[52] - 2021年6月30日止六个月，公司股票薪酬费用为430万美元，较2020年同期的70万美元显著增加[94] - 2021年上半年保理费用总计100万美元，占保理总额3.84亿美元的0.26%，2020年同期费用为40万美元占1.376亿美元的0.29%[97] - 2021年第二季度公司重组成本约为240万美元，主要包括与Fayetteville工厂相关的固定成本、设备搬迁和安装费用[158] - 2021年上半年公司重组成本约为330万美元，主要包括Fayetteville工厂固定成本和设备搬迁费用[158] - 2020年上半年公司因退出汽车赛车市场产生950万美元重组成本[165] 各地区表现 - 2021年第二季度北美地区净销售额为1.7699亿美元，欧洲地区净销售额为1.7047亿美元，合计3.4746亿美元[43] - 2021年第二季度北美地区运营收入为754.2万美元，欧洲地区运营收入为797.8万美元，合计1552万美元[43] - 2021年上半年北美地区净销售额为3.6896亿美元，欧洲地区净销售额为3.3669亿美元，合计7.0566亿美元[43] - 2021年上半年北美地区运营收入为2538.3万美元，欧洲地区运营收入为1585.6万美元，合计4123.9万美元[43] - 北美地区净销售额1.769亿美元，同比增长200.4%，主要受销量增长150.3%驱动[115][125] - 欧洲地区净销售额1.704亿美元，同比增长98.4%，销量增长68.9%[115][126] - 北美业务2021年第二季度运营利润754万美元，较上年同期扭亏为盈[124][125] - 北美地区2021年上半年净销售额增长72.0%至3.68961亿美元，欧洲地区增长45.5%至3.36699亿美元[139][140][141] - 北美地区2021年上半年运营收入为2538.3万美元，而2020年同期为亏损1368.3万美元[139] - 欧洲地区2021年上半年运营收入为1585.6万美元，而2020年同期为亏损2.03449亿美元[139] 业务线表现 - 公司92%的销售额来自OEM铝轮毂[20] - 轮毂出货量420万件，同比增长102%[116] - 2021年上半年轮毂出货量869万件，同比增长36.4%[130] - 2021年第二季度GM销售额占比27%达9340万美元，较2020年同期18%的2740万美元显著增长[108] - VW集团销售额占比从2020年第二季度的19%（2860万美元）降至2021年同期的16%（5380万美元）[108] 管理层讨论和指引 - 2021年全球汽车产量预计同比增长10.6%，但仍比2019年水平低13.8%[111] - 公司2021年5月收到NYSE通知，因市值持续六个月超过要求门槛，已重新符合持续上市标准[168] 现金流和流动性 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为1.492亿美元，较2020年底下降2.1%[14] - 2021年上半年经营活动产生的净现金为3193.3万美元，而2020年同期为净流出713.5万美元[150][151] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为2055.1万美元，略低于2020年同期的2276.1万美元[150][152] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1.492亿美元，流动性总额为3.478亿美元[142][147] - 截至2021年6月30日，公司应收账款保理金额为1.001亿美元[154] - 2021年上半年向金融机构支付了2100万美元，作为供应商保理安排的一部分[146] 债务和融资 - 长期债务为6.172亿美元，较2020年底减少1.3%[14] - 长期债务总额为632,941千美元，其中定期贷款3.492亿美元（利率4.1%）、6.00%优先票据2.582亿美元，欧洲资本支出贷款2,221万美元（利率2.3%）[53] - 循环信贷额度承诺金额从1.6亿美元降至1.325亿美元，其中1.075亿美元延期至2023年10月31日到期，当前适用LIBOR利率为3.25%[59][61] - 截至2021年6月30日，公司已偿还定期贷款5,080万美元，循环信贷额度未使用承诺额度为1.277亿美元[62] - 优先票据条款规定2021年6月15日后可赎回，赎回价格为101.5%，2022年后按面值赎回[55] - 2021年6月30日长期债务净额为6.172亿美元，较2020年末的6.255亿美元有所下降[53][54] - 公司信用协议要求总净杠杆比率不超过4.5:1.0，截至每个财政季度末[64] - 截至2021年6月30日，公司欧洲债务剩余未偿还金额为870万美元，利率为2.2%，到期日为2024年3月31日[66] - 公司欧洲循环信贷额度（EUR SSCF）承诺金额为6000万欧元，截至2021年6月30日未使用额度为7090万美元（5960万欧元），当前利率为Euribor加2.05%[67] - 欧洲循环信贷额度（EUR SSCF）的年承诺费率为0.625%，管理费为每月末未偿还借款的0.07%[67] - 截至2021年6月30日，公司设备贷款余额为1350万美元，利率为2.3%，到期日为2027年9月30日[69] - 公司债务到期情况：2021年剩余6个月为337.4万美元，2024年为3.52418亿美元，2025年为2.60563亿美元，总计6.32941亿美元[70] - 公司发行的可赎回优先股初始价值为1.5亿美元，年股息率为9.0%，截至2021年6月30日调整后余额为1.894亿美元[71][73][76] - 可赎回优先股的转换价格为每股28.162美元，强制转换触发价格为每股84.49美元[72][74] - 截至2021年6月30日，公司欧洲非控制性可赎回权益余额为159万美元，年股息为每股3.23欧元[77] 资产和负债 - 应收账款从2020年底的4900万美元增至8510万美元，增长73.6%[14] - 存货从2020年底的1.55亿美元增至1.98亿美元，增长27.7%[14] - 截至2021年6月30日应付设备款780万美元[24] - 公司客户应收账款从2020年12月31日的40,785千美元增长至2021年6月30日的77,001千美元，增幅为36,216千美元[26] - 当前合同负债从2020年12月31日的8,249千美元下降至2021年6月30日的7,376千美元，减少873千美元[26] - 非流动合同负债从2020年12月31日的13,106千美元下降至2021年6月30日的11,264千美元，减少1,842千美元[26] - 2021年6月30日存货净值为1.9799亿美元，其中原材料4840.1万美元，在制品6405.4万美元，成品8553.5万美元[45] - 2021年6月30日不动产、厂房和设备净值为5.0309亿美元，累计折旧为5.787亿美元[46] - 2021年6月30日无形资产净值为93,942千美元，其中客户关系类资产占比最大（89,288千美元），品牌和技术类资产净值分别为1,745千美元和2,909千美元[52] - 截至2021年6月30日，公司经营租赁负债总额为1287万美元，融资租赁负债总额为330.5万美元[87] - 截至2021年6月30日，公司未来最低租赁付款总额为346.5万美元（融资租赁）和1413.2万美元（经营租赁）[88] 衍生品和外汇 - 2020年上半年衍生工具未实现亏损净额达2999.9万美元[17] - 2020年上半年外汇折算调整亏损2609万美元[17] - 2021年上半年衍生工具未实现收益净额698.5万美元[19] - 2021年上半年外汇折算调整亏损726.8万美元[19] - 2021年6月30日衍生合约资产公允价值为12,770千美元，全部归类为Level 2估值[31] - 2021年6月30日衍生合约负债公允价值为10,502千美元，全部归类为Level 2估值[31] - 2020年12月31日衍生合约负债公允价值为15,259千美元，全部归类为Level 2估值[32] - 2021年6月30日公司债务工具公允价值为632,197千美元，与账面价值632,941千美元接近[33] - 2021年6月30日外汇远期合约（对冲工具）公允价值为6,443千美元，名义金额为472,229千美元[38] - 2021年6月30日利率互换合约（对冲工具）公允价值为-6,658千美元，名义金额为200,000千美元[38] - 2021年6月30日天然气远期合约（对冲工具）公允价值为1,834千美元，名义金额为5,447千美元[38] - 2021年第二季度衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为1544.7万美元，重分类至收益的税前收益为75.8万美元，直接计入收益的税前收益为163.8万美元[40] - 2021年上半年衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为698.5万美元，重分类至收益的税前收益为31.9万美元，直接计入收益的税前损失为126.6万美元[40] - 2020年第二季度衍生品合约在AOCI中确认的税前收益为1529.8万美元，重分类至收益的税前损失为398万美元，直接计入收益的税前收益为169.2万美元[40] - 2020年上半年衍生品合约在AOCI中确认的税前损失为2999.9万美元，重分类至收益的税前损失为509.4万美元，直接计入收益的税前损失为374.7万美元[40] 商誉和无形资产 - 欧洲报告单位的账面价值超过公允价值，剩余商誉余额不足，主要由于市场倍数下降至4.9倍EBITDA（2019年为5.7倍）以及加权平均资本成本(WACC)上升至12.0%（2019年为10.0%）[49] - 2020年12月31日商誉账面价值从2.843亿美元减记至零，主要因欧洲业务公允价值下降导致1.826亿美元减值损失[52] - 无形资产中商标类资产（trade names）14,000千美元已计提13,772千美元减值，净值为零[52] - 欧洲业务2020年上半年计提商誉及无形资产减值1.936亿美元[134] 租赁 - 2021年6月30日止三个月的总租赁费用为116.4万美元，其中融资租赁费用为37.3万美元，经营租赁费用为79.1万美元[87] - 2021年6月30日止六个月的总租赁费用为236.4万美元，其中融资租赁费用为71.6万美元，经营租赁费用为164.8万美元[87] - 2021年6月30日，公司融资租赁的加权平均剩余租赁期限为3.5年，经营租赁为5.4年[87] - 2021年6月30日，公司融资租赁的加权平均贴现率为2.8%，经营租赁为3.7%[87] 税务 - 2021年6月30日止三个月和六个月的所得税费用分别为90万美元和170万美元，税前利润分别为260万美元和1650万美元，实际所得税率分别为35.2%和10.4%[81] - 2020年6月30日止三个月和六个月的所得税收益分别为380万美元和720万美元，税前亏损分别为4700万美元和2.405亿美元，实际所得税率分别为8.0%和3.0%[82] - 2021年上半年所得税费用为170万美元，税前收入为1650万美元，实际税率为10.4%[137] 其他重要内容 - 公司在2021年第二季度通过无追索权保理安排出售了1.973亿美元的贸易应收账款，而2020年同期为6770万美元[97] - 截至2021年6月30日，公司保理应收账款未偿余额为1.001亿美元，保理额度上限为1.29亿美元[97] - 2020年第二季度因退出汽车赛车轮毂业务产生340万美元非现金费用，其中280万美元计入销售成本[98] - 2020年阿肯色州工厂重组产生1300万美元设备加速折旧费用，2021年上半年新增150万美元设备搬迁成本[99] - 2021年7月以760万美元净售价出售阿肯色工厂，其中50万美元存入托管账户[99] - 德国工厂因2021年7月洪水停产，财产险和业务中断险的自付额为各250万美元[100] - 截至2021年6月30日，公司未确认的股票薪酬费用为1520万美元，预计将在约1.9年内确认[94] - 2021年第二季度调整后EBITDA为4465万美元，占净销售额的12.8%，占增值销售额的22.8%[158] - 公司上半年调整后EBITDA为9957万美元，占净销售额的14.1%，占增值销售额的24.7%[158] - 2021年第二季度调整后EBITDA利润率12.8%，同比提升15.4个百分点[115]

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度净销售额为3.58196亿美元，同比增长18.96%[9] - 2021年第一季度毛利润为4304万美元，同比增长85.8%[9] - 2021年第一季度运营收入为2571.9万美元，2020年同期为运营亏损1.83015亿美元[9] - 2021年第一季度净收入为1312.2万美元，2020年同期为净亏损1.90082亿美元[9] - 2021年第一季度每股基本收益为0.19美元，2020年同期为每股亏损7.84美元[9] - 公司2021年第一季度净收入为1312.2万美元，相比2020年同期的净亏损1900.8万美元实现扭亏为盈[15] - 2021年第一季度净销售额为3.582亿美元，相比2020年同期的3.011亿美元增长18.9%[111][113] - 2021年第一季度净利润为1312万美元，相比2020年同期的净亏损1.901亿美元大幅改善[111][120] - 2021年第一季度净收入为1312.2万美元，而2020年同期净亏损为1.90082亿美元[75] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度现金利息支付为520万美元，较2020年同期的600万美元下降13.3%[20] - 2021年第一季度现金所得税支付为280万美元，较2020年同期的440万美元下降36.4%[20] - 2021年第一季度折旧费用为1870万美元，2020年同期为1830万美元[42] - 2021年第一季度无形资产摊销费用为670万美元，2020年同期为610万美元[48] - 2021年第一季度租赁总费用为120万美元，其中经营租赁费用为85.7万美元[83] - 2021年第一季度股票薪酬费用为180万美元，相比2020年同期的20万美元收入大幅增加，主要由于修改2019和2020年PSU奖励增加了110万美元费用[91] 各条业务线表现 - 公司OEM铝轮业务占2021年第一季度销售额的93%[16] - OEM铝轮销售占2021年前三个月总销售额的93%[103] - 2021年第一季度轮毂出货量为451万件，相比2020年同期的430万件增长4.8%[112] - 2020年第二季度公司因停止高性能汽车轮毂业务产生340万美元非现金费用，包括280万美元销售成本（含130万美元库存减值）[95] 各地区表现 - 北美地区净销售额为1.9197亿美元，欧洲地区为1.6623亿美元（2021年第一季度）[38] - 欧洲地区运营亏损1.8912亿美元（2020年第一季度），2021年同期转为盈利787.8万美元[38] - 公司总资产为11.0979亿美元（2021年3月31日），其中欧洲地区占比55.4%[39] - 墨西哥市场净销售额为1.907亿美元，占公司总销售额的53.3%（2021年第一季度）[40] - 2021年第一季度北美地区净销售额为1.919亿美元，同比增长23.4%，欧洲地区净销售额为1.662亿美元，同比增长14.2%[121][122][123] - 2021年第一季度北美地区运营收入为1784万美元，相比2020年同期的610万美元增长192%[121][122] - 2020年第一季度欧洲地区因商誉和无形资产减值计提1.936亿美元损失，导致该地区运营亏损1.891亿美元[116][123] 管理层讨论和指引 - 公司2021年预计全球行业产量将比2020年增长17.3%，但仍比2019年低8.5%[109] 现金流 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流为1815.3万美元，2020年同期为3131.3万美元[14] - 2021年第一季度资本支出为1047.9万美元，2020年同期为1386.5万美元[14] - 2021年第一季度，经营活动产生的净现金为1815万美元，较2020年同期的3131万美元有所下降[132][133] - 2021年第一季度，投资活动使用的净现金为1048万美元，较2020年同期的1387万美元有所下降[134] - 2021年第一季度，融资活动使用的净现金为418万美元，而2020年同期为融资活动提供的净现金1.8905亿美元[135] 债务和融资 - 2021年第一季度长期债务为6.1314亿美元，较2020年底减少1235.2万美元[13] - 2021年长期债务总额为6.30366亿美元，加权平均利率4.1%（定期贷款）和6%（优先票据）[49] - 公司2017年发行的2.5亿欧元6%优先票据将于2025年到期[51] - 优先票据由公司主要国内子公司提供无条件担保[52] - 公司已偿还定期贷款设施5008万美元，截至2021年3月31日余额为3.492亿美元[58] - 循环信贷设施未使用承诺金额为1.552亿美元，未偿还借款余额为0，未偿还信用证金额为480万美元[58] - 欧洲循环信贷设施（EUR SSCF）可用借款限额从3000万欧元增至6000万欧元，截至2021年3月31日未使用承诺金额为5960万欧元（6980万美元）[63] - 欧洲设备贷款总额为1200万欧元（1340万美元），利率为2.3%，截至2021年3月31日未偿还余额为1200万欧元（1400万美元）[66] - 公司债务到期情况：2024年到期35.236亿美元，2025年到期25.662亿美元，总计未偿还债务63.0366亿美元[67] - 可赎回优先股初始价值为1.5亿美元，截至2021年3月31日调整后余额为1.843亿美元，累计溢价摊销为4880万美元[72] - 可赎回优先股股息率为每年9%，转换价格为每股28.162美元[69] - 欧洲循环信贷设施（EUR SSCF）当前利率为Euribor加1.55%的保证金，未使用承诺年费为0.50%[63] - 循环信贷设施的LIBOR适用利率范围为3.00%至3.50%，当前为3.25%，基本利率适用利率范围为2.00%至2.50%，当前为2.25%[57] - 公司收购UNIWHEELS AG时承担了7070万美元债务，截至2021年3月31日未偿还余额为940万美元，利率为2.2%[62] - 截至2021年3月31日，定期贷款、票据和设备贷款的未偿还余额分别为3.492亿美元、2.543亿美元和2340万美元，可赎回优先股为1.843亿美元[129] - 截至2021年3月31日，公司流动性总额为3.788亿美元，包括1.538亿美元现金和2.25亿美元未使用的信贷额度[129] - 2021年5月3日，公司将美元SSCF的承诺金额从1.6亿美元减少至1.325亿美元，其中2500万美元将于2022年5月23日到期，1.075亿美元将于2023年10月31日到期[130] 其他财务数据 - 2021年第一季度现金及现金等价物为1.53848亿美元，较2020年底增加142.5万美元[13][14] - 2021年第一季度综合亏损为1094.2万美元，2020年同期为综合亏损2.70857亿美元[11] - 截至2021年3月31日，客户应收账款为7551.8万美元，较2020年末增长85.2%（增加3473.3万美元）[23] - 2021年第一季度衍生品合约公允价值变动导致亏损846.2万美元（税后）[15] - 截至2021年3月31日，衍生品合约公允价值资产为632.3万美元，负债为2344.3万美元[28] - 2021年第一季度外汇折算调整造成亏损1567.8万美元[15] - 未支付的设备采购款从2020年3月的410万美元增至2021年3月的430万美元[20] - 公司债务工具的公平价值为6.287亿美元，账面价值为6.304亿美元（2021年3月31日）[29] - 衍生金融工具总公平价值为2710万美元（2021年3月31日），其中外汇远期合约占主导[34] - 外汇远期合约（对冲工具）名义金额为4.672亿美元，公平价值为亏损906.8万美元（2021年3月31日）[35] - 利率互换合约（对冲工具）名义金额为2亿美元，公平价值为亏损772.4万美元（2021年3月31日）[35] - 存货净值为1.647亿美元（2021年3月31日），其中原材料占27.4%[41] - 服务轮和供应品库存为1070万美元（2021年3月31日）[41] - 2020年3月31日公司欧洲报告单元商誉减值1.826亿美元，无形资产减值1100万美元，总计1.936亿美元[43] - 公司采用75%收益法和25%市场法加权计算欧洲报告单元公允价值[44] - 2020年评估使用的加权平均资本成本(WACC)为12%，长期增长率1.5%，高于2019年的10%和2%[45] - 2020年EBITDA市场倍数降至4.9倍（2019年为5.7倍）[46] - 截至2021年3月31日，无形资产净值为9904.1万美元，其中客户关系资产净值9320.8万美元[48] - 截至2021年3月31日，公司应付金融机构的款项为1250万美元，计入应付账款[128] - 截至2021年3月31日，公司有1.056亿美元的贸易应收账款被保理[136] - 2021年第一季度，净销售额为3.58196亿美元，增值销售额为2.07259亿美元[140] - 2021年第一季度，调整后的EBITDA为5492万美元，占净销售额的15.3%，占增值销售额的26.5%[141] 公司结构和员工 - 公司员工总数约7600人，在欧美拥有8个制造基地[16] - 公司全球员工约7600人，在欧美拥有8个制造基地[103] 客户和销售 - 2021年第一季度前三大客户贡献占比：GM（26%，9410万美元）、大众集团（15%，5420万美元）、福特（14%，4910万美元）[105] 收购和投资 - 公司于2017年5月30日收购了UNIWHEELS AG 92.3%的股份，随后启动退市和剩余股份的要约收购[73] - 截至2021年3月31日，公司对UNIWHEELS AG的持股比例已增至99.9%[73] - 2019年第三季度阿肯色州工厂减产计划导致1300万美元非现金费用，其中760万美元为设备加速折旧[96] 税务 - 2021年第一季度所得税费用为80万美元，实际税率为5.8%[77] 养老金和股权激励 - 2021年第一季度养老金净成本为30.3万美元，其中利息成本为20.6万美元[87] - 2018年股权激励计划授权发行435万股普通股，截至2021年3月31日仍有30万股可供未来授予[88] - 2019年向新任总裁兼首席执行官授予了666,667份PSUs和333,333份RSUs[90] - 截至2021年3月31日，未确认的股票薪酬费用为840万美元，预计将在1.5年内平均摊销[91] 保理安排 - 2021年第一季度公司通过保理安排出售贸易应收账款1.867亿美元，支付保理费用50万美元；截至期末未结算保理应收账款为1.056亿美元[94] - 公司保理安排总额度在2021年3月31日为1.322亿美元，4月1日因北美额度减少1050万美元降至1.217亿美元[94]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 Commission file number: 1-6615 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 95-2594729 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification No.) 26600 Telegraph Road, Suite 400 Southfield, Michigan ...