公司基本信息 - 公司名称为Soitec 总部位于法国Bernin 主要从事半导体材料的创新研发 [1][3] - 公司在Euronext巴黎交易所上市 股票代码为SOI 每股面值为2欧元 [5] - 截至2024年12月31日 公司总股本为35,726,462股 理论投票权为45,644,921 可行使投票权为45,590,813 [1][5] 公司业务概况 - 公司是全球领先的半导体材料创新企业 拥有30多年历史 专注于提供高性能和节能的尖端产品 [3] - 2023-2024财年销售额达10亿欧元 在全球半导体价值链中占据关键地位 [3] - 主要服务于三大战略市场：移动通信 汽车和工业 边缘计算和云AI [3] 公司运营数据 - 公司在欧洲 美国和亚洲设有运营基地 拥有2,300名员工 来自50个不同国家 [3] - 公司已注册超过4,000项专利 拥有SmartSiC和Smart Cut等注册商标 [3][4]

公司融资情况 - 公司完成了第三轮非经纪流动私募配售，发行了60万股普通股，每股价格为0.07加元，总收益为42,000加元 [1] - 通过三轮配售，公司共发行了26,471,417股普通股，总收益为1,853,000加元 [1] - 第三轮配售中未支付任何中介费用，但通过三轮配售，公司共支付了64,000加元的中介费用，其中20,000加元支付给了关联中介Mine Equities Ltd [2] - 第三轮配售的股票受限于四个月零一天的限售期，至2025年4月24日结束 [2] 资金用途 - 配售所得资金将用于公司在魁北克省Eeyou Istchee James Bay地区的Cheechoo矿区的加拿大勘探费用 [6] 关联交易 - 公司内部人士在第三轮配售中认购了60万股，总对价为42,000加元，构成关联交易 [7] - 公司董事认为该关联交易符合豁免条件，因为发行给内部人士的股票公平市场价值和对价均未超过公司市值的25% [7] 公司背景 - 公司是一家总部位于魁北克的矿产勘探公司，专注于开发其100%拥有的Cheechoo金矿项目 [8]

公司融资 - 公司完成了非经纪私募配售 募集资金总额为430 000美元 配售包括发行8 600 000个单位 每个单位价格为0 05美元 每个单位包括一股普通股和一份普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以每股0 08美元的价格购买一股普通股 [1] - 募集资金将主要用于推进Cheechoo黄金项目 以及用于一般和公司营运资金 [2] - 配售未支付任何中介费用 普通股和认股权证根据加拿大证券法规定 有四个月的限制期 至2025年4月20日结束 配售仍需获得TSX Venture Exchange的最终批准 公司可能会根据市场情况决定关闭额外的配售部分 [3] 内部人士参与 - 公司内部人士认购了900 000个单位 总对价为45 000美元 这构成了“关联方交易” 但公司董事认为可以依赖豁免条款 因为发行给内部人士的单位公平市场价值和对价均未超过公司市值的25% 公司将在配售结束前21天内提交重大变更报告 [4] 公司背景 - Sirios Resources是一家位于魁北克的矿业勘探公司 专注于开发其在加拿大Eeyou Istchee James Bay地区的高潜力黄金资产 [6] 法律声明 - 本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买任何证券的要约 证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人提供或出售 除非根据美国证券法和适用的州证券法注册或获得豁免 [5] 前瞻性声明 - 本新闻稿中的前瞻性声明涉及公司对Cheechoo项目的开发计划 以及未来的预期和计划 这些声明基于公司当前的估计和假设 但存在不确定性 可能导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异 公司不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务 [7][8] 交易所声明 - TSX Venture Exchange及其监管服务提供商对本新闻稿的充分性或准确性不承担任何责任 [9]

钻探结果 - 公司在Cheechoo金矿项目的2024-25年秋冬钻探计划第一阶段中完成了4个钻孔，总深度为1,882米 [7][8] - 前两个钻孔在预期位置成功截获金矿化，验证了Cheechoo矿床的新解释，表明存在高品位区域，为露天和地下联合开采提供了可能性 [2] - 钻孔317和318的主要化验结果显示多个高品位金矿段，最高品位达到79.71 g/t Au [3][4] 战略目标 - 钻探计划的主要目标是收集数据以支持即将进行的矿产资源估算（MRE）更新，并测试2024年夏季数据审查中确定的高优先级目标 [9] Cheechoo矿床 - Cheechoo金矿床位于一个富含金矿的闪长岩侵入体中，具有多个高品位金矿段，这些矿段可能位于2022年MRE概念坑边界内外 [10] - 最近的MRE显示，露天开采模型的指示资源量为140万盎司，平均品位为0.94 g/t Au，推断资源量为50万盎司，平均品位为0.73 g/t Au [11] 公司背景 - Sirios Resources Inc是一家总部位于魁北克的矿产勘探公司，专注于开发其100%拥有的Cheechoo金矿项目，该项目位于加拿大Eeyou Istchee James Bay地区 [14]

收购相关 - 2024年9月11日公司完成对MER的收购，其运营结果已纳入财务报表[146] - 2024年9月11日公司签订3.25亿美元高级担保定期贷款协议，主要用于收购MER[147] Solaris营收情况 - 2024年第三季度Solaris物流解决方案营收7030万美元，较2023年同期增长1%[157] - 2024年前九个月Solaris物流解决方案营收2.121亿美元，较2023年同期下降8%[158] - 2024年第三季度Solaris电力解决方案营收473.9万美元，较2023年同期增长473.9万美元[159] Solaris成本与费用情况 - 2024年第三季度Solaris物流解决方案成本为4564.7万美元，较2023年同期增长8%[160] - 2024年第三季度折旧和摊销为1100万美元，较2023年同期增长20%[164] - 2024年第三季度销售、一般和管理费用为880万美元，较2023年同期增长38%[167] - 2024年第三季度其他运营费用为300万美元，较2023年同期增长240万美元[168] 所得税相关 - 2024年第三季度美国联邦和州所得税费用为50万美元较2023年同期130万美元减少80万美元[169] - 2024年前九个月美国联邦和州所得税费用为370万美元较2023年同期650万美元减少280万美元[169] - 2024年第三季度有效综合美国联邦和州所得税率为-26.3%2023年为14.6%[169] - 2024年前九个月有效综合美国联邦和州所得税率为19.7%2023年为16.9%[169] 借款相关 - 截至2024年9月30日高级担保定期贷款协议下未偿还借款3.25亿美元[172] - 高级担保定期贷款下未偿还借款3.25亿美元利率变动100个基点将导致利息费用每年约变动330万美元[188] 股票回购相关 - 截至2024年9月30日已回购并注销4272127股A类普通股共花费3460万美元[175] 现金流量相关 - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额为4630万美元较2023年同期6470万美元减少1840万美元[179] - 2024年前九个月投资活动使用的现金净额为1.899亿美元较2023年同期5480万美元增加1.351亿美元[180] - 2024年前九个月融资活动提供的现金净额为2.544亿美元2023年同期为使用1520万美元[181] 预计资本支出 - 预计2024年第四季度公司资本支出约1.3亿美元[154]

财务表现 - 公司第三季度净亏损3400万美元（每股亏损0.12美元） 调整后净利润为1.05亿美元（每股收益0.37美元）[1] - 第三季度部门营业收入为3.47亿美元 部门营业利润率为7.2% 同比上升约70个基点[1] - 公司连续四个季度实现部门营业利润率扩张 过去12个月同比上升约300个基点[1] - 美洲地区部门营业收入为2.51亿美元 部门营业利润率为8.8%[1] - 亚太地区部门营业收入为7200万美元 部门营业利润率为11.7%[1] - 公司第三季度销售额为48亿美元 轮胎销量为4250万条[1] - 公司前三季度销售额为139亿美元 轮胎销量为1.23亿条[1] - 前三季度净亏损600万美元（每股亏损0.02美元） 去年同期净亏损为3.98亿美元（每股亏损1.40美元）[1] 业务部门表现 - 美洲地区第三季度销售额为28.6亿美元 同比下降8.4% 轮胎销量下降8.3%[1] - 美洲地区第三季度部门营业收入为2.51亿美元 同比下降700万美元[1] - EMEA地区第三季度销售额为13.5亿美元 同比下降1.9% 轮胎销量下降2.9%[2] - EMEA地区第三季度部门营业收入为2400万美元 同比增加200万美元[2] - 亚太地区第三季度销售额为6.18亿美元 同比下降4.6% 轮胎销量下降5.4%[3] - 亚太地区第三季度部门营业收入为7200万美元 同比增加1600万美元[3] 战略计划 - Goodyear Forward转型计划目标提高 预计到2025年底实现15亿美元的总运行率收益[1] - 公司预计2024年Goodyear Forward计划将带来4.5亿美元的收益 2025年将带来7.5亿美元的同比收益[1] - 公司重申到2025年底实现2.0x - 2.5x的净杠杆率目标[1] - 公司预计通过投资组合优化实现超过20亿美元的收益[1] 其他重要事项 - 第三季度包括1.25亿美元的无形资产减值 2500万美元的Goodyear Forward成本 以及1100万美元的合理化费用[1] - 前三季度包括1.25亿美元的无形资产减值 9200万美元的Goodyear Forward成本 以及5200万美元的合理化费用[1] - 前三季度经营活动产生的现金流为使用5.91亿美元 去年同期为使用2.04亿美元[1]

财务业绩 - 第三季度收入为7500万美元[1] - 净亏损200万美元，每股摊薄后亏损0.04美元；调整后的非GAAP净收入为400万美元，每股摊薄后收益0.08美元[4] - 调整后EBITDA为2200万美元[5] - 2024年9月30日三个月营业收入为75,018千美元，同比增长7.7%[19] - 2024年9月30日九个月营业收入为216,794千美元，同比下降5.6%[19] - 2024年9月30日三个月净亏损为2,210千美元，上年同期净利润为7,638千美元[19] - 2024年9月30日九个月净利润为14,914千美元，同比下降53.1%[19] - 公司在第三季度实现营收75,018,000美元，同比增长7.7%[21] - 2024年9月三个月净收入为(2,210)美元，2023年9个月净收入为14,914美元[30] - 2024年9月三个月EBITDA为12,173美元，2023年9个月EBITDA为53,482美元[30] - 2024年9月三个月调整后EBITDA为22,231美元，2023年9个月调整后EBITDA为65,715美元[30] 收购与业务拓展 - 于2024年9月11日完成对Mobile Energy Rentals LLC的收购，建立了新的Solaris Power Solutions业务分部[1] - 签订了约450兆瓦的新电力服务协议，占2025年底预期产能的80%以上[2] - 公司Solaris Logistics Solutions业务实现营收70,279,000美元，Solaris Power Solutions业务实现营收4,739,000美元[25] - 公司Adjusted EBITDA为22,231,000美元，其中Solaris Logistics Solutions业务Adjusted EBITDA为24,437,000美元，Solaris Power Solutions业务Adjusted EBITDA为3,122,000美元[25] - 公司在第三季度完成了MER公司的收购，收购对价为122,065,000美元[21] 资金管理 - 截至2024年9月30日，公司有3.25亿美元的未偿借款和1.17亿美元的现金[13] - 预计将使用融资交易和经营现金流为Solaris Power Solutions业务的资本支出提供资金[12] - 2024年9月30日现金及现金等价物为18,634千美元，较2023年12月31日增加12,801千美元[20] - 2024年9月30日总资产为939,487千美元，较2023年12月31日增加471,190千美元[20] - 2024年9月30日总负债为446,112千美元，较2023年12月31日增加293,395千美元[20] - 2024年9月30日总股东权益为493,375千美元，较2023年12月31日增加177,795千美元[20] - 公司在第三季度新增债务362,000,000美元，偿还债务67,000,000美元[21] - 公司在第三季度资本性支出为61,768,000美元[21] - 2024年9月三个月自由现金流为(47,226)美元，2023年9个月自由现金流为(15,441)美元[32] 股东回报 - 第四季度派发每股0.12美元的现金股利[9] - 自2018年以来已累计向股东返还1.83亿美元[8] - 公司在第三季度支付股息10,939,000美元[21] - 公司在第三季度进行了8,092,000美元的股票回购[21] - 2024年9月三个月调整后pro forma每股收益为0.08美元，2023年9个月调整后pro forma每股收益为0.38美元[36] 其他 - 公司在第三季度确认了4,085,000美元的债务清偿损失[21]

财务数据和关键指标变化 - 公司在第二季度产生了7400万美元的收入、2100万美元的调整后EBITDA和1800万美元的自由现金流 [13][14] - 公司在第二季度向股东返还了500万美元的股息,并宣布了第三季度0.12美元/股的股息,自2018年以来已向股东返还约1.83亿美元 [14][15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的作业系统利用率从第一季度的92套下降约10%,跟踪的压裂车队数量从64支下降到56支 [27] - 除去有利的财产税结算影响,每套作业系统的年化贡献毛利保持相对平稳,但每个跟踪的压裂车队的年化贡献毛利增加了6% [28][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 天然气相关地区的活动下降,但油气地区如Permian保持强劲,第三季度整体活动预计将与第二季度持平 [20][31] - 公司在Rockies地区和东北地区通过新技术获得了一些市场份额增长 [40][41] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司宣布收购Mobile Energy Rentals,这将为公司带来一个新的移动分布式电力产品线,进入多个终端市场 [16][17][18] - 收购完成后,公司的收益和现金流将更加多元化和有韧性,支持未来更高的股东回报 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为未来几个季度行业活动可能相对平稳,不会出现大幅波动 [36][37] - 公司有大量备用资产和产能,可以快速应对行业活动的增长 [43][44][45] 其他重要信息 - 公司已经向股东发送了关于收购的正式代理投票材料,预计在第三季度完成交易 [33][34] - 公司未来3-5年内计划将MER业务的一半收入来自油气行业以外 [49][50][51] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Luke Lemoine 提问** 询问公司对第四季度和2025年初的市场预判 [35] **Bill Zartler 回答** 预计未来几个季度市场活动相对稳定,不会出现大的波动 [36][37] 问题2 **Stephen Gengaro 提问** 询问公司在气敏感地区如何应对未来可能的活动增长 [39][42] **Kyle Ramachandran 回答** 公司备有大量可快速部署的备用资产,可以迅速应对活动增长 [43][44][45] 问题3 **John Daniel 提问** 询问未来3-5年MER业务中非油气领域的占比目标,以及是否有国际拓展计划 [49] **Bill Zartler 回答** 预计未来1年MER业务中非油气领域占比将达到50%,未来也有国际拓展的可能性 [50][51]

财务表现 - 公司总收入下降11%至141.8百万美元，主要由于最后一英里物流服务收入下降[113] - 成本和费用下降9.3%至120.0百万美元，主要由于物业税费用的回拨[116][120] - 营业利润下降28.9%至21.8百万美元[110] - 净利润下降29.2%至10.5百万美元[111] - 公司EBITDA和调整后EBIT指标下降，主要由于收入和费用变化所致[135] 资本支出和融资 - 资本支出下降约90%至4百万美元，主要由于2023年的扩张计划已完成[100] - 公司计划以300百万美元的桥贷款为MER收购提供资金支持[104] - 公司还向MER提供了2980万美元的有担保贷款[105] - 公司获得3亿美元桥贷融资以支持MER收购，但预计将通过其他融资方式替代该桥贷[137] - 公司在2024年6月30日借款4900万美元，并有1480万美元的额外借款能力[140] 股票回购和现金流 - 公司在2024年上半年回购了110.8万股A类普通股，总计回购4272.1万股[141][142] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流减少8.0百万美元，主要由于业务活动减少[147] - 公司2024年上半年投资活动现金流出减少3.63亿美元，主要由于资本支出减少[148] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出增加2.95亿美元，主要用于偿还信贷、回购股票和支付股息[149] 客户集中度 - 公司三大客户分别占应收账款的17%、12%和11%[154] 未来展望 - 公司预计未来收入和利润将跟随美国钻井和完井活动的整体走向[99]

公司股权交易 - Solaris Oilfield Infrastructure, Inc.是一家德克萨斯州的有限责任公司[12] - Johnson拥有J Turbines的所有已发行和流通的股权[13] - Tuma拥有KTR的所有已发行和流通的股权[13] - Contributor Parties希望将所有的Company Interests贡献给Acquiror，并获得Closing Cash Consideration、Closing Equity Consideration和Indemnity Equity[14] - 在Closing时，每个Contributor同意将其拥有的所有Company Interests无担保地转让给Acquiror（或Acquiror的子公司），Acquiror同意从Contributors处收购所有Company Interests[19] - Acquiror将根据付款说明向每个Contributor支付其应得的Closing Payment部分[19] - Acquiror将以簿记形式向Equity Recipients发行Closing Unit Consideration，并向Equity Recipients发行Closing Stock[19] - 公司将在交易结束后的三个工作日内进行交割[22] - 交易结束后，公司将向Acquiror Parent和Acquiror提供所需的文件[23] 税务和财务 - Acquiror和其关联公司有权根据适用法律从本协议项下应支付或交付的任何金额中扣除或扣留所需的税款[28] - 合作方同意在美国联邦税务目的上将贡献视为“资产转让”合伙企业合并交易[30] - Acquiror将在确定最终现金考虑金额后的120天内准备最终现金考虑金额的估算分配[31] - 合作方应在交易结束前至少五个工作日准备并交付给Acquiror一份估算的收盘报表[34] - Acquiror将在交易结束时向托管代理支付托管金额[36] - 收购方需在交易结束后90天内提供结算报表，包括收购方的计算结果和决定[37] 审计和合规 - 审查方有30天时间审查文件，并提出异议[38] - 如果无法在30天内解决争议，可以请求独立会计或咨询公司进行裁决[39] - 最终现金结算调整将影响收购方和贡献方之间的支付[40] - 交易文件必须经过相关方授权并具有法律约束力[47] - 交易不得违反相关法律或协议[48] - 交易不需要额外的政府批准[50] - 不存在可能影响交易的诉讼或法院命令[51] 公司财务状况 - 公司是一个合法存在并良好运营的实体，具有必要的组织权力和权威，能够拥有、租赁和运营其资产和财产[63] - 公司的所有已发行股权均经过合法授权，已全额支付且不可评估，符合所有适用法律，包括证券法，未违反公司组织文件或其他协议[67] - 公司没有任何子公司[73] - 公司不拥有任何房地产[77] - 公司拥有并使用的有形个人财产处于良好运行状态和维修状态[83] - 公司财务报表已按照GAAP准则编制，并在所有重要方面公平地呈现了公司的资产、负债、财务状况和经营结果[91] - 公司没有任何负债，除非在财务报表中反映、预留或以其他方式描述[92] - 公司没有对任何其他人的任何债务承担、担保、背书或以其他方式直接或间接承担责任[93] - 公司没有任何类型的资产负债表之外的安排[94] - 公司财务报表是基于公司的账簿记录编制的，公司保持了足以提供合理保证的财务报告内部控制和程序[95] - 公司没有发现任何非法行为、欺诈或公司管理人员的任何不当行为[96] - 公司没有任何财务报告目的上的“前身”[97] - 公司自财务报表日期以来，未发生任何重大变化[98] - 公司没有员工，也从未有过员工[128] - 公司与任何劳工工会就员工事宜没有集体谈判协议[128] - 公司一直以来在与独立承包商的雇佣方面严格遵守所有法律[129] - 公司与提供服务的所有独立承包商将在截止日期前支付所有应付的工资、奖金、报酬和其他款项[129] - 公司没有任何负债[133] - 公司没有任何知识产权[134] - 公司的IT系统能够有效地支持当前的业务运营[136] - 公司的客户和供应商关系良好，没有发生重大纠纷[138] Acquiror Parent财务状况 - Acquiror Parent的授权股本包括50,000,000股优先股，600,000,000股A类普通股和180,000,000股B类普通股[159] - 截至2024年7月5日，Acquiror Parent的A类普通股已发行并流通30,339,364股，B类普通股已发行并流通13,671,971股[159] - Acquiror Parent的内部财务报告控制程序已实施并保持，旨在确保按照GAAP准则为外部目的编制财务报表[168] - Acquiror Parent及其子公司的财务报表符合SEC规定，按照GAAP准则编制，真实反映了财务状况和经营业绩[171] - Acquiror Parent及其子公司在经营中没有发生重大不利影响，未违反任何法律[173] - Acquiror Parent及其子公司及其代表在法律方面保持了良好的合规性，未收到任何违反法律的指控[174] - 所有应及时提交的税务申报已完成，所有税款已按时支付[177] - Acquiror Parent及其子公司的资产上没有涉及重大税务抵押[178] - 没有未支付的重大税款，也没有任何税务审计或诉讼[179] - Acquiror Parent及其子公司没有参与任何违法行为，未向政府官员提供任何不当支付[183] - Acquiror在交易完成时将有足够的资金，无需依赖融资安排[184] - 没有任何正在进行或威胁的诉讼，不会影响交易的进行[185] 交易细则 - 公司应在交易期间保持公司业务的正常经营[190] - 公司不得在执行日期至结束日期之间宣布、设置或支付任何股息[191] - 公司不得进行任何