财务数据和关键指标变化 - 第一季度总收入同比增长1%至6590万美元 主要受云业务订阅增长和Brightspeed合同签署推动 [32] - 云业务收入同比增长67%至4150万美元 占总收入比例从2021年的59%提升至63% [27] - 数字业务收入同比下降6%至1220万美元 占总收入185% [28] - 消息业务收入同比下降11%至1220万美元 占总收入185% [28] - 毛利率从563%提升至623% 主要得益于高利润云业务占比提升 [34] - 调整后EBITDA同比增长109%至1160万美元 利润率提升910个基点至176% [36] - 净亏损从2260万美元收窄至560万美元 每股亏损从053美元改善至007美元 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务连续三个季度实现同比增长 订阅用户数同比增长18% [5][27] - 云业务经常性收入占比提升至849% 环比增加490个基点 [28] - 消息业务在日本市场表现良好 Plus Message应用下载量超过2500万 [15] - 与美国一级运营商合作推出RCS商业消息服务 标志着北美市场突破 [16] - 数字业务方面 与iQmetrix达成1400万美元的DXP和激活解决方案出售协议 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场 与Verizon和AT&T合作持续深化 两家运营商合计覆盖超过2亿移动和家庭用户 [8] - 日本市场 与Kitamura合作推出PicStorage云存储服务 覆盖1000家零售店和1000万在线用户 [9][10] - 印尼市场 计划于7月与Telkomsel合作 潜在用户规模达17亿 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 聚焦高利润云业务 目标是提升云业务收入占比 [5][6] - 推出Synchronoss Cloud for Home解决方案 抓住5G和固定无线接入机遇 [13] - 优化业务结构 出售非核心数字资产 专注于云、消息和剩余数字产品 [19][20] - 抓住5G、捆绑服务、固定无线接入和全面保护服务等行业趋势 [21][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对云业务增长势头表示乐观 预计2022年云订阅用户将保持两位数增长 [39] - 预计2022年总收入在26-275亿美元之间 调整后EBITDA预期上调至45-55亿美元 [40][41] - 预计第二季度调整后自由现金流将转正 全年自由现金流将改善 [37][39] 其他重要信息 - 任命Stanley Lowe为首席信息安全官 加强网络安全能力 [23][24] - 第一季度现金及等价物为2170万美元 环比下降主要由于年度大额支付 [37] - 预计将利用3200万美元退税中的2800万美元偿还优先股 [38] 问答环节所有提问和回答 问题: 运营商门店客流恢复是否有利于云业务增长 - 门店客流恢复有助于新服务采用 但主要增长仍来自设备激活时的数字体验 [47] 问题: 第二季度收入增长驱动因素 - 云业务订阅增长将抵消数字资产出售带来的收入下降 [49] 问题: 毛利率展望 - 预计全年毛利率保持强劲 云业务占比提升将支撑整体利润率 [53] 问题: 通胀影响 - 通胀影响有限 主要通过续约提价抵消人力成本压力 [54] 问题: 重组费用展望 - 预计全年重组费用逐步下降 全年可节省500-1000万美元 [57][59]

客户收入占比情况 - 2022年和2021年第一季度，公司前五大客户分别占净收入的71.4%和68.3%，其中Verizon在这两年均占收入超10%[120] 净收入情况 - 2022年第一季度净收入为6590万美元，较2021年同期增加40万美元，主要因云业务用户增长和RCS平台推出[127][129] 收入成本情况 - 2022年第一季度收入成本降至2480万美元，较2021年同期减少380万美元，得益于业务运营精简和更有利可图的收入组合[127][130] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用降至1580万美元，较2021年同期减少160万美元，源于成本节约举措[127][131] 销售、一般和行政费用情况 - 自2019年起公司通过优化劳动力、减少供应商支出和降低设施成本，销售、一般和行政费用减少1130万美元，降幅达39%[132] 折旧和摊销费用情况 - 2022年第一季度折旧和摊销费用降至800万美元，较2021年同期减少180万美元，主要因可摊销资产到期和资本支出减少[127][134] 所得税费用情况 - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认所得税费用约10万美元和20万美元，有效税率分别约为 -4.4%和1.3%[135] 现金及现金等价物余额情况 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物余额为2170万美元，非美国子公司持有约670万美元[136][137] 经营活动现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动使用现金270万美元，而2021年同期提供现金230万美元，因提前支付供应商和奖金以及高级票据利息[141][142] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动使用现金539.9万美元，融资活动使用现金178.1万美元，2021年投资活动使用现金576.3万美元，融资活动无现金流动[141] - 2022年第一季度投资活动使用现金540万美元，较2021年同期的580万美元有所减少[143] 融资活动现金流量情况 - 2022年第一季度融资活动使用现金180万美元，用于支付B系列优先股股息，上年同期无融资活动[144] 长期合同义务情况 - 截至2022年3月31日，公司长期合同义务总计30210.4万美元，其中2022年需支付3342.1万美元，2023 - 2025年需支付10026.8万美元，2026 - 2027年需支付16413.8万美元，之后需支付427.7万美元[146] 未确认税务头寸情况 - 2022年3月31日未确认的税务头寸为410万美元，预计未来十二个月未确认的税务利益余额将减少约60万美元[147] 利率变动对利息收入影响情况 - 假设2022年3月31日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，每年利息收入将增加约20万美元[158] 表外安排情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司无表外安排[152] 市场风险情况 - 公司将多余现金存入高质量金融工具，可能面临利率变动的市场风险，但因投资期限较短风险有所缓解[153] 外汇风险情况 - 公司因部分海外业务使用当地货币而面临外汇风险，且无法准确预测汇率波动影响[155] 披露控制和程序情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效[159] 财务报告内部控制情况 - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[160]

公司业务范围与市场定位 - 公司为通信服务提供商、移动保险提供商和零售商提供白标云、消息传递、数字和网络管理解决方案[16][20] - 公司的消息传递平台为数亿电信用户提供移动消息和邮箱服务[31] 公司销售与市场覆盖 - 公司通过美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区的销售组织直接营销解决方案和服务[23] 公司专利情况 - 截至2021年12月31日，公司在美国有90项已发布专利和11项待发布专利，在国际上有80项已发布专利和4项待发布专利[41] 行业市场趋势预测 - 预计到2030年，5G技术将为信息和通信技术行业带来近31万亿美元的累计消费者收入[41] - 预计到2024年，将有19亿个5G蜂窝订阅用户[41] - 预计到2025年，移动增值服务市场规模将达到3091亿美元[42] - 2021年美国平均家庭拥有25个联网设备，涉及14个类别，高于2019年的11个类别[43] - 预计到2025年，全球联网设备数量将从2018年的220亿个增加到386亿个[43] 公司产品优势与战略 - 公司认为白标个人云平台将有助于服务提供商加速5G服务和全面保护计划的采用[45] 公司员工分布 - 截至2021年12月31日，公司有1536名全职员工分布在印度、北美、欧洲和亚太地区[54] 公司认证情况 - 公司Synchronoss白标个人云已通过SOC 2类型II审计认证，财务分析托管解决方案通过SOC 1类型II审计认证[51] - 公司DXP和激活产品完成独立评估，确保符合支付卡行业数据安全标准（PCI - DSS）[52] - 公司班加罗尔运营获得ISO27000信息安全管理和ISO9000质量管理认证[52] 公司上市与注册信息 - 公司于2000年在特拉华州注册成立，2006年完成首次公开募股，普通股在纳斯达克全球精选市场以“SNCR”为代码上市，高级票据以“SNCRL”为代码上市[58] 公司竞争环境 - 公司面临OTT服务与平台提供商、白标平台提供商、系统集成商等多类竞争对手[49] 公司业务风险 - 公司业务运营面临诸多风险，如可能无法产生足够现金流、销售周期影响营收等[63] - 电信行业的财务和运营困难，包括与COVID - 19大流行相关的问题，可能对公司客户和业务产生负面影响[67] - 公司依赖第三方提供商销售和交付解决方案，且服务需与第三方应用兼容[67] - 公司面临2015年和2016年某些交易相关的调查，美国证券交易委员会工作人员初步决定建议对公司发起执法行动[67] - 公司业务可能无法产生足够现金流，未来借款也可能无法满足流动性和资本支出需求[68] - 销售周期变长会对公司经营结果和财务状况产生不利影响，经济放缓时销售周期会延长[70] - 公司季度经营结果可能因多种因素波动，难以预测，可能导致结果低于预期[71] - 若未达收入预测，公司可能无法及时削减开支，影响经营结果[73] - 公司面临客户信用风险，多数销售采用赊账方式，付款期限45 - 60天，部分海外市场更长[75] - 全球业务使公司受特定国家或地区政治、经济等因素影响，新兴国家订单在2021财年及之前有所下降[77] - 外币汇率波动可能导致外币交易损失，影响公司经营结果和财务状况[78] - 公司可能会产生更多债务，这会减少投资者收益，增加现有债务风险[80] - 公司债务水平可能使运营无法产生足够现金偿债，违约可能导致债务加速到期[81] - 公司投资新产品和服务可能无利可图且与公司愿景不符，新投资风险高，可能影响盈利能力[83] - 公司需招募和留住关键人员，否则会对业务产生负面影响，若无法获得股东批准进行股权补偿，吸引和留住人才的能力会被削弱[84] - 公司员工保留和招聘可能受移民限制影响，美国部分专业劳动力为外国公民，法律和规定变化会影响公司业务[85] - 公司按客户协议期限分摊确认某些产品和服务的收入，合同价值的起伏不会立即完全反映在经营结果中，标准变化可能影响业务[86] - 公司业绩和增长依赖客户推荐和可参考的客户关系，无法实现这些目标会对业务造成重大损害[88] - 公司许多产品高度复杂，部署后可能发现缺陷或错误，会损害声誉和市场接受度[90] - 公司需维护系统、软件和解决方案的保密性、完整性和可用性，网络攻击可能导致财务业绩受负面影响[91] - 公司面临工业间谍、网络攻击等风险，新冠疫情增加了犯罪攻击机会，风险上升且预防措施不一定成功[93] - 公司系统的保密性、完整性和可用性可能因内部人员违反控制和政策而受损，可能导致业务损失和声誉损害[94] - 尽管公司努力保护知识产权，但第三方可能侵权，竞争可能独立开发等效技术，影响公司市场竞争力[96] - 行业整合会减少公司客户和潜在客户数量，缩小服务市场，可能对业务和经营业绩产生重大不利影响[98] - 系统和服务故障或中断会严重损害公司收入、运营能力和客户关系，原因包括人为错误、自然灾害、网络攻击等[99] - 若无法满足服务水平协议或提供优质支持服务，公司将面临罚款、客户流失和市场份额下降等问题[103] - 依赖第三方供应商提供通信软件、服务、硬件和基础设施，面临无法控制的风险，可能导致客户流失和成本增加[105] - 收购公司或技术、组建合资企业或进行投资可能会扰乱公司业务、管理和员工，稀释股东所有权，增加债务并对经营业绩产生不利影响[109] - 经济、政治和市场条件会对公司经营业绩、财务状况和业务产生不利影响，包括经济不确定性、政治发展和汇率波动等[111] - 新冠疫情给全球经济带来重大不确定性，对公司供应链、财务状况、收入、盈利能力和现金流产生不利影响[113] - 信用评级下调会增加公司未来借款成本，限制融资能力，导致股价下跌或减少分析师覆盖，对业务产生重大不利影响[114] - 公司保险政策可能无法完全保护其免受重大索赔影响，保险政策变化可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[115] - 电信行业的财务和运营困难可能对公司客户和公司本身产生负面影响，包括应收账款回收缓慢、坏账费用增加等[116] - 公司采取员工远程办公、暂停非必要商务旅行等措施应对疫情，但不确定能否有效降低病毒风险[119] - 新冠疫情对公司业务、运营结果和财务状况的影响高度不确定，可能产生重大不利影响[120][121] - 公司历史和预期增长对管理和资源提出更高要求，若不改进运营、财务等内部控制和系统，业务可能受不利影响[122] - 公司业务成功依赖联网设备需求增长和高速互联网接入，疫情可能影响供应链，互联网问题也会对业务造成不利影响[124][125][126] - SaaS定价模式在演变，公司若无法管理其演变和需求，可能导致收入和利润低于预期[127] - 公司部分客户订阅协议为1 - 2年，维持续约率对未来成功至关重要，续约率下降会损害业务[129] - 公司所处行业竞争激烈且分散，若无法成功与现有或新竞争对手竞争，业务可能受损害[130][131][132] - 市场技术变化快，公司若不能适应，可能失去客户或市场份额，影响营收增长[133] - 公司业务成功取决于服务和解决方案在理想价格水平上获得市场认可，竞争对手和客户可能带来定价压力[134] - 若公司跟不上行业技术进步或选择的技术未获商业认可，客户可能不购买产品或使用服务[135] - 公司云服务战略成功依赖云服务广泛采用，若需求降低，可能致收入减少、影响业务[136] - 公司依赖与第三方战略关系，若无法成功建立和维护，会损害业务[137] - 若公司服务与第三方应用不兼容或未适应技术市场变化，服务需求可能下降[139] - 公司需跟上技术发展，否则现有服务可能过时，新服务开发也可能不成功[140] - 互联网和电子商务监管变化及不遵守法规，会损害公司业务和经营成果[141] - 公司业务受多方面法规监管，不遵守会面临罚款、诉讼等不利影响[143] - 客户相关法规政策变化会减少公司解决方案需求或增加成本[145] - 公司国际市场扩张面临诸多风险，可能增加成本、影响运营[146] - 不遵守反腐败和反洗钱法律，公司会面临处罚和其他不良后果[148] - 公司若无法保护知识产权，竞争地位会受损，还可能产生高额维权费用[150] 公司法规与合规风险 - 加州消费者隐私法案（CCPA）于2020年1月1日生效，7月1日可强制执行，加州隐私权利法案（CPRA）于2023年1月1日生效，修改了CCPA并增加公司义务[153] - 弗吉尼亚消费者数据保护法（CDPA）和科罗拉多隐私法（CPA）于2023年7月1日生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[154] - 通用数据保护条例（GDPR）于2018年在欧盟生效，对个人信息处理有广泛义务，违规最高罚款为2000万欧元或上一财年全球总营业额的4%，以较高者为准[155][158] - 2020年7月欧盟法院裁定隐私盾无效，2020年9月瑞士认定瑞士 - 美国隐私盾框架对数据传输保护不足[157] - 欧盟委员会于2021年6月4日发布新的标准合同条款（SCCs），新传输需在2021年9月27日前实施，现有传输需在2022年12月前实施[157] - 英国于2020年12月31日脱欧过渡期结束后，GDPR不再适用，2021年1月1日起英国将GDPR纳入本国法律（UK GDPR），违规最高罚款为1750万英镑或全球收入的4%，以较高者为准[159] - 欧盟于2021年6月对英国发布充分性决定，有效期四年，若不续签或欧盟干预，需采取额外措施确保数据从EEA流向英国[159] - 巴西、日本等国已通过数据保护立法，俄罗斯、印度和中国可能有更严格义务，如数据本地化要求[161] - 公司依赖第三方处理个人数据，第三方违规可能对公司业务产生重大不利影响[162] - 隐私倡导者和行业团体可能提出新的自律标准，若采用可能与公司现有数据管理实践或产品功能不一致[164] - 公司运营作为上市公司，需遵守多项法规，持续产生重大法律、会计等费用，且规则使部分活动更难、耗时和昂贵[178] - 萨班斯 - 奥克斯利法案要求公司评估内部控制有效性，若未及时合规或发现重大缺陷，股价可能下跌并面临监管调查[179] - 拜登政府提议提高美国企业所得税税率、对账面收入征收最低税及增加国际业务运营税收[180] - 经合组织发布的税基侵蚀和利润转移行动计划若被公司业务所在国家采用，将增加公司在这些国家的税务义务[180] - 多个国家提议或实施数字服务税，将对公司数字服务收入征税[180] - 欧盟及其他司法管辖区引入的反混合条款于2020年1月1日生效，可能增加公司税务成本[181] - 公司目前在多数州对服务征收销售税或使用税，历史上在全球多数地区未征收增值税，若其他司法管辖区成功征收相关税，可能导致过去销售产生大量税务负债，未来销售减少[184] - 会计原则或其解释的变化可能对公司财务状况和经营成果产生重大影响[185] 公司财务与证券相关风险 - 公司前五大客户在2019 - 2021年分别占净收入的69.2%、68.0%和68.2%，其中Verizon在这三年均占收入超10%[74] - 公司股价波动大，受多种因素影响，波动可能导致证券集体诉讼，使公司承担高额辩护成本[186] - 公司可能面临股东衍生诉讼等证券相关法律行动，可能对经营结果、业务、声誉和财务状况产生不利影响[187] - 除A类和B类优先股外，公司从未支付过普通股股息，预计可预见未来也不会支付，股东收益可能依赖股价上涨[188] - 特拉华州法律及公司章程和细则规定，修改相关条款需至少三分之二已发行股本股东赞成票，与持有15%以上有表决权股份股东进行业务合并受限，可能压低股价[190] - 2021年6月22日，SEC工作人员初步决定建议对公司2015 - 2016年某些财务交易发起执法行动，公司正协商解决[191] - 截至2021年12月31日，B. Riley Financial, Inc.及其附属公司持有公司19.2%已发行普通股和全部B类优先股，持股超10%时有权提名一名董事会成员[195] - 高级票据无担保，在清算等程序中，对有担保债务处于有效次级地位[197] - 高级票据在结构上从属于子公司的债务和其他负债，子公司债权人在子公司资产上的索赔优先于高级票据持有人[198] - 公司可通过“随行就市”发行方式出售高达1800万美元的优先票据[208] - 优先票据契约对持有人保护有限，不限制公司及子公司多种企业交易行为[200] - 优先票据契约不包含针对某些事件的保护，如控制权变更等[201] - 市场利率上升可能导致优先票据价值下降[204] - 优先票据活跃交易市场可能无法形成，限制其市场价格和出售能力[205] 公司办公场地 - 公司在新泽西州布里奇沃特租赁约120,000平方英尺的办公空间作为总部[211] - 公司在印度班加罗尔租赁约72,000平方英尺的设施[211] 公司股票信息 - 截至2021年12月31日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“SNCR”[215] - 截至2021年12月31日，公司普通股约有50名在册持有人[215] - 2021年12月31日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场的最后报告售价为每股2.44美元[215]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入同比增长6 4%至7380万美元 主要受云业务订阅增长和非经常性许可证销售的推动 [28] - 2021年全年总收入同比下降3 8%至2 81亿美元 主要由于高级消息业务的下降 部分被云业务的增长所抵消 [29] - 第四季度毛利率提升至64 8% 全年毛利率提升至61% 主要得益于收入结构向更高利润的云业务倾斜 [29][30] - 第四季度运营收入为460万美元 相比2020年同期的240万美元亏损有所改善 全年运营亏损为1900万美元 相比2020年的4800万美元亏损大幅改善 [30][31] - 第四季度净亏损改善至210万美元 全年净亏损为5850万美元 主要由于2020年CARES法案的税收优惠和外汇收益 [31][32] - 第四季度调整后EBITDA同比增长186%至1830万美元 全年调整后EBITDA同比增长78%至4940万美元 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务在第四季度表现强劲 订阅量同比增长18% 推动云收入同比增长15% [6][24] - 2021年云业务收入占总收入的59% 相比2020年的56%有所提升 数字业务收入下降3% 占总收入的20% 消息业务收入下降18% 占总收入的21% [25] - 云业务在2021年新增了4个客户 包括印度尼西亚最大的无线运营商Telkomsel和日本多媒体零售商Kitamura [9][10] - 消息业务在第四季度实现了额外的许可证销售 特别是在日本市场 超过2500万用户下载了Plus Message应用 [14] - 数字业务在2021年表现强劲 特别是在金融分析和空间产品线方面 包括与Sage和Bricsys的合作 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 云业务的全球潜在订阅机会超过4亿用户 主要得益于与Verizon和AT&T等Tier 1客户的合作 [8][9] - 日本市场在消息业务方面表现突出 超过2500万用户下载了Plus Message应用 [14] - 印度尼西亚市场将成为云业务的重要增长点 预计Telkomsel将在2022年第二季度推出Synchronoss个人云解决方案 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于云业务的增长 计划通过优化产品、改进入职流程和开展有针对性的营销活动来保护和增长现有客户的订阅量 [13] - 公司计划通过新产品创新来满足云业务的需求 包括引入AI驱动的个性化功能和增强用户体验 [11] - 公司认为5G、捆绑服务、固定无线接入和全面保护服务将是未来的重要趋势 并将继续与运营商合作 推动这些服务的采用 [17][22] - 公司出售了数字体验平台和激活解决方案资产 以进一步简化业务结构 专注于高利润的云业务 [15][16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2021年的表现表示满意 特别是第四季度的强劲表现 认为这证明了公司战略方向的正确性 [6] - 管理层预计2022年云业务将继续以两位数增长 尽管数字和消息业务的下降将部分抵消这一增长 [37][45] - 管理层对5G和固定无线接入的市场机会表示乐观 认为这些技术将推动云和消息业务的增长 [17][22] - 管理层预计2022年调整后自由现金流将改善 并在全年实现正增长 [38][56] 其他重要信息 - 公司预计2022年总收入将在2 6亿至2 75亿美元之间 调整后EBITDA预计在4000万至5000万美元之间 [39][40] - 公司计划利用未来的税收退款来偿还优先股 [36] - 公司董事会成员Bill Cadogan将在2022年第一季度末退休 [63] 问答环节所有的提问和回答 问题: 云业务的增长预期 - 公司预计云业务将接近两位数增长 尽管数字和消息业务的下降将部分抵消这一增长 [45] - 云业务的增长主要由订阅量的扩张驱动 预计将继续保持两位数增长 [46] 问题: AT&T的订阅增长和未来机会 - AT&T在2021年的订阅增长表现强劲 预计2022年将继续保持这一势头 [48] - 公司正在与AT&T合作 改进iOS用户的入职流程 并探索固定无线接入的机会 [52][53] 问题: 资产出售对EBITDA的影响 - 资产出售对EBITDA的影响较小 预计在200万至300万美元之间 [55] 问题: 毛利率的提升原因 - 毛利率的提升主要得益于云业务的高利润率 以及第四季度的许可证销售 [58] 问题: 出售资产的收入贡献 - 出售的资产在2021年贡献了约2000万美元的收入 并且这一收入在2022年预计会下降 [59]

客户收入占比情况 - 公司前五大客户在2021年和2020年前九个月分别占净收入的69.2%和69.0%，Verizon在2021年和2020年的收入占比均超10%[138] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度净收入为6975.3万美元，较2020年同期增加111.7万美元，主要因云订阅用户增长和新数字许可证销售增长[147] - 2021年第三季度收入成本为2724.5万美元，较2020年同期减少120.7万美元，主要因业务运营精简和成本降低[148] - 2021年第三季度研发费用为1536.8万美元，较2020年同期减少551.7万美元，主要因成本节约举措减少人力和供应商支出[149] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为2795.3万美元，较2020年同期增加468.8万美元，排除法律准备金后费用因成本节约举措减少[150] - 2021年和2020年第三季度重组费用分别为148.5万美元和82万美元，主要与裁员产生的就业终止成本有关[151] - 2021年第三季度折旧和摊销费用为821.5万美元，较2020年同期减少399.7万美元，主要因可摊销资产到期和资本支出减少[152] - 2021年和2020年第三季度公司分别确认约700万美元和870万美元的所得税收益，有效税率分别约为46.3%和60.9%[153][154] 业务影响因素 - 公司业务受COVID - 19影响不确定，可能影响产品和服务需求及运营结果，持续时间和程度无法预测[132][133] 业务收入模式 - 公司业务收入主要基于每笔交易或订阅，合同执行期最长达60个月[135] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月净收入降至2.068亿美元，较2020年减少1550万美元[155][156] - 2021年前九个月收入成本降至8300万美元，较2020年减少1040万美元[155][157] - 2021年前九个月研发费用降至5000万美元，较2020年减少980万美元[155][158] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用降至6780万美元，较2020年减少650万美元[155][159] - 2021年前九个月重组费用降至310万美元，较2020年减少370万美元[155][160] - 2021年前九个月折旧和摊销费用降至2660万美元，较2020年减少730万美元[155][161] - 2021年和2020年前九个月公司分别确认约730万和2910万美元所得税收益，有效税率分别约为24.3%和75.3%[163] 现金及等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物余额为2410万美元，非美国子公司持有约900万美元[164][165] 优先股私募情况 - 2021年6月30日，公司私募75000股B系列优先股，总价7500万美元，股息率2021年为9.5%，2022年为13%，2023年起为14%[168] 现金流情况 - 2021年前九个月经营、投资和融资活动净现金流分别为555.1万、-1784万和268.7万美元，较2020年分别变化-311万、-643.4万和-730.4万美元[174] 税务立场情况 - 截至2021年9月30日，未确认的税务立场金额为460万美元，预计未来十二个月未确认的税务利益余额将减少约60万美元[182] 表外安排情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司没有对投资者有重大影响的表外安排[187] 公司义务情况 - 截至2021年9月30日，公司的资本租赁义务总计738美元，其中2021年为65美元，2022 - 2024年为599美元，2025 - 2026年为74美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的经营租赁义务总计57460美元，其中2021年为2975美元，2022 - 2024年为27730美元，2025 - 2026年为16213美元，之后为10542美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的采购义务总计63020美元，其中2021年为4788美元，2022 - 2024年为48533美元，2025 - 2026年为9699美元[181] - 截至2021年9月30日，公司的高级应付票据为125000美元，将于2025 - 2026年到期[181] - 截至2021年9月30日，公司所有义务总计247963美元，其中2021年为9573美元，2022 - 2024年为76862美元，2025 - 2026年为150986美元，之后为10542美元[181] 利率影响情况 - 假设2021年9月30日适用的现金及现金等价物利率变动100个基点，公司的利息收入每年将增加约20万美元[193] 披露控制和程序情况 - 截至2021年9月30日，公司首席执行官和首席财务官认为公司的披露控制和程序有效[194] 财务报告内部控制情况 - 在本季度报告所述期间，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[195]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为6980万美元 同比增长2% 环比下降2% [28] - 调整后EBITDA为1290万美元 同比增长51% 环比持平 [33] - 云业务收入为4310万美元 同比增长9% 环比增长11% [30] - 数字业务收入为1440万美元 同比增长14% 环比增长18% [32] - 消息业务收入为1230万美元 同比下降26% 环比下降40% [32] - 经常性收入占总收入的83% 同比增加270个基点 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务方面 云订阅用户同比增长16% 高于去年同期的12% [31] - 消息业务方面 日本市场的Plus消息服务用户超过2500万 高于2020年第四季度的2000万 [20] - 数字业务方面 与一家加拿大电信和媒体公司签署了多年扩展协议 将部署更多模块 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 在印度尼西亚 与Telkomsel签署了新的云业务协议 计划于2022年第一季度推出 [16] - 在美国 与Verizon签署了RCS消息平台协议 与U.S. Cellular签署了移动内容传输解决方案协议 [12][18] - 在日本 RCS消息服务用户超过2500万 并完成了500万电子邮件账户的迁移 [20][21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划持续提供云订阅用户增长指标 以展示云业务的强劲基本面 [11] - 公司正在与多家企业和全球服务提供商进行积极讨论 预计将在未来几个季度达成更多协议 [12] - 公司对云业务进行了重大产品创新 包括新的跨平台客户端架构 预计将提高产品上市速度和研发投资效率 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的未来充满信心 认为通过持续改进运营和财务业绩 将为股东创造更大价值 [27] - 管理层预计2022年将实现持续的自由现金流生成 并保持中双位数的云订阅用户增长 [50][48] - 管理层将2021年调整后EBITDA指引从3200-3700万美元上调至3900-4300万美元 同比增长40-55% [36] 其他重要信息 - 公司完成了对Verizon合同收入确认模型的有利调整 第三季度累计调整190万美元 预计每季度持续受益约100万美元 [52] - 公司完成了对美国三大Tier 1运营商的无线激活集成 可通过单一平台实现跨运营商激活 [23] - 公司新任CFO Taylor Greenwald上任 拥有丰富的全球上市公司财务管理经验 [7] 问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年哪个新客户将带来最大的收入贡献 - 预计Telkomsigma Telkomsel和Kitamura这三个新云客户将在2022年第一季度同时推出 带来最大收入贡献 [39] 问题: 云订阅用户增长与收入增长何时会更紧密地同步 - 随着新客户在总收入中的占比增加 云订阅用户增长与收入增长之间的差距将逐渐缩小 但预计仍会存在一定差距 [42] 问题: 数字业务的增长前景如何 - 数字业务本季度表现强劲 虽然部分成熟产品增长放缓 但整体仍存在增长机会 [43] 问题: 云业务的贡献利润率如何 - 新客户的贡献利润率预计与现有客户相当 云业务是公司毛利率的最大贡献者 [48] 问题: 何时能实现持续的自由现金流生成 - 预计2022年将实现持续的自由现金流生成 [50] 问题: Verizon合同的追溯调整金额是多少 - 第三季度累计调整190万美元 预计每季度持续受益约100万美元 [52]

业绩总结 - 2021年全年的收入指导为2.75亿至2.85亿美元[15] - 2021年第二季度GAAP收入为71,532千美元，较2020年同期的76,535千美元下降6.5%[51] - 2021年上半年GAAP收入为137,031千美元，较2020年上半年的153,657千美元下降约10.8%[85] - 2021年第二季度净亏损为23,946千美元，较2020年同期的10,148千美元增加约136%[82] - 2021年第二季度持续经营损失为2,621千美元，较2020年同期的8,666千美元有所收窄[52] 用户数据 - 2021年新增客户使云订阅用户总数达到1.2亿[33] - 全球消息用户达到51亿，RCS消息市场在2022年的市场价值为740亿美元[37] - 2020年收入中78%为经常性收入[15] 收入构成 - 云业务占总收入的57%[19] - 消息业务占总收入的25%[19] - 数字业务占总收入的18%[19] 未来展望 - 预计到2025年，全球市场机会将达到250亿美元[23] - 2020年至2025年，美国的可服务市场预计为30亿美元至52亿美元[31] - 预计到2024年，客户体验管理的全球市场支出将达到145亿美元[44] - 预计2021年下半年云用户将继续加速增长[63] 财务指标 - 调整后的毛利润为44,769千美元，调整后的毛利率为62.6%[52] - 2021年第二季度调整后的EBITDA为13,277千美元，较2020年同期的5,537千美元增长了139%[82] - 2021年6月30日的调整后EBITDA为33,300千美元[66] - 2020年公司实现的费用节省约为4500万美元[61] - 2021年目标净杠杆范围为2.7x至3.2x[66] 成本控制 - 2021年第二季度的股权激励费用为379千美元，较2020年同期的641千美元下降约40.8%[85] - 2021年第二季度的重组、过渡和闲置租赁费用为1千美元，较2020年同期的243千美元显著下降[85]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总收入为7150万美元 环比增长9% 同比下降65% 主要得益于云和消息订阅业务的增长以及CCMI合资企业解散带来的收入加速 [51] - 调整后EBITDA为1330万美元 环比增长140% 同比增长15% 主要得益于成本管理和运营效率的提升 [55] - 云业务收入为3890万美元 环比持平 同比下降 但调整后同比增长近4% [58] - 消息业务收入为2450万美元 环比增长51% 同比增长7% 主要得益于CCMI解散带来的收入加速 [59] - 数字业务收入为1210万美元 环比下降7% 同比下降19% 主要由于该业务的收入波动性较大 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 - 云业务订阅用户增长强劲 达到两位数增长率 超过一年前的增速 特别是在Verizon和AT&T的推动下 [25][26] - 消息业务订阅用户增长显著 特别是在日本市场 Plus消息用户已超过2000万 预计下半年将有更多RCS消息许可证购买 [32] - 数字业务需求增加 特别是网络管理套件和区块链解决方案 已与Unitas Global签订新合同 并在美国一级运营商中推出区块链解决方案 [36][37][38] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场 云业务在Verizon和AT&T的推动下表现强劲 特别是Verizon的无限云存储服务和AT&T的个人云服务 [25][26] - 日本市场 消息业务增长显著 Plus消息用户超过2000万 并新增Kitamura作为云业务客户 标志着公司首次进入日本云市场 [28][32] - 全球市场 消息业务在英国电信等客户中也有显著增长 预计RCS消息将在全球范围内获得更多采用 [31][34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成了资本重组 通过发行债券 股票和新系列B优先股 减少了50%以上的利息和股息支出 并消除了运营限制 [15][49] - 公司将继续专注于云 消息和数字业务的增长 特别是在Verizon AT&T和日本市场的渗透 [27][32] - 公司计划通过成本管理和运营效率提升 进一步改善盈利能力和现金流 [39][42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第二季度的表现表示满意 认为资本重组为公司提供了更大的灵活性 以追求盈利增长 [40][43] - 管理层预计云和消息业务将继续保持强劲增长 特别是在Verizon AT&T和日本市场 [25][26][32] - 管理层对未来的盈利能力和现金流改善持乐观态度 并计划通过成本管理和运营效率提升实现这一目标 [39][42] 其他重要信息 - 公司新增Kitamura作为云业务客户 标志着首次进入日本云市场 并预计该客户将在2022年开始贡献收入 [28][41] - 公司推出了区块链解决方案 并在美国一级运营商中成功实施 预计未来将在更多运营商中推广 [38] - 公司将继续参与投资者会议 并与现有和潜在投资者保持沟通 [62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 云订阅业务的增长情况 - 云订阅业务在Verizon和AT&T的推动下表现强劲 预计将保持两位数增长 特别是在AT&T的早期阶段 增长潜力巨大 [65][66] - Verizon的无限云存储服务和AT&T的个人云服务是主要增长驱动力 [67] 问题: 递延收入的增长情况 - 递延收入主要由云业务驱动 特别是由于2018年财务报表重述的影响 [69] 问题: CCMI合资企业解散对收入和毛利率的影响 - CCMI解散对第二季度收入有显著贡献 但具体金额未披露 公司预计全年收入和EBITDA指引不变 [70][71] 问题: 下半年毛利率预期 - 预计下半年毛利率将保持稳定 主要得益于2020年实施的5500万美元成本节约措施 [74][75] 问题: 个人云业务的客户来源 - 个人云业务的新客户来自不同地区 包括亚洲和日本 预计未来增长将主要来自现有客户的渗透 [76][78]

客户收入占比情况 - 公司前五大客户在2021年和2020年上半年分别占净收入的70.2%和69.6%，Verizon在2021年和2020年的收入占比均超10%[138] 第二季度财务数据关键指标变化 - 2021年第二季度净收入为7153.2万美元，较2020年同期减少500.3万美元[147] - 2021年第二季度收入成本为2714.2万美元，较2020年同期减少233.8万美元[147] - 2021年第二季度研发费用为1719.7万美元，较2020年同期减少189.9万美元[147] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用为2190.9万美元，较2020年同期减少273.1万美元[147] - 2021年第二季度重组费用为87.7万美元，2020年同期为449.3万美元[147] - 2021年第二季度折旧和摊销费用为848.5万美元，较2020年同期减少179.9万美元[147] - 2021年第二季度持续经营业务亏损407.8万美元，较2020年同期减少738万美元[147] - 2021年第二季度所得税收益约为20万美元，2020年同期约为800万美元[154] - 2021年第二季度有效税率约为7.7%，2020年同期约为92.0%[154] 上半年财务数据关键指标变化 - 2021年上半年净收入降至1.37亿美元，较2020年同期减少1660万美元[157] - 2021年上半年收入成本降至5580万美元，较2020年同期减少920万美元[158] - 2021年上半年研发费用降至3460万美元，较2020年同期减少430万美元[159] - 2021年上半年销售、一般和行政费用降至3980万美元，较2020年同期减少1110万美元[160] - 2021年上半年重组费用降至160万美元，较2020年同期减少440万美元[161] - 2021年上半年折旧和摊销费用降至1840万美元，较2020年同期减少330万美元[162] - 2021年上半年公司确认所得税收益约40万美元，2020年同期为2040万美元；2021年上半年有效税率约为2.4%，2020年同期约为83.5%[163] 现金及现金等价物与融资情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物余额为3260万美元[164] - 2021年6月30日，公司完成75000股B系列优先股私募，总购买价为7500万美元，股息率2021年为9.5%，2022年为13%，2023年及以后为14%[168][169] 上半年现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供现金820万美元，投资活动使用现金1170万美元，融资活动提供现金270万美元[173][174][175][176] 会计政策与估计情况 - 2021年上半年公司关键会计政策和估计无重大变化[184] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，需运用会计政策和进行估计假设[181] - 估计和假设考虑新冠疫情等因素，实际结果可能与估计有重大差异[183] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司无表外安排[186] 投资活动情况 - 公司投资活动旨在保存资本和最大化投资收益，现金等投资于货币市场账户等[188] 风险情况 - 公司面临外汇风险，未持有衍生品和进行套期保值活动[190] 利率变动影响 - 利率变动100个基点，2021年6月30日现金及现金等价物利息收入每年约增加0.3百万美元[192] 控制和程序情况 - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效[194] - 本季度公司财务报告内部控制无重大变化[195] - 控制和程序设计需考虑资源限制和成本效益[196]

业绩总结 - 2020年总收入为2.9167亿美元，较2019年的3.08749亿美元下降了5.5%[52] - 2020年调整后的毛利润为1.72634亿美元，调整后的毛利率为59.2%[52] - 2020年GAAP净亏损为48683万美元，较2019年的136727万美元显著缩小[52] - 2020年调整后的EBITDA为27848万美元，连续十个季度实现正向调整EBITDA[52] - 2021年第一季度GAAP收入为65,499千美元，较2020年同期的77,122千美元下降了15.5%[85] - 2021年第一季度毛利润为36,862千美元，较2020年同期的41,651千美元下降了11.5%[85] - 2021年第一季度GAAP净亏损为22,560千美元，较2020年同期的11,990千美元增加了88.5%[85] - 2021年第一季度调整后的EBITDA为5537万美元，连续11个季度实现正值[60] 用户数据 - 2020年公司78%的收入来自于长期合同[7] - 2020年公司新增客户数量在2019至2021年间翻了一番，云订阅总市场规模达到1.2亿用户[28] - 2020年云收入为1.722亿美元，同比增长6%[62] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为2980万美元[67] 未来展望 - 2020年云服务的市场机会预计到2025年将达到250亿美元[19] - 预计到2025年，美国消费者数据生成将需要额外的0.8ZB存储[23] - 2021年调整后的EBITDA指导范围为3200万至3700万美元，同比增长15%-33%[71] 成本与费用 - 2020年总成本和费用为3.39792亿美元，较2019年的4.16537亿美元下降了18.4%[52] - 2020年调整后的毛利为42403万美元，较2019年下降[60] - 2020年总成本和费用为94409万美元，2021年降至74542万美元[60] 其他信息 - 调整后的EBITDA（根据ASC 606调整后）为3780万美元，同比增长37%[54] - 每股稀释非GAAP净亏损为0.33美元，2020年同期为盈利0.06美元[85] - 稀释后加权平均股份为42,737千股，较2020年同期的41,483千股有所增加[85]