业绩总结 - Shopify在2022年第四季度的GMV同比增长13%[6] - Shopify的总附加率达到了2.85%，较去年同期增长了30个基点[7] - Shopify在2022年跨境GMV达到了约280亿美元，约占其总GMV的28%[24] - Shopify在2022年的资本支出约为5,000万美元，主要用于履行[37] 新产品和新技术研发 - Shopify通过收购Deliverr加速了其履行网络的发展，采用了软件优先的方法[40] - Shopify Plus是一种一体化解决方案，而Commerce Components是可组合的技术堆栈[47] - Shopify提供超过30种组件供商家选择，其中包括 storefront、checkout 和 cart[47] 市场扩张和并购 - Shopify正在探索多渠道能力和与影响者合作等方式帮助商家吸引新受众[55] 未来展望 - Shopify强调未来的商业机会，表示正在以更加纪律的方式应对当前的宏观环境[62]

营收和市场份额 - 2022年营收达到56亿美元，同比增长21%[7] - Shopify在美国电子商务市场占有率约为10%[7] - 2022年Shopify商户的独立在线购物者约为5.61亿人次[7] - 2022年黑色星期五和网络星期一的总交易价值达到75亿美元，同比增长21%和12%[8] - Shopify POS在2022年线下交易价值同比增长40%[11] - 截至2022年底，Shop Pay自2017年推出以来的累计交易价值达到770亿美元，2022年第四季度交易价值达到110亿美元[15] - Shopify在2022年实现了280亿美元的跨境销售，其中近28%的流量来自商家所在国以外的买家[19] - Shopify在2022年实现了610亿美元的总交易价值(GMV)，同比增长13%[30] 新产品和技术研发 - Shopify Audiences帮助商户提高广告支出回报率，平均广告支出回报率提高了6.6倍，转化率提高了80%[16] - Shopify Markets Pro产品使得跨境转化率提高了36%[20] - Shopify Tax是一款针对美国商家的新产品，旨在简化税收合规流程[26] - Shopify Fulfillment Network通过提供可靠和准确的交付服务，使得商家的转化率提高了25%[27] 市场扩张和并购 - Shopify与Accenture、Deloitte、Ernst & Young、KPMG和IBM Consulting等系统集成商签订了商业合作协议[25] 未来展望 - Q1/23营收预计同比增长高十几个百分点[39] - Q1/23毛利率预计略高于Q4/22的毛利率[39] - Q1/23营运费用预计同比增长低个位数百分点，不包括Q4/22的一次性费用[39] - Q1/23股权报酬预计与Q4/22持平[39] - Q1/23资本支出预计与FY/22持平[39]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年收入增长21%,达到56亿美元,自2019年以来增加了40亿美元 [6] - 第四季度收入增长26%,达到17亿美元,为2022年最高增长率 [60] - 第四季度毛利润增长15%,毛利率为46% [67] - 第四季度经营利润(调整后)为6100万美元 [71] - 第四季度经营活动产生的现金流为9700万美元,扣除资本支出后为9000万美元 [72] - 截至2022年12月31日,现金及可流动资产余额为51亿美元 [73] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商户解决方案收入同比增长30%,达到13亿美元,主要由于GMV增加、Shopify支付渗透率提升和Deliverr业务贡献 [61] - 订阅解决方案收入同比增长14%,达到4亿美元,主要由于Shopify Plus订阅和应用开发者收入增加 [63] - Shopify支付处理的GMV达到342亿美元,同比增长23%,占总GMV的56% [62] - 月经常性收入(MRR)同比增长7%,达到1.09亿美元,主要由于Shopify Plus和Shopify POS业务增长 [64] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度,线下GMV同比增长25%,全年增长超过40% [16] - 2022年第四季度,Shopify Plus商户占POS Pro销售的27%,去年同期为12% [17] - 2022年第四季度,跨境销售GMV达到28亿美元,占总GMV的27% [33] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续简化商务流程,创新投资以确保商户业务的长期发展 [15] - 公司正在通过多渠道拓展商户触达能力,包括线上线下结合、社交媒体整合等 [16-30] - 公司正在降低全球化进入壁垒,提供本地化的订阅计划和支付方式 [32-35] - 公司正在为大型企业客户推出定制化的"商务组件"解决方案,扩大在大型企业市场的覆盖 [47-49] - 公司正在与系统集成商合作,帮助大型企业客户采用Shopify平台 [49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层表示,公司将保持灵活性和运营效率,以应对当前的宏观经济环境 [88-90] - 管理层认为,即使在经济环境不佳的情况下,Shopify仍能为商户提供最大价值 [110-113] - 管理层表示,公司将继续专注于提高运营效率,同时保持对关键投资领域的投入 [75-78] 其他重要信息 - 公司宣布提高基本、Shopify和高级计划的订阅价格,以反映其提供的不断增值的服务 [13-14] - 公司推出了新的企业级零售解决方案"商务组件",以满足大型企业客户的需求 [47-48] - 公司推出了新的销售税合规产品,帮助美国商户简化税务管理 [50] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 分析师询问公司未来12个月的主要优先事项 [87] **Tobi Lütke 回答** 公司将专注于深化产品功能、提高运营效率和适应当前的宏观环境 [88-90] 问题2 **分析师提问** 分析师询问公司对企业级客户的定位及其盈利模式 [92] **Harley Finkelstein 回答** 公司的"商务组件"解决方案可以让大型企业客户灵活选择Shopify的功能,提高定制化程度和部署速度,预计将成为公司进一步拓展大型企业市场的关键 [93-97] 问题3 **分析师提问** 分析师询问公司对2023年新增商户的预期 [144] **Harley Finkelstein 回答** 公司拥有多种新商户获取渠道,包括Shopify Plus、POS系统、国际市场等,未来将继续扩大覆盖范围,但更关注商户GMV和服务附加率的增长,而非单纯的商户数量 [145-148]

公司概况 - Shopify是全球领先的商业公司，为任何规模的零售企业提供了必不可少的互联网基础设施[36] - Shopify在超过175个国家为数百万家企业提供服务，受到许多知名品牌的信任[36] 财务报表 - Shopify Inc. 2022年第四季度订阅解决方案收入为400,254,000美元，较2021年同期增长14.1%[42] - Shopify Inc. 2022年第四季度商家解决方案收入为1,334,724,000美元，较2021年同期增长29.8%[42] - Shopify Inc. 2022年第四季度总营收为1,734,978,000美元，较2021年同期增长25.6%[42] - Shopify Inc. 2022年第四季度净亏损为623,694,000美元，较2021年同期亏损增加了68.1%[42] 财务指标 - Shopify使用非GAAP财务指标来辅助投资者理解财务和运营绩效[45] - 非GAAP财务指标包括调整后的毛利润、销售和营销费用、研发费用、总部管理费用、营业利润/亏损、净利润/亏损和每股调整后的净利润/亏损[46] 运营数据 - 2022年度GMV、收入、毛利润和运营收入较2021年度均有所增长，调整后的数据分别为60957981美元、1734978美元、1334724美元和818844美元[52] - 2022年度GMV、收入、毛利润和运营收入的年同比增长率分别为13%、26%、14%和17%[53]

Shopify, Inc. (NYSE:SHOP) Q3 2022 Earnings Conference Call October 27, 2022 8:30 AM ET Company Participants Amy Feng - IR Harley Finkelstein - President Jeff Hoffmeister - Incoming CFO Amy Shapero - CFO Tobias Lutke - Founder, Chairman & CEO Conference Call Participants Brian Peterson - Raymond James & Associates Mark Mahaney - Evercore ISS Thomas Forte - D.A. Davidson & Co. Deepak Mathivanan - Wolfe Research Matthew Pfau - William Blair & Company Terrell Tillman - Truist Securities Gabriela Borges - Goldma ...

EXHIBIT 99.1 Condensed Consolidated Financial Statements (unaudited) September 30, 2022 Shopify Inc. Condensed Consolidated Balance Sheets (unaudited) Expressed in US $000's except share amounts (1) (2) | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------------------------------| | | Note | ...

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Goldman Sachs 29th Annual Global Retailing Conference September 8, 2022 12:15 PM ET Company Participants Gabriela Borges - Goldman Sachs Conference Call Participants Harley Finkelstein - President Gabriela Borges All right. Great. Good afternoon. Thanks so much to everyone for joining us at the Goldman Retail Conference. I'm Gabriela Borges, Head of the emerging software vertical here at Goldman on the research side. I'm delighted to have Harley Finkelstein on stage with me; Preside ...

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Citi 2022 Global Technology Conference September 7, 2022 9:45 AM ET Company Participants Amy Shapero - CFO Conference Call Participants Tyler Radke - Citi Tyler Radke Good morning. I'm Tyler Radke. I Co-Head the Software sector here at Citi, and welcome to day one of the Technology Conference. Really excited to have Amy Shapero here from Shopify, who is also a New York resident. So very close to her location. I think this is going to be a great discussion, given all the conversation ...

Shopify Inc. (NYSE:SHOP) Canaccord 42nd Growth Conference August 10, 2022 8:30 AM ET Company Participants Ana Raman - Senior Manager, Investor Relations Conference Call Participants David Hynes - Canaccord Genuity David Hynes I think, well, we'll get into it. I'm D.J. Hynes, I'm Canaccord's senior software analyst. Thank you guys all for being here. I think this is the 42nd year that Canaccord has done this event, and we couldn't do it without the support of all of our clients. So really appreciate everyone ...