业绩数据 - 2023年和2022年前九个月，公司净亏损分别为12,683,098美元和3,064,019美元[67] - 2023年和2022年前九个月，公司运营使用现金分别为4,671,862美元和5,553,160美元[67] - 2023年9月30日和2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资分别为712,906美元和2,118,169美元[67] - 2023年9月30日，公司负营运资金为8,580,961美元[72] - 2023年9月30日，公司商誉达1,309,330美元[75] - 2022年12月31日，公司税务净运营亏损结转总额约为3020万美元，其中约1800万美元可无限期结转，每年可抵消高达80%的未来应纳税所得额；同日，公司估值备抵约为970万美元[102] - 2021 - 2023年各年末积压订单总额分别约为320万、680万、380万美元[91] - 截至2023年9月30日，公司有价值4000771美元已签署的建筑和工程合同积压[128] 股份与融资 - 公司拟注册转售最多3,510,302股普通股，包括可转换债券、认股权证及首批承诺股份[6][7][8] - 2024年1月11日与Peak One签订协议，将发行总本金130万美元的两份债券[37] - 2024年1月12日完成第一期交割，发行本金65万美元债券，购买价58.5万美元，原始发行折扣10%[38] - 第一期发行认股权证可买37.5万股，支付1.75万美元费用，发行30万股受限普通股[38] - 第二期或2024年3月11日后进行，发行本金65万美元债券和认股权证，条件同第一期[39] - 发售前流通普通股18,177,845股，发售假设发行3,210,302股后为21,388,147股[48] - 公司可能从认股权证现金行权获最多约198,750美元收益[48] - 公司可能与现有认股权证持有人协商，减少最多1,898,630股认股权证行权价并延长期限，行权价4.80美元/股[49] - 行使未行使股票期权、认股权证、可转换票据分别可发行36,436股、2,021,207股、307,074股普通股[50] - 公司修订后章程授权发行75,000,000股普通股和5,405,010股优先股[63] - 截至2024年1月30日，已发行普通股18,177,845股，本次发行后预计发行在外普通股为21,388,147股[193] 业务板块 - 公司经营制造与建筑服务、医疗、房地产开发和环境四个业务板块[32] - 制造与建筑板块设计制造模块化结构[32] - 医疗板块曾提供预制医疗设施，计划提供交钥匙医疗解决方案[32] - 房地产开发板块收购投资房产，未来开发绿色住宅项目[32] - 环境板块计划提供可持续医疗和废物管理解决方案[32] 风险因素 - 公司依赖特定供应商、第三方运输服务，面临法律诉讼等风险[86][87][89] - 公司难以保护专有工艺，运营扩张、积压订单、运营费用等存在风险[88][90][91][98] - 受金融市场、地缘政治、疫情等外部因素影响[104][105][106] - 建筑行业周期性、季节性及竞争影响公司业绩[110][116] - 公司业务依赖建筑、房地产行业和整体经济状况[111][139] - 公司依赖私人投资，受客户融资、第三方融资能力影响[112][113][147] - 公司土地库存、房地产投资、获得融资能力存在风险[145][146][147] - 公司作为上市公司需承担合规费用和时间成本[149][151] - 公司股价波动大，投资风险高[157][158][160] 其他事项 - 2020年9月收购Echo DCL, LLC大部分资产[33] - 2023年9月27日向股东按比例分配约30%的SG DevCorp流通股[35] - 公司预计未来不支付现金股息，投资者回报依赖股价升值[66] - 公司董事会可能进行1比10至1比20的反向股票分割[156] - 公司与Peak One签订注册权协议，将支付注册费用[184][192] - 债券转换、认股权证行使及承诺股份发行受交换上限限制，将召开股东大会获批[187] - 销售股东受益持有公司普通股比例上限为4.99%，可调整至9.99%[188]

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 26, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SAFE & GREEN HOLDINGS CORP. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Delaware 5030 95-4463937 (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) 990 Biscayne ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 22, 2023. Registration Number 333- 276149 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 SAFE AND GREEN DEVELOPMENT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 6552 87-1375590 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Em ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on December 19, 2023. Registration Number 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 990 Biscayne Blvd., #501, Office 12 Miami, Florida 33132 (904) 496-0027 (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Executive Offices) SAFE AND GREEN DEVELOPMENT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its ...

公司投资与项目开发计划 - 公司预计未来12个月投资约160万美元启动三个项目开发[67] - 公司计划在佐治亚州圣玛丽斯建造首个制造工厂，预计成本约1600万美元，2024年第四季度全面运营[65] 股权分配情况 - 2023年9月27日，SG Holdings向股东按比例分配公司约30%已发行流通普通股，分配后持有约70%[69] 公司贷款与资金获取 - 2023年6月23日，公司与BCV S&G签订贷款协议，初始获得125万美元，贷款年利率14%，2024年12月1日到期[72] - 2023年8月16日，公司从BCV S&G获得50万美元过桥资金[74] - 2023年6月23日，公司与BCV S&G签订贷款协议，初始获得125万美元，利率14%，2024年12月1日到期；8月16日又获得50万美元过桥资金[89] - 2023年3月31日，子公司LV Peninsula发行500万美元本票，利率13.5%，2024年4月1日到期，净贷款收益约133.7万美元[90][91][93] 公司债务豁免与欠款情况 - 2023年8月9日，SG Holdings取消并免除公司400万美元剩余欠款，截至9月30日，SG Holdings欠公司187.6298万美元[73][74] - 2023年8月9日，SG Holdings取消并豁免公司2021年12月19日出具的400万美元本票余额；截至2023年9月30日，母公司欠公司1,876,298美元[88] 公司净亏损情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司净亏损261.5965万美元，2022年同期为148.6922万美元[77][79] 公司薪资及相关费用情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司薪资及相关费用为89.8876万美元，2022年同期为77.5384万美元[79][80] - 2023年第三季度工资及相关费用为228,779美元，2022年同期为255,189美元，减少26,410美元[82][84] 公司其他运营费用情况 - 截至2023年9月30日的九个月，公司其他运营费用为90.2488万美元，2022年同期为53.7812万美元[79] - 2023年前9个月其他运营费用为902,488美元，2022年同期为537,812美元，增加364,676美元[81] - 2023年第三季度其他运营费用为355,208美元，2022年同期为181,609美元，增加173,599美元[82][85] 公司现金及融资情况 - 截至2023年9月30日现金为33,365美元，2022年12月31日为720美元；已通过过桥票据融资筹集175万美元[87] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为4,575,305美元，2022年同期为1,570,079美元，增加3,005,226美元[97] - 2023年前9个月投资活动净现金使用量为59,609美元，2022年同期为1,400,429美元，减少1,340,820美元[98] - 2023年前9个月融资活动提供净现金4,667,559美元，2022年同期为2,970,507美元[99] 公司特定投资损益情况 - 2023年9月30日止九个月及2022年12月31日止年度，Norman Berry和Cumberland因投资处于开发阶段无重大损益[106] 公司房产收购情况 - 公司目前业务重点是直接收购和间接投资国内房产，尚未产生任何收入，仅收购三处房产并投资两个收购两处房产的实体[64] - 2021年5月10日，公司以3576130美元收购德克萨斯州Lago Vista一个超50英亩的项目用地[107] - 2022年2月和9月，公司分别以893785美元和296870美元在俄克拉荷马州和佐治亚州收购房产[108] 公司项目开发成本情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，Lago Vista项目开发成本分别为824231美元和820696美元[109] 公司项目出售计划 - 2022年公司计划出售Lago Vista，包含项目开发成本后账面价值为4400361美元[110] 公司会计准则遵守情况 - 公司选择利用《JOBS法案》的过渡期来遵守新的或修订的财务会计准则[111] 公司状态相关情况 - 公司作为新兴成长型公司的状态将持续到最早满足的条件达成，如首次公开发行后第五个财年结束、年总收入至少达12.35亿美元等[112] 公司信息披露情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险相关定量和定性披露信息[113]

发售信息 - 公司拟发售最多6,299,212个单位，每个单位含1股普通股和1份认股权证，假定发行价每股1.27美元[9][10][55] - 提供预融资认股权证，可购最多6,299,212股普通股，行使价每股0.0001美元[11] - 向配售代理支付费用，发行最多188,976股普通股认股权证，占发售普通股总数3.0%[21][57] - 发售预计2023年11月10日结束，可提前完成或终止[14] - 实际发行价依市场情况定，可能低于当前市场价[18] - 本次为尽力而为发售，配售代理无购买义务，可能无法售罄[16] 股权结构 - SG Holdings约持有公司70%已发行和流通证券[37][53] - 若出售约64%或更少单位，SG Holdings继续持有多数已发行股份；行使认股权证后，持股可能降至约31% - 39%[37] 财务数据 - 2023年上半年净亏损169.2422万美元，2022年同期为99.5667万美元；2022年全年净亏损244.4259万美元，2021年2月17日至12月31日净亏损48.5747万美元[81] - 截至2023年6月30日，SG Holdings有价值2,232,465美元的已签署建筑和工程合同积压[37][94] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为1082443美元，预计调整后为8582443美元[164] - 截至2023年6月30日，实际股东权益为1432302美元，预计调整后为12532188美元[164] - 截至2023年6月30日，公司报告总资产为1092.98万美元，预估总资产为1233.81万美元[196] - 公司报告总流动负债为949.75万美元，预估总流动负债为679.67万美元[196] - 公司报告股东权益总计为143.23万美元，预估股东权益总计为554.14万美元[196] - 2023年上半年，公司报告运营费用为121.74万美元，预估运营费用为791.79万美元[198] - 2023年上半年，公司报告运营亏损为121.74万美元，预估运营亏损为791.79万美元[198] - 2023年上半年，公司报告净亏损为169.24万美元，预估净亏损为839.30万美元[198] - 2023年上半年，公司报告基本和摊薄后每股净亏损为1692.42美元，预估为0.84美元[198] - 公司基本和摊薄后加权平均流通股报告为1000股，预估为1000万股[198] 未来规划 - 计划在佐治亚州圣玛丽斯建首个制造工厂，成本约16,000,000美元，预计2024年第四季度全面运营[37] - 预计未来12个月投资约160万美元启动三个不同项目开发[38] 风险提示 - 发行存在市场价格波动、资金使用不当、股权稀释等风险[50] - 公司未产生收入，有限运营历史难评估未来业务前景[37][77] - 历史和预估财务信息不一定代表独立上市公司业绩，不能可靠指示未来结果[79] - 普通股认股权证和预融资认股权证无公开交易市场，流动性有限[73] - 公司可能因运营结果、研究报告、人员变动等因素面临业绩波动[68] - 审计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，未来亏损可能增加[81] - 若违约偿还贷款，可能影响业务和股价[62] - 管理层对发行净收益使用有广泛自由裁量权，可能无法有效使用资金[67] - 发行采用尽力推销方式，无法保证完成或获预期收益[71] - 公司业务集中单一，房产组合地域集中，易受市场和自然灾害影响[85][89] - 若无法获得足够模块化单元，业务和财务状况将受重大不利影响[94] - 运营结果可能受开发和建设延迟、成本增加等影响[95] - 发现环境危险状况或违反环境法规会增加成本和责任[101] - 若被认定为投资公司，需承担高额成本和限制[106][107] - 房地产行业周期性和外部因素会影响公司业务和财务状况[108][109] - 公司可能因各种因素进行资产减记等，影响财务和股价[110][112] - 通货膨胀会增加成本，降低利润率和土地库存价值[113] - 公司季度业绩会因多种因素波动，历史业绩不代表未来表现[116] - 获取第三方融资受市场和自身状况影响，可能影响业务战略[118][119][120] 其他信息 - 2023年10月16日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股1.27美元[17][184] - 截至2023年10月16日，公司已发行10,000,000股普通股，约有69名普通股记录持有人[56][185] - 公司自成立未支付现金股息，预计近期也不会支付[186] - 公司符合“新兴成长公司”和“较小报告公司”定义，满足特定条件前保持身份[44][46][147][148] - 特拉华州法律对大股东合并有规定，公司章程修订需特定投票[153][156] - 假设发行价每股1.27美元且不发预融资认股权证，发售不同比例单位净收益不同[158] - 若全部单位发售且认股权证现金行权，公司将获额外净收益[158] - 发售不同比例单位，对偿还贷款情况不同[159]

SAFE AND GREEN DEVELOPMENT CORPORATION (Exact Name of Registrant as Specified in its Charter) Delaware 6552 87-1375590 As filed with the Securities and Exchange Commission on October 12, 2023. Registration Number 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification No.) ...