公司总资产相关数据变化 - 截至2022年6月30日，公司合并总资产为144.9亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元减少9540万美元，降幅6.2%[108] - 2022年和2021年，公司三个月和六个月的平均资产分别为149.6亿美元和150.1亿美元[142] 总贷款相关数据变化 - 2022年6月30日，总贷款为106.2亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加10.8亿美元，增幅11.4%[108] - 2022年第二季度，平均贷款为102亿美元，较去年同期增加15.4亿美元，增幅18%[114] - 截至2022年6月30日，总贷款净额为106.1732亿美元，较2021年的86.49694亿美元有所增加[126] - 2022年6月30日，剩余PPP贷款未偿还余额为2300万美元，较2021年12月31日的2.302亿美元大幅减少[121] 总存款相关数据变化 - 2022年6月30日，总存款为117.7亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元减少6.805亿美元，降幅5.5%[108] - 2022年第二季度，平均存款为120.4亿美元，较去年同期增加13.1亿美元，增幅12%[114] - 2022年6月30日，总存款为117.72亿美元，较2021年12月31日的124.53亿美元减少6.805亿美元，降幅5.5%[133][135] - 2022年6月30日和2021年12月31日，未保险存款分别约为96.2亿美元和106.5亿美元[135] - 公司预计通过在欠成熟市场扩大市场份额和在成熟市场实现有机增长，实现存款的长期可持续增长[133] - 2022年6月30日，未保险定期存款总额为303,791千美元，其中3个月及以内为70,760千美元，3 - 6个月为84,770千美元，6 - 12个月为71,089千美元，超过12个月为77,172千美元[137] 净利润相关数据变化 - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净利润为6210万美元，较2021年同期的5000万美元增加1210万美元，增幅24.2%[109] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净利润为1.197亿美元，较2021年同期的1.015亿美元增加1830万美元，增幅18.0%[110] - 2022年第二季度净收入和归属于普通股股东的净收入为6210万美元，2021年同期为5000万美元；2022年上半年为11970万美元，2021年同期为10150万美元[159] 每股收益相关数据变化 - 2022年第二季度，摊薄后每股收益为1.14美元，较2021年第二季度增长24%[114] - 2022年第二季度基本和摊薄后每股收益均为1.14美元，2021年同期为0.92美元；2022年上半年分别为2.21美元和2.20美元，2021年同期分别为1.87美元和1.86美元[160] 净利息收入相关数据变化 - 2022年第二季度，净利息收入为1.164亿美元，较2021年第二季度增加2170万美元，增幅23%[114] - 2022年第二季度应税等效净利息收入增加2180万美元，增幅23.0%，达1.165亿美元；上半年增加3520万美元，增幅18.8%，达2.223亿美元[162] - 2022年二季度净利息收入增加2.1756亿美元，其中因规模变动增加2.1699亿美元，因利率变动增加57万美元[168] - 2022年上半年净利息收入增加3.5172亿美元，其中因规模变动增加3.7173亿美元，因利率变动减少2001万美元[176] 不良贷款及相关指标数据变化 - 2022年6月30日，非应计贷款为1050万美元，较2021年12月31日增加370万美元[128] - 2022年6月30日，不良贷款总额增至1550万美元，不良资产总额为1673.8万美元[128][129] - 2022年6月30日，不良贷款与总贷款之比为0.15%，不良资产与总贷款加其他不动产之比为0.16%[130] - 2022年6月30日，不良贷款增至1550万美元，占总贷款的0.15%；2021年12月31日为1210万美元，占比0.13%；2021年6月30日为1720万美元，占比0.20%[177] 其他不动产和收回资产数据 - 2022年6月30日，其他不动产和收回资产余额为120万美元，与2021年12月31日持平[131] 受COVID - 19影响借款人相关数据 - 截至2022年6月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入为320万美元，低于2021年12月31日的400万美元[132] 公司借款相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司从代理银行购买的联邦基金分别为13.9亿美元和17.1亿美元，2022年第二季度平均借款利率为0.79%[138] 公司流动资产及信贷额度数据 - 2022年6月30日，公司的流动资产总额为28.7亿美元，银行未使用的联邦基金信贷额度约为10.4亿美元[139] 公司股东权益相关数据 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益总额分别为12.1亿美元（占总资产的8.36%）和11.5亿美元（占总资产的7.45%）[143] 公司资本比率相关数据 - 截至2022年6月30日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为9.64%，一级资本与风险加权资产的合并比率为9.64%，总资本与风险加权资产的合并比率为11.18%，一级资本与平均资产的合并比率为8.19%[148] - 截至2021年12月31日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为9.95%，一级资本与风险加权资产的合并比率为9.96%，总资本与风险加权资产的合并比率为11.58%，一级资本与平均资产的合并比率为7.39%[148] - 截至2021年6月30日，公司CET1资本与风险加权资产的合并比率为10.60%，一级资本与风险加权资产的合并比率为10.60%，总资本与风险加权资产的合并比率为12.36%，一级资本与平均资产的合并比率为8.10%[148] 资产占比相关数据 - 2022年3个月和6个月，非利息存款占平均总资产的比例分别为32.3%和32.1%，利息存款占比分别为48.4%和48.8%[142] - 2022年3个月和6个月，贷款占平均总资产的比例分别为68.4%和65.7%，证券占比分别为12.0%和11.0%[142] 有信用风险的金融工具合约金额数据 - 2022年6月30日有信用风险的金融工具合约金额为4287427000美元，其中承诺信贷额度为3828912000美元，信用卡安排为387115000美元，备用信用证为71400000美元[155] 资产回报率和股东权益回报率相关数据 - 2022年第二季度和上半年平均资产回报率分别为1.67%和1.60%，2021年同期分别为1.56%和1.63%；平均普通股股东权益回报率分别为20.93%和20.52%，2021年同期分别为18.98%和19.73%[160] 盈利资产及收益率相关数据 - 2022年第二季度平均盈利资产较2021年第二季度增加19.3亿美元，增幅15.6%；上半年较2021年同期增加25.3亿美元，增幅21.0%[162] - 2022年第二季度生息资产应税等效收益率为3.54%，2021年同期为3.32%；上半年为3.32%，2021年同期为3.41%[162] - 2022年第二季度贷款收益率为4.38%，2021年同期为4.43%；上半年为4.36%，2021年同期为4.46%[162] 付息负债成本率及净息差相关数据 - 2022年第二季度总付息负债成本率为0.46%，2021年同期为0.37%；上半年为0.40%，2021年同期为0.39%[162] - 2022年第二季度净息差为3.26%，2021年同期为3.06%；上半年为3.07%，2021年同期为3.14%[162] - 2022年上半年净利息利差为2.92%，净利息收益率为3.07%；2021年同期分别为3.02%和3.14%[172] 生息资产和付息负债平均余额及收益支出数据 - 2022年上半年末，生息资产平均余额为145.88571亿美元，利息收入为2.39998亿美元，收益率为3.32%；2021年同期平均余额为120.56172亿美元，利息收入为2.03255亿美元，收益率为3.41%[172] - 2022年上半年末，付息负债平均余额为90.11955亿美元，利息支出为1765.3万美元，成本率为0.40%；2021年同期平均余额为83.9217亿美元，利息支出为1608.2万美元，成本率为0.39%[172] 信贷损失拨备及相关比例数据 - 2022年二季度信贷损失拨备为950万美元，较2021年同期减少14.5万美元；2022年上半年为1490万美元，较2021年同期减少220万美元[177] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款损失准备分别为1.284亿美元和1.167亿美元，分别占净贷款的1.21%和1.22%[177] - 2022年二季度，年化净信贷冲销与季度至今平均贷款之比为0.02%，2021年同期为年化净信贷回收与季度至今平均贷款之比为0.01%；2022年上半年，该比例为0.04%，2021年同期为0.01%[177] 非利息收入相关数据变化 - 2022年二季度，非利息收入中服务手续费收入为213.3万美元，较2021年同期增加22.6万美元，增幅11.9%；抵押银行业务收入为61.4万美元，较2021年同期减少208.5万美元，降幅77.3%[178] - 2022年第二季度末非利息收入为950万美元，较2021年同期减少9.2万美元；上半年为1750万美元，较2021年同期减少60.7万美元，降幅3.4%[180] - 2022年第二季度末信用卡净收入增至270万美元，较2021年同期增加76万美元；上半年增至500万美元，较2021年同期增加190万美元[180] - 2022年第二季度末寿险现金退保价值降至160万美元，较2021年同期减少5万美元，降幅3%；上半年降至320万美元，较2021年同期减少10万美元，降幅3%[180] - 2022年第二季度末其他收入增至530万美元，较2021年同期增加450万美元，增幅580.4%；上半年增至990万美元，较2021年同期增加820万美元，增幅471.9%[180] 非利息支出相关数据变化 - 2022年第二季度末非利息支出为3980万美元，较2021年同期增加850万美元，增幅27.2%；上半年为7700万美元，较2021年同期增加1680万美元，增幅27.9%[181] - 2022年第二季度末薪资和福利支出增至2070万美元，较2021年同期增加380万美元，增幅22.8%；上半年增至3900万美元，较2021年同期增加660万美元，增幅20.4%[182] - 2022年第二季度末设备和占用支出增至300万美元，较2021年同期增加13.9万美元，增幅4.9%；上半年增至590万美元，较2021年同期增加41.8万美元，增幅7.6%[182] 所得税费用及有效税率相关数据 - 2022年第二季度所得税费用为1440万美元，2021年同期为1330万美元；上半年为2790万美元，2021年同期为2630万美元[184] - 2022年第二季度和上半年有效税率分别为18.83%和18.89%，2021年同期分别为20.97%和20.57%[184] 联邦新市场税收抵免数据 - 2022年第二季度和上半年分别确认310万美元和630万美元联邦新市场税收抵免，2021年同期分别为14.1万美元和28.1万美元[184] 各项业务费用数据变化 - 第三方处理及其他服务在2022年第二季度增加240万美元，增幅60.8%，达630万美元；上半年增加460万美元，增幅62.3%，达1200万美元[187] - FDIC及其他监管评估在2022年第二季度减少27.8万美元，降幅19.5%，至110万美元；上半年减少72.8万美元，降幅24.2%，至230万美元[187] - OREO费用在2022年第二季度减少50.8万美元，降幅94.1%，至3.2万美元；上半年减少66.2万美元，降幅9

财务数据和关键指标变化 - 第二季度净投资证券增长1.72亿美元，6月中旬因贷款增长强劲暂停投资购买 [13] - 第二季度净利息收入方面，剔除PPP贷款后贷款增长8.03亿美元，平均贷款增长6.5亿美元，平均PPP贷款减少1.08亿美元，净平均贷款增长5.42亿美元；第二季度PPP费用和利息收入为290万美元，低于2021年同期的1020万美元，剩余PPP费用为51.3万美元 [14] - 季度最后几天净贷款增长9700万美元，增加了贷款损失准备金，但净利息收入的积极影响要到下季度才会体现；第二季度存款减少6.37亿美元，其中5.32亿美元与代理行有关；第二季度联邦基金购买减少2.5亿美元 [15] - 净息差从1月的2.84%逐步提升至6月的3.43%，银行在5月和6月的美联储加息中获得了积极的净息差影响；未来美联储加息时，代理行计息账户的贝塔系数为100%，其余计息活期存款账户的存款贝塔系数预计在30% - 35% [16] - 第二季度贷款损失准备金增加420万美元，非利息收入中信用卡收入从2021年第二季度的190万美元增长至270万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元；2020年购买的伦敦银行间同业拆借利率上限期权在本季度增值210万美元 [17] - 非利息支出方面，由于市场扩张，第二季度总薪资增加73.2万美元，同比增加190万美元；第二季度薪资和福利总计增加240万美元，同比增加660万美元；2022年第二季度激励费用为620万美元，高于第一季度的450万美元 [18] - 2022年年初至今与税收抵免相关的投资减记为500万美元，高于2021年的17.3万美元，但所得税减少660万美元抵消了这一增加；年初至今代理行服务收费增加300万美元，结算银行数量从2021年6月的111家增加到2022年6月的164家 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务第二季度年化增长率达29%，各地区银行贷款增长强劲，主要集中在商业房地产领域 [21] - 信用卡业务收入持续增长，2022年第二季度为270万美元，高于2021年同期的190万美元，2022年消费额为2.64亿美元，高于2021年的2.26亿美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 代理行存款业务方面，2021年第二季度末代理行总余额为24亿美元，一个季度后增至36亿美元，年底又增加3亿美元至39亿美元；2022年减少约8亿美元，增速大幅放缓；从2021年第二季度末到现在，代理行余额增加了5.8亿美元；结算银行数量从316家增加到近350家（2022年为344家），2022年新增超过50家（约53家） [39] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将在今年剩余时间专注于发展银行的核心客户关系，不再开展过去疫情期间的交易性贷款业务，而是寻求有重要存款关系的存款以及贷款业务 [27] - 公司在贷款定价上不关注竞争对手，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [59] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 贷款方面，预计第三和第四季度还款将加速，会缓和贷款增长，但贷款业务仍有强劲的业务储备 [6] - 存款方面，预计将恢复到疫情前的典型模式，即第一季度存款下降，第二季度持平，第三和第四季度增长 [7] - 贷款质量方面，公司的贷款质量指标处于历史最佳水平，在贷款损失确认上保持积极主动；尽管面临可能的衰退，但目前贷款组合表现良好，过去逾期贷款等关键信贷指标仍处于极低水平 [8][24][25] - 人才方面，本季度新增15名银行家，公司认为自身优势在于多年来高级领导层没有人员流动，且公司没有官僚作风，对银行家有吸引力 [12] - 公司认为东南部地区的人口持续流入将在一定程度上抵消衰退的影响，即使经济出现小幅放缓也并非坏事，部分酒店客户报告入住率和房价都很高 [11] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与当前预测不同，前瞻性陈述仅代表陈述当日的情况，公司没有义务更新这些陈述 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于贷款增长的回调情况以及对全年贷款增长目标的看法 - 公司表示会对贷款业务进行选择性开展，预计净增长平均每月超过15万美元，目前不会改变之前的估计；未来两个季度会有一些建设贷款还款，但无法给出更准确的预测 [33][34] 问题2: 关于存款余额的底线以及流动性的部署 - 从监管角度看，超额资金需占总资产的5%以上，目前约为7.5亿美元，公司目前有14亿美元，不会降至监管底线；代理行存款在2021年有大幅增长，今年减少约8亿美元，增速已大幅放缓，过去一年代理行余额仍增加了约6亿美元，新增了约53家结算银行 [35][37][39] 问题3: 关于费用的运行率以及未来的变化 - 第二季度额外计提了180万美元的激励费用，预计第三季度不会有额外计提，第四季度再看情况；核心系统转换将于2023年2月进行（TSYS除采购卡外将于今年9月转换，其余部分在2023年），未来不会有重大的转换费用影响季度业绩 [45][48][49] 问题4: 关于新市场的拓展阶段以及未来拓展的可能性 - 新市场拓展很大程度取决于人才的可用性，目前Tallahassee人员配备较充足，Nashville团队规模不大，Piedmont地区（大夏洛特地区）仍在招聘；由于近期并购导致人才供应增加，公司得以进入多个新市场，但预计未来并购活动放缓后，新市场拓展也会相应减少；公司会寻找能建立核心客户关系、非交易性的贷款人员以及有存款和贷款业务的客户 [50][51] 问题5: 关于在美联储加息情况下贷款定价的情况以及能否将利率上升传递给客户 - 直到最近60天前市场存在不合理的贷款定价，目前市场情况更加合理；公司不关注竞争对手的定价，而是根据自身情况挑选客户，认为贷款需求强于存款需求是银行提高利润率和盈利能力的最佳状态 [58][59] 问题6: 关于下半年存款增长的预期 - 公司表示会在下半年更加关注存款增长，预计会有一定的存款增长 [60][61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司合并总资产为153.4亿美元，较2021年12月31日的154.5亿美元减少1.094亿美元，降幅0.7%[103] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净利润为5760万美元，较2021年第一季度的5150万美元增加610万美元，增幅11.8%[104] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1.06美元，较2021年第一季度增长12%[107] - 2022年和2021年第一季度平均资产分别为152.9亿美元和121.4亿美元[138] - 2022年3月31日，公司股东权益总额为11.7亿美元，占总资产的7.64%；2021年12月31日为11.5亿美元，占比7.45%[140] - 2022年第一季度净收入为5760万美元，2021年同期为5150万美元[153] - 2022年第一季度基本和摊薄后普通股每股净收益为1.06美元，2021年同期为0.95美元[154] - 2022年第一季度平均资产回报率为1.53%，2021年同期为1.72%[154] - 2022年第一季度平均普通股股东权益回报率为20.09%，2021年同期为19.83%[154] 贷款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，总贷款为99.0亿美元，较2021年12月31日的95.3亿美元增加3.66亿美元，增幅3.8%[103] - 2022年第一季度平均贷款为96.5亿美元，较去年同期增加11.3亿美元，增幅13.3%[107] - 截至2022年3月31日，PPP贷款未偿还总额为1.076亿美元，较2021年12月31日的2.302亿美元减少[115] - 截至2022年3月31日，总贷款净额为98.99亿美元，2021年同期为85.05亿美元；平均贷款净额为96.47亿美元，2021年同期为85.13亿美元[120] - 2022年第一季度总冲销额为267.6万美元，2021年同期为57.6万美元；净冲销额为255.9万美元，2021年同期为48.7万美元；信贷损失拨备为536.2万美元，2021年同期为745.1万美元[120] - 截至2022年3月31日，信贷损失拨备占期末贷款的比例为1.21%，2021年同期为1.12%；净冲销额占平均贷款的比例为0.11%，2021年同期为0.02%[120] - 截至2022年3月31日，不良贷款总额增至1940万美元，2021年12月31日为1210万美元；其中非应计贷款为1470万美元，较2021年12月31日增加790万美元[122] - 截至2022年3月31日，不良贷款占总贷款的比例为0.20%，2021年12月31日为0.13%；不良资产占总贷款加其他不动产和收回资产的比例为0.22%，2021年12月31日为0.14%[124] - 2022年第一季度贷款收益率为4.34%，2021年同期为4.47%[156] - 2022年第一季度年化净信贷冲销与季度至今平均贷款之比为0.11%，较2021年第一季度的0.02%增加9个基点[163] - 2022年3月31日，不良贷款增至1940万美元，占总贷款的0.20%，高于2021年12月31日的1210万美元（0.13%），低于2021年3月31日的2010万美元（0.21%）[163] - 2022年第一季度贷款增长推动交易量因素有利变化和整体变化，生息负债平均利率下降7个基点，贷款收益率下降13个基点[162] 存款业务数据关键指标变化 - 2022年3月31日，总存款为124.1亿美元，较2021年12月31日的124.5亿美元减少4410万美元，降幅0.4%[103] - 2022年第一季度平均存款为123.8亿美元，较去年同期增加22.0亿美元，增幅21.6%[107] - 截至2022年3月31日，总存款降至124.1亿美元，较2021年12月31日减少4410万美元[127] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，估计无保险存款分别约为101.5亿美元和106.5亿美元[129] - 2022年第一季度，非计息存款占比31.9%，计息存款占比49.1%，2021年分别为24.1%和59.7%[139] 净利息相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度净利息收入为1.057亿美元，较2021年第一季度增加1340万美元，增幅14.5%[107] - 2022年第一季度净息差为2.89%，较2021年第一季度的3.20%下降31个基点[107] - 2022年第一季度应税等效净利息收入增加1340万美元，增幅14.5%，达1.058亿美元[156] - 2022年第一季度平均生息资产增加31.4亿美元，增幅27%[156] - 2022年第一季度生息资产应税等效收益率从3.48%降至3.10%[156] - 2022年第一季度总付息负债成本从0.40%降至0.33%[156] - 2022年第一季度净息差从3.20%降至2.89%，下降31个基点[156] - 2022年第一季度净利息收入增加1.3406亿美元，其中交易量因素增加1.5798亿美元，利率因素减少2392万美元[162] 其他资产与负债数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，其他不动产和收回资产增至200万美元，2021年12月31日为120万美元[123] - 截至2022年3月31日，从代理银行购买的联邦基金为16.4亿美元，2021年12月31日为17.1亿美元；本季度平均借款利率为0.23%[132] - 2022年3月31日，公司流动资产总计46.1亿美元，银行未使用联邦基金信贷额度约为10.4亿美元[135] 资本比率相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，合并CET1资本与风险加权资产比率为9.86%，ServisFirst银行该比率为10.39%[142] - 截至2022年3月31日，合并一级资本与风险加权资产比率为9.87%，ServisFirst银行该比率为10.39%[142] - 截至2022年3月31日，合并总资本与风险加权资产比率为11.43%，ServisFirst银行该比率为11.41%[142] - 截至2022年3月31日，合并一级资本与平均资产比率为7.67%，ServisFirst银行该比率为8.08%[142] 业务承诺相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日，承诺信贷额度为36.56812亿美元，信用卡安排为3.77211亿美元，备用信用证为0.61856亿美元[149] 非利息收支相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度非利息收入为790万美元，较2021年同期减少51.5万美元；其中存款账户服务费增加23.4万美元（12.3%），抵押贷款银行业务收入减少220万美元，信用卡净收入增加120万美元（99%）[164] - 2022年第一季度非利息支出为3720万美元，较2021年同期的2890万美元增加830万美元（28.7%）；其中薪资和员工福利支出增加280万美元（17.7%），第三方处理和其他服务增加220万美元（64.1%）[167] 税收相关数据关键指标变化 - 2022年第一季度所得税费用为1350万美元，2021年同期为1300万美元；2022年第一季度有效税率为18.96%，2021年同期为20.18%[169] - 2022年第一季度确认税收抵免330万美元，2021年同期为27.2万美元；2022年第一季度确认股票期权行权和限制性股票归属的超额税收优惠57.1万美元，2021年第一季度为160万美元[170] 利率风险管理相关数据关键指标变化 - 公司通过资产负债委员会（ALCO）监测经济指标、参考专家意见等管理利率风险，年度预算反映未来12个月预期利率环境[175] - 利率模拟假设市场利率上下移动100、200、300和400个基点[176] - 100和200基点情景下，第一年净息差负变化政策限制为 - 10%，第二年为 - 15%[176] - 100和200基点情景下，两年累计净息差负变化政策限制为 - 15%[176] - ALCO每季度分析利率敏感性头寸并向董事会报告结果[176] - 截至2022年3月31日，公司利率敏感性较2021年12月31日无重大变化[176] - 2022年3月17日，美联储将联邦基金目标利率从0 – 0.25%提高到0.25 – 0.50%[176] - 公司预计2022年美联储后续会议将进一步加息[176] - 加息可能导致公司提高存款和短期借款利率[176] - 加息可能使公司面临现有贷款或未来借款人的定价竞争加剧[176] - 定价竞争加剧可能降低公司盈利资产收益率[176] 资金使用结构数据关键指标变化 - 2022年第一季度，贷款占资金使用的63.1%，证券占10.0%，2021年分别为70.2%和7.4%[139] 受疫情影响相关数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，对受COVID - 19影响借款人的递延款项应计利息收入为380万美元，2021年12月31日为400万美元[126]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净投资证券增长3.11亿美元 [15] - 第一季度贷款增长近5亿美元，超过每月1亿美元的净贷款增长目标，净平均增长5.88亿美元 [7][15] - 第一季度平均PPP贷款减少1.43亿美元，PPP费用和利息收入为490万美元，低于2021年第一季度的1150万美元，3月底剩余PPP费用为310万美元 [15][16] - 第一季度信用卡收入从2021年第一季度的120万美元增长至240万美元，消费额从2021年的1.698亿美元增长至2.264亿美元 [17] - 第一季度LIBOR上限价值增记340万美元，出售4700万美元低收益抵押贷款支持证券损失330万美元 [17] - 由于市场扩张，第一季度总薪资和福利增加280万美元，薪资增加78.6万美元，2022年激励费用为450万美元，高于2021年的370万美元，投资减记从2021年的8.6万美元增至2022年的250万美元，所得税减少300万美元，代理行服务费用增加140万美元，结算银行数量从2021年3月的18家增至2022年3月的52家，第一季度支付额外前期核心转换费用87.4万美元，预计2023年年度IT费用将减少约240万美元，未使用承诺准备金费用从2021年第一季度的60万美元降至2022年的30万美元 [18][19][20][21] - 3月美联储加息对资产端34亿美元超额资金、贷款端7.17亿美元资金、负债端代理行20亿美元存款和联邦基金产生影响，年度净影响为460万美元，每股0.08美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务第一季度增长近5亿美元，贷款管道较去年年底增长35%，恢复到去年秋季的创纪录水平，C&I贷款自疫情开始以来首次出现季度改善 [7][9][8] - 存款业务第一季度基本持平，代理行余额略有下降，预计今年存款将适度增长 [11] - 投资业务未来每月将购买总计7500万美元证券，其中2500万美元为10年期抵押贷款支持证券，5000万美元为2年期国债 [14] - 信用卡业务收入从2021年第一季度的120万美元增长至240万美元，消费额从2021年的1.698亿美元增长至2.264亿美元 [17] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是部署部分过剩流动性，改变每月投资购买计划，未来每月购买总计7500万美元证券 [14] - 公司持续招聘优秀银行家，目标是拥有行业内最佳效率比率 [12] - 行业内合并活动对公司有利，公司认为自身是银行家的最佳工作场所 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前未看到经济衰退迹象，借款人状况良好，C&I业务强劲且流动性充足、杠杆率低，商业房地产项目的股权投入比以往更多 [30] - 预计2022年信贷质量将回归正常，与疫情前的历史表现相符 [24] 其他重要信息 - 第一季度末贷款损失准备金与总贷款比率为1.21，较2021年第四季度的1.22略有下降，贷款损失准备金增加280万美元 [25] - 第一季度逾期贷款为960万美元，占总贷款组合约100亿美元的10个基点，较去年年底高3个基点，但低于同行水平 [25] - 第一季度不良资产为2140万美元，不良资产与总资产比率为20个基点，低于2021年第一季度，有两笔不良资产已达成出售协议，预计近期将减少约400万美元不良资产 [26] - 第一季度年化净冲销和OREO费用为11个基点，若排除一笔特定信贷的影响，冲销率将接近5个基点 [27] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何改变债券投资组合的流动性部署节奏 - 公司考虑到未来4 - 6次美联储加息，为避免市场价值波动，调整购买节奏，目前保持短期投资，同时贷款需求强劲，公司更倾向于发放贷款而非购买证券 [35][37] 问题2: 3亿美元的季度贷款增长目标是否过低，如何看待未来贷款增长 - 过去两个季度没有显著的还款趋势，但随着商业房地产和房地产建设业务增加，未来可能会出现更多还款情况，公司在预测时会保持保守 [38] 问题3: 如何看待美联储加息时贷款的重新定价 - 3月有7.17亿美元贷款重新定价，通过静态资产负债表分析，预计到最后一次美联储加息时，重新定价的贷款将超过20亿美元，利率下限将逐渐消除，利差将改善，公司在2020年购买LIBOR上限是为了平滑利率下限导致的收益缺口，但会计处理使预期收益提前确认，因此出售了一些低利率抵押贷款支持证券进行抵消 [39][40][41] 问题4: 40亿美元代理行存款的分布情况 - 约17亿美元用于支付结算服务的DDA账户，约16亿美元为联邦基金，4000万美元为货币市场账户，季度末总计37亿美元，较去年年底减少1.57亿美元，降幅为4% [45] 问题5: 利率上升时，DDA账户是否会增加成本 - 公司已提高利率，支付略高于美联储的溢价，且在最近两次加息中缩小了利差 [46] 问题6: 如何看待净息差的走势 - 难以给出具体数字，主要取决于存款方面的情况，公司有超过30亿美元的超额资金，若高利率存款流出不会有太大影响，公司预计净息差将稳步增长而非大幅增长，目前的超额流动性对利差有较大压力，公司有机会将现金投入使用以提高贷存比 [49][50][55] 问题7: 夏洛特市场团队规模和市场前景，以及是否会进入新市场 - 公司将在未来两周内公布夏洛特市场团队的相关信息，同时还有另一个团队将加入公司，公司认为当前是有机增长战略的好时机，对未来更乐观 [59] 问题8: 新增团队和招聘带来的通胀压力对运营费用增长的影响 - 公司不确定具体会增加多少员工，预计其他非利息费用将增长3%，去年因PPP项目进行了薪资递延，实际成本同比增长并非如模型显示的那样 [62][63] 问题9: C&I贷款额度利用率的情况，以及恢复到疫情前水平对贷款余额的影响 - 疫情前C&I贷款额度利用率为47% - 48%，疫情期间最低降至38%，目前约为41.5%，分母因PPP项目成功而增加，抑制了未偿还贷款的增长，公司不确定何时能恢复到正常水平 [65] 问题10: 现金和流动性占期末资产约22%，目标水平是多少 - 理想情况下，现金目标为5亿美元，公司计划在两年内逐步将资金投入证券和持有单户抵押贷款，以平均市场利率 [67]

每股收益相关 - 2021年摊薄后普通股每股收益为3.82美元，较2020年增加0.69美元，增幅22%[228] - 截至2021年12月31日，普通股股东可获得的净利润为2.077亿美元，2020年为1.695亿美元；2021年基本和摊薄后普通股每股净收入分别为3.83美元和3.82美元，2020年分别为3.15美元和3.13美元[232] 贷款相关 - 2021年平均贷款为87.3亿美元，较去年增加5.706亿美元，增幅7%[228] - 2021年末贷款为95.3亿美元，较2020年末的84.7亿美元增加10.7亿美元，增幅12.6%；剔除PPP贷款减少因素，2021年贷款总额增加17.4亿美元，增幅23.0%[271] - 公司总贷款净额分别为87.26亿美元、81.55亿美元、68.65亿美元，收益率分别为4.42%、4.45%、5.16%[248] - 2021年与2020年相比，总贷款净利息收入因规模和利率变化增加2.31亿美元；2020年与2019年相比增加0.83亿美元[252] - 2021年净贷款增长17亿美元（剔除PPP贷款），主要来自房地产抵押贷款和房地产建设贷款，分别增加8.68亿美元和5.09亿美元[292] - 2021年、2020年和2019年贷款总额分别为11.66亿美元、8.7942亿美元和7.6584亿美元[295] - 2021年、2020年和2019年商业、金融和农业贷款占比分别为31.30%、38.93%和37.13%[295] - 2021年、2020年和2019年房地产建设贷款占比分别为11.57%、7.01%和7.18%[295] - 2021年、2020年和2019年房地产抵押贷款占比分别为56.43%、53.29%和54.80%[295] - 2021年和2020年PPP贷款余额分别为2.302亿美元和9.005亿美元[298] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为95.33亿美元，净贷款为94.16亿美元，贷款损失准备金为1.17亿美元[287] 存款相关 - 2021年平均存款为112亿美元，较去年增加22.2亿美元，增幅25%[228] - 公司计息存款分别为75.14亿美元、64.92亿美元、57.26亿美元，成本率分别为0.35%、0.70%、1.59%[249] - 2021、2020和2019年银行各存款类别的平均余额分别为1.1203313亿美元、0.8984761亿美元和0.7358462亿美元，部分存款类别平均利率呈下降趋势[304] - 2021、2020和2019年未保险存款分别为7718.687万美元、10650.189万美元和5251.424万美元[307] - 2021年总平均存款为112.0亿美元，较2020年的89.8亿美元增加22.0亿美元，增幅24.7%；平均无息存款从2020年的24.9亿美元增至2021年的36.9亿美元，增加12.0亿美元，增幅48%[308] 资产回报率与权益回报率相关 - 2021年平均资产回报率为1.53%，2020年为1.59%；2021年平均普通股股东权益回报率为19.26%，2020年为18.55%[232] 净利息收入与收益率相关 - 2021年净利息收入为3.848亿美元，较2020年增加4640万美元，增幅14%；2021年净利息收益率为2.94%，较2020年的3.31%下降37个基点[233] - 2021年净利息收入较2020年增长13.7%，主要由于平均盈利资产大幅增加以及总利息支出同比下降37.6%[240] - 公司净利息收入分别为3.85亿美元、3.38亿美元、2.88亿美元[249] - 公司净利息利差分别为2.82%、3.09%、3.02%[249] - 公司净利息收益率分别为2.94%、3.31%、3.46%[249] - 2021年净利息收入为5.0418亿美元，较之前增加4.6401亿美元[253] - 2021年净息差和净利息收益率分别为2.82%和2.94%，低于2020年的3.09%和3.31%[258] 非利息收入与支出相关 - 2021年非利息收入为3350万美元，较2020年增加330万美元，增幅11%[233] - 2021年非利息支出为1.331亿美元，较2020年增加2160万美元，增幅19%[233] - 2021年非利息收入增至3350万美元，较2020年的3010万美元增加330万美元，增幅11.1%[264] - 2021年信用卡收入增至730万美元，较2020年的590万美元增加140万美元，增幅24.2%[264] - 2021年非利息支出增至1.331亿美元，较2020年的1.115亿美元增加2160万美元，增幅19.4%[266] - 2021年薪资和员工福利支出增至6770万美元，较2020年的6140万美元增加630万美元，增幅10.3%[266] 盈利资产与有息负债相关 - 2021年平均盈利资产较2020年增长27.9%，主要受贷款和银行有息存款增加推动[241] - 2021年平均有息负债较2020年增长21.6%，反映了有息存款的增加；尽管平均有息负债增加，但利息支出下降37.6%[242] - 2021年平均生息资产增至131亿美元，较2020年的102.4亿美元增加28.6亿美元，增幅27.9%[258] - 2021年平均生息负债增至87.4亿美元，较2020年的71.8亿美元增加15.5亿美元，增幅21.6%[258] 其他资产相关 - 公司总生息资产分别为130.98亿美元、102.37亿美元、83.31亿美元，收益率分别为3.18%、3.80%、4.69%[248] - 公司应税债务证券分别为9.80亿美元、8.01亿美元、5.88亿美元，收益率分别为2.59%、2.76%、2.89%[248] - 公司联邦基金出售分别为0.17亿美元、0.62亿美元、2.67亿美元，收益率分别为0.17%、0.54%、2.26%[248] - 截至2021年12月31日，总资产为154.5亿美元，较2020年末的119.3亿美元增加35.2亿美元，增幅29.5%；2021年平均资产为135.6亿美元，较2020年的106.4亿美元增加29.1亿美元，增幅27.3%[271] - 截至2021年12月31日，生息资产为153.0亿美元，占总资产的99.0%；2020年末生息资产为117.6亿美元，占总资产的98.6%[272] - 2021年12月31日，投资组合中抵押贷款支持证券占比56.6%，公司债占比29.1%，州和市政证券占比1.7%，政府机构证券占比0.5%，美国国债占比12.1%[273] - 截至2021年12月31日，证券投资组合摊余成本为12.9亿美元，2020年末为8.612亿美元[274] - 截至2021年12月31日，联邦基金出售额为5840万美元，2020年末为180万美元[278] 信贷损失相关 - 2021年信贷损失拨备费用较2020年减少25.7%，净冲销贷款减少2630万美元[261] - 2021 - 2019年，信贷损失准备金占总贷款的比例分别为1.22%、1.04%、1.05%[289] - 2021 - 2019年，非应计贷款占总贷款的比例分别为0.07%、0.17%、0.41%[289] - 2021 - 2019年，净冲销额占平均贷款的比例分别为0.03%、0.36%、0.32%[289] - 2020年1月1日起采用CECL模型确定信贷损失准备金，相比之前的已发生损失模型，2020年信贷损失准备金减少200万美元[290] - 2021年和2020年信贷损失准备金分别为1.17亿美元和8790万美元，占贷款的比例分别为1.22%和1.04%；2019年为7660万美元，占比1.05%[292] - 剔除PPP贷款后，2021年和2020年信贷损失准备金占总贷款的比例分别为1.25%和1.16%[292] - 2021年新增两个定性因素，分别为140万美元和200万美元[292] - 2021年12月31日，未使用贷款承诺的信贷损失准备金为130万美元，2020年为220万美元[293] - 2021年、2020年和2019年非应计贷款总额分别为676.2万美元、1397.3万美元和3009.1万美元[299] - 2021年、2020年和2019年90天以上逾期且应计贷款总额分别为533.5万美元、498.1万美元和602.1万美元[299] - 2021年、2020年和2019年不良贷款总额分别为1209.7万美元、1895.4万美元和3611.2万美元[299] - 2021年、2020年和2019年其他不动产和收回资产分别为120.8万美元、649.7万美元和817.8万美元[299] - 2021年、2020年和2019年不良资产总额分别为1330.5万美元、2545.1万美元和4429万美元[299] - 重组应计贷款总额分别为1373.668万美元、2626.977万美元和4491.571万美元，不良贷款与总贷款的比率分别为0.13%、0.22%和0.50%[301] PPP贷款相关 - 自2020年4月以来，公司为客户提供约7400笔PPP贷款，总额达15亿美元；截至2022年1月31日，已收到SBA对近6300笔贷款的还款，总额达13亿美元[284] 资金来源与使用相关 - 2021年资金来源中，非利息存款占比27.3%，利息存款占比55.5%；资金使用中，贷款占比64.4%，证券占比7.3%[322] 股东权益相关 - 2021年股东权益增加1.592亿美元，从2020年12月31日的9.929亿美元增至2021年12月31日的11.5亿美元[312] - 2021年股东权益增加主要源于该年净利润2.077亿美元，减去该年普通股股息4500万美元[312] 信用风险相关 - 2021年末，公司信贷安排和金融工具的合同金额代表的信用风险总额为3944199千美元，其中承诺展期信贷为3515818千美元，信用卡安排为366525千美元，备用信用证和金融担保为61856千美元[315] 利率合约相关 - 2020年5月，银行购买了名义金额为3亿美元的利率上限合约，执行利率为0.50%，2021年末公允价值为120万美元，剩余期限为1.3年[317] 资本充足率相关 - 2021年末，公司被FDIC归类为资本充足，实际一级普通股资本比率为10.50%，一级资本比率为10.50%，总资本比率为11.55%，杠杆比率为7.79%[328][330] 利率敏感性缺口相关 - 公司内部政策要求管理层维持利率敏感性缺口，使利率变动100个基点时净利息利润率变化不超过10%，变动200个基点时不超过15%，2021年末缺口在该范围内[320] - 公司内部政策要求管理层维持利率敏感性缺口，使利率变动100个基点时净利息利润率变动不超过10%，利率变动200个基点时不超过15%，截至2021年12月31日，缺口在该范围内[342] - 截至2021年12月31日，公司1 - 3个月、4 - 12个月、1 - 5年、超过5年的利率敏感性缺口分别为 - 617754000美元、1492616000美元、4048512000美元、543606000美元[344] - 截至2021年12月31日，公司1 - 3个月、4 - 12个月、1 - 5年、超过5年的累积敏感性缺口占总生息资产的百分比分别为 - 4.15%、5.87%、33.05%、36.70%[344] 利率与经济价值权益相关 - 监管指南规定利率变动200个基点时，经济价值的权益（EVE）最大变动为30%[345] - 年初联邦基金目标利率为0.10%，后上调5个基点至0.15%[345] - 截至2021年12月31日，利率下降100个基点时，EVE为944652000美元，变动百分比为 - 18.00%；利率上升100、200、300、400个基点时，EVE分别为1241872000美元、132

财务数据和关键指标变化 - 第四季度贷款增长8.78亿美元，远超每月1亿美元的贷款目标，创季度贷款增长纪录，且该数据不包括PPP还款 [7] - 第四季度平均贷款（不含PPP）增加5.42亿美元，平均PPP贷款减少1.63亿美元，净平均增长3.79亿美元 [16] - 第四季度PPP费用和利息收入为580万美元，第三季度为640万美元 [16] - 第四季度平均超额资金增加8.31亿美元，使利润率下降15个基点 [16] - 2021年第四季度与2020年相比，薪资增加69.8万美元，主要是在西中佛罗里达州增加了生产人员并开设了奥兰多办事处 [17] - 第四季度激励应计增加70万美元，2021年年初至今激励费用为1700万美元，2020年年初至今为1230万美元 [18] - 第四季度投资新的市场税收抵免，投资减记使非利息费用增加310万美元，但所得税减少410万美元抵消了该影响 [18] - 因核心供应商变更计提300万美元终止费用，使第四季度摊薄后每股收益降至0.99美元，减少0.04美元 [18] - 2021年第四季度未使用承诺准备金有170万美元信贷，2020年第四季度为120万美元费用 [19] - 2021年第四季度LIBOR上限价值上调83.9万美元，2020年第四季度下调6.1万美元 [19] - 2021年第四季度信用卡收入为220万美元，2020年第四季度为91.3万美元；2021年消费额为2.29亿美元，2020年为1.68亿美元；2021年年初至今消费额为8.15亿美元，2020年年初至今为6.01亿美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 全年商业房地产类别贷款增长，商业和工业贷款余额下降，但第四季度商业和工业贷款增长约1亿美元 [8] - 第四季度C&I承诺增加2.5亿美元，年化增长率为30%，使额度利用率与上一季度持平 [9] - 贷款管道较上一季度下降，但比一年前高47% [10] 存款业务 - 第四季度存款年化增长率为12%，较疫情初期更趋于正常水平 [13] - 第四季度代理部门存款下降，因代理银行开始将部分超额流动性用于贷款和证券投资 [13] 投资证券业务 - 第四季度净投资证券增长3.25亿美元 [15] - 第四季度出售600万美元抵押贷款给投资者，保留5300万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 全年西中佛罗里达地区贷款增长率最高，其次是伯明翰、北阿拉巴马、佐治亚州哥伦布和纳什维尔 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划每月购买5000万美元的五年期和七年期国债，以及6500 - 7000万美元的15年期抵押支持证券，以实现每月净增加1亿美元的目标 [45] - 公司正在与新地理区域的一些银行家进行讨论，希望增加少量高素质银行家 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年前景持乐观态度，预计建设贷款提取将推动贷款增长，希望看到C&I额度利用率有所改善 [10][11][28] - 公司认为自身处于有利地位，凭借卓越的信贷质量和强大的信贷文化，有望在2022年及以后取得良好发展 [26] 其他重要信息 - 2021年银行家在第二轮PPP项目中的出色表现为公司带来了许多与商业和小企业客户的新机会，提升了公司声誉和品牌价值 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度近9亿美元的增长中有多少来自去年在佛罗里达的新员工？ - 公司不清楚具体数字，但估计2021年全年约25%的贷款增长可能来自佛罗里达的新员工 [30][32] 问题2: 2022年这些新员工是否还有增长空间，以及对2022年季度贷款增长的预期？ - 佛罗里达地区经济强劲，新员工有良好的业务管道，有增长机会；公司目标是全年贷款增长12亿美元，可能主要集中在后面三个季度，且还款情况会影响季度增长 [33][34][35] 问题3: 如何看待工资和成本通胀，以及对未来12个月费用增长的影响？ - 公司在预算中考虑了3%的薪资增长，目前招聘员工和在新地区增加人员没有问题 [36] 问题4: 调整相关费用后，非利息费用的运行率约为3410万美元是否正确，以及是否可用于2022年季度适度增长的预测？ - 该基本数字可能正确，但未使用承诺准备金和LIBOR上限较难预测，公司将查看后通过电子邮件告知正常情况下的非利息费用 [41][42] 问题5: LIBOR上限是否属于费用收入？ - LIBOR上限属于费用收入，而非费用 [43][44] 问题6: 请重复第三季度电话会议中关于证券的内容，并展望第一季度的证券投资计划？ - 公司计划每月购买5000万美元的五年期和七年期国债，以及6500 - 7000万美元的15年期抵押支持证券，以实现每月净增加1亿美元的目标；第四季度净投资证券增长3.25亿美元；未来可能会考虑一些期限较长、收益更明确的证券 [45] 问题7: 鉴于公司的增长和预期的额度利用率提高，如何看待目前的资本水平，是否需要在今年晚些时候采取措施加强？ - 公司资产负债表上有大量现金，预计未来存款将趋于正常水平，核心盈利能力强，且留存约80%的收益，因此对年底的资本比率有信心 [49][50] 问题8: 从整体角度看，2022年的拨备情况与2021年相比如何？ - 第四季度拨备的驱动因素是贷款增长，随着银行资产负债表的增长，模型显示新贷款的拨备率约为1.25% [54][55] 问题9: 2022年适用的税率是多少？ - 20%是一个合适的税率 [58] 问题10: 美联储加息25个基点时，利润率会有何反应？ - Darling Consulting的AL模型显示，加息100个基点时，第一年利润率将提高6.2%，第二年提高9%；预计首次加息时，存款方面无需做太多调整 [59] 问题11: 第四季度代理存款余额的趋势如何，以及对2022年的预期？ - 全年代理存款余额增长显著，年初接近19亿美元，年底达到39亿美元；第四季度末有2亿美元的小幅下降，预计2022年代理存款余额将保持平稳 [61][62]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司合并总资产为146亿美元，较2020年12月31日的119.3亿美元增加26.7亿美元，增幅22.4%[121] - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净利润为5250万美元，较2020年同期的4340万美元增加910万美元，增幅21.0%[122] - 2021年前九个月，归属于普通股股东的净利润为1.54亿美元，较2020年同期的1.186亿美元增加3540万美元，增幅29.9%[123] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为11.1亿美元，占总资产的7.63%；2020年12月31日为9.924亿美元，占比8.32%[156] - 2021年第三季度净收入和归属于普通股股东的净收入为5250万美元，2020年同期为4340万美元；2021年前九个月为1.54亿美元，2020年同期为1.186亿美元[170] - 2021年9月30日结束的三个月，基本和摊薄后普通股每股净收入分别为0.97美元和0.96美元，2020年同期为0.80美元；2021年前九个月分别为2.84美元和2.83美元，2020年同期分别为2.20美元和2.19美元[171] - 2021年9月30日结束的三个月和前九个月，平均资产回报率分别为1.50%和1.58%，2020年同期为1.54%；平均普通股股东权益回报率分别为18.93%和19.45%，2020年同期分别为18.43%和17.73%[171] - 2021年前三季度有效税率分别为17.98%和19.71%，2020年同期分别为20.29%和20.08%[192] 贷款业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日，总贷款为88.1亿美元，较2020年12月31日的84.7亿美元增加3.471亿美元，增幅4.1%[121] - 排除PPP贷款发放和减免的影响，公司贷款从2020年12月31日到2021年9月30日增加8.599亿美元，增幅11.4%[131] - 截至2021年9月30日，有18笔未偿还贷款总计270万美元因《CARES法案》获得还款延期，所有延期均为本息延期，相关应计利息总计410万美元[132] - 截至2021年9月30日，总贷款净额为88.13亿美元，2020年同期为85.09亿美元；平均贷款净额为86.13亿美元，2020年同期为80.21亿美元[138] - 2021年前三季度，总冲销额为267.4万美元，2020年同期为2053.6万美元；总回收额为61.6万美元，2020年同期为24.1万美元；净冲销额为205.8万美元，2020年同期为2029.5万美元[138] - 2021年前三季度，信贷损失拨备为2306.6万美元，2020年同期为3615.1万美元；期末信贷损失拨备为1089.5万美元，期末贷款损失拨备为0[138] - 截至2021年9月30日，不良贷款总额降至1450万美元，2020年12月31日为1900万美元；不良资产总额降至1653.9万美元，2020年12月31日为2545.1万美元[140][141] - 截至2021年9月30日，其他不动产和收回资产降至210万美元，2020年12月31日为650万美元[141] - 截至2021年9月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延付款应计利息收入为410万美元，2020年12月31日为580万美元[144] - 2021年前三季度末，信贷损失拨备与期末贷款的比例为1.24%，净冲销额与平均贷款的比例为0.03%；2020年同期，贷款损失拨备与期末贷款的比例为1.09%，净冲销额与平均贷款的比例为0.34%[138] - 2021年9月30日，不良贷款与总贷款的比例为0.16%，不良资产与总贷款加其他不动产和收回资产的比例为0.19%；2020年12月31日，该比例分别为0.22%和0.30%[142] - 2021年第三季度贷款费用7203000美元计入利息收入，2020年为5193000美元[177] - 2021年和2020年第三季度，分别有26709000美元和23418000美元的未实现收益未计入收益率计算[177] - 贷款增长推动规模因素有利变化和总体变化，贷款利率上升13个基点，付息负债平均利率下降24个基点[178] - 2021年9月30日和12月31日的预期信用损失准备分别为1.09亿美元和8790万美元，分别占贷款净额的1.24%和1.04%[187] 存款业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日，总存款为120.8亿美元，较2020年12月31日的99.8亿美元增加21亿美元，增幅21.1%[121] - 2021年9月30日，总存款为120.8亿美元，较2020年12月31日的99.8亿美元增加21亿美元，增幅21.1%[145] - 2021年9月30日，无息活期存款占比36.15%，有息活期存款占比56.14%；2020年12月31日，无息活期存款占比27.96%，有息活期存款占比62.92%[146] 证券业务数据关键指标变化 - 2021年9月30日，联邦基金销售为4470万美元，而2020年12月31日为180万美元；在美联储的余额为42.1亿美元，而2020年12月31日为19.2亿美元[125] - 2021年9月30日，可供出售债务证券总计7.233亿美元，2020年12月31日为8.867亿美元；持有至到期投资证券总计2.612亿美元，2020年12月31日为25万美元[126] - 2021年前九个月，公司在抵押贷款支持证券和政府机构方面有1.439亿美元的还款，市政债券、公司证券和国债有4400万美元的到期，美国政府机构和市政证券有3510万美元的赎回[126] 资本相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，联邦基金购买额分别为12.9亿美元和8.515亿美元，2021年第三季度平均借款利率为0.21%[149] - 截至2021年9月30日，流动资产总额为50.3亿美元，银行在地区银行的未使用联邦基金信贷额度约为9.86亿美元[150] - 公司有3475万美元4%的次级票据将于2030年10月21日到期，3000万美元4.5%的次级票据将于2027年11月8日到期[152] - 截至2021年9月30日，合同债务总额为134.496亿美元，其中无固定到期日存款为112.69111亿美元，定期存款证为7.59559亿美元等[154] - 截至2021年9月30日，公司被FDIC归类为资本充足[157] - 截至2021年9月30日，CET1资本与风险加权资产的合并比率为10.46%，ServisFirst银行比率为11.06%[160] - 截至2021年9月30日，一级资本与风险加权资产的合并比率为10.47%，ServisFirst银行比率为11.07%[160] - 截至2021年9月30日，总资本与风险加权资产的合并比率为12.17%，ServisFirst银行比率为12.15%[160] - 截至2021年9月30日，一级资本与平均资产的合并比率为7.80%，ServisFirst银行比率为8.25%[160] 信用风险相关数据关键指标变化 - 2021年9月30日和2020年12月31日有信用风险的金融工具合同金额分别为37.3977亿美元和29.58594亿美元，其中承诺信贷额度分别为33.32764亿美元和26.06258亿美元，信用卡安排分别为3.50929亿美元和2.86128亿美元，备用信用证分别为0.56077亿美元和0.66208亿美元[167] 收入相关数据关键指标变化 - 2021年第三季度与2020年同期相比，净利息收入增加1120万美元；2021年前九个月与2020年同期相比，净利息收入增加3740万美元[170][173] - 2021年前九个月非利息收入增加420万美元，增幅19.2%，达到2610万美元[170] - 2021年第三季度应税等效净利息收入增加1120万美元，增幅13.2%，达到9640万美元；2021年前九个月增加3740万美元，增幅15.2%，达到2.836亿美元[173] - 2020年第三季度到2021年第三季度，平均盈利资产增加26.6亿美元，增幅24.7%；2020年前九个月到2021年前九个月，增加26.5亿美元，增幅26.9%[173] - 2021年总生息资产平均余额为134.39524亿美元，利息收入为1.043亿美元，收益率为3.08%；2020年分别为107.80061亿美元、0.962亿美元和3.55%[176] - 2021年总付息负债平均余额为89.58419亿美元，利息支出为0.07916亿美元，利率为0.35%；2020年分别为74.88898亿美元、0.11028亿美元和0.59%[176] - 2021年净利息收入为0.96384亿美元，2020年为0.85172亿美元[176] - 2021年净利息利差为2.73%，2020年为2.96%[176] - 2021年与2020年相比，生息资产利息收入因规模变化增加5319000美元，因利率变化增加2781000美元，总计增加8100000美元[178] - 2021年与2020年相比，付息负债利息支出因规模变化增加972000美元，因利率变化减少4084000美元，总计减少3112000美元[178] - 2021年与2020年相比，净利息收入增加1.1212亿美元，其中规模因素增加4347000美元，利率因素增加6865000美元[178] - 2021年生息资产平均余额为125.22亿美元，利息收入3.08亿美元，收益率3.28%；2020年平均余额98.68亿美元，利息收入2.88亿美元，收益率3.90%[182] - 2021年付息负债平均余额为85.83亿美元，利息支出2400万美元，成本率0.37%；2020年平均余额69.37亿美元，利息支出4200万美元，成本率0.81%[182] - 2021年前九个月净利息收入增加3736.3万美元，其中规模因素增加1945.6万美元，利率因素增加1790.7万美元[186] - 2021年前三季度非利息收入为2610万美元，较2020年同期增加420万美元，增幅19.2%[188] - 2021年第三季度抵押贷款银行业务收入为140万美元，较2020年同期减少110万美元，降幅43.5%；前九个月为690万美元，较2020年同期增加120万美元，增幅20.6%[188] - 2021年第三季度信用卡收入为200万美元，较2020年同期增加20.3万美元；前九个月为510万美元，较2020年同期增加14.4万美元[188] - 2021年第三季度信用卡账户数量增加约31%，所有信用卡账户的消费总额增加43%[188] - 2021年第三季度商户服务收入从2020年同期的16.3万美元增至37.5万美元，增幅30.1%[188] 支出相关数据关键指标变化 - 2021年第三季度和前九个月与2020年同期相比，信贷损失拨备分别减少630万美元和1310万美元[170] - 2021年第三季度和前九个月与2020年同期相比，非利息支出分别增加780万美元和1130万美元，所得税费用分别增加47.2万美元和800万美元[170] - 2021年第三季度信用损失拨备为600万美元，较2020年同期减少630万美元；前九个月为2310万美元，较2020年同期减少1310万美元[187] - 2021年第三季度非利息费用为3440万美元，较2020年同期增加780万美元，增幅29.4%；前九个月为9460万美元，较2020年同期增加1130万美元，增幅13.6%[189] - 2021年第三季度薪资和福利费用为1800万美元，较2020年同期增加300万美元，增幅20.0%；前九个月为5040万美元，较2020年同期增加400万美元，增幅8.6%[190] - 2021年第三季度设备和占用费用为300万美元，较2020年同期增加44万美元，增幅17.2%；前九个月为850万美元，较2020年同期增加110万美元，增幅14.9%[190] - 2021年第三季度第三方处理和其他服务费用为410万美元，较2020年同期增加86.3万美元，增幅26.3%；前九个月为1150万美元，较202

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净贷款增长3.69亿美元，年化增长率为18%，连续三个季度超过每月1亿美元的贷款增长目标 [6] - 非利息支出方面，2021年第三季度与2020年相比，薪资增加85.2万美元，主要是在佛罗里达中西部地区增加了生产人员并开设了奥兰多办事处 [26] - 第三季度投资减记使非利息支出增加280万美元，但所得税减少330万美元，抵消了这一影响 [28] - 非利息收入方面，信用卡收入持续增长，2021年第三季度为204万美元，而2020年第三季度为180万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 除PPP贷款外，第三季度商业和工业贷款余额出现净偿还 [8] - 贷款增长最高的地区为佛罗里达中西部、查尔斯顿、多森和佛罗里达西北部 [9] - 贷款管道比上一季度约高10%，回到历史高位，约为疫情前的两倍 [9][10] 存款业务 - 本季度存款增长主要来自代理部门，其他地区存款增长趋于平稳 [10] - 代理部门增长主要归因于南佛罗里达市场新账户的增长，该地区新增了一名关键银行家 [10] - 代理部门的非利息账户在本季度从5亿美元增至10亿美元，实现了翻倍 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 南佛罗里达市场代理部门新账户增长显著，推动了存款增长 [10] - 自年初以来，代理部门的DDA余额从略高于4亿美元增至超过10亿美元，总代理余额从年初的近20亿美元增至36亿美元 [68] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 计划投资部分过剩资金，初始目标是购买15年期抵押银行债券和5年、7年期国债，每月净投资证券增长约1亿美元，并将逐步增加购买量 [23] - 决定保留部分抵押贷款业务，第三季度向投资者出售了3300万美元，保留了5300万美元 [24] 行业竞争 - 尽管面临激烈竞争，贷款仍实现了增长，不包括PPP还款，贷款增长3.7亿美元；包括PPP还款，贷款仍增长1.63亿美元 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于供应链问题和客户库存持续低迷，不确定何时能看到贷款额度利用率的改善，但预计未来这将成为公司的利好因素 [7] - 随着大规模财政刺激措施的消退，未来几年存款可能会趋于平稳或略有下降 [12] - 对未来增长持乐观态度，因为贷款管道强劲，且与客户就其未来计划进行了良好沟通 [30] 其他重要信息 - 公司在招聘方面进行了更多的沟通，目标是引入少量高素质的银行家 [13][14] - 截至目前，公司在美联储有46亿美元现金，存在负利差 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 新贷款的收益率与当前贷款组合收益率的关系，以及证券购买计划和利率上升的影响 - 新贷款的收益率在4.15% - 4.20%之间 [37] - 目前证券购买目标是每月1亿美元，每季度3亿美元，预计到明年年底证券投资组合可能达到20亿美元 [38][39] - 对于利率上升的影响，管理层表示需要进一步研究，目前无法给出确切答案 [41] - 固定利率贷款占比约为60% - 65%，且这一比例在下降，管理层可后续通过邮件提供具体数据 [45] 问题2: 贷款增长的驱动因素，供应链问题对C&I贷款增长和信贷的影响，以及资本水平和是否需要增加资本 - 贷款增长可能一半来自新招聘人员，一半来自现有客户的新项目，商业和工业领域的贷款需求不佳 [55] - 供应链问题目前没有引发信贷担忧，但如果供应链问题得到解决，预计库存将增加，贷款需求可能会上升 [57] - 第三季度一级杠杆率为8.25%，公司将在第四季度重新评估，认为8%是一个关键数字，但有一定的操作空间，目前认为不需要进行资本筹集 [59] 问题3: 代理渠道存款增长情况，是否考虑清理流动性，转入持有至到期证券的情况，信贷储备调整，以及贷款生产情况 - 自年初以来，代理部门的DDA余额从略高于4亿美元增至超过10亿美元，总代理余额从年初的近20亿美元增至36亿美元，增长主要来自佛罗里达的新代理关系 [68] - 公司有能力通过第三方安排清理部分存款，但目前选择购买资金并尝试将其投入使用 [72] - 本季度将2.6亿美元的抵押银行证券转入持有至到期，未实现收益约为560万美元，将在剩余期限内摊销 [75] - 信贷储备按季度评估，目前较低的冲销率不代表实际情况，公司希望为未来可能出现的冲销做好准备 [78][79] - 第三季度贷款生产低于第二季度，还款情况不稳定，难以预测，通常第四季度是贷款生产的旺季 [81] 问题4: 如何看待运营费用和税率 - 税率预计在19% - 20%之间，新市场税收抵免投资会影响非利息支出，每季度约有280万美元的减记，但有330万美元的所得税减免 [87][89]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司合并总资产为132.1亿美元，较2020年12月31日的119.3亿美元增加12.7亿美元，增幅10.7%[106] - 2021年第二季度，普通股股东可获得的净利润为5000万美元，较2020年同期的4040万美元增加960万美元，增幅23.7%[107] - 2021年上半年，普通股股东可获得的净利润为1.015亿美元，较2020年同期的7520万美元增加2630万美元，增幅35.0%[109] - 截至2021年6月30日，股东权益总额为10.7亿美元，占总资产的8.13%；2020年12月31日为9.924亿美元，占总资产的8.32%[141] - 2021年第二季度净利润和归属于普通股股东的净利润为5000万美元，2020年同期为4040万美元；2021年上半年为1.015亿美元，2020年同期为7520万美元[156] - 2021年第二季度与2020年同期相比，净利息收入增加1140万美元，非利息收入增加260万美元；2021年上半年与2020年同期相比，净利息收入增加2620万美元，非利息收入增加440万美元[156] - 2021年第二季度和上半年与2020年同期相比，信贷损失拨备分别减少63.1万美元和680万美元，非利息支出分别增加250万美元和350万美元，所得税费用分别增加250万美元和750万美元[156] - 2021年第二季度基本和摊薄后普通股每股净收益为0.92美元，2020年同期为0.75美元；2021年上半年分别为1.87美元和1.86美元，2020年同期分别为1.40美元和1.39美元[157] - 2021年第二季度和上半年平均资产回报率分别为1.56%和1.63%，2020年同期分别为1.55%和1.54%；2021年第二季度和上半年平均普通股股东权益回报率分别为18.98%和19.73%，2020年同期分别为18.40%和17.31%[157] - 2021年第二季度应税等效净利息收入增加1140万美元，增幅13.7%，达9470万美元，2020年同期为8330万美元；2021年上半年增加2610万美元，增幅16.2%，达1.872亿美元，2020年同期为1.61亿美元[159] - 从2020年第二季度到2021年第二季度，平均盈利资产增加23.3亿美元，增幅23.1%；从2020年上半年到2021年上半年，增加26.5亿美元，增幅28.2%[159] - 2021年第二季度生息资产应税等效收益率从2020年同期的3.80%降至3.32%；2021年上半年从4.10%降至3.41%[159] - 2021年第二季度贷款收益率为4.43%，2020年同期为4.31%；2021年上半年为4.46%，2020年同期为4.58%[159] - 2021年第二季度总付息负债成本从2020年同期的0.69%降至0.37%；2021年上半年从0.94%降至0.39%[159] - 2021年第二季度净利息收益率为3.06%，2020年同期为3.32%；2021年上半年为3.14%，2020年同期为3.44%[159] - 2021年上半年净利息收入较2020年增加2613.7万美元，其中因规模变动增加1517.4万美元，因利率变动增加1096.3万美元[172] - 2021年二季度信贷损失拨备为970万美元，较2020年同期减少60万美元；上半年为1710万美元，较2020年同期减少680万美元[173] - 2021年二季度非利息收入为960万美元，较2020年同期增加260万美元，增幅36.5%；上半年为1810万美元，较2020年同期增加440万美元，增幅31.8%[174] - 2021年第二季度非利息费用为3130.9万美元，较2020年同期的2881.6万美元增加249.3万美元，增幅8.7%；上半年非利息费用为6022.3万美元，较2020年同期的5673.6万美元增加348.7万美元，增幅6.1%[175][177] - 2021年第二季度非利息收入为959.8万美元，较2020年同期的703.3万美元增加256.5万美元，增幅36.5%；上半年非利息收入为1806.1万美元，较2020年同期的1370.7万美元增加435.4万美元，增幅31.8%[177] - 2021年第二季度薪资和员工福利费用为1688.7万美元，较2020年同期的1579.2万美元增加109.5万美元，增幅6.9%；上半年为3243万美元，较2020年同期的3145万美元增加98万美元，增幅3.1%[175][177] - 2021年第二季度设备和占用费用为284.4万美元，较2020年同期的243.4万美元增加41万美元，增幅16.8%；上半年为549.8万美元，较2020年同期的483.4万美元增加66.4万美元，增幅13.7%[175][177] - 2021年第二季度第三方处理和其他服务费用为394.6万美元，较2020年同期的362.2万美元增加32.4万美元，增幅8.9%；上半年为736.2万美元，较2020年同期的707.9万美元增加28.3万美元，增幅4.0%[175][177] - 2021年第二季度所得税费用为1330万美元，较2020年同期的1070万美元增加；上半年为2630万美元，较2020年同期的1880万美元增加[178] - 2021年第二季度和上半年有效税率分别为21.0%和20.6%，2020年同期分别为21.0%和20.0%[178] - 2021年第二季度和上半年行使和归属股票期权及受限股获得的超额税收优惠分别为72.4万美元和240万美元，2020年同期分别为13.6万美元和120万美元[178] 贷款业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日，总贷款为86.5亿美元，较2020年12月31日的84.7亿美元增加1.84亿美元，增幅2.2%[106] - 截至2021年6月30日，有20笔未偿还贷款总计360万美元因《CARES法案》获得还款延期，相关应计利息总计500万美元[116] - 截至2021年6月30日，公司发放约7400笔薪资保护计划（PPP）贷款，总计15亿美元，超6300笔贷款余额低于35万美元[117] - 截至2021年6月30日，总贷款净额为86.49694亿美元，2020年同期为83.15375亿美元[123] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为1230.1万美元，较2020年12月31日减少170万美元[124] - 截至2021年6月30日，90天以上逾期仍计息贷款为488.8万美元，2020年12月31日为498.1万美元[125] - 截至2021年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.20%，2020年为0.22%[126] - 截至2021年6月30日，不良资产与总贷款加其他不动产和收回资产比率为0.22%，2020年为0.30%[126] - 2021年6月30日，不良贷款降至1720万美元，占总贷款的0.20%；2020年12月31日为1900万美元，占比0.22%；2020年6月30日为2200万美元，占比0.26%[173] 存款业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日，总存款为109.6亿美元，较2020年12月31日的99.8亿美元增加9.825亿美元，增幅9.8%[106] - 2021年6月30日，总存款为109.6亿美元，较2020年12月31日的99.8亿美元增加9.825亿美元，增幅9.8%[129] - 2021年6月30日，无息活期存款占比30.08%，有息活期存款占比61.53%[130] - 2020年12月31日，无息活期存款占比27.96%，有息活期存款占比62.92%[130] 投资与证券业务数据关键指标变化 - 2021年6月30日，联邦基金出售额为750万美元，2020年12月31日为180万美元；美联储余额为29.7亿美元，2020年12月31日为19.2亿美元[111] - 2021年6月30日，可供出售债务证券总计10.1亿美元，2020年12月31日为8.867亿美元；持有至到期投资证券在两个时间点均为25万美元[112] - 2021年6月30日，公司投资组合的综合平均信用评级为AA[114] - 截至2021年6月30日，联邦基金购买额为10.6亿美元，2020年12月31日为8.515亿美元，2021年第二季度平均借款利率为0.22%[133] - 截至2021年6月30日，有信用风险的金融工具合同金额分别为3587998000美元和2958594000美元，其中承诺信贷额度分别为3184637000美元和2606258000美元，信用卡安排分别为334009000美元和286128000美元，备用信用证分别为69352000美元和66208000美元[153] - 2021年二季度公司因赎回公司债券实现证券收益62万美元[174] 资本比率相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，CET1资本与风险加权资产比率：合并报表为10.60%，ServisFirst银行11.24%[144] - 截至2021年6月30日，一级资本与风险加权资产比率：合并报表为10.60%，ServisFirst银行11.24%[144] - 截至2021年6月30日，总资本与风险加权资产比率：合并报表为12.36%，ServisFirst银行12.34%[144] - 截至2021年6月30日，一级资本与平均资产比率：合并报表为8.10%，ServisFirst银行8.59%[144] - 截至2020年12月31日，CET1资本与风险加权资产比率：合并报表为10.50%，ServisFirst银行11.15%[144] - 合并一级资本与风险加权资产比率为11.26%和11.27%，服务第一银行该比率为12.06% [145] - 合并总资本与风险加权资产比率为13.27%，服务第一银行为13.24% [145] - 合并一级资本与平均资产比率为8.46%，服务第一银行为9.06% [145] 其他业务与运营相关数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，其他不动产和收回资产降至200万美元，2020年12月31日为650万美元[125] - 截至2021年6月30日，公司对受COVID - 19影响借款人的递延利息收入为500万美元，2020年12月31日为580万美元[128] - 截至2021年6月30日，流动资产总计37.2亿美元，银行未使用联邦基金信贷额度约为9.86亿美元[135] - 截至2021年6月30日，定期负债合同到期情况：无固定到期日存款101.51011亿美元，定期存款8.07225亿美元，经纪定期存款5000万美元等[139] - 公司有3475万美元4%次级票据2030年10月21日到期，3000万美元4.5%次级票据2027年11月8日到期[140] - 公司作为银行唯一股东，现金流主要源于银行支付的股息，银行和公司支付股息受法定和监管限制[146] - 阿拉巴马州银行部门规定，州特许银行在盈余达到资本至少20%前，股息支付不得超过净利润90%，且特定情况下需获银行监管专员事先批准[147] - 银行支付股息还受维持充足资本等因素影响，联邦银行机构规定支付股息致资本不足属不安全稳健银行业务[148] - 2021年二季度抵押贷款银行业务收入为270万美元，较2020年同期增加59.2万美元，增幅28.1%；上半年为540万美元，较2020年同期增加230万美元，增幅71.4%[174] - 2021年二季度信用卡账户数量较2020年二季度增加约36%，所有信用卡账户的消费总额增加47%[174] - 公司员工总数从2020年6月30日的492人增加到2021年6月30日的527人，增幅7.1%[175] - 公司评估基数同比增长34.5%[175]

财务数据和关键指标变化 - 净利息收益率第二季度为3.06%，第一季度为3.20%；调整后收益率为2.96%，第一季度为3.08% [21] - 第二季度信用卡消费显著改善，达到1.974亿美元，第一季度为1.698亿美元，2020年第二季度为1.34亿美元；信用卡净收入第二季度为190万美元，第一季度为120万美元 [25] - 2021年年初至今商户服务手续费收入为48万美元，2020年同期为23.4万美元；抵押贷款银行业务收入第二季度和第一季度均为270万美元，2020年第二季度为210万美元 [26] - 2021年第二季度总非利息支出为2880万美元，2020年第二季度为3130万美元 [27] - 银行一级杠杆率远高于监管最低要求，年初至今收益留存率为78.7%；2021年年初至今税率为20.6%，2020年为20%，预计今年剩余时间税率为21% [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款增长在本季度飙升至创纪录水平，贷款增长广泛，主要集中在商业房地产和商业工业贷款；贷款管道较4月下降10%，但仍比2020年底高出77% [10][13] - 非执行资产与总资产比率为15个基点，上一季度为16个基点，2020年第二季度为26个基点；OREO约为200万美元，接近银行历史最低水平，与第一季度持平；本季度OREO费用约为54万美元；本季度实现净回收11.2万美元 [16] - 逾期贷款与总贷款比率为8个基点，即670万美元，较去年年底下降27% [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 东南部地区失业率低于全国其他地区，伯明翰地区失业率为2.2%，是美国大型都会区中最低的 [7][8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 预计2022年下半年建筑贷款将带来顺风，同时预计贷款利用率将因原材料价格上涨的通胀效应而提高 [12] - 公司正在与几个市场的团队进行洽谈，可能在今年第三季度和年底分别进入新市场；同时也关注现有地区的附加业务 [55] - 行业面临流动性问题，公司认为应购买一些证券，同时寻找更多短期浮动利率或短期固定利率的优质贷款 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 东南部经济强劲且持续改善，预计随着失业救济到期，就业机会将得到填补；人们在疫情后更愿意消费，经济前景乐观 [7][9] - 尽管贷款利用率尚未改善，但公司对今年剩余时间持乐观态度，新招聘的银行家将带来贷款增长，且公司去年不允许在家工作的政策带来了更好的客户服务和增长速度 [31][32][33] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中的部分讨论可能包含前瞻性陈述，实际结果可能与预测不同，公司不承担更新这些陈述的义务 [4] - 公司在疫情期间一直勤勉监控问题贷款，鉴于PPP结束和贷款增长，第二季度增加了970万美元的贷款损失准备金 [18][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度新增的佛罗里达中部团队是否推动了贷款增长，能否超越替代PPP贷款流失的目标？ - 公司不期望每个季度都有如此高的贷款增长，目标是本季度剩余时间实现约3亿美元的贷款增长；本季度新增团队尚未有太多产出，贷款增长广泛，主要来自西中佛罗里达和伯明翰地区；同时面临西海岸非追索权贷款人进入市场带来的还款压力 [39][40][41] 问题2: 如何看待行业流动性问题，未来几个季度证券投资组合会有何变化？ - 公司认为不应等待更高利率，应购买一些证券；同时希望找到更多短期浮动利率或短期固定利率的优质贷款；不建议购买抵押贷款支持证券，收益率较低 [43][44][45] 问题3: 为何对贷款利用率的看法比上一季度更悲观，本季度有机增长的情况如何，是否会进入新市场？ - 供应链仍然中断，公司不指望短期内贷款利用率改善，预计第四季度可能会有所改善，但无法恢复去年损失的3亿美元贷款额度；本季度有机增长是由于被压抑的需求释放，预计今年剩余时间仍将保持健康增长，但不会像本季度那样爆发；公司正在与几个市场的团队进行洽谈，可能在今年第三季度和年底分别进入新市场 [52][53][55] 问题4: 为何在流动性充足的情况下增加联邦基金购买，是否需要为这些存款保留更多流动性，PPP贷款豁免结束为何增加贷款准备金？ - 公司有超过300家下游代理银行，它们现金充裕，向公司出售更多资金；公司将尽可能多的资金转移到DDA账户，以帮助代理银行支付美联储费用和其他服务；目前公司将多余的流动性出售给美联储，未来也可选择继续这样做；增加贷款准备金是因为PPP贷款结束和政府支持减少，同时贷款增长了5亿美元 [62][63][68] 问题5: 能否假设准备金已调整到位，经济指标持续向好时会释放准备金，是否为潜在的PPP贷款建立了额外准备金，目前贷款利用率是多少，PPP净利息收入800万美元是否包括利息收入和费用加速？ - 公司需要时间来收回SBA担保贷款，目前为潜在的欺诈问题预留了少量准备金；贷款利用率本季度末为38.77%，高于第一季度末的37.67%，但低于2019年底的48.13%；800万美元包括利息收入和贷款费用 [70][71][72] 问题6: 本季度是否有FAS 91递延发起成本，未来几个季度薪资水平是否类似？ - 第二季度FAS 91递延发起成本不显著，主要发生在第一季度第二轮PPP贷款期间 [81]