财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2019年第一季度总营收为44,826千美元，较2018年同期的41,226千美元增长8.73%；上半年总营收为88,849千美元，较2018年同期的82,438千美元增长7.78%[14] - 2019年第一季度净收入为6,743千美元，较2018年同期的4,694千美元增长43.65%；上半年净收入为13,147千美元，较2018年同期的19,049千美元下降30.98%[14] - 2019年第一季度归属于RCIHH普通股股东的净收入为6,735千美元，较2018年同期的4,685千美元增长43.76%；上半年为13,079千美元，较2018年同期的18,996千美元下降31.14%[14] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股收益为0.70美元，较2018年同期的0.48美元增长45.83%；上半年为1.35美元，较2018年同期的1.95美元下降30.77%[14] - 2019年上半年净收入为13147美元，2018年为19049美元[17] - 2019年第二季度公司总营收4480万美元，较2018年同期增长8.7%，基本和摊薄每股收益为0.70美元，较2018年同期增长45.8%[125] - 2019年上半年公司总营收8880万美元，较2018年同期增长7.8%，基本和摊薄每股收益为1.35美元，较2018年同期下降30.8%[127] - 公司2019年第一季度总营收4482.6万美元，较2018年同期增加360万美元，增幅8.7%[128] - 公司2019年第一季度运营收入1116.6万美元，较2018年同期增加293.5万美元，增幅35.7%，运营利润率从20.0%升至24.9%[128] - 公司2019年第一季度净收入674.3万美元，较2018年同期增加204.9万美元，增幅43.7%[128] - 2019年3月31日止六个月总营收8.8849亿美元，较2018年同期的8.2438亿美元增长7.8%[148] - 2019年3月31日止六个月运营收入2.2298亿美元，较2018年同期的1.7371亿美元增长28.4%，运营利润率从21.1%升至25.1%[148] - 2019年3月31日止六个月净收入1.3147亿美元，较2018年同期的1.9049亿美元下降31.0%[148] - 2019年3月31日结束的三个月，调整后EBITDA为1.2377亿美元，2018年同期为1.2426亿美元；六个月调整后EBITDA为2.4405亿美元，2018年同期为2.352亿美元[174] - 2019年3月31日结束的三个月，非GAAP净利润为605.3万美元，2018年同期为627.5万美元；六个月非GAAP净利润为1201.3万美元，2018年同期为1145.5万美元[174] - 2019年3月31日止六个月，公司总营收88,849美元，同比增长7.8%，净现金提供增长49.0%，调整后EBITDA增长3.8%，自由现金流增长54.9%，长期债务增长17.8%[195] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2019年第一季度运营费用为33,660千美元，较2018年同期的32,995千美元增长2.01%；上半年为66,551千美元，较2018年同期的65,067千美元增长2.28%[14] - 2019年第一季度所得税费用为1,930千美元，较2018年同期的1,499千美元增长28.75%；上半年为3,741千美元，而2018年同期为收益6,728千美元[14] - 2019年第一季度和前六个月，所得税费用分别为190万和370万美元，有效所得税税率分别为22.3%和22.2%；2018年同期分别为150万美元和收益670万美元，有效所得税税率分别为24.2%和收益54.6%[65] - 2018财年联邦企业所得税税率为24.5%，2019财年为21%[66] - 公司2019年第一季度总运营费用3366万美元，较2018年同期增加66.5万美元，增幅2.0%，占营收比例从80.0%降至75.1%[128] - 公司2019年第一季度利息费用264.5万美元，较2018年同期增加53.9万美元，增幅25.6%[128] - 公司2019年第一季度所得税费用193万美元，较2018年同期增加43.1万美元，增幅28.8%，有效所得税率从24.2%降至22.3%[128][144] - 2019年3月31日止六个月总运营费用6.6551亿美元，较2018年同期的6.5067亿美元增长2.3%，占营收比例从78.9%降至74.9%[148] - 薪资和工资增加230万美元，即10.5%，主要因新收购和开业的门店[154] - 销售、一般和行政费用增加270万美元，即10.6%，主要因法律费用、广告营销等增加[156] - 2019年和2018年3月31日止六个月利息费用均为520万美元[161] - 2019年3月31日止六个月所得税费用为370万美元，而2018年同期为收益670万美元，有效所得税税率从 - 54.6%变为22.2%[165] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 截至2019年3月31日，公司总资产为350,873千美元，较2018年9月30日的329,732千美元增长6.41%[12] - 截至2019年3月31日，公司总负债为186,937千美元，较2018年9月30日的176,400千美元增长6.09%[12] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为163,936千美元，较2018年9月30日的153,332千美元增长6.91%[12] - 2019年上半年经营活动提供的净现金为20971美元，2018年为14077美元[17] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为24888美元，2018年为8291美元[17] - 2019年上半年融资活动使用的净现金为5544美元，2018年为3208美元[17] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少9471美元，2018年净增加2578美元[17] - 2019年上半年末现金及现金等价物为8255美元，2018年末为12500美元[17] - 2019年上半年支付利息5173美元，2018年为4966美元[17] - 2019年上半年支付所得税319美元，2018年为1903美元[17] - 2019年3月31日和2018年9月30日，长期债务余额中包含20万美元的票据，是2017年5月1日融资的一部分[57] - 长期债务未来到期情况为：截至2020 - 2024年3月31日及之后12个月分别到期1040万、1790万、1930万、820万、890万和8670万美元，其中预定气球付款分别为0、920万、1060万、65.1万、130万和3970万美元[58] - 2019年3月31日和2018年9月30日，公司商业银行债务净额分别为9080万美元和8890万美元[102] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司现金及现金等价物为830万美元，2018年9月30日为1770万美元；2019年3月31日负营运资金为280万美元，2018年9月30日正营运资金为5.5万美元[178] - 2019年3月31日结束的六个月，经营活动提供的净现金为2100万美元，2018年同期为1410万美元[178] - 2019年3月31日结束的六个月，投资活动使用的净现金为2488.8万美元，2018年同期为829.1万美元[180] - 2019年3月31日结束的六个月，融资活动使用的净现金为555.4万美元，2018年同期为320.8万美元[180] - 2019年3月31日结束的六个月，新增物业和设备支出为1390.2万美元，2018年同期为901.1万美元[183] - 2019年3月31日结束的六个月，收购业务支出1350万美元，包括匹兹堡俱乐部750万美元和芝加哥俱乐部600万美元[184] - 2019年3月31日止六个月，公司经营活动提供净现金20,971美元，维护资本支出1,117美元，自由现金流19,854美元[193] 各条业务线表现 - 夜总会业务2019年第一季度营收3704.7万美元，运营利润率40.7%，较2018年同期的33.5%有所提升[128][141] - 炸弹妞业务2019年第一季度营收752.7万美元，运营利润率9.8%，较2018年同期的17.2%有所下降[128][141] - 夜场同店销售额增长1.5%，Bombshells同店销售额下降16.7%[150] - 2019财年公司开设两家Bombshells门店，目前有两个项目在建，预计2020财年第一季度初开业[206] 管理层讨论和指引 - 公司采用非GAAP财务指标，以排除或包含某些项目来评估经营业绩和现金流[169] - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序无效，正整改内部控制重大缺陷并实施公司和会计治理计划[210] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年上半年公司以2550万美元收购两家俱乐部，支付1350万美元并承担1200万美元卖方融资票据[19] - 2018年上半年公司对8120万美元的长期债务进行再融资[21] - 2018财年综合财务报表修订后，其他费用净额从8350千美元增至9184千美元，总运营费用从137352千美元增至138186千美元，运营收入从28396千美元降至27562千美元等[38] - 2018年9月30日资产负债表修订后，商誉从44425千美元降至43591千美元，总资产从330566千美元降至329732千美元等[40] - 2018年第三季度运营收入从1533千美元降至699千美元，归属于RCIHH普通股股东的净亏损从2672千美元增至3506千美元等[40] - 2019年第一季度和前六个月，公司分别回购并注销70,700股和84,811股普通股，成本分别约160万和200万美元，每季度每股支付0.03美元现金股息，分别约29.1万和58.2万美元[59] - 2019年1月2日，董事会授权额外1000万美元回购普通股，截至2019年3月31日，股份回购计划剩余1120万美元可用于购买额外股份[61] - 2019年第一季度支付股息每股0.03美元，与2018年同期持平；上半年每股0.06美元，与2018年同期持平[14] - 2019年5 - 6月，三起证券集体诉讼和一起股东派生诉讼被提起，案件均处于早期阶段，潜在损失无法估计[82][83] - 2019年1月针对休斯顿Bombshells餐厅的诉讼不利判决金额达100万美元，上诉需存入法院登记处69万美元[87] - 2017年4月亚利桑那州针对JAI Phoenix的判决中，其补偿性和惩罚性赔偿分别约为140万美元和400万美元[90] - 2019年3月31日和2018年3月31日，公司三个和六个月的诉讼和解费用分别为8.4万美元、14.4万美元和77.3万美元、80万美元[93] - 2019年3月31日和2018年3月31日，Sherwood Forest为公司提供商品和服务的账单金额，三个和六个月分别为98072美元、107815美元和17233美元、114561美元[104] - 2019年3月31日和2018年3月31日，TW Mechanical向第三方总承包商的账单金额，三个和六个月分别为359500美元、435800美元和0美元、0美元[105] - 公司拥有纽约市一家夜总会51%的所有权，存在非控股权益[101] - 2018年10月公司出售费城夜总会，售价100万美元，获约87.9万美元收益[106] - 2018年11月1日公司以1050万美元收购芝加哥俱乐部，产生约3.7万美元收购成本，该俱乐部自收购后创收约180万美元[108] - 2018年11月5日公司以1500万美元收购匹兹堡俱乐部，产生约13.4万美元收购成本，该俱乐部自收购后创收约210万美元[109] - 2018年11月公司出售休斯顿和圣安东尼奥的两项资产，售价86.8万美元，净收益27.3万美元[111] - 2019年1月24日公司出售达拉斯房产，售价140万美元，获约38.3万美元收益[112] - 2019年3月21日公司出售毗邻Bom

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司2018年第四季度总收入为4402.3万美元，较2017年同期的4121.2万美元增长7%[14] - 公司2018年第四季度净利润为640.4万美元，较2017年同期的1435.5万美元下降55%[14] - 公司2018年第四季度每股基本收益为0.65美元，较2017年同期的1.47美元下降56%[14] - 修订后2018财年净收入从21,794,000美元调整为20,960,000美元，减少834,000美元[35] - 修订后2018财年每股基本收益从2.23美元降至2.15美元，减少0.08美元[35] - 2018年第四季度净亏损从2,672,000美元扩大至3,506,000美元，增加834,000美元[35] - 2018年第四季度每股亏损从0.27美元增至0.36美元，增加0.09美元[35] - 稀释每股收益同比下降55.8%至0.65美元，非GAAP每股收益增长15.1%至0.61美元[99] - 公司合并收入增加280万美元，同比增长6.8%，主要来自新店8.0%的增长和同店销售0.7%的增长[102] - 调整后EBITDA从2017年的1109.4万美元增至2018年的1202.8万美元[124] - 非GAAP运营利润率为23.1%，较上年同期的22.5%有所提升[125] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 公司2018年第四季度资本支出为729.5万美元，较2017年同期的276.9万美元增长164%[17] - 公司运营费用占收入比例从77.8%降至74.7%，尽管绝对值增加81.9万美元[105] - 商品销售成本占收入比例从14.3%降至13.2%，主要由于食品成本控制和高利润率Nightclub市场的销售增长[106] - 利息支出从310万美元降至250万美元，主要由于债务再融资相关费用减少[112] - 2018年第四季度销售及管理费用中广告营销支出为2,148,000美元[44] - 公司资本支出大幅增长至729.5万美元（2017年同期276.9万美元），主要来自Bombshells业务（400.9万美元）和公司总部（283万美元）的投入[79] - 2018年第四季度资本支出为729.5万美元，其中新设施和设备支出为691.9万美元[130] 各条业务线表现 - 酒精饮料销售额从2017年第四季度的1780.5万美元增长至2018年同期的1831万美元，增幅3%[14] - 2018年12月31日季度夜总会部门酒精饮料销售收入为14,802,000美元[41] - 2018年12月31日季度Bombshells部门食品和商品销售收入为2,483,000美元[41] - 公司2023年第一季度总收入为4402.3万美元，同比增长6.8%，其中夜总会业务收入3772.8万美元（+7.1%），Bombshells业务收入601.3万美元（+3.2%）[79][99] - 夜总会业务运营利润达1538.7万美元（2017年同期1337.1万美元），Bombshells业务运营利润下降至11.9万美元（2017年同期89.1万美元）[79] - 同店销售额整体增长0.7%，其中夜总会增长4.3%，Bombshells下降20.5%[99] - Nightclub同店销售增长4.3%，而Bombshells同店销售下降20.5%[102] - Nightclubs部门收入从2017年的3521.8万美元增至2018年的3772.8万美元，Bombshells部门收入从582.8万美元增至601.3万美元[103] - Nightclubs部门运营利润率从38.0%提升至40.8%，而Bombshells部门运营利润率从15.3%降至2.0%[111] 各地区表现 - 公司以1050万美元收购芝加哥俱乐部（含450万美元卖方票据），以1510万美元收购匹兹堡俱乐部（含750万美元卖方票据）[88][89] - 公司出售达拉斯房产获得140万美元（含115万美元票据），初步确认38.3万美元收益[91] 管理层讨论和指引 - 公司计划在2019财年开设四家Bombshells餐厅，其中一家已于2018年12月开业[154] - 公司计划在2019财年全面改进控制结构，包括月度/季度财务差异评估和附注披露审查[172] 现金流和债务 - 公司2018年第四季度运营活动产生的现金流为1145.2万美元，较2017年同期的814.5万美元增长41%[17] - 公司2018年第四季度以2550万美元收购两家俱乐部，其中1350万美元为现金支付[19] - 现金及现金等价物从2018年9月30日的1772.6万美元下降至2018年12月31日的938.7万美元，降幅47%[12] - 长期债务从2018年9月30日的1.2158亿美元增至2018年12月31日的1.3819亿美元，增长14%[12] - 公司于2018年11月1日发行了235万美元的12%无担保本票，其中包含两笔本金分别为45万美元和20万美元的票据[45] - 2018年12月6日，公司修改了与Scarlett's收购相关的500万美元短期应付票据，将到期日从2019年5月8日延长至2020年5月8日，剩余余额为300万美元[46] - 2018年12月11日，公司以280万美元购买一架飞机，支付了55.4万美元首付，剩余220万美元以5.49%的利率分20年按月支付，每月还款15,118美元[47] - 经营活动现金流增长40.6%至1150万美元，自由现金流增长47%至1110万美元[99] - 公司经营活动产生的净现金从2017年同期的814.5万美元增至2018年第四季度的1145.2万美元，同比增长40.6%[128][141] - 公司收购了两家新俱乐部，分别支付了750万美元（匹兹堡）和600万美元（芝加哥），总计1350万美元[131] - 公司通过发行12%的无担保本票筹集了235万美元资金，其中包含一笔50万美元的关联方借款[134] - 公司2018年第四季度自由现金流为1107.6万美元，较2017年同期的753.7万美元增长47%[138][141] - 长期债务从2017年的1.2599亿美元增至2018年的1.5309亿美元，同比增长21.5%[141] - 公司与Centennial Bank签订合并修订本票，金额为62,539,366.08美元[179] - 公司与Centennial Bank签订修订本票，金额为10,558,311.35美元[179] - 公司与Centennial Bank签订另一修订本票，金额为8,147,572.57美元[179] - 公司与Centennial Bank签订贷款协议[179] - RCI Hospitality Holdings, Inc.向Centennial Bank提供无条件持续担保[179] - Eric S. Langan向Centennial Bank提供无条件持续担保[179] 资产和负债 - 公司总资产从2018年9月30日的3.297亿美元增长至2018年12月31日的3.495亿美元，增长6%[12] - 2018年12月31日季度合同负债从134,000美元增至429,000美元[42] - 2018年12月31日应计负债中保险费用为2,627,000美元[44] - 公司总资产从3.297亿美元增长至3.495亿美元，主要增长来自夜总会业务（2.693亿美元）和Bombshells业务（4354万美元）[81] - 公司现金及现金等价物从2018年9月30日的1770万美元下降至2018年12月31日的940万美元[126] 税务相关 - 2019年第一季度所得税费用为180万美元，有效税率为22.0%，而2018年第一季度所得税收益为820万美元，有效税率为134.3%[56] - 公司根据《减税与就业法案》重新计量递延税资产和负债，2018财年调整了870万美元的递延税负债[58] - 截至2018年12月31日，公司未确认的税务立场负债总额约为16.5万美元[61] - 公司与德克萨斯州就Patron Tax达成和解，同意支付1000万美元，分84个月每月支付11.9万美元，截至2018年12月31日，剩余负债为420万美元[64][66] - 公司有效所得税率从2018年的-134.3%（税收优惠）变为2019年的22.0%税收支出[115] 股票回购和股息 - 公司2018年第四季度回购并注销了14,111股普通股，成本约为35.5万美元，并支付每股0.03美元的现金股息，总计约29.1万美元[50] - 2019年1月2日，公司董事会授权额外1000万美元用于回购普通股[51] - 公司在2018年第四季度以平均每股25.21美元的价格回购了14,111股股票，剩余回购授权额度为280万美元[142] - 公司在2018年12月31日季度回购了14,111股普通股，平均价格为每股25.21美元，总金额约为35.6万美元[176][177] - 截至2018年12月31日，公司仍有280万美元的股票回购授权额度未使用[176] - 2019年1月董事会新增了1000万美元的股票回购授权额度[176] 内部控制问题 - 公司因会计错误导致商誉减值费用为834,000美元[32] - 公司披露截至2018年12月31日的披露控制和程序未有效运作[158] - 公司确认存在收入确认、复杂会计估计、财务结账流程、信息技术和职责分离等多项内部控制重大缺陷[162] - 公司已实施新的企业资源规划(ERP)系统以加强财务报告控制[169] - 公司聘请了外部咨询公司协助进行风险评估和内部控制改进[165] - 公司正在加强POS系统现金销售的控制措施，包括夜间现金盘点和月度收入对账[166] - 公司增加了会计人员并升级了监控软件以改善职责分离问题[170][172] 其他重要内容 - 截至2018年12月31日，公司有2起未解决的保险索赔，原始索赔总数为71起[72] - 公司董事长个人担保235万美元银行贷款中的50万美元关联方借款，条款与其他贷款一致[84] - 公司首席执行官和首席财务官根据《萨班斯-奥克斯利法案》第302条和第906条进行认证[179] - 公司与Eric S. Langan签订雇佣协议[179] - 公司与Travis Reese签订雇佣协议[179] - 公司与Phillip K. Marshall签订雇佣协议[179]