IPO发行概况 - 公司及部分股东通过首次公开募股筹集3亿美元资金 [1] - 发行2143万股 每股价格14美元 处于13至15美元营销区间的中位 [2] - 其中一半股份由公司发行 另一半由现有股东出售 [2] 公司估值与市场地位 - 按IPO价格计算 公司基于流通股的市场价值约为25亿美元 [3] - 公司在亚马逊美国市场排名第二 依据是过去30天内卖家获得的评论数量 [4] - 2021年公司由Knox Lane领投的融资轮筹集2.25亿美元 投前估值达约20亿美元 [4] 财务业绩表现 - 截至6月30日的六个月内 公司实现净利润3210万美元 营收11亿美元 [5] - 去年同期净利润为2260万美元 营收8.413亿美元 [5] - 营收同比增长30.7% 净利润同比增长42.0% [5] 业务模式与行业背景 - 公司成立于2013年 帮助品牌在亚马逊、沃尔玛和梅西百货等第三方在线平台销售商品 [6] - 服务内容包括为品牌采购库存并销售 以及管理履约物流、提供软件和营销服务 [6] - 品牌聚合行业经历疫情时期繁荣后进入整合阶段 例如Razor集团去年全股票收购Perch 合并实体估值17亿美元 [7] 股权结构与交易安排 - IPO后联合创始人将持有86.5%的股东投票权 [7] - Knox Lane将拥有4.7%的投票权 Banner Capital将拥有2.5%的投票权 [7] - 本次发行由高盛和摩根大通牵头 股票将于周五在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为PTRN [8]

IPO定价与发行详情 - Pattern Group Inc 将其A系列普通股的首次公开发行价格定为每股14美元 [1] - 本次发行包含由公司发行的10,714,286股A系列普通股以及由现有股东发行的10,714,286股A系列普通股 [1] - 公司不会从现有股东出售股份中获得任何收益 [1] - 部分现有股东授予承销商一项30天期权 可额外购买最多3,214,285股A系列普通股 价格为首次公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] 交易与上市安排 - 公司股票预计于2025年9月19日在纳斯达克全球精选市场开始交易 股票代码为"PTRN" [2] - 本次发行预计于2025年9月22日结束 需满足惯例交割条件 [2] 承销商信息 - 高盛和摩根大通担任此次发行的联席账簿管理人 [3] - Evercore ISI和Jefferies担任联合账簿管理人 [3] - Baird、BMO Capital Markets、KeyBanc Capital Markets、Needham & Company、Stifel和William Blair担任额外账簿管理人 [3] 公司业务概览 - Pattern是一家利用专有技术和人工智能在全球电商平台上加速品牌发展的领导者 [1][5] - 公司利用超过46万亿个数据点以及复杂的机器学习和人工智能模型 为全球品牌优化和自动化电商增长的所有环节 包括广告、内容管理、物流与履约、定价、预测和客户服务 [5] - 数百个全球品牌每日依赖Pattern的电商加速平台 在超过60个全球市场（包括亚马逊、Walmart.com、Target.com、eBay、Tmall、TikTok Shop、JD和Mercado Libre）推动盈利性收入增长 [5] 公司基本信息 - 公司总部位于美国犹他州Lehi [7][9] - 公司首席执行官为David Wright [7][10] - 公司拥有2100名员工 [7][10] - 公司业务涉及在线零售、零售、技术、软件、电子商务和人工智能领域 [9] 公司治理与历史动态 - Pattern已任命Sue Taylor和Ann Mather加入其董事会 她们拥有来自Meta、LinkedIn和Pixar的技术和金融专业知识 [9] - 公司此前已就本次A类普通股首次公开发行向美国证券交易委员会提交了S-1表格注册声明 [8] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市其A类普通股 股票代码为"PTRN" [8]