公司人员情况 - 截至2023年3月15日，公司有53名全职员工和3名兼职员工，其中财务、行政等各部门人数分别为11、21、15、4、5人[43] 公司业务与技术 - 公司是专注癌症诊断的医疗解决方案公司，目标是解决癌症误诊问题，行业研究估计五分之一血癌患者会被误诊[258] - 公司已为其专有的HemeScreen技术提交了临时专利申请[52] 公司ESG相关 - 公司于2023年2月发布了ESG报告，并将继续向利益相关者汇报进展[49] - 公司承诺以环境可持续的方式开展业务，在温室气体排放等关键领域减少环境影响[50] - 公司认为自身符合当前适用的环境保护要求，环境合规成本目前不重大[51] 公司审计相关 - 公司自2016年起由Marcum LLP担任审计机构[251] - 公司合并财务报表按持续经营假设编制，但因重大亏损和资金需求，其持续经营能力存重大疑虑[240] - 评估诊断测试收入确认的收款估计是关键审计事项[247] 公司财务数据 - 收入与亏损 - 截至2022年12月31日，公司诊断测试服务确认的毛收入约为2030万美元，合同津贴约为1050万美元，净收入约为980万美元[248] - 2022年净销售额为941.2万美元，2021年为884.9万美元，同比增长6.36%[254] - 2022年净亏损为1217.8万美元，2021年为851.7万美元，亏损扩大43%[254] - 2022年基本和摊薄后每股亏损0.54美元，2021年为0.40美元[254] - 2022年公司净亏损1220万美元，经营活动净现金使用量为770万美元，截至2022年12月31日累计亏损9230万美元，营运资金为130万美元[261] - 2022年和2021年服务净收入分别为841.8万美元和778.3万美元，其中2022年诊断测试收入841.8万美元，2021年为772.7万美元，2021年生物标志物测试收入5.6万美元[332] - 2022年和2021年销售型租赁收入分别为零和20万美元[331] - 2022年和2021年总毛收入分别为2.029亿美元和1.7682亿美元，净收入分别为9820万美元和8697万美元[335] - 2022年和2021年扣除合同津贴和可疑账户备抵后的收入分别为9412万美元和8849万美元[337] 公司财务数据 - 资产与负债 - 2022年末现金为344.5万美元，2021年末为1166.8万美元，减少70.48%[253] - 2022年末总资产为2150.4万美元，2021年末为3043.9万美元，下降29.35%[253] - 2022年末总负债为513.7万美元，2021年末为583.5万美元，减少11.96%[253] - 截至2022年12月31日其他流动资产为50万美元，包括约30万美元预付保险和20万美元预付及其他资产[265] - 截至2022年和2021年12月31日，合资企业资产分别为335千美元和180千美元，负债分别为50千美元和36千美元[280] - 截至2022年和2021年12月31日，长期债务分别为389千美元和186千美元[288] - 2022年12月31日，公司长期债务未来到期总额为4.04亿美元，其中DECD贷款1.76亿美元，融资保险贷款2.28亿美元[290] - 2022年和2021年12月31日，应计费用分别为98.3万美元和103.3万美元，应计薪酬分别为49.1万美元和71.8万美元[290] - 2022年和2021年12月31日，公司经营租赁使用权资产净额分别为76.3万美元和85.8万美元，融资租赁使用权资产净额分别为25.7万美元和37.1万美元[295] - 截至2022年12月31日，公司未来最低租赁付款额（不包括非租赁组件）总计116.3万美元，其中经营租赁89.1万美元，融资租赁27.2万美元[296] - 2022年和2021年12月31日，公司净递延所得税资产分别为1860万美元和1520万美元，均已全额计提减值准备[305] - 截至2022年12月31日，公司可使用的联邦净经营亏损（NOL）结转约为7400万美元，州NOL结转约为240万美元[306] - 截至2022年12月31日，公司未使用的联邦税净运营亏损结转总额为7446.4万美元，其中2036年到期的为1427.7万美元，2037年到期的为1364.1万美元，无限期的为4654.6万美元[308] - 截至2022年和2021年12月31日，应收账款净额分别为103.6万美元和69.7万美元[338] 公司财务数据 - 现金流 - 2022年经营活动净现金使用量为772.1万美元，2021年为657.7万美元[256] - 2022年投资活动净现金使用量为27.7万美元，2021年为68.2万美元[256] - 2022年融资活动净现金使用量为22.5万美元，2021年提供1627.1万美元[256] - 2022年发行普通股净收入12.9万美元，2021年为1620.7万美元[256] - 2022年和2021年，公司经营租赁产生的经营现金流均为20万美元，以经营租赁负债换取的经营租赁使用权资产分别为10万美元和80万美元[297] 公司财务数据 - 成本与费用 - 2022年和2021年研发费用分别为170万美元和130万美元[42] - 2022年和2021年存货呆滞或陈旧备抵分别为零和不足10万美元[268] - 2022年和2021年债务发行成本摊销费用均不足10万美元[270] - 2022年和2021年广告成本分别约为0.1百万美元[277] - 2022年和2021年研发成本分别为1.7百万美元和1.3百万美元[278] - 2022年和2021年折旧费用分别约为0.3百万美元和0.2百万美元[286] - 2022年和2021年无形资产摊销费用均为1.0百万美元，预计2023 - 2027年每年为1.0百万美元[287] - 2022年和2021年债务发行成本摊销分别约为4千美元和3千美元，预计未来五年每年约为3千美元[289] - 2022年7月公司融资0.4百万美元用于支付保险费，截至12月31日未偿还余额为0.2百万美元[289] - 2021年公司PPP贷款及应计利息全额豁免，确认债务豁免收益0.8百万美元[289] - 2022年和2021年，公司经营租赁成本均为30万美元，短期和可变租赁成本均低于10万美元[298] 公司合资企业情况 - 2020年4月公司与Poplar成立合资企业，Precipio SPV持股49%，Poplar持股51%，Poplar有权要求Precipio SPV以每股1美元收购其股份[258] - 公司计划于2022年12月31日解散合资企业[261] 公司收入确认方法 - 公司收入来自诊断测试、临床研究、生物标志物测试及其他产品销售，采用ASC 606五步框架确认收入[273][274] - 诊断测试服务收入在交付患者实验室报告时按估计可实现净额确认，临床研究和生物标志物服务采用“基于工作量”方法评估业绩[274] 公司采购承诺 - 公司试剂采购承诺协议始于2011年，至2025年结束，2023 - 2025年未来最低采购承诺分别为111.3万美元、17万美元和5万美元[300] 公司股份相关 - 公司目前有1.5亿股普通股授权发行，股东曾批准将授权股数从1.5亿股增加到2.5亿股，但尚未实施[309] - 2022年和2021年，公司分别因行使认股权证发行26795股和74000股普通股，净现金收益分别少于10万美元和40万美元[309] - 2021年，公司因咨询服务发行55147股普通股，金额约20万美元；因行使股票期权发行1379股普通股，净现金收益为3000美元[309] - 2021年，公司根据LP 2020购买协议向林肯公园出售50万股普通股，获得约130万美元，该协议于2021年6月14日终止[309] - 2021年4月2日，公司与AGP签订销售协议，可出售普通股，总销售收益最高可达2200万美元，公司需支付3.0%的现金费用[311][312] - 2022年和2021年，公司通过AGP出售普通股分别获得约10万美元和1490万美元的净收益，分别出售85023股和450.1万股[313] - 截至年报发布日，公司通过AGP出售普通股共获得1550万美元净收益，发行成本约50万美元，共出售511.9656万股[313] - 截至2022年12月31日，公司有6900股B系列优先股指定并发行，47股流通在外，可转换为11.75万股普通股[317] - 2022年和2021年，分别有115975份和239份认股权证到期，分别有26795份和74000份认股权证被行使，公司获得收益分别约为1.1万美元和40万美元[319] - 2021年1月公司以约10万美元现金结算357份认股权证，截至2021年12月31日，2016年认股权证负债余额为零[322] - 截至2022年12月31日，过渡票据认股权证负债估值假设为剩余到期期限0.3至1.41年、年波动率69%至77%、无风险利率4.42%至4.76%；2021年对应数据为0.3至2.4年、61%至199%、0.06%至0.73%[322] - 2021年公司因行使74,000份认股权证注销过渡票据认股权证负债30万美元[322] - 2022年公司授予购买多达111.4万股普通股的股票期权，加权平均行使价1.51美元，授予日加权平均公允价值1.45美元[325] - 2017年股票期权和激励计划将于2027年6月5日到期，2022年12月31日授权发行股份为3,852,853股，其中170,218股可用于未来授予，2022年授权发行股份增加1,135,422股[324] - 2022年公司股票期权年初流通2,635,287份，授予1,114,000份，注销67,951份，年末流通3,681,336份[325] 公司股票奖励薪酬 - 2022年和2021年公司分别记录股票奖励薪酬费用380万美元和190万美元，截至2022年12月31日，未确认薪酬费用310万美元，预计在2.6年加权平均期内确认[327] 公司应收账款相关 - 2022年可疑账户备抵余额从年初的 - 248.4万美元变为年末的 - 235.4万美元[339] - 2022年和2021年客户C应收账款占比分别为12%和低于10%，2021年客户A和B应收账款占比分别为21%和12% [339] - 2023年3月27日公司与Culain Capital Funding, LLC签订应收账款保理协议，最高可出售200万美元应收账款[340] - Culain购买应收账款时先支付85%，剩余部分（扣除费用）在收款后支付[340] - Culain对每笔购买的应收账款收取初始折扣率1.25%，30天后按日利率0.042%收取可变费用[342] - 保理协议初始期限12个月，可自动续约，公司可提前60天通知终止并支付25000美元提前终止费[342][343] - 保理协议以公司所有资产、财产和权利作为担保[342] 公司递延收入 - 截至2022年12月31日和2021年，递延收入分别为10万美元和1.8万美元[334]

财务数据和关键指标变化 - 未达年初设定的营收增长和财务目标，公司对此不满 [8] - 股价走势不佳，公司业绩和市场状况对股价产生负面影响 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 未提及 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是依靠分销合作伙伴而非自建直销团队，认为该策略正确 [20] - 与赛默飞世尔签订分销协议并在三个月内启动合作，一个月后又与另一家知名公司签订类似协议并很快启动 [21][22] - 公司与Qiagen在分子诊断产品领域直接竞争 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在开展新业务过程中，多个内部领域表现不佳，管理层将进行变革以改善状况 [9] - 管理层认为团队是关键，引入了有经验的人才加强商业团队，已看到团队运作的变化，相信会取得预期效果 [13][17] - 聘请营销总监，其团队已创建支持产品销售的重要内容，新网站也已上线，参加展会获得了大量潜在客户 [18][19] - 分销合作伙伴关系在60天内带来超50个合格潜在客户和超1000万美元的潜在年销售漏斗，希望在年底前完成一些大客户交易以减少现金消耗并接近盈亏平衡 [23][24] - 公司目标是实现病理服务部门和产品部门的营收增长，达到现金流盈亏平衡和财务独立，使股东看到业务增长转化为股权增值 [25] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性陈述，这些陈述基于当前预期、预测和假设，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与陈述有重大差异 [2][3] - 除非法律要求，公司无义务公开更新陈述或信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 - 未提及问答内容

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-17893 ...

公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司管理层聚焦产品部门，将从分销伙伴、产品组合和团队三方面展开工作 [8] - 公司不打算组建自有销售团队，而是与分销商合作，借助其现有销售团队销售产品，尤其在疫情后，与有客户关系的团队合作对销售至关重要 [9] - 公司与AON Solutions合作持续增长，未来几周将培训其团队并制定针对关键战略客户的计划 [10] - 公司与市场主导的实验室分销商Thermo Fisher签署分销协议，其销售团队规模大、技术知识深入、与客户关系紧密 [12][13] - 公司正与第三家未披露的主要行业分销商进行协议签署的最后阶段，预计将对市场增长产生重大影响 [14] - 公司通过与三家分销商合作，可覆盖HemeScreen目标市场的所有细分领域，将密切管理合作并提供日常支持 [15][16] - 未来6 - 9个月，公司将培训250名销售代表，为此聘请Toni - Ann Mills领导相关工作 [17] - 公司产品组合从一年前的几个商业面板增加到现在的5个，BCR - ABL和贫血面板预计本季度有多个站点投入使用，AML面板受客户和制药公司关注 [19] - 公司为HemeScreen开发新功能，结合产品部门和临床实验室部门优势，能以自身为首个客户验证产品 [21] - 公司组建了强大的产品部门商业团队，在Keith Meadors领导下取得显著成果 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为未来6 - 12个月有能力产生影响，努力将人员和产品投资及分销合作转化为公司收入和利润，为股东创造价值 [23] 问答环节所有提问和回答 未提供问答环节具体内容，无相关总结。

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-1789357 (S ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-1789357 i ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ◻ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorp ...

财务数据和关键指标变化 - 2021年9月30日止九个月，经审计收入为640万美元，较去年同期增加230万美元，增幅55% [8][33] - 公司报告期内毛利润增加110万美元，毛利率为0.27，较2020年同期提升60% - 80% [33] - 坏账准备从约25%降至10%以下，销售未收款天数从超100天降至30天以下 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 临床病理服务 - 本季度是首次未实现增长的季度，第三季度病例量和收入相对持平 [8] - 2021年9月30日止九个月，经审计收入为640万美元，较2020年增加230万美元，增幅55% [8] 产品业务 - Speedy Trial本季度取得成功，8月与大型肿瘤医疗实践机构AON签约，AON已于上周上线HemeScreen [13][14] - AON全面运营后，预计将使公司现金消耗减少约25%，公司正积极拓展其他大客户以推动该业务增长 [17] - IV - Cell业务因新冠疫情导致实验室混乱，难以进行现场实地工作，但公司在多个客户方面取得进展，有望明年初带来好消息 [18][19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 明年起公司将重组为两个部门，临床诊断服务部门包括病理销售团队和实验室运营，旨在提供准确诊断和支持研发；诊断产品部门包括研发团队和产品商业部门，将成为公司主要增长和盈利驱动力 [20][24] - 诊断产品部门是B2B业务，客户一旦采用产品就较难更换，且产品利润率高、可扩展性强，公司计划加大研发投入，明年使产品组合翻倍 [25][26][28] - 公司目标是从微型股公司转型为成熟公司，吸引长期大型机构投资者，减少股价波动 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度公司面临供应链、快递服务和内部实验室运营等问题，导致失去部分客户，但第三季度已解决运营问题，改进销售流程并取得成效 [9][10][11] - 公司团队在面对挑战时表现出色，克服困难后变得更强，有信心将业务改进转化为财务成果和股东价值 [7][12][35] - 公司独特商业模式结合临床实验室价值和技术能力，持续支持诊断服务部门并投入诊断产品部门，将为公司和股东创造实际企业价值 [36][37] 其他重要信息 - 公司财报电话会议中的陈述可能包含前瞻性声明，这些声明基于当前预期、预测和假设，存在重大风险和不确定性，实际结果可能与声明有重大差异 [2][3] - 公司无义务公开更新声明或信息，除非法律要求 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 文档未提供问答环节具体提问和回答内容。

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____ to _____ Commission File Number: 001-36439 PRECIPIO, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 91-17893 ...

财务数据和关键指标变化 - 公司病理服务收入同比增长55%，从Q1到Q2增长29% [7] - 公司收款率从几年前的70%区间逐步提高到80%多，目前接近90%的可计费收入 [8] - 公司预计到年底病理和HemeScreen业务收入达到1000万美元的运行率 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 病理服务业务 - 病理服务收入持续增长，主要得益于新客户的有机增长、现有客户业务增加以及收款改善 [7] - 病理销售团队面临市场重新开放后又受限或关闭的挑战，影响新客户拓展和现有客户关系维护 [9] HemeScreen产品业务 - HemeScreen被行业领先企业认可，预计与AON的业务和收入将在Q4开始 [12] - 美国HemeScreen市场预计每年可达数亿美元 [14] - 与客户的试剂租赁协议为公司带来经常性收入，新客户增加成为收入增长的基石 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国HemeScreen市场预计每年接近数亿美元 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划维持临床诊断实验室的高水准，以服务病理服务客户并与HemeScreen商业实验室客户建立长期关系 [23] - 专注于产品的高质量生产、交付和库存管理，如HemeScreen [24] - 评估资源并利用研发专长，继续拓展产品供应 [24] - 行业面临市场重新开放后又受限或关闭的挑战，但公司凭借诊断准确性、专业学术知识和专有技术，相比竞争对手具有显著优势 [9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场重新开放后又受限或关闭给销售团队带来挑战，但这是整个行业面临的问题 [9] - 公司预计病理和HemeScreen业务收入到年底达到1000万美元的运行率，认为HemeScreen将是公司未来的关键焦点，为公司增长和业绩提供财务稳定性 [11][19] 其他重要信息 - 公司庆祝成立10周年，邀请因误诊失去家人而投资公司的股东及其家人到实验室分享故事，激励团队 [28][29] 问答环节所有提问和回答 无相关内容