UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission file number 000-21617 ProPhase Labs, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 23-2577138 (State or other jurisdiction ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在过去三个季度的总收入达到1.2亿美元，其中第四季度收入为3000万美元，第一季度收入为3000万美元，第二季度收入为740万美元 [24] - 过去三个季度的调整后EBITDA为4300万美元，几乎每股3美元的EBITDA [24] - 第二季度净利润为740万美元，第四季度净利润为1060万美元，第一季度净利润为1250万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - ProPhase Diagnostics业务在第二季度面临HRSA资金中断的挑战，导致70%的业务流失，但通过转向保险导向的业务模式，公司成功应对了这一挑战 [10][11][13] - Nebula Genomics业务正在增长，尽管基数较小，公司正在与主要零售商谈判，计划在零售店提供全基因组测序服务 [28][32] - ProPhase Biopharma业务正在开发Linebacker化合物，预计在12至18个月内完成动物研究和首次人体临床试验，成本低于500万美元 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - COVID-19检测业务在第二季度表现强劲，尽管是季节性较弱的季度，公司仍然赚取了大量利润 [23] - 公司预计在第四季度将开始测试流感和上呼吸道疾病，并正在验证猴痘检测 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划扩展其诊断业务，进入全面的临床实验室服务，并建立一个基因组学实验室，以实现多元化 [26][27] - 公司正在与主要零售商合作，计划在零售店提供全基因组测序服务，并正在与一家阿联酋公司谈判，以降低全基因组测序的价格 [32][63] - 公司正在开发Linebacker化合物，预计在12至18个月内完成动物研究和首次人体临床试验，成本低于500万美元 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID-19不会消失，将继续变异，公司将继续从COVID-19检测中获利 [22][23] - 管理层对Nebula Genomics和ProPhase Biopharma的未来充满信心，认为这两个业务有巨大的增长潜力 [35][41] - 管理层认为生物技术和生命科学公司已经处于熊市一年半，但最近几个月这些公司已经开始反弹 [42][43] 其他重要信息 - 公司新聘用了Bill White作为首席财务官，他正在与Monica Brady合作，推动公司从1亿美元增长到10亿美元 [16][18] - 公司正在建设一个最先进的IT平台，以更高效地处理保险信息和客户数据 [12][61] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第三季度的收入增长预期 - 管理层预计第三季度收入将低于第二季度，但同比去年第三季度将有显著增长 [50][54] 问题: 学校测试的预期 - 管理层预计学校将在第三季度末和第四季度进行大量的COVID-19检测 [57][58] 问题: HRSA资金中断的影响 - 管理层认为HRSA资金中断的影响已经在第二季度体现，公司已经通过转向保险导向的业务模式成功应对了这一挑战 [59][60] 问题: 个人基因组业务的营销活动 - 管理层预计在年底前将有几项重大进展，包括与主要零售商的合作和全基因组测序价格的降低 [62][69] 问题: 公司股票的可见性 - 管理层计划通过非交易路演和与投资银行的合作来提高公司的可见性 [78][79] 问题: 股息政策 - 管理层表示公司有能力支付更多股息，但不想让股东期望每季度都有股息 [88][91] 问题: Linebacker化合物的研究进展 - 管理层表示大学的研究已经完成，但由于协议问题，结果尚未公布 [95][96] 问题: 临床实验室业务的客户来源 - 管理层表示公司正在与多个潜在客户谈判，并可能通过收购小型实验室来加速业务发展 [110][119]

财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度净收入4750万美元，2021年同期为1530万美元，增长主要源于诊断服务净收入增加3220万美元[203] - 2022年第一季度收入成本为1890万美元，2021年同期为630万美元[204] - 2022年第一季度毛利润为2870万美元，2021年同期为890万美元，总体毛利率分别为60.3%和58.5%[205] - 2022年第一季度运营净收入为1250万美元，合每股0.81美元，2021年同期为110万美元，合每股0.07美元[202] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1464.6万美元，2021年同期为229.2万美元[215] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为2580万美元，较2021年12月31日的870万美元增加1710万美元[218] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金分别为5280万美元和4580万美元[218] - 2022年第一季度，公司出售有价债务证券所得款项为530万美元，经营活动提供的现金为2030万美元[218] - 2022年第一季度，公司购买有价证券支出30万美元，支付现金股息460万美元，偿还应付票据140万美元，回购普通股120万美元，资本支出110万美元[218] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度诊断测试量从2021年第一季度的11.3万次增至37.7万次，其中分别有60.3%和69.0%由HRSA无保险计划报销[203] - 2022年第一季度每次裁决测试平均可变收入为120.14美元，2021年同期为139.04美元[203] - 2022年第一季度诊断服务成本为470万美元，2021年同期为380万美元[206] - 2022年和2021年第一季度，公司诊断服务收入中分别约有69%和57%来自为未参保个人提供COVID - 19检测的项目[223] - 由于HRSA未参保项目暂停，2022年3月23日至31日，公司未确认与为未参保个人进行COVID - 19检测相关的430万美元收入[223] 销售协议相关 - 2021年12月28日，公司与ThinkEquity LLC签订销售协议，可不时出售总发行价高达1亿美元的普通股[224] - 公司将向ThinkEquity LLC支付销售股份总收益2.0%的固定佣金，并同意报销其实际自付费用，最高6万美元（2021年12月7日已预付2.5万美元）[225] - 公司将向H.C. Wainwright & Co.支付销售协议下出售股份销售价格总收益1.0%的费用[226] 税率变化 - 2018年1月1日起，联邦税率从35%降至21% [236] 会计准则生效日期 - FASB于2016年9月发布ASU 2016 - 13，2020年2月发布ASU 2020 - 02修订小报告公司生效日期，ASU 2016 - 13及其修订对公司自2022年12月15日后开始的财年的中期和年度期间生效[242] 市场风险相关 - 公司运营不受重大外币波动风险影响，投资不使用衍生金融工具[244] - 公司将可销售投资置于高信用质量标准的工具中，预计投资组合无重大损失，对利率相关市场风险无过度敞口[244] - 短期利率变动一个百分点对公司未来收益、公允价值或与现金等价物或生息可销售证券投资相关的现金流无重大影响[244] - 当前经济状况可能导致企业和消费者支出下降，对公司业务和财务业绩产生不利影响[245] - 公司业务和财务业绩可能受当前和未来经济状况不利影响，包括信贷可用性降低、金融市场波动和衰退[245] - 自2021年12月31日以来，除COVID - 19对全球经济和主要金融市场的广泛负面影响外，公司市场风险敞口无重大变化[246]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入达到4750万美元 同比增长211% [18] - 公司在2021年1月筹集资金后 营运资本大幅增加 并在过去几个月支付了060美元的股息 去年支付了030美元的股息 总计支付了090美元的股息 [10] - 公司预计第二季度和第三季度的收入不会像第四季度和第一季度那样强劲 但预计同比仍将大幅增长 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在COVID检测业务方面表现强劲 成为纽约州乃至全美最强的CLIA实验室之一 客户满意度高 未失去任何客户 [11][12] - 公司计划扩展传统临床检测业务 并同时建设遗传学实验室 提供全基因组测序服务 [22][23] - 公司正在开发一种广谱抗病毒OTC膳食补充剂 并计划建立制药部门 开发FDA批准的药物 [30][31] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在COVID检测业务中 超过50%的收入来自HRSA的报销 如果HRSA不再获得资金 公司将通过增加保险覆盖的样本比例来调整 [19][37] - 公司计划通过零售渠道销售全基因组测序产品 并已与主要零售商进行深入谈判 预计将在今年晚些时候推出 [24][41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划从1亿美元的公司发展成为10亿美元的公司 并在各个部门加强建设 包括财务部门 [13][14] - 公司正在建设一个完全多样化的临床实验室 并计划建设一个遗传学实验室 以提供全基因组测序和其他遗传测试 [22][26] - 公司计划通过零售渠道销售全基因组测序产品 并已与主要零售商进行深入谈判 预计将在今年晚些时候推出 [24][41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID检测业务不会消失 尽管疫情可能有所减缓 但检测需求仍然强劲 [29] - 管理层对公司的管理团队充满信心 认为团队执行力强 能够推动公司实现长期增长 [6][11] - 管理层认为遗传学检测行业正处于爆炸性增长的初期 类似于20年前的互联网行业 [81] 其他重要信息 - 公司刚刚聘请Bill White担任新的CFO 以进一步加强财务部门 [12][13] - 公司正在开发一种广谱抗病毒OTC膳食补充剂 并计划建立制药部门 开发FDA批准的药物 [30][31] 问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度有多少比例的检测量是由HRSA报销的 如果HRSA不再获得资金 公司将如何应对 - 回答: 超过50%的检测量由HRSA报销 公司正在通过增加保险覆盖的样本比例来调整 即使没有HRSA 公司的收入仍将同比大幅增长 [37][38] 问题: 个人基因组检测服务在零售店的销售情况如何 - 回答: 公司尚未进入大型零售店 但已与主要零售商进行深入谈判 预计将在今年晚些时候推出 [40][41] 问题: 全基因组测序与其他公司产品的区别和优势是什么 - 回答: 全基因组测序提供更详细的健康信息 而其他公司产品仅提供高水平的祖先信息和有限的健康信息 [49][52] 问题: 新开发的抗病毒膳食补充剂是预防性的还是治疗性的 - 回答: 公司正在开发一种广谱抗病毒OTC膳食补充剂 具体细节将在未来几个月公布 [56][60] 问题: 公司是否有计划进行国际扩展 - 回答: 公司正在与国际合作伙伴进行讨论 特别是与G42合作 计划在全球范围内推广全基因组测序 [64][65] 问题: 公司如何应对COVID检测业务的季节性波动 - 回答: 公司通过灵活调整临时员工的数量来控制成本 并在业务增长时保持足够的员工储备 [108][109] 问题: 第一季度Nebula Genomics的销售量是多少 - 回答: 公司目前每月销售约1000次全基因组测序 预计进入零售渠道后销量将大幅增长 [98][99] 问题: 第一季度报告的收入是否全部与报销确定性相关 - 回答: 公司已为所有不确定的报销收入预留了准备金 报告的收入是基于预期实际收到的金额 [101][102]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ______ to ______ Commission file number 000-21617 ProPhase Labs, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 23-2577138 (State or other ju ...

财务数据和关键指标变化 - 公司在2021年第四季度进行了350,000次测试，全年共进行了580,000次测试，第四季度的测试量是去年第一季度的三倍多 [40] - 公司预计2022年第一季度将比2021年第四季度表现更好，测试量和毛利率都将有所提升 [40][41] - 公司提到2021年第四季度有一笔375万美元的非现金减值费用，若不计入该费用，每股收益将接近090美元 [31][32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 实验室诊断业务在2021年表现优异，第四季度测试量大幅增加，预计2022年第一季度将继续增长 [10][40] - Nebula Genomics业务处于起步阶段，公司计划通过降价和零售渠道扩展来推动销售增长 [12][14][15] - 公司的膳食补充剂业务和合同制造业务在2022年也将有显著增长 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国市场的COVID-19测试业务表现强劲，特别是在纽约市和其他州扩展了业务 [22][23] - Nebula Genomics的测试业务目前三分之二在美国，三分之一在其他国家，公司正在与其他国家的公司进行战略合作 [57] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过降低价格和扩展零售渠道来推动Nebula Genomics的销售增长 [14][15] - 公司正在建设一个多元化的临床实验室，以应对COVID-19测试需求的波动 [8][10] - 公司将继续关注股东价值，通过股票回购和股息等方式回报股东 [6][35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为COVID-19测试需求不会消失，尽管Omicron变种的影响在下降，但新的变种BA2可能会带来新的测试需求 [9][10][22] - 公司对Nebula Genomics的未来充满信心，认为其价值可能超过公司当前市值 [18] - 管理层提到HRSA资金短缺可能对未投保患者的测试收入产生影响，但公司仍预计2022年将表现强劲 [23][24] 其他重要信息 - 公司通过临时员工的方式提高了实验室的运营效率，能够在测试需求波动时灵活调整员工数量 [10] - 公司的IT基础设施和自动化平台在提高测试效率和客户满意度方面发挥了重要作用 [5][61] 问答环节所有的提问和回答 问题: 当前COVID-19测试量的趋势以及本季度是否会超过上一季度 - 公司预计BA2变种将在未来几周内引起更多关注，尽管Omicron的影响在下降，但公司仍然有大量的测试需求 [22][23] - 公司预计2022年第一季度的测试量将超过2021年第四季度，并且毛利率将有所提升 [40][41] 问题: Nebula Genomics测试价格降低和零售渠道扩展的时间表 - 公司计划在2022年下半年降低Nebula Genomics的测试价格，并通过零售渠道扩展销售 [25][26] - 公司正在进行市场研究以优化包装，并预计在2022年下半年将产品推向零售市场 [27] 问题: 375万美元的减值费用及其影响 - 该费用是非现金减值，若不计入该费用，公司2021年第四季度的每股收益将接近090美元 [31][32] - 公司仍在努力收回这笔款项，若未来收回，将增加未来的收益 [32] 问题: 公司是否会增加股票回购 - 公司目前没有宣布新的股票回购计划，但未来可能会根据资本需求和市场机会考虑股票回购或股息 [35][36] 问题: 2021年第四季度和2022年第一季度的测试量对比 - 公司在2021年第四季度进行了350,000次测试，预计2022年第一季度的测试量将超过这一数字 [40][41] 问题: 公司客户结构的变化 - 公司的客户主要是标本采集合作伙伴，这些合作伙伴负责从独立药房、学校、市政合同等多个渠道收集标本 [48][49] 问题: 公司是否考虑进入仿制药制造业务 - 公司目前没有计划进入仿制药制造业务，认为这与现有业务不匹配 [55] 问题: 公司是否考虑在海外扩展测试业务 - 公司目前主要在美国开展COVID-19测试业务，但通过Nebula Genomics在其他国家也有测试业务，并正在与其他国家的公司进行战略合作 [57] 问题: 测试的周转时间 - 公司在2021年12月因测试量激增导致周转时间延长，但随后恢复到24小时左右的水平 [60][61]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (Exact name of registrant as specified in its charter) WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _____to _____ Commission file number 000-21617 ProPhase Labs, Inc. Delaware 23-2577138 (State or other jurisdi ...

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度亏损主要由于律师、会计师和投资银行费用，这些费用被视为长期投资 [17] - 公司全年在调整后的EBITDA基础上实现盈利，尽管第三季度有额外费用 [18] - 公司10月的业务量超过整个第三季度，并且超过1月的业务量，创下公司历史最高单月业务量 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 合同制造业务去年因疫情需求激增，今年需求回归正常，库存水平趋于正常化，预计明年将恢复增长 [20][21][22] - 膳食补充剂业务通过扩大分销渠道（如Walgreens、Walmart等）实现增长，尽管基数较小，但表现良好 [23][24] - CLIA实验室业务从依赖学校检测转向独立药房和礼宾服务，客户基础更加多样化，业务稳定性增强 [25][26][29] 各个市场数据和关键指标变化 - 独立药房市场潜力巨大，公司已签约150家独立药房，平均每天每家药房进行10次检测，未来计划扩展到1000-2000家药房 [62][63] - 礼宾服务市场正在快速增长，公司在纽约州各地设立检测点，业务每周都在扩展 [64] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Nebula进入基因组学领域，计划通过低通量测序产品进入食品、药品和大众零售市场，并通过订阅模式实现盈利 [31][34][36][39] - 公司计划进一步扩展实验室能力，可能将低通量和全基因组测序转移到自有实验室，以降低成本并提高效率 [45][46] - 公司正在积极寻找其他收购机会，以进一步多元化业务并利用现有基础设施 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司未来充满信心，认为公司正处于一个良好的位置，业务多样化和客户基础的扩展将带来持续增长 [6][9][12] - 管理层预计第四季度将表现强劲，业务量持续增长，客户基础更加多样化 [28][44] - 管理层认为基因组学和精准医学是医疗保健的未来，公司通过Nebula平台在这一领域具有巨大潜力 [31][40] 其他重要信息 - 公司宣布了600万美元的股票回购计划，并已购买部分股票 [44] - 公司计划通过降低Nebula产品的价格和提高周转时间来推动销售增长 [46] - 公司正在谈判以进一步降低Nebula产品的价格，预计价格下降将显著增加需求 [36] 问答环节所有的提问和回答 问题: Nebula的低通量产品与现有产品的区别 - 低通量产品与现有产品类似，但公司将自行处理测序，显著提高周转时间，并以不同的方式定位产品，使其成为食品、药品和大众零售市场的冲动购买品 [50][51] 问题: 订阅模式在基因组学领域的吸引力 - Nebula的订阅模式是盈利的关键，消费者在购买全基因组测序后会希望每月获取更新的健康信息，订阅模式在健康领域具有吸引力，而在祖先测试领域则不然 [52][53][54] 问题: 独立药房市场的规模和公司如何招募药房 - 独立药房市场潜力巨大，公司通过营销组织和全国经纪人网络签约药房，目前已签约150家，未来计划扩展到1000-2000家 [62][63] 问题: 公司成为全服务实验室的进展 - 公司正在评估多个实验室收购机会，但只会在符合公司长期价值增长的情况下进行收购，同时通过基因组学测试和扩展实验室能力实现多元化 [72][73][74] 问题: 公司300万美元的股票发行计划 - 公司目前没有融资需求，300万美元的股票发行计划是为未来可能的资本需求做准备，预计公司市值将显著增长 [84][85][86] 问题: Nebula的完全整合和收入计入时间 - Nebula的收入从收购之日起计入，第三季度已有少量收入，第四季度将完全整合 [97] 问题: 公司股价是否会回到16美元 - 管理层不预测股价，但相信通过持续的业务增长和多元化，公司价值将显著提升，股价将反映这一增长 [98][99]

业绩总结 - ProPhase在2021年上半年实现收入2440万美元，相比2020年同期的550万美元增长344%[7] - 截至2021年6月30日，ProPhase Labs的净收入为2440万美元，相较于2020年同期的550万美元增长344%[39] - 截至2021年6月30日，ProPhase的流动资金为4430万美元，现金及现金等价物和可市场化债务证券总额为3580万美元[40] 用户数据与市场需求 - ProPhase的COVID-19检测服务在8月份显著增加，因应COVID-19阳性率的急剧上升[4] - ProPhase的目标是通过在全球范围内扩展CLIA认证实验室网络，满足对COVID-19检测的持续需求[29] - ProPhase的CLIA实验室目前每天可处理60,000个COVID-19测试[4] 新产品与技术研发 - ProPhase的Whole-Genome Sequencing（WGS）技术使得人类基因组测序的成本降至300美元，远低于最初的30亿美元[18] - ProPhase计划通过收购进一步扩展WGS能力和个性化精准医疗解决方案，以满足消费者和医生市场的需求[17] - ProPhase Labs的当前检测能力为每天60,000个测试，涵盖COVID-19病毒和抗体测试等多种重要诊断[37] 市场扩张与并购 - ProPhase于2020年10月收购了新泽西州的全方位CLIA认证实验室，当前每天可处理10,000个测试，并在纽约建立了第二个实验室，处理能力达到50,000个测试[9] - ProPhase Labs最近收购Nebula Genomics，旨在扩大个性化基因检测的市场机会[38] - ProPhase Labs计划在40,000多家食品、药品和大众零售店分发其产品，以降低成本和缩短周转时间[38] 负面信息与其他策略 - ProPhase的市场资本为7970万美元，流通股为1240万股，内部持股比例为17.9%[7] - ProPhase于2017年将Cold-EEZE®品牌以5000万美元的价格出售给Mylan，展现了成功的业务转型[41] - ProPhase Global Healthcare计划在全球范围内扩展诊断测试服务，以满足COVID-19检测和国际基因检测的需求[39]

业绩总结 - 2021年上半年净收入为2440万美元，相较于2020年同期的550万美元增长了344%[7] - 截至2021年6月30日，公司维持的营运资金为4430万美元[40] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物和可交易债务证券的总额为3580万美元[40] 用户数据与市场表现 - ProPhase的市场资本为8470万美元，股票价格为5.59美元（截至2021年8月16日）[8] - 2021年8月，COVID-19检测需求显著增加，导致公司检测量上升[4] 新产品与技术研发 - ProPhase Diagnostics的当前检测能力为每天60,000个测试，主要包括COVID-19检测[38] - ProPhase于2020年10月收购了新泽西州的全方位CLIA认证实验室，当前每天可处理10,000个测试[10] - Nebula Genomics的收购使ProPhase在个性化基因检测领域占据领先地位，目标是将人类基因组测序成本降低到300美元以下[19] 市场扩张与并购计划 - ProPhase计划在未来收购至少两家额外的实验室，专注于解剖病理学、毒理学、血液和尿液等领域[14] - 公司计划利用其在40,000家零售店的分销网络，扩大个性化基因检测的市场[17] 其他策略与业务转型 - 2017年，ProPhase将Cold-EEZE®品牌以5000万美元的价格出售给Mylan，显示出成功的业务转型[39]