财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收增长9%，PPNR增长23%，净利息收入和净利息收益率显著增加，费用增长2%，有效税率为18.5% [3][16] - 贷款余额平均为3050亿美元，增加140亿美元或5%；投资证券增长约10亿美元或1%；平均现金余额在美联储下降230亿美元；存款余额平均为4470亿美元，下降70亿美元或2%；有形账面价值为每股74.39美元，环比下降7% [8] - 第二季度报告净收入为15亿美元，每股3.39美元，调整后每股收益为3.42美元 [16] - 净利息收入为31亿美元，增长2.47亿美元或9%，净利息收益率增加22个基点至2.5%；手续费收入为19亿美元，增加2.11亿美元或13% [17] - 非利息收入中，资产管理和经纪费用下降1200万美元或3%，资本市场相关费用反弹增加1.57亿美元或62%，卡和现金管理收入增长5100万美元或8%，贷款和存款服务增加1300万美元或5%，住宅和商业抵押贷款非利息收入基本稳定，其他非利息收入下降3400万美元 [17][18] - 非执行贷款减少2.52亿美元或11%，总逾期贷款减少1.88亿美元，净冲销贷款和租赁减少5400万美元，年度化净冲销与平均贷款比率为11个基点，信贷损失准备金基本稳定，储备金总额为51亿美元或占总贷款的1.7% [19][20] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 不包括PPP贷款增长130亿美元，其中约50亿美元为高质量短期贷款，预计下半年到期；C&IB部门利用率提高超过120个基点，整体承诺比第一季度高5%；PPP贷款余额下降12亿美元，季度末低于10亿美元 [11] 消费贷款 - 增加20亿美元，较高的抵押贷款和房屋净值余额部分被较低的汽车贷款抵消；贷款收益率比第一季度增加10个基点 [11] 存款业务 - 核心存款基础强大，三分之二为计息存款，三分之一为非计息存款；计息存款中70%为消费存款，非计息存款中50%为商业补偿余额；第二季度末贷款与存款比率为71% [12][13] - 存款平均为4470亿美元，环比下降近70亿美元或2%；商业存款下降80亿美元或4%，主要是非计息存款；消费存款季节性增加20亿美元或1%；计息存款支付利率环比增加8个基点至12个基点 [13][14] 证券业务 - 证券平均增长8亿美元或1%，收益率增加25个基点至1.89%；截至6月30日，60%的证券为持有至到期，证券投资组合净税前未实现损失总计83亿美元 [14][15] 各个市场数据和关键指标变化 - 预计2022年剩余时间经济增长放缓，平均年度实际GDP增长2%；预计美联储到年底将累计加息175个基点，利率范围达到3.25% - 3.5% [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注执行可控事项，推进战略优先事项，包括拓展新市场、现代化零售银行技术平台、加强资产管理服务、构建支付领域能力 [4][5] - 在BBVA市场表现超出预期，各客户细分市场均实现强劲增长，公司银行销售环比增长40%，商业银行业务销售增长32%，零售银行业务中小企业和消费者销售分别增长16%和22% [6] - 持续投资AMG，建立以客户为中心的团队 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境存在不确定性，包括高利率、供应链中断和通货膨胀影响，但公司凭借强大资产负债表、多元化业务、费用管理和有机增长战略，有信心实现成功 [4] - 预计2022年下半年经济增长放缓，信贷成本可能上升至正常水平，但银行业不存在特定信贷泡沫，信贷损失将随经济放缓逐渐增加 [21][27] - 公司对全年贷款增长预期上调，主要因上半年表现超预期，且有能力赢得新业务，预计全年平均贷款增长约13%，现货基础上增长8%；预计全年总收入增长9% - 11%，费用增长4% - 6%，有效税率约为19% [22] 其他重要信息 - 公司通过股票回购和股息向股东返还14亿美元资本，其中普通股股息6.27亿美元，股票回购7.37亿美元，回购430万股 [4][8] - 公司CCAR结果显示资产负债表强劲，第四季度压力资本缓冲为2.9%，适用比率超过监管最低要求；董事会授权新回购框架，截至6月30日约59%仍可用于回购 [9] - 公司目标是通过持续改进计划在2022年降低成本3亿美元，并有信心实现全年目标 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：存款beta变化的原因 - 存款beta变化可能受利率和存款组合影响，但更多是利率因素；目前利率上升使beta开始活跃，商业方面表现更明显，非运营存款下降导致第二季度存款变化 [23][24] 问题2：公司信用质量和经济前景展望 - 公司认为未来6个月不会出现信贷悬崖，麻烦可能在明年年中出现；公司信贷质量逐季改善，因持续清理高风险贷款，新增贷款多为高质量；美联储为控制通胀放缓经济时，信贷成本将上升至正常水平，但银行业不存在信贷泡沫，信贷损失将随经济放缓逐渐增加 [25][27] 问题3：是否会重新配置证券投资组合以支持贷款增长 - 若贷款持续增长，长期来看可能会减少证券余额，但证券投资不仅用于资产配置，还用于对冲存款固定利率风险；目前公司资产敏感，会观察长期利率走势，虽证券余额可能下降，但仍有能力在利率上升时进行投资 [29][30] 问题4：贷款增长预期改善的原因 - 贷款增长预期改善主要因公司有能力赢得新业务，利用率接近疫情前水平，新市场业务表现良好，且新业务中50%为收费业务；此外，上半年贷款增长超预期，也使全年预期上调 [32][36] 问题5：如何看待储备率的轨迹 - 由于CECL动态复杂，难以准确回答储备率轨迹问题；但假设其他条件不变，未来两年信贷质量将逐渐恶化，但不会很剧烈；公司储备水平高于收购BBVA时，储备充足 [37][39] 问题6：NII和费用展望的曲线假设及变化原因 - NII展望改善得益于高利率环境和贷款余额增长；费用展望方面，全年预期中AMG和抵押贷款业务费用较年初和上季度有所下降，主要受股市表现和利率影响；资本市场费用在第二季度反弹，下半年情况有待观察 [41][44] 问题7：如何考虑掉期投资组合 - 公司不单独考虑掉期投资组合，而是综合考虑固定利率投资和风险敞口；目前认为市场对美联储明年春季降息的预期不合理，通胀难以快速控制，因此公司按兵不动，等待长期利率曲线价值显现；公司资产敏感，有多种投资机会，但今年以来未进行大规模投资 [45][47] 问题8：贷款增长与收入未同步增长的原因及存款增长展望 - 贷款增长全年预期上调主要是对上半年超预期表现的修正；NII和NIM受贷款收益率影响，公司贷款质量提高，利差收窄；存款增长方面，大型企业将资金转移到货币市场，未来美联储QT和回购工具会影响资金收益率和银行存款；零售和中小商业市场存款可能因贷款业务增长，但商业存款结构会发生变化；公司预计存款总体稳定，但结构可能不同，非运营存款情况待定 [48][54] 问题9：银行业外市场份额是否有机会回归银行及相关业务情况 - 公司认为需核实企业信贷中银行占比仅16%的数据；若银行业外信贷市场出现问题，公司可通过特殊服务部门、资产支持贷款业务和处理不良资产等方式参与；公司还收到多家B类贷款机构邀请管理其业务，但尚未同意，若参与将有利可图 [57][59] 问题10：NIM预测中假设的存款流失情况 - 公司预计下半年存款总体稳定，可能存在非计息和计息存款结构变化，非运营存款和beta情况待定；NIM有望扩大 [61][63] 问题11：贷款收益率利差收窄是否得到回报及商业贷款增长原因 - 不同贷款领域情况不同，高评级企业贷款利差基本稳定，消费贷款市场存在泡沫；公司在企业和房地产贷款方面有能力协商利差、获得契约和结构优势；商业贷款增长主要因库存积累、资本支出、信贷利用率提高和部分业务从资本市场回流银行 [64][67] 问题12：是否从非银行机构获得市场份额及相关措施 - 多数非银行机构业务风险不符合公司偏好，但在资产支持贷款业务中，部分借款人可能从BDC转向银行；公司在消费和杠杆贷款等领域业务较少且无扩张意愿 [69][70] 问题13：是否因衰退增加储备 - 公司采用模型驱动的CECL方法，不能随意增加储备；目前储备水平高于收购BBVA时，储备充足 [71][73] 问题14：50亿美元高质量短期贷款的情况及展望 - 这50亿美元贷款是因少数客户特定时间需求产生，预计下半年到期；公司希望未来有更多此类业务，这些贷款因规模和利差影响了本季度贷款收益率 [75][77] 问题15：经济放缓时商业贷款需求可能放缓的领域 - 经济放缓时，随着库存积累和利用率上升趋势逆转，商业贷款需求将受到影响；公司将继续努力争取市场份额，但利用率会在经济放缓时下降 [78][79] 问题16：CECL经济情景是否恶化及储备是否重新分配 - 公司在整体拨备中根据情景增加了储备；储备情况基本稳定，无重大结构和金额变化，百分比略有下降主要因高信用质量贷款增加改善了结构 [80][82] 问题17：美联储停止加息后资产敏感性和NIM展望 - 公司未明确给出NIM展望，但认为NIM将在2023年达到峰值；即使美联储停止加息，曲线保持倒挂，NIM仍有上升空间，因为固定利率资产收益率将从低水平上升，证券投资组合收益率也会因低收益资产到期而增加 [85][91] 问题18：客户库存重建情况和商业房地产市场展望 - 客户库存情况不一，部分客户库存过多，部分仍因供应链问题难以满足需求；商业房地产方面，除写字楼市场持续缓慢恶化外，其他领域表现良好，公司对此有充足储备 [92][94] 问题19：下半年股票回购节奏 - 公司将继续以过去几个季度的平均速度回购股票 [96] 问题20：温和衰退时贷款损失储备增加情况 - 无法准确回答该问题，因为当前情况与新冠疫情时不同，当时的预测情景如失业率升至15% - 20%等不会出现；未来经济放缓时储备会增加，但与疫情时不可比，市场对银行业储备和衰退影响的担忧过度 [97][104] 问题21：OCI损失每年 accretes back 的金额 - 持有至到期证券部分每年约 accretes back 10亿美元，即每季度约2亿美元；可供出售证券的AOCI损失取决于利率 [106][110] 问题22：AFS书的持续时间是否与HTM书大致相同 - 大致相同 [110] 问题23：对贷款与存款比率回到83%的看法和节奏 - 若贷款质量高且与客户关系良好，公司希望贷款与存款比率回到83%；这与存款定价有关，公司有灵活性控制比率上升节奏，目标是在不激进提高利率的情况下增加存款和贷款 [111][114] 问题24：CEO是否会增持股票 - CEO一直关注公司价值，认为公司股票有价值，但因个人持有大量股票，不太可能进行大规模购买；公司一些高级管理人员已参与员工股票购买计划 [115][117] 问题25：贷款定价在衰退预期下的确定方式 - 贷款定价最终由市场决定，预计给定信用质量下利差会有小幅上升；定价基于合同约定，随经济放缓和企业杠杆变化，利差会根据业绩调整；对公司而言，交叉销售和客户关系带来的回报更重要 [118][119] 问题26：BBVA市场与传统市场的市场份额指标 - BBVA市场份额较小，但机会大，目前公司重点是拓展业务 [121][122]

业绩总结 - 2022年第二季度净收入为15亿美元，稀释每股收益为3.39美元，调整后的稀释每股收益为3.42美元[7] - 2022年第二季度总收入为51.16亿美元，较2021年同期增长9.6%[58] - 2022年第二季度净利息收入为30.51亿美元，较2021年同期增长18.2%[58] - 2022年第二季度非利息支出为32.44亿美元，环比增长2%[29] - 2022年第二季度调整后的净收入为14.13亿美元，较2021年同期增长25.6%[58] - 2022年第二季度摊薄每股收益为3.42美元，较2021年同期增长29.5%[58] - 2022年第二季度效率比率为63%，较2021年同期改善[63] 用户数据 - 贷款与存款比率为71%[7] - 不良贷款总额为27.79亿美元，显示出强劲的信贷质量[31] - 2022年第二季度不良贷款占总贷款比例为0.66%，较2021年第二季度下降28.72%[32] - 2022年第二季度逾期贷款占总贷款比例为0.49%，较2021年第二季度略有上升[32] - 2022年第二季度的净核销率为0.11%，较2021年第二季度下降77.08%[32] - 2022年第二季度的贷款损失准备金占总贷款比例为1.65%，较2021年第二季度下降23.56%[32] 未来展望 - 预计2022年第三季度净利息收入将增长10%至12%[34] - 预计2022年第三季度总收入将增长4%至6%[34] - 预计2022年全年的平均贷款将增长约13%，达到268.7亿美元[36] - 预计2022年全年的总收入将增长9%至11%，达到192.11亿美元[36] - 2022年有效税率预计约为19%，较2021年的18.1%有所上升[36] 资本回报与股东回报 - 通过股票回购和普通股分红向股东返还14亿美元的资本[7] - 巴塞尔III普通股权一级资本比率为9.6%[11] - 普通股东权益为41648百万美元，较2021年下降18.5%[56] - 截至2022年6月30日，普通股每股账面价值为101.39美元，较2021年下降15.7%[56] 其他信息 - 资本市场相关收入增长62%，达到4.09亿美元[27] - 资本回报率为13.52%，较上季度提升188个基点[12] - 2022年第二季度的平均贷款为304.8亿美元，预计将增长1%至2%[34] - 2022年第二季度期末普通股在外流通股数为411百万股，较2021年同期减少3.3%[56]

经济展望 - PNC预计2022年联邦基金利率将在6月和7月各提高0.50个百分点，11月和12月各提高25个基点，年末将达到2.50%至2.75%的区间[7] - 预计2022年年末的通货膨胀率将超过联邦储备的长期目标2%[6] - 预计2022年经济增长将高于经济的长期平均水平[5] 市场动态 - PNC预计2022年消费者支出将保持强劲增长，主要由于良好的基本面[5] - 预计2022年供应链困难将逐步缓解，但劳动力短缺仍将是制约因素[6] - 由于强劲需求和疫情后供应有限，2021年下半年通货膨胀加速至数十年来的最快速度[6] 风险因素 - 由于俄罗斯-乌克兰冲突，2022年通货膨胀的风险增加，可能导致联邦公开市场委员会采取比预期更激进的紧缩措施[7] - PNC在收购和新战略举措中面临的风险包括进入新市场的经验不足和监管问题[10] 资本管理 - PNC的资本行动能力受限于满足或超过联邦储备委员会设定的压力资本缓冲[8] - PNC的监管资本比率将取决于公司的财务表现和最终资本监管的范围及条款[8]

公司股权与股本情况 - 截至2022年4月13日，公司有4.13580759亿股普通股（面值5美元）流通在外[3] 财务关键指标变化（季度对比） - 2022年第一季度净收入14亿美元，较2021年第四季度增加1.23亿美元（9%），较2021年第一季度减少3.97亿美元（22%）[19][20] - 2022年第一季度总营收47亿美元，较2021年第四季度减少4.35亿美元（8%），较2021年同期增加4.72亿美元（11%）[19][20] - 截至2022年3月31日，非利息收入19亿美元，较2021年第四季度减少3.77亿美元（17%），较2021年同期增加1600万美元[19][20] - 截至2022年3月31日，非利息支出32亿美元，较2021年第四季度减少6.19亿美元（16%），较2021年同期增加5.98亿美元（23%）[19][20] - 2022年第一季度净收入为14亿美元，摊薄后每股收益3.23美元，较2021年第四季度增加1.23亿美元，增长9%，较2021年第一季度减少3.97亿美元，下降22%[29][30] - 2022年第一季度净利息收入较2021年第四季度减少5800万美元，下降2%，较2021年同期增加4.56亿美元，增长19%，净利息收益率在两次比较中均增加1个基点[33] - 2022年第一季度平均投资证券为1339亿美元，较2021年第四季度增加60亿美元，增长5%，较2021年第一季度增加475亿美元，增长55%[34] - 2022年第一季度平均贷款为2907亿美元，较2021年第四季度增加18亿美元，较2021年第一季度增加526亿美元，增长22%[35] - 2022年第一季度平均有息银行存款为625亿美元，较2021年第四季度减少128亿美元，下降17%，较2021年第一季度减少229亿美元，下降27%[36] - 2022年第一季度平均有息存款为2995亿美元，较2021年第四季度增加33亿美元，增长1%，较2021年第一季度增加475亿美元，增长19%；平均借款资金为303亿美元，较2021年第四季度减少40亿美元，下降12%，较2021年第一季度减少49亿美元，下降14%[38] - 2022年第一季度非利息收入为18.88亿美元，较2021年第四季度减少3.77亿美元，下降17%，较2021年第一季度增加1600万美元，增长1%[40] - 2022年第一季度非利息支出为31.72亿美元，较2021年第四季度的37.91亿美元减少6.19亿美元，降幅16%；较2021年同期的25.74亿美元增加5.98亿美元，增幅23%[43] - 2022年第一季度有效所得税税率为17.3%，2021年第四季度和第一季度分别为21.5%和16.9%[44] - 2022年第一季度信贷损失拨备（收回）总额为 - 2.08亿美元，较2021年第四季度的 - 3.27亿美元增加1.19亿美元；较2021年同期的 - 5.51亿美元增加3.43亿美元[45] 财务关键指标变化（特定日期对比） - 2022年3月31日，净利息收入为28.04亿美元，2021年12月31日为28.62亿美元，2021年3月31日为23.48亿美元[8] - 2022年3月31日，非利息收入为18.88亿美元，2021年12月31日为22.65亿美元，2021年3月31日为18.72亿美元[8] - 2022年3月31日，总收入为46.92亿美元，2021年12月31日为51.27亿美元，2021年3月31日为42.20亿美元[8] - 2022年3月31日，信贷损失拨备（收回）为 - 2.08亿美元，2021年12月31日为 - 3.27亿美元，2021年3月31日为 - 5.51亿美元[8] - 2022年3月31日，非利息支出为31.72亿美元，2021年12月31日为37.91亿美元，2021年3月31日为25.74亿美元[8] - 2022年3月31日，所得税前和非控股权益前收入为17.28亿美元，2021年12月31日为16.63亿美元，2021年3月31日为21.97亿美元[8] - 2022年3月31日，净利润为14.29亿美元，2021年12月31日为13.06亿美元，2021年3月31日为18.26亿美元[8] - 2022年3月31日，归属于普通股股东的净利润为13.61亿美元，2021年12月31日为12.20亿美元，2021年3月31日为17.58亿美元[8] - 2022年3月31日，净利息收益率为2.28%，2021年12月31日为2.27%，2021年3月31日为2.27%[8] - 截至2022年3月31日，总资产5412.46亿美元，较2021年12月31日减少159亿美元（3%）[21] - 截至2022年3月31日，总贷款2944.57亿美元，较2021年12月31日增加61亿美元（2%）[21] - 截至2022年3月31日，普通股股东权益441.7亿美元，较2021年12月31日减少65亿美元（13%）[21] - 2022年3月31日，公司可自由支配客户资产管理规模为1820亿美元，较2021年12月31日的1920亿美元减少，较2021年3月31日增加90亿美元[41] - 截至2022年3月31日，公司总资产为5412.46亿美元，较2021年12月31日的5571.91亿美元减少159.45亿美元，降幅3%[47] - 截至2022年3月31日，公司总负债为4920.3亿美元，较2021年12月31日的5014.65亿美元减少94.35亿美元，降幅2%[47] - 截至2022年3月31日，公司总股本为492.16亿美元，较2021年12月31日的557.26亿美元减少65.1亿美元，降幅12%[47] - 截至2022年3月31日，贷款相关的ACL总额为52亿美元，较2021年12月31日减少3亿美元[48] - 2022年3月31日贷款总额为2944.57亿美元，较2021年12月31日的2883.72亿美元增加60.85亿美元，增幅2%[49] - 2022年3月31日商业贷款未偿还的PPP贷款为18亿美元，2021年12月31日为34亿美元[49] - 截至2022年3月31日，投资证券为1324亿美元，较2021年12月31日减少6亿美元，降幅小于1%[51] - 截至2022年3月31日，投资证券摊余成本为13.6689亿美元，公允价值为13.2428亿美元；2021年12月31日摊余成本为13.2224亿美元，公允价值为13.3058亿美元[52] - 2022年3月31日，非利息存款为150.798亿美元，较2021年12月31日减少43.77亿美元，降幅3%；总生息存款为299.399亿美元，减少27.04亿美元，降幅1%；总存款为450.197亿美元，减少70.81亿美元，降幅2%[56] - 2022年3月31日，借款资金为26.571亿美元，较2021年12月31日减少42.13亿美元，降幅14%，主要因银行票据和优先债务减少[56][57] - 2022年3月31日，总资金来源为476.768亿美元，较2021年12月31日减少112.94亿美元，降幅2%[56] - 2022年3月31日，股东权益总额为492亿美元，较2021年12月31日减少65亿美元，主要因其他综合收益减少61亿美元、普通股回购12亿美元和普通股及优先股股息6亿美元[58] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商业和工业贷款分别占总贷款组合的54%和53%[91] - 截至2022年3月31日，商业和工业贷款总额为157.874亿美元，较2021年12月31日的152.933亿美元有所增长[93] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，PPP未偿还贷款分别为18亿美元和34亿美元[93] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款中商业抵押贷款为193亿美元，房地产建设项目贷款为70亿美元，中期融资贷款为79亿美元[94] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款总额为341.71亿美元，2021年12月31日为340.15亿美元；加州占比从16%升至17%，办公室物业贷款占比从28%升至29%[96] - 截至2022年3月31日，住宅房地产贷款总额为415.66亿美元，2021年12月31日为397.12亿美元；加州占比均为38%，贷款发起的平均FICO分数从775降至773，LTV均为67%[99] - 截至2022年3月31日，公司发放的不符合标准的住宅抵押贷款总额为362亿美元，其中43%位于加州；2021年12月31日分别为349亿美元和42%[99] - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款中可变利率房屋净值信贷额度为166亿美元，封闭式房屋净值分期贷款为76亿美元；2021年12月31日分别为158亿美元和83亿美元[100] - 截至2022年3月31日，房屋净值贷款总额为241.85亿美元，2021年12月31日为240.61亿美元；宾夕法尼亚州占比均为21%，第一留置权占比均为62%，贷款发起的平均FICO分数从782降至780，LTV从66%升至67%[103] - 截至2022年3月31日，汽车贷款中间接汽车贷款组合为148亿美元，直接汽车贷款组合为12亿美元；2021年12月31日分别为154亿美元和12亿美元[104] - 截至2022年3月31日，间接汽车贷款发起的平均FICO分数为791，直接为776；2021年12月31日分别为791和775；平均贷款期限间接为72个月，直接为62个月，与2021年末相同[105] - 截至2022年3月31日，汽车贷款组合中新车贷款占比52%，二手车贷款占比48%；2021年12月31日分别为53%和47%[105] - 2022年3月31日，逾期30 - 59天的应计贷款为8.55亿美元，较2021年12月31日的10.11亿美元减少1.56亿美元，降幅15%[115] - 2022年3月31日，逾期60 - 89天的应计贷款为3.1亿美元，较2021年12月31日的3.55亿美元减少4500万美元，降幅13%[115] - 2022年3月31日，逾期90天以上的应计贷款为5.34亿美元，较2021年12月31日的6.19亿美元减少8500万美元，降幅14%[115] - 2022年3月31日，总应计逾期贷款为16.99亿美元，较2021年12月31日的19.85亿美元减少2.86亿美元，降幅14%[115] - 2022年3月31日，商业和消费类问题债务重组（TDR）总额为15.18亿美元，较2021年12月31日的15.91亿美元减少7300万美元，降幅5%[119] - 2022年3月31日，非应计TDR为9.16亿美元，较2021年12月31日的9.88亿美元减少7200万美元，降幅7%[119] - 2022年3月31日，应计TDR为6.02亿美元，较2021年12月31日的6.03亿美元减少100万美元[119] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁损失准备金总额为45.58亿美元，占贷款总额的1.55%；2021年12月31日为48.68亿美元，占比1.69%[124] - 截至2022年3月31日，总存款从2021年12月31日的4573亿美元降至4502亿美元[128] - 截至2022年3月31日，公司流动资产包括现金及银行存款和短期投资共599亿美元，可供出售证券1123亿美元[129] - 截至2022年3月31日，合并基础上的高级和次级债务从1月1日的277亿美元降至230亿美元[131] - 截至2022年3月31日，PNC银行根据2014年银行票据计划有110亿美元票据未偿还，其中高级银行票据60亿美元，次级银行票据50亿美元[132] - 2022年3月31日和2021年12月31日，母公司高级和次级债务未偿还总额分别为99亿和114亿美元[138]

财务数据和关键指标变化 - 一季度报告每股收益为3.23美元，包含3100万美元的税前整合成本，剔除整合成本后调整后每股收益为3.29美元 [17] - 一季度收入为47亿美元，较上一季度下降4.35亿美元或8%；费用下降6.19亿美元或16%，剔除整合费用影响后，非利息费用下降7% [17] - 一季度准备金收回2.08亿美元，主要反映与新冠疫情相关的经济状况改善的影响，有效税率为17%，净利润为14亿美元 [17] - 一季度净利息收入为28亿美元，下降5800万美元或2%，净利息收益率为2.28%，上升1个基点 [18] - 一季度手续费收入为17亿美元，较上一季度下降2.96亿美元或15% [18] - 一季度末普通股有形账面价值为每股79.68美元，较上一季度下降15%，完全是由于利率上升导致证券和掉期投资组合按市值计价调整所致 [11] - 截至2022年3月31日，CET1比率估计为9.9% [12] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 一季度平均贷款较上一季度增加20亿美元或1%，即期贷款增长60亿美元或2%，PPP贷款余额持续下降，对一季度增长的影响约为20亿美元 [13] - 剔除PPP贷款影响，平均贷款增加40亿美元或1%，商业和工业贷款增长50亿美元，商业房地产余额下降10亿美元，平均消费贷款与上一季度持平 [13] - 即期贷款增长80亿美元，商业贷款增长70亿美元，消费贷款增加9亿美元 [13][14] 存款业务 - 平均存款为4530亿美元，与第四季度相比保持稳定，期末总存款为4500亿美元，较上一季度下降70亿美元或2% [14] - 下降全部来自商业存款，减少100亿美元，主要是由于季节性现金配置；消费存款增加30亿美元，反映与退税支付相关的季节性较高余额 [14] 证券业务 - 一季度平均证券余额较2021年第四季度增加60亿美元或5%，目前占生息资产的27% [15] - 一季度净购买约60亿美元证券，但利率上升导致净未实现损失约60亿美元，期末余额相对稳定 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 资产和经纪手续费减少800万美元或2%，反映平均股票市场下跌 [19] - 资本市场相关手续费下降2.08亿美元或45%，主要是由于第四季度交易水平较高导致并购咨询费降低，以及第一季度部分交易活动延迟 [19] - 卡和现金管理收入下降2600万美元或4%，主要是由于季节性消费者支出活动减少 [19] - 住宅和商业抵押贷款非利息收入减少5000万美元，主要是由于商业抵押贷款活动减少 [19] - 其他非利息收入下降8100万美元，主要是由于私募股权相关收入较低，且与第四季度的高水平相比有所下降 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在不断扩大地理覆盖范围，在BBVA相关业务上取得进展，人员配置基本完成，销售和业务管道强劲 [4] - 公司持续部署过剩流动性，实现了稳健的贷款增长和证券购买 [7] - 公司致力于费用管理，2021年底实现将BBVA美国年度运营费用率降低9亿美元的目标，并计划在2022年通过持续改进计划再降低成本3亿美元 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于不确定且利率上升的环境中，利率上升有利于银行增加贷款需求 [4] - 预计2022年经济将实现强劲增长，平均GDP增长率为3.7%，美联储将在今年剩余时间内累计加息175个基点，年底利率区间为2% - 2.25% [23] - 与2022年第一季度相比，预计第二季度平均贷款余额将增长2% - 3%，净利息收入将增长10% - 12%，非利息收入将增长6% - 8%，总营收将增长9% - 11%，总非利息费用将增长3% - 5%，第二季度净冲销将在1.25亿美元至1.75亿美元之间 [24] - 与2021年全年相比，预计2022年平均贷款增长约10%，即期贷款增长5%，总营收增长9% - 11%，剔除整合费用后的费用增长4% - 6%，有效税率约为19% [24] 其他重要信息 - 一季度通过股票回购和股息向股东返还约17亿美元资本，董事会最近宣布将季度股息大幅提高0.25美元/股至1.50美元/股，增幅为20% [9] - 一季度将约200亿美元可供出售证券转移至持有至到期，以限制利率变动对未来估值的影响 [8] - 不良贷款为23亿美元，较12月31日减少1.82亿美元或7%，占总贷款的比例仍低于1%；总逾期贷款为17亿美元，较年末减少2.86亿美元，反映消费者和商业贷款逾期情况减少 [22] - 贷款和租赁的净冲销为1.37亿美元，较上一季度增加1300万美元，年化净冲销与平均贷款之比仍处于历史低位，为19个基点；一季度将信贷损失拨备减少约3亿美元，目前准备金总额为52亿美元，占总贷款的1.8% [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待资本市场收入及对全年收入的影响 - 年初预计资本市场收入较21年水平下降约20%，第一季度比预期更慢，但全年指引中已包含大部分预期未实现的部分，因此仍预计全年收入增长9% - 11% [27] 问题: 存款方面，近期存款下降情况及利率上升时的存款贝塔情况 - 本季度存款即期下降全部来自商业存款，属季节性因素，消费存款即期实际上有所增加；全年来看，已根据美联储加息预测上调存款贝塔，与上一周期类似，但幅度可能稍小，前100个基点变化不大，若利率预测正确，第三和第四季度会有所体现 [29] 问题: 贷款方面，商业贷款利用率提高是否由资本支出计划驱动，以及资本市场业务量是否回流到银行贷款市场 - 利用率提高部分反映资本市场债券业务放缓，客户仍活跃，有资本支出和库存建设需求增加的因素，同时新的DHE承诺金额也有所增加 [31] 问题: 请解析全年收入指引中净利息收入和手续费收入的构成 - 全年总收入预计增长9% - 11%，由于利率上升和余额增加，净利息收入占比更大，预计在该增长区间内处于较高水平；核心手续费收入预计持平至略有下降，主要变化来自抵押贷款业务，预计住宅和商业抵押贷款同比下降25% - 30% [34][35] 问题: 公司有500个基点的正运营杠杆，是否会增加投资以实现CEO信中的目标，能否给出市场和客户份额的具体指标 - 公司无需额外支出，人员和技术投入已处于合理水平，不增加支出不会影响公司增长；公司将致力于提供可跟踪的指标，如在未充分渗透市场与成熟市场的对比数据，包括贷款余额、手续费、手续费占总收入的百分比、电话营销量、新客户等 [38][40] 问题: 账面价值和监管资本在股票回购决策中哪个更重要，是否会继续按当前节奏回购 - 公司根据监管资本来评估可用资本，目前CET1比率为9.9%，认为当前回购股票更具吸引力，将继续按当前平均季度节奏进行回购 [43][46] 问题: 如何平衡美联储缩表导致的存款外流和贷款增长带来的存款增加，以及是否会让部分流动性流出而非提高成本留住资金 - 美联储缩表会从系统中抽走存款，但贷款增长会将存款放回系统，预计存款增长会放缓，但仍为正增长；公司预计部分企业存款会寻找直接替代品，这已包含在资金模型和预测中，不认为这些是核心存款 [49][53] 问题: 商业房地产领域，租户可能不续租的风险如何 - 公司担心办公物业会出现这种情况，且具有市场特异性，如匹兹堡可能面临此类问题，但公司已为此预留准备金，谨慎选择客户，认为大多数客户有能力应对 [56] 问题: 是否仍支持消费者在零售支付点使用Zelle，以及是否会蚕食借记卡和信用卡业务量 - 公司不会代表EWS发言，支付领域各方都希望使支付更便捷、抗欺诈并获得回报；公司和其他几家银行将开始允许使用Zelle进行服务和小企业购买，但目前不会直接与卡支付竞争 [58][59] 问题: 目前资本利用率是多少，公司认为的正常水平是多少 - 目前资本利用率处于50%出头，高于去年大部分时间的40%多，正常水平可能在50%中段 [62] 问题: BBVA的C&I客户与传统PNC客户在借款行为上是否有差异 - 在商业方面，两者借款行为非常相似，贷款额度利用率的增长幅度相近 [64] 问题: 将200亿美元可供出售证券转移至持有至到期是否按折价转移，折价是否会随时间计入资本 - 是按折价转移，且不会影响收益，公司会在可供出售的灵活性和持有至到期的AOCI影响之间进行平衡 [66] 问题: 美墨之间的汇款业务情况如何，是否达到预期，能否扩展 - 公司对该业务很满意，业务已扩展到多个拉丁美洲国家，正在考虑通过合作关系扩展到其他国家甚至欧洲；该业务已成为消费者应用的主流，公司还在考虑将其功能与企业业务相结合 [68][69]

公司财务数据 - 截至2021年12月31日，公司合并总资产、总存款和总股东权益分别为5572亿美元、4573亿美元和557亿美元[16] 公司重大收购与业务整合 - 2021年6月1日，公司以115亿美元现金收购BBVA USA Bancshares, Inc. [18] - 2021年10月8日，BBVA USA并入PNC Bank；10月12日，公司转换约260万客户、9000名员工和7个州的600多家分行[18] 公司股权剥离 - 2020年第二季度，公司剥离其在贝莱德22.4%的全部股权，净收益为142亿美元，税后出售收益为43亿美元[19] 公司企业法律结构 - 截至2021年12月31日，公司的企业法律结构包括一家国内子银行及其子公司，以及54家活跃的非银行子公司[20] 公司性质与监管 - 公司是依据《银行控股公司法》注册的银行控股公司，也是《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》下的金融控股公司[23] - 公司受美联储、货币监理署、消费者金融保护局、美国证券交易委员会、商品期货交易委员会等国内外监管机构监管，监管结果可能对公司业务产生重大影响[25][26][27][28] 公司分类与业务规模 - 2020年1月1日起，资产总额达1000亿美元及以上的银行控股公司被分为四类，公司和PNC银行目前属于第三类，因其合并总资产超2500亿美元但低于7000亿美元，未被指定为全球系统重要性银行，且跨司法管辖区业务低于750亿美元[33] - 截至2021年12月31日，公司跨司法管辖区业务为214亿美元[33] 监管资本规则 - 监管资本规则将监管资本分为CET1资本、额外一级资本和二级资本，总资本为一级资本和二级资本之和[34] 公司投资限制 - 截至2021年12月31日，公司和PNC银行对非合并金融机构、抵押贷款服务权和递延税资产的投资未超过调整后CET1资本25%的门槛[36] 公司会计标准实施 - 公司于2020年1月1日实施CECL标准，但未选择分阶段实施该标准对监管资本的首日影响，而是选择了为期五年的过渡期[37] 风险资本比率要求 - 风险资本规则规定银行组织CET1比率最低为4.5%、一级资本比率最低为6.0%、总资本比率最低为8.0%，才能被视为“资本充足”[40] 压力资本缓冲设定 - 基于2021年美联储综合资本分析与审查（CCAR）压力测试结果，公司2021年第四季度至2022年第三季度的CET1压力资本缓冲（SCB）设定为2.5%，PNC银行需维持相当于风险加权资产2.5%的CET1资本保护缓冲[40] 公司资本比率要求 - 公司和PNC银行需维持CET1资本比率至少7.0%、一级资本比率至少8.5%、总资本比率至少10.5%，以避免资本分配和某些酌情激励性薪酬支付受到限制[41] 杠杆率与补充杠杆率 - 银行组织最低一级资本与总资产的杠杆率为4.0%，第三类银行组织最低补充杠杆率为3.0%，2021年12月31日，公司和公司银行的杠杆率和补充杠杆率高于要求[44] 额外资本附加费情况 - 公司和公司银行不受适用于美国全球系统重要性银行的额外CET1资本附加费等要求约束，但未来可能适用[45] 公司资本充足情况 - 2021年12月31日，公司和公司银行超过“资本充足”分类所需比率[46] 公司资本计划与压力测试 - 公司需在2022年4月6日前向美联储提交基于2021年12月31日财务数据的资本计划和压力测试结果，预计6月收到初步SCB，美联储8月31日前提供最终SCB[50] 流动性覆盖率与净稳定资金比率 - 受监管的银行组织最低流动性覆盖率（LCR）为100%，2021年12月31日，公司和公司银行的LCR超过要求[52] - 净稳定资金比率（NSFR）自2021年7月1日起生效，受监管银行组织最低比率为100%，2021年12月31日，公司和公司银行的NSFR超过要求[53] 短期批发资金相关 - 作为加权短期批发资金低于750亿美元的第三类机构，公司和公司银行的LCR净流出和所需稳定资金减少15%，截至2021年12月31日，公司加权短期批发资金为325亿美元[54] 信用风险敞口限制 - 美联储规定公司对任何非关联交易对手的总净信用风险敞口不得超过公司一级资本的25%[60] 公司金融控股公司权限 - 公司2000年成为金融控股公司，可开展更广泛金融活动，可收购资产少于100亿美元的非银行金融公司[62] 公司银行CRA评级 - 2021年12月31日，公司银行社区再投资法案（CRA）评级为优秀[65] 公司合规计划要求 - 因2019年规则变更，公司和银行因交易资产和负债低于200亿美元，适用简化合规计划要求[66] 银行关联方交易限制 - 《联邦储备法》23A和23B节及相关法规限制银行与关联方交易，单一关联方交易上限为银行资本和盈余的10%，所有关联方为20%[69] 银行收购与合并审批 - 联邦储备委员会规定，收购银行超5%有表决权证券、与其他银行控股公司合并等需事先批准[73] - 银行控股公司收购储蓄协会或储蓄贷款控股公司超5%有表决权证券等需事先批准，合并后公司控制美国或州10%以上存款或负债超美国金融部门总负债10%将被禁止[74] 银行机构重新归类 - 2022年第二季度，资产超500亿美元银行控股公司控制的超50亿美元资产的银行将被重新归类为“高度复杂机构”[77] 公司决议计划提交 - 资产达1000亿美元及以上的银行控股公司需定期向美联储和联邦存款保险公司提交决议计划，公司一般每三年提交一次[79] - 联邦存款保险公司要求大型银行定期提交决议计划，公司银行下次提交时间为2022年12月[80] 消费者金融监管 - 消费者金融保护局审查公司和银行遵守联邦消费者金融法律法规情况，有权采取执法行动和发布新披露要求[82] 子公司监管 - 公司注册的经纪交易商和投资顾问子公司分别受《交易法》和《1940年投资顾问法》及相关规则监管[84] 银行注册情况 - 商品期货交易委员会监管互换交易商，公司银行已向其临时注册为互换交易商[86] 公司员工数据 - 截至2021年12月31日，公司员工总数为59,426人，其中全职员工57,668人，兼职员工1,758人，零售银行业务有全职员工32,563人和兼职员工1,669人[94] 公司人才招聘与发展 - 公司一级及以上职业层级约63%的职位空缺由内部候选人填补[96] - 公司每年从11个早期职业发展项目中招聘约500名实习生和约500名全职发展项目员工[96] 公司员工多元化情况 - 截至2021年12月31日，公司约59%的员工和50%的管理岗位员工为女性[97] - 截至2021年12月31日，有色人种约占公司员工总数的34%，其中管理岗位员工占26%[97] - 2021年早期职业发展项目参与者中77%为多元化人才[97] 公司SEC文件相关 - 公司SEC文件编号为001 - 09718[103] - 公司可通过网站www.pnc.com/secfilings免费提供向SEC提交的报告[105] - 股东和债券持有人可拨打800 - 982 - 7652或通过网站获取无附件的报告副本，通过电子邮件获取附件副本[105] 公司NSFR披露要求 - 自2023年起，美联储规则要求公司对净稳定资金比率（NSFR）进行定量和定性披露[110] 公司业务竞争情况 - 公司在存款、贷款、资产管理、投资银行等业务面临激烈竞争[90][91] - 竞争基于定价、产品结构等因素，存贷业务面临定价压力和客户迁移[92] 公司人力资本管理 - 公司董事会监督人力资本管理策略，相关委员会提供协助[93] - 公司战略人力资本目标包括推进人才文化、发展和保留多元化人才等[95] - 公司管理员工关注招聘、发展和保留人才，一级及以上职等约63%的职位空缺由内部候选人填补[96] 公司衍生品和外汇业务监管 - 公司衍生品和外汇业务受CFTC监管，监管旨在解决系统性风险等问题[87] 公司掉期交易商合规风险 - 作为CFTC临时注册掉期交易商，公司面临合规负担和额外法律风险[88] 公司其他金融产品服务监管 - 公司某些金融产品和服务还受其他联邦机构监管[89]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度报告的每股收益为2.86美元，包含4.38亿美元的税前整合成本；剔除整合成本后，调整后的每股收益为3.68美元 [13] - 剔除整合成本影响后，环比季度收入下降3100万美元或1%，费用增加4800万美元或1%，税前拨备前收益下降7900万美元或4% [13] - 第四季度拨备收回3.27亿美元，反映经济环境持续改善；剔除4.38亿美元的税前整合成本后，第四季度净收入为16亿美元 [13] - 年末有形账面价值为每股94.11美元，CET1比率估计为10.2%，均大幅高于交易宣布时预期的备考水平 [9] - 第四季度通过5亿美元的普通股股息和6亿美元的股票回购，向股东返还约11亿美元的资本 [9] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 全年贷款增长18%，第四季度贷款为2890亿美元，下降24亿美元或1%；剔除47亿美元的PPP贷款减免活动，贷款增长23亿美元或1% [8] - 第四季度商业贷款增长22亿美元或1%，受企业银行和资产抵押贷款增长推动；消费贷款环比略有增加，住宅房地产余额增加被房屋净值和汽车贷款减少所抵消；PPP贷款因减免活动继续下降，截至12月31日，资产负债表上仍有34亿美元的PPP贷款 [10][11] 投资证券业务 - 全年投资证券增加49%，第四季度投资证券增加70亿美元或6%，平均余额为1280亿美元，占生息资产的26% [8][12] 存款业务 - 全年存款增长26%，第四季度平均存款余额为4530亿美元，下降16亿美元；截至12月31日，即期存款总额增加80亿美元或2% [8][9][11] - 计息存款支付利率稳定在4个基点 [11] 收入业务 - 第四季度总收入为51亿美元，环比下降7000万美元，净利息收入为29亿美元，略有上升，净利息收益率稳定在2.27%；剔除整合成本后，手续费收入为19亿美元，环比下降3900万美元或2% [14] - 资产管理费增加300万美元或1%，消费者服务收入增长1200万美元或2%，企业服务手续费增加1400万美元或2%，住宅抵押贷款非利息收入下降4600万美元，存款服务收费减少2200万美元 [15] 费用业务 - 第四季度费用环比增长2.04亿美元或6%，主要受1.56亿美元的整合费用增加推动；剔除整合费用影响后，非利息费用增加4800万美元或1%，主要是人事成本增加 [16] - 2021年通过持续改进计划实现3亿美元的成本节约目标，2022年年度目标仍为3亿美元；截至2021年底，已完成与BBVA USA收购相关的9亿美元节约行动，预计2022年全部实现 [16] 信贷业务 - 不良贷款为25亿美元，较9月30日减少4800万美元或2%，占总贷款的比例不到1% [17] - 12月31日总逾期贷款为20亿美元，增加5.16亿美元或35%，主要受BBVA USA转换相关的行政和运营延迟影响，预计2022年上半年大部分问题将得到解决 [18] - 贷款和租赁的净冲销为1.24亿美元，环比增加4300万美元；商业净冲销下降500万美元，消费净冲销增加4800万美元；年化净冲销与平均贷款之比为17个基点 [19] - 第四季度信贷损失拨备减少4.71亿美元，季度末准备金为55亿美元，占贷款的1.92% [19] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司成功完成BBVA USA的转换，交易持续达到或超过预期，收购使其在全美30大市场均有业务布局，2022年将主要专注于新市场和拓展市场的建设 [3][4] - 公司将继续执行以关系为基础的主街模式，通过该模式实现增长 [4] - 公司持续投资技术，以增强在数字化世界的能力，如Zelle交易量大增50%，低现金模式减少了客户透支费用和相关投诉 [7] - 面对人才竞争加剧和工资压力，公司将通过持续改进措施，包括推动自动化和重新思考核心流程来抵消成本增加 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计2022年经济将实现强劲增长，GDP增长3.5%，联邦基金利率将在2022年累计上调425个基点，从5月开始，随后在6月、9月和12月继续上调 [20] - 2022年全年展望：预计平均贷款增长约10%，即期增长5%；预计总收入增长8% - 10%；预计剔除整合费用后的费用增长4% - 6%，有效税率约为18%；预计将产生稳健的正经营杠杆 [21] - 2022年第一季度展望：预计剔除PPP后的平均贷款余额增长1% - 2%；预计净利息收入下降1% - 2%；预计手续费收入下降4% - 6%；预计其他非利息收入在3.75亿 - 4.25亿美元之间；预计总收入下降3% - 5%；预计剔除整合费用后的总非利息费用下降4% - 6%；预计第一季度发生3000万美元的整合费用；预计第一季度净冲销在1亿 - 1.5亿美元之间 [22][23] 其他重要信息 未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：关于资本和资本配置的想法 - 公司在当前环境下，首先关注贷款增长潜力并合理利用资金，倾向于支付股息，同时也会在市场上回购股票，还可能加速一些产品业务的小型收购，以增强核心能力 [25][26][27] 问题2：NII指导中嵌入的流动性部署情况 - 公司经济学家预计加息四次，公司预测基本遵循远期曲线，计划全年逐步增加久期，指导中未考虑更激进的操作；证券投资目标占生息资产的比例为25% - 30% [28][29][30] 问题3：全年收入指导8% - 10%的构成 - 全年净利息收入增长低两位数，手续费收入同比增长中个位数，两者共同推动总收入增长8% - 10% [31][32] 问题4：贷款增长在商业和消费侧的趋势及驱动因素 - 全年贷款指导平均增长10%，即期增长5%；商业贷款方面，预计将延续第四季度的利用率提升趋势；消费贷款需求在2022年上半年预计弱于商业贷款，因为消费者现金充裕 [33][34] 问题5：NII指导中对存款beta轨迹的假设及实际情况预期 - 指导中应用的beta是基于过去周期的经验，预计存款beta在2022年底才会增加，2023年影响更大，因为当前流动性和存款水平较高 [36][37] 问题6：2022年4% - 6%的费用增长是否包含提前投资以及是否适用于未来 - 2022年P&C遗留费用增长约1%，公司一直对核心业务进行稳定且较高水平的投资，BBVA的9亿美元成本节约已考虑相关投资；持续改进计划的3亿美元可抵消部分投资；公司内部在讨论能否提高持续改进的目标，但目前还不确定具体机会 [38][39][41] 问题7：证券投资组合再投资的节奏及NII指导中的相关情况 - 公司将逐步进行证券投资，指导中的证券投资不会影响流动性状况，目标是使证券占生息资产的比例达到25% - 30%；证券收益率受购买证券类型和利率走势影响，当前预测是稳定跟随远期曲线逐步投资，若利率走势超出预期，有增加投资的可能 [43][44][46] 问题8：小额收购对数字化的提升方向以及新市场分支机构的投资需求 - 小额收购主要是引入支付等技术模块，可在更广泛平台上扩展，以增强在数字领域的竞争力；在分支机构方面，会在市场渗透不足的地区有选择地建设，同时继续整合市场密集地区的分支机构，相关计划已包含在给出的数据中 [48][49] 问题9：当前的承销标准与疫情开始时和2019年的比较 - 公司的信贷标准本身没有改变，但随着时间推移，客户的信用状况会发生变化；进入年底，信贷可能会面临压力，但公司的储备比率良好，与行业相比处于健康水平 [52][53] 问题10：2022年商业贷款增长（非房地产）的来源 - 新客户和新资金的承诺加速，部分来自新市场和BBVA市场；贷款的使用情况分布广泛，商业贷款的业务管道强劲，新市场的管道增长显著 [55][56][57] 问题11：BBVA收购中表现好于或差于预期的方面以及为何不提高费用节约目标 - 表现好于预期的方面主要是经济情况，信用状况比预期好，新市场的业务势头良好；未提高费用节约目标是因为虽然知道有潜在的节约空间，但还未制定具体行动计划和量化指标，目前提高目标还为时过早 [58][59][61] 问题12：在新市场扩张中招聘人员的成本问题 - 公司在收购和转换时已基本组建好各市场的团队，相关成本已包含在运营费率中；预计2022年会有工资压力，已纳入费用指导 [63][64] 问题13：资产负债表缩减对存款beta的潜在影响以及与大型银行的比较 - 资产负债表大幅缩减会使存款beta升高，但贷款增长会创造存款，两者结合预计未来几年公司存款仍将保持高流动性；美联储资产负债表缩减对银行业的影响是通过系统传导的，对各银行的影响主要取决于企业和消费者业务的组合 [66][67][70] 问题14：贷款增长趋势持续时，是否有足够流动性支持证券投资组合达到30% - 公司有足够的流动性来支持贷款增长和证券投资组合达到目标比例 [71][72] 问题15：2022年费用收入的潜在增长驱动因素（不包括BBVA） - 资产管理预计将继续保持中个位数增长，消费者业务增长更高，企业服务预计2022年有所下降，住宅抵押贷款可能略有上升，存款服务收费因低现金模式减少透支费用而下降，综合起来实现中个位数增长 [73][74] 问题16：第四季度证券收益率的影响因素以及是否看到更好的再投资收益率 - 第四季度证券投资收益率受第三季度溢价摊销问题影响，虽有所下降但仍高于正常水平；公司开始看到更好的再投资收益率 [77][78] 问题17：2022年费用指导与第四季度年化相比降低的原因以及如何应对通胀 - 第四季度工资成本较高，2022年BBVA的成本节约已锁定，非BBVA业务的投资被持续改进计划抵消；公司计划在竞争激烈的人才市场中为员工提供有竞争力的薪酬，同时通过其他方式寻找资金 [80][81][82] 问题18：行业贷款增长时，是否需要增加准备金和拨备 - 理论上随着贷款余额增加，需要增加准备金，但目前公司的准备金比例较高，2022年可能存在一些抵消因素，具体情况还不确定，因为尚未在这种环境下运行过CECL [83][84][85]

业绩总结 - 2021年全年的净收入为57.25亿美元，同比增长91%[23] - 2021年每股收益（EPS）为12.70美元，同比增长100%[23] - 2021年总收入为192.11亿美元，同比增长14%[23] - 2021年调整后的净收入为60.39亿美元，较2020年的27.22亿美元显著提升[61] - 2021年每股摊薄收益（EPS）为14.18美元，较2020年的6.37美元大幅上升[61] - 2021年非利息支出为130.02亿美元，较2020年的102.97亿美元增加[66] - 2021年调整后的效率比率为64%，较2020年的61%有所改善[66] - 2021年平均资产回报率(ROA)为1.09%，调整后为1.21%[68] - 2021年平均普通股东权益回报率(ROE)为10.78%，调整后为12.03%[68] 用户数据 - 2021年总贷款余额为2889亿美元，同比增长18%[13] - 2021年投资证券余额为1278亿美元，同比增长49%[13] - 截至2021年9月30日，公司的不良贷款余额为37亿美元，利用率为27%[49] - 公司的信用损失准备金（ACL）在2021年9月30日为2.07%，预计在2021年12月31日为1.92%[52] 未来展望 - 2022年平均贷款预计将比2021年增长约10%，期末贷款预计增长约5%[32] - 2022年收入预计增长8%至10%，非利息支出（不包括整合费用）预计增长4%至6%[32] - 2021年第四季度的平均贷款（不包括PPP贷款）为2843亿美元，预计2022年第一季度将增长1%至2%[33] - 2021年第四季度的净利息收入为28.62亿美元，预计2022年第一季度将下降1%至2%[33] - 2021年第四季度的非利息支出（不包括整合费用）为34亿美元，预计2022年第一季度将下降4%至6%[33] 新产品和新技术研发 - 公司完成了与BBVA USA收购相关的900百万美元的预期节省措施，并预计在2022年1月实现全部成本节省的运行率[29] - 2021年持续改进计划（CIP）目标为300百万美元，2022年承诺再设定300百万美元的目标[29] 负面信息 - 2021年净利差为2.29%，较2020年的2.53%下降24个基点[23] - 2021年资本充足率（CET1）为10.2%，较2020年的12.2%下降200个基点[13] - 2021年整合成本为7.98亿美元，较2020年的7.33亿美元显著增加[23] - 截至2022年，约95%的整合成本已被支出，总整合成本为9.25亿美元[53] - 2021年第四季度的整合成本为4.38亿美元，较第三季度的2.43亿美元有所增加[54]

报告基本信息 - 报告期为截至2021年9月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] - 报告包含关于市场风险的定量和定性披露[4] - 报告包含对内部控制和程序的说明[4] 公司基本情况 - 截至2021年10月15日，公司有422,640,807股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》第405条要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司不是空壳公司[3] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，净利息收入为28.56亿美元，上年同期为24.84亿美元；九个月净利息收入为77.85亿美元，上年同期为75.22亿美元[8] - 截至2021年9月30日的三个月，非利息收入为23.41亿美元，上年同期为17.97亿美元；九个月非利息收入为62.99亿美元，上年同期为51.71亿美元[8] - 截至2021年9月30日，资产为5535.15亿美元，2020年12月31日为4666.79亿美元，2020年9月30日为4618.17亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总存款为4489.02亿美元，2020年12月31日为3653.45亿美元，2020年9月30日为3550.79亿美元[10] - 截至2021年9月30日，总股东权益为562.59亿美元，2020年12月31日为540.10亿美元，2020年9月30日为532.76亿美元[10] - 截至2021年9月30日，贷款与存款比率为65%，2020年12月31日为66%，2020年9月30日为70%[10] - 截至2021年9月30日，普通股股东权益与总资产比率为9.3%，2020年12月31日为10.8%，2020年9月30日为10.8%[10] - 截至2021年9月30日，客户总资产为4340亿美元，2020年为3830亿美元，2020年9月30日为3550亿美元[10] - 截至2021年9月30日，普通股一级资本充足率为10.3%，2020年12月31日为12.2%，2020年9月30日为11.7%[10] - 截至2021年9月30日，非performing贷款与总贷款比率为0.87%，2020年12月31日为0.94%，2020年9月30日为0.84%[10] - 2021年第三季度持续经营业务净收入15亿美元，较2020年第三季度减少4200万美元；摊薄后每股收益3.30美元，2020年同期为3.39美元[18][32] - 截至2021年9月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加9.16亿美元（21%）至52亿美元；净利息收入增加3.72亿美元（15%）至29亿美元；非利息收入增加5.44亿美元（30%）至23亿美元；非利息支出增加11亿美元（42%）至36亿美元[20] - 与2020年12月31日相比，2021年9月30日总资产增加868亿美元（19%）至5535亿美元；总贷款增加483亿美元（20%）至2902亿美元；总存款增加836亿美元（23%）至4489亿美元[22] - 2021年第三季度信用质量受BBVA收购影响，9月30日与2020年12月31日相比，非performing资产增加2.22亿美元（9%）至26亿美元；总体贷款拖欠增加3300万美元（2%）至14亿美元；净charge - offs为8100万美元，年化占平均贷款的0.11%，2020年同期为1.55亿美元（0.24%）[24] - 2021年9月30日CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.3%；普通股股东权益从2020年12月31日的505亿美元增至513亿美元；第三季度通过分红和回购向股东返还资本9亿美元[26][27] - 2021年前三季度净利息收入较2020年同期增加2.63亿美元，增幅3%；第三季度较2020年同期增加3.72亿美元，增幅15%[38] - 2021年前三季度和第三季度净利息收益率较2020年同期分别下降29和12个基点[38] - 2021年前三季度和第三季度平均投资证券较2020年同期分别增加175亿美元，增幅20%和301亿美元，增幅33%[39] - 2021年前三季度和第三季度平均贷款较2020年同期分别增加70亿美元，增幅3%和382亿美元，增幅15%[40] - 2021年前三季度和第三季度平均生息存款较2020年同期分别增加438亿和199亿美元[40] - 2021年前三季度和第三季度平均计息存款较2020年同期分别增加383亿美元，增幅16%和499亿美元，增幅20%[41] - 2021年前三季度和第三季度平均借款资金较2020年同期分别减少167亿美元，降幅33%和90亿美元，降幅21%[41] - 2021年前三季度非利息收入为62.99亿美元，较2020年同期增加11.28亿美元，增幅22%；第三季度为23.41亿美元，较2020年同期增加5.44亿美元，增幅30%[42] - 2021年前三季度非利息支出为92.11亿美元，较2020年同期增加16.22亿美元，增幅21%；第三季度为35.87亿美元，较2020年同期增加10.56亿美元，增幅42%[46] - 2021年前三季度有效所得税税率为17%，较2020年同期的7.6%有所上升；第三季度为17.8%，较2020年同期的9.8%有所上升[47] - 截至2021年9月30日，公司总资产为553.515亿美元，较2020年12月31日的466.679亿美元增长86.836亿美元，增幅19%[52] - 截至2021年9月30日，公司总负债为497.218亿美元，较2020年12月31日的412.638亿美元增长84.58亿美元，增幅20%[52] - 截至2021年9月30日，公司总股本为56.297亿美元，较2020年12月31日的54.041亿美元增长2.256亿美元，增幅4%[52] - 截至2021年9月30日，贷款相关的ACL总额为60亿美元，较2020年12月31日增加1亿美元[53] - 截至2021年9月30日，总贷款为290.23亿美元，较2020年12月31日的241.928亿美元增长48.302亿美元，增幅20%[55] - 截至2021年9月30日，投资证券为1256亿美元，较2020年12月31日增加368亿美元，增幅41%[57] - 截至2021年9月30日，投资证券的期限为3.8年，预计有效期限在利率立即平行上升50个基点时为4年，下降50个基点时为3.5年[62] - 基于预期提前还款速度，截至2021年9月30日，投资证券组合的加权平均预期到期期限为4.4年，而2020年12月31日为3.4年[62] - 截至2021年9月30日，PPP贷款未偿还金额为68亿美元，2020年12月31日为120亿美元[55] - 按照CECL会计准则，2021年9月30日和2020年12月31日，投资证券适用备抵分别为1.33亿美元和0.82亿美元[60] - 截至2021年9月30日，总资金来源为482.373亿美元，较2020年12月31日的402.54亿美元增加79.833亿美元，增幅20%[64] - 截至2021年9月30日，总存款为448.902亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加83.557亿美元，增幅23%[64] - 截至2021年9月30日，总借款资金为33.471亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少3.724亿美元，降幅10%[64] - 截至2021年9月30日，股东权益总额为563亿美元，较2020年12月31日增加23亿美元，主要源于44亿美元的净收入和15亿美元的优先股发行[68] - 2021年前九个月总净冲销额为5.33亿美元，较2020年同期减少7000万美元，降幅12%[153] - 2021年9月30日，贷款和租赁损失准备金总额为53.55亿美元，占贷款总额的1.85%；2020年12月31日为53.61亿美元，占比2.22%[152] - 存款总额从2020年12月31日的3653亿美元增至2021年9月30日的4489亿美元[157] - 2021年9月30日，合并基础上的高级和次级债务总额为300亿美元[160] - 2021年9月30日，PNC银行根据2014年银行票据计划有159亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，BBVA USA有21亿美元票据未偿还[161] - 2021年9月30日，FHLB和美联储银行的未使用有担保借款能力总计953亿美元[162] - 2021年9月30日，母公司可用流动性总计60亿美元[164] - 2021年9月30日，PNC银行无需事先获得监管批准即可向母公司支付的股息金额为31亿美元[166] - 2021年8月4日，公司赎回所有于2021年9月3日到期的高级票据，金额为5亿美元，分配率为3.250%[167] - 2021年8月13日，母公司发行7亿美元高级票据，2026年8月13日到期，年利率为1.15%[168] - 2021年9月30日和2020年12月31日，母公司高级和次级债务未偿还总额分别为114亿美元和106亿美元[168] - 2021年第三季度，公司通过普通股股息向股东返还资本5亿美元，回购普通股4亿美元，代表210万股[173] - 2021年9月30日，普通股一级资本为400.38亿美元，一级资本为450.47亿美元，总巴塞尔协议III资本为529.82亿美元[174] - 2021年9月30日，普通股一级资本风险加权比率为10.3%，一级资本风险加权比率为11.6%，总风险加权比率为13.6%[174] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第一年净利息收入的影响分别为4.5%和4.3%[181] - 2021年第三季度和2020年第三季度，利率逐渐变化100个基点对第二年净利息收入的影响分别为11.3%和10.9%[181] - 2021年9月30日，一个月伦敦银行同业拆借利率为0.08%，三个月伦敦银行同业拆借利率为0.13%，三年期掉期利率为0.65%[181] - 2021年前9个月客户相关交易收入为2.78亿美元，2020年同期为2.93亿美元；2021年第三季度为9900万美元，2020年同期为1.08亿美元[193] - 截至2021年9月30日，公司股权总投资为77.37亿美元，较2020年末的60.52亿美元增加16.85亿美元，增幅28%[195] - 截至2021年9月30日，税收抵免投资为37.23亿美元，较2020年末的28.7亿美元增加8.53亿美元，增幅30%[195] - 截至2021年9月30日，私募股权及其他投资为40.14亿美元，较2020年末的31.82亿美元增加8.32亿美元，增幅26%[195] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，税收抵免投资的未出资承诺分别为20亿美元和14亿美元[196] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，私募股权按公允价值计算的投资分别为17亿美元和15亿美元[197] - 截至2021年9月30日，按当前转换率计算，公司持有的Visa B类普通股估计价值约为13亿美元[199] - 2021年前9个月，公司其他股权投资净收益为4400万美元，2020年同期不显著[200] 业务线相关情况 - 公司有三个可报告业务部门，分别为零售银行、公司与机构银行、资产管理集团[69] 零售银行业务数据关键指标变化 - 2021年前九个月，零售银行业务净利息收入为45.72亿美元，较2020年的42.29亿美元增加3.43亿美元，增幅8%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务税前收益为17.08亿美元，较2020年的6.89亿美元增加10.19亿美元，增幅148%[75] - 2021年前九个月，零售银行业务贷款总额为870.8亿美元，较2020年的820.95亿美元增加

报告基本信息 - 报告期为截至2021年6月30日的季度[1] - 报告包含合并利润表、综合收益表、资产负债表、现金流量表等财务报表[4] - 报告包含管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析[4] 公司基本情况 - 截至2021年7月16日，公司有424,993,233股普通股（面值5美元）流通在外[3] - 公司为大型加速申报公司[3] - 公司已提交过去12个月内《1934年证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告[3] - 公司已在过去12个月内以电子方式提交了《S - T条例》规则405要求提交的每个交互式数据文件[3] - 公司并非空壳公司[3] - 公司普通股交易代码为PNC，在纽约证券交易所上市[3] - 1/4,000权益的固定至浮动永续优先股（系列P）交易代码为PNC P，在纽约证券交易所上市[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年Q2净利息收入25.81亿美元，2020年同期为25.27亿美元；2021年上半年净利息收入49.29亿美元，2020年同期为50.38亿美元[9] - 2021年Q2非利息收入20.86亿美元，2020年同期为15.49亿美元；2021年上半年非利息收入39.58亿美元，2020年同期为33.74亿美元[9] - 2021年Q2总营收46.67亿美元，2020年同期为40.76亿美元；2021年上半年总营收88.87亿美元，2020年同期为84.12亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务税前收入13.15亿美元，2020年同期亏损9.02亿美元；2021年上半年持续经营业务税前收入35.12亿美元，2020年同期亏损0.23亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务净收入11.03亿美元，2020年同期亏损7.44亿美元；2021年上半年持续经营业务净收入29.29亿美元，2020年同期为0.15亿美元[9] - 2021年Q2普通股股东可分配净收入10.42亿美元，2020年同期为35.92亿美元；2021年上半年普通股股东可分配净收入28.00亿美元，2020年同期为44.36亿美元[9] - 2021年Q2持续经营业务基本每股收益2.43美元，2020年同期亏损1.90美元；2021年上半年持续经营业务基本每股收益6.54美元，2020年同期亏损0.29美元[9] - 2021年Q2持续经营业务有效税率16.1%，2020年同期为17.5%；2021年上半年持续经营业务有效税率16.6%，2020年同期为165.2%[9] - 2021年Q2净利息收益率2.29%，2020年同期为2.52%；2021年上半年净利息收益率2.28%，2020年同期为2.67%[9] - 2021年Q2非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为38%；2021年上半年非利息收入占总营收比例45%，2020年同期为40%[9] - 2021年第二季度持续经营业务净收入为11亿美元，较2020年同期增加18亿美元，主要因信贷损失拨备降低[18] - 截至2021年6月30日的三个月与2020年同期相比，总收入增加5.91亿美元，增幅14%，达47亿美元[18] - 2021年第二季度净利息收入为26亿美元，增加5400万美元，增幅2%，其中包括来自BBVA的2.36亿美元[18] - 2021年第二季度非利息收入增加5.37亿美元，增幅35%，达21亿美元，其中包括来自BBVA的8000万美元[19] - 2021年第二季度信贷损失拨备为3.02亿美元，2020年同期为25亿美元[19] - 2021年第二季度非利息支出增加5.35亿美元，增幅21%，达31亿美元[19] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总资产增加875亿美元，增幅19%，达5542亿美元，其中包括来自BBVA的957亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总贷款增加528亿美元，增幅22%，达2947亿美元，其中包括来自BBVA的605亿美元[21] - 与2020年12月31日相比，2021年6月30日总存款增加875亿美元，增幅24%，达4529亿美元，其中包括来自BBVA的822亿美元[21] - 2021年6月30日，非performing资产为28亿美元，较2020年12月31日增加4.81亿美元，增幅21%[23] - 2021年6月30日，整体贷款拖欠额为13亿美元，较2020年12月31日减少7300万美元，降幅5%[23] - 2021年第二季度净charge - offs为3.06亿美元，占年化平均贷款的0.48%；2020年同期为2.36亿美元，占比0.35%[23] - 2021年6月30日，CET1比率从2020年12月31日的12.2%降至10.1%[25] - 2021年6月30日，普通股股东权益增至511亿美元，2020年12月31日为505亿美元[25] - 2021年第二季度，公司通过普通股股息向股东返还资本0.5亿美元[25] - 2021年第三季度，预计净利息收入百分比增长为中两位数，费用收入百分比增长为中个位数[28] - 2021年全年，预计收入增长约12% - 14%，非利息费用（不包括整合费用）增长约13% - 15%[28] - 2021年第二季度净利息收入较2020年同期增加5400万美元，增幅2%；前六个月较2020年同期减少1.09亿美元，降幅2%[34] - 2021年第二季度平均投资证券较2020年同期增加201亿美元，增幅23%；前六个月较2020年同期增加111亿美元，增幅13%[35] - 平均生息存款季度和年初至今分别增长280亿美元（12%）和324亿美元（14%），占平均生息负债比例升至89%和88% [37] - 平均借款资金与2020年二季度和前六个月相比分别减少191亿美元（36%）和205亿美元（37%） [37] - 非利息收入二季度和前六个月分别为20.86亿美元和39.58亿美元，同比增长35%和17%，占总收入比例升至45% [38] - 非利息支出二季度和前六个月分别为30.5亿美元和56.24亿美元，同比增长21%和11% [42] - 持续经营业务有效所得税税率2021年二季度为16.1%，前六个月为16.6%，低于2020年同期 [43] - 信贷损失拨备二季度和前六个月分别为3.02亿美元和 - 2.49亿美元，同比减少21.61亿美元和36.26亿美元 [44] - 2021年6月30日总资产为5542.12亿美元，较2020年12月31日增长875.33亿美元（19%） [47] - 2021年6月30日总负债为4995.27亿美元，较2020年12月31日增长868.89亿美元（21%） [47] - 与贷款相关的ACL在2021年6月30日总计64亿美元，较2020年12月31日增加4亿美元 [48] - 截至2021年6月30日，总贷款为29.4704亿美元，较2020年12月31日的24.1928亿美元增加5.2776亿美元，增幅22%[50] - 截至2021年6月30日，投资证券为1265亿美元，较2020年12月31日增加377亿美元，增幅43%[52] - 截至2021年6月30日，总存款为452.883亿美元，较2020年12月31日的365.345亿美元增加87.538亿美元，增幅24%[59] - 截至2021年6月30日，借款资金为34.813亿美元，较2020年12月31日的37.195亿美元减少2.382亿美元，降幅6%[59] - 截至2021年6月30日，股东权益为546亿美元，较2020年12月31日增加6亿美元[63] 业务收购情况 - 2021年6月1日公司以115亿美元现金收购BBVA，其拥有957亿美元总资产、822亿美元存款和605亿美元贷款[16] 零售银行业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年零售银行收益较2020年同期增加8.61亿美元，主要因拨备收回，部分被较高非利息费用抵消[71] - 2021年上半年净利息收入29亿美元，含BBVA的1.43亿美元，主要因平均存款余额增长，部分被存贷款利差收窄及平均贷款余额下降抵消[71] - 2021年上半年非利息收入14亿美元，含BBVA的3500万美元，主要因住宅抵押贷款收入下降，部分被消费者服务收入增加及衍生品公允价值调整有利影响抵消[72] - 2021年上半年拨备收回因信贷质量和宏观经济因素改善及未偿还贷款减少，部分被BBVA收购相关5亿美元初始信贷损失拨备抵消[73] - 2021年上半年非利息费用32亿美元，含BBVA的1.11亿美元，主要因诉讼准备金增加、技术投资、人员及客户相关交易成本导致非信贷损失增加[73] - 2021年6月30日，零售银行因收购BBVA新增262亿美元贷款、414亿美元存款、647家分行和824台ATM[71] - 2021年上半年平均总存款较2020年同期增加，主要因活期和储蓄存款增长受益于政府刺激支付[74] - 2021年上半年平均总贷款较2020年同期减少，汽车、信用卡、房屋净值等消费贷款下降，商业和住宅房地产贷款增加[75] - 截至2021年7月底，已向370万虚拟钱包客户推出低现金模式功能，自4月以来已发出超1000万条低现金模式警报[77] - 2021年上半年开设8家新解决方案中心，拓展至丹佛和菲尼克斯两个新市场，目前共有30家解决方案中心[76] - 2021年前六个月关闭95家传统PNC分行[78] - 2021年前六个月约80%的消费者客户多数交易使用非柜员渠道，2020年为72%[78] - 2021年前六个月通过ATM和移动渠道的存款交易占比升至66%，2020年为61%[78] 企业与机构银行业务线数据关键指标变化 - 2021年前六个月净利息收入20.93亿美元，较2020年的20.3亿美元增长3%；非利息收入16.74亿美元，较2020年的14.2亿美元增长18%；总收入37.67亿美元，较2020年的34.5亿美元增长9%[80] - 2021年前六个月拨备（收回）信贷损失为 - 1.78亿美元，2020年为20.43亿美元，变化 - 109%[80] - 2021年前六个月企业与机构银行盈利较2020年同期增加19亿美元，主要因拨备收回和总收入增加[83] - 截至2021年6月30日，企业与机构银行因收购新增贷款306亿美元、存款328亿美元[83] - 2021年前六个月平均贷款较2020年同期减少，主要因企业银行和商业信贷业务下降[85] - 2021年前六个月存款平均总额增加，因客户受疫情经济影响保持流动性[86] - 2021年前六个月非利息收入增长，源于全面增长的财资管理产品收入、资本市场相关收入和商业抵押贷款银行业务收入[84] 资产管理集团业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年资产管理集团收益较2020年同期增加1.04亿美元，主要因收入增加、非利息支出降低和信贷损失拨备减少[94][96] - 2021年上半年净利息收入2.05亿美元，较2020年的1.77亿美元增加2800万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年非利息收入4.73亿美元，较2020年的4.08亿美元增加6500万美元，增幅16%[94] - 2021年上半年税前收益2.43亿美元，较2020年的1.07亿美元增加1.36亿美元，增幅127%[94] - 2021年6月30日住宅房地产贷款40.4亿美元，较2020年的25.11亿美元增加15.29亿美元，增幅61%[94] - 2021年6月30日总贷款92.26亿美元，较2020年的73.93亿美元增加18.33亿美元，增幅25%[94] - 2021年6月30日总存款220.13亿美元，较2020年的184.76亿美元增加35.37亿美元，增幅19%[94] - 2021年6月30日非利息收入占总收入的70%，与2020年持平[94] - 2021年6月30日管理的可自由支配客户资产183亿美元，较2020年的151亿美元增加32亿美元，增幅21%[94] 各类贷款业务数据 - 2021年6月30日，商业和工业贷款为1553亿美元，较2020年12月31日的1320.73亿美元增加232.27亿美元，增幅18%[50] - 2021年6月30日，住宅房地产贷款为368.46亿美元，较2020年12月31日的225.6亿美元增加142.86亿美元，增幅63%[50] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款包括214亿美元商业抵押贷款、86亿美元房地产项目贷款和80亿美元中期融资贷款，2020年12月31日分别为173亿、63亿和51亿美元[109]