公司经营历史与盈利风险 - 公司经营历史有限，难以预测未来经营成果，可能无法实现预期目标[105][108] - 公司有经营亏损历史，2022财年和2021财年净亏损分别为1.371亿美元和1.271亿美元，截至2022年1月31日累计亏损7.7亿美元，且预计未来运营费用将大幅增加，可能无法实现或维持盈利[110] 市场与行业风险 - 基于地球陆地每日扫描数据集的产品和服务市场若未按预期增长或客户不采用平台，公司业务、财务状况和经营成果将受损害[105][112] - 市场竞争加剧，来自商业实体和政府，若竞争不力，公司业务、财务状况和经营成果将受影响[105][117] 国际业务风险 - 国际业务带来商业和经济风险，可能影响财务结果，公司管理海外业务经验有限[105][122] 卫星与基础设施风险 - 卫星运营、信息技术基础设施中断或数据存储丢失，会损害公司日常运营和声誉，影响经营成果[105] - 卫星发射可能出现延迟、失败等问题，导致卫星损失、部署延迟或无法部署，损害公司业务[105] - 卫星可能因天气等因素无法捕捉地球图像，或因卫星星座容量受限[105] - 公司基础设施中断或数据存储丢失会影响日常运营和业绩[134] - 公司业务增长时，基础设施和信息系统可能无法有效扩展[136] - 卫星发射可能出现延迟、失败等问题，卫星故障可能影响业务，制造新卫星需长达六个月或更久[140][141][142][143] - 公司运营超十几个由第三方维护的地面站，设施故障或卫星信号受干扰可能导致收入大幅下降[144] - 因天气、自然灾害等因素，卫星可能无法按要求捕捉地球图像，影响客户关系和声誉[145] 产品与服务开发风险 - 若无法及时、经济高效地开发产品和服务增强功能、新设计和新技术，公司业务、财务状况和经营成果将受损害[105] - 若无法及时且经济高效地开发和推出产品及服务改进和新产品，公司业务、财务状况和经营业绩可能受损[146] 经济环境风险 - 经济低迷、波动，如新冠疫情、俄乌事件等，可能对公司股价、业务、财务状况、经营成果和流动性产生重大不利影响[105] - 经济低迷或波动，包括新冠疫情影响，可能对公司业务、财务状况、经营业绩和流动性产生重大不利影响[157] - 新冠疫情影响公司及客户、供应商等运营，销售周期延长，大量员工远程办公，对公司业务、财务状况等的影响程度不确定[163][164][165][166] 政府监管与合规风险 - 公司业务可能因某些实体反对而被美国政府或其他监管机构限制或暂停[123] - 公司处理个人信息受政府监管，合规问题可能影响业务[137][138][139] - 公司所处行业高度监管，政府法规变化可能影响服务销售、增加成本、限制业务运营和增长[204] - 公司业务需NOAA许可，美国政府在涉及外交政策或国家安全利益时有权中断服务或限制卫星图像分发[206] - 公司作为加拿大遥感系统地面站外国运营商，需获GAC相关许可，否则产品和服务可能受影响[208] - 公司或供应商出口相关设备、技术等需获出口许可，处理时间最长可达三个月或更久[209] - 公司卫星和地面终端运营需FCC许可，若无法按时获得或更新许可，将影响业务和营收[210] - 公司需遵守ITU规则，若无法获得外国必要许可或授权，将对业务产生负面影响[211][212] - 公司子公司需获得设施安全许可才能承接美国政府机密合同，若违反相关规定可能失去许可，影响营收[214][215][216] - 公司受反腐败、反贿赂等法律约束，违规可能面临刑事和民事责任，影响业务[218] - 公司若未遵守政府法律法规，可能面临调查、制裁等后果，影响业务、运营结果和财务状况[222] 安全与数据风险 - 公司面临网络攻击、勒索软件等安全风险，自2020年起钓鱼和垃圾邮件增多[124][125] - 公司面临政治、社会、经济不稳定等多种风险，包括俄乌冲突相关影响[124] - 公司数据安全措施可能失效，导致数据泄露、声誉受损等后果[126][127][128][129] - 应对安全漏洞的成本可能很高，且努力可能不成功[131] 保险风险 - 公司无法确定保险覆盖是否足够，保险政策变化可能影响业务[133] - 公司保险覆盖有限，难以覆盖所有损失风险，高保费会降低运营收入[194][195] 销售与客户风险 - 公司业务部分依赖向大型企业和政府实体销售，面临销售周期长、预测和部署难等挑战，可能影响经营业绩和财务状况[148] - 2022年1月31日财年，一个客户占收入的11%；截至该日，四个客户分别占应收账款的23%、14%、12%和10%，客户集中可能导致收入波动[177][178] - 公司部分收入依赖图像转售商，若转售商未能成功营销或销售产品和服务，公司业务将受损[156] 供应商风险 - 公司依赖有限数量的供应商提供关键物资和服务，供应商流失或供应不及时可能导致卫星研发和制造延迟，影响业务[160] - 供应商或服务提供商业务失败、组件供应问题等或影响卫星设计、制造、发射，对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[161][162] 人员风险 - 关键人员流失或无法吸引、留住和培训高素质人才，可能损害公司业务、财务状况和经营成果[169][170][171][172][173][174] 业务增长与盈利能力风险 - 公司注重增长可能影响盈利能力，业务增长对管理、运营和财务资源造成压力[175] 销售与营销能力风险 - 未能有效发展和扩大销售及营销能力，可能影响客户基础和市场接受度，导致业务和经营成果受损[176] 资本与融资风险 - 公司资本密集，可能无法筹集足够资金，外部融资受多种因素影响，无法保证能以有利条件获得融资[179][180][181] 业务季节性风险 - 公司业务存在季节性，使用量合同导致经营业绩波动，新产品需求的季节性难以确定[182][183] 技术与行业发展风险 - 行业技术发展或客户需求变化可能使卫星或产品过时，公司需投入大量研发资源[184] 汇率风险 - 公司运营和现金流受外币汇率波动影响，尤其是欧元变化[185] - 2022、2021、2020财年，公司约20%、10%、15%的收入来自外币交易，主要为欧元和挪威克朗[457] - 假设汇率变动10%，以美元为功能和报告货币，不会导致收入成本和运营费用大幅增减[458] 第三方依赖风险 - 公司依赖第三方云基础设施提供商，其运营中断等会对业务产生不利影响[186] 品牌与文化风险 - 公司业务依赖强大品牌，维护和提升品牌可能需大量投资且不一定成功[189] - 作为使命驱动型公司，公司可能面临股东激进主义等风险[191] - 公司若无法保持企业文化，可能损害业务和竞争地位[193] 业绩波动风险 - 公司季度业绩可能大幅波动，受多种因素影响，波动可能导致股价下跌[196][197] 知识产权风险 - 若无法保护知识产权，公司品牌和无形资产价值可能受损，业务受不利影响[199] - 公司未来可能面临知识产权权利主张和其他诉讼，成本高昂且结果不利会产生重大影响[200] - 公司使用开源软件若与政策、程序或许可条款不一致，可能面临法律费用、损害赔偿等风险，影响业务和财务状况[203] 税收风险 - 公司可能面临税收政策变化、新税收立法或额外税收负债，影响有效税率和现金流[226] - 若需在未收税地区征收销售及使用税等，可能产生大量税收负债、增加行政负担并影响业务[227] - 公司若发生“所有权变更”（即特定股东在滚动三年期内股权价值变化超50个百分点），可能无法利用大量净营业亏损[228] 股权与股价风险 - 公司A类普通股和认股权证价格可能因多种因素波动，包括市场波动、业务合并等[229] - 公司B类普通股每股20票，A类普通股每股1票，创始人持有B类股，拥有超63%投票权[232] - 公司多类别普通股结构可能使公司不符合某些指数纳入标准，影响A类普通股股价[233] - 证券或行业分析师不发布、发布不准确或不利研究，或改变对A类普通股的推荐，可能导致股价或交易量下降[234] 股息与认股权证风险 - 公司近期不打算支付现金股息，未来是否支付由董事会决定[235] - 公司可在特定条件下赎回未到期的公开认股权证，可能使认股权证持有人受损[241] - 公司可在认股权证可行使后赎回，赎回可能产生类似现金赎回的后果，且可能在认股权证“价外”时发生[245] - 经至少50%当时已发行的公开认股权证持有人批准，公司可对认股权证条款进行不利修改[246] - 认股权证协议指定纽约州法院或美国纽约南区联邦地方法院为某些诉讼的专属管辖法院[247] 公司治理与收购风险 - 特拉华州法律及公司章程和细则中的某些条款可能使收购提案更困难[250] 公益公司风险 - 公司作为特拉华州公益公司，无法保证实现公益目的[252] - 公司需至少每两年公开披露一份关于整体公益绩效和实现特定公益目的的评估报告[253] - 公司作为公益公司，对特定公益目的的关注可能对财务业绩产生负面影响[258] - 公司作为公益公司，作为收购目标的吸引力较低，股东通过收购实现投资的能力可能受限[260] - 特拉华州公益公司股东若单独或合计持有公司至少2%已发行股份，或诉讼发起日市值至少200万美元股份，有权提起衍生诉讼[262] 上市合规风险 - 公司作为上市公司需承担大量合规成本，获取董事及高管责任保险难度和成本增加[264][265] 新兴成长公司风险 - 公司作为新兴成长公司最多可持续5年，若非关联方持有的A类普通股市值在财年第二季度末超过7亿美元，将失去该身份[273] 战略收购情况 - 公司进行过多次战略收购，包括2015年9月收购BlackBridge集团、2017年4月收购谷歌Terra Bella业务等[276] 利率与通胀风险 - 截至2022年1月31日公司无借款，2021年1月31日借款利率主要为固定利率[459] - 公司认为利率变动10%不会对利息收入或支出产生重大影响[460] - 公司认为通胀尚未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响[461] - 若成本面临显著通胀压力，公司可能无法通过提价完全抵消成本上升[461]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第四季度营收达创纪录的3710万美元，同比增长23%；全年营收1.312亿美元，略高于预期 [44][45] - 第四季度非GAAP毛利率从上年的25%扩大至42%，全年从2021财年的24%扩大至38% [51] - 客户数量增长至770个，同比增长25%；年度合同价值超100万美元的客户群体同比增长38% [47][48] - 2022财年净美元留存率为108%，含赢回客户为116% [49] - 第四季度调整后EBITDA亏损1670万美元，全年亏损4100万美元；全年资本支出1490万美元，约占营收11% [55] - 预计2023财年第一季度营收3800 - 4100万美元，非GAAP毛利率38% - 45%，调整后EBITDA亏损1400 - 1700万美元，资本支出300 - 400万美元 [56] - 预计2023财年营收1.7 - 1.9亿美元，同比增长30% - 45%；非GAAP毛利率43% - 50%；调整后EBITDA亏损5000 - 7500万美元；资本支出2000 - 2500万美元，约占营收12% - 13% [57][58][59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务客户使用量增加，收购VanderSat后可测量和预测作物产量，预计将使玉米、小麦等作物产量预测提高84% - 94%，还拓展至保险领域 [26][27] - 与SynMax签订合同，用于预测油气市场趋势和追踪海上非法活动船只，拓展金融市场 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 民用政府市场，与NASA合作持续扩大，与威尔士的合同从2021财年的五位数增长至去年的七位数，并在本季度再次扩大 [23][24] - 国防和情报市场，因重访率和产能优化，市场份额得以扩大 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司是基于200颗地球成像卫星的数据订阅业务，具有独特性，能快速扩展用户，实现高增长和高利润率 [12] - 数据适用于多个垂直市场，市场机会大且多元化，凭借独特的每日扫描系统在市场上领先 [13] - 持续投资销售和营销、软件和太空系统团队，预计软件团队人数明年增长超50%，以满足市场需求和加速增长 [37][40][41] - 开发下一代高分辨率和高光谱成像卫星，如Pelican项目，以满足市场对高分辨率数据的需求 [33][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场对地理空间数据价值的认知度不断提高，商业机会增加，公司有望加速营收增长 [46] - 俄乌局势凸显了公司数据的重要性，加速了可持续发展和数字化转型等长期趋势，带来了新的客户和合作机会 [16][64] - 公司对市场机会充满信心，认为自身能够满足全球对可持续发展、边境活动监测和供应链变化了解的需求，预计营收将大幅加速增长 [43] 其他重要信息 - 1月13日成功发射44颗SuperDove卫星，3月1日推出下一代PlanetScope监测服务，提供更高质量的分析数据 [29][30] - 软件团队投资使客户工具性能和可用性显著改善，SkySat舰队订单量翻倍，第四季度客户净推荐值提高180%，响应者增加100% [34][35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 俄乌局势是否带来更多潜在客户，这些客户类型如何 - 有更多重要客户需求增加，销售周期缩短，加速了公司业务趋势；客户包括农业公司、非政府组织和媒体等，涉及商业和政府等多个领域 [63][65][67] 问题: 各客户细分市场在新财年的增长前景排序 - 各细分市场需求强劲，民用政府、农业、国防和情报等市场均有增长；新市场如金融和保险开始获得动力 [72][73][75] 问题: 俄乌局势是否有基础设施和卫星投资影响其他地区业务 - 对其他地区业务影响不大，公司增加了乌克兰及周边地区的基础地图更新频率和目标定位能力，与分析公司合作，提升了产品性能 [77][78][79] 问题: NPS分数大幅提升的原因 - 主要是软件投资和客户成功团队的努力，软件方面提高了易用性和图像质量，客户成功团队关注大客户并拓展到小客户 [82][83][84] 问题: 2023年业绩指引上下限的影响因素 - 主要是较大客户订单的时间安排，公司会考虑业务可见性、续约率和新业务时机等因素 [86][87] 问题: 2023年目标与之前不同的原因 - 去年阿富汗合同暂停和EOCL奖项时间变动影响了业务；公司加大销售和营销、研发投资，包括软件、Pelican项目和舰队改进；G&A方面因上市有额外支出 [95][96][98] 问题: 对未来几年营收数字的看法 - 公司提前进行投资以抓住机会，预计营收增长将翻倍或三倍，长期仍是高增长业务 [100] 问题: EOCL奖项的最新预期时间 - 政府已通过预算，公司有信心竞争该奖项，但具体时间不确定，预计在几个月内 [103][104][105] 问题: 未来几年预期营收组合的变化 - 系统数据或图像捕获与任务式业务的组合无明显变化，公司独特的扫描和任务系统结合带来竞争优势，驱动新市场需求 [110][111][115] 问题: 软件方面今年的具体目标 - 软件团队计划增长超50%，主要关注基础易用性和上层功能，如图像增强、数据融合等，以推动新市场发展 [118][119] 问题: 销售方面的配额代表数量和管道组成情况 - 销售管道在金融和保险等新市场增长强劲；销售团队有望达到或超过46名配额代表的目标 [122][123][124] 问题: 未来一年是否仍关注并购 - 并购仍是重点，公司将继续寻找能加速产品或业务战略的收购机会，谨慎进行并购整合 [129][130] 问题: 有推进器问题的SkySat卫星的最新情况及舰队其他卫星状况 - 该卫星使用寿命估计无变化，团队仍在修复，舰队其他卫星无推进器问题，舰队设计有冗余，不影响整体性能和营收 [131][132] 问题: 公司是否面临航天器制造供应链问题及应对措施 - 公司提前储备物资，目前制造未受重大影响，会继续关注供应链多元化 [134] 问题: 与荷兰合作银行的交易情况及未来展望 - 该交易是VanderSat收购的扩展，利用数据支持发展中国家小农户的信用风险评估，是金融与农业的结合，符合公司拓展新市场战略 [139][140][141]

业务亮点 - 每日数据捕获超30TB，约200颗卫星在轨，每日扫描面积达约2倍地球陆地面积，100%数据可用于机器学习，拥有770个多行业客户[11][12] - 成功发射44颗SuperDoves卫星，在纽交所上市获5.9亿美元毛收入，获2021年12月碳中和认证，发布下一代PlanetScope产品，入选2022年Fast Company创新公司50强[26] 财务表现 - 2022财年第四季度同比营收增长23%，高于第三季度的16%，经常性年度合同价值（ACV）占比92% [19][20] - 非GAAP毛利率达42%，较2021财年第四季度增加1622个基点 [21][22] 业务应用 - 为政府、援助组织等提供图像，用于冲突地区透明化、作物产量预测、人权滥用识别等场景 [29][31] 增长驱动 - 扩大商业组织规模、提供订阅数据和分析解决方案、关注客户成功与留存、拓展合作伙伴生态、应对地缘政治和气候事件需求 [43] 客户指标 - 2022财年第四季度末客户数量达770个，经常性ACV占比92%，净美元留存率116%，净推荐值（NPS）同比提升180%，超100万美元客户增长38%，此类账户NPS超80 [45][46] 毛利率扩张驱动 - 强劲的营收增长、可扩展的数据订阅模式、垂直整合敏捷太空任务模式的效率、卫星使用寿命延长、企业和政府客户成功 [50] 投资方向 - 销售与营销团队和软件团队规模较2021财年增长超40%，开发下一代数据集，收购Vandersat [53] 财务展望 - 2023财年第一季度营收3800 - 4100万美元，同比增长19% - 28%；2023财年营收1.7 - 1.9亿美元，同比增长30% - 45% [54] - 2023财年第一季度非GAAP毛利率38% - 45%，2023财年为43% - 50%；调整后EBITDA 2023财年第一季度亏损1400 - 1700万美元，2023财年亏损5000 - 7500万美元 [54] - 2023财年第一季度资本支出占营收比例8% - 9%，2023财年为12% - 13% [54]

业务概况 - 公司是一对多的数据平台，每日全球扫描，有近200颗卫星在轨，每天捕获超25TB数据，有742个多行业客户[8][9] - 处于两个数万亿美元的全球经济转型中心，可助力数字化和可持续发展转型[12] 财务指标 - Q3 FY2022A营收3170万美元，客户数量同比增长32%，重申FY2022F全年营收约1.3亿美元[20] - 业务合并交易获得超5.9亿美元总收益，公司预计资金充足[21][23] - 94%经常性年度合同价值来自可预测的订阅和基于使用量的模式，FY22第三季度销售管道同比增长46%[26] - 净美元留存率为110%，预计FY2022含赢回客户的净美元留存率超110%[27][29] - FY20到YTD Q3 FY22非GAAP毛利率扩张43个百分点[31] 投资与发展 - 投资销售与营销以扩大在既有和新垂直市场的规模，投资软件工程以扩展分析能力和培养应用生态系统，并购可加速上述发展[35] 风险提示 - 前瞻性陈述基于管理层信念和假设，实际结果可能与预期有重大差异，受多种因素影响[2] 非GAAP指标说明 - 公司使用非GAAP毛利率和非GAAP毛利补充GAAP业绩，这些指标有助于评估运营表现，但不能替代GAAP指标[3][4]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收达3170万美元，同比增长16%，略高于预期，全年营收展望重申为1.3亿美元 [13][43] - 期末客户数量达742个，同比增长32%，连续超10个季度环比增长 [13][44] - 销售管道同比增长46% [14][46] - 第三季度净美元留存率为98%，含赢回客户为105%，预计财年含赢回客户净美元留存率超110% [49] - 第三季度非GAAP毛利率从去年同期28%扩至35%，预计因卫星折旧调整，22和23财年毛利率降约1.5个百分点 [50][51] - 第三季度调整后EBITDA亏损1230万美元，预计第四季度亏损1500 - 1700万美元，全年亏损3900 - 4100万美元 [54][56] - 第三季度资本支出280万美元，占营收约9%，预计第四季度500 - 700万美元，全年1300 - 1600万美元，占营收10% - 12% [55][57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业领域，第三季度多个大客户业务显著扩张，如Taranis拓展至南半球 [23] - 政府业务，与美国国家侦察局续签合同，扩大其对每日PlanetScope数据访问并整合进现有工作流程 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 销售管道在各目标市场全面增长，尤其在民用政府领域显著提升，涵盖土地使用监测、水监测和森林砍伐监测等新应用 [74] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 投资聚焦现有市场拓展，利用新筹集资金系统开拓各市场 [26] - 产品方面，推出下一代超高分辨率卫星星座Pelican及SAR数据融合监测技术 [27] - 软件战略上，聘请Kevin Weil推动组织向更高增长对齐，提升分析能力，使数据更易用，开拓新垂直市场 [28][30] - 进行并购加速产品路线图和业务发展，收购VanderSat，获取数据科学团队，加速农业等领域发展 [32][33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 上市标志重要里程碑，公司获充足资金执行增长计划，商业业务势头良好，受益于可持续发展和全球经济数字化转型 [41] - 全球对公司数据需求强劲，政府和企业需其数据实现目标，公司作为公益公司将强化使命承诺 [38][40] 其他重要信息 - 完成与dMY Technology Group, Inc. IV合并，在纽交所上市，股票代码PL，筹集超5.19亿美元资金 [10][11] - 完成偿还硅谷银行约6700万美元债务，此前可转换债券已全部转换为股权 [58][59] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 销售管道增长46%，销售周期和成交率趋势如何？ - 基本与前期一致，部分地区有改善迹象 [65] 问题: 农业领域业务扩张的动态如何？ - 主要是在有明确产品市场契合度的地区扩张，如Taranis拓展至南半球，同时随着增值服务增加，农业公司对其他产品功能有需求，公司还与先正达达成合作 [68] 问题: 销售招聘是否按预期进行？ - 销售代表和新入职代表数量持续季度环比增长，销售领导团队已组建完成，招聘进展顺利 [69] 问题: 在ESG、农业和国防关键目标市场中，销售管道有无异常变化？ - 各市场全面增长，民用政府领域增长显著，预计可持续发展将成为该领域重要推动力 [74] 问题: 第三季度营收超预期但第四季度指引低于预期的原因，以及VanderSat收购对第四季度EBITDA的影响？ - 营收差异主要是第三季度某大客户使用量收入的时间和节奏问题，随着更多收入采用可预测的确认方式，这种波动将减少；EBITDA方面，由于Pelican舰队的投资，部分费用从资本支出转移到运营支出，但总体支出情况不变 [76][77] 问题: 随着新垂直领域业务增长，如何看待使用量与订阅模式的收入组合变化？ - 收入组合变化主要取决于合同结构，公司正将更多收入转向可预测的订阅模式，减少纯消费合同 [82] 问题: 公司在新兴市场中，哪些市场最值得投资或加速投资？ - 未来几年大部分增长来自现有市场，如农业、民用政府和国防情报测绘；对于金融和保险等新市场，主要通过构建软件栈来开拓，其中金融市场潜力巨大，但目前核心市场机会更多 [84][85]

首次公开募股及私募情况 - 2021年3月9日公司完成首次公开募股，发行3450万股单位，每股10美元，总收益3.45亿美元，发行成本约1960万美元，其中递延承销佣金约1210万美元[115] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募593.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益890万美元[116] 资金存放情况 - 首次公开募股和私募完成后，3.45亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[117] 财务状况（截至2021年9月30日） - 截至2021年9月30日，公司现金约7.6万美元，信托账户有9.9万美元利息收入用于缴税，营运资金赤字约370万美元，不考虑可能用信托账户投资收益支付的约15万美元税务义务[122] - 截至2021年9月30日，34500000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值列示为临时权益[138] - 截至2021年9月30日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[147] 经营亏损情况 - 2021年9月30日止三个月，公司净亏损约660万美元，包括390万美元一般及行政费用、5万美元特许经营税费用和270万美元衍生认股权证负债公允价值变动产生的非经营亏损，部分被4.1万美元信托账户利息收入和投资净收益抵消[127] - 2021年9月30日止九个月，公司净亏损约1400万美元，包括730万美元一般及行政费用、15万美元特许经营税费用、1410万美元私募认股权证发行产生的非经营亏损和约70万美元与衍生认股权证负债相关的发行成本，部分被9.9万美元信托账户利息收入和投资净收益以及70万美元衍生认股权证负债公允价值下降产生的非经营收益抵消[128] 承销费用情况 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计690万美元，于首次公开募股结束时支付，此外每单位0.35美元，约1210万美元的递延承销佣金，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[132] 费用支付情况 - 自2021年3月公司证券在纽约证券交易所上市起，至业务合并完成或清算止，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、秘书和行政服务，2021年9月30日止三个月和九个月分别应计3万美元和7万美元[133] - 公司发起人、高管和董事或其关联方因代表公司开展活动产生的自付费用将获报销，审计委员会将每季度审查相关付款[134] 信托账户投资情况 - 信托账户投资组合仅包括投资公司法规定的美国政府证券，到期日不超过185天，或投资于美国政府证券的货币市场基金，或两者结合，投资分类为交易性证券，按公允价值列报[136] 会计处理情况 - 首次公开募股结束后，公司确认从初始账面价值到赎回金额的增值，对额外实收资本和累计亏损产生费用[139] - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用修改追溯法过渡，未影响公司财务状况、经营成果或现金流[145] 认股权证情况 - 首次公开募股和私募发行的认股权证可购买总计12833333股普通股，在计算稀释每股收益时不考虑其影响[141] 公司类型及相关豁免情况 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可选择推迟采用新的或修订的会计准则[142] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，部分豁免将在首次公开募股完成后五年内或不再是“新兴成长型公司”时（以较早者为准）适用[144] - 公司是《交易法》规则12b - 2所定义的较小报告公司，无需提供本项要求的信息[148]

首次公开募股相关 - 公司于2021年3月9日完成首次公开募股，发行3450万股，每股10美元，总收益3.45亿美元，发行成本约1960万美元，其中递延承销佣金约1210万美元[114] - 首次公开募股同时，公司向发起人出售593.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益890万美元[115] - 首次公开募股和私募完成后，3.45亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[116] - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，将赎回公众股份并清算解散[117] 财务数据关键指标 - 截至2021年6月30日，公司现金约22.9万美元，信托账户可用利息收入约5.8万美元，营运资金缺口约32.3万美元[121] - 2021年3月10日，公司偿还总计约99.1万美元的票据余额和关联方预付款[122] - 2021年第二季度，公司净亏损约23.6万美元，包括约310万美元的一般及行政费用和5万美元的特许经营税费用[126] - 2021年上半年，公司净亏损约1480万美元，包括约340万美元的一般及行政费用和10万美元的特许经营税费用[127] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.2美元的承销折扣，总计690万美元，以及每单位0.35美元的递延承销佣金，总计约1210万美元[131] 日常费用相关 - 自2021年3月公司证券在纽约证券交易所上市起，公司同意每月向发起人支付1万美元的办公空间、秘书和行政服务费用[132] 股份赎回相关 - 截至2021年6月30日，29,409,254股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[138] 公司标准及豁免相关 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可按私人公司生效日期采用新的或修订的会计准则，还在评估JOBS法案其他减少报告要求的好处，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[142][143] - 公司是较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[148] 会计准则采用相关 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，采用修改后的追溯法过渡，未影响公司财务状况、经营成果或现金流[145] 表外安排相关 - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[147]

首次公开募股及私募相关 - 2021年3月9日公司完成首次公开募股，发售3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元，发行成本约1960万美元，其中递延承销佣金约1210万美元[114] - 首次公开募股同时，公司向发起人发售593.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益890万美元[115] - 首次公开募股和私募完成后，3.45亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[116] 财务状况相关 - 截至2021年3月31日，公司现金约85.9万美元，信托账户有5.1万美元利息收入可用于支付税款，营运资金缺口约110万美元，未考虑约5万美元税务义务[119] - 2021年第一季度公司净亏损约1450万美元，包括27.3万美元一般及行政费用、5万美元特许经营税费用、1410万美元私募认股权证发行损失等，部分被5.1万美元利息收入和投资净收益等抵消[125] 承销费用相关 - 承销商有权获得每单位0.2美元承销折扣，共计690万美元，于首次公开募股结束时支付；每单位0.35美元递延承销佣金，约1210万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付[128] 发起人费用相关 - 自2021年3月证券在纽约证券交易所上市起，公司同意每月向发起人支付1万美元用于办公空间、秘书和行政服务，第一季度已计提1万美元[130] 股份赎回相关 - 截至2021年3月31日，3105.5758股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[136] 每股收益相关 - 公司未考虑首次公开募股和私募发售的认股权证对摊薄每股收益的影响，本期间摊薄每股收益与基本每股收益相同[137] - 2021年第一季度A类普通股基本和摊薄每股净收益计算时，投资净收益约为5.1万美元，适用特许经营税约为5万美元[138] - 2021年第一季度B类普通股基本和摊薄每股净亏损计算时，各项费用导致净亏损约为1460万美元，其中一般及行政费用约27.3万美元，与衍生认股权证负债相关的发行成本约71.1万美元，私募认股权证发行损失约1410万美元，衍生认股权证负债公允价值变动约49.5万美元[138] 业务合并相关 - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，将停止运营、赎回公众股份、清算和解散[117] 会计准则及报告相关 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，可按私人公司生效日期遵循新的或修订的会计准则[139] - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在特定条件下，5年内或不再是“新兴成长型公司”之前（以较早者为准），无需提供审计师关于财务报告内部控制系统的鉴证报告等多项内容[140] - 公司于2021年2月5日采用了ASU 2020 - 06，采用该准则未影响公司财务状况、经营成果或现金流[141] 表外安排及市场风险披露相关 - 截至2021年3月31日，公司没有《S - K条例》第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[143] - 公司作为较小报告公司，无需提供《交易法》规则12b - 2规定的市场风险定量和定性披露信息[144]