UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its char ...

收入和利润（同比环比） - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，较去年同期的6359.1万美元增长34.2%[18] - 2022财年第一季度营收为8537.1万美元，同比增长34.2%[18] - 2022财年第一季度总收入8537.1万美元，其中国内收入6476.6万美元，国际收入2060.5万美元[114] - 2022财年第一季度毛利润为6965.5万美元，毛利率为81.6%[18] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的净亏损2255.8万美元扩大45.5%[18] - 净亏损为3282万美元，同比扩大45.5%[22] - 2022财年第一季度净亏损为3282万美元，较去年同期的2255.8万美元亏损扩大45.5%[18] - 2022财年第一季度净亏损3282万美元，基本和稀释后每股净亏损0.38美元[109] - 2022财年第一季度运营亏损为3245.7万美元，运营利润率为-38.0%[18] - 2022财年第一季度基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] - 基本和稀释后每股净亏损为0.38美元[18] 成本和费用（同比环比） - 2022财年第一季度运营费用为1.02112亿美元，占营收比例为119.6%[18] - 2022财年第一季度研发费用为3128.9万美元，同比增长51.9%[18] - 2022财年第一季度销售与营销费用为4555.2万美元，同比增长22.4%[18] - 股票薪酬支出为2490.9万美元，同比增长82.9%[22] - 股票薪酬支出为2490.9万美元[22] - 2022财年第一季度股权薪酬总费用为2490.9万美元，其中研发费用867.5万美元，销售与营销费用638.1万美元，一般及行政费用862.9万美元[108] - 2022财年第二季度无形资产摊销费用为180万美元，去年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，无形资产摊销费用为180万美元，上年同期为90万美元[64] - 截至2022年4月30日止三个月，财产和设备折旧及摊销费用为160万美元，上年同期为100万美元[67] - 截至2022年4月30日止三个月，递延合同成本摊销费用为450万美元，上年同期为330万美元[69] - 票据相关利息支出在2022财年三个月期间总计132.5万美元，其中合同利息87.8万美元，发行成本摊销44.7万美元[90] - 可转换优先票据的净账面价值为2.8152亿美元（本金2.875亿美元，未摊销发行成本599万美元），截至2022年4月30日止三个月相关利息支出为132.5万美元[89][90] - 2022财年第一季度员工购股计划相关股权薪酬费用为110万美元，员工预扣款为570万美元[107] 现金流表现 - 经营活动产生的净现金流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 经营活动产生的现金流净流出为298.5万美元，去年同期为净流入157.9万美元[22] - 业务收购（扣除所获现金）净流出6626.2万美元[22] - 用于投资活动的净现金为7035.7万美元，主要用于业务收购（净支出6626.2万美元）[22] - 现金及现金等价物期末余额为2.73859亿美元，较期初减少7592.6万美元[22] 现金及投资状况 - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元减少约21.7%[15] - 现金及现金等价物从3.49785亿美元下降至2.73859亿美元，减少21.7%[15][22] - 截至2022年4月30日，公司现金及现金等价物为2.73859亿美元，较2022年1月31日的3.49785亿美元下降[43] - 截至2022年4月30日，可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 可供出售投资总额为1.936亿美元，未实现净亏损为151.7万美元[43][44] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资总额为1.936亿美元，与2022年1月31日的1.93571亿美元基本持平[43] - 截至2022年4月30日，公司可供出售投资未实现净亏损为151.7万美元，较2022年1月31日的66.9万美元显著增加[44] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中一级资产1.14646亿美元，二级资产1.936亿美元[53] - 截至2022年4月30日，公司按公允价值计量的金融资产总额为3.08246亿美元，其中1.14646亿美元计入现金等价物，1.936亿美元计入投资[53] - 投资中一年内到期的部分成本基础为1.61372亿美元[47] - 有8只证券连续12个月处于未实现亏损状态，总亏损为10万美元[47] - 截至2022年4月30日，公司持有74项可供出售证券处于未实现亏损状态，其中8项已持续亏损12个月，相关未实现亏损总额为10万美元[47] 业务收购与整合 - 公司于2022年3月8日以6880万美元现金完成对Catalytic的收购，收购产生商誉4713.7万美元，无形资产2180万美元[57][59] - 公司于2022年3月8日完成对Catalytic的收购，现金购买对价为6880万美元[57] - 收购Catalytic产生的商誉为4713.7万美元，无形资产为2180万美元，总购买对价为6876.8万美元[59] - 收购Catalytic获得的已开发技术和客户关系公允价值分别为1920万美元（使用寿命3年）和260万美元（使用寿命10年）[61] - 收购Catalytic导致商誉增加4710万美元，已开发技术资产增加1920万美元，客户关系资产增加260万美元[61] - 公司还与Catalytic两位创始人签订了持有协议，扣留340万美元现金，将在两年服务期内按比例确认为研发费用[61] - 收购产生净递延所得税负债约130万美元，增加了商誉，并在截至2022年4月30日的三个月内确认了所得税收益[60] 资产与商誉变化 - 截至2022年4月30日，公司商誉总额从1月31日的7212.6万美元增加至1.19262亿美元，主要因收购增加4713.6万美元[64] - 商誉从7212.6万美元增加至1.19262亿美元，增长65.4%，主要由于业务收购[15] - 截至2022年4月30日，商誉账面价值从1月31日的7212.6万美元增加至1.1926亿美元，主要因业务合并增加4713.6万美元[64] - 截至2022年4月30日，公司无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加[64] - 截至2022年4月30日，无形资产净值为4309.2万美元，较1月31日的2313.3万美元大幅增加，主要由于新增已开发技术资产[64] - 截至2022年4月30日，公司财产和设备净值为1794.6万美元，本季度折旧摊销费用为160万美元[67] - 截至2022年4月30日，递延合同成本为4340万美元，本季度摊销费用为450万美元[69] - 截至2022年4月30日，公司使用权资产为1908.2万美元，租赁负债加权平均剩余期限4.6年，折现率3.7%[76] - 本季度公司记录了70万美元的资本化内部使用软件减值损失[68] - 同期，公司对在建的内部使用软件资产记录了70万美元的减值损失[68] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，总负债为5.28537亿美元，股东权益为2.56158亿美元[15] - 截至2022年4月30日，公司总资产为7.84695亿美元，较2022年1月31日的8.06448亿美元下降2.7%[15] 债务与融资活动 - 公司发行了本金总额为2.875亿美元的2025年到期可转换优先票据，净收益为2.782亿美元[80] - 截至2022年4月30日，该票据的账面价值为2.815亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为600万美元[89] - 截至2022年4月30日，公司可转换优先票据的估计公允价值约为3.072亿美元，归类为公允价值层级中的第二级[56] - 公司购买了上限期权合约，成本为3570万美元，旨在减少票据转换时的股权稀释[91] - 公司为购买上限看涨期权支付了3570万美元成本，并作为额外实收资本的减项记录[91] - 上限期权合约覆盖约720万股普通股，初始行权价约40.08美元，上限价约61.66美元[92] - 上限看涨期权的初始行权价约为每股40.08美元，与票据的初始转换价对应[92] - 上限看涨期权的初始上限价约为每股61.66美元[92] - 上限看涨期权覆盖了约720万股公司普通股[92] - 上限看涨期权将于2025年5月2日开始的40个交易日内自动行权[92] 应收账款与合同负债 - 截至2022年4月30日，应收账款净额为6011.4万美元，较2022年1月31日的7527.9万美元减少20.1%[15] - 截至2022年4月30日，公司递延收入期末余额为1.673亿美元，期初余额为1.702亿美元[96] - 截至2022年4月30日，与期限超过一年的未完成履约义务相关的未来预计收入约为1.414亿美元[97] - 应收账款中关联方款项为120万美元[38] - 截至2022年4月30日，公司应收账款中与关联方相关的金额为120万美元，且在截至2022年4月30日的三个月内向关联方实体开票120万美元[38] 股权激励与薪酬 - 截至2022年4月30日，公司根据股权激励计划预留未来发行的普通股总计35,634,702股[99] - 在截至2022年4月30日的三个月内，行使股票期权的总内在价值为2130万美元[100] - 截至2022年4月30日，与未归属限制性股票单位相关的未确认股权激励费用为2.939亿美元，预计在3.2年内摊销[103] - 2021年绩效股票单位奖励达成率为129%[104] - 截至2022年4月30日，未确认的绩效股票单位薪酬成本为2230万美元，预计在约1.7年的加权平均期限内摊销[105] - 截至2022年4月30日，因具有反稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计2490.2万股[110] 税务事项 - 2022财年第一季度所得税收益为120万美元，主要由于收购Catalytic无形资产产生的递延税负债增加导致估值备抵减少，产生130万美元递延税收益[113] 客户与地区集中度 - 无单一客户收入占比超过10%[36] - 在截至2022年4月30日或2021年4月30日的三个月中，没有单一客户贡献超过10%的收入[36] - 截至2022年4月30日，公司86%的长期资产位于美国，14%位于加拿大[114][115] 其他重要事项 - 公司未因服务级别协议产生或计提任何重大负债[94]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2022 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

收入和利润表现 - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.4%[17] - 第三季度收入为7176万美元，同比增长33.5%[17] - 九个月累计收入为2.02887亿美元[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司总收入为2.02887亿美元，去年同期为1.54272亿美元[133] - 九个月累计收入为2.02887亿美元，同比增长31.7%[17] - 第三季度毛利润为5972.1万美元，毛利率为83.2%[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，去年同期净亏损2060.8万美元[17] - 九个月累计净亏损7856万美元[17] - 第三季度净亏损2634.1万美元，较去年同期2060.8万美元扩大27.8%[17] - 九个月累计净亏损7856万美元，较去年同期4675.5万美元扩大68.1%[17] - 截至2021年10月31日的九个月，公司净亏损为7856万美元，基本和稀释后每股净亏损为0.94美元[128] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元亏损扩大68%[23] - 截至2021年10月31日的九个月净亏损为7856万美元，相比2020年同期的4675.5万美元，亏损扩大68%[23] - 第三季度运营亏损2481.7万美元[17] 成本和费用 - 第三季度运营费用为8453.8万美元，同比增长24.4%[17] - 第三季度研发费用为2455.4万美元，同比增长52.0%[17] - 第三季度销售和营销费用为4017.6万美元，同比增长18.1%[17] - 2021年九个月折旧和摊销支出为616万美元，相比2020年同期的335.2万美元增长84%[23] - 2021财年第三季度无形资产摊销费用为90万美元，去年同期为30万美元；前九个月摊销费用为260万美元，去年同期为30万美元[72] - 2021财年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为130万美元，去年同期为100万美元；前九个月费用为340万美元，去年同期为290万美元[76] - 2021财年第三季度递延合同成本摊销费用为390万美元，去年同期为280万美元；前九个月摊销费用为1070万美元，去年同期为790万美元[77] - 递延合同成本摊销为1065.1万美元，相比2020年同期的789.4万美元，增长35%[23] - 2021财年第三季度总租赁费用为201.8万美元，其中经营租赁费用140.1万美元，短期租赁费用30.4万美元，可变租赁费用31.3万美元[86] 现金流状况 - 2021年九个月经营活动产生的净现金为使用736.6万美元，相比2020年同期产生670.6万美元现金下降210%[23] - 经营活动产生的现金净流出为736.6万美元，相比2020年同期净流入670.6万美元，现金流状况恶化[23] - 2021年九个月投资活动产生的净现金为提供2915.1万美元，相比2020年同期使用4596.3万美元现金改善163%[23] - 投资活动产生的现金净流入为2915.1万美元，相比2020年同期净流出4596.3万美元，主要得益于有价证券到期和出售[23] - 2021年九个月融资活动产生的净现金为使用121.3万美元，相比2020年同期提供2.5189亿美元现金下降100%[23] - 融资活动产生的现金净流出为121.3万美元，相比2020年同期净流入25189万美元，主要因2020年发行可转换票据获得大量资金[23] - 现金及现金等价物期末余额为35973.8万美元，相比期初33916.6万美元，增长6%[23] 股票薪酬和股权激励 - 2021年九个月股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元增长51%[23] - 截至2021年10月31日的九个月，基于股票的薪酬支出总额为4786.6万美元，去年同期为3173.5万美元[127] - 股票薪酬支出为4786.6万美元，相比2020年同期的3173.5万美元，增长51%[23] - 第三季度基于股票的薪酬支出为1811万美元[19] - 公司使用Black-Scholes模型估算员工购股计划（ESPP）的公允价值，假设与股票期权估值一致[48] - 公司以授予日股价估算限制性股票单位（RSUs）和绩效股票单位（PSUs）的公允价值[47] - 截至2021年10月31日的九个月，员工股票购买计划以每股21.98美元的加权平均价格发行了222,474股普通股[126] - 截至2021年10月31日的九个月，公司从员工工资中扣缴了720万美元用于员工股票购买计划，去年同期为520万美元[125] - 已行使股票期权的内在价值为2730万美元（2021年第三季度）和7340万美元（2021年前九个月）[115][116] - 未归属RSUs相关的未确认股权激励费用为2.082亿美元，预计在3.1年内确认[120] - 未归属PSUs相关的未确认股权激励费用为300万美元，预计在1.3年内确认[122] - 股票计划下可用于未来发行的普通股为1410万股（2021年10月31日）[114] 现金及投资状况 - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物为3.59738亿美元[15] - 截至2021年10月31日，现金、现金等价物及受限现金总额为3.5974亿美元，相比2020年同期的3.3666亿美元增长7%[23] - 截至2021年10月31日，现金及现金等价物总额为3.597亿美元，较2021年1月31日的3.39亿美元大幅增加[57] - 现金及现金等价物总额从2021年1月31日的33.9万美元大幅增至2021年10月31日的3.597亿美元[57] - 截至2021年10月31日，公司现金及现金等价物为3.59738亿美元，较2021年1月31日的3.39166亿美元有所增加[15] - 截至2021年10月31日，投资为1.85545亿美元[15] - 截至2021年10月31日，可供出售投资总额为1.855亿美元，净未实现损失为19.1万美元[57][60] - 可供出售投资总额从2021年1月31日的2.211亿美元降至2021年10月31日的1.855亿美元，减少3560万美元[57][60] - 截至2021年10月31日，总可供出售投资成本基础为1.857亿美元，未实现净亏损为19.1万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现损失为20万美元[60] - 截至2021年10月31日，65项可供出售证券处于未实现亏损状态，总未实现亏损为20万美元[60] 递延收入和合同负债 - 递延收入（流动部分）为1.37353亿美元[15] - 2021年九个月递延收入增加1287.8万美元，与2020年同期的1247.5万美元增幅相近[23] - 递延收入期末余额为1.428亿美元（2021年10月31日），较期初1.340亿美元增长6.6%[111] - 未履约绩效义务相关的未来估计收入约为1.23亿美元[112] - 截至2021年10月31日，递延合同成本为3780万美元，较2021年1月31日的3160万美元有所增加[77] 债务和票据 - 可转换优先票据（净额）为2.80615亿美元[15] - 截至2021年10月31日，公司票据的账面价值为2.806亿美元，本金为2.875亿美元，未摊销发行成本为690万美元[101] - 票据负债净额从2.175亿美元增至2.806亿美元，增长29%[102] - 票据相关总利息支出为135万美元（2021年第三季度）和413.3万美元（2020年第三季度）[104] - 截至2021年10月31日，公司 convertible notes 的公允价值约为3.693亿美元，归类为Level 2[70] - 截至2021年10月31日，可转换优先票据的估计公允价值约为3.693亿美元[70] - 上限期权交易成本为3570万美元，作为额外实收资本的减项入账[105] - 上限期权涵盖约720万股普通股，初始上限价格为每股61.66美元[106] 无形资产和商誉 - 收购Rundeck公司的总购买对价为9550万美元，其中商誉增加7210万美元，客户关系增加2180万美元，已开发技术增加560万美元，商标增加40万美元[73] - 收购Rundeck Inc.的总对价为9550万美元，导致商誉增加7210万美元[73] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系净值1943.8万美元，剩余使用寿命8.9年；已开发技术净值438.7万美元，剩余使用寿命3.9年[72] - 截至2021年10月31日，已摊销无形资产净值为2400.8万美元，其中客户关系价值1943.8万美元[72] 资产和设备 - 截至2021年10月31日，财产和设备净值为1462.5万美元，较2021年1月31日的1230万美元有所增加[76] - 截至2021年10月31日，租赁使用权资产为2136万美元，租赁负债总额为2799.2万美元[84] 累计赤字和权益 - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[15] - 截至2021年10月31日，累计赤字为3.19928亿美元[19] 会计准则变更影响 - 公司采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，资本公积减少6850万美元，累计赤字减少670万美元[51][55] - 2021年早期采用ASU 2020-06会计准则，导致长期债务增加6170万美元，额外实收资本减少6850万美元[51] - 采用ASU 2020-06导致2021年2月1日额外实收资本增加6847.8万美元，未摊销债务折扣减少6173.6万美元[55] - 公司预计采用ASU 2021-08会计准则不会对合并财务报表产生重大影响[56] 地区和市场表现 - 截至2021年10月31日的三个月，美国市场收入为5428.7万美元，占全球总收入的76%[133] - 截至2021年10月31日，公司长期资产有84%位于美国，16%位于加拿大[133] 关联方交易 - 2021年九个月与关联方交易产生的收入为110万美元[39] - 截至2021年10月31日的九个月内，与关联方的交易产生收入110万美元，应收账款220万美元[39] 金融资产公允价值 - 按公允价值计量的金融资产总额为2.475亿美元，其中Level 1资产为6196.1万美元，Level 2资产为1.855亿美元[64] - 截至2021年10月31日，公司金融资产总公允价值为2.475亿美元，其中1.855亿美元归类为Level 2[66] 税务和每股收益 - 截至2021年10月31日的三个月，公司确认了20.8万美元的所得税费用，去年同期为480万美元的所得税收益[132] - 截至2021年10月31日，因可能产生稀释作用而未计入稀释每股收益计算的潜在稀释证券总计为22,923千股[129]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its char ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended April 30, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its cha ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-K _________________________ (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the annual period ended January 31, 2021 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38856 PAGERDUTY, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2020 WASHINGTON, D.C. 20549 _________________________ FORM 10-Q _________________________ (Mark One) or (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 27-2793871 (I.R.S. Employer Identification Number) 600 Townsend St., ...

收入和利润（同比环比） - 2020年第二季度（三个月）公司营收为5071.4万美元，2019年同期为4036.1万美元，同比增长约25.65%[16] - 2020年前六个月公司营收为1.005亿美元，2019年同期为7767.5万美元，同比增长约29.4%[16] - 2020年第二季度公司运营亏损为1344.9万美元，2019年同期为1438.1万美元[16] - 2020年前六个月公司运营亏损为2604.9万美元，2019年同期为2711万美元[16] - 2020年第二季度公司净亏损为1468.8万美元，2019年同期为1257万美元[16] - 2020年前六个月公司净亏损为2614.7万美元，2019年同期为2463.4万美元[16] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股净亏损为0.19美元，2019年同期为0.17美元[16] - 2020年前六个月基本和摊薄后每股净亏损为0.33美元，2019年同期为0.45美元[16] - 2020年上半年净亏损26147美元，2019年为24634美元[23] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司的净亏损分别为1468.8万美元和1257万美元，每股净亏损分别为0.19美元和0.17美元；六个月净亏损分别为2614.7万美元和2463.4万美元，每股净亏损分别为0.33美元和0.45美元[118] - 2020年第二季度，公司营收为50,714千美元，2019年同期为40,361千美元；2020年上半年营收为100,500千美元，2019年同期为77,675千美元[16] - 2020年第二季度，公司净亏损为14,688千美元，2019年同期为12,570千美元；2020年上半年净亏损为26,147千美元，2019年同期为24,634千美元[16] - 2020年和2019年上半年净亏损分别为26,147千美元和24,634千美元[23] 成本和费用（同比环比） - 2020年和2019年截至7月31日三个月折旧和摊销费用分别为100万美元和60万美元，六个月分别为190万美元和100万美元[68] - 2020年和2019年截至7月31日三个月递延合同成本摊销费用分别为260万美元和180万美元，六个月分别为510万美元和340万美元[69] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司确认的员工股票购买计划相关股票薪酬费用分别为120万美元和180万美元；六个月分别为280万美元和220万美元[113] - 2020年和2019年7月31日止的三个月，公司从员工处代扣的供款分别为160万美元和260万美元；六个月分别为350万美元和260万美元[114] - 2020年第二季度，公司研发费用为15,535千美元，2019年同期为11,635千美元；2020年上半年研发费用为30,549千美元，2019年同期为22,541千美元[16] - 2020年第二季度，公司销售和营销费用为27,511千美元，2019年同期为23,786千美元；2020年上半年销售和营销费用为54,247千美元，2019年同期为44,953千美元[16] - 2020年第二季度，公司一般及行政费用为14,480千美元，2019年同期为13,215千美元；2020年上半年一般及行政费用为28,153千美元，2019年同期为25,699千美元[16] 其他财务数据变化 - 截至2020年7月31日，公司现金及现金等价物为3.76638亿美元，较2020年1月31日的1.24024亿美元增长约203.7%[13] - 截至2020年7月31日，公司应收账款净额为3742.9万美元，2020年1月31日为3712.8万美元[13] - 截至2020年7月31日三个月，普通股数量从4月30日的78,526,004股增至79,355,627股，新增557,467 + 90,903 + 181,253 = 829,623股[18] - 截至2020年7月31日三个月，额外实收资本从497,430美元增至546,169美元，增加48,739美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，累计其他综合收益从779美元增至1,056美元，增加277美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，累计亏损从190,666美元增至205,354美元，增加14,688美元[18] - 截至2020年7月31日三个月，总股东权益从307,543美元增至341,871美元，增加34,328美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，普通股数量从1月31日的77,793,540股增至79,355,627股，新增1,562,087股[18] - 截至2020年7月31日六个月，额外实收资本从487,008美元增至546,169美元，增加59,161美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，累计其他综合收益从137美元增至1,056美元，增加919美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，累计亏损从179,207美元增至205,354美元，增加26,147美元[18] - 截至2020年7月31日六个月，总股东权益从307,938美元增至341,871美元，增加33,933美元[18] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为1862美元，2019年使用的净现金为5407美元[23] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为475美元，2019年为36715美元[23] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为251227美元，2019年为218168美元[23] - 2020年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加252614美元，2019年为176046美元[23] - 2020年7月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为376638美元，2019年为306369美元[23] - 截至2020年7月31日和1月31日，应收账款坏账准备分别为170万美元和80万美元[45] - 截至2020年7月31日，现金及现金等价物为376,638千美元，1月31日为124,024千美元；可供出售投资为220,929千美元，1月31日为199,340千美元；持有至到期投资为4,003千美元，1月31日为28,035千美元[55] - 截至2020年7月31日，公司金融资产公允价值计量中，一级为94,296千美元，二级为224,932千美元，总计319,228千美元；1月31日一级为121,893千美元，二级为227,375千美元，总计349,268千美元[62] - 截至2020年7月31日，可转换优先票据估计公允价值约为3.01亿美元，属于公允价值层次二级[65] - 截至2020年7月31日和1月31日，物业及设备净值分别为12,805千美元和12,369千美元[67] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，递延合同成本分别为2680万美元和2570万美元[69] - 2020年三个月和六个月的经营租赁费用分别为1445千美元和2887千美元，短期租赁费用分别为261千美元和560千美元，可变租赁费用分别为361千美元和663千美元[78] - 2020年三个月和六个月用于计量租赁负债的现金支付分别为1149千美元和2287千美元[79] - 2020年和2019年三个月及六个月的递延收入期末余额分别为101180千美元和77797千美元[99] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，与未履行或部分未履行的一年以上订阅服务相关的未来估计收入分别约为8140万美元和7570万美元[100] - 截至2020年7月31日和2020年1月31日，公司分别有权根据股票计划授予最多17679277股和13126301股普通股[102] - 2020年7月31日预留发行的普通股总数为32,197,811股，其中包括已发行的股票期权和未归属的受限股票单位16,300,947股、未来可授予的股票期权和受限股票单位13,660,976股、员工股票购买计划可用的2,235,888股[104] - 2020年1月31日至7月31日，股票期权授予231,028股，行权1,287,830股，注销663,393股，7月31日流通的股票期权为12,777,850股，归属的为7,675,279股[106] - 2020年7月31日未归属股票期权的总未确认薪酬成本约为3700万美元，将在2.9年的加权平均期间内确认[108] - 2020年1月31日至7月31日，受限股票单位授予2,682,462股，归属93,942股，注销180,334股，7月31日流通的受限股票单位为3,523,097股[110] - 2020年7月31日，未归属受限股票单位的未确认股票薪酬费用为6710万美元，预计将在3.5年的加权平均期间内确认[111] - 2019年4月30日至7月31日，普通股数量从76,013,403股增至76,227,101股，股东总权益从313,627美元降至309,163美元[20] - 2019年1月31日至7月31日，可赎回可转换优先股41,273,345股转换为普通股，股东总权益从 - 68,930美元增至309,163美元[20] - 截至2020年7月31日，公司总资产为719,187千美元，较2020年1月31日的435,398千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，公司总负债为377,316千美元，较2020年1月31日的127,460千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，公司股东权益为341,871千美元，较2020年1月31日的307,938千美元有所增加[13] - 截至2020年7月31日，可供出售投资成本基础为2.19873亿美元，未实现净收益为105.6万美元，账面价值为2.20929亿美元[56] - 截至2020年1月31日，可供出售投资成本基础为1.99203亿美元，未实现净收益为13.7万美元，账面价值为1.9934亿美元[58] - 截至2020年7月31日，持有至到期投资成本基础和账面价值均为400.3万美元；1月31日成本基础和账面价值均为2803.5万美元[56][58] - 截至2020年7月31日和1月31日，公司金融资产公允价值总计分别为319,228千美元和349,268千美元[62] - 截至2020年7月31日，租赁使用权资产为26,885千美元，租赁负债和非流动租赁负债分别为5,078千美元和29,064千美元，加权平均剩余租赁期限为6.1年，加权平均折现率为3.7%[76] 管理层讨论和指引 - 公司编制财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[36] 其他重要内容 - 2019年4月15日公司完成首次公开募股，发行9860500股普通股，净收益2.137亿美元[28] - 2020年6月公司发行2.875亿美元本金总额的1.25%可转换优先票据[35] - 2020年2月1日公司采用新租赁准则，确认净经营使用权资产2910万美元和经营租赁负债3590万美元[46] - 公司于2020年2月1日采用ASU 2019 - 12，对合并财务报表无重大影响[51] - ASU 2020 - 06将于2021年12月15日后年度报告期生效，公司正评估其对合并财务报表的影响[52] - 公司签订的办公场地不可撤销经营租赁期限在2022财年至2029财年到期[70] - 2020年6月25日，公司发行2.875亿美元可转换优先票据，净收益为2.782亿美元，年利率为1.25%，2025年7月1日到期[82][83] - 初始转换率为每1000美元本金可转换24.9507股普通股，相当于初始转换价格约为每股40.08美元[86] - 截至2020年7月31日，负债组成部分的净账面价值为210976千美元，权益组成部分的净账面价值为68478千美元[92][94] - 购买上限看涨期权的成本为3570万美元，初始行权价格约为每股40.08美元，初始上限价格为每股61.

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