财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.274亿美元，较去年同期的1.091亿美元增长17%；全年营收4.685亿美元，较去年的4.182亿美元增长12% [18] - 第四季度净利润1580万美元，合每股0.15美元，去年同期为1630万美元，合每股0.15美元；2021财年全年净利润6090万美元，合每股0.57美元，2020财年为5950万美元，合每股0.56美元 [19] - 第四季度因多种货币兑美元升值，营收增加330万美元，全年净货币影响仅为8.5万美元 [20] - 剔除收购因素，第四季度有机销售额增长14%，全年增长9% [21] - 第四季度毛利率为45.3%，去年同期为47.4%；全年毛利率为45.9%，去年为46.9% [43][46] - 第四季度运营费用增长18%，全年增长9% [47] - 第四季度销售和营销费用增长25%，全年增长5%；一般和行政费用季度增长8%，全年增长15%；研发费用季度增长18%，全年增长10% [48][49][51] - 第四季度运营收入2030万美元，较去年同期增长2%；全年运营收入7420万美元，占销售额的15.8%，较2020年增长10% [53] - 全年其他收入为110万美元，去年为480万美元 [55] - 第四季度有效税率为21.8%，去年同期为22.8%；全年有效税率从2020财年的17.7%升至19.1% [56] - 全年运营现金流为8100万美元，去年为8600万美元；投资约2700万美元用于物业和设备，5200万美元用于收购 [57] - 2021财年库存余额增长6%，即560万美元；剔除Megazyme收购的库存，与去年底持平 [57] - 应收账款余额较去年底增长8%，日销售未结天数从68天改善至66天 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 第四季度收入增长18%，全年增长10%；剔除收购因素，同店销售第四季度增长12%，全年增长6% [22] - Soleris产品线全年销售增长19%，第四季度设备销售较去年翻倍，全年增长64% [11][24] - 天然毒素检测试剂盒销售增长6%，过敏原检测试剂盒销售增长5% [25] - AccuPoint产品线全年持平，第四季度增长14% [25] - Listeria Right Now产品持续稳定增长21%，Culture Media产品增长1% [26] - 药物残留产品线销售下降30% [27] 动物安全业务 - 第四季度收入增长16%，全年增长14% [34] - 动物护理产品如维生素注射剂、小动物补充剂和抗生素增长31% [36] - 兽医器械如针头和注射器增长16%，杀鼠剂增长42%，杀虫剂增长15% [37] - 乳制品供应销售下降250万美元 [37] - 清洁剂和消毒剂销售下降15% [38] 基因组业务 - 林肯基因组实验室第四季度收入增长17%，全年增长10% [39][40] - 全球基因组收入第四季度增长21%，全年增长13% [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际销售增长11%，英国销售增长10%，巴西第四季度以美元计增长5%，全年以当地货币计增长15%，以美元计下降8%；墨西哥第四季度以比索计增长2%，以美元计增长17%；中国业务第四季度和全年收入均翻倍 [28][30][31][32][33] - 澳大利亚业务第四季度增长71%，全年增长78%，剔除收购因素，有机增长59% [41] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续创新，为主要产品类别客户提供创新解决方案，确保全球食品供应网络安全 [7] - 推进新产品和服务推出，如AccuPoint NG、Neogen Analytics等，提升市场份额和客户服务 [72][73] - 关注收购机会，优先考虑食品安全和基因组领域，增加在伴侣动物市场的投入 [92][93] - 与行业内其他公司相比，公司在食品安全和动物安全业务上增长显著，市场份额不断扩大 [99] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽疫情带来挑战，但公司团队表现出色，实现营收增长，对未来发展充满信心 [6][60] - 2022财年市场开放，差旅和销售费用将增加，但预计营收增长足以覆盖成本 [62] - 持续应对供应链和劳动力短缺问题，采取措施控制成本，提升运营效率 [17][63] - 看好新产品和服务市场前景，预计将推动公司在2022财年实现强劲增长 [76] 其他重要信息 - 7月将Megazyme全面整合到美国销售和营销团队 [66] - 动物安全部门的Neogen Viroxide Super获美国环保署批准并在国内推出 [67] - 法医毒理学样本开始增加，全球基因组业务持续增长 [68] - 与水产养殖技术中心扩大合作，拓展水产养殖市场 [69] - 犬类亲子测试产品在美国广泛使用，在澳大利亚销售翻倍 [70] - Soleris Direct Yeast and Mold测试获AOAC批准用于大麻行业 [74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否量化第四季度的运输成本以及预计何时下降，对未来毛利率的预期如何 - 第四季度额外运费影响约为70万美元；预计2022年毛利率可达47%，但受产品组合等因素影响 [81] - 2022年货运供需失衡情况将持续，公司将采取措施提高效率，通过提价改善利润率 [82][83] 问题2: JBS工厂因网络攻击关闭是否对公司有影响 - 对公司影响不大，更关注德国商业牛群中确诊的两例非洲猪瘟病例 [85] 问题3: 公司的收购优先级如何 - 优先考虑食品安全和基因组领域，动物安全业务中更关注伴侣动物市场 [92][93] 问题4: 2022财年的关键优先事项和目标是什么，主要逆风因素有哪些 - 优先事项是延续增长势头，推动新产品市场份额增长和采用；逆风因素主要是成本方面，如供应链和劳动力短缺 [97][98][100] 问题5: 是否因缺货和延误而损失销售 - 公司密切关注，对于低利润率、运费高的产品将提价，不会因缺货和延误损失销售 [102] 问题6: 食品服务行业的机构业务压力现状如何 - 北美市场已有所恢复，仍有增长空间，电商业务增长是积极信号 [103][104] 问题7: 动物遗传学业务除伴侣动物外的增长驱动因素有哪些，非洲猪瘟和植物性肉类等问题的重要性如何 - 生产动物业务增长机会在于扩大牛肉和乳制品客户群，以及新的虾类测试产品；伴侣动物市场也是增长领域 [109][110][111] 问题8: 内布拉斯加实验室是否会面临产能限制或重大再投资需求 - 实验室过去两年规模翻倍，目前主要挑战是劳动力；公司通过在其他地区设立实验室和人员调配来提高产能 [113][114] 问题9: 一家大型蛋白质生产商出现李斯特菌问题对公司营销计划有何影响 - 会引起客户关注，促使其增加审计和使用公司分析平台，以确保食品安全 [116][118] 问题10: 哪些通胀因素可能是永久性的 - 不确定哪些通胀因素是永久性的，公司将提高效率以应对成本上升 [119] 问题11: 未来几年能否在劳动力通胀之上增加定价，与竞争对手相比劳动力成本情况如何 - 公司运营高效，新投资的领导团队已带来回报；核心业务具有技术和市场领先优势，能够为客户创造价值并实现溢价定价 [124][125][126] 问题12: Soleris未来五年的增长率和利润率预期如何 - Soleris是利润率增长领域，公司对其在非食品市场的增长感到兴奋，将继续推动该产品线发展 [128]

合并收入数据 - 2021财年第三季度合并收入为1.167亿美元，较2020财年第三季度的9990万美元增长17%；前九个月合并收入为3.41亿美元，较上一财年同期的3.091亿美元增长10%[98] 各业务部门销售额数据 - 2021财年第三季度食品安全部门销售额为5840万美元，较去年同期的5050万美元增长16%；前九个月为1.701亿美元，较上一财年同期的1.584亿美元增长7%[98] - 2021财年第三季度动物安全部门销售额为5830万美元，较2020财年第三季度的4940万美元增长18%；前九个月为1.709亿美元，较去年同期的1.507亿美元增长13%[98] 国际销售额占比及数据 - 2021财年第三季度国际销售额占总销售额的40%，与2020财年第三季度持平；前九个月，2021财年国际销售额占总销售额的39%，低于上一财年同期的40%[98] - 2021财年第三季度国际销售额为4630万美元，较去年同期增长15%；前九个月国际销售额为1.335亿美元，较上一年同期增长9%[99] 有效税率数据 - 第三季度有效税率为16.3%，高于上一年第三季度的14.4%；2021财年前九个月有效税率为18.1%，高于去年同期的15.6%[98] 净收入数据 - 截至2021年2月28日的季度净收入为1340万美元，即摊薄后每股0.25美元，高于上一年同期的1220万美元，即摊薄后每股0.23美元；前九个月净收入为4510万美元，较上一年同期的4310万美元增长5%[98] - 2021财年第三季度净收入为1340万美元，上年同期为1220万美元，增长10%；年初至今净收入为4510万美元，较上年同期的4310万美元增长5%[124] 经营活动现金数据 - 2021财年前九个月经营活动提供的现金为5790万美元，低于2020财年同期的6030万美元[98] 服务收入数据 - 2021财年第三季度服务收入为2390万美元，较上一年第三季度的2210万美元增长8%；前九个月服务收入为6770万美元，较上一年的6200万美元增长9%[101] 天然毒素、过敏原和药物残留类别销售额数据 - 2021年2月28日止三个月，天然毒素、过敏原和药物残留类别销售额增长6%，前九个月下降1%[105] 细菌与通用卫生业务收入数据 - 第三季度细菌与通用卫生业务收入增长10%，年初至今持平；加工食品变质菌检测产品销售增长19%，AccuPoint卫生监测产品线销售增长5%，病原体检测产品销售增长8%；年初至今，Soleris NG仪器及耗材销售强劲，但AccuPoint产品线销售略有下降，病原体销售下降7%[106] 培养基及其他业务销售数据 - 截至2021年2月28日的季度，培养基及其他业务销售增长33%，九个月期间增长12%；排除12月收购Megazyme的销售，该类别在三个月和九个月期间分别增长16%和7%；第三季度Neogen培养基销售增长11%，年初至今持平[107] 灭鼠剂、杀虫剂和消毒剂业务收入数据 - 2021财年第三季度，灭鼠剂、杀虫剂和消毒剂业务收入增长21%，年初至今增长31%；截至2021年2月28日的三个月和九个月期间，该业务收入分别增长24%和19%，季度内灭鼠剂销售增长79%，年初至今增长45%，杀虫剂销售季度增长14%，年初至今增长10%，清洁剂和消毒剂销售季度下降9%，年初至今持平[108][114] 基因组学服务业务销售数据 - 截至2021年2月28日的三个月和九个月期间，基因组学服务业务销售均增长12%；第三季度增长9%，年初至今增长10%[109][115] 动物安全生命科学业务销售数据 - 第三季度动物安全生命科学业务销售增长2%，年初至今下降16%；兽医仪器及一次性用品业务在截至2021年2月28日的三个月和九个月期间分别增长16%和7%；动物护理及其他产品第三季度销售增长33%，年初至今增长24%，但乳制品供应季度和年初至今分别下降64%和49%[110][111][112] 毛利率数据 - 2021财年第三季度毛利率为46.1%，上年同期为45.4%；年初至今毛利率为46.1%，上年同期为46.8%[116] 运营费用数据 - 第三季度运营费用为3810万美元，上年同期为3230万美元，增长580万美元，即18%；截至2021年2月28日的九个月期间，运营费用为1.035亿美元，较上年增加650万美元，即7%[117] 营业收入数据 - 2021财年第三季度营业收入为1580万美元，上年同期为1300万美元；年初至今营业收入为5390万美元，上年同期为4760万美元；第三季度和年初至今营业收入占销售的百分比分别为13.5%和15.8%，上年同期分别为13.1%和15.4%[121] 公司现金及收支数据 - 2021年2月28日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为3.533亿美元，2020年5月31日为3.437亿美元；2021财年前九个月，运营产生约5910万美元现金，股票期权行使和员工股票购买计划发行股份实现净现金收入2280万美元；前九个月，公司在物业、设备和其他非流动资产上花费1940万美元，收购支出总计5200万美元[125] 公司风险敞口数据 - 公司有利率和外汇汇率风险敞口，但无长期固定利率投资或借款，主要利率风险源于短期投资利率波动[132] 汇率对公司经营影响数据 - 公司在全球营销和销售产品，部分国家收入及相关费用以非美元货币交易，经营成果受美元与英镑、欧元等多种货币汇率变化影响[133] - 美元兑外币贬值时，外币计价收入的美元价值增加；美元升值时则相反，且收款过程中汇率变化会影响前期发票金额[133] 公司海外资产及业务数据 - 公司在美国以外的苏格兰、英国、爱尔兰等多地有资产、负债和业务，当地功能货币分别为英镑、欧元等[134] 汇率波动对公司投资影响数据 - 公司对外国子公司的投资为长期投资，财务状况和经营成果可能受汇率波动不利影响[134] 财务报告内部控制数据 - 截至2021年2月28日的季度内，未发现对财务报告内部控制有重大影响或可能有重大影响的变化[136] 公司法律诉讼数据 - 公司在正常业务过程中面临法律和其他诉讼，管理层认为这些事项的结果预计不会对公司未来经营成果或财务状况产生重大影响[137]

综合收入情况 - 2021财年第二季度综合收入为1.15亿美元，较2020财年同期的1.078亿美元增长7%；前六个月综合收入为2.243亿美元，较上一财年同期的2.092亿美元增长7%[92] 国际销售额情况 - 2021财年第二季度国际销售额增长2%，年初至今增长6%；货币换算使2021财年第二季度和年初至今的收入分别减少约120万美元和330万美元[93] - 2021财年第二季度国际销售额占总销售额的39%，去年同期为41%；年初至今，国际销售额占比均为39%[94] - 巴西市场2021财年第二季度销售额下降22%，当地货币销售额增长4%；前六个月销售额下降11%，当地货币销售额增长19%[93][95] 各业务部门销售额情况 - 2021财年第二季度食品安全部门销售额为5750万美元，较去年同期增长1%；动物安全部门销售额为5750万美元，较2020财年第二季度增长13%[94] - 2021财年第二季度服务收入为2250万美元，较去年同期增长10%；前六个月服务收入为4390万美元，较去年同期增长10%[96] - 2021财年第二季度，天然毒素、过敏原和药物残留类别销售额下降3%，前六个月下降4%[98][99] - 基因组服务国际食品安全业务销售在2020年3月和6月分别增长15%和13%，主要源于中国市场增长[103] - 动物安全生命科学产品二季度销售同比下降22%，年初至今下降23%，主要因新冠疫情致商业实验室样本处理量减少[104] - 兽医仪器及一次性用品在2020年11月30日止三个月收入增长14%，年初至今增长2%[105] - 动物护理及其他产品在2020年11月30日止三个月和六个月销售均增长20%，但乳制品供应销售季度和年初至今分别下降57%和41%[106] 税率情况 - 2021财年第二季度有效税率为17.8%，去年同期为15.3%；年初至今有效税率为18.9%，去年同期为16.1%[94] 净收入及每股收益情况 - 截至2020年11月30日的季度净收入为1590万美元，摊薄后每股收益0.30美元；年初至今净收入为3170万美元，摊薄后每股收益0.60美元，较去年同期增长3%[94] - 二季度净收入为1590万美元，上年同期为1630万美元，年初至今从3090万美元增至3170万美元，增长3%[114] 经营活动现金情况 - 2021财年上半年经营活动产生的现金为4750万美元，2020财年上半年为4050万美元[94] 毛利率情况 - 2021财年二季度毛利率为46.3%，上年同期为47.3%，年初至今为46.1%，上年同期为47.4%[109] 运营费用情况 - 二季度运营费用为3400万美元，上年同期为3280万美元，增长120万美元或4%，年初至今为6540万美元，增长69.2万美元或1%[110] 运营收入情况 - 二季度运营收入为1920万美元，上年同期为1830万美元，年初至今为3810万美元，上年同期为3450万美元[111] 公司资金及应收账款情况 - 2020年11月30日公司现金、现金等价物和有价证券总额为3.908亿美元，较2020年5月31日的3.437亿美元增加[115] - 2020年11月30日净应收账款余额为7990万美元，较2020年5月31日减少480万美元，应收账款周转天数为61天[116]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.15亿美元，同比增长7%，去年同期为1.078亿美元；本财年前六个月营收2.243亿美元，同比增长7%，去年同期为2.092亿美元 [11][12] - 本财年前六个月净利润3170万美元，合每股0.60美元，去年同期为3090万美元，合每股0.59美元 [12] - 第二季度毛利率为46.3%，去年同期为47.3%；本财年前六个月毛利率为46.1%，去年同期为47.4% [27] - 第二季度运营费用同比增长4%，即120万美元；本财年前六个月运营费用同比增长1% [27] - 第二季度销售和营销费用同比下降1%，本财年前六个月同比下降4%；研发费用同比增长7% [28] - 第二季度运营收入为1920万美元，去年同期为1830万美元；运营收入占营收的百分比为16.7%，去年同期为16.9% [28] - 第二季度利息收入为55.5万美元，去年同期为130万美元；有效税率为17.8%，去年同期为15.3% [29] - 本财年开始以来，应收账款余额减少470万美元，销售未清天数从5月31日的68天改善至11月底的61天；库存水平为9250万美元，较去年年底减少260万美元 [30] - 本财年上半年经营活动产生的现金为4750万美元，其中1110万美元用于投资物业、厂房、设备和其他资产 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 第二季度营收5750万美元，同比增长1%，去年同期为5690万美元 [16] - Soleris NG产品线净增长13%；天然毒素产品线持平；过敏原检测试剂盒增长1%；检测牛奶中抗生素的测试产品营收下降27% [17][18] - 欧洲业务营收以美元计算增长9%；巴西业务以当地货币计算增长4%，经汇率调整后下降22%；墨西哥业务以当地货币计算增长23%，经汇率调整后增长13%；中国业务以当地货币计算增长51%，经汇率调整后增长59% [19][20][21][22] 动物安全业务 - 第二季度营收5750万美元，同比增长13%，去年同期为5090万美元 [23] - 肯塔基州列克星敦制造和配送中心的动物护理产品增长22%，兽医器械增长17%；杀鼠剂销售增长24%；杀虫剂营收增长10%；清洁剂和消毒剂销售增长4%；基因组测试和生物信息学业务增长11%；全球基因组营收增长12% [23][24][25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国自2018年8月非洲猪瘟爆发以来，估计损失了60%的猪，约数千万头；2020年中国仍是全球最大的猪肉生产国，估计有3.1亿头猪，占全球6.78亿头的近一半 [8] - 美国商业肉牛市场持续强劲；澳大利亚牛肉测试市场也很强劲，该国牛群在去年毁灭性火灾后正在重建 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续积极开展收购战略，本季度在收购活动上支出近100万美元，但最终未成功；本日历年度已考察了90多家大小公司，未来将继续在收购方面保持活跃 [34][35] - 公司继续引领数字化转型，推出食品安全电子商务平台后，在线订单增长29%；12月将电子商务能力扩展到基因组学领域 [37] - 公司推出了一些重要的新产品，包括用于检测麸质和肉类物种的新测试，以及改进的过敏原和食品样本测试方法；Soleris下一代自动微生物检测系统在全球反应积极，该技术在本财年前六个月的销售额增长了41% [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临新冠疫情带来的全球市场干扰，但公司各业务在第二季度仍实现了增长；公司的多元化是优势，动物安全部门的良好表现弥补了食品安全业务的问题 [6][7] - 未来一两个季度经营环境将很艰难，包括保持工厂运营、保障员工安全、维持供应链等方面都面临挑战，但公司对未来仍持乐观态度 [35][51] - 随着世界从新冠疫情中恢复，公司对未来充满信心，将延续疫情期间的成功 [38] 其他重要信息 - 公司在第二季度受到货币汇率波动的影响，若汇率环境中性，本季度营收将增加120万美元；大部分国际业务通过食品安全部门报告，该部门受汇率影响营收减少约170万美元，澳大利亚业务因澳元兑美元升值获得50万美元的汇率顺风 [13][15] - 近期英国出现的新冠病毒新变种可能会影响公司第三季度的运营和整体业务 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司估值框架是否会扩大收购倍数 - 公司认为当前收购交易竞争激烈，虽有几次未成功，但团队表现出色，有信心继续在全球寻找大小收购机会，未来会完成一些收购 [43][44][45] 问题2: 收购管道中是否有高概率完成的资产 - 收购管道中有与不同分销商和合作伙伴建立的关系、主动寻求的技术相关公司，以及传统拍卖类型的项目 [47] 问题3: 新冠疫情对区域销售组合的影响 - 目前疫情影响广泛，运营环境极其困难，包括供应链问题、员工健康问题、客户和供应商关闭等；公司在秋季增加了人力储备，团队表现出色，但在一些受疫情严重影响的小社区，维持稳定供应仍很困难 [51][52][53] 问题4: 食品安全测试业务是否仍是长期10%以上的增长且有利润率提升的业务，何时能实现 - 公司认为该业务正在逐步改善，本季度行业表现有所提升，公司也实现了1%的增长，继续跑赢行业；但如果出现更多关闭措施，将影响整个业务板块，需要疫苗推广和经济开放才能恢复到以往的增长水平 [59] 问题5: 公司是否有订单填充困难和积压问题 - 公司存在一些订单积压问题，主要是由于供应链问题，但从建模角度看，积压情况不严重，公司正在努力解决 [62] 问题6: 食品安全业务在疫情期间是否有增长可见性 - 公司对食品安全业务的增长持乐观态度，本季度实现了增长，预计下季度也将增长，尽管面临困难，但团队有能力找到解决办法 [63] 问题7: 收购对营收的影响 - 本季度收购带来的营收约为200万美元，本财年前六个月约为360万美元 [64] 问题8: 国际和国内销售的占比情况 - 本季度国际销售占总销售额的约39.3%，本财年前六个月约为38.9% [66] 问题9: 新的可检测针头销售是增量还是会蚕食现有销售，以及兽医器械业务的情况 - 新的专利待批针头和注射器主要是为了维护公司在可检测针头领域的领先地位，不一定会带来大幅增长，但能防止专利到期后被仿冒；动物安全业务本季度表现良好，整个市场增长了中个位数，但乳制品市场波动较大，奶酪生产和出口情况不一，猪业务在12月略有下滑；公司对新推出的犬类健康测试非常兴奋，该测试能为兽医和宠物主人提供早期信息，帮助预防宠物的长期健康问题 [69][70][71] 问题10: 如何在宠物市场进一步发展 - 公司将通过自身产品管线和收购来发展宠物市场，ThyroKare产品即将重新上市，同时也在寻找通过收购来扩展宠物产品组合的机会 [72] 问题11: 公司应对货币成本上升和巴西货币升值的能力 - 公司会在货币有显著变动的市场提高价格，但会考虑竞争对手的情况，不能完全转嫁成本；当货币大幅升值时，也不会大幅降价 [73][74] 问题12: 私募股权进入对公司收购和业务战略的影响 - 公司会关注潜在竞争对手，但会从长期角度看待市场和技术，选择适合的公司纳入投资组合；私募股权通常是短期参与者，公司认为即使某些收购被私募股权获得，未来仍有机会将其纳入投资组合 [77] 问题13: 犬类健康筛查诊断测试的市场规模、增长率和利润率影响 - 市场规模可通过每年新幼犬的健康检查数量乘以测试成本来估算，公司会提供具体数据；该业务是利润率提升的业务 [79][81] 问题14: 公司销售团队在兽医市场的发展空间 - 公司有发展销售团队的空间，会通过关键客户团队向全国最大的多医院所有者推广新测试，推动业务发展 [83]

财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度合并收入为1.093亿美元，同比增长8%，有机销售增长6%[94] - 2021财年第一季度有效税率为19.9%，高于上一年同期的17.0%[94] - 截至2020年8月31日季度净收入为1590万美元，或每股摊薄收益0.30美元，同比增长8%[94] - 2021财年第一季度毛利润率为46.0%，低于上一年同期的47.5%，动物安全部门毛利润率提高290个基点[106] - 2021财年第一季度运营费用为3140万美元，同比减少50万美元，或2%，运营收入为1890万美元，同比增加，占收入百分比从16.0%提升至17.3%[107][110] - 2021财年第一季度其他收入为91.5万美元，上年同期为138.7万美元，其中利息收入从151万美元降至72.2万美元[111] - 2021财年第一季度所得税费用为395万美元，有效税率19.9%，上年同期费用为300万美元，有效税率17.0%[112] - 2021财年第一季度净收入为1590万美元，较上年同期的1460万美元增长8.2%[113] - 2020年8月31日，公司现金、现金等价物和有价证券总额为3.675亿美元，较2020年5月31日的3.437亿美元有所增加[114] - 2020年8月31日，净应收账款余额为7770万美元，较2020年5月31日的8470万美元减少700万美元[115] - 2020年8月31日，应收账款周转天数为61天，2020年5月31日为68天，2019年8月31日为64天[115] - 2020年8月31日，净库存余额为9760万美元，较2020年5月31日的9510万美元增加250万美元，增幅3%[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年第一季度国际销售额同比增长10%，各地区有不同表现，如英国增长21%、巴西当地货币计增长38%、中国增长105%等，货币换算使收入减少约210万美元[91] - 2021财年第一季度服务收入为2140万美元，同比增长10%，主要因伴侣动物和澳大利亚绵羊市场基因组收入增加[93] - 2021财年第一季度食品安全部门销售额为5420万美元，同比增长6%，有机销售增长4%[94] - 2021财年第一季度动物安全部门销售额为5510万美元，同比增长9%，有机销售增长8%[94] - 2021财年第一季度国际销售额占总销售额的38.4%，高于上一年同期的37.5%[94] 公司风险与状况 - 公司存在利率和外汇汇率风险敞口，但无长期固定利率投资或借款[121] - 截至2020年8月31日季度内，公司财务报告内部控制无重大变化[125] - 公司日常经营面临法律等诉讼，但管理层认为结果不会对公司未来经营或财务状况产生重大影响[126]

财务数据和关键指标变化 - 本季度营收1.093亿美元，去年同期为1.014亿美元；净利润1590万美元，即每股0.30美元，去年同期为1470万美元，即每股0.28美元 [10] - 英镑和欧元兑美元汇率较2020财年第一季度均上涨3%，巴西雷亚尔和墨西哥比索平均比去年第一季度低27%和14%；若汇率环境中性，第一季度营收将增加210万美元 [11] - 毛利率为46%，去年第一季度为47.5%，主要因产品组合向低毛利率产品转移、美元走强、关税和运费增加等，部分被灭鼠剂销售增加和澳大利亚业务效率提高抵消 [22] - 运营费用较去年第一季度下降2%，主要因销售和营销支出减少6%；一般行政费用上涨3%；研发费用较上一年季度增加5% [23][24] - 第一季度运营收入为1890万美元，去年同期为1630万美元，占营收的17.3%，去年同期为16%；利息收入为72.2万美元，去年为150万美元；有效税率为19.9%，去年同期为17% [25][27] - 资产负债表方面，净应收账款余额较年末减少700万美元，收款期从年末的68天降至第一季度的61天；库存增加250万美元，即3%；本季度运营产生现金2500万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 营收5420万美元，较去年第一季度增长6%，得益于英国消毒剂制造商洗手液销售增加、中国市场销售增长、巴西业务销售增长等 [12] - 国内食品安全业务增长2%，7月推出的下一代Soleris系统市场反应积极；检测食品加工环境中李斯特菌的测试营收增长9%；检测食品中过敏原污染的产品线营收下降3%；AccuPoint产品线营收下降7% [14][15] - 天然毒素产品销售增长1%；检测牛奶中抗生素存在的测试营收下降33% [17] 动物安全业务 - 营收5510万美元，较去年第一季度增长9%，主要因灭鼠剂销售增加、澳大利亚业务增长、国内基因组测试和生物信息学业务增长等 [18] - 国内商业牛肉和乳制品销售疲软；全球基因组收入增长11% [19] - 动物护理产品销售增长8%，但乳制品供应销售下降25%；兽医仪器和一次性用品销售下降8%；生命科学产品收入下降40万美元 [20][21] 国内清洁和消毒业务 - 洗手液和湿巾销售增长31%，部分被水处理产品销售下降抵消；杀虫剂收入增长6% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场营收本季度增长超一倍，动物安全和基因组业务营收增长超一倍，食品安全业务也有广泛增长 [35][36] - 巴西业务第一季度销售额按当地货币计算增长38%，但因雷亚尔贬值，以美元计算增长仅1%；NEOGEN拉丁美洲业务当地货币收入增长13%，但因比索贬值，以美元计算收入下降2%；英国业务营收增长21% [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续实施疫情开始以来的安全措施，完善和开发新的最佳实践，不断增加关键原材料替代供应商，提高生产设施效率 [7] - 持续投资研发以保持领先，有收购机会的管道，将继续执行相关战略应对竞争 [50] - 认为市场将继续面临挑战，但公司有技术平台可在当前环境中加速发展，且行业法规变化带来机遇 [54][55] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境非常困难，疫情影响业务，客户需求和原材料供应每日受影响，食品和畜牧业供应链中断，经济复苏可能需要数月甚至数年 [6][7][8] - 对公司未来前景乐观，认为能在各市场找到增长和发展机会，如利用疫情带来的市场机会、推出新产品等 [9][32] 其他重要信息 - 公司部分声明为前瞻性声明，实际结果可能与讨论内容不同，业务相关风险部分涵盖在公司向美国证券交易委员会提交的10 - K表格中 [4] - 提醒股东返回代理投票，并欢迎参加10月8日的虚拟年度会议 [83] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 灭鼠剂销售增长情况及贡献，消毒剂和消毒剂产品的情况 - 灭鼠剂在太平洋西北地区和农业市场有强劲增长，全球大都市地区市场有增长机会；消毒剂方面，英国洗手液业务有增长，早期获得的新客户留存率较好 [40][41][42] 问题2: StandGuard产品的营收及运行率，分销商收购贡献 - StandGuard产品本季度营收16万美元，目前判断运行率还太早，产品有季节性；分销商收购带来增量收入，但难以单独量化 [43][47][48] 问题3: 生命科学工具领域竞争对手的影响，以及应对策略 - 有竞争对手持续推出新产品，公司将继续投资研发保持领先，也认为有收购机会并会执行相关战略 [49][50] 问题4: 未来市场走势，业务势头能否持续，特别是食品服务方面 - 市场将继续面临挑战，流感季令人担忧，但对公司乐观，认为公司有技术平台可抓住机会，行业法规变化也带来机遇 [53][54][55] 问题5: 非洲猪瘟对猪业务和客户的影响 - 非洲猪瘟仍是主要问题，部分市场情况有所改善，希望市场能恢复到历史平均水平 [56][57][58] 问题6: Soleris产品是否仍有积压订单 - 部分产品仍有积压订单，但已大幅减少，新产品需求旺盛 [59] 问题7: 新推出的麸质测试是否有类似Listeria right now改变测试受众的特点 - 麸质测试对客户来说是一个重大便利，可使用一种测试满足多种需求；Soleris下一代产品有类似改变测试方式的机会 [61][63] 问题8: 客户在疫情期间的协议变化是否会永久化，疫情是否影响公司收购想法 - 客户和公司自身都有变化，如部分后台员工远程工作、与客户互动方式改变；收购方面，公司会关注行业法规带来的机会，继续寻找满足客户需求的新方法 [64][66] 问题9: 是否有更多政府合同，以及贡献情况 - 很多国际招标合同难以预测，赢得合同后可能一段时间才能确认收入，但公司认为是机会并会继续争取 [68][69] 问题10: 利润率的拖累因素，基因组学业务利润率情况 - 基因组学业务利润率受大客户产品组合转向低利润率产品影响；基因组学在公司整体产品组合中有利润率贡献 [70][72][74] 问题11: 公司未来的增长率预期 - 希望市场能提供助力，但未来几个季度可能较难，不过公司仍会继续增长 [75] 问题12: 欧洲爆发非洲猪瘟对消毒剂和清洁产品销售的影响，与中国情况的比较 - 欧洲养猪业生物安全措施更好，经济影响可能不如中国，但会增加卫生协议和清洁频率，对公司产品有积极影响 [77] 问题13: 欧洲猪场的生物安全协议是否达到美国标准 - 特别是西欧，猪场生物安全措施非常先进，达到美国标准 [78][79][81]

税收政策变化 - 2017年12月22日美国税改法案生效，联邦企业税率从35%降至21% [166] 整体财务数据关键指标变化 - 2020财年合并收入为4.182亿美元，较2019财年的4.142亿美元增长1.0% [172] - 2020财年有效税率为17.7%，2019财年为17.5% [172] - 2020财年净收入为5950万美元，摊薄后每股1.13美元，较上一年减少1% [172] - 2020财年经营活动产生的现金为8590万美元，2019财年为6380万美元 [172] - 2020财年成本收入基本持平，2019财年同比增长5%，2020、2019和2018财年成本收入占销售额比例分别为53.1%、53.7%和53.2%，毛利率分别为46.9%、46.3%和46.8%[201] - 2020财年总运营费用同比增长4%，销售和营销费用下降1%，一般和行政费用增长9%，研发费用增长15%[211] - 2019财年整体费用增长7%，主要因薪资和股票薪酬成本上升，摊销费用减少42.7万美元部分抵消了增长[217] - 2020和2019财年研发费用分别增长15%和18%，占收入比例分别为3.5%、3.1%和2.7%（2018财年），预计每年研发投入占总收入约3%[218] - 2020和2019财年营业利润分别下降1%和3%，占收入比例分别为16.1%、16.4%和17.6%（2018财年）[221] - 2020财年其他收入为478.2万美元，2019年为486.5万美元，2018年为327.1万美元，利息收入增加因现金余额和利率上升[223] - 2020财年所得税费用为1283万美元，有效税率17.7%；2019年为1278.3万美元，有效税率17.5%；2018年为1025万美元，有效税率14.0%[225] - 2020财年净收入为5947.5万美元，较2019年下降1%；2019年为6017.6万美元，较2018年下降5%[228] 国际业务数据关键指标变化 - 2020财年国际收入为1.647亿美元，2019财年为1.659亿美元，货币换算产生负面影响 [169] - 2020财年第四季度，货币换算使收入减少350万美元，主要因巴西雷亚尔和墨西哥比索分别贬值25%和18% [169] - 2020财年国际销售额占总销售额的39.4%，2019财年为40.1% [172] 食品安全部门业务数据关键指标变化 - 2020财年食品安全部门销售额为2.127亿美元，较2019财年减少80万美元，降幅0.4% [172] - 2020财年食品安全毛利率为51.4%，同比下降40个基点，主要因巴西高利润率法医检测试剂盒销售减少和美元走强[204][205] 动物安全部门业务数据关键指标变化 - 2020财年动物安全部门销售额为2.055亿美元，较2019财年的2.007亿美元增长2.4% [172] - 2020财年动物安全毛利率为42.3%，同比增加170个基点，受消毒剂产品销售增加和向伴侣动物市场基因组服务业务转移推动[208][209] 生命科学类别业务数据关键指标变化 - 2020财年生命科学类别销售额同比下降20%，主要因美国大型商业实验室法医毒品检测试剂盒销售减少、美国赛马行业产品销售下降以及州实验室合并[185] 兽医仪器及一次性用品业务数据关键指标变化 - 2020财年兽医仪器及一次性用品收入同比下降4%，其中仪器销售下降7%，防护用品和消耗品增长24%，第四季度手套增加95.6万美元[186] 动物护理及其他产品业务数据关键指标变化 - 2020财年动物护理及其他产品销售额同比下降5%，抗生素和注射用维生素产品分别下降20%和15%，生物制品和马用补充剂均下降20%，伤口护理产品增长9%[187] 灭鼠剂、杀虫剂和消毒剂业务数据关键指标变化 - 2020财年灭鼠剂、杀虫剂和消毒剂销售额同比增长4%，清洁剂和消毒剂增加260万美元，水消毒收入增长8%，灭鼠剂增长1%，杀虫剂下降2%[188] 基因组服务业务数据关键指标变化 - 2020财年基因组服务销售额同比增长14%，有机增长12%，受收购推动，伴侣动物和商业肉牛市场增长部分抵消美国商业乳制品市场收入下降[189] 销售和营销费用数据关键指标变化 - 2020财年销售和营销费用下降55万美元，主要因第四季度业务旅行等营销费用减少130万美元（7.4%），部分被薪酬等费用增加抵消[213] 资产及资金相关数据关键指标变化 - 截至2020年5月31日，公司现金及现金等价物6630万美元，有价证券2.774亿美元，营运资金4.889亿美元[232] - 2020年5月31日净应收账款为8470万美元，较2019年增加，DSO从61天增至68天[233] - 2020年5月31日存货余额为9510万美元，较2019年增加910万美元，增幅11%[234] - 截至2020年5月31日，公司合同义务总计5728.3万美元，主要为未来库存和资本设备采购订单[237]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.091亿美元，去年同期为1.097亿美元；2020财年全年营收4.182亿美元，较去年的4.142亿美元增长1% [19] - 第四季度净利润1630万美元，合每股0.31美元，去年同期为1580万美元，合每股0.30美元；2020财年全年净利润5950万美元，合每股1.13美元，2019财年为6020万美元，合每股1.15美元 [19] - 第四季度受国际业务货币汇率变动影响，若汇率环境中性，营收将比报告的多350万美元；全年若汇率环境中性，营收将比报告的高约600万美元 [20][21] - 第四季度毛利率为47.4%，去年同期为46%；全年毛利率从去年的46.3%升至46.9% [39] - 第四季度运营费用持平，全年增长4%；销售和营销费用第四季度下降7%，节省约150万美元；一般和行政费用第四季度增长13%，全年增长9%；研发费用为1470万美元，较去年的1280万美元增长15% [40][41][43] - 第四季度运营收入为1990万美元，占销售额的18.3%，去年同期为1870万美元，占销售额的17.1%；全年运营收入为6750万美元，占销售额的16.1%，上一年为6810万美元，占销售额的16.4% [45] - 第四季度有效税率为22.8%，去年同期为18.9%；全年有效税率为17.7%，去年为17.5% [46] - 全年运营产生现金流8700万美元，上一财年为6400万美元；投资约1800万美元用于物业和设备，1300万美元用于收购；库存余额在2020财年增加11%，约900万美元 [47] - 应收账款余额较去年年底增长3%，销售未收款天数从去年的61天变为68天 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 第四季度营收较去年同期下降4%，全年持平；全年天然毒素和过敏原检测试剂盒销售额均增长4%；AccuPoint产品线全年增长7%；Listeria Right Now产品全年增长24%；培养基产品销售额下降，因大客户终端市场需求降低以及上一年有60万美元非经常性订单；药物残留检测试剂盒全年销售额下降30% [27][28][29] 动物安全业务 - 第四季度营收增长3%，受消毒剂和消毒剂产品销售额增加350万美元以及个人防护设备销售额增加100万美元带动；全年营收增长2%，主要因内布拉斯加州林肯实验室的基因组服务收入增长13%，澳大利亚业务增长18% [36][37] 各个市场数据和关键指标变化 欧洲市场 - 全年业务表现强劲，第四季度清洁剂和消毒剂以及兽医器械销售额增长17%，培养基产品销售额增长15%；第四季度基因组服务增长25%，全年增长7%；苏格兰业务全年以美元计增长1%，以当地货币计增长4% [31] 巴西市场 - 第四季度食品安全业务营收以美元计下降30%，主要因法医检测试剂盒销售额减少40万美元以及货币贬值25%的负面影响；以当地货币计，本季度营收缺口为6%；全年基因组服务下降27%，杀虫剂业务增长5% [32][33] 墨西哥市场 - 第四季度营收持平，全年以美元计增长5%；以当地货币计，本季度营收增长20%，全年增长11%，食品安全诊断产品组合市场份额增加，但生物安全产品最大经销商销售疲软 [34] 中国市场 - 第四季度营收以美元计增长28%，全年增长22%，清洁剂和消毒剂销售额持续增加，食品安全性诊断业务中设备和Soleris产品线小瓶销售额本季度有所上升 [35] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司积极寻找新的沟通、培训和协助客户的方式，以帮助客户在行业中生存和发展 [14] - 调整员工水平以匹配不断变化的客户需求，并实施成本控制措施，以保护公司财务健康 [9] - 继续推进国际业务，整合之前完成的收购项目，增强在有增长潜力市场的地位并改善成本状况 [30] - 持续投入研发，推出新产品，如新一代Soleris设备已推出，还有其他新产品计划推出 [43][92][93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情导致食品行业供应链受到前所未有的干扰，消费者饮食习惯从外出就餐转向在家就餐，食品行业正在调整但需要时间 [10][12][14] - 公司对2021财年持谨慎乐观态度，认为公司在财务上有能力应对全球经济的持续威胁，拥有强大的现金流和无债务的优势 [50][51] - 公司认为虽然面临诸多挑战，但团队在应对危机中表现出色，有能力适应已知和未知的挑战 [52][53] 其他重要信息 - 公司在疫情期间采取了一系列措施保护员工，如让约30%的员工远程工作、禁止所有旅行、采取安全措施保护现场运营员工等 [8] - 公司在疫情初期采取行动降低运营成本，包括高级管理层临时减薪、约5%的美国员工休假或减少工作时间、削减可自由支配支出、取消大部分商务旅行等，第四季度节省约200万美元 [25] - 公司临时暂停了401 - K计划的公司匹配，将继续监测业务状况并做出相应反应 [26] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 食品安全业务从机构餐厅向杂货店的转变对公司有何影响，2021年的利润率和市场份额是否有显著差异 - 影响主要在客户类型，公司客户基础高度分散，疫情期间一些小客户停产，但不同渠道使用的产品类型相同，并非利润率变化的问题 [56][57] 问题2: 本季度消毒剂和感染控制业务的增长是否持久 - 本季度增长约350万美元，公司认为这一增长将持续，因为客户认可产品，且公司有九种经EPA注册用于抗击COVID - 19的清洁和消毒产品 [58] 问题3: 中国市场的销售增长势头是否可持续 - 非洲猪瘟仍是全球农业领域的重大威胁，虽然被COVID - 19新闻掩盖，但公司认为其仍将存在，公司有合适的产品和服务帮助客户应对生物安全问题 [59][60] 问题4: 公司对牛市场的风险敞口如何，牛市场的供应过剩对基因组学业务和可检测针头业务有何影响，欧洲市场表现良好的原因是什么 - 牛市场形势严峻，生猪养殖户每头亏损10美元，但基因组学业务表现良好，因为育种时仍需做出正确决策；兽医器械等耐用品业务受到负面影响；公司在该市场表现优于竞争对手 [63][64][65] 问题5: 能否量化公司对牛市场的风险敞口 - 基因组学业务在牛、家禽、猪和伴侣动物领域有良好的业务分布，公司没有过度依赖牛市场，但无法提供具体量化数据，财务总监可后续跟进 [67] 问题6: 能否量化或定性公司在餐厅和大型食品生产商市场的风险敞口 - 公司对某些特定客户的情况有所了解，但由于客户产品供应的多样性，无法提供整体的量化数据 [69] 问题7: 本季度的有机增长情况以及收购业务的影响 - 本季度有机增长下降1.9%，收购业务带来120万美元的增量收入，本季度收购业务收入为140万美元，全年约为300万美元 [71] 问题8: 请分析美国和欧洲乳制品市场的现状及解决办法 - 美国和欧洲乳制品市场面临类似问题，疫情导致消费从餐厅转向家庭，减少了食物浪费，需求下降；同时，替代产品不断侵蚀传统牛奶市场份额，乳制品市场短期内仍将面临挑战 [74][75][77] 问题9: 伴侣动物基因业务的长期增长前景如何 - 该业务是长期增长业务，受益于COVID - 19期间宠物拥有量的增加；公司与Mars合作，产品在其内部网络中增长；公司正在开发下一代产品，有望继续推动业务增长 [78][79] 问题10: StandGuard收购对公司客户名单有何重大影响 - 收购尚未完成，公司希望能扩大客户名单，确保这些客户购买整个Neogen产品组合 [80] 问题11: 消毒剂和消毒剂产品带来的350万美元额外收入的利润率是否高于整体业务 - 这些产品的利润率高于清洁消毒剂业务的平均利润率，属于机会性销售，定价合理 [82] 问题12: 如果按照传统季度计算，6月食品生产商的改善是否会对公司产生积极影响 - 公司持谨慎乐观态度，但疫情下的内部运营系统仍面临挑战，如员工检测、隔离、清洁等措施会影响业务生产力和满足客户需求的能力；公司团队表现优于市场 [86][88][89] 问题13: 对明年新产品的预期如何，近期推出的产品如Raptor和Listeria的情况如何 - 新产品推出未延迟，但在当前环境下，新技术的快速采用可能更具挑战性；新一代Soleris设备销售情况良好，本季度还有重要产品推出，今年还有多款新产品有望推动公司短期和长期增长 [91][92][93]

综合收入数据变化 - 2020财年第三季度综合收入为9990万美元，较2019财年第三季度的9770万美元增长2%；年初至今综合收入为3.091亿美元，较上一财年同期的3.044亿美元增长2%[94] 各业务线销售额数据变化 - 2020财年第三季度食品安全部门销售额为5050万美元，较上一年同期的5110万美元下降1%；年初至今销售额为1.584亿美元，较上一财年同期的1.57亿美元增长1%[94] - 2020财年第三季度动物安全部门销售额为4940万美元，较2019财年第三季度的4660万美元增长6%；年初至今销售额为1.507亿美元，较上一年同期的1.474亿美元增长2%[94] 国际销售额占比变化 - 2020财年第三季度国际销售额占总销售额的40%，2019财年第三季度为41%；年初至今国际销售额均占总销售额的40%[94] 有效税率变化 - 2020财年第三季度有效税率为14.4%，上一年第三季度为21.4%；2020财年年初至今有效税率为15.6%，上一年同期为17.0%[94] - 2020财年第三季度所得税费用为210万美元，有效税率为14.4%，上年同期为360万美元，有效税率为21.4%；年初至今所得税费用为800万美元，有效税率为15.6%，上年同期为910万美元，有效税率为17.0%[117] 净收入数据变化 - 截至2020年2月29日的季度净收入为1220万美元，即摊薄后每股0.23美元，较上一年同期的1310万美元（每股0.25美元）下降7%；年初至今净收入为4310万美元，即每股0.82美元，较上一年同期的4440万美元（摊薄后每股0.85美元）下降3%[94] - 2020财年第三季度净收入为1220万美元，较上年同期的1310万美元下降7%；年初至今净收入从4440万美元降至4310万美元，下降3%[118] 经营活动现金数据变化 - 2020财年前九个月经营活动提供的现金为6030万美元，2019财年同期为4300万美元[94] 服务收入数据变化 - 2020财年第三季度服务收入为2210万美元，较上一年第三季度的2030万美元增长9%；年初至今服务收入为6200万美元，较上一年的5450万美元增长14%[97] 货币换算对收入影响 - 2020财年第三季度货币换算使比较收入较上一年同期减少约35.7万美元，年初至今较上一年同期减少250万美元[95] 各地区业务收入变化 - 2020财年第三季度欧洲业务收入增长5%，巴西业务收入下降16%，拉丁美洲业务收入增长15%，中国业务收入增长38%[96] 特定业务销售数据变化 - 2020财年第三季度动物安全生命科学销售同比下降25%，年初至今下降15%[105] - 截至2020年2月29日的三个月，基因组服务国际食品安全业务销售下降8%，九个月收入下降3%[104] 毛利率数据变化 - 2020财年第三季度毛利率为45.4%，上年同期为45.7%；九个月毛利率为46.8%，上年同期为46.4%[111] 运营费用数据变化 - 2020财年第三季度运营费用为3230万美元，上年同期为3000万美元，增长8%；九个月运营费用为9700万美元，较上年增加490万美元，增长5%[112][113] 运营收入数据变化 - 2020财年第三季度运营收入为1300万美元，上年同期为1460万美元；年初至今运营收入为4760万美元，上年同期为4940万美元[114] 公司资产数据变化 - 2020年2月29日公司现金、现金等价物和有价证券总额为3.279亿美元，2019年5月31日为2.675亿美元[119] - 2020年2月29日净应收账款余额为8070万美元，较2019年5月31日的8260万美元减少190万美元[120] - 2020年2月29日净库存余额为8920万美元，较2019年5月31日的8600万美元增加320万美元[122] 公司法律诉讼情况 - 公司在正常业务过程中面临法律和其他诉讼[133] - 管理层认为这些事项的结果预计不会对公司未来经营业绩或财务状况产生重大影响[133]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收从去年同期的9770万美元增长2%至9990万美元，本财年至今营收也增长2%至3.091亿美元，去年同期为3.044亿美元 [11] - 第三季度净利润为1220万美元，合每股0.23美元，去年同期为1310万美元，合每股0.25美元；本财年至今净利润为4310万美元，合每股0.82美元，去年同期为4440万美元，合每股0.85美元 [12] - 第三季度货币波动对营收影响较小，减少约36万美元；本财年至今，若货币环境中性，营收将比实际报告高约250万美元 [13] - 第三季度毛利率为45.4%，去年同期为45.7%；本财年至今毛利率为46.8%，去年为46.4% [27][29] - 第三季度运营费用整体增长8%，本财年至今增长5%；销售和营销费用本季度增长6%，本财年至今增长1%；一般和行政费用本季度增长8%，本财年至今增长7%；研发费用本季度增长18%，本财年至今增长22% [30][31][32] - 第三季度运营收入为1300万美元，去年同期为1460万美元；本财年至今运营收入为4760万美元，占销售额的15.4%，去年为4940万美元，占比16.2% [33] - 第三季度其他收入为120万美元，其中利息收入160万美元，货币损失约40万美元；现金和有价证券余额年内增加6000万美元，但收益率从年初的2.4%降至本季度末的约1.5% [34] - 第三季度有效税率为14.4%，去年同期为21.4%；本财年至今有效税率为15.6%，去年为17% [35] - 第三季度公司运营产生现金1980万美元，本财年至今产生6030万美元；第三季度完成四项收购花费约970万美元，今年已投资1630万美元用于物业、设备和无形资产 [36] - 自去年年底以来，库存余额增长4%，主要是欧洲为可能的英国脱欧干扰增加库存以及本季度销售低于预期 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 第三季度整体营收较去年同期下降1%；生物安全产品在国际市场销售强劲，天然毒素和过敏原检测试剂盒销售增长4%，AccuPoint产品线增长5%；培养基产品销售下降7%，药物残留检测试剂盒销售下降47% [16][17] 动物安全业务 - 第三季度营收增长6%，其中基因组服务增长14%；灭鼠剂增长25%，水处理和消毒剂销售增长31%，杀虫剂销售增长5%；动物护理、部分清洁剂和消毒剂以及兽医仪器产品线销售下降 [25][26] 各个市场数据和关键指标变化 - 国际营收在本季度和本财年至今均占总销售额的40%，与去年同期基本相同 [24] - 欧洲业务整体增长5%，清洁剂和消毒剂以及兽医仪器增长24%，但培养基产品下降9%；苏格兰的基因组服务仅增长2% [20] - 巴西销售额本季度下降16%，主要是法医检测试剂盒业务；基因组服务下降45万美元；部分被杀虫剂非经常性销售约42万美元抵消 [21][22] - 拉丁美洲业务本季度增长15%，诊断检测试剂盒增长11%，墨西哥灭鼠剂大卖；中国营收增长38%，主要是清洁剂和消毒剂销售强劲 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司完成四项收购，分别在阿根廷、乌拉圭、意大利和澳大利亚，战略上扩大国际影响力，增强在这些快速增长且规模可观市场的渗透 [8] - 公司修改与欧洲分销商的合同，取消其大部分地区的独家分销权，开始直接向终端客户销售产品，预计需要时间重新获得市场份额并实现业务增长 [18] - 公司积极推进新产品研发，预计在2020财年末或下财年初推出新产品 [32] - 公司推出新的电子商务网站，期望提升业务表现 [53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身在危机时刻有应对能力，在抗击COVID - 19中发挥作用，同时确保全球食品供应安全充足 [6][7] - 第三季度经营结果未达预期，进入COVID - 19危机不确定时期，公司采取措施保护员工和业务，管理层对未来仍持乐观态度 [38] - 公司财务状况良好，有能力应对2020年全球经济威胁，国际供应链稳健，能确保原材料供应 [43] 其他重要信息 - 公司员工所在行业被视为美国和全球的关键行业，需维持正常工作安排 [45] - 公司食品安全和生物安全专家随时准备提供帮助，受到美国农业部部长赞扬 [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国基因组业务的增长情况、产能扩充进度以及欧洲增长仅2%的原因 - 美国本季度增长约14%，林肯的产能扩充接近尾声，该市场有增长潜力；欧洲增长缓慢主要是家禽业务的一个客户问题，以及部分国家邮政服务影响样本获取 [49][50][51] 问题2: 运营利润率降至13.1%，何时改善以及未来一年运营利润率的预期 - 研发支出、新电子商务网站建设等项目导致费用增加，这些项目完成后费用将下降；正常运营周期下，运营利润率有望超过16% - 17%，目标是20%；目前需关注原材料供应、员工健康和客户需求，3月业务表现好于预期 [52][53][54] 问题3: 中国业务中非洲猪瘟和COVID - 19的影响占比 - 本季度消毒剂销售主要是针对非洲猪瘟；公司有产品获美国新兴病原体认证，部分产品在EPA提交申请有望快速获批，正努力在全球推进产品注册以满足客户需求 [59][60][61] 问题4: 公司业务是否被视为必要业务，经济衰退或放缓对食品消费和公司产品的影响 - 公司在实施居家令的国家均被列为必要行业；公司大部分产品销售给杂货店，需求从餐厅转向杂货店可能对公司有利；经济衰退时人们可能转向低成本蛋白质，但目前情况不确定；公司不确定检测抗生素和过敏原产品的需求变化 [63][64][67] 问题5: 传统乳制品与替代乳制品的市场趋势，以及新食品公司对公司产品需求是否有回调 - 目前难以判断传统乳制品下滑是否放缓，市场不稳定；尚未看到小型私人食品公司对公司产品需求的回调 [72][74] 问题6: 公司是否遇到其他供应链问题，中国非洲猪瘟情况及基因组业务的机会，以及资本分配策略是否受影响 - 公司1月中旬开始关注供应链，目前无员工确诊COVID - 19，中国供应链已恢复正常，公司提前下单并增加库存，同时寻找替代供应商；中国大型生产商有基因组检测需求，公司认为有机会帮助其补充猪群，但非洲猪瘟仍是威胁，公司正努力缩短产品注册时间；公司资本分配策略未受影响，在当前环境下可能更积极进行并购 [79][80][87] 问题7: 本季度有机增长率，以及未来有机增长率的预期和公司最大担忧 - 本季度整体增长2.2%，有机增长1.1%；排除重大冲击，公司对当前增长率有信心，但市场情况多变，公司同时运行多个业务场景；公司最大担忧包括供应链、员工健康和客户健康，公司通过加强沟通确保各方了解业务重要性 [91][92][93] 问题8: 公司生产的消毒剂的销售渠道 - 消毒剂原本面向兽医诊所，现扩大到食品安全领域，为有紧急需求的大客户提供有新兴病原体标签的即用型产品 [96]