公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为13.7825亿美元，较2022年12月31日的13.0889亿美元增长5.3%[2] - 2023年前三季度，公司净亏损3970万美元，较2022年同期的6140万美元收窄35.3%[5] - 2023年前三季度，经营活动提供的净现金为1283万美元，较2022年同期的145万美元增长784.8%[7] - 2023年前三季度，投资活动使用的净现金为2241万美元，较2022年同期的988万美元增长126.8%[7] - 2023年前三季度，融资活动提供的净现金为2539万美元，较2022年同期的2061万美元增长23.2%[7] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为5896万美元，较2022年12月31日的4555万美元增长29.4%[2] - 2023年前三季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.08美元，较2022年同期的0.14美元收窄42.9%[5] - 2023年，公司通过ATM发行股份净收入4435万美元，较2022年的2189万美元增长102.6%[7][8] - 2023年，公司支付股息1195万美元，2022年无股息支付[7][8] - 截至2023年9月30日，公司累计亏损6150万美元，多年经营亏损[11] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应收账款分别为215.5万美元和150.6万美元[17] - 2023年9月30日，贸易和其他应付款为150.7万美元，2022年12月31日为128.6万美元[36] - 2023年9月30日，贷款应付总额为347.7万美元，其中债务部分266.8万美元，衍生部分13.1万美元，Castle Mountain贷款67.8万美元[38] - 2023年第三季度公司确认财务费用10万美元，2023年前三季度确认财务费用10万美元 [49] - 2023年第三季度总营收135.9万美元，2023年前三季度总营收329.9万美元 [53] - 2023年第三季度一般及行政费用99.2万美元，2023年前三季度为309.4万美元 [54] - 2023年第三季度所得税费用2.7万美元，2023年前三季度为127万美元 [55] - 截至2023年9月30日，公司已发行并流通普通股52839527股 [57] - 2023年前三季度公司未授予股票期权，2022年授予605000份，加权平均行权价5.98加元，公允价值120万美元 [59] - 2023年前三季度公司基于RSU归属条款记录股份支付费用分别为40万美元和130万美元 [61] - 2023年第三季度关键管理人员薪资和费用为34.2万美元，2022年同期为24.7万美元；2023年前九个月为87.4万美元，2022年同期为75.3万美元[62] - 2023年第三季度关键管理人员股份支付为35.7万美元，2022年同期为41.2万美元；2023年前九个月为140.2万美元，2022年同期为164.8万美元[62] - 截至2023年9月30日，公司应付董事和管理层薪酬及费用报销为0（2022年12月31日为30万美元），应收董事和管理层款项为0（2022年12月31日为0）[62] - 2023年前九个月，公司为转换部分第三笔提款发行545,702股普通股，价值330万美元；为收购Lama特许权发行466,827股普通股，价值210万美元；为收购Alamos特许权组合发行939,355股普通股，价值420万美元等[63] - 截至2023年9月30日，公司金融资产总计877.4万美元（2022年12月31日为827.3万美元），金融负债总计696.2万美元（2022年12月31日为1187.1万美元）[64] - 截至2023年9月30日，公司合同义务总计973.1万美元，其中一年内到期276.5万美元，1 - 3年到期357.7万美元，超过3年到期338.9万美元[73] - 假设其他变量不变，2023年9月30日美元兑加元、澳元、阿根廷比索和墨西哥比索1%的贬值或升值将使公司税前损益增减约不到10万美元[71] - 公司管理层认为截至2023年9月30日的资本资源至少未来十二个月能满足当前需求，且无外部强加的资本要求[68] 特许权业务线数据关键指标变化 - 2023年前三季度，公司实现特许权使用费收入3299万美元，较2022年同期的1785万美元增长84.8%[5] - 截至2023年9月30日，公司特许权、流和其他权益总计1.27533亿美元，历史成本1.45653亿美元，累计折耗和减值1812万美元[18] - 2023年6月，公司出售Pine Valley矿权获500万美元现金，保留3.0%净冶炼厂回报特许权使用费，确认收益500万美元[20] - 2023年6月，公司出售Conmee矿权获Thunder Gold 400万股普通股，价值10万美元，保留2.0%净冶炼厂回报特许权使用费，确认收益10万美元[21] - 2023年3月，公司以650万美元收购Barrick Lama项目特许权，包括2.5%-3.75%滑动比例总收益特许权和0.25%-3.0%净冶炼厂回报特许权[22] - 2023年2月，公司以420万美元从Alamos Gold Corp.收购一项白银流和三项特许权[23] - 2022年2月，公司支付100万美元修改Beaufor矿1.0%净冶炼厂回报特许权条款[24] - 2022年10月，公司以30万加元收购Lac Pelletier项目1.0%净冶炼厂回报特许权[25] - 2022年12月，公司以2160万美元从First Majestic Silver Corp.收购八项特许权组合[26] - 公司收购Higginsville金矿27.5%价格参与特许权权益，前2500盎司/季度、累计34000盎司黄金，按季度伦敦下午定盘价与A$1340/盎司差价计算特许权费[29] - 2023年9月30日，Higginsville PPR衍生资产公允价值估计为0.6百万美元，2022年12月31日为220万美元；2023年前三季度和前九个月分别录得按市值计价收益0.1百万美元和0.6百万美元[31] - 截至2023年9月30日，衍生特许权资产为61.5万美元，较2022年12月31日的218.2万美元减少[32] 黄金相关业务数据关键指标变化 - 待交付黄金2418盎司，2022年12月31日为9918盎司；黄金价格估计为1871美元/盎司，2022年12月31日为1748美元/盎司；美元兑澳元汇率为A$1.55/美元，2022年12月31日为A$1.49/美元[33] 股权投资业务数据关键指标变化 - 公司持有Silverback 15%股权，2023年9月30日投资余额为49.7万美元，2022年12月31日为59.5万美元[34] - 2023年前九个月Silverback净收入和综合收入为120万美元，2022年为71.5万美元[35] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年5月19日，修订贷款安排，衍生贷款负债初始公允价值为0.4百万美元，债务部分初始估值为270万美元，隐含有效利率为14.6%[46] - 修订贷款安排将到期日延长至2027年5月9日，贷款额度从C$2000万增加到C$2500万，利率从8%提高到10%[47] - 2023年前三季度衍生贷款负债公允价值收益为30万美元，采用Black - Scholes期权定价模型估算，9月30日风险无风险利率4.9%、预期股价波动率51.6% [48] - 截至2023年9月30日，修订贷款安排下公司未偿还金额为400万加元，转换价格为每股8.67加元，另有2100万加元可用，转换价格待确定 [48] - 2021年10月城堡山贷款协议金额为500万美元，年利率4%，2023年3月修订，利率提至12%，截至9月30日欠款70万美元 [51] 公司战略相关信息 - 公司宣布将按安排协议收购Nova Royalty Corp.全部已发行和流通股份，Nova股东每股将获0.36股Metalla普通股，交易待2023年11月27日Nova股东大会等批准[74] - 公司与Beedie达成战略伙伴关系，Beedie同意认购1500万加元股权，将修订贷款额度从2500万加元增至5000万加元等[74]

公司收购交易 - 2022年公司宣布五项交易，以3350万美元现金和股票收购15项新特许权和流权益[3] - 从First Majestic收购8项特许权，支付2000万美元，发行4168056股普通股[4] - 从Barrick收购特许权，总价750万美元，已支付250万美元现金并发行466827股普通股[5] - 从Alamos收购1项白银流和3项特许权，支付500万美元，发行939355股普通股[5] ATM计划发行情况 - 2021年ATM计划发行1990778股，平均价格8.18美元，总收益1630万美元；2022年ATM计划发行1048649股，平均价格5.18美元，总收益540万美元[7] 贷款安排修订 - 2022年公司修订贷款安排，贷款额度从2000万加元增至2500万加元，利率从8%增至10%[7] 公司黄金当量付款及收入亏损情况 - 2022年公司收到或应计2681盎司黄金当量付款，平均实现价格1765美元，平均现金成本7美元/盎司[8] - 2022年公司特许权和流权益收入240万美元，净亏损1090万美元，调整后EBITDA为负150万美元[8] 金矿产量及指导情况 - 2022年La Encantada金矿产量413盎司，银产量309万盎司，2023年银产量指导为290 - 320万盎司[9] - 2022年Wharf金矿第四季度产量19900盎司，2023年产量指导为85000 - 95000盎司，储量净增7%[12] 项目费用及预算情况 - 2022年Pascua - Lama项目勘探、评估和项目总费用为5200万美元，2023年勘探预算为7500万美元[18] - 2023年第一季度Castle Mountain地产黄金产量为6124盎司，全年勘探支出为220万美元，2023年计划在二期优化、工程和许可方面花费800万美元[20][21] 项目钻探及资源情况 - 2023年Agnico计划在Santa Gertrudis项目花费730万美元进行10000米钻探，该项目测量和指示资源含51.6万盎司黄金（品位0.91克/吨）和210.6万盎司白银（品位3.71克/吨），推断资源含146.4万盎司黄金（品位2.25克/吨）和754.8万盎司白银（品位11.58克/吨）[22] - Tower Gold项目PEA设想19200吨/日露天和地下联合开采，前11年平均年产金36.8万盎司[24] 项目产金及特许权情况 - Agnico预计Wasamac项目每年可产金20万盎司，Metalla持有的1.5% NSR特许权使用费可被以750万加元回购0.5% [25][26] 地产钻探及产量预计情况 - 2022年Agnico在Amalgamated Kirkland地产完成16438米钻探，年末宣布2P矿产储量为10万盎司黄金（品位5.2克/吨），预计2024年该矿床年产金2 - 4万盎司[27] 金矿钻探及开发预算情况 - 2022年Fosterville金矿全年产金33.8万盎司，2023年Agnico计划花费2080万美元进行105300米钻探和开发，另花费440万美元进行11300米地下和地表勘探[31] 项目资源增加情况 - Big Springs项目测量和指示资源增加21%，达到55.5万盎司黄金（品位2.5克/吨），总资源量（含推断）为101.4万盎司黄金（品位2.0克/吨）[36] 特许权减值情况 - 2022年公司对Joaquin和COSE特许权使用费全额减值至零，记录减值费用370万美元[46] 项目权益收购协议 - 2022年Contact Gold Corp.与Centerra Gold就Green Springs项目达成1000万美元的权益收购协议[44] 公司可归属黄金当量盎司情况 - 2022年公司可归属黄金当量盎司（GEOs）总计2,681盎司，其中希金斯维尔1,324盎司、码头639盎司、埃尔雷亚利托226盎司、NLGM101盎司、COSE123盎司、华金268盎司[58] 公司每可归属GEO相关成本及收入情况 - 2022年公司每可归属GEO的平均现金成本为7美元，销售总成本为18,213美元，可归属GEO总数为2,681盎司[59] - 2022年公司每可归属GEO的平均实现价格为1,765美元，特许权使用费收入（不包括固定特许权使用费）为2,164,785美元，衍生品资产付款为2,383,974美元，NLGM收入为182,133美元，流和特许权使用费权益销售为4,730,892美元，可归属GEO销售总数为2,681盎司[59] 公司调整后EBITDA及净亏损情况 - 2022年公司调整后EBITDA为 - 1,493,543美元，净亏损为 - 10,928,334美元，进行了多项调整，包括特许权使用费权益减值3,660,365美元、利息费用1,287,499美元等[61] 公司项目勘探预计情况 - 公司预计第一 majestic在拉恩坎塔达完成8,000米勘探钻探[67] - 公司预计埃尔雷亚利托的拉印度矿2023年中点指导数据[67] - 公司预计阿格尼科在埃尔雷亚利托的奇普里奥纳矿床完成4,000米勘探钻探[67] - 公司预计码头2023年的产量及勘探重点[67] - 公司预计完成塔楼黄金项目190,000米钻探计划[67] - 公司预计阿格尼科完成对亚马纳的收购[67] 公司前瞻性陈述说明 - 公司前瞻性陈述基于管理层当前信念和可用信息，但受多种重大商业、经济和竞争不确定性及偶发性因素影响[68] 公司面临风险情况 - 公司面临商品价格波动、汇率波动、现金流依赖他人、过往经营活动现金流为负等风险[68] - 公司部分特许权使用费和流权益受其他权益持有人权利限制，且可能存在未知缺陷[68] - 公司唯一重要资产Côté物业存在相关风险[68] - 公司面临全球金融状况、地缘政治事件、疫情等公共卫生危机带来的风险[68] - 公司依赖关键人员，且存在财务控制、股息政策等相关风险[68] - 公司可能无法获得足够融资，2022年ATM计划和当前信贷安排存在风险[68] - 公司面临诉讼、产权、许可证纠纷、税务法律变化等风险[68] - 公司面临信息系统和网络安全、激进股东等风险[68] - 公司面临股票市场波动、现有股东可能被稀释等风险[68]