公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司总资产分别为24亿美元和23亿美元[72] - 截至2023年3月31日，公司总资产22.89228亿美元，较2022年的19.0808亿美元有所增长；总负债19.19333亿美元，较2022年的15.47635亿美元增长；股东权益3.00729亿美元，较2022年的2.91279亿美元增长[82] - 2023年第一季度，公司贷款应收收益率为11.48%，较2022年同期的11.44%增加4个基点；平均利息成本为2.67%，较2022年同期增加68个基点[82] - 2023年第一季度，公司净利息收入4360.3万美元，较2022年的3592.8万美元增长；净利息收益率（毛）为8.42%，较2022年的8.91%下降；净利息收益率（扣除拨备后）为8.71%，较2022年的9.20%下降[82] - 2023年第一季度，公司平均资产回报率为2.99%，2022年同期为2.41%[97] - 2023年第一季度，公司净冲销额为1131.5万美元，占平均应收贷款的2.35%，2022年同期分别为272万美元和0.75%[97] - 2023年第一季度归属于股东的净利润为1540万美元，合每股0.67美元，2022年同期为980万美元，合每股0.39美元[98] - 2023年第一季度总利息收入为5580万美元，2022年同期为4330万美元；生息资产收益率为10.78%，2022年同期为10.74%[98] - 2023年第一季度信贷损失拨备为400万美元，2022年同期为320万美元；利息支出为1220万美元，2022年同期为740万美元；平均借款成本为2.67%，2022年同期为1.99%[99] - 2023年第一季度净利息收入为4360万美元，2022年同期为3590万美元；未计信贷损失拨备影响的净息差为8.42%，2022年同期为8.91%[99] - 2023年第一季度净其他收入为210万美元，主要因出租车牌照贷款收款产生190万美元收益，2022年同期为150万美元[99] - 2023年第一季度运营费用为1840万美元，2022年同期为1800万美元；薪资和福利为880万美元，2022年同期为760万美元；专业费用为170万美元，2022年同期为400万美元[100] - 2023年第一季度所得税费用为640万美元，2022年同期为480万美元；截至2023年3月31日，处于止赎程序的贷款抵押品为2050万美元，低于2022年12月31日的2180万美元[100] - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物和联邦基金出售额为132382000美元，2022年12月31日为105598000美元[108] - 截至2023年3月31日，公司优先股平均利率为7.11%，2022年12月31日为6.86%；零售票据和私募借款平均利率为7.66%，与2022年12月31日持平；SBA债券和借款平均利率为3.13%，2022年12月31日为3.08%；经纪存单和其他借款平均利率为2.35%，2022年12月31日为1.91%[108] 贷款组合结构情况 - 截至2023年3月31日，消费贷款占公司总贷款组合的95%，商业贷款占5%[72] - 截至2023年3月31日，公司总贷款（不包括战略合作伙伴贷款）为19.47861亿美元，其中固定利率贷款19.45134亿美元，可调整利率贷款272.7万美元[85] CECL方法影响 - 2023年1月1日采用CECL方法，使贷款信用损失准备金增加1370万美元，留存收益期初余额税后累计效应调整为负990万美元[74] - 采用CECL方法后，2023年1月1日娱乐贷款、房屋改善贷款、商业贷款的信用损失准备金分别为5200.3万美元、1285.8万美元、320.6万美元[75] - 2022年12月31日贷款信用损失准备金为6384.5万美元，2023年1月1日过渡后为7755.7万美元[75] 控制权相关法规 - 根据《银行控制权变更法》，收购公司任何类别有表决权股票25%或以上，将被确凿推定为获得控制权；收购10%或以上且符合特定“控制因素”，会产生可反驳的控制权推定[77] - 根据《犹他州金融机构法》，个人投票权达到公司任何类别有表决权证券20%或以上，或非个人投票权超过10%，被定义为获得控制权[78] 出租车奖章贷款情况 - 2020年所有出租车奖章贷款被视为减值，置于非应计状态并减记至各市场的净抵押品价值，2021年和2022年有额外核销，2023年无额外核销[81] - 截至2023年3月31日，出租车奖章贷款总额为405.9万美元，2022年同期为1384.9万美元[95] - 2023年第一季度，出租车奖章贷款净收入为502万美元，2022年同期为3.9万美元[95] 公司战略举措 - 公司采取削减成本措施，如减少母公司员工数量，关闭纽约长岛市、伊利诺伊州芝加哥和马萨诸塞州波士顿的卫星办公室[81] - 公司继续考虑银行的各种替代方案，包括普通股首次公开募股、出售全部或部分银行、分拆或其他潜在交易[72] 各业务线新增贷款发放情况 - 2023年第一季度，休闲贷款新增发放1.01681亿美元，家居改善贷款新增发放9498.1万美元，商业贷款新增发放3000万美元[85] - 2023年第一季度，战略合作伙伴业务贷款发放额为2700万美元，2022年同期为500万美元[96] 贷款冲销情况 - 2023年第一季度，公司贷款冲销总计1809.7万美元，其中休闲贷款冲销1259万美元，家居改善贷款冲销191.4万美元，奖章贷款冲销359.3万美元[85] 信贷损失拨备情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，信贷损失拨备总额分别为7030万美元和6380万美元，分别占贷款总额的3.5%和3.3%[86] - 2023年第一季度，贷款损失拨备期初余额为6384.5万美元，期末余额为7028万美元；2022年同期期初余额为5016.6万美元，期末余额为5068.6万美元[86] 逾期贷款与止赎贷款情况 - 截至2023年3月31日，90天以上逾期贷款总额为472.6万美元，占比0.2%；2022年12月31日总额为890.3万美元，占比0.5%[87] - 截至2023年3月31日，止赎过程中的贷款抵押品总额为2046.7万美元；2022年同期为3383.4万美元[89] 休闲贷款业务数据关键指标变化 - 休闲贷款业务在2023年和2022年第一季度分别占公司利息收入的68%和72%[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款未偿还平均FICO评分为671，高于2022年同期的669[82] - 截至2023年3月31日，休闲贷款组合平均贷款规模为1.84万美元，平均期限11.0年，加权平均到期期限9.5年[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款中房车贷款占比58%，船贷款占比19%，拖车贷款占比13%；2022年同期分别为59%、19%和8%[91] - 2023年第一季度，休闲贷款组合平均利率较去年增加6个基点至14.42%，储备率增加88个基点[91] - 2023年第一季度，休闲贷款业务净收入为1192.8万美元；2022年同期为1335.3万美元[91] - 截至2023年3月31日，休闲贷款业务平均资产回报率为4.14%，平均股权回报率为25.63；2022年同期分别为5.62%和29.27[91] 家装贷款业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，家装贷款未偿还总额中屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为40%、21%和13%，2022年同期为33%、26%和12%[92] - 2023年第一季度，家装贷款储备覆盖率较去年增加49个基点，平均利率增加36个基点至8.83%[92] 商业贷款业务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，商业贷款业务也有一定增长[84] - 截至2023年3月31日，商业贷款组合增长至9530万美元，新增贷款发放额为300万美元[93] - 截至2023年3月31日，商业贷款未偿还总额中制造业、批发贸易、行政和支持服务以及建筑业贷款占比分别为51%、13%、11%和10%[93] 战略合作伙伴业务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，战略合作伙伴业务净贷款为180万美元，2022年同期为20万美元[96] 利率敏感性与债务情况 - 截至2023年3月31日，利率敏感性资产为21亿美元，利率敏感性负债为19亿美元；一年期累计利率缺口为负4.629亿美元，占利率敏感性资产的22%[102] - 截至2023年3月31日，可调整利率债务占总债务的2%；2020年7月，公司获得美国小企业管理局（SBA）2500万美元的承诺资金[83] - 截至2023年3月31日，公司未偿还债务总额为1914390000美元，加权平均合同利率为2.79%，其中存款占比89%，利率2.35%；私募票据占比6%，利率7.66%；SBA债券和借款占比3%，利率3.13%；优先股占比2%，利率7.11%[106] - 截至2023年3月31日，约11亿美元借款将在未来两年到期[106] - 假设资产负债表不变且不采取行动改变现有利率敏感性，2023年3月31日利率立即上调1%，年化净收入将增加120万美元，持续一年则净收入将减少160万美元[107] 公司融资与股息回购情况 - 2019年3月公司完成向特定机构投资者私募3000万美元本金的8.25%无担保票据，2019年第三季度后续发行又筹集600万美元[105] - 2023年3月公司支付每股0.08美元的季度股息，未来可能根据市场情况重新评估股息政策[109] - 2022年4月29日董事会授权最高3500万美元的股票回购计划，8月10日增至4000万美元，截至2023年3月31日，仍有19998012美元的股票授权回购[109] 市场风险披露情况 - 自提交2022年12月31日年度报告以来，关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[110]

财务数据和关键指标变化 - 本季度净利息收入同比增长21%，达到4400万美元，贷款组合规模接近20亿美元 [5] - 本季度信贷损失拨备为400万美元，上年同期为320万美元，当前季度拨备包含了Medallion部门710万美元的回收收益 [6] - 运营费用为1840万美元，较上年第一季度增长2%，包括与业务增长相关的薪资和员工福利成本增加，以及法律和专业费用降低 [6] - 实现净收入1540万美元，每股收益0.67美元，净资产收益率略高于20%，资产收益率接近3% [9] - 净息差从上年同期的8.91%收缩至本季度的8.42% [29] - 商业业务贷款余额从一年前的7800万美元增至9500万美元，本季度盈利略超100万美元 [10] 各条业务线数据和关键指标变化 - 家居改善业务是增长最快的业务板块，贷款发放情况良好，主要与屋顶、窗户和泳池等热门项目相关 [2] - 休闲业务（主要是小型船只和房车贷款）发放贷款超过1亿美元，虽低于峰值水平，但表现依然强劲 [2] - 商业业务贷款余额达到9500万美元，较一年前的7800万美元有所增长，本季度盈利略超100万美元，且有良好的业务储备，未来贷款发放量有望增加 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 作为专业金融公司，公司长期使用经纪存款为贷款增长提供资金，这不仅有助于管理借款成本，还能提供安全保障，因为经纪存款没有自愿提款权，同时通过规模相对较小的投资组合和有限的未实现损益来降低风险，使公司业务模式在各种条件下具有韧性 [3][4] - 鉴于银行业近期的不稳定，公司决定保留资本，将部分资金用于支持业务增长和为未来做准备 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对业务模式和战略充满信心，认为在当前银行业环境下，公司业务模式具有韧性 [3] - 预计随着旧贷款到期、新贷款在投资组合中占比增加，收益率和票面利率将继续增长 [16] - 由于CD利率与国债挂钩以及美联储的政策意图，预计全年剩余时间净息差将受到一定压缩，但即使借款成本上升，公司营收也会相应增加 [31][32] - 公司认为家居改善业务有很大的增长机会，已利用机会提高新贷款发放的利率并优化信贷质量 [65] 其他重要信息 - 公司连续第五个季度宣布并支付每股0.08美元的股息，本季度未进行股票回购 [11] - 公司在Medallion资产回收方面表现出色，本季度现金回收超过1300万美元，这是团队共同努力的结果，并非单一因素驱动 [37] - 公司认为部分Medallion资产将逐步收回，但回收时间和金额会有所波动，公司在该领域经验丰富且拥有广泛的行业关系 [38][39] 问答环节所有的提问和回答 问题: 家居改善业务收益率下降的原因以及2023年到期的约5亿美元CDs的利率情况 - 收益率计算除了票面利率外还受其他因素影响，上年有一些摊销和发起成本被摊销出去，通常关注的票面利率在去年第四季度和今年第一季度均有所上升；截至3月底，CD利率约为2.35%，3月份36个月期CD利率升至约4.95%，目前下降了约50个基点，预计全年剩余时间净息差会因CD利率因素受到一定压缩 [16][31] 问题: 预计家居改善业务和休闲业务全年的贷款发放情况 - 公司对家居改善业务和休闲业务第一季度的贷款发放量都感到满意，尽管休闲业务发放量较去年有所下降 [34] 问题: 净息差的预期以及底部水平 - 由于涉及众多因素，尤其是CD利率与国债挂钩以及美联储的政策意图，很难准确预测，预计到第四季度末可能会有100个基点左右的下行压力，但即使借款成本上升，公司营收也会相应增加 [32] 问题: Medallion贷款回收预计何时结束 - 公司认为第一季度末的情况应该是年底的水平，但由于采用了CECL，实际冲销与预期的任何波动都可能导致准备金率发生重大变化，且还有很多款项有待收回，回收时间可能在一到三年之后 [46][51] 问题: Medallion回收款是否直接计入拨备，以及本季度费用情况是否可作为全年参考 - 大部分710万美元的回收款计入拨备作为收益，其余计入其他收入；本季度专业费用高于第四季度但低于去年第一季度，第四季度有一些非法律专业成本的收益，第一季度可能已恢复正常，有少量与SEC行动相关的法律成本，但目前仍然较低 [48][57][66] 问题: 本季度净冲销是否包含Medallion贷款1320万美元的回收，年末目标准备金率，以及银行资本比率是否增加 - 大部分Medallion回收款的收益计入损益表并有助于提高Medallion银行的一级资本水平，年末一级资本比率从2022年底的16.2%升至3月底的16.4%，公司计划保持一级资本比率在16%左右并扩大资产负债表规模 [61][62]

公司资产与贷款结构 - 截至2022年12月31日，消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%[90] - 截至2022年12月31日，公司总资产为23亿美元，2021年12月31日为19亿美元[90] - 2022年末总贷款为19.16953亿美元，较2021年末的14.88924亿美元有所增长[97] - 2022年末战略合作伙伴贷款净额为60万美元，2021年末为10万美元[107] - 2022年平均生息资产为18亿美元，2021年为14亿美元；2022年贷款发放额为9.839亿美元，2021年为7.474亿美元[109] - 2022年末贷款损失准备前贷款为19亿美元，2021年末为15亿美元；2022年末贷款损失准备为6380万美元，2021年末为5020万美元[109] - 2022年贷款较2021年增加4亿美元，增幅29%；2022年贷款损失拨备为3010万美元，2021年为460万美元[109] - 截至2022年12月31日，现金、现金等价物和联邦基金出售额为105,598千美元，2021年为124,484千美元[120] - 截至2022年12月31日，未偿还债务总额为1,833,434千美元，2021年为1,478,001千美元[120] 贷款延期情况 - 2020年3月起，公司允许借款人最多延期180天还款，截至2022年12月31日，无消费或奖章贷款因新冠疫情仍处于延期状态[90] 定性损失因子率对准备金的影响 - 若公司定性损失因子率提高50个基点，休闲和家庭改善一般准备金将分别增加590万美元和310万美元[92] - 若公司定性损失因子率降低50个基点，休闲和家庭改善一般准备金将分别减少590万美元和310万美元[92] - 若定性损失因子率增加50个基点，休闲和家居改善一般准备金将分别增加590万美元和310万美元；若降低50个基点，则分别减少590万美元和310万美元[98] 会计准则变更影响 - 2023年1月1日起采用CECL会计准则，预计消费贷款的贷款损失准备金增加1160万美元，商业贷款增加220万美元[93] - 公司于2023年1月1日采用Topic 326，预计将使消费贷款的贷款损失准备金增加1160万美元，商业贷款增加220万美元[120] 商誉与无形资产评估 - 年度商誉评估聚焦于1.508亿美元的银行商誉和2200万美元的无形资产[93] 净贷款应收款收益率与利息成本 - 2022年净贷款应收款收益率为11.77%，较2021年的12.24%下降47个基点[95] - 2022年平均利息成本较上一年下降11个基点[95] 利息收入与支出情况 - 2022年利息收入增加主要因休闲和家庭改善贷款组合的交易量增加[95] - 2022年尽管平均借款成本下降，但利息支出因借款总额增加而增加[95] - 2022年总利息收入1.966亿美元，2021年为1.59亿美元；2022年利息收益率为11.06%，2021年为11.51%[109] - 2022年利息支出为3620万美元，2021年为3110万美元；2022年借款平均成本为2.17%，2021年为2.28%[109] 净利息收入与净息差 - 2022年净利息收入为1.60436亿美元，净利息收益率为9.05%[93] - 2022年净利息收入为1.604亿美元，2021年为1.278亿美元；2022年净息差为9.05%，2021年为9.25%[109] 净其他收入与经营费用 - 2022年净其他收入为950万美元，2021年为3160万美元[109] - 2022年经营费用为7210万美元，2021年为7290万美元；2022年总所得税费用为1800万美元，2021年为2420万美元[110] 逾期贷款情况 - 2022年90天以上逾期贷款总额为890.3万美元，占比0.5%；2021年为402.4万美元，占比0.3%；2020年为687.8万美元，占比0.6%[99] - 2022年末休闲、家居改善、商业和奖章贷款的90天以上逾期贷款占比分别为0.4%、不足0.1%、不足0.1%和不足0.1%[99] 贷款损失准备金情况 - 2022年末贷款损失准备金为6384.5万美元，较2021年末的5016.6万美元增加[98] - 2022年末休闲、家居改善、商业和奖章贷款的贷款损失准备金占比分别为66%、18%、1%和15%[98] - 2022年末休闲、家居改善、商业和奖章贷款的贷款损失准备金占贷款类别比例分别为3.55%、1.81%、1.13%和69.93%[98] - 2022年末休闲、家居改善、商业和奖章贷款的贷款损失准备金占非应计贷款比例分别为130.60%、35.29%、3.26%和29.53%[98] 休闲贷款业务数据 - 2022年末休闲贷款占利息收入的71%，2021年和2020年分别为74%和76%[101] - 2022年末休闲贷款组合中，房车贷款占58%，船贷款占19%，拖车贷款占14%；2021年末分别为60%、19%和9%[101] - 截至2022年12月31日，休闲贷款未偿还贷款中德州和佛罗里达占比最高，分别为16%和11%，加权平均FICO分数为671 [102] - 2022年，公司休闲贷款总利息收入为139145千美元，净利息收入为121213千美元，净收入为49959千美元 [102] 房屋改善贷款业务数据 - 截至2022年12月31日，房屋改善贷款未偿还贷款中屋顶、游泳池和窗户占比分别为37%、23%和12%，加权平均FICO分数为753 [103] - 2022年，房屋改善贷款业务净投资组合较上一年增长43%，储备覆盖率增加14个基点 [103] - 2022年，公司房屋改善贷款总利息收入为44703千美元，净利息收入为37006千美元，净收入为11683千美元 [103] 商业贷款业务数据 - 商业贷款业务中，超过44%位于中西部地区，制造业和批发贸易占未偿还贷款的52%和15% [104] - 截至2022年12月31日，商业贷款组合增长至9290万美元，新增贷款发放额为2820万美元 [104] - 2022年，公司商业贷款总利息收入为9348千美元，净利息收入为6308千美元，净亏损为926千美元 [105] 奖章贷款业务数据 - 奖章贷款业务主要在纽约市、纽瓦克和芝加哥市场，截至2022年12月31日，总贷款为13571千美元 [106] - 2022年，公司奖章贷款总利息收入为632千美元，净利息收入为124千美元，净收入为308千美元 [106] 利率敏感资产与负债 - 2022年12月31日，利率敏感资产为21亿美元，利率敏感负债为18亿美元[112] - 一年累计利率缺口为负3.678亿美元，占利率敏感资产的18%[113] - 2022年12月31日，累计一年期缺口与总利率敏感资产的比率为 -18%，2021年为 -14%，2020年为 -27%[112] 利率变动对净收入的影响 - 假设资产负债表不变且不采取行动改变现有利率敏感性，2022年12月31日利率立即上调1%，年化净收入将增加120万美元，一年内净收入将减少140万美元[119] - 假设资产负债表保持不变且不采取行动改变现有利率敏感性，2022年12月31日利率立即提高1%，年化净收入将增加120万美元，一年期净收入将减少140万美元[123] 债务组成与到期情况 - 2022年12月31日，债务各组成部分中存款占比88%，加权平均合同利率1.91%；零售和私募票据占比7%，利率7.66%；SBA债券和借款占比3%，利率3.08%；优先股占比2%，利率6.86%，总未偿债务加权平均合同利率2.43%[118] - 2022年12月31日，约9.77亿美元借款将在未来两年到期，大部分为经纪存单[118] 证券私募与发行情况 - 2021年2月完成向机构投资者私募2500万美元7.25%无担保优先票据，3月和4月后续发行分别筹集330万美元和300万美元[115] - 2020年12月完成向机构投资者私募3360万美元7.50%无担保优先票据，2021年2 - 4月后续发行共筹集2020万美元[115] - 2019年3月完成向机构投资者私募3000万美元8.25%无担保票据，三季度后续发行筹集600万美元[117] - 2019年12月银行首次公开发行184万股F系列固定 - 浮动利率非累积永续优先股，清算总额4600万美元，净收益4250万美元[115] 其他财务事项 - 2020年7月，公司获得美国中小企业管理局2500万美元的承诺资金[95] - 2022年末止赎过程中的贷款抵押品为2180万美元，2021年末为3740万美元[110] - 优先股证券金额为33,000千美元，2022年平均利率6.86%，2021年为2.31%[120] - 零售票据和私募借款金额为121,000千美元，平均利率7.66%[120] - SBA债券及借款可用金额为4,750千美元，2021年为9,500千美元；未偿还金额为68,512千美元，2021年为69,963千美元；2022年平均利率3.08%，2021年为2.72%[120] - 经纪存单及其他借入资金为1,610,922千美元，2022年平均利率1.91%，2021年为1.20%[120] - 2021年8月FASB发布的ASU 2021 - 06对财务报表无重大影响[121] - 2022年6月FASB发布的ASU 2022 - 03对财务报表无重大影响[121]

财务数据和关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司当前股票回购计划下剩余2000万美元 [3] - 2022年第四季度净利息收入同比增长22%至4400万美元，全年增长26%至1.6亿美元 [30] - 2022年净利息收益率为9.05%，第四季度为8.86%，全年有所压缩 [5] - 2022年第四季度平均资金成本为2.49%，年底最大借款来源定期存款平均利率为1.91% [6] - 2022年第四季度贷款损失拨备为900万美元，高于2021年第四季度的300万美元 [7] - 2022年运营成本从上个季度降至1600万美元，主要因薪资福利成本和专业费用降低 [8] - 2022年第四季度归属股东净利润为1310万美元，全年为4380万美元；摊薄后每股收益第四季度为0.57美元，全年为1.83美元 [8] - 2022年净收入为4380万美元，低于2021年的5410万美元 [20] - 2022年贷款损失拨备为3010万美元，较2021年的460万美元增加2550万美元 [20] - 2022年季度宣布并支付每股0.08美元股息，用180万美元回购超25.7万股；全年每股股息0.32美元，用2060万美元回购超260万股 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年家居改善业务贷款增长43%至6.26亿美元，是增长最快的业务 [21] - 2022年海洋和房车业务贷款增长23%至12亿美元 [22] - 2022年商业业务贷款增长21%至9300万美元 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年公司计划审慎扩大贷款组合，专注优质资产而非追求规模 [3] - 公司维持严格信贷标准，拓展合作方以促进贷款发放 [22] - 利率上升时，公司通过调整贷款利率保护利润 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为2022年公司表现出色，消费者贷款业务持续增长，恢复季度股息并回购股票回报股东 [19] - 家居改善业务需求强劲，预计2023年业务量将保持增长，但增速可能不如过去两年 [27] - 房车业务预计2023年业务量也将增长，虽需求有所下降，但随着利率提高，业务仍有望增长 [28][29] 其他重要信息 - 公司在网站上提供第四季度补充报告，包含战略和业绩相关内容 [17][49] - 公司在网站上新添加了展示多年来房车和家居改善业务贷款损失情况的幻灯片 [46] 问答环节所有提问和回答 问题: 2022年消费者产品贷款利率提升情况 - 2022年底，房车贷款新贷款利率较2021年底提高约300个基点，家居改善贷款提高约150个基点，但尚未完全反映在收益表中，预计未来会体现 [11][12] 问题: 消费者业务需求回调和损失正常化情况 - 家居改善业务需求持续强劲，未出现明显回调，预计2023年业务量将增长，但增速可能不如过去两年；房车业务预计2023年业务量也将增长，虽需求有所下降，但随着利率提高，业务仍有望增长 [27][28][29] 问题: 能否继续提高产品定价 - 公司无法将资金成本的增加完全转嫁到贷款利率上，因为公司贷款组合收益率较高，不能总是将成本完全转嫁给客户 [36] 问题: 房车业务季节性情况 - 房车业务第四季度和第一季度业务量较低，随着天气转暖业务量开始增加 [37] 问题: 2023年运营费用波动情况 - 专业费用短期内预计会有波动，随着业务增长，其他运营成本也会增加，但成本增长速度应低于资产和收入增长速度 [51] 问题: 贷款利率提升能否抵消定期存款利率上升的影响 - 贷款利率提升不能完全抵消定期存款利率上升的影响，但公司认为能提高贷款利率是积极的 [39] 问题: 520万美元的Medallion收款如何影响损益表 - 第四季度约200万美元作为贷款和Medallion资产的回收款计入损益表，约300万美元为第三季度末Medallion风险敞口的减少 [40] 问题: 采用CECL后预计储备增加1380万美元，一级资本情况如何 - 1100万美元对一级资本影响不大，公司有能力在三年内逐步调整一级资本计算中的影响；采用CECL后，随着业务增长，贷款拨备会增加，会影响收入和资本增长，但公司预计业务仍会增长 [41][42][44] 问题: 如何对采用CECL后的情况进行建模 - 家居改善业务新贷款初始储备率将从约181个基点提高到约205个基点，房车业务将从355个基点提高到447个基点 [43] 问题: 2023年贷款冲销情况 - 家居改善业务贷款冲销已回到历史正常水平，房车业务仍较低，预计会略有上升，但过去两年贷款冲销一直较低，未来情况有待观察 [45] 问题: 资本是否会限制公司增长 - 年底银行一级资本率为16.2%，采用CECL的首日影响不会真正影响该数字，因为公司可以在三年内进行调整，公司有足够资本继续增长 [56]

公司贷款组合结构 - 截至2022年9月30日，消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%[195] 公司总资产变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为22亿美元和19亿美元[195] - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.02367亿美元，2021年同期为9225.7万美元[257] - 截至2022年9月30日，公司企业及其他投资业务总资产为3.54331亿美元，2021年同期为2.66777亿美元[267] 信贷损失准备金预计变化 - 公司预计ASU 2016 - 13更新将使信贷损失准备金初始总体增加10 - 15%[201] 公司控制权相关法规 - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司收购公司任何类别有表决权股票的25%或以上，将被确凿推定获得控制权[205] - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司收购任何类别有表决权股票的10%或以上，并符合特定“控制因素”，将产生可反驳的控制权推定[205] - 根据《犹他州金融机构法》，个人投票权达到公司任何类别有表决权证券的20%或以上，或非个人投票权超过公司任何类别有表决权证券的10%，被视为拥有控制权[205] 公司贷款延期情况 - 2020年3月，公司允许借款人最多延期180天还款[207] - 截至2022年9月30日，与COVID - 19相关的消费或奖章贷款均无延期情况[207] 奖章贷款受损及冲销情况 - 2020年第三季度，公司所有奖章贷款被视为受损，置于非应计状态，并减记至各市场的净抵押品价值，2021年进行了额外冲销[207] 公司成本削减措施 - 公司已采取削减成本措施，如减少母公司员工数量，关闭纽约长岛市、伊利诺伊州芝加哥和马萨诸塞州波士顿的卫星办公室[208] 公司利息收益资产及净利息收入相关数据 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为1873354千美元，利息为51694千美元，平均收益率为10.96%；2021年同期平均余额为1429101千美元，利息为41497千美元，平均收益率为11.55%[212] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净利息收入为42040千美元，净利息收益率为8.91%；2021年同期净利息收入为34071千美元，净利息收益率为9.48%[212] - 截至2022年9月30日的九个月，公司总利息收益资产平均余额为1725338千美元，利息为142108千美元，平均收益率为11.03%；2021年同期平均余额为1344569千美元，利息为115953千美元，平均收益率为11.56%[215] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净利息收入为116850千美元，净利息收益率为9.09%；2021年同期净利息收入为92235千美元，净利息收益率为9.19%[215] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司总利息收入分别为249.3万美元和670.1万美元，2021年同期分别为205.5万美元和492万美元[257] - 2022年第三季度和前九个月总利息收入分别为5170万美元和1.421亿美元，2021年同期分别为4150万美元和1.16亿美元；生息资产收益率2022年为10.96%和11.03%，2021年为11.55%和11.56%[273] - 2022年第三季度和前九个月净利息收入分别为4200万美元和1.169亿美元，2021年同期分别为3410万美元和9220万美元；净息差2022年为8.91%和9.09%，2021年为9.48%和9.19%[277] 公司净贷款收益率及平均利息成本变化 - 本季度公司净贷款收益率为11.63%，较去年第三季度的12.28%下降65个基点，主要因贷款组合变化及家装贷款领域竞争压力[217] - 本季度公司平均利息成本为2.20%，较去年第三季度增加8个基点，主要因当年存单利率上升[217] - 年初至今公司净贷款收益率为11.73%，较去年第三季度的12.29%下降，主要因家装贷款组合增长[218] - 年初至今公司平均利息成本为2.09%，较去年同期下降27个基点，主要因去年零售票据偿还及当年存单利率上升[218] 贷款抵押品及递延融资成本情况 - 截至2022年9月30日，贷款抵押品在止赎过程中的融资销售分别为780万美元（2022年）和480万美元（2021年）[212][215] - 截至2022年9月30日，其他负债中包含的递延融资成本分别为720万美元（2022年）和710万美元（2021年）[213][216] 生息资产与付息负债净变化 - 截至2022年9月30日的三个月，生息资产净变化为1.0197亿美元，付息负债净变化为2228万美元，净变化为7969万美元[220] - 截至2022年9月30日的九个月，生息资产净变化为2.6155亿美元，付息负债净变化为1541万美元，净变化为2.4614亿美元[220] 存单利率变化 - 2022年第三季度发行的存单利率最高达3.9%，2021年同期利率显著更低[224] 浮动利率债务占比变化 - 2022年9月30日和2021年，浮动利率债务分别占总债务的2%和3%[225] 公司获得SBA承诺情况 - 2020年7月，公司获得美国中小企业管理局（SBA）2500万美元的承诺[225] - 截至2022年9月30日，公司来自美国小企业管理局（SBA）的未使用承诺为950万美元[291] 公司贷款发放、支付、冲销等情况 - 截至2022年9月30日的三个月，贷款发放额为2.73682亿美元，本金支付、销售、到期和回收额为1.39564亿美元，冲销额为1.3171亿美元[227] - 截至2022年9月30日的九个月，贷款发放额为7.92042亿美元，本金支付、销售、到期和回收额为3.97298亿美元，冲销额为2.7139亿美元[227] - 2022年9月30日，娱乐、家居改善、商业、奖章和战略合作伙伴贷款的总毛贷款额为18.5551亿美元[227] - 截至2021年9月30日，三个月贷款发放额为19.5768亿美元，九个月为55.4722亿美元[228] - 截至2022年9月30日，三个月净冲销（回收）为 - 766.4万美元，九个月为 - 967.7万美元[233] 公司贷款结构情况 - 截至2022年9月30日，固定利率贷款总计181.6471亿美元，可调利率贷款为3851万美元[229] 定性损失因子率对准备金的影响 - 若定性损失因子率提高50个基点，休闲和家庭改善一般准备金将分别增加570万美元和290万美元；若降低50个基点，则分别减少570万美元和290万美元[230] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金期末余额为6153.5万美元，较2021年12月31日增加23% [233][235] - 截至2022年9月30日，休闲、家庭改善、商业和奖章贷款损失准备金占比分别为66%、17%、1%、16% [235] - 贷款自2021年12月31日增加3.666亿美元，增幅25%；2022年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为1000万美元和2100万美元[275] 逾期贷款情况 - 截至2022年9月30日，90天以上逾期贷款总计596.8万美元，占比0.3% [238] 奖章贷款加权平均贷款价值比变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，奖章贷款加权平均贷款价值比分别约为330%和295% [239] 休闲和奖章贷款逾期处理方式 - 休闲和奖章贷款逾期120天会冲减至抵押品价值并重新分类为止赎中的贷款抵押品[240] 奖章投资组合累计净冲销情况 - 截至2022年9月30日，奖章投资组合中贷款和止赎中贷款抵押品的累计净冲销为2.525亿美元[233] 止赎过程中的奖章贷款分布情况 - 截至2022年9月30日，止赎过程中的奖章贷款包括纽约市市场459个奖章、芝加哥市场335个奖章、纽瓦克市场57个奖章和其他市场40个奖章[241] 休闲贷款业务情况 - 2022年第三和九个月，休闲贷款组合增长，利息收益率下降，储备率较2021年9月30日增加10个基点[244][245] - 2022年第三和九个月，休闲贷款分别占利息收入的71%和71%，2021年同期为74%和75%[244] - 截至2022年9月30日，休闲贷款中房车贷款占比58%、船贷款占20%、拖车贷款占13%，2021年同期为60%、20%和9%[244] 房屋改善贷款业务情况 - 2022年第三和九个月，房屋改善贷款业务大幅增长，贷款较上年增加44%，储备率增加14个基点[250] - 2022年第三和九个月，房屋改善贷款利息收益率分别为8.57%和8.67%，2021年同期为9.04%和9.37%[250] - 截至2022年9月30日，房屋改善贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款分别占37%、23%和12%，2021年同期为28%、26%和13%[249] 商业贷款业务情况 - 商业贷款业务主要集中在中西部地区，超过51%的业务位于该地区[254] - 2022年，商业贷款组合持续增长，本季度新增贷款450万美元，九个月新增贷款2820万美元[255] - 截至2022年9月30日，商业贷款中制造业、批发贸易、行政和支持服务以及建筑业分别占55%、11%、11%和10%[254] 公司总贷款及借款情况 - 截至2022年9月30日，公司总贷款毛额为9373.5万美元，2021年同期为7023.2万美元；总贷款净额为9277.2万美元，2021年同期为7023.2万美元[257] - 截至2022年9月30日，公司总借款为8295.6万美元，2021年同期为7380.6万美元[257] 各地区贷款占比变化 - 截至2022年9月30日，加州、伊利诺伊州、明尼苏达州、得克萨斯州和密歇根州的贷款占比分别为16%、14%、13%、11%和7%，2021年同期分别为7%、23%、8%、8%和15%[259] 奖章贷款业务情况 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，奖章贷款业务的净利息收入（损失）分别为 - 4.1万美元和4.3万美元，2021年同期分别为 - 200.8万美元和 - 744.6万美元[263] - 截至2022年9月30日，奖章贷款业务总贷款毛额为1397.3万美元，2021年同期为1628.8万美元；总贷款净额为437.7万美元，2021年同期为553.8万美元[263] - 截至2022年9月30日，奖章贷款业务纽约市和纽瓦克的贷款占比分别为93%和7%，2021年同期分别为85%和15%[264] 公司战略合作伙伴业务情况 - 截至2022年9月30日，公司战略合作伙伴业务净贷款为80万美元，2021年同期不到10万美元；2022年三、九两个月的贷款发放额分别为1940万美元和3430万美元，2021年同期分别为300万美元和730万美元[265] 公司企业及其他投资业务情况 - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司企业及其他投资业务净利息损失分别为76.3万美元和316.5万美元，2021年同期分别为145万美元和430.4万美元[267] - 截至2022年9月30日，公司企业及其他投资业务总借款为2.87143亿美元，2021年同期为2.58358亿美元[267] 公司净利润情况 - 2022年第三季度和前九个月归属股东的净利润分别为760万美元和3080万美元，而2021年同期分别为1590万美元和3460万美元[272] 公司利息支出及借款平均成本情况 - 2022年第三季度和前九个月利息支出分别为970万美元和2530万美元，2021年同期分别为740万美元和2370万美元；借款平均成本2022年为2.20%和2.09%，2021年为2.12%和2.36%[276] 公司净其他收入（损失）情况 - 2022年第三季度和前九个月净其他收入（损失）分别为亏损20万美元和收入870万美元，2021年同期分别为收入720万美元和1690万美元[278] 公司运营费用情况 - 2022年第三季度和前九个月运营费用分别为1940万美元和5630万美元，2021年同期分别为1870万美元和5320万美元[279] 公司所得税费用情况 - 2022年第三季度和前九个月所得税费用分别为320万美元和1290万美元，2021年同期分别为620万美元和1660万美元[280] 止

财务数据和关键指标变化 - 本季度盈利760万美元，年初至今盈利3080万美元 [7] - 贷款发放额2.74亿美元，较去年同期增长40% [7] - 净利息收入4200万美元，较上一季度增长8%，较去年同期增长23% [11] - 净息差为8.91%，较上一季度下降16个基点，较去年同期下降57个基点 [11] - 贷款损失拨备为1000万美元，高于上一季度的780万美元和去年同期的30万美元收益 [13] - 运营成本占净利息收入的比例连续第三个季度下降，为46% [14] - 归属于公司股东的净利润为760万美元，去年同期为1590万美元 [15] - 摊薄后每股收益本季度为0.32美元，前九个月为1.26美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费贷款各细分领域表现良好，家居改善业务贷款增长44%，海洋和房车业务增长25%，商业业务增长30% [7] - 休闲业务组合收益率较去年下降约46个基点，加权平均票面利率约为14.21%；家居改善业务票面利率约为8.55%，较去年下降10个基点 [20] - 休闲业务净冲销额为420万美元，家居改善业务为110万美元，商业业务为390万美元，奖章业务有150万美元的回收 [43] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在加息时期通过提高贷款利率保护利润，通常是快速跟随者而非领导者 [8] - 公司致力于扩大市场份额，预计贷款组合增长将抵消净息差压缩的影响，维持净利息收入水平 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对本季度业绩满意，贷款发放强劲推动净利息收入增长 [6] - 预计短期内资金成本将上升，加息会压缩净息差，但贷款组合增长将抵消影响 [11][12] - 消费者表现仍然强劲，未出现明显放缓迹象，但预计未来会有放缓 [26] 其他重要信息 - 本季度宣布并支付每股0.08美元的股息，使用820万美元回购约110万股普通股，回购计划总额从3500万美元增加到4000万美元，季度末计划剩余2180万美元 [9] - 本季度奖章业务资产收款500万美元，净奖章风险敞口从去年的4730万美元降至2760万美元 [16] - 本季度在一项与夹层贷款部门相关的股权投资上计提约100万美元费用，上一季度该部门有420万美元收益 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 今年房车和船只贷款以及家居改善贷款的收益率与去年相比如何 - 休闲业务组合收益率较去年下降约46个基点，加权平均票面利率约为14.21%；家居改善业务票面利率约为8.55%，较去年下降10个基点，主要由于信贷和竞争压力 [20] 问题: 本季度平均CD利率是多少，现在是多少，9月底投资组合的综合利率是多少 - 9月底综合利率为163个基点，本季度末CD利率在350 - 450个基点之间，去年同期在20 - 110个基点之间 [21] 问题: 家居改善和消费业务的增长前景如何，从经销商和合作伙伴处看到了什么情况 - 增长看起来仍然稳健，部分原因是季节性因素，通常第二和第三季度申请较多，预计会放缓，但与去年相比情况良好，消费者仍然强劲，未出现明显放缓迹象，但预计未来会有放缓 [25][26] 问题: 是否仍在提高利率，在贷款发放上是否更具选择性和收紧标准，与上一季度的评论相比有无变化 - 过去两个季度一直在提高利率，消费者业务有30 - 120天的滞后，预计下一季度或两季度开始在收入上体现，预计整个周期成本将增加400个基点，收入可能增加300个基点 [27] 问题: 在房车业务上看到了什么趋势，是否与美国二手车市场的情况类似，是否开始正常化 - 本季度冲销有所增加，但拖欠率仍然较低，预计冲销情况将回归正常历史水平，消费者仍然强劲，等待市场回调 [30] 问题: 其他收入项目在本季度有亏损，上一季度有大幅收益，未来该项目会如何影响底线，是否应将其归零，长期来看是否会有平均收益 - 该项目情况不稳定，难以预测，本季度在一项与夹层贷款部门相关的股权投资上计提约100万美元费用，上一季度该部门有420万美元收益，过去20年该业务平均收益率约为13% [34][35] 问题: 本季度是否有出租车回收款项 - 本季度有180万美元出租车回收款项计入损益表，上一季度为600万美元，回收情况不稳定，难以预测 [40][42] 问题: 休闲、家居改善、商业和奖章业务的总净冲销额能否细分 - 休闲业务净冲销额为420万美元，家居改善业务为110万美元，商业业务为390万美元，奖章业务有150万美元的回收 [43] 问题: 1000万美元的贷款损失拨备是用于什么 - 包括770万美元的净回收以及因增加贷款组合而产生的增长惩罚，休闲贷款准备金约为400个基点，家居改善贷款约为1.75亿美元左右 [44]

公司贷款组合结构 - 截至2022年6月30日，消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占6%[199] 公司总资产变化 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为21亿美元和19亿美元[199] 公司控制权相关法规 - 根据《银行控制权变更法》，若个人或公司收购公司任何类别有表决权股票的25%或以上，将被确凿推定拥有控制权；若收购10%或以上，则产生可反驳的控制权推定[209] - 根据《犹他州金融机构法》，个人投票权达到公司任何类别有表决权证券的20%或以上，或非个人投票权超过10%，被视为拥有控制权[209] 公司贷款延期与受损处理 - 2020年3月，公司允许借款人最多延期180天还款，截至2022年6月30日，无消费或奖章贷款因新冠疫情仍处于延期状态[212] - 2020年第三季度，公司将所有奖章贷款视为受损，置于非应计状态，并减记至各市场的净抵押品价值，2021年进行了额外冲销[212] FASB准则发布与影响 - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，适用于所有实体，公共实体2019年12月15日后开始的财年生效，小型报告公司延期至2022年12月15日后开始的财年生效[205] - 2021年8月，FASB发布ASU 2021 - 06，公司评估后认为对财务报表无重大影响[206] - 2022年3月，FASB发布ASU 2022 - 02，生效时间为采用ASU 2016 - 13时，公司正在评估其对财务报表的影响[207] - 2022年6月，FASB发布ASU 2022 - 03，公司评估后认为对财务报表无重大影响[208] 公司利息收益资产与贷款相关指标 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总利息收益资产平均余额为17.21428亿美元，利息为471.11万美元，平均收益率为11.00%；2021年同期平均余额为13.41825亿美元，利息为373.75万美元，平均收益率为11.17%[217] - 截至2022年6月30日的三个月，公司总贷款平均余额为15.9516亿美元，利息为467.02万美元，平均收益率为11.74%；2021年同期平均余额为12.46156亿美元，利息为371.32万美元，平均收益率为11.95%[217] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利息收入为388.81万美元，净利息收益率为9.07%；2021年同期净利息收入为294.91万美元，净利息收益率为8.84%[217] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总利息收益资产平均余额为16.54658亿美元，利息为904.14万美元，平均收益率为11.04%；2021年同期平均余额为13.05192亿美元，利息为744.55万美元，平均收益率为11.50%[220] - 截至2022年6月30日的六个月，公司总贷款平均余额为15.37352亿美元，利息为897.25万美元，平均收益率为11.77%；2021年同期平均余额为12.14923亿美元，利息为739.87万美元，平均收益率为12.28%[220] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利息收入为748.09万美元，净利息收益率为9.15%；2021年同期净利息收入为581.63万美元，净利息收益率为9.01%[220] 公司净贷款收益率与平均利息成本变化 - 本季度公司净贷款收益率为11.74%，较去年同期的11.95%下降21个基点，主要因贷款组合变化，家装贷款增长所致[222] - 本季度公司平均利息成本为2.05%，较去年同期下降21个基点，主要因2021年发行的存单利率下降[222] - 年初至今公司净贷款收益率为11.77%，较去年同期的12.28%下降51个基点，同样因贷款组合变化，家装贷款组合增长所致[222] - 年初至今公司平均利息成本为2.02%，较去年同期下降47个基点，主要因2021年发行的存单利率下降及去年零售票据的偿还[222] 公司生息资产与付息负债净变化 - 截至2022年6月30日的三个月，生息资产净变化为9736000美元，付息负债净变化为346000美元，净变化为9390000美元[224] - 截至2022年6月30日的六个月，生息资产净变化为15959000美元，付息负债净变化为 - 687000美元，净变化为16646000美元[224] 公司生息资产与债务增长原因 - 2022年3 - 6月，消费贷款量增加推动生息资产增长，借款增加推动债务增长，存款用于支持贷款组合增长[225] 公司SBA承诺与浮动利率债务占比 - 2020年7月，公司获得美国小企业管理局（SBA）2500万美元的承诺，2022年6月30日和2021年，浮动利率债务分别占总债务的2%和3%[229] 各业务线贷款净变化 - 截至2022年6月30日的三个月，娱乐、家装、商业、奖章、战略伙伴关系贷款净变化分别为4638000美元、2360000美元、822000美元、1727000美元、23000美元[224] - 截至2022年6月30日的六个月，娱乐、家装、商业、奖章、战略伙伴关系贷款净变化分别为8331000美元、4142000美元、1290000美元、1942000美元、33000美元[224] 各业务线贷款发放额 - 2022年3 - 6月，娱乐、家装、商业、奖章、战略伙伴关系贷款发放额分别为170207000美元、105172000美元、19272000美元、472000美元、9830000美元[231] - 2022年1 - 6月，娱乐、家装、商业、奖章、战略伙伴关系贷款发放额分别为284613000美元、194992000美元、23672000美元、564000美元、14839000美元[231] 公司贷款冲销与转入止赎程序情况 - 2022年3 - 6月贷款总冲销额为6182000美元，1 - 6月为13968000美元[231] - 2022年3 - 6月转入止赎程序的贷款净额为2757000美元，1 - 6月为5797000美元[231] 2021年公司贷款发放与冲销情况 - 截至2021年6月30日三个月，总贷款发放额为2.10944亿美元，总本金还款、销售、到期和回收额为1.067亿美元，总冲销额为1624.9万美元[232] - 截至2021年6月30日六个月，总贷款发放额为3.58954亿美元，总本金还款、销售、到期和回收额为2.15817亿美元，总冲销额为2309.7万美元[232] 公司固定与浮动利率贷款总额 - 截至2022年6月30日，固定利率贷款总额为16.97771亿美元，浮动利率贷款总额为446.8万美元，总计17.02239亿美元（不包括战略合作伙伴贷款）[233] 定性损失因子率对准备金的影响 - 若定性损失因子率提高50个基点，休闲和家居改善一般准备金将分别增加530万美元和260万美元；若降低50个基点，将分别减少530万美元和260万美元[234] 公司贷款损失准备金确定 - 2022年3月和6月，公司在确定贷款损失准备金时，继续对纽约市出租车奖章采用7.95万美元的价值[235] 公司贷款损失准备金余额变化 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金期初余额为5068.6万美元，期末余额为5915.2万美元；2021年同期期初余额为5780.9万美元，期末余额为4694.6万美元[238] 各业务线贷款损失准备金占比与变化 - 截至2022年6月30日，休闲、家居改善、商业和奖章贷款损失准备金占比分别为64%、16%、4%和16%；与2021年12月31日相比，总贷款损失准备金率提高4个基点，实际准备金增加18%[240] 公司90天以上逾期贷款情况 - 截至2022年6月30日，90天以上逾期贷款总额为428万美元，占比0.3%；2021年12月31日为402.4万美元，占比0.3%[243] 奖章贷款加权平均贷款价值比 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，奖章贷款加权平均贷款价值比分别约为320%和295%[244] 休闲和奖章贷款逾期处理 - 休闲和奖章贷款逾期120天会冲减至抵押品价值，并重新分类为止赎过程中的贷款抵押品[245] 止赎过程中的奖章贷款分布 - 截至2022年6月30日，止赎过程中的奖章贷款包括纽约市市场462个奖章、芝加哥市场335个奖章、纽瓦克市场61个奖章和其他市场47个奖章[246] 休闲贷款业务情况 - 休闲贷款业务在2022年三、六个月末分别占公司利息收入的71%和72%，2021年同期为77%[249] - 截至2022年6月30日，休闲贷款中房车贷款占比59%、船贷款占比20%、拖车贷款占比13%；2021年同期分别为60%、20%和10%[249] - 2022年三、六个月末休闲贷款组合增长，利息收益率较上年同期下降，准备金率较2021年6月30日增加2个基点[250] - 2022年三、六个月末，休闲贷款业务总利息收入分别为3351.4万美元和6465万美元，2021年同期分别为2888.6万美元和5632.8万美元[252] 房屋改善贷款业务情况 - 截至2022年6月30日，房屋改善贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款分别占未偿还贷款总额的36%、25%和12%；2021年同期分别为29%、27%和12%[254] - 2022年三、六个月末，房屋改善贷款业务增长显著，贷款较上年增加42%，准备金率较去年增加15个基点[255] - 2022年三、六个月末，房屋改善贷款业务总利息收入分别为1058.7万美元和2028.8万美元，2021年同期分别为822.8万美元和1614.6万美元[256] 商业贷款业务情况 - 商业贷款业务中超过47%位于中西部地区，截至2022年6月30日，制造业、批发贸易、行政和支持服务以及建筑业贷款分别占未偿还贷款的53%、11%、11%和10%[257] - 2022年，商业贷款组合持续增长，本季度新增贷款1930万美元，六个月新增贷款2370万美元[258] 公司部分业务总利息收入与资产变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司总利息收入为227.8万美元，2021年同期为138.3万美元；六个月总利息收入为420.8万美元，2021年同期为286.5万美元[260] - 截至2022年6月30日，公司总贷款毛额为9692.8万美元，2021年同期为6623.6万美元；总资产为10364.3万美元，2021年同期为9056.3万美元[260] 加利福尼亚州贷款情况 - 截至2022年6月30日，加利福尼亚州贷款总额为1511万美元，占市场的16%；2021年为500.8万美元，占比8%[262] 奖章贷款业务情况 - 截至2022年6月30日的三个月，奖章贷款业务总利息收入为23.1万美元，2021年同期为 - 147.5万美元；六个月总利息收入为37.7万美元，2021年同期为 - 154.4万美元[266] - 截至2022年6月30日，奖章贷款业务总贷款毛额为1415.2万美元，2021年同期为1651.4万美元；总资产为3125.8万美元，2021年同期为10120.5万美元[266] - 截至2022年6月30日，纽约市奖章贷款业务贷款总额为1303.5万美元，占市场的92%；2021年为1405.6万美元，占比85%[266] 公司战略合作伙伴业务情况 - 截至2022年6月30日，公司战略合作伙伴业务净贷款为60万美元，2021年同期少于10万美元；2022年三、六个月的贷款发放额分别为980万美元和1480万美元，2021年同期分别为240万美元和440万美元[267] 公司企业及其他投资业务情况 - 截至2022年6月30日的三个月，公司企业及其他投资业务总利息收入为50.1万美元，2021年同期为35.3万美元；六个月总利息收入为89.1万美元，2021年同期为66万美元[269] - 截至2022年6月30日，公司企业及其他投资业务总贷款毛额为59.3万美元，2021年同期为335.1万美元；总资产为38294.3万美元，2021年同期为27220.4万美元[269] - 截至2022年6月30日，公司企业及其他投资业务的平均资产回报率为 - 3.56%，2021年同期为 - 3.85%；平均股权回报率为 - 20.01，2021年同期为 - 1.95[269] 公司净利润情况 - 2022年Q2和H1归属于股东的净利润分别为1330万美元和2310万美元

财务数据和关键指标变化 - 本季度净收入同比增长30%，达到1330万美元，主要得益于良好的信贷质量和强劲的贷款发放 [6] - 第二季度贷款发放量同比增长45%，带动净利息收入增长32%，本季度净利息收入为3890万美元，净息差为9.07%，较上一季度下降13个基点，较去年同期增加23个基点 [7][13][14] - 本季度贷款损失准备金为780万美元，高于上一季度的320万美元和去年同期的负70万美元，当前季度包括250万美元的奖章回收 [16] - 非利息收入为740万美元，包括420万美元的股权投资退出收益和270万美元的奖章资产处置收益 [17] - 归属于公司股东的净收入为1330万美元，同比增长30%，摊薄后每股收益为0.54美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 - 休闲和家庭装修贷款业务本季度发放新贷款2.75亿美元，较去年同期增长40%，家庭装修贷款业务是增长最快的板块，贷款组合增长43%，休闲贷款组合增长24% [9][10] - 商业贷款业务本季度发放贷款1900万美元，是过去四年多来的最高水平，目前整体贷款组合余额接近1亿美元 [11] - 奖章业务本季度收取与奖章资产相关的现金1310万美元，帮助进一步降低奖章风险敞口并产生约520万美元的收入，目前净奖章风险敞口为3100万美元，占总资产的比例不到2% [20] - 战略合作伙伴业务本季度贷款发放量为980万美元，高于第一季度的约500万美元，增长与新合作伙伴有关 [38] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在股票被低估时抓住回购机会，继续保持机会主义的资本配置策略 [8] - 公司与Covered等金融科技公司建立合作关系，希望在未来三到六个月内签约第四家合作伙伴，以扩大业务规模和提高收益 [36][37] - 公司在休闲和家庭装修贷款业务领域具有领先地位，通过与数千家经销商建立长期合作关系，积累了丰富的经验和忠诚度 [59][60] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对本季度的业绩感到满意，消费者和商业贷款业务的增长持续带来积极成果 [6] - 随着家庭装修业务的增长，净息差可能会缩小，但公司认为这是扩大规模和降低信用风险敞口的值得交换的代价 [15] - 公司预计资金成本上升趋势将在某个时候趋于平稳，并谨慎提高贷款利率以维持长期息差 [26] - 尽管有报告称房车生产有所放缓，但公司尚未看到贷款量大幅下降，预计仍能实现贷款组合的增长 [29] - 公司认为金融科技是增长最快的领域之一，希望合作伙伴继续增加业务流量并提高费用收入 [41] 其他重要信息 - 公司在第二季度开始提高新家庭装修贷款的利率，并预计提高新休闲贷款的利率 [16] - 公司非利息运营成本与第一季度保持一致，包括与合作协议和其他诉讼相关的高额专业费用，预计未来几个季度专业费用将有所波动 [18] - 公司在确定贷款损失准备金和评估奖章资产价值时，继续使用79500美元的奖章价值，尽管近期转让价格有时超过该水平 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待当前环境下的资金成本以及负债方面的细节 - 公司资金成本正在上升，第一季度和第二季度均有体现，公司谨慎提高贷款利率以维持长期息差，第二季度新发行的定期存单利率为350个基点，比2021年底高出250个基点，预计该趋势将在某个时候趋于平稳 [26] 问题: 休闲和家庭装修业务的新贷款定价情况以及是否存在利差压缩 - 第二季度公司开始提高新家庭装修贷款的利率，实际收益率略有上升，预计将根据美联储的行动继续提高利率；休闲贷款方面，第二季度尚未提高利率，但预计未来会提高 [28] 问题: 过去三个月对房车业务的展望是否发生变化 - 虽然有报告称6月房车销售低于历史水平，但公司尚未看到贷款量大幅下降，预计贷款发放速度不会保持当前水平，但仍能实现贷款组合的增长 [29] 问题: 当前环境下的费用情况以及薪资和专业费用的驱动因素 - 公司大部分员工位于盐湖城，当地失业率处于历史低位，各岗位存在竞争，随着业务增长，员工人数将增加，费用也会相应上升 [32] 问题: 请介绍与Covered的合作关系以及在整体金融科技战略中的背景 - Covered是公司签约的第三家战略合作伙伴，业务模式为金融科技公司将贷款发送给公司，公司作为记录贷款人记录贷款，然后金融科技公司回购贷款，公司收取费用和短期资金浮动收益，该业务几乎没有信用风险，ROE极高，公司希望扩大该业务，并在未来三到六个月内签约第四家合作伙伴 [36][37] 问题: Covered是否已达到稳定运营状态，980万美元是否为稳定的运行率 - Covered于季度中期开始合作，980万美元不是稳定运行率，预计会略高 [39] 问题: 预计第四家合作伙伴的业务量与Covered相比如何 - 目前有多家潜在合作伙伴，难以确定哪家会成为第四家，公司希望吸引更高业务量的合作伙伴，预计第四家合作伙伴的业务量与前三家相当或更高 [44][45] 问题: 既然已经建立了控制和合规体系，为什么不一次性引入更多合作伙伴 - 公司进行大量尽职调查，确保合作伙伴合规且具有长期发展潜力，不追求短期合作，每个合作伙伴都有独特性，需要量身定制合规管理系统，因此采取谨慎的合作策略 [46][47][48] 问题: 请全面讨论奖章业务的收款情况以及其在整体业务中的意义 - 奖章业务收款具有不稳定性，难以复制本季度1310万美元的收款水平，这些收款减少了资产负债表上的风险敞口，并在损益表上产生了约520万美元的收入，包括250万美元的准备金和270万美元的其他收入 [50][51] 问题: 如何考虑剩余2500万美元的股票回购计划 - 公司认为当前股价被低估，希望回购股票，但需要在回购股票、向股东返还现金和业务增长之间取得平衡，以实现股东利益最大化 [58] 问题: 休闲和家庭装修业务贷款发放和收益率增长的驱动因素是什么 - 公司在该领域拥有20多年的经验，与全国数千家经销商建立了良好的合作关系，双方相互忠诚，在市场波动中保持合作 [59][60] 问题: 在当前环境下如何看待信贷正常化，以及未来的信贷成本和准备金水平 - 公司净冲销率极低，历史上休闲贷款组合的冲销率约为350个基点，家庭装修贷款约为75个基点，目前远低于该水平，虽然预计信贷会在某个时候正常化，但目前尚未看到这种趋势，90天以上逾期贷款率仅为30个基点 [65][66]

公司资产与负债情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为19.7亿美元和18.7亿美元[198] - 截至2022年3月31日的三个月，生息资产增加6223000美元，主要因消费贷款量增加，负债变化主要因借款增加，其中存款用于为消费贷款提供资金[216] - 截至2022年3月31日，公司总债务15.58554亿美元，其中存款13.3479亿美元占比86%，加权平均合同利率2% [294] - 截至2022年3月31日，公司未来两年到期借款约7.036亿美元，大部分为经纪存单 [297] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和联邦基金出售总额1.38794亿美元，总债务1.559303亿美元 [303] 贷款组合结构 - 截至2022年3月31日，消费贷款占总贷款组合的94%，商业贷款占5%[198] - 截至2022年3月31日，固定利率贷款中，1年内到期的为33648000美元，1 - 5年到期的为183894000美元等，可调利率贷款共8198000美元[223] - 截至2022年3月31日，休闲贷款中房车贷款占比59%，船贷款占比19%，拖车贷款占比8%[237] - 截至2022年3月31日，房屋改善贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款占比分别为33%、26%和12%[242] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备前贷款为15.694亿美元，包括休闲贷款10.041亿美元、家居改善贷款4.734亿美元、商业贷款7790万美元、奖章贷款1380万美元和战略合作伙伴贷款20万美元[270] 贷款业务数据变化 - 截至2022年3月31日的三个月，各类贷款中，休闲贷款新增114406000美元，房屋改善贷款新增89820000美元，商业贷款新增4400000美元等，总贷款新增213727000美元[222] - 截至2022年3月31日的三个月，消费贷款拨备率中，休闲贷款下降13个基点，房屋改善贷款上升2个基点[224] - 2022年第一季度，休闲贷款组合增长，利息收益率下降，储备率下降21个基点[238] - 2022年第一季度，休闲贷款利息收入占比72%，2021年同期为74%[237] - 2022年第一季度，房屋改善贷款组合净增长38%，储备率增加13个基点[243] - 2022年第一季度，商业贷款组合新增贷款440万美元，净收入亏损100万美元[248][250] - 2022年3月31日总贷款毛额为7761.5万美元，2021年同期为5556.7万美元[251] - 2022年第一季度奖章贷款业务净收入为3.9万美元，2021年同期净亏损190.2万美元[257] - 2022年3月31日奖章贷款业务总贷款毛额为1384.9万美元，2021年同期为3525万美元[257] - 2022年3月31日战略合作伙伴业务净贷款为20万美元，2021年同期不到10万美元；2022年和2021年第一季度新增贷款分别为500万美元和190万美元[262] - 与2021年12月31日相比，贷款增加8050万美元，增幅为5%，主要源于2.137亿美元的贷款发放[271] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金期初余额为50166000美元，净冲销2720000美元，贷款损失拨备3240000美元，期末余额为50686000美元[227] - 截至2022年3月31日，奖章贷款组合中贷款和处于止赎过程中的贷款抵押品累计净冲销为2.57亿美元[227] - 截至2022年3月31日，战略合作伙伴贷款无贷款损失准备金和净冲销[228] - 截至2022年3月31日，贷款损失准备金为5068.6万美元，与2021年12月31日的5016.6万美元基本一致[229] - 2022年第一季度贷款损失拨备为320万美元，2021年同期为300万美元；2022年第一季度贷款组合冲销率为0.75%，2021年同期为0.95%[271] 利息相关指标变化 - 2022年第一季度末，净贷款应收款收益率为11.83%，上年同期为12.66%[214] - 2022年第一季度末，净利息收入为3592.8万美元，净利息收益率为9.20%；上年同期分别为2867.3万美元和9.18%[211] - 2022年第一季度末，计息现金等价物平均余额为427.6万美元，平均收益率为4.36%；上年同期分别为299.3万美元和2.44%[211] - 2022年第一季度末，联邦基金出售平均余额为6360.6万美元，平均收益率为0.10%；上年同期分别为4487.3万美元和0.05%[211] - 2022年第一季度末，存款平均余额为12.79429亿美元，平均成本为1.32%；上年同期分别为10.45381亿美元和1.83%[211] - 2022年第一季度末，零售和私募票据平均余额为1210万美元，平均成本为8.37%；上年同期分别为1253.72万美元和8.51%[211] - 2022年第一季度末，SBA债券和借款平均余额为6984万美元，平均成本为3.04%；上年同期分别为6508万美元和3.56%[211] - 2022年第一季度总利息收入为4330万美元，2021年同期为3710万美元；2022年第一季度生息资产收益率为11.48%，2021年同期为11.84%；2022年第一季度平均生息资产为16亿美元，2021年同期为13亿美元[269] - 2022年第一季度整体平均资产回报率为2.41%，平均股东权益回报率为13.70；2021年同期分别为2.08%和11.09[266] - 2022年第一季度净利息收益率为9.20，2021年同期为9.18[266] - 2022年第一季度净冲销额为272万美元，占平均应收贷款的0.75%；2021年同期分别为275.8万美元和0.95%[266] - 2022年第一季度利息支出为740万美元，低于2021年同期的840万美元；2022年第一季度借款资金平均成本为1.99%，2021年同期为2.61%[272] - 2022年第一季度净利息收入为3590万美元，2021年同期为2870万美元；2022年第一季度净息差为9.20%，2021年同期为9.18%[273] 公司收入与利润情况 - 2022年第一季度，公司净收入为1335.3万美元，2021年同期为1156.2万美元[241] - 2022年第一季度归属于股东的净利润为980万美元，每股收益0.39美元，2021年同期分别为840万美元和0.34美元[268] - 2022年第一季度净其他收入为150万美元，低于2021年同期的190万美元，主要因无赛车队相关收入[274] - 2022年第一季度运营费用为1800万美元，2021年同期为1460万美元；其中薪资和福利为760万美元，2021年同期为570万美元；专业费用为400万美元，2021年同期为50万美元[275] - 2022年第一季度所得税费用为480万美元，2021年同期为390万美元；截至2022年3月31日，止赎过程中的贷款抵押品为3380万美元，低于2021年12月31日的3740万美元[276] 利率敏感性与风险 - 截至2022年3月31日，利率敏感资产为17.265亿美元，利率敏感负债为15.586亿美元；一年累计利率缺口为负2.295亿美元，占利率敏感资产的 - 13%[284] - 假设资产负债表不变且不采取行动，2022年3月31日利率立即提高1%，年化净收入增加140万美元，一年后净收入减少70万美元 [299] 公司融资与债务情况 - 2020年7月，公司获得美国小企业管理局（SBA）2500万美元的承诺，2022年3月31日和2021年，可调利率债务分别占总债务的2%和3%[220] - 2019年12月，公司完成固定利率转浮动利率非累积永续优先股F系列首次公开发行，清算总额4600万美元，净收益4250万美元，2025年4月1日前股息年利率8%，之后为基准利率加6.46% [291] - 2019年3月，公司向机构投资者私募3000万美元本金的8.25%无担保票据，2019年第三季度后续发行又筹集600万美元 [292] 会计准则相关 - 2016年6月FASB发布ASU 2016 - 13，适用于公共实体的生效时间为2019年12月15日后财政年度，公司作为小报告公司推迟至2022年12月15日后财政年度，预计对贷款估计信用损失会计处理有重大影响 [306] - 2021年8月FASB发布ASU 2021 - 06，公司评估后认为对财务报表无重大影响 [307][308] - 2022年3月FASB发布ASU 2022 - 02，公司正在评估其对财务报表的影响 [309] 公司流动性与监管 - 公司通过银行存款、与其他银行借款安排、发行SBA债券及运营现金流产生流动性，也会考虑将更多贷款组合参与给第三方 [305] - 公司董事会恢复季度股息，2022年3月每股股息0.08美元[310] - 根据《银行控制权变更法》，收购公司25%或以上任何类别有表决权股票，可确凿推定获得控制权[310] - 根据《银行控制权变更法》，收购公司10%或以上任何类别有表决权股票且符合特定“控制因素”，会产生可反驳的控制权推定[310] - 根据《犹他州金融机构法》，个人直接或间接投票权达20%或以上任何类别有表决权证券，或非个人投票权超过10%任何类别有表决权证券，视为获得控制权[310] - 若银行任何系列优先股持有人有权选举银行董事，该系列将被视为有表决权股票类别，他人收购或持有该系列10%或以上需获得FDIC不反对意见[310] - 公司运营受其他联邦、州和地方法律法规监督和监管[311] - 相关监管可能规范信贷发放活动，包括在不同司法管辖区设定许可要求[312] - 相关监管可能设定最高利率、融资费用和其他费用[312] - 相关监管可能要求向客户披露信息[312] - 自提交2021年12月31日年度报告以来，关于市场风险的定量和定性披露无重大变化[313] 其他特殊情况 - 截至2022年3月31日，无消费或奖章贷款因COVID - 19仍处于延期状态[207] - 截至2022年3月31日，90天以上逾期贷款总额为402.4万美元，占比0.3%[232] - 2021年第一季度RPAC业务净亏损108.7万美元[261] - 截至2022年3月31日，公司有来自SBA的950万美元未履行承诺，需注入480万美元资本；银行在几家商业银行的联邦基金额度下有最高4500万美元可用资金[286][287]

公司管理总资产情况 - 截至2021年12月31日，公司管理总资产为19亿美元，2020年同期为17亿美元[223] 公司贷款组合结构 - 截至2021年12月31日，消费贷款占公司总贷款组合的94%，商业贷款占5%，奖章贷款占1%[223] 公司人员与办公地点变动 - 自2020年初起，公司母公司员工人数减少超30%，关闭了纽约长岛市、伊利诺伊州芝加哥和马萨诸塞州波士顿的卫星办公室[227] 公司投资出售情况 - 2021年公司出售约80%的Upgrade公司投资，获得净现金收益1250万美元，收益1130万美元[227] 公司贷款延期情况 - 2020年3月公司允许借款人最多延期180天还款，截至2021年12月31日，极少消费贷款和无奖章贷款处于延期状态[232] 定性损失因子率及准备金变化 - 2021年娱乐和家庭改善贷款的定性损失因子率较2020年分别增加116个基点和21个基点[239] - 若定性损失因子率增加50个基点，娱乐和家庭改善一般准备金将分别增加470万美元和220万美元[239] - 若定性损失因子率降低50个基点，娱乐和家庭改善一般准备金将分别减少470万美元和220万美元[239] 公司其他收入情况 - 2020年第二季度RPAC从薪资保护计划获得70万美元，2021年全部豁免并计入其他收入[235] 公司银行商誉与无形资产 - 2018年4月2日公司银行商誉达1.508亿美元，无形资产为2350万美元[243] 公司生息资产、贷款、付息负债及相关指标变化 - 2021年总生息资产平均余额为138.4766亿美元，利息收入为1.58966亿美元，收益率为11.51%；2020年分别为128.0445亿美元、1.44962亿美元和11.32%；2019年分别为112.8142亿美元、1.32562亿美元和11.75%[247] - 2021年总贷款平均余额为129.1326亿美元，利息收入为1.58118亿美元，收益率为12.24%；2020年分别为116.6443亿美元、1.43799亿美元和12.33%；2019年分别为104.6415亿美元、1.30703亿美元和12.49%[247] - 2021年总付息负债平均余额为137.071亿美元，利息支出为3114万美元，成本率为2.28%；2020年分别为125.8486亿美元、3415.1万美元和2.71%；2019年分别为113.8746亿美元、3504.5万美元和3.08%[247] - 2021年净利息收入为1.27826亿美元，2020年为1.10811亿美元，2019年为9751.7万美元[247] - 2021年净息差为9.25%，2020年为8.65%，2019年为8.64%[247] - 2021年净贷款应收款收益率为12.24%，2020年为12.33%，主要因家装贷款组合增长及商业贷款收益率下降[247][249] - 2021年现金平均余额为4705万美元，2020年为1931.2万美元，2019年为3049.4万美元[247] - 2021年存款平均余额为113.4531亿美元，利息支出为1754.3万美元，成本率为1.55%；2020年分别为104.3096亿美元、2233万美元和2.14%；2019年分别为91.6416亿美元、2252.1万美元和2.46%[247] 公司贷款抵押品与其他负债情况 - 截至2021年12月31日，贷款抵押品在止赎过程中的金额为4776.4万美元，其中包括向第三方融资销售的740万美元[247] - 截至2021年12月31日，其他负债中排除递延融资成本710万美元[247][248] 公司利息收支变化原因 - 2021年利息收入增加主要因休闲和家居改善贷款组合量增加，2021年利息支出减少主要因借款利率总体下降[252] 公司债务相关情况 - 2020年7月公司获SBA 2500万美元承诺，截至2021年和2020年12月31日，可调利率债务占总债务的2%[255] 公司各业务线贷款规模变化 - 2021年末总贷款96.132亿美元（休闲）、43.6772亿美元（家居改善）、7.6696亿美元（商业）、1.4046亿美元（奖章）、9万美元（战略伙伴关系），总计14.88924亿美元[257] - 2020年末总贷款79.2686亿美元（休闲）、33.4033亿美元（家居改善）、6.5327亿美元（商业）、3.7768亿美元（奖章）、2.4万美元（战略伙伴关系），总计12.29838亿美元[257] - 2019年末总贷款71.3332亿美元（休闲）、24.7324亿美元（家居改善）、6.9767亿美元（商业）、13.0432亿美元（奖章），总计11.60855亿美元[257] 公司贷款发放、本金支付、净冲销等情况 - 2021年贷款发放额为7.47371亿美元，2020年为4.97221亿美元[257] - 2021年本金支付、销售和到期额为4.64448亿美元，2020年为3.21831亿美元[257] - 2021年净冲销额为1200.4万美元，2020年为5836.2万美元[257] - 2021年转入止赎过程中的贷款抵押品净额为1588.8万美元，2020年为4725.4万美元[257] 公司固定与可调利率贷款情况 - 截至2021年12月31日，固定利率贷款14.52467亿美元，可调利率贷款9065万美元，总计14.61532亿美元[258] 纽约市出租车奖章净变现价值 - 2021年末纽约市出租车奖章净变现价值为79,500美元，与2020年末持平，2019年末为167,000美元[260] 公司贷款损失准备金余额 - 2021年末贷款损失准备金余额为50,166,000美元，2020年末为57,548,000美元[261] 奖章贷款组合止赎与净冲销情况 - 截至2021年12月31日，奖章贷款组合中处于止赎程序的贷款和贷款抵押品累计净冲销额为2.583亿美元[261] 公司90天以上逾期贷款情况 - 2021年末90天以上逾期贷款总额为4,024,000美元，占比0.3%；2020年末为6,878,000美元，占比0.6%；2019年末为8,663,000美元，占比0.7%[265] 奖章贷款加权平均贷款价值比 - 2021、2020和2019年末奖章贷款加权平均贷款价值比分别约为295%、327%和190%[266] 休闲贷款业务利息收入占比 - 2021、2020和2019年休闲贷款业务利息收入分别占公司利息收入的74%、74%和75%[270] 休闲贷款业务总贷款毛额 - 2021年末休闲贷款业务总贷款毛额为961,320,000美元，2020年末为792,686,000美元，2019年末为713,332,000美元[273] 家居改善贷款业务情况 - 2021年末家居改善贷款业务净投资组合较上一年增长31%，准备金率较去年增加14个基点[276] - 2021年末家居改善贷款中屋顶、游泳池和窗户贷款分别占未偿还贷款总额的30%、26%和13%[274] 战略合作伙伴贷款情况 - 截至2021年12月31日，战略合作伙伴贷款无贷款损失准备金和净冲销[262] 公司总利息收入与净收入税后情况 - 2021年总利息收入3.4204亿美元，2020年为2.7273亿美元，2019年为1.9943亿美元[278] - 2021年净收入税后为1.1506亿美元，2020年为6077万美元，2019年为4496万美元[278] 商业贷款地区与行业占比 - 2021年商业贷款中超过53%位于中西部地区[279] - 2021年商业贷款中制造业、行政批发贸易和支持服务占比分别为40%、14%和13%，2020年为63%、0%和13%[279] 商业贷款总毛额与净收入税后情况 - 2021年商业贷款总毛额为7.4854亿美元，2020年为6.2037亿美元，2019年为6.6405亿美元[282] - 2021年商业贷款净收入税后为5123万美元，2020年为893万美元，2019年为2153万美元[282] 奖章贷款总毛额、净损失税后及地区占比 - 2021年奖章贷款总毛额为1.4046亿美元，2020年为3.7768亿美元，2019年为12.3097亿美元[288] - 2021年奖章贷款净损失税后为1203万美元，2020年为5825万美元，2019年为2352.5万美元[288] - 2021年奖章贷款中纽约市占比89%，2020年同样为89%[288] 公司对RPAC Racing, LLC的所有权情况 - 直到2021年12月1日，公司是RPAC Racing, LLC的多数所有者和管理成员[290] 公司股东应占净收入情况 - 2021年股东应占净收入为5410万美元，每股2.17美元，2020年为净亏损3480万美元，每股1.42美元[300] 公司总利息收入、利息收益率情况 - 2021年总利息收入为1.59亿美元，2020年为1.45亿美元，利息收益率从2020年的11.32%升至2021年的11.51%[301] 公司贷款及贷款损失拨备情况 - 截至2021年12月31日贷款为14.889亿美元，较2020年的12.298亿美元增加2591万美元，增幅21%，贷款损失拨备从2020年的6980万美元降至2021年的460万美元[302][303] 公司利息支出、平均借款成本及平均未偿债务情况 - 2021年利息支出为3110万美元，2020年为3420万美元，平均借款成本从2020年的2.71%降至2021年的2.28%，平均未偿债务从2020年的12.585亿美元增至2021年的13.707亿美元[304] 公司净利息收入与净息差情况 - 2021年净利息收入为1.278亿美元，2020年为1.108亿美元，净息差从2020年的8.65%升至2021年的9.25%[306] 公司净其他收入情况 - 2021年净其他收入为3160万美元，2020年为净损失590万美元[307] 公司运营费用情况 - 2021年运营费用为7290万美元，2020年为7200万美元，其中薪资福利从2020年的2820万美元增至2021年的3160万美元，专业费用从2020年的800万美元降至2021年的530万美元[308] 公司所得税费用情况 - 2021年所得税费用为2420万美元，2020年为所得税收益1010万美元[309] 公司处于止赎过程中的贷款抵押品情况 - 截至2021年12月31日，处于止赎过程中的贷款抵押品为3740万美元，低于2020年的5460万美元[310] 公司贷款组合冲销率情况 - 2021年贷款组合冲销率为0.93%，2020年为5.00%[303] 公司利率敏感资产、负债及利率缺口情况 - 2021年12月31日，公司利率敏感资产为16.308亿美元，利率敏感负债为14.773亿美元，一年累计利率缺口为负2.306亿美元，占利率敏感资产的(14%)[320] 公司信托优先证券利率情况 - 公司信托优先证券利率为90天伦敦银行同业拆借利率（2021年12月31日为0.21%）加2.13%[321] 公司未履行承诺与资本注入情况 - 截至2021年12月31日，公司有来自美国小企业管理局的950万美元未履行承诺，需注入480万美元资本[322] 银行联邦基金额度情况 - 银行在几家商业银行的联邦基金额度下有高达4500万美元可用[323] 公司私募与发行情况 - 2021年2月，公司完成向某些机构投资者私募2500万美元7.25%无担保优先票据，后续发行又筹集330万美元和300万美元[324] - 2020年12月，公司完成向某些机构投资者私募3360万美元7.50%无担保优先票据，后续发行共筹集2020万美元[325] - 2019年12月，银行首次公开发行4600万美元固定至浮动利率非累积永续优先股F系列，净收益4250万美元[327] - 2019年3月，公司完成向某些机构投资者私募3000万美元8.25%无担保票据，后续发行筹集600万美元[328] 公司未偿还债务总额与加权平均合同利率情况 - 截至2021年12月31日，公司未偿还债务总额为14.