文章核心观点 Mercurity Fintech宣布与一家高科技企业签署成立战略合资企业的条款书，旨在进军AI硬件智能制造领域并提供先进冷却解决方案 [1] 合作基本信息 - Mercurity Fintech与一家专注新能源汽车和智能电子设备精密金属部件制造销售的高科技企业签署条款书，拟在香港成立战略合资企业 [1] - 条款书列出合资企业组建的指示性重要条款和条件，待双方签订最终协议，条款除非另有说明否则无约束力，最终协议将包含类似交易的惯常陈述、保证和赔偿条款 [2] 合资企业亮点 业务拓展 - 专注为人工智能、智能驾驶和可穿戴技术全球领先企业生产精密组件和配件，契合公司业务多元化战略，进入快速增长的AI硬件制造领域 [3] - 探索先进冷却解决方案，合作方与世界领先AI服务器公司有合作，有交付先进解决方案的能力 [4] 资本结构 - 初始投资980万美元，Mercurity Fintech持股51%，体现双方对合作潜力的信心 [5] 运营规划 - 建立制造中心，确保向全球客户交付高质量产品 [5] 产品组合 - 除液冷系统外，探索为下一代AI、汽车和可穿戴技术制造子组件和精密零件，丰富产品组合，巩固市场地位 [6] 发展机遇 - 借助与世界领先AI服务器公司的合作，顺应先进AI服务器对高效冷却技术的需求，利用公司国际营销和技术创新能力，抓住AI、汽车和可穿戴技术市场增长机遇，通过研发满足行业需求 [7] 公司评价 - 公司CEO表示此次合作是公司业务拓展至AI硬件智能制造领域的关键时刻，结合合作方精密工程专业知识和公司技术运营能力，为全球科技公司创造独特价值，合作方与领先AI服务器公司的合作凸显了合作潜力和创新承诺 [8] 公司简介 - Mercurity Fintech是数字金融科技公司，子公司专注北美和亚太地区分布式计算和数字咨询，提供创新金融解决方案，遵循合规、专业和运营高效原则，致力于为个人和企业提供安全创新金融服务，推动数字金融发展 [9]

文章核心观点 区块链技术驱动的数字金融科技集团Mercurity Fintech Holding Inc.公布2024年上半年未经审计财务结果，展现出营收增长、毛损减少但净亏损增加的情况 [1][2] 财务和运营亮点 - 2024年上半年GAAP收入为517,177美元，较2023年上半年的246,242美元增长110.03%，体现盈利能力增强和收入来源多元化 [2] - 2024年上半年GAAP毛损为276,444美元，较2023年上半年的447,178美元减少38.18% [2] - 2024年上半年GAAP净亏损为3,834,465美元，较2023年上半年的2,578,541美元增加48.71% [2] 公司介绍 - Mercurity Fintech Holding Inc.是一家数字金融科技公司，子公司专注于北美和亚太地区的分布式计算和数字咨询业务 [4] - 公司致力于提供创新金融解决方案，遵循合规、专业和运营高效原则，为个人和企业提供安全创新金融服务，推动数字金融发展 [4] 联系方式 - Mercurity Fintech Holding Inc.：联系人Hoi Yi Xian，邮箱ir@mercurityfintech.com，电话+1 646 283 7120 [10] - International Elite Capital Inc.：联系人Vicky Cheung，邮箱mfhfintech@iecapitalusa.com，电话+1(646) 866 - 7928 [10]

文章核心观点 - Mercurity Fintech Holding Inc.旗下子公司Chaince Securities获FINRA批准变更J.V. Delaney & Associates所有权这一事件相关情况 [1][2] 根据相关目录分别进行总结 关于收购批准情况 - Mercurity Fintech Holding Inc.的全资子公司Chaince Securities已获FINRA批准变更J.V. Delaney & Associates的所有权该批准依据FINRA Rule 1017下的持续会员申请 [1] - 此批准授权了Chaince Securities完成对J.V. Delaney & Associates 100%所有权收购的后续步骤但仍需满足特定运营参数和监管要求包括在2024年12月13日前向FINRA提交已签署的会员协议 [2] 关于业务活动 - Chaince Securities和J.V. Delaney & Associates将继续在现有批准的业务活动范围内运营包括一些证券相关业务但部分业务如市政证券经纪和共同基金零售已从JVDA会员协议中移除未来业务范围调整需遵循FINRA规定并接受监管审查批准 [3] 关于公司战略愿景 - 此次收购反映了Mercurity Fintech将创新数字金融与传统金融服务相结合的战略愿景公司致力于在业务各方面保持透明合规和运营完整性 [2][3][4] 关于公司概况 - Mercurity Fintech Holding Inc.是一家数字金融科技公司在北美和亚太地区有专注于分布式计算和数字咨询的子公司致力于提供创新金融解决方案 [5] - Chaince Securities Inc.是Mercurity Fintech Holdings Inc.的全资子公司成立于2023年5月1日签订了收购1982年成立的全牌照经纪自营商的购买协议计划提供经纪服务以扩大全球客户群 [6]

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 7, 2024 Registration No. 333-272274 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Amendment No. 6 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 MERCURITY FINTECH HOLDING INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6199 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer I ...

股权与财务 - 截至2024年5月29日，已发行和流通普通股60,819,897股，待售46,338,911股，每股面值0.004美元，最后报告收盘价1.49美元[6][7][8][23][26] - 2022 - 2023年无形资产减值损失分别为3144053美元、4248085美元，截至2023年12月31日，无形资产净额705309美元[121][120] - 2022年11 - 12月私募融资获1315万美元，2023年11月向阿波罗多资产增长基金私募发售获600万美元[153][154][155][165] - 2023年基于完工百分比法确认咨询服务收入14万美元，预计2024年从中国媒体和美国物流公司咨询协议获不少于9万和5万美元收入[48][49] - 截至2023年12月31日，公司内部现金转移和集团内未偿还贷款涉及多笔资金往来[182] 业务发展 - 2019 - 2023年进行多项业务剥离、收购和调整，现重点为分布式计算和存储、金融咨询和经纪、业务咨询服务[31][32][34][40] - 2021 - 2022年比特币联合挖矿业务收入分别为664,307美元和783,090美元，2022 - 2023年Filecoin挖矿业务收入分别为348美元和285,928美元[69][83] - 2024年3月取消比特币矿机订单、暂停数字支付业务开发及MSB牌照申请[38][39][111][160] - 计划2024年与新企业客户达成业务咨询服务协议，组建专业团队开展金融咨询和经纪等服务[50][53] - 收购J.V. Delaney & Associates预计2024年获FINRA批准，获批后可提供更全面专业服务[52] 挖矿业务 - 2022年12月以598万美元收购Web3去中心化存储基础设施用于Filecoin挖矿，预计最大存储容量100PiB[43][82][84][126][162] - 截至2023年12月31日，Filecoin挖矿业务总亏损1045292.89美元，设备月折旧成本74786.25美元[128][129] - 2024年1月采用Filecoin Plus方法挖矿，截至3月31日，两个新节点有效存储容量达70PiB[132] - 计划2024下半年将Filecoin挖矿业务规模扩大至140PiB有效存储，2025上半年扩大至210PiB有效存储[134] 风险与监管 - 投资公司普通股存在高度风险，包括可能损失全部投资、受加密资产监管等影响[15][188][196] - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计师，公司普通股可能被禁止交易[177] - 中国和美国相关监管政策对公司业务有影响，如网络安全审查、PCAOB检查等[11][12] - 某些加密资产被认定为“证券”，公司可能面临监管审查、调查、罚款等处罚[198]

市场风险 - 公司面临信贷、外汇、利率、通胀等市场风险，数字资产Filecoin价格波动或影响经营和财务状况[571][572][573][574][575][576] 内部控制重大缺陷 - 截至2023年12月31日，公司披露控制和程序因重大缺陷而无效[579] - 公司评估发现内部控制存在重大缺陷，包括硬件冷钱包安全、会计政策评估、投资策略等方面[583][584][585] - 重大缺陷未导致财务报表重大错报，但导致先前发布的财务报表修订，截至2023年12月31日财务报告内部控制无效[586] 内部控制整改措施 - 公司启动整改计划，包括聘请第三方专家、加强资产管理内部控制、提供培训等[587][588] - 公司计划在2024年底前解决内部控制重大缺陷，但措施可能不足，成本无法合理估计[591] 人员招聘计划 - 2024年公司将增加会计经理，随着业务发展可能招聘更多财务人员[590] - 随着业务发展，公司将填补内部审计经理岗位[590] 年报鉴证报告情况 - 因不属于“大型加速申报公司”或“加速申报公司”，年报不包括注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告[592] 业务和管理变化及内控流程实施 - 公司设立美国子公司，业务和管理发生重大变化，设计并实施了新的内部控制流程和系统[593]

股权与股价 - 待售普通股数量为46,338,911股，每股面值0.004美元[7][9] - 2024年3月19日公司普通股最后报告收盘价为1.58美元[10] - 截至2024年3月12日已发行和流通的普通股数量为60,819,897股，本次发行不发行新股[24] 业务发展与调整 - 2019年7月22日剥离B2B服务业务，目前主要业务为区块链技术服务[33] - 2020年3月收购NBpay Investment Limited及其子公司和VIE推进区块链技术服务业务[34] - 2021年8月将加密货币挖矿业务纳入主要业务[35] - 2022年1月15日完成VIE剥离[36] - 2022年7月增加咨询服务业务，计划拓展在线和传统经纪服务、数字支付业务，2024年3月停止数字支付业务开发计划[39] - 2023年上半年决定减少比特币矿机采购规模，不再开展区块链技术服务业务，2024年3月7日决定暂停数字支付解决方案和服务相关业务[44][45][46] 收购与合作 - 2022年12月15日以598万美元收购Web3去中心化存储基础设施[41] - 2023年1月10日与金禾资本协议购买比特币矿机，后修改协议减至不超过2000台，总价不超过360万美元[42][44] - 2023年1月美国子公司MFH Tech与Coinbase签订Prime Broker协议，包括托管和主交易协议[73] - 2023年4月签署收购J.V. Delaney & Associates的协议，预计2024年上半年获FINRA批准[135] 业绩数据 - 2021年加密货币挖矿业务收入为664,307美元，2022年上半年为783,089美元[35] - 2022年区块链技术服务业务未产生收入[38] - 2022年Filecoin挖矿业务收入348美元，2023年上半年收入166,242美元[41][66] - 2023年上半年基于完工百分比法确认与中国媒体公司咨询服务收入8万美元[52] - 2021 - 2022年，共享挖矿业务比特币挖矿收入分别为664,307美元和783,090美元[65] - 2023年Web3去中心化存储基础设施因折旧成本导致分布式计算和存储服务业务出现重大亏损[67] - 2021年10月至2022年4月比特币挖矿业务总收入144.74万美元，总成本199.45万美元，总亏损55.70万美元[101] - 截至2023年底，Filecoin挖矿业务仅两个节点有收入，全年总亏损52.07万美元[106][108] 未来展望 - 预计2024年从与中国媒体公司新协议获得不少于15万美元收入，从与美国物流公司协议获得5万美元收入[51][53] - 计划2024年上半年与一两家亚洲客户达成业务咨询服务协议[55] - 预计2024年上半年完成对J.V. Delaney & Associates收购并获FINRA批准[56] - 预计在2024年6月底前决定Web3去中心化存储基础设施剩余存储能力的用途[70] 加密资产持有情况 - 截至2023年12月31日，持有比特币125.8585个、USD Coin 2005537.50个、Filecoin 247744.4239个[78] - 截至2023年12月31日，在Filecoin主网账户存储215133.3026个Filecoin，可用余额75804.3750个[79] - 截至2023年12月31日，在Coinbase平台的加密资产钱包账户存储32611.121314个Filecoin[80] 风险因素 - 《外国公司问责法案》若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止交易[15] - 公司部分业务、资产和员工位于中国，中国政府干预或加强监管可能影响公司运营和证券价值[155] - 某些加密资产和加密货币被认定为“证券”，公司可能面临监管审查和处罚[156] - 加密货币挖矿的环境问题可能对公司业务、财务状况和经营成果产生不利影响[158] - 公司经营成果因加密货币高波动性而波动，且难以准确预测增长趋势[177][178] - 公司虽有保护加密资产的措施，但仍可能被黑客等绕过，导致业务中断和财务损失[191] - 美国和外国监管机构对加密资产和市场行使管辖权，可能影响公司业务、经营结果和财务状况[197]

股权与交易 - 出售股东将转售至多46,338,911股普通股，每股面值0.004美元[9] - 2024年1月16日公司普通股最后报告收盘价为2.29美元[10] - 截至2024年1月10日，已发行和流通的普通股数量为60,819,897股，本次发行公司不发行新股[24] 业务发展 - 2019年5月收购Mercurity Limited及其子公司和可变利益实体，开始提供区块链技术服务[32] - 2019年7月22日剥离B2B服务业务，专注于区块链技术服务[33] - 2020年3月收购NBpay Investment Limited及其子公司和可变利益实体，推进区块链技术服务业务[34] - 2021年8月将加密货币挖矿作为主要业务之一，2021年相关收入为664,307美元，2022年上半年为783,089美元[35] - 2022年1月15日完成可变利益实体的剥离[36] - 2022年区块链技术服务业务未产生任何收入[38] - 2022年7月增加数字咨询服务，并开展在线和传统经纪服务及数字支付解决方案的可行性研究[39] - 2022年MFH Tech与一家中国媒体公司签订咨询协议，获得80,000美元相关收入[42] - 2022年12月15日以598万美元普通股收购Web3去中心化存储基础设施[43] - 2023年1月10日与金禾资本有限公司签订资产购买协议，以900万美元购买5000台Antminer S19 PRO比特币矿机，后调整订单至不超过2000台，总价不超过360万美元[44][47] - 2023年4月12日完成美国子公司Chaince Securities的注册，5月3日签订协议收购J.V. Delaney & Associates全部资产和负债，交易预计2024年上半年获FINRA批准[45][62][63] 财务数据 - 2021 - 2022年比特币共享挖矿业务总收入为144.74万美元，总成本为199.45万美元，总亏损为55.70万美元[100] - 2022年全年Filecoin实体挖矿业务收入为348美元；2023年上半年，该业务收入为166,242美元[73] - 截至2023年6月30日，Filecoin资产账面价值为374,841美元，占未经审计合并总资产的1.25%[87] - 截至2023年6月30日，公司加密货币资产总持有量占合并总资产不到15%[90] - 2019 - 2021年FFcoins减值损失共120.8339万美元[95] - 2021年和2022年，公司分别确认无形资产减值损失1,292,568美元和3,144,053美元[96] - 截至2023年6月30日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司无形资产净额分别为4,319,649美元、4,233,228美元和7,277,717美元[97] 未来展望 - 计划2024年上半年与一两个亚洲客户达成业务咨询协议并签约[55] - 目标于2024年上半年提交MSB牌照申请，目标于2024年上半年获FINRA批准经纪交易商牌照[137] 团队组建 - 在纽约组建7 - 8人的金融咨询和经纪服务专业团队，在香港和深圳组建3 - 4人的市场推广和客服团队[64] 风险提示 - 若PCAOB连续三年无法检查公司审计师，公司普通股可能被禁止交易；AHFCAA将此时间缩短至连续两年[15] - 加密资产被认定为“证券”会使公司面临监管审查、罚款等处罚，影响业务和财务状况[168] - 公司比特币和Filecoin挖矿业务盈亏分析依赖诸多难以预测的假设，实际结果可能与预期差异大[173] - 区块链挖矿活动能源密集，电力成本占比大，电力供应和成本变化会影响业务[176] - 公司业务受广泛、多变且不确定的监管环境影响，不遵守法规会带来罚款、吊销执照等后果[180] - 公司经营成果因加密经济和资产价格高度波动而显著波动，受多种不可控因素影响[181]

股份相关 - 待售普通股数量为32,087,130股，每股面值0.004美元[7][9] - 2023年11月10日公司普通股最后报告收盘价为1.14美元[10] - 截至2023年11月7日，已发行和流通的普通股数量为46,548,116股，本次发行不发行新股[24] - 出售股东可不时出售最多32,087,130股普通股[27] 业务与收购 - 2019年7月22日，公司剥离B2B服务业务，目前主要业务为区块链技术服务[33] - 2020年3月，公司收购NBpay Investment Limited及其子公司和VIE，推进区块链技术服务业务[34] - 2021年8月，公司将加密货币挖矿作为主要业务之一[35] - 2022年1月15日，公司完成VIE剥离[36] - 2022年7月，公司增加数字咨询服务，并拓展在线和传统经纪服务及数字支付解决方案业务[39] - 2022年12月15日，公司以598万美元收购Web3去中心化存储基础设施[43] - 2023年1月10日，公司以不超360万美元购买不超2000台Antminer S19 PRO比特币矿机，已支付300万美元[44][77][103] 业绩数据 - 2021年公司加密货币挖矿业务相关收入为664,307美元，2022年上半年为783,089美元[35] - 2022年MFH Tech与一家中国媒体公司签订咨询协议，获得相关收入80,000美元[42] - 2022年公司区块链技术服务业务未产生任何收入[38] - 2022年Filecoin挖矿业务产生348美元收入[43] - 2022年比特币共享挖矿业务收入783,090美元，2021年为664,307美元[74] - 2021年10月22日至2022年4月，比特币共享挖矿业务总亏损为556951.90美元[100][101] - 截至2023年6月30日，公司Filecoin挖矿业务累计收入167214.1美元，成本687268.47美元，毛利 - 520054.37美元[106] 未来展望 - 公司计划在2024年上半年与一两个亚洲客户达成协议并签订合同，提供全面业务咨询服务[56] - 公司与J.V. Delaney & Associates的交易预计在2024年上半年获得FINRA批准[56] - 公司预计在2024年获得MSB牌照申请批准并完成支付服务平台开发[60] - 公司计划组建7 - 8人的专业团队开展金融咨询和经纪服务，组建3 - 4人的市场推广和客户服务团队[65] - 公司未来金融咨询服务将聚焦为新兴国家和地区计划进入美国资本市场的企业客户提供服务[68] 监管与合规 - 若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司普通股可能被禁止交易[15] - 公司已启动货币服务业务（MSB）许可证和经纪交易商许可证申请流程，目标2024年上半年提交MSB许可证申请、获得FINRA对经纪交易商许可证的批准[129][131] 加密货币资产 - 截至2023年10月31日，125.85847枚比特币和2005537.5枚USD Coin被扣押，部分被转移[82] - 截至2023年10月31日，Filecoin主网账户有207,526.9198枚Filecoin，Coinbase钱包有32611.121314枚[83] - 截至2022年12月31日，Filecoin资产占公司合并总资产的比例低于7%[88] - 截至2022年12月31日，公司持有的加密货币资产总额占合并总资产的比例低于25%[91] 融资与资金 - 2022年11 - 12月进行三轮私募融资，总收益分别为315万、500万、500万美元[118][119][120] - 公司预计将三轮PIPE融资净收益用于营运资金和一般公司用途[121] 运营与风险 - 公司面临政治、监管、加密货币价格波动、环境等多方面风险[151][152] - 公司计划每半年审查资产构成，确保投资证券价值不超总资产40%[191]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 1, 2023 Registration No. 333-272274 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Amendment No. 1 to Form F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 MERCURITY FINTECH HOLDING INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cogency Global Inc. 122 East 42nd Street, 18th Floor New York, NY 10168 (212) 947-7200 (Name, address, incl ...