业绩总结 - MongoDB在FY22年度新增8,000名客户，年收入增长加速至48%[2] - FY22年度公司收入达到超过10亿美元的年化收入水平[2] - FY22年度Atlas产品占总收入的比例为46%[21] - FY22年，MongoDB通过发行250万股普通股获得净收益8.89亿美元[87] 用户数据 - FY22年度公司员工人数增加超过1,000人，全球员工总数达到3,544人[10] - MongoDB的员工参与度调查显示，95%的员工愿意推荐公司给朋友[70] - FY22年，MongoDB的员工中自我认定为女性的比例为30%，较去年有所增加[71] 新产品和新技术研发 - MongoDB Cloud获得SOC 2 Type II报告，独立评估其在隐私、安全、可用性和机密性方面的数据管理能力[91] - MongoDB Cloud已获得PCI DSS认证，适用于存储、处理和传输持卡人数据的所有实体[92] - MongoDB Cloud在FY22获得ISO/IEC 27001:2013、27017:2015和27018:2019认证，强调信息安全管理和个人数据保护[93] - MongoDB获得CSA STAR Level 1和Level 2认证，表明其遵循云计算安全最佳实践[94] - MongoDB Atlas for Government在FY22获得FedRAMP Ready和"In-Process"认证，标志着其符合联邦云安全标准[97] 市场扩张和并购 - MongoDB在FY22年度对多样性和包容性进行了投资，以扩大多元化人才的招聘能力[2] - MongoDB致力于多样性和包容性，已与多个女性和少数族裔拥有的金融服务公司建立合作关系[87] 负面信息 - MongoDB的云合作伙伴数据中心是其碳足迹的最大贡献者，主要来自AWS、Microsoft Azure和Google Cloud[104] - MongoDB的商品、服务和软件采购对其碳足迹也有显著贡献，正在开发环保采购流程[105] - MongoDB的办公室建筑和员工的家庭能源使用及通勤也对其碳足迹产生影响[106] 其他新策略和有价值的信息 - MongoDB在FY22年度对员工的总奖励计划进行了优化，以支持员工的健康和福祉[51] - MongoDB在FY22期间组织了44场培训和研讨会，参与人数超过1,000人[57] - MongoDB的领导力发展项目（LDP）为新经理提供为期四天的培训，重点在于自我意识和团队发展[61] - MongoDB的未来工作框架于2022年4月4日正式实施，员工分为四种工作模式[67] - MongoDB正在密切关注SEC关于气候相关风险的新披露规则，并将根据这些指导方针调整未来的披露政策[103]

人员规模变化 - 截至2022年4月30日，公司总员工数从2021年同期的2745人增加至3798人[97] - 支持和服务部门的总员工人数从2021年4月30日至2022年4月30日增加了36%[147] - 截至2022年4月30日的三个月，研发人员增加32% [150] 收入结构占比 - 2022年和2021年截至4月30日的三个月，订阅收入均占公司总收入的96%[98] - 2022年截至4月30日的三个月，MongoDB Atlas收入占总收入的60%，2021年同期为51%[99] - 2022年和2021年截至4月30日的三个月，服务收入均占公司总收入的4%[103] 市场规模预测 - IDC预测，全球数据库软件市场规模将从2022年的约850亿美元增长至2026年的约1380亿美元，复合年增长率为13%[104] 客户数量变化 - 截至2022年4月30日，公司客户数量从2021年同期的超26800个增长至超35200个[109] - 截至2022年4月30日，公司直销客户数量从2021年同期的超3300个增长至超4800个[110] - 截至2022年4月30日，MongoDB Atlas客户数量从2021年同期的超25300个增长至超33700个[110] - 截至2022年和2021年4月30日，ARR和年化MRR达10万美元及以上的客户数量分别为1379个和1057个[117] 净ARR扩张率 - 公司净ARR扩张率一直保持在120%以上[118] 总营收情况 - 2022年第一季度总营收为2.854亿美元，较2021年同期的1.816亿美元增长57%，主要因直接销售客户的订阅收入增加[138,144] 净亏损情况 - 2022年第一季度净亏损为7730万美元，较2021年同期的6400万美元有所增加，原因是销售和营销支出及研发成本上升[138] 经营现金流情况 - 2022年和2021年第一季度的经营现金流分别为1160万美元和1020万美元[139] 各业务收入情况 - 2022年第一季度订阅收入为2.746亿美元，较2021年同期的1.746亿美元增长57%；服务收入为1087万美元，较2021年同期的708万美元增长54%[142,144] 各业务成本情况 - 2022年第一季度订阅成本为6457万美元，较2021年同期的4540万美元增长42%；服务成本为1365万美元，较2021年同期的913万美元增长50%[142,147] 毛利润情况 - 2022年第一季度毛利润为2.072亿美元，较2021年同期的1.271亿美元增长63%；毛利率从70%提升至73%[142,147] 销售和营销费用情况 - 2022年第一季度销售和营销费用为1.503亿美元，较2021年同期的9789万美元增长54%，主要因人员成本和营销项目支出增加[142,149] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用为9637万美元，较2021年同期的6475万美元有所增加[142] - 截至2022年4月30日的三个月，研发费用为96372000美元，较2021年增加31621000美元，增幅49%，主要因人员成本和股份薪酬增加2700万美元，研发人员增加32% [150] 一般及行政费用情况 - 2022年第一季度一般及行政费用为3653万美元，较2021年同期的2593万美元有所增加[142] - 截至2022年4月30日的三个月，一般及行政费用为36532000美元，较2021年增加10607000美元，增幅41%，主要因人员成本和股份薪酬增加750万美元 [152] 其他费用净额情况 - 截至2022年4月30日的三个月，其他费用净额为 - 208000美元，较2021年减少3714000美元，降幅95%，主要因投资收益和利息费用降低 [153] 公司流动性情况 - 截至2022年4月30日，公司流动性主要来源为现金、现金等价物、短期投资和受限现金，总计18亿美元 [157] - 截至2022年4月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资共18亿美元，假设利率变动10%，对投资公允价值无重大影响 [174] - 截至2022年4月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为18亿美元[174] 累计亏损情况 - 截至2022年4月30日，公司累计亏损13亿美元，预计未来继续产生经营亏损和负经营现金流 [158] 各活动现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金11574000美元，主要因现金收款增加，应收账款减少2870万美元 [160] - 2022年第一季度投资活动使用净现金28803000美元，主要用于购买有价证券2510万美元 [162] - 2022年第一季度融资活动提供净现金1061000美元，源于股票期权行权所得，部分被融资租赁本金还款抵消 [165] 非上市证券情况 - 截至2022年4月30日和2022年1月31日，资产负债表中其他资产包含的非上市证券总额分别为770万美元和480万美元 [177] - 截至2022年4月30日和1月31日，资产负债表其他资产中的非上市证券总额分别为770万美元和480万美元[177] 可转换优先票据情况 - 2020年1月，公司私募发行本金总额11.5亿美元、利率0.25%、2026年到期的可转换优先票据[175] 市场风险情况 - 公司业务面临市场风险，包括利率风险、外汇风险和非上市证券价格波动风险[173] - 假设利率变动10%，对2022年4月30日投资的公允价值无重大影响[174] - 假设外币汇率变动10%，对2022年和2021年4月30日止三个月的历史合并财务报表无重大影响[176] 公司投资目的 - 公司投资活动主要目的是资本保全、满足流动性需求和对现金及投资进行信托控制，不用于交易或投机[174] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为披露控制程序和财务报告内部控制能合理保证目标实现，但无法防止所有错误和欺诈[182] - 公司管理层评估认为，截至2022年4月30日，披露控制程序在合理保证水平上有效[180] - 2022年1 - 4月，公司财务报告内部控制无重大变化[181] 直销客户订阅收入占比 - 2022年截至4月30日的三个月，直销客户订阅收入占比从2021年同期的84%提升至87%[110]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收2.854亿美元，同比增长57%，高于指引上限 [9][31] - Atlas营收同比增长82%，占总营收的60%，高于2022财年第一季度的51%和上一季度的58% [9][33] - 企业高级产品（EA）同比增长30%，高于预期，且在续约基数低于第四季度的情况下实现了环比增长 [31][32] - 客户总数超过35200个，较去年同期的26800个有所增加，其中直接销售客户超过4800个，去年同期为3300多个 [35] - 净ARR扩张率连续多个季度高于120%，季度末有1379个客户的ARR和年化MRR至少达到10万美元，高于去年同期的1057个 [37] - 第一季度毛利润2.143亿美元，毛利率75%，高于上一季度和去年同期的72% [38] - 第一季度运营收入1750万美元，运营利润率为正6%，去年同期为负2% [39] - 第一季度净利润1520万美元，每股收益0.20美元，去年同期亏损390万美元，每股亏损0.06美元 [40] - 第一季度末现金、现金等价物、短期投资和受限现金共计18亿美元，运营现金流1160万美元，自由现金流840万美元，与2022财年第一季度持平 [41] - 预计第二季度营收在2.79亿 - 2.82亿美元之间，非GAAP运营亏损在1800万 - 1600万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.31 - 0.28美元之间 [42] - 预计2023财年全年营收在11.72亿 - 11.92亿美元之间，非GAAP运营收入在负900万 - 正100万美元之间，非GAAP净亏损每股在负0.31 - 负0.16美元之间 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - Atlas业务：第一季度增长82%，客户数量超过33700个，较去年同期的25300个有所增加，是客户总数增长的主要驱动力 [33][36] - 企业高级产品（EA）业务：第一季度同比增长30%，表现强劲，在续约基数较低的情况下实现了环比增长 [31][32] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度新业务表现强劲，与高管层的沟通良好，交易周期正常 [14] - 第二季度初业务审查会议氛围积极，销售团队对赢得新业务充满信心 [15] - 自服务和中端市场渠道在欧洲部分地区出现增长放缓，主要是由于底层应用使用量增长缓慢，反映了宏观环境的影响 [15][34] - 5月份，自服务业务在美国开始出现增长放缓，欧洲市场则趋于稳定 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为市场正处于从传统关系型数据库向现代数据库的重大转变初期，MongoDB的文档模型具有优势，能够满足开发者的需求，为公司带来长期增长动力 [11][12] - 继续投资战略增长重点，平衡业务投资和盈利能力提升，预计2023财年将继续投入资金用于业务发展 [47] - 关注宏观经济环境变化，灵活调整销售策略，优先推广在宏观环境挑战下更具共鸣的用例，强调不同渠道的销售方式 [20] - 认为Atlas将成为公司业务的重要组成部分，长期来看其在营收中的占比将不断增加，但EA业务仍将保持强劲 [69] - 核心战略是使客户能够在MongoDB上运行更多类型的工作负载，整合多种数据模型，提供统一的开发体验和可扩展的平台 [97][98] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观环境变得更具挑战性，但公司对市场机会、产品与市场的契合度以及打造具有开创性的软件公司的能力充满信心 [29] - 客户将MongoDB用于关键任务项目，随着数字化的推进，公司相信企业将继续优先投资于使用MongoDB构建定制软件 [17] - 公司所处市场规模庞大，市场份额较小，有很大的增长空间，包括获取新客户和在现有客户中增加工作负载 [18][19] - 销售团队有能力应对不确定性，能够快速调整策略，确保预测过程的严谨性 [20] - 现有应用的增长可能会出现波动，但从长期来看，新工作负载的增加将是公司增长的主要驱动力 [23] 其他重要信息 - 公司将于6月7 - 9日在纽约市贾维茨中心举办MongoDB World活动，并邀请投资者参加6月7日的投资者会议 [8][9] - 公司软件从官网的下载量已达2.65亿次，今年的下载量超过了公司成立前11年的总和 [109] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：在经济放缓的情况下，客户能否像使用数据仓库或日志分析解决方案那样合理使用MongoDB，以及这种放缓如何在MongoDB模型中体现 - 公司提供的价值与客户从应用中获得的价值紧密相关，客户使用应用越多，获得的价值就越大，因此不存在价格与价值不匹配的问题 [53][54] - 目前看到的是终端客户使用应用放缓的二阶效应，主要体现在自服务和低端市场，尤其是欧洲地区，公司已在指引中考虑了这些因素 [55] 问题2：在高利率的新环境下，公司如何平衡增长与盈利能力的权衡，以及这对并购决策有何影响 - 公司将继续专注于基本面，扩大和创新产品组合，根据客户反馈制定产品路线图，并持续评估投资回报，确保投资的有效性 [57][59] - 公司目前的有机增长机会巨大，将主要关注自身业务的增长，但也会考虑能够加速产品路线图、获取独特人才或拓展相邻领域的并购机会 [60][61] 问题3：5月份的消费趋势如何，是否与4月份一致，客户群体之间是否存在差异 - 5月份，自服务业务在美国开始出现增长放缓，不再局限于欧洲地区，而欧洲市场则趋于稳定 [66] 问题4：从长远来看，Atlas能否占公司业务的80% - 90% - Atlas是公司业务的关键增长引擎，长期来看其在营收中的占比将不断增加，但EA业务仍将保持强劲，公司目前无法确定达到该占比的具体时间 [69] 问题5：在当前宏观环境下，客户从高成本的Oracle等数据库迁移项目的需求是否会增加 - 宏观环境可能成为客户从传统技术栈迁移的催化剂，公司有许多案例证明可以为客户节省40%以上的成本，并提供更现代、灵活和可扩展的基础设施，因此将在大型企业中重点关注这一销售策略 [75] 问题6：宏观环境如何影响公司的投资决策，公司在不同领域的投资灵活性如何 - 公司的投资策略主要面向长期，注重平衡和可持续增长，目前市场渗透仍处于早期阶段，因此继续在销售和市场领域扩大覆盖范围是合理的 [77] - 在研发方面，公司将继续构建平台，根据客户反馈进行投资，并认为这些投资能够带来良好的回报，不会因当前市场环境或投资者情绪而大幅改变投资策略 [79][80] 问题7：Atlas增长的持久性如何，新工作负载和现有工作负载的增长情况如何，两者的消费持久性是否不同 - 大多数季度的增长来自季度初已有的应用，新应用的影响通常较小，除非是大型迁移项目 [84] - 预计自服务和中端市场的增长放缓将持续，并蔓延至美国市场，企业市场也将受到宏观经济因素的影响，但程度相对较小 [85][86] - Atlas的基本面仍然强劲，新业务市场表现良好，现有工作负载仍在增长，但增速不如以往 [88] 问题8：企业客户采用MongoDB的驱动力是什么 - 随着企业将软件融入其价值主张，需要在更现代的平台上构建定制软件应用，以实现快速创新，MongoDB能够满足这一需求，支持广泛的工作负载，提供高性能和可扩展性 [90] - 销售团队对赢得新工作负载的机会持乐观态度，对公司业务的长期健康状况充满信心 [91] 问题9：客户对在MongoDB上整合多种数据模型的看法如何，大型重点客户的情况如何 - 公司的核心战略是使客户能够在MongoDB上运行更多类型的工作负载，文档模型被认为是处理数据的最佳方式，能够提供多种功能，在宏观环境挑战下更具吸引力 [97][98] - 大型重点客户的进展良好，公司致力于在这些客户中扩大业务范围，增加新的工作负载和关键任务应用，目前已取得了满意的成果 [100] 问题10：公司在2023财年吸收了3000万 - 3500万美元的营收冲击，但仍将全年营收指引提高了1100万美元，背后的原因是什么 - 公司认为这主要得益于市场机会大、产品与市场的契合度高，以及在各个账户中的成功表现，包括Atlas和EA业务 [105] - 公司看到了广泛的用例、工作负载类型和关键任务应用的选择，以及良好的市场执行，这些因素共同构成了积极的业务图景 [106][107] 问题11：MongoDB对下一代云互联网金融科技公司（如Coinbase）的业务是否有影响 - 公司未受到该客户群体的影响，数据库或OLTP平台与数据仓库不同，与客户从应用中获得的价值紧密相关，公司业务高度多元化，没有明显的营收集中问题 [111] 问题12：企业市场是否出现领先指标或预警信号，新应用启动是否受到影响 - 目前企业市场没有受到影响，第一季度新工作负载的获取情况良好，但公司预计宏观经济影响不会仅限于低端市场，高端市场也将受到一定程度的影响 [115][116] 问题13：5月份美国中端市场和自服务业务增长放缓是否与硅谷初创企业的调整有关，是否会成为重大阻力 - 增长放缓是应用扩张速度的适度调整，而非应用关闭或基础设施优化，数据库通常不会轻易关闭，公司客户基础高度多元化，对早期市场的暴露程度较低，因此不会成为重大阻力 [119][120] 问题14：在经济放缓的环境下，公司在消费方面的敏感性如何建模，哪些行业或用例可能出现消费增长放缓，公司模型如何应对这些变化 - 消费主要受客户应用的底层行为驱动，不会出现极端变化，公司客户基础多元化，能够在一定程度上缓冲宏观经济波动的影响，消费情况与宏观经济活动密切相关 [127][128][129] 问题15：公司是否考虑将业务模式从消费型转向更类似订阅型，以应对经济衰退带来的不确定性 - 客户重视云产品按需付费的价值主张，公司的消费模式与客户从应用中获得的价值紧密相关，不存在消费与价值脱节的问题，因此短期内不会考虑改变业务模式 [131] 问题16：之前有一批客户提前购买了大量使用量，目前这些客户的消费节奏、计划或新工作负载上线情况是否有变化 - 愿意做出承诺的客户对其部署和使用有高度信心，消费模式表现强劲，即使提前购买量超过当前消费，通常也不会超过预期消费，因此这些客户的底层消费行为继续表现良好 [135] 问题17：通过GCP的自服务市场渠道进展如何 - 公司已在GCP和AWS的控制台上线，早期迹象非常有希望，这两个平台拥有庞大的客户基础，客户在搜索MongoDB时可以看到Atlas，为公司增加了销售渠道 [136]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资分别为18亿美元和9.583亿美元[346] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，公司资产负债表中其他资产包含的非上市证券总额分别为480万美元和50万美元[350] - 假设外币汇率变动10%，对2022年和2021年历史合并财务报表无重大影响[348] - 假设利率变动10%，对2022年和2021年投资公允价值无重大影响[346] - 截至2022年1月31日，其他订阅收入为3.498亿美元[365] - 截至2022年1月31日，公司总资产为24.49588亿美元，2021年为14.07495亿美元[370] - 截至2022年1月31日，公司总负债为17.82888亿美元，2021年为14.07814亿美元[370] - 截至2022年1月31日，公司股东权益（赤字）为6.667亿美元，2021年为 - 0.5033亿美元[370] - 2022财年总营收为8.73782亿美元，2021财年为5.9038亿美元，2020财年为4.2172亿美元[372] - 2022财年总成本为2.59492亿美元，2021财年为1.77076亿美元，2020财年为1.25356亿美元[372] - 2022财年毛利润为6.1429亿美元，2021财年为4.13304亿美元，2020财年为2.96364亿美元[372] - 2022财年运营亏损为2.89364亿美元，2021财年为2.09304亿美元，2020财年为1.47866亿美元[372] - 2022财年净亏损为3.06866亿美元，2021财年为2.66944亿美元，2020财年为1.75522亿美元[372] - 2022财年综合总亏损为3.0909亿美元，2021财年为2.67873亿美元，2020财年为1.75123亿美元[375] - 截至2019年1月31日，公司股东权益为264,566美元，流通股数为54,321,810股[378] - 截至2020年1月31日，公司股东权益为82,858美元，流通股数为57,382,543股[378] - 截至2021年1月31日，公司股东权益为 - 5,033美元，流通股数为60,898,451股[378] - 截至2022年1月31日，公司股东权益为666,700美元，流通股数为67,444,360股[378] - 2022年、2021年和2020年公司净亏损分别为306,866美元、266,944美元和175,522美元[380] - 2022年、2021年和2020年公司经营活动产生的净现金分别为6,980美元、 - 42,673美元和 - 29,540美元[380] - 2022年、2021年和2020年公司投资活动使用的净现金分别为852,142美元、262,656美元和1,645美元[380] - 2022年、2021年和2020年公司融资活动提供的净现金分别为890,892美元、27,581美元和589,238美元[380] - 公司在2021年普通股发行中扣除承销折扣、佣金和发行费用后，净收益为8.892亿美元[386] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，公司为企业信用卡可用信用额度质押0.5百万美元抵押品[400] - 2022年和2021年1月31日止年度，公司分别投资430万美元和50万美元于私人公司非上市证券[405] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，无客户占净应收账款10%或以上[411] - 2022年、2021年和2020年1月31日止年度，无客户占收入10%或以上[411] - 广告成本在发生时或首次广告投放时计入费用，2022年、2021年和2020年分别为1800万美元、1280万美元和760万美元[457] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，公司金融资产公允价值分别为16.8324亿美元和8.58154亿美元[470][472] - 截至2022年1月31日，美国国债未实现损失约为340万美元（税后）[472] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，非市场able证券总额分别为480万美元和50万美元[474] - 2022年、2021年和2020年，与财产和设备相关的折旧和摊销费用分别为450万美元、550万美元和270万美元[477] - 截至2022年1月31日和2021年1月31日，财产和设备净值分别为6262.5万美元和6236.4万美元[477] - 2021年1月31日止年度折旧费用包含与公司爱尔兰都柏林原办公场地相关的210万美元减值费用[478] - 2022年1月31日商誉年末余额为5777.5万美元，较年初增加194.5万美元[479] - 2022年、2021年和2020年无形资产摊销费用分别为910万、850万和1010万美元[480] - 截至2022年1月31日，无形资产未来摊销费用总计2060.8万美元[481] - 2022年1月31日，2024年和2026年票据利息费用分别为81.5万美元和623.4万美元；2021年分别为492.7万美元和4775.2万美元；2020年分别为1496.6万美元和219.5万美元[505] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司净ARR扩张率一直超过120%，体现其在现有客户中拓展业务的能力[52] - 在2022、2021和2020财年，公司美国以外地区的收入分别占总收入的46%、44%和41%[56] - 自2009年2月以来，开发者从公司网站下载社区服务器产品超2.4亿次，过去12个月内超8500万次[57] - 截至2022年1月31日，MongoDB大学注册人数超150万[57] - 截至2022年1月31日，公司在全球100多个国家拥有超33000个客户，且无单一客户在2022财年的收入占比超过10%[68] 公司人员情况 - 截至2022年1月31日，公司共有3544名员工，其中1640名位于美国境外[55] - 截至2022年1月31日，公司销售和营销组织有1713名员工[73] - 截至2022年1月31日，公司研发组织有863名员工[75] 公司产品与技术情况 - 公司采用季度产品发布计划，以更快地为客户带来新功能和特性[52] - 公司宣布MongoDB Atlas多集群全面可用，允许客户在多个公共云同时运行应用程序[52] - 截至2022年1月31日，公司在美国已获52项专利，有效期至2030 - 2038年，有36项专利申请待决，其中7项为临时申请；有11项注册商标，2项商标申请待决[82] 公司发展历程 - 公司于2007年11月以10Gen, Inc.之名在特拉华州注册成立，2013年8月27日更名为MongoDB, Inc.，2017年10月完成首次公开募股[85] 公司福利政策 - 公司为新父母提供20周的带薪育儿假[60] 公司客户定义 - 公司定义的“客户”不包括免费产品用户、每月消费20美元及以下的mLab用户和从Realm收购的自助服务用户[68] 公司证券发行与交易 - 2018年6月和7月，公司分别发行2.5亿美元和5000万美元本金的0.75%可转换优先票据（2024年到期）；2020年1月，发行11.5亿美元本金的0.25%可转换优先票据（2026年到期），同时回购2.1亿美元本金的2024年票据，2021年12月3日赎回剩余2024年票据[347] - 2021年6月29日，公司与承销商达成协议，发行2,500,000股A类普通股，发行价为每股365美元[385] - 2018年公司发行2.5亿美元0.75%可转换优先票据，后追加发行5000万美元[482] - 2020年公司发行10亿美元0.25%可转换优先票据，后追加发行1.5亿美元[483] - 2020年公司用4.792亿美元回购2.1亿美元2024年票据，产生145.22万美元提前偿债损失[485][486] - 2021年约190万美元2024年票据转换为27377股A类普通股，剩余余额现金结算[491] - 2022财年，部分持有人赎回2024年和2026年票据本金9000万美元，公司用2760万美元现金结算部分本金，其余通过发行1243706股A类普通股结算[503] 公司会计政策变更 - 公司自2021年2月1日起改变可转换优先票据会计处理方式，自2019年2月1日起改变租赁会计处理方式[357] - 公司于2021年2月1日提前采用ASU 2020 - 06，此前可转换优先票据分离为负债和权益成分[446][448] - 采用ASU 2020 - 06后，公司累计亏损减少5260万美元，额外实收资本减少3.094亿美元，临时权益减少470万美元，可转换优先票据净额增加2.615亿美元[452] - 公司于2021年2月1日提前采用ASU 2020 - 06，采用修改后的追溯过渡法[468] - 公司于2021年2月1日采用ASU 2019 - 12，该标准对合并财务报表无重大影响[469] 公司资产折旧与摊销政策 - 计算机和办公设备估计使用寿命为两到三年，购买软件为两年，服务器为三年，家具和固定装置为五年，网站成本为三年，租赁改良为估计使用寿命或剩余租赁期限中较短者[414] 公司投资相关政策 - 公司将高度流动性且购买时原始期限为三个月或更短的投资视为现金等价物，主要投资于货币市场基金[395] - 公司短期投资为美国国债，分类为可供出售债务证券，按公允价值计量[396] - 非上市证券包括对私人公司的债务和股权投资，非上市债务证券按公允价值计量，非上市权益证券在符合条件时按成本计量并调整[401] - 公司遵循ASC 820进行公允价值计量，建立了包括三个层次输入值的公允价值层次结构[407] 公司租赁相关政策 - 公司在确定安排是否为租赁时，若安排在一定时间内转让对已识别资产的控制权以换取对价，则该安排为或包含租赁[418] 公司商誉减值分析 - 公司每年第四季度对商誉进行年度减值分析，在2020 - 2022年1月31日未识别出商誉减值迹象[428] 公司收入确认政策 - 公司收入来源为订阅销售和服务收入，订阅合同多数为期一年且提前开票，服务合同按时间和材料计费[429][432][436] - 订阅收入中，许可证收入在交付时确认，PCS收入在合同期内按比例确认，数据库即服务收入按使用量确认[433][434][435] - 服务收入按服务交付进度按比例确认[436] 公司收入成本构成 - 订阅收入成本主要包括人员成本、折旧摊销等，数据库即服务还包括第三方云基础设施成本[438] - 服务收入成本主要包括人员成本、差旅费和折旧摊销等[439] 公司递延成本与收入政策 - 公司将获取订阅合同的增量成本资本化，递延佣金一般分五年摊销[441] - 递延收入主要是提前收到的客户款项，预计一年内确认的为当前递延收入，其余为非当前[442] 公司应收账款政策 - 公司应收账款按摊余成本记录，扣除坏账准备，坏账准备基于多种因素估计[444][445] 公司可转换优先票据相关情况 - 2026年票据初始转换率为每1000美元本金兑换4.7349股A类普通股，初始转换价格约为每股211.20美元[492] - 2024年和2026年票据的权益部分账面价值分别为8420万美元和2.949亿美元[498] - 2024年和2026年票据的发行成本分别为880万美元和2030万美元，分配至负债部分的分别为630万美元和1510万美元，分配至权益部分的分别为250万美元和520万美元[499] - 2024年和2026年票据权益部分的净账面价值分别为8170万美元和2.89亿美元，2026年票据权益部分含0.7万美元递延税影响[501] - 截至2022年1月31日，2024年票据净账面价值为0，2026年票据净账面价值为11.36521亿美元；2021年1月31日，2024年和2026年票据净账面价值分别为7327.6万美元和8.86919亿美元[504] - 截至2022年1月31日，2026年票据估计公允价值约为22亿美元[504] - 2024年票据相关上限认购期权初始行权价约为每股68.15美元，初始上限价格为每股106.90美元[507] - 2026年票据相关上限认购期权初始行权价约为每股211.20美元，初始上限价格为每股296.42美元

纪要涉及的公司 MongoDB, Inc.（纳斯达克股票代码：MDB） 纪要提到的核心观点和论据 业务发展与战略 - **核心优势凸显**：公司认为自身提供了更好的数据处理方式，突破了传统数据管理模式，能让企业快速创新以把握新机会、应对新威胁，这一优势开始得到市场认可 [5]。 - **云助力发挥能力**：云让MongoDB能充分展现其能力，可在全球80多个地区部署，满足数据主权、隐私等需求，为开发者和开发团队带来便利，利于构建应用程序 [6]。 - **业务加速增长**：业务加速增长并非疫情后的追赶效应，而是价值主张得到客户认可，Atlas和Enterprise Advanced业务均表现强劲 [9]。 - **未来展望乐观**：尽管全年指引显示下半年增速可能放缓，但消费持续强劲，Atlas用户群表现良好，公司对未来仍持乐观态度。增速放缓主要受业务结构从Enterprise Advanced向Atlas转变、Enterprise Advanced前两季度表现出色带来的高基数以及Atlas下半年的高对比基数影响 [10][11]。 定价与成本 - **基于消费的定价模式**：Atlas采用基于消费的定价模式，客户希望看到应用程序有良好的资源消耗、用户使用、数据生成和交易执行情况，因为应用程序通常是持续运行的，客户将部署新应用视为推动业务发展的一部分 [16][17]。 产品与市场 - **向通用数据平台转型**：公司正从数据库向真正的数据平台转变，为开发者提供统一、无缝的体验，解决开发者在不同用例下使用不同技术的复杂性问题，随着平台功能的嵌入，其价值不断提升，得到客户认可 [19][20]。 - **不同规模客户的选择策略**：初创公司和早期企业通常将MongoDB作为整个业务的数据平台；大型企业则采用“落地 - 拓展”策略，先解决特定用例，看到成功后再扩大部署，最终将其作为技术栈的标准部分，公司在金融服务、医疗保健、电信和零售等行业得到广泛应用 [22][23]。 - **销售策略调整成效显著**：公司两年前开始调整销售策略，加大对重点客户的资源投入，取得了显著回报，体现在销售团队的生产力、销售组织的广泛表现和客户数量的增加上 [24][26]。 竞争优势 - **开发者友好的产品**：公司由开发者创立，文档模型与开发者的思维和编码方式一致，消除了编程与数据处理之间的不匹配问题，使开发者能够更快速地开发。经过14 - 15年的努力，公司不断完善功能，成为关系型数据库和Oracle、SQL Server的可靠替代方案，赢得了开发者的信任 [28][29]。 - **COVID - 19成为催化剂**：疫情促使企业认识到需要摆脱陈旧、昂贵的基础设施，转向更现代的平台，MongoDB因其快速响应和构建新功能的能力，成为许多企业的选择 [30]。 市场机会 - **应用发展趋势**：随着芯片性能提升、网络速度加快和算法优化，应用程序将变得更加智能，公司作为运营数据平台，将专注于混合环境下的运营和分析数据，为开发者提供更多利用数据的机会，认为自身处于发展的早期阶段，具有良好的长期发展前景 [32][33]。 - **市场规模与增长驱动**：IDC预计到2025年将有7.5亿个逻辑应用程序建成，2021年数据库市场规模为740亿美元，到2025年将增长到1210亿美元，每年新增约120亿美元的支出，此外还有约70亿美元的应用重构和重建需求。公司在新应用开发和遗留系统替换方面都取得了成功，是这些趋势的受益者 [31][35][36]。 合作伙伴关系 - **与云超大规模提供商的合作**：公司与云超大规模提供商存在竞合关系。过去，云提供商推出类似MongoDB的产品，但由于采用关系型后端，存在功能和性能上的权衡，公司能够轻松揭示其局限性。随着Atlas的增长，云提供商意识到与公司合作的互利性，双方关系得到加强，合作更加紧密，云提供商还为公司带来了更多交易机会 [42][43][44]。 - **亚洲市场合作**：由于中国的法规限制，公司与阿里巴巴和腾讯合作，通过它们在其云平台上提供托管服务，并收取许可费用。与阿里巴巴的合作进展顺利，对方已超过最低承诺；与腾讯的合作较新，但也取得了一定进展 [47][48]。 财务与业绩 - **季度业绩表现**：第四季度客户群表现强劲，与历史趋势一致。第三季度客户群的高季度内扩张对第四季度业绩产生了积极影响。第一季度通常是季节性较低的季度，一方面是因为财政第一季度天数较少，另一方面是Enterprise Advanced续约基数的分布导致该业务在第一季度表现较弱 [51][52]。 - **增长与盈利平衡**：公司在过去几年中展现出显著的运营杠杆效应，虽然市场对利润率和盈利能力的关注度增加，但公司认为应从长期角度出发，在追求增长的同时逐步提高盈利能力，为股东创造最大价值 [54][55]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - **俄罗斯业务影响小**：公司俄罗斯业务规模较小，2022财年的收入为个位数百万美元，在整体业务中占比极小，公司遵守相关法规和行政命令，将密切关注局势发展 [14]。 - **软件下载量高**：公司软件下载量超过2亿次，而IDC估计全球开发者数量在2500万至3000万之间，显示出软件的受欢迎程度 [40]。

财务数据和关键指标变化 - 第四季度总营收2.665亿美元，同比增长56%；订阅收入2.582亿美元，同比增长58%；专业服务收入830万美元，同比增长17% [38] - 第四季度Atlas收入同比增长85%，占总营收的58%，高于2021财年第四季度的49% [39] - 第四季度净亏损630万美元，即每股亏损0.09美元，而去年同期亏损1990万美元，即每股亏损0.33美元 [47] - 第四季度毛利率为74%，高于上一季度和去年同期的72% [45] - 第四季度运营现金流为正2230万美元，自由现金流为正1680万美元，而2021财年第四季度自由现金流为负2070万美元 [49][50] - 2022财年全年运营现金流为正700万美元，自由现金流为负670万美元，这是公司历史上首次全年运营产生现金 [50] - 预计2023财年第一季度营收在2.63亿 - 2.67亿美元之间，非GAAP运营亏损在500万 - 200万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.12 - 0.08美元之间 [52] - 预计2023财年全年营收在11.51亿 - 11.81亿美元之间，非GAAP运营亏损在2200万 - 700万美元之间，非GAAP净亏损每股在0.51 - 0.29美元之间 [52][53] 各条业务线数据和关键指标变化 - Atlas业务在第四季度增长85%，客户数量从去年同期的超2.33万增长到本季度末的超3.15万 [39][42] - Enterprise Advanced业务在第四季度表现强劲，主要得益于大型高潜力客户的成功 [40] - 第四季度客户总数增加超2000，达到超3.3万，其中直接销售客户超4400，去年同期超3000 [42] - 第四季度净ARR扩张率高于120%，季度末有1307个客户的ARR和年化MRR至少达10万美元，去年同期为975个 [43] - 年末有164个客户的ARR和年化MRR至少达100万美元，去年同期为98个 [44] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023财年将在产品上持续创新，提升平台价值；快速扩大销售团队规模；在营销方面提升品牌和价值主张；继续投资于人员、流程和系统以支持公司快速扩张 [26][27] - 公司与各大云提供商保持良好合作关系，同时在与它们的竞争中保持较高胜率 [85] - 公司将继续优化进入市场的模式，增加垂直化业务，关注数字原生企业 [74][76] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 各行业企业将继续大力投资软件以实现差异化竞争，公司认为目前仍处于这一趋势的早期阶段 [23] - 尽管疫情仍存在不确定性，但公司对在当前环境下的执行能力充满信心，2023财年的指引未考虑疫情对营收的影响 [56] - 随着疫情限制的放松，预计2023财年差旅、活动和办公费用将正常化，预计增加4500万 - 5500万美元 [57] 其他重要信息 - MongoDB的应用数据平台采用文档模型，可减少开发者处理数据的摩擦，加速创新 [15] - 公司列举了多个客户成功案例，如Getir、北美大型银行、Sogei、Box、美国大型超市连锁店、Insulet Corporation等 [28][29][31][32][34][35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Atlas业务Q1季节性较低是因为业务规模变化还是消费结构变化？ - 回答: Q1 Atlas业务季节性较低是因为季度内日历天数较少，消费模式基于天数，整体客户群体表现强劲，消费结构无变化 [61][62] 问题2: 公司营收突破10亿美元后，进入市场的方式和业务组织会有何变化？如何看待从10亿美元增长到20亿美元及以上的能力？ - 回答: 公司会不断优化进入市场的模式，增加垂直化业务，关注数字原生企业，对销售团队有信心，认为有能力实现增长 [72][74][76] 问题3: 2023年的指引是否考虑了地缘政治环境和油价上涨的因素？ - 回答: 公司会谨慎透明地制定指引，但无法预测地缘政治和宏观经济的变化，对执行能力有信心，2022财年俄罗斯业务营收贡献为个位数百万美元，会遵守相关法律法规 [79] 问题4: 公司与云提供商的关系如何变化？ - 回答: 公司与云提供商的合作基于强大的产品市场，与谷歌、AWS、Azure等都有良好合作，竞争中胜率较高，会加大对这些关系的投资 [85] 问题5: 除了额外支出，还有哪些因素帮助公司实现了利润率指引？ - 回答: 公司在运营中展现出了有意义的杠杆效应，业务各方面都在扩大规模，对毛利率和底线表现满意，会继续执行计划 [87] 问题6: 销售效率和产能方面有何看法？ - 回答: 销售团队表现和生产力良好，业绩广泛分布，公司吸引人才，注重培养员工，会积极扩大销售团队规模 [94][95] 问题7: 过去几个季度每位客户营收的变化是因为大客户变大还是小客户增加支出？ - 回答: 部分是由于客户结构变化，从自助服务客户转向直接关系客户，客户群体有巨大的嵌入式增长机会 [99] 问题8: 2023财年公司能否实现自由现金流盈利？ - 回答: 未给出具体的运营现金流为正的指引，但第四季度现金流强劲，全年运营现金流为正值得关注，反映了业务的积极趋势 [100] 问题9: Atlas业务在Q4是否出现与同行类似的使用放缓或异常消费季节性情况？ - 回答: Q4表现强劲，客户群体扩张符合历史趋势，无异常情况，数据库业务有“始终在线”的特点，与同行不同 [104] 问题10: 2023财年指引不考虑疫情影响，是否意味着指引不那么保守，过去两到三个季度的业绩超预期情况不会持续？ - 回答: 指引理念未变，对环境不确定性的看法改变，基于过去两年的运营表现，对执行能力有信心，并非指引更不保守 [108] 问题11: 2023年预计从哪些方面获得运营效率提升？Atlas客户使用趋势是季节性还是更广泛的平台采用？ - 回答: 运营效率提升将来自销售和营销、研发以及整体组织，不会刻意偏向某一方面；Atlas客户使用趋势是更广泛的平台采用，客户和工作负载增加，工作负载的关键任务性增强 [113][117] 问题12: 与欧洲客户的讨论中，是否因俄乌事件导致讨论基调、投资计划或交易成交情况发生变化？ - 回答: 除英国和俄罗斯外，未看到变化，对第一季度指引有信心，日常和每周观察均未发现变化 [122] 问题13: 服务器less产品的客户反馈、长期影响和使用场景如何？维持高NRR的驱动因素有哪些，未来如何看待该指标？ - 回答: 服务器less产品早期反馈积极，公司将继续大力投资，未来将成为业务更重要的部分；维持高NRR的驱动因素包括获取工作负载和客户、确保客户成功、增加新客户等 [126][128][129] 问题14: Enterprise Advanced业务本季度表现的驱动因素是什么？是否有新客户增加或传统数据库迁移的混合变化？ - 回答: Q4是Enterprise Advanced业务历史上最强的续约期，需求强劲，主要销售给现有客户增加工作负载，对重点客户的渗透加深，业务会有季度波动，但目标是为客户提供选择 [133][134][135] 问题15: 公司新推出的时间序列和流支持功能，客户在运营智能或实时分析方面的需求增长情况如何，对现有客户增长有何影响？ - 回答: 应用程序嵌入更多实时数据和分析的趋势将显著增加，公司平台具备相关能力，投资将向此方向倾斜 [137][138][140] 问题16: 大型Atlas客户是否多为MongoDB客户，有多少从社区版起步并发展为大客户？ - 回答: 早期大型客户都来自社区版，公司推出了Atlas免费层，吸引客户迁移到付费版，Atlas自助服务是下载社区服务器的现代版本，超50%的Atlas ARR来自自助服务 [144][145][147] 问题17: 如何考虑公司现金部署和并购意愿？ - 回答: 公司现金余额健康，有信心进行长期规划，将根据需求和机会进行高回报投资，并购将采取机会主义策略，有很多有机增长空间，过去并购规模较小 [149][150] 问题18: 公司的模式为何不会因性能提升而对有效定价和营收前景产生负面影响，运营和分析数据存储在此方面是否有差异？ - 回答: 公司的工作单位是应用程序或工作负载，客户为解决业务问题进行投资，与其他以数据摄入量为工作单位的公司不同，公司对自身价值主张有信心 [155][156][157] 问题19: 2023财年全年营收指引剔除Q1后是否意味着减速，是因为同比比较困难还是其他因素？随着Atlas在总营收中占比增加，是否会出现毛利率侵蚀？ - 回答: 指引显示公司有强劲的增长前景，预计未来Atlas业务占比增加，Enterprise Advanced业务的ASC 606影响减少，同时2022年下半年Atlas业务的强劲表现导致同比比较困难；公司对毛利率表现满意，优化计划执行良好，可能接近底部 [165][166][167] 问题20: 2022财年的COVID相关费用实际支出与之前预期的900万 - 1200万美元相比如何？ - 回答: 2022财年支出与2021财年大致相当，由于环境原因，未达到预期支出 [172]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 ___________________ FORM 10-Q ___________________ (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended October 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38240 ___________________ MONGODB, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in its C ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 ___________________ FORM 10-Q ___________________ (Mark One) ☑ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended July 31, 2021 OR New York, NY 10019 (Address of principal executive offices) (Zip Code) ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38240 _____________ ...

员工数量变化 - 截至2021年4月30日公司总员工数为2745人，较2020年4月30日的2020人有所增加[107] - 支持和服务部门总员工数从2020年4月30日至2021年4月30日增长32%[150] 收入结构占比 - 截至2021年和2020年4月30日的三个月内，订阅收入均占公司总收入的96%[108] - 2021年4月30日止三个月，MongoDB Atlas收入占总收入的51%，高于2020年同期的42%[109] - 2021年和2020年4月30日止三个月，服务收入均占公司总收入的4%[113] 市场规模预测 - IDC预测，全球数据库软件市场规模将从2021年的730亿美元增长至2025年的约1190亿美元，复合年增长率为13%[114] 客户数量变化 - 截至2021年4月30日，公司拥有超26800个客户，高于2020年4月30日的超18400个[120] - 截至2021年4月30日，公司直销和渠道合作伙伴销售的客户超3300个，高于2020年4月30日的超2200个，这些客户在2021年和2020年4月30日止三个月分别占订阅收入的84%和79%[122] - 截至2021年4月30日，MongoDB Atlas客户超25300个[122] - 截至2021年和2020年4月30日，ARR和年化MRR达10万美元及以上的客户分别为1057个和780个[128] 平台下载情况 - 公司平台自2009年2月以来从网站下载超1.75亿次，仅过去12个月就超7000万次[112] 净ARR扩张率 - 2021年4月30日止三个月净ARR扩张率超120%，显示公司拓展现有客户的能力[129] 所得税净运营亏损结转额 - 截至2021年1月31日，公司联邦、州、爱尔兰和英国所得税净运营亏损结转额分别约为12亿美元、11亿美元、3.84亿美元和2210万美元[142] 总营收变化 - 2021年4月30日止三个月总营收1.816亿美元，2020年同期为1.303亿美元，同比增长39%[144][149] 净亏损变化 - 2021年4月30日止三个月净亏损6400万美元，2020年同期为5400万美元[144] 现金流情况 - 2021年和2020年4月30日止三个月运营现金流分别为1020万美元和 - 590万美元[145] - 2021年和2020年4月30日止三个月自由现金流分别为840万美元和 - 850万美元[145] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为1021.7万美元，2020年为-587.8万美元[160] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为751.1万美元，2020年为321.2万美元[160] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为2525.4万美元，2020年为229万美元[160] 各项收入增长情况 - 2021年4月30日止三个月订阅收入1.7457亿美元，同比增长40%；服务收入707.8万美元，同比增长29%[147][149] 成本与利润变化 - 2021年4月30日止三个月总成本5452.8万美元，同比增长45%；毛利润1.2712亿美元，同比增长37%[147][150] 总运营费用变化 - 2021年4月30日止三个月总运营费用1.88566亿美元，2020年同期为1.34692亿美元[147] 各项费用变化 - 2021年第一季度销售和营销费用为9789万美元，较2020年增长2876.5万美元，增幅42%[152] - 2021年第一季度研发费用为6475.1万美元，较2020年增长1911.9万美元，增幅42%[153] - 2021年第一季度一般及行政费用为2592.5万美元，较2020年增长599万美元，增幅30%[154] - 2021年第一季度其他费用净额为392.2万美元，较2020年减少777.1万美元，降幅66%[155] - 2021年第一季度所得税拨备为137.6万美元，较2020年减少161万美元[156] 可转换优先票据发行与回购 - 2018年6月公司私募发行2.5亿美元0.75%利率的2024年到期可转换优先票据，7月又发行5000万美元同类票据[177] - 2020年1月公司私募发行11.5亿美元0.25%利率的2026年到期可转换优先票据，同时回购2.1亿美元2024年票据，交换后2024年票据未偿本金为9000万美元[177] 现金及投资情况 - 截至2021年4月30日，公司现金、现金等价物、短期投资和受限现金共计9.356亿美元[158] - 截至2021年4月30日，公司现金、现金等价物、受限现金和短期投资为9.356亿美元[176] - 公司现金及现金等价物主要为银行存款和货币市场基金，短期投资为美国国债[176] 利率与汇率影响 - 假设利率变动10%，对2021年4月30日公司投资的公允价值无重大影响[176] - 假设外汇汇率变动10%，对2021年和2020年4月30日止三个月的历史合并财务报表无重大影响[178] 非上市股权证券总额 - 截至2021年4月30日，公司资产负债表其他资产中的非上市股权证券总额为140万美元[179] 披露控制和程序评估 - 公司管理层评估截至2021年4月30日的披露控制和程序有效[182] 财务报告内部控制情况 - 2021年1 - 4月公司财务报告内部控制无重大变化[183] 销售合同与运营费用计价 - 公司销售合同主要以美元、英镑或欧元计价，部分运营费用以外币计价[178] 累计亏损情况 - 截至2021年4月30日，公司累计亏损9.468亿美元[159]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 _____________________ FORM 10-K _____________________ (Mark One) For the fiscal year ended January 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number: 001-38240 _____________________ MONGODB, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________ (State or other jurisdiction of incorporation or organizati ...