本周IPO市场概况 - 美国IPO市场活跃度较高 尽管面临政府停摆 发行方仍积极调整策略推进上市进程 [1] - 本周共有6家企业通过传统IPO上市 2家特殊目的收购公司挂牌 同时13家企业与5家SPAC提交了首次上市申请 [1] - 美国政府停摆影响下传统IPO市场仍基本处于暂停状态 目前暂无企业定于下周进行传统IPO [11] 已完成传统IPO企业表现 - 商业洗衣机制造商Alliance Laundry Holdings募资8.26亿美元 市值达45亿美元 定价位于发行区间上限 股价上涨14% [1] - 高等教育机构菲尼克斯教育伙伴公司募资1.36亿美元 市值13亿美元 以发行区间中点定价 股价收涨13% [1] - 中国在线医疗平台平安好医生募资2000万美元 市值4.74亿美元 定价位于发行区间下限 股价上涨9% [2] - 菲律宾回收企业One and one Green Tech募资1000万美元 市值2.7亿美元 缩减发行规模 股价大涨31% [2] - 日本体育培训服务商Leifras募资500万美元 市值1.05亿美元 以发行区间下限定价 股价下跌5% [2] 直接上市与SPAC动态 - Turn Therapeutics通过直接上市登陆市场 依托自主研发的PermaFusion混合工艺开发产品 本周下跌26% [3] - 本周有2家SPAC完成挂牌 GigCapital8募资2.2亿美元 Lake Superior Acquisition募资1亿美元 计划聚焦储能 社交媒体与日用消费品领域 [4] - 尚未产生营收的太阳能电动汽车开发商Aptera Motors计划于10月16日在纳斯达克通过直接上市挂牌 [12] 新提交IPO申请企业 - 13家提交申请的企业中包含3家规模较大的发行方 分子诊断公司BillionToOne计划募资1亿美元 炎症性疾病生物科技公司Evommune拟募资1亿美元 美国密苏里州的Central Bancompany银行计划募资1亿美元 [6] - 其他申请企业涵盖多个领域 包括政府关系服务提供商Public Policy Holding Company拟募资6000万美元 自动草坪护理设备制造商FireFly Automatix拟募资2500万美元 [6][7] - 宠物生物科技公司Akston Biosciences拟募资2000万美元 市值1亿美元 中国光模块开发商Boundless Group拟募资1800万美元 市值1.98亿美元 [7] 新提交SPAC申请 - 5家提交申请的SPAC包括Xsolla SPAC 1计划募资2.5亿美元 Alussa Energy Acquisition II拟募资2.5亿美元 聚焦能源与电力基础设施领域 [8] - Soren Acquisition拟募资2.2亿美元 瞄准医疗健康领域 BOA Acquisition II拟募资2亿美元 关注房地产与基础设施领域 [8] - 专注亚洲市场的Peace Acquisition拟募资6000万美元 [8] 监管动态与市场展望 - SEC发布新指引 允许企业在使用第8(a)条款的同时叠加适用430A规则 企业上市时可公布发行区间且最终定价可超出区间范围 [12] - 若美国政府停摆持续 监管灵活性提升或会促使更多企业推进上市 [12] - 下周预计将有5家公司发布行业研究报告 同时3家企业的股票禁售期即将到期 [13]

公司IPO完成情况 - 公司完成首次公开发行，发行1,250,000股美国存托凭证，每股发行价为4.00美元 [1] - 每份ADS代表公司一股普通股，ADS于2025年10月9日在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为"LFS" [1] - 在扣除承销折扣和其他发行费用前，公司从本次发行中获得的总收益为500万美元 [1] - 公司授予承销商45天期权，可额外购买最多187,500股ADS以覆盖超额配售 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于投资全职人力资源以扩大公司体育学校和社交业务的市场份额 [2] - 资金将用于扩展体育学校业务，包括确保体育设施和雇佣兼职学校助理 [2] - 资金将用于扩展社交业务，包括为其社交业务雇佣兼职人员 [2] - 部分资金将用于其他营运资本用途 [2] 发行相关方信息 - 本次发行采用包销方式进行，Kingswood Capital Partners, LLC担任承销商代表 [3] - Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任公司美国法律顾问，Loeb & Loeb LLP担任Kingswood的美国法律顾问 [3] 公司业务概况 - 公司是一家专注于青少年体育和社区参与的体育和社交业务公司，总部位于东京 [6] - 公司主要提供与组织和运营儿童体育学校及体育赛事相关的服务 [6] - 截至2024年12月31日，公司被东京商工研究认定为日本最大的儿童体育学校运营商之一 [6] - 公司体育教育方法强调非认知技能发展，遵循"认可、表扬、鼓励和激励"的教学原则 [6] - 公司还运营一个强大的社交业务部门，派遣体育教练以满足各种社区需求 [6]