收入和利润 - 公司2023年第一季度收入增长63%至3,341,596美元，主要由于黄金产量增加和平均金价上涨[78] - 2023年第一季度毛利率从2022年同期的15%提升至26%[78] 黄金业务表现 - 公司黄金产量在2023年第一季度达到1,725盎司，现金成本为1,287.32美元/盎司，全维持成本(AISC)为1,540.20美元/盎司[79] - Golden Chest矿山地下开采8,500吨矿石，Jumbo Pit露天开采4,000吨矿石，平均品位17.3克/吨黄金[72][73] - 新泽西选矿厂处理11,144干吨矿石，浮选给矿品位5.63克/吨，回收率91.5%[73] 稀土项目进展 - 公司在Diamond Creek稀土项目中钻探发现11.3米品位1.3%的总稀土氧化物(TREO)，部分区段达2.2% TREO和1.0%铌[72] - Lemhi Pass项目样品检测结果显示TREO品位超过4.2%，其中钕含量超过2.5%[72] - 公司稀土项目土地持有量扩大至18,030英亩，成为美国最大稀土元素土地持有者[72] 资产和负债 - 公司资产退役义务估计成本：Golden Chest物业103,320美元，新泽西矿山和选厂203,600美元[69] - 截至2023年3月31日，公司现金及等价物为2,013,804美元，较期初增加375,773美元[80]

公司基本信息 - 公司于1996年7月18日在爱达荷州注册成立，2021年12月6日更名为爱达荷战略资源公司[36][39] - 2021年12月6日，公司由新泽西矿业公司更名为爱达荷战略资源公司，并完成1比14的普通股反向股票分割[287] 公司业务范围与资产 - 公司主要收入来自位于爱达荷州北部默里金带的金宝箱金矿，拥有超7000英亩专利和非专利土地[35][40] - 公司在100%拥有的金宝箱金矿进行地表和地下采矿作业，在多数股权拥有的新泽西磨坊进行选矿作业，该磨坊浮选厂日处理量为360吨[41][42] - 公司拥有约1500英亩专利矿产权和超5000英亩附近及相邻的非专利矿产权，位于默里金带[43] - 公司稀土元素项目位于爱达荷州萨蒙附近的爱达荷稀土 - 钍带，包括莱姆希山口、钻石溪和罗伯茨项目[43] - 公司在爱达荷州中部有大量早期勘探物业，主要在埃尔克城地区[43] - 公司主要业务是在爱达荷州北部的大科达伦矿区勘探、开发和开采黄金等矿产资源，拥有超7000英亩土地[287] - 公司扩大了对关键矿物（稀土矿物）的识别和勘探，其钻石溪和罗伯茨稀土元素项目被列入美国国家稀土元素清单[288] 公司生产运营相关数据 - 美国典型的净冶炼厂回报特许权使用费率为1 - 5%[28] - 斜坡通常倾斜坡度约为15%[26] - 球磨机通常填充约45%的钢磨球[16] - 2016年10月，公司作为唯一所有者和运营商恢复了金宝箱金矿的生产[45] - 2022年公司97%的黄金浮选精矿销售给H&H Metals Corporation [49] - 2022年公司解决了新冠疫情带来的全球航运挑战，大幅减少了新泽西工厂的精矿库存，使库存恢复到接近疫情前的水平 [50] 公司项目风险与成本 - 公司在公共土地上的勘探项目可能因美国林务局的许可流程缓慢而延迟1 - 2年 [55] - 违反美国劳工部矿山安全与健康管理局规定的非重大违规典型罚单约为200美元 [56] - 公司为新泽西工厂尾矿储存设施提交107,000美元复垦保证金 [57] - 公司估计新泽西工厂浓缩浸出厂的水监测成本约为每年10,000美元 [57] - 公司为新泽西矿场露天开采向爱达荷州土地部支付每年133美元的复垦费，估计复垦成本为96,600美元 [58] - 公司为金宝箱矿场露天开采提交103,320美元复垦保证金，估计水监测成本为每年6,000美元 [59] 公司人员情况 - 公司全职员工总数为40人 [62] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为20,983,621美元和17,919,201美元 [276] - 2022年总负债3270551美元，较2021年的4855399美元有所下降；2022年股东权益总额17713070美元，高于2021年的13063802美元[277][280] - 2022年黄金销售收入9580189美元，较2021年的7630416美元增长；2022年净亏损2631092美元，小于2021年的3260361美元[280] - 2022年加权平均流通普通股股数为11783258股，2021年为10192465股；2022年基本和摊薄后每股净亏损0.22美元，小于2021年的0.31美元[280] - 2022年经营活动净现金使用量为1817090美元，高于2021年的1351027美元；投资活动净现金使用量2022年为2368225美元，低于2021年的3090946美元[284][285] - 2022年融资活动提供的净现金为3846828美元，略低于2021年的3878546美元；2022年末现金及现金等价物为1638031美元，低于2021年末的1976518美元[285] - 2021年12月31日，可转换应付票据的公允价值为2922923美元，2022年12月31日无未偿还的可转换债务[308] - 2022年和2021年12月31日，因具有反稀释作用而未纳入摊薄每股收益计算的潜在稀释普通股当量分别为825247股和1569508股，其中2022年包括535953股股票期权和289294股股票购买认股权证，2021年包括507175股股票期权、669467股股票购买认股权证和392866股可转换债务[309] - 2022年末存货总额为618,313美元，较2021年末的213,722美元增长189.31%[329] - 2022年末财产、厂房和设备总额为9,923,386美元，较2021年末的8,255,961美元增长20.19%[330] - 2022年末矿产物业总额为6,527,561美元，较2021年末的5,843,186美元增长11.71%[333] - 2022年末应付票据总额为2,174,461美元，较2021年末的1,795,112美元增长21.13%[343] - 2022年末一年内到期的应付票据为859,393美元，一年后到期的为1,315,068美元[343] - 2022年末资产退休义务余额为262,217美元，较2021年末的172,348美元增长52.14%[347] - 截至2022年12月31日，公司净递延所得税资产为1,205,800美元，2021年为1,544,300美元，估值备抵分别为4,999,500美元和4,017,800美元[353][354] - 截至2022年12月31日，公司联邦和州净经营亏损结转约为2.0778亿美元，其中1.11亿美元将于2021 - 2037年到期，剩余9678万美元永不过期，但每年使用上限为应纳税所得额的80%[355] - 2022年和2021年，公司普通股购买认股权证年末余额分别为289,294份和669,467份[360] - 截至2022年12月31日，公司发行在外的股票期权数量为535,953份，加权平均行使价格为5.47美元，内在价值约为123,045美元[367][368] - 截至2022年和2021年12月31日，公司应付Ophir Holdings, LLC的票据余额分别为75,183美元和116,611美元，相关利息费用分别为3,901美元和7,627美元[369] - 截至2022年12月31日，公司已售但未最终结算的黄金包括5,361盎司，其中2,500盎司按预定价格出售，其余2,861盎司面临未来价格变化[374] - 2022年和2021年黄金销售额分别为10173034美元和8156948美元，白银销售额分别为25370美元和24689美元，冶炼和精炼费用分别为618215美元和551221美元，总销售额分别为9580189美元和7630416美元[377][378] - 2022年和2021年向H&H Metals的精矿销售额分别为9276573美元和7285651美元，向精炼厂的粗金销售额分别为303616美元和344765美元[378] - 2022年浮选精矿占所有黄金销售的97%，粗金占3%；2021年浮选精矿占95%，粗金占5%[378] - 2022年末和2021年末公司与客户合同的黄金销售应收账款余额分别为909997美元和408187美元，均来自H&H Metals[378] - 2020年7月公司发行200000美元可转换本票，年利率6.0%，2022年和2021年利息费用分别为4000美元和12000美元，2022年3月转换为普通股[379] - 2021年3月公司发行1750000美元可转换本票，年利率8.0%，2022年和2021年利息费用分别为34521美元和109775美元，2022年3月转换为普通股[380] - 2023年2月公司完成私募，以每股5.50美元出售123365股，以每股5.70美元出售35088股，净收益878509美元[381] 公司投资与权益核算 - 合并财务报表包括公司及其多数股权子公司新泽西磨坊合资企业的账户，消除了公司间账户和交易[289] - 对于公司持有超过50%投票权且有重大影响的合资企业，进行合并并列示非控股权益[291] - 2022年12月31日，公司持有Buckskin Gold and Silver 37%的普通股，采用权益法核算[293] - 2022年和2021年12月31日，公司对NJMJV的持股比例均为65%，采用合并法核算；对Butte Highlands Joint Venture持股比例均为50%，采用成本法核算；对Buckskin Gold and Silver持股比例均为37%，采用权益法核算[295] 公司资产折旧与费用 - 公司大部分建筑物的预计使用寿命长达50年，设备预期寿命在2至10年之间[313] - 2022年和2021年，与Golden Chest斜坡通道项目相关的资本化利息费用分别为48,281美元和49,273美元[333] - 2022年和2021年资产退休义务的增值费用分别为12,691美元和9,953美元[347] 公司合资企业相关 - 2011年1月公司与UMS达成新泽西磨坊合资协议，UMS出资320万美元获35%权益[348] - 截至2022年和2021年12月31日，与新月公司的磨坊合资企业应收账款分别为1,926美元和4,442美元[348] - 2016年1月29日，公司以43.5万美元收购Butte Highlands JV, LLC 50%的权益[349] - 2021年8月和10月，公司分别以45,940股和30,358股普通股交换Buckskin Gold and Silver Inc. 22%和15%的股份，截至2022年12月31日，持有其37%的股份[351] - 2022年和2021年，公司对Buckskin的投资分别确认了1,524美元和3,782美元的权益收入[351] 公司股份与薪酬 - 2022年9月，公司授予165,000份和15,000份股票期权，分别确认基于股份的薪酬费用505,476美元和41,799美元[362]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年三季度和九个月收入分别为1,745,278美元和6,148,187美元，较2021年同期的2,098,849美元和5,865,708美元，三季度下降但九个月增长，因产量增加354盎司[88] - 公司2022年三季度和九个月的毛亏损分别为228,760美元和毛利润84,839美元，而2021年同期毛利润为278,010美元和568,855美元，主要因金价下跌和消耗品成本上升[88] - 2022年三季度和九个月运营亏损分别为1,888,044美元和3,160,931美元，较2021年同期的187,310美元和1,894,656美元扩大，主因勘探费用增加及上市相关成本[88] - 2022年三季度和九个月净亏损分别为1,909,424美元和3,234,742美元，较2021年同期的237,671美元和2,040,843美元扩大，原因与运营亏损一致[88] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年三季度现金成本每盎司1,298.97美元，AISC每盎司2,463.71美元，均高于2021年同期的1,256.75美元和1,592.34美元[93] - 2022年勘探成本增至1,530,122美元（九个月），较2021年同期的1,193,520美元，因内部钻探和稀土资产勘探投入增加[88][93] - 2022年三季度尾矿设施扩建及地下设备采购导致资本支出增加，AISC阶段性上升[88] 财务数据关键指标变化（现金流） - 2022年九个月经营活动净现金流出2,007,155美元，较2021年同期的758,113美元恶化，但通过融资活动获得4,073,739美元缓解[94] - 2022年九个月非现金支出包括717,939美元折旧摊销（2021年为595,227美元）和547,275美元股权激励（2021年为614,431美元）[94] - 截至2022年9月30日现金及等价物为2,255,688美元，较2021年同期的481,187美元显著改善[94] 业务线表现（采矿和开采） - 公司在2022年第三季度从Golden Chest地下采场开采了约7,500吨矿石，并从Klondike South横巷开采了600吨材料，开发吨位为3,200吨[84] - 2022年第三季度，公司在New Jersey选矿厂处理了10,024干吨矿石，浮选进料品位为4.59克/吨金，回收率为89.8%[87] 业务线表现（勘探和开发） - 公司在Murray Gold Belt完成了1,328米的钻探，其中Argus探区的AG 22-2钻孔发现新金矿带，最高品位为22.2克/吨金[85] - 公司开始在其Diamond Creek稀土项目进行钻探，但因Moose Fire而延迟[85] - 公司以150,000美元购买了二手双臂电动/液压钻机，预计将显著提高开发速度[87] 业务线表现（设施和资产） - 公司在Tailings Storage Facility (TSF)周围放置了超过40,000立方米的支撑结构，以增加尾矿存储容量[87] - Golden Chest物业的预计修复成本为103,320美元，New Jersey矿和选矿厂的预计修复成本为203,600美元[72] - 公司评估其矿产权利、厂房和设备是否存在减值，目前认为不存在减值[75][76] 风险管理和其他 - 2022年9月30日，公司未最终结算的黄金销售量为3,685盎司，暴露于未来价格波动风险[71] - 公司采用预期价值法对精矿销售进行定价，直到最终结算日期[71]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 公司在2022年第二季度收入为2,358,492美元，六个月内收入为4,402,909美元，同比增长主要由于产量增加[90] - 公司在2022年第二季度运营亏损为846,721美元，六个月内亏损为1,272,887美元，部分原因是勘探成本增加和NYSE上市申请费用[90] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年第二季度销售成本和其他直接生产成本及折旧摊销为2,351,035美元，同比增长29.3%[95] - 2022年上半年现金成本为3,184,615美元，较2021年同期下降0.7%[95] - 2022年第二季度每盎司现金成本为1,302.01美元，同比增长9.4%[95] - 2022年上半年每盎司综合维持成本(AISC)为1,712.26美元，同比下降6.2%[95] - 2022年第二季度因纽交所上市申请产生管理费用604,571美元[97] - 2022年上半年非现金折旧摊销费用472,115美元，同比增长24.8%[97] 财务数据关键指标变化（现金流） - 2022年上半年经营活动净现金流出1,694,476美元，同比扩大122.2%[96] - 2022年上半年融资活动净现金流入3,740,585美元，同比增长141.0%[96] - 2022年6月30日现金及等价物余额为3,133,623美元，较年初增长58.6%[96] 业务线表现（采矿和加工） - 公司在2022年第二季度处理了11,624干吨矿石，平均浮选进料品位为4.58克/吨，黄金回收率为90.1%[90] - 公司在2022年第二季度从815、830和833采场开采了约8,540吨矿石，并增加了4,021立方米回填，比第一季度增长40%[90] - 公司在2022年第二季度钻探了1,700米，分布在Golden Chest矿的Skookum、Golden Chest和Paymaster矿脉[90] 业务线表现（新项目） - 公司在2022年第二季度增加了Lemhi Pass项目，该项目是美国已知最大的钍资源集中地，占地约425英亩[86][87] 风险管理 - 公司在2022年6月30日未结算的黄金销售量为2,568盎司，这些销售面临未来价格波动的风险[74] 资产和负债（修复成本） - 公司在2022年6月30日对Golden Chest物业的修复成本估计为103,906美元，New Jersey矿和选矿厂的修复成本为203,600美元[75] - 公司在2022年第二季度增加了107,000美元用于New Jersey矿和选矿厂的尾矿库扩建[75] 融资活动 - 公司通过ATM发行计划以每股7.29美元均价出售138,665股普通股，净融资980,107美元[99]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2022年第一季度收入为2,044,417美元，同比增长28.9%，主要由于黄金价格上涨和库存增加[77] - 公司2022年第一季度营业亏损426,166美元，相比2021年同期的1,626,655美元大幅改善[77] - 公司2022年第一季度毛利润为306,143美元，相比2021年同期的毛亏损71,403美元显著改善[77] - 公司2022年第一季度净亏损473,069美元，相比2021年同期的1,662,404美元大幅减少[77] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 2022年第一季度销售成本和其他直接生产成本及折旧摊销为1,738,274美元，2021年同期为1,658,030美元[81] - 2022年第一季度现金成本为1,115,715美元，较2021年同期的1,572,196美元下降29.1%[81] - 2022年第一季度每盎司现金成本为978.70美元，较2021年同期的1,476.24美元下降33.7%[81] - 2022年第一季度每盎司全部维持成本(AISC)为1,557.32美元，较2021年同期的2,097.34美元下降25.8%[81] - 公司2022年第一季度现金成本降至978.70美元/盎司，全维持成本(AISC)降至1,557.32美元/盎司，主要由于产量增加和库存估值改善[77] 生产数据 - 公司在2022年第一季度黄金产量为11,014干公吨，浮选进料品位为3.55克/吨，黄金回收率为89.5%[74] - 公司在2022年第一季度开采了约4,900吨矿石，开发废石量为3,200吨[74] 现金流和融资活动 - 2022年第一季度运营活动净现金流出848,086美元，较2021年同期的719,167美元增加17.9%[82] - 2022年第一季度融资活动净现金流入2,569,577美元，较2021年同期的1,481,472美元增长73.4%[82] - 2022年第一季度末现金及现金等价物为3,409,188美元，较2021年同期的3,112,376美元增长9.5%[82] - 公司目前从Golden Chest矿的露天和地下开采中生产，并通过股票销售、黄金远期合约和债务成功筹集所需资金[82] 风险与未来计划 - 公司持有1,205盎司已售但未最终结算的黄金，面临未来价格波动风险[63] - 公司估计Golden Chest矿区的修复成本为103,906美元，New Jersey矿和选厂的修复成本为96,600美元[64] - 公司计划投资约100万美元在其Diamond Creek稀土元素项目进行钻探[77]

收入和利润 - 2021年黄金销售收入为7,630,416美元，较2020年的5,674,947美元增长34.5%[229] - 2021年净亏损3,260,361美元，较2020年的739,939美元亏损扩大340.6%[230] - 2021年产品销售收入总额为7,630,416美元，其中黄金贡献8,156,948美元，银24,689美元，扣除冶炼和精炼费用551,221美元[312] - 2021年95%的黄金销售额来自向H&H Metal销售的浮选精矿（7,285,651美元），其余5%为向第三方销售的doré（344,765美元）[312] 成本和费用 - 2021年勘探费用大幅增至1,417,605美元，较2020年的303,291美元增长367.4%[229] - 2021年股票薪酬补偿相比2020年有所增加，因公司恢复了该计划[213] - 2021年向关联方Ophir Holdings, LLC支付的利息费用为7,627美元，应付票据余额116,611美元（2023年到期106,068美元）[305] - 2021年资本化利息支出为资本项目支出的10%[259] - 2021年资本化利息支出49,273美元用于Golden Chest斜坡通道项目，2020年无资本化利息[277] 现金流 - 2021年运营活动现金流出1,351,027美元，较2020年的482,418美元流出增加180.1%[233] - 2021年投资活动现金流出3,090,946美元，较2020年的1,593,541美元增加94.0%[233] - 2021年融资活动现金流入3,878,546美元，主要来自可转换债务发行1,750,000美元和股票发行2,580,000美元[233] - 2021年现金及现金等价物为1,976,518美元，较2020年的2,539,945美元有所下降[225] 资产和负债 - 公司总资产从2020年的14,669,061美元增长至2021年的17,919,201美元，同比增长22.2%[227] - 2021年物业、厂房及设备净值为8,255,961美元，高于2020年的7,227,144美元[225] - 2021年矿产权净值为5,843,186美元，高于2020年的3,455,233美元[225] - 2021年可转换债务从1,010,000美元增至1,950,000美元，增长93.1%[228] - 2021年应付票据总额从2020年的1,048,776美元增至2021年的1,625,901美元，其中2022年到期664,153美元[287][288] - 截至2021年12月31日，可转换票据的公允价值为2,922,923美元[252] 业务表现 - 2021年新增508英亩Alder Gulch矿产权，成本为1,699,965美元[213] - 矿产资产规模从2020年的3,455,233美元增长69.1%至2021年的5,843,186美元，主要因Alder Gulch项目新增1,699,965美元收购[277][283] - 2021年新增Park Copper矿区收购支出78,000美元[284] - Golden Chest矿场2021年支付2%的冶炼净收益权使用费151,763美元，较2020年增长32.9%[279] - 公司为Golden Chest Mine持有103,320美元的复垦保证金[266] - 资产弃置义务因Golden Chest矿区修复时间推迟，2021年估计值减少10,606美元至172,348美元[290] 股权和投资 - 公司持有Buckskin Gold and Silver, Inc. 37%的普通股，采用权益法核算[240][241] - 公司持有NJMJV合资企业65%的所有权，具有重大影响力并采用合并报表法[241] - 公司持有Butte Highlands合资企业50%的所有权，无重大影响力并采用成本法核算[241] - 公司通过股票交换获得Buckskin Gold and Silver 37%股权，2021年确认股权投资收入3,782美元[293][294] - New Jersey Mill合资企业应收账款从2020年的4,177美元增至2021年的4,442美元[291] 股票和融资 - 2021年普通股加权平均流通股数增至10,192,465股，较2020年的9,198,015股增长10.8%[230] - 2021年累计赤字扩大至15,832,955美元，较2020年的12,672,786美元增加24.9%[232] - 2021年潜在稀释性普通股等价物总计1,569,508股，包括股票期权507,175股和认股权证669,467股[253] - 2021年股票期权公允价值为604,572美元（283,936份，行权价5.60美元），9,860美元（3,572份），473,143美元（182,143份），使用Black-Scholes模型计算，波动率介于96.6%-99.3%[302] - 截至2021年12月31日，未行权股票期权内在价值约为1,108,000美元，加权平均剩余期限2.2年[304] - 2021年12月6日公司完成1:14的反向股票分割，流通股从152,573,743股减少至10,898,408股[299] - 2020年2月公司发行可转换票据，本金总额为88.5万美元，年利率8.0%，可转换为公司普通股，每股2.52美元（共351,192股）[315] - 2020年7月一名持有人将5万美元债务转换为19,840股公司普通股，2021年其余八名持有人将83.5万美元债务转换为331,349股[315] - 2020年7月公司发行额外可转换票据，本金20万美元，年利率6.0%，可转换为公司普通股，每股5.60美元（共35,715股）[316] - 2021年3月公司发行可转换票据，本金175万美元，年利率8.0%，可转换为公司普通股，每股4.90美元（共357,143股）[317] - 2020年4月公司获得35.8346万美元PPP贷款，年利率1.0%，后根据CARES法案免除[318] - 2020年4月和5月公司分别获得1万美元和14.99万美元贷款，后者年利率3.75%，每月还款731美元[319] - 2022年2月公司完成私募，以每股7.50美元出售360,134股，净收益270.1万美元[320] - 2022年3月11日公司开始在NYSE American交易所交易，股票代码IDR[321] 会计政策 - 矿石储量评估涉及未来金属价格和运营成本等关键假设[219] - 矿石储量用于评估公司矿产权的可回收性[220] - 典型的NSR特许权使用费率在美国为1-5%[32] - 公司采用单位产量法对矿产资产进行摊销，基于估计可回收矿物盎司数[260] - 矿产资产减值评估使用三年平均金属价格估算未来现金流[263] - 收入确认时，精矿销售额按预估远期价格记录，并在最终结算前调整[244][251] 税务 - 公司在2021年和2020年未确认所得税费用或收益[296] - 2021年净递延税资产总额为5,562,100美元，其中净经营亏损结转占4,796,000美元，但由于管理层认为递延税资产实现可能性较低，计提了4,017,800美元的估值备抵，导致净递延税资产为0美元[297] - 截至2021年12月31日，公司拥有约18,118,000美元的净经营亏损结转，其中11,100,000美元将在2021年至2037年间到期，剩余7,018,000美元可无限期使用但每年使用上限为应税收入的80%[298]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三和九个月，公司毛利润分别为278010美元和568855美元，而2020年同期分别为亏损107237美元和盈利24033美元[72] - 2021年9月30日结束的三个和九个月，每盎司现金成本降至1256.75美元和1296.27美元，2020年同期分别为1855.58美元和1372.68美元[72] - 2021年9月30日结束的三个月，每盎司AISC降至1592.34美元，2020年同期为2368.21美元；九个月每盎司AISC升至1741.66美元，2020年同期为1628.91美元[72] - 2021年第三和九个月，公司收入分别为2098849美元和5865708美元，2020年同期分别为1556070美元和4281401美元[72] - 2021年9月30日结束的三个月和九个月，公司运营亏损分别为219345美元和1975020美元，2020年同期分别为运营收入10707美元和运营亏损315774美元[72] - 2021年9月30日结束的三个和九个月，公司净亏损分别为237671美元和2040843美元，2020年同期分别为净亏损7327美元和382028美元[72] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用758113美元，投资活动净现金使用2684936美元，融资活动净现金流入1384291美元，现金及现金等价物净减少2058758美元[77] 各条业务线表现 - 2021年第三季度，黄金宝箱矿地下采场开采矿石约6310吨，开发废石3160吨，露天开采从1017台阶推进到1011台阶，日产量平均1180吨[71] - 截至2021年9月30日的季度，公司新泽西工厂共处理12554干公吨矿石，浮选进料品位3.22克/吨，黄金回收率87.8%[71] - 2021年第三季度，公司钻探1416米，并公布了黄金宝箱矿多个区域的岩芯钻探结果，如GC 21 - 197在上脉截获2.56米、品位10.98克/吨黄金等[71][72] 股权交易情况 - 2020年4月私募配售中，公司以每股0.135美元价格出售1481481个单位，净收益200000美元[86] - 2021年第一季度，公司以每股0.23美元价格发行10000股普通股用于支付服务费用，价值2300美元；625000份期权以非现金认股权证方式行权，换取394737股，每股0.38美元[87] - 2021年第二季度，公司以每股0.28美元价格发行15000股普通股用于支付服务费用，价值4200美元；277778份认股权证以每股0.18美元行权，获得50000美元；4083333份期权以每股0.18美元行权，换取735000美元可转换债务；100000份期权以非现金认股权证方式行权，换取50000股，每股0.28美元[87] - 2021年第三季度，555556份期权以每股0.18美元行权，换取100000美元可转换债务；8月，公司以每股0.30美元价格发行643153股普通股，获得布克斯金金银公司22.23%股权[87] 其他重要内容 - 截至2021年9月30日，公司披露控制有效，能确保及时向美国证券交易委员会报告[81] - 2021年第三季度，公司有4项违反强制性健康或安全标准的违规行为被引用[90] - 公司依赖《1933年证券法》第4(a)(2)条和D条例规则506(b)的交易豁免[88] - 公司无未偿还的优先证券[89]

各条业务线表现 - 2021年第二季度，金宝箱矿地下采场开采矿石约4600吨，露天开采平均日产1190吨，新泽西选矿厂处理10623干公吨矿石，浮选进料品位4.08克/吨，黄金回收率90.2%[70] - 2021年第二季度，公司金刚石岩芯钻机钻探1097.2米，钻探速度从每月约250米提高到超600米[70] - 2021年，公司以1699965美元收购508英亩私人专利采矿权，使公司在默里金带的私人土地持有量超1500英亩[70][71] - 2021年第二季度，公司发现獾和阿格斯两条石英脉，獾脉样品金含量最高达18克/吨，阿格斯脉34个样品中25个有异常金含量[72] 收入和利润（同比环比） - 2021年三、六个月期毛利润分别为362249美元和290359美元，2020年同期为33359美元和131269美元[72] - 2021年三、六个月期收入分别为2180232美元和3766859美元，2020年同期为1324498美元和2725331美元[72] - 2021年6月30日止三个月运营亏损80689美元，2020年同期为194751美元；六个月期运营亏损1707346美元，2020年同期为344286美元[72] 成本和费用（同比环比） - 2021年6月30日止三个月现金成本降至每盎司1190.49美元，2020年为1221.03美元；六个月期现金成本为1320.19美元，2020年为1149.02美元[72] 其他财务数据 - 2021年6月30日止六个月，经营活动净现金使用762582美元，投资活动使用2334899美元，融资活动提供1552217美元[77] - 2021年第二季度，公司发行15000股普通股用于服务，价值4200美元；277778份认股权证行权，获50000美元；4083333份期权行权，抵735000美元可转换债务；100000份期权无现金行权获50000股[84] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司依靠1933年《证券法》修订案第4(a)(2)条和D条例规则506(b)的交易豁免[85] - 公司没有未偿还的优先证券[86] - 截至2021年6月30日的季度，公司没有因违反强制性健康或安全标准而收到可能显著导致矿山安全或健康危害的引用[86] - 没有与公司美国业务相关的法律行动、与采矿相关的死亡或类似事件需要根据《多德 - 弗兰克法案》第1503(a)条披露[86] - 1996年7月18日提交新泽西矿业公司的公司章程[88] - 2003年9月29日提交公司章程修正案[88] - 2011年1月7日与联合矿山服务公司达成风险协议[88] - 2013年5月3日签订鲁普采矿租约[88] - 2021年8月16日，公司总裁兼首席执行官John Swallow和副总裁兼首席财务官Grant Brackebusch签署报告[91]

财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司毛亏损71403美元，2020年同期毛利润97911美元；现金成本从2020年的每盎司1073美元增至2021年的1476美元，全部维持成本从2020年的每盎司1198美元增至2021年的2098美元[70] - 2021年第一季度，公司收入1586627美元，2020年同期为1400834美元；运营亏损1626655美元，2020年同期为149532美元；净亏损1662404美元，2020年同期为162189美元[70] - 2021年第一季度，公司勘探成本因岩芯钻探增加，管理、专业服务和一般行政费用因期权授予增加604572美元[70] - 2021年第一季度，公司净现金使用情况：经营活动为719167美元，2020年为提供24183美元；投资活动为189874美元，2020年为737650美元；融资活动为1481472美元，2020年为795599美元[74] - 2021年第一季度，公司发行10000股普通股，每股0.23美元，总值2300美元；625000份期权行权，换得394737股，每股0.38美元[81] 各条业务线表现 - 2021年第一季度，金宝箱矿地下采场矿石吨位显著增加，开采5700吨矿石，主通道掘进速度因新设备使出渣时间减少60%[67] - 2021年第一季度，公司在金宝箱完成3500米岩芯钻探，GC 21 - 193钻孔截获6.3米石英脉，含金量11.5克/吨[67] - 截至2021年3月31日的季度，公司新泽西磨坊处理10118干公吨矿石，浮选进料品位3.38克/吨，黄金回收率89.8%[67] - 2021年第一季度，露天开采从1032台阶推进到1036台阶，平均日产量1080吨[70] 管理层讨论和指引 - 截至2021年3月31日，公司披露控制有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[78][79] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年第一季度公司无违反强制性健康或安全标准的重大违规引用[84] - 公司在美国的业务无法律诉讼、采矿相关死亡事故或类似需披露事件[84] - 新泽西矿业公司1996年7月18日提交公司章程[86] - 2003年9月29日提交公司章程修正案[86] - 2011年11月10日提交公司章程修正案[86] - 2011年1月7日与联合矿业服务公司达成合资协议[86] - 2013年5月3日签订鲁普矿业租赁协议[86] - 2014年2月14日新月公司对合资协议进行同意、弃权和承担[86] - 2018年3月2日签订购买“四方地产集团”采矿权协议[86] - 2021年5月17日公司总裁和首席财务官签署报告[91]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年现金及现金等价物为253.99万美元，较2019年的21.78万美元大幅增长1066%[206] - 2020年总资产为1466.91万美元，同比增长35%，主要受固定资产（722.71万美元）和矿产资产（345.52万美元）增长驱动[206] - 2020年黄金销售收入为567.49万美元，较2019年的611.95万美元下降7%，但毛利率从12%降至1%[209] - 公司2020年净亏损73.99万美元，较2019年72.65万美元亏损扩大2%，主要因运营费用增加[209] - 2020年经营活动现金流为-48.24万美元，与2019年20.64万美元正向现金流形成反差[213] - 2020年应付账款及 accrued expenses 增长30%至68.73万美元，反映运营资金压力[206][207] - 2020年浓缩物库存总额为321,061美元，较2019年的197,862美元增长62.3%[258] - 2020年供应品库存总额为81,476美元，较2019年的27,284美元增长198.6%[258] - 2020年物业、厂房及设备总额为7,227,144美元，较2019年的7,015,734美元增长3%[261] - 2020年Golden Chest矿资产总额为2,007,670美元，较2019年的1,677,972美元增长19.7%[263] - 2020年Alder Gulch矿资产新增773,101美元[263] - 2020年应付票据总额为1,048,776美元，较2019年的1,205,524美元下降13%[271] - 2020年资产报废义务为173,001美元，较2019年的163,369美元增长5.9%[273] - 2020年净递延税资产总额为4,427,900美元，2019年为3,960,900美元，其中净经营亏损结转分别为3,984,500美元和3,420,600美元[278] 业务线表现 - 2020年公司向关联方H&H Metals的浓缩物销售额为5,384,597美元，占当年黄金销售额的95%[288][297] - 2020年公司黄金销售额为6,102,115美元，银销售额为10,699美元，扣除冶炼和精炼费用后总额为5,674,947美元[297] - 公司持有65%股权的NJMJV合资企业采用合并报表法，50%股权的BHJV采用成本法核算[220] - 公司与United Mine Services, Inc.的合资协议中，UMS提供320万美元资金以扩大加工厂产能[274] 融资与资本活动 - 公司通过发行普通股及认股权证融资290.69万美元，并发行可转换债券108.5万美元以补充资金[211][213] - 非控制性权益在2020年贡献4.41万美元资金，但分摊亏损9.71万美元[211][209] - 2020年公司发行了5,600,027份认股权证，行使价格为0.18-0.40美元，同时有10,816,789份认股权证到期[282] - 2020年公司通过私募发行出售9,718,572个单位，每股0.28美元，净收益为2,706,896美元[281] - 公司于2020年2月发行可转换票据，本金总额为88.5万美元，年利率8.0%，利息按月支付，本金于2023年2月到期[298] - 2020年7月，一名参与者将5万美元债务转换为277,778股公司普通股[298] - 2020年7月公司发行额外可转换票据，本金20万美元，年利率6.0%，本金于2023年6月到期，可按每股0.40美元转换为500,000股[299] - 公司于2020年4月获得35.8346万美元PPP贷款，年利率1%，2022年4月到期，后因符合条件被免除[302] - 2020年4月公司获得1万美元CARES法案拨款，5月获得14.99万美元贷款，年利率3.75%，2050年5月到期[303] 风险管理与假设 - 公司矿石储量估算基于未来金属价格和运营成本等财务、工程和地质假设，影响矿产资产账面价值的可回收性评估[200] - 储量估算的关键假设包括可提取金属量、未来运营成本和预计资本支出，审计这些要素涉及高度主观判断[202] - 公司矿产属性处于勘探或开发阶段，存在运营历史有限和持续亏损的风险[16] - 贵金属（如金银）价格波动构成重大经营风险[16] - COVID-19应对措施导致运营调整，可能因生产延迟或额外成本对经营成果产生不利影响[250] - 金矿资产减值测试使用三年平均金属价格、运营资本及成本估算未来现金流，若现金流现值低于账面价值则确认减值损失[246] 会计政策与确认 - 黄金收入确认：直接销售给客户的黄金在完成履约义务并转移控制权时确认为收入和应收账款，精矿销售收入通常在发货时按预估结算月的远期价格确认[225] - 精矿库存按生产成本或当前金属价格下的可变现净值孰低计量，成本包括采矿、运输、特许权使用费及选矿成本[228] - 2020年12月31日可转换票据的公允价值为1,336,111美元，基于可转换利率和公司股票交易价格[232] - 2020年稀释每股收益计算中排除的潜在稀释性证券包括：股票期权2,100,000份、认股权证5,975,027份、可转换债务5,138,889份，总计13,213,916份[235] - 2020年1月1日采用ASU 2018-13公允价值计量更新，未对合并财务报表产生重大影响[254] 其他重要内容 - 2020年和2019年Golden Chest矿山的复垦保证金为103,320美元[248] - 管理层认为现有现金及运营现金流足以支持未来12个月的运营计划和合同义务[251] - 2020年公司向West Materials, Inc.发放的贷款中仍有150,000美元未偿还，该贷款年利率为8%[260] - 2021年应付票据到期金额为339,704美元[271] - 2020年公司拥有净经营亏损结转约14,450,000美元，其中11,100,000美元将在2021年至2037年间到期，剩余3,350,000美元无到期限制但使用受限[280] - 2020年所得税准备金（收益）与法定税率21%的差异包括：非应税项目-CARES法案贷款免除96,200美元，估值备抵增加300,700美元[280] - 2020年公司认股权证余额为5,975,027份，行使价格范围为0.18-0.40美元，其中4,859,286份将于2022年8月28日到期[282] - 2020年公司股票期权的内在价值约为258,300美元，加权平均剩余期限为1.43年[284] - 2020年公司向关联方Ophir Holdings LLC和H&H Metals的应付票据总额为154,312美元，其中37,078美元将在2021年支付[287] - 2020年可转换票据利息支付总额为60,136美元，其中包含支付给公司秘书Monique Hayes的1,742美元[298] - 2020年额外可转换票据利息支付总额为5,000美元[299] - 2020年12月31日，剩余小企业管理局贷款应计利息为3,092美元[303]