财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度营收为390.2万美元，较2020年同期的307.8万美元增长82.4万美元，增幅27% [41] - 2021年第四季度SaaS营收为371.5万美元，较2020年同期的312万美元增长70.3万美元，增幅23%，较2021年第三季度环比增长14% [41] - 2021年第四季度毛利润占营收比例为92%，2020年同期为92.6% [42] - 2021年第四季度运营费用为498.7万美元，较2020年同期的238.9万美元增加259.8万美元，增幅109% [42] - 2021年第四季度净亏损139.6万美元，2020年同期净利润为126万美元；2021年第四季度摊薄后每股净亏损0.07美元，2020年同期摊薄后每股净利润为0.07美元 [43] - 2021年第四季度调整后EBITDA为负55.7万美元，2020年同期为63.5万美元 [43] - 2021年全年营收为1639.3万美元，较2020年的1073.5万美元增加565.8万美元，增幅53% [44] - 2021年全年SaaS营收为1297万美元，较2020年的937.3万美元增加359.7万美元，增幅38% [44] - 2021年全年毛利润占营收比例为78.6%，2020年为86.7% [44] - 2021年全年运营费用为1704.4万美元，较2020年的956.9万美元增加747.5万美元，增幅78% [46] - 2021年全年净亏损414.6万美元，2020年净利润为55.8万美元；2021年全年摊薄后每股净亏损0.22美元，2020年摊薄后每股净利润为0.03美元 [47] - 2021年全年调整后EBITDA为负92.5万美元，2020年为32.9万美元 [48] - 截至2021年12月31日，公司现金为1370万美元，营运资金为1200万美元，总资产为2570万美元，股东权益为2120万美元 [49] - 2021年公司现金余额增加53万美元，2020年净增加977万美元 [49] - 2021年经营活动提供的净现金为111.6万美元，2020年经营活动使用的净现金为1.9万美元 [50] - 2021年投资活动使用的净现金为66.2万美元，2020年为41.6万美元 [50] - 2021年融资活动提供的净现金为7.6万美元，2020年为1020.5万美元 [50] - 公司预计第一季度SaaS营收在320万 - 335万美元之间 [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年SaaS营收为1297万美元，较2020年增长30%；第四季度SaaS营收为371.5万美元，较2020年同期增长23%，毛利率为92% [5] - 2021年年龄限制业务营收约100万美元，该业务2021年成交的年龄限制新业务年度经常性收入（ACV）总计23万美元 [9] - 2021年签约的年龄相关新客户交易价格平均是往年的六倍 [17] - 从2019年初的初始测试客户开始，仅使用数字渠道或同时使用实体和数字渠道的客户数量增长了550%，目前有超过50个数字客户分布在多个市场领域 [25] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年组建营销部门，更新品牌、重建网站、制作营销资料并开展线上营销活动，使潜在客户线索从几乎为零增长到每月超百条 [6][7][8] - 2021年扩大销售团队，后续将继续招聘有身份验证行业经验的资深销售高管，并升级销售培训计划 [10][12] - 2021年改变计费方式，主要采用预付费交易桶或月最低消费加超额后付模式 [13] - 针对年龄限制市场，组建专门团队以更高费率续签现有客户，并与立法者和相关组织合作推动行业规范 [18][19][21] - 推出Platform 2.0平台，可让客户不仅验证身份，还能判断是否适合与其开展业务，公司有望从北美身份验证公司转变为全球身份验证公司 [27][31] - 行业内存在OCR公司等竞争对手，部分使用OCR公司服务的客户因对其准确性不满而寻求公司服务 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 身份验证市场在多个领域需求巨大，公司凭借准确的验证技术在定价和客户获取方面具有优势 [5][9] - 2021年的变革举措将推动公司持续增长，包括提升品牌知名度、拓展销售渠道、优化计费模式和推出新平台等 [33][34] - 金融服务公司项目的短期延迟可能影响第一季度业绩，但长期有望带来更多业务机会 [35][36] - 自2018年以来公司几乎没有流失重要客户，客户对公司技术解决方案满意度高 [37][38] 其他重要信息 - 公司与Citibank有200万美元的循环信贷额度，截至2021年12月31日无未偿还金额 [50] - 截至2021年12月31日，公司净运营亏损结转约1870万美元 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Platform 2.0平台最重要的三个特性或客户最看重的方面是什么？ - 能够进行国际身份验证、完成更多KYC流程、连接社保数据库等以确认身份真实性，此外部分客户会关注面部识别供应商处理结果中人口统计学偏差的能力 [54][55] 问题2: 关于客户迁移到Platform 2.0平台的情况及迁移后价格是否有提升？ - 目前迁移初期价格无提升，现有一个新客户已上线系统但未面向其客户开展业务，一个现有客户已上线，七个新老客户处于开发或用户验收测试阶段，还有更多客户在规划迁移；新平台使客户接入其他产品更简单 [56][57] 问题3: 2021年第四季度同店销售额与去年相比情况如何，27%的同比增长中新增业务和疫情后业务回升各占多少？ - 同店销售额略低于去年同期，增长主要来自新增业务 [59] 问题4: 金融服务客户新增数万家商户的具体方式是什么？ - 该客户在虚拟信用卡领域布局，连接众多小商户使用的销售点系统，为商户提供虚拟信用卡信贷服务以拓展信贷业务 [62][63] 问题5: 2020 - 2021年运营费用大幅增长，2022年及以后运营费用增长情况如何？ - 大部分投入已到位，预计未来每季度运营费用在500万美元左右 [64] 问题6: 金融服务公司代码冻结对第一季度的具体影响金额是多少，该项目上线后对数万零售商的潜在收入规模如何？ - 无法明确具体影响金额，该项目预计下半年产生收入，若能覆盖部分客户群体，收入将较为可观 [85][87] 问题7: 与另一家顶级银行的安全审计试点具体情况如何，该银行与已签约的其他顶级银行相比机会规模怎样？ - 该银行是顶级五大银行之一，业务人员对合作很兴奋，但需通过安全审计；不同银行安全审计有各自特点 [88][90] 问题8: 第四季度实施项目数量以及数字业务收入占比情况？ - 第四季度通常实施项目较少，有一家珠宝连锁店上线，还有一些小项目；数字业务收入约占非年龄限制业务收入的10%，目前年龄限制业务数字收入很少 [74][75] 问题9: 销售团队重置情况如何，目前团队规模、人员变动以及新员工达到产能的时间？ - 目前销售团队有10人，此前有3人不适合离开；新招聘的有行业经验员工预计能更快产生业绩，通常若无业绩六个月内可能无法胜任岗位 [80][82]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 ...

财务数据和关键指标变化 - Q3 SaaS收入同比增长32%，达到324.5万美元，与Q2持平；总营收同比增长79%，达到483.1万美元 [10][38] - Q3毛利率为68.7%，去年同期为89.1%；排除硬件销售后，Q3毛利率为93%，去年同期为92.6% [39] - Q3运营费用同比增长79.5%，达到427.2万美元；净亏损95.2万美元，去年同期净利润为3.2万美元；摊薄后每股净亏损0.05美元，去年同期为0 [40] - Q3调整后EBITDA为负27.1万美元，去年同期为正16.9万美元 [41] - 截至9月30日，公司现金为1330万美元，营运资金为1290万美元，总资产为2590万美元，股东权益为2180万美元 [41] - 前9个月公司净现金增加14.5万美元，去年同期为950万美元；经营活动提供净现金40.7万美元，去年同期使用净现金31.1万美元；投资活动使用净现金33.9万美元，去年同期为40.8万美元；融资活动产生净现金7.6万美元，去年同期为1020万美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务Q3收入增长，交易量大客户中，百货公司交易量下降7% - 10%，电子产品、电器零售商和银行客户交易量上升相近幅度，10月交易量较9月上升15% [10] - 硬件销售方面，Q3公司向银行出售扫描设备，通常硬件销售利润率较低 [39] 各个市场数据和关键指标变化 - 从客户购物习惯看，店内购买、线上购买线下取货、线上购买配送、先买后付等行为持续存在，假日购物季信用卡购买可能增加，身份盗窃和欺诈率呈上升趋势 [8] - 从客户类型看，Q3数字交易较Q1增长34%，显示公司向数字领域的拓展取得成效 [62] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正从单纯的ID验证公司向数字身份公司转型，通过新技术和合作拓展更多市场和服务 [11] - 与现有客户合作有进展，如金融服务公司2完成项目，金融服务公司3推出试点，金融服务公司4推动整合服务等 [14][15][17] - 拓展新市场，如与两所SEC学校签约，向大学体育场市场进军；与多家渠道合作伙伴签约，扩大产品销售范围 [24][26] - 推出新定价模式，让客户预付一定数量交易，多数新客户和续约客户采用此模式，并提高续约合同价格 [25] - 开发Platform 2.0，可轻松集成新风险信号，为客户提供更灵活解决方案 [36] - 在竞争方面，公司在身份验证准确性上有优势，能满足客户打击欺诈和身份盗窃需求，在新市场也有竞争力 [53][54] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对业务仍有影响，短期内消费者储蓄率和刺激政策使信用卡申请和非现场交易受影响，但预计未来会恢复正常 [5] - 公司认为随着业务转型和新平台推出，2022年将实现显著增长，对未来发展充满信心 [31] 其他重要信息 - 公司有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额，预计现有现金和运营现金能满足未来12个月营运资金和资本支出需求 [43] - 截至12月31日，公司净运营亏损结转约1700万美元 [43] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 能否详细说明预付模式，以及该模式下收入占比，未来硬件销售展望如何 - 预付模式是客户购买交易桶，便于公司跟踪业务，多数新客户采用此模式，目前虽主要是非大型银行客户，但大型银行也在续约时考虑采用；目前无法提供该模式下收入占比 [45][46] - 目前无法预测未来硬件销售情况，硬件销售仅为促成交易的辅助手段，非主要业务 [48][49] 问题2: 进入新市场后竞争环境有何不同，如何平衡增长投资与盈利，新定价结构下是否会提供业绩指引 - 不同市场对打击欺诈的重视程度不同，公司在身份验证准确性上有优势，能满足客户需求，在新市场也有竞争力 [53][54] - 公司在支出上较为节俭，今年增加了销售、营销和开发人员，认为目前人员配置基本足够，未来将通过增长实现盈利 [55] - 是否提供业绩指引仍有待观察 [56] 问题3: 本季度实施项目数量，价值管道增长情况，客户实施延迟原因，Q3员工人数情况，销售代表产能和生产率情况 - 本季度实施项目约600万美元，部分客户项目因内部问题推迟，未取消；不建议对管道价值进行量化，更应关注客户质量和市场进展 [58][60][61] - 未提供Q3员工人数情况，但Q3数字交易较Q1增长34%，显示数字业务拓展有效 [62] - 销售代表整体表现良好，已增加人员，未来将根据培训能力继续扩充，以提高销售效率 [63] 问题4: 不同类型零售商占比，客户3价格上涨时间和影响，新客户购买交易时长，Platform 2.0推出时间 - 服装零售商在交易总量中占比较大 [65] - 客户3价格上涨在本季度发生，采用预付交易桶模式，按使用量计费 [67] - 新客户购买交易时长不一，预付时间越长可能有一定折扣 [68] - Platform 2.0预计在Q1全面投入生产，已有约10家现有客户参与测试 [69]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 | | ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收接近480万美元，SaaS收入超320万美元，较Q1增长16%，同比增长93% [12] - 本季度净亏损73.8万美元，调整后EBITDA为负4.6万美元，亏损主要因销售和开发团队人力投资及营销支出 [13] - 同店销量持续改善，但仍未达疫情前水平，二季度整体较2019年下降10%，逐月改善 [14] - 数字交易量过去12个月增长484%，保守估计数字交易占非年龄监管交易约6% [14] - 2021年第二季度SaaS收入同比增长93%至323.4万美元，总营收同比增长160%至479.7万美元 [33][34] - 2021年6月30日止季度毛利润占营收比例为69.4%，2020年同期为88.6%；剔除硬件销售，2021年该比例为93.3%，2020年为89.8% [36] - 2021年6月30日止季度运营费用同比增长69%或166.5万美元至406.7万美元，主要因股票薪酬成本增加、人员扩充和研发投入加大 [37] - 2021年三个月净亏损73.8万美元，2020年同期为76万美元；摊薄后每股净亏损0.04美元，2020年为0.05美元；2021年调整后EBITDA为负4.6万美元，2020年为负61.9万美元 [38] - 截至2021年6月30日，公司净现金1190万美元，营运资金1330万美元，总资产2540万美元，股东权益2210万美元；2021年上半年净现金使用120万美元，2020年同期为提供1120万美元 [39] - 2021年上半年经营活动净现金使用107.6万美元，2020年为26.2万美元；投资活动净现金使用18.2万美元，2020年为11万美元；融资活动产生7.7万美元，2020年为1160万美元 [40] - 公司与花旗银行有200万美元循环信贷额度，无未偿还金额，预计现有现金及运营现金足以满足未来12个月营运资金和资本支出需求；截至2020年12月31日，公司净运营亏损结转1700万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，收入同比大幅提升，数字交易业务增长迅速 [12][14] - 硬件业务方面，为金融服务公司3交付了柜员工作站扫描设备的一半订单，预计另一半在Q3和Q4平分，Q4完成安装和推出 [12][18] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于扩大销售团队规模，本季度新增一名高级销售人员，后续还有招聘计划，以抓住市场机会 [23] - 营销活动效果显著，合格销售线索较Q1增长六倍，部分来自年龄监管领域，部分来自潜在滞后客户和重要渠道合作伙伴 [25] - 正在调整定价模式，新合同和续约客户按年承诺一定交易量，提前预付可降低单位交易成本，目前续约价格均有提高，体现平台价值 [27][28] - 持续扩展平台功能，进入更大的身份验证市场，为金融服务和金融科技公司提供KYC工具，改进内部技术以实现服务捆绑的灵活性 [29] - 实施渠道合作伙伴战略，与软件提供商合作，使其作为转售商使用公司技术，还与常被视为竞争对手但业务不同的公司展开合作 [21][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度业务进展良好，得益于市场重新开放和新客户引入，对未来业务发展保持乐观，认为投资销售和营销团队、扩展平台功能等举措将带来更多市场机会和确定性 [10][23][31] 其他重要信息 - 公司在财报电话会议中提及的前瞻性声明受不确定性和情况变化影响，公司无义务更新或修改 [4][5][6] - 管理层在本次电话会议中使用调整后EBITDA这一财务术语，具体定义、调整和背景可参考公司当天下午发布的新闻稿 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: SaaS增长的驱动因素能否大致分解为新账户、现有账户和价格增长 - 大部分增长来自现有客户的新使用量和新客户的加入，较大合同如与金融服务公司4和3的合同即将续约；年龄限制领域价格增长是小但重要的部分，但占总收入比例仍较小 [43] 问题2: 二季度实施情况是否反弹，新实施的积压情况如何 - 截至7月底完成19个实施项目，约有40个项目积压；希望今年完成积压项目，但部分取决于客户的IT推进速度；零售商通常在Q4锁定销售点系统，不过公司销售的扩展领域不受此限制 [46][47][48] 问题3: 提到的潜在客户数量增长是指数量还是价值，潜在客户构成如何变化 - 指整体潜在客户数量增长，大部分来自年龄限制产品销售，该业务利润高、交易成本高且周转快；同时也有更多潜在转售商和大客户关注公司，用于年龄验证或贷款发放的KYC业务 [54] 问题4: 销售团队的人员增加目标和销售组织的变化情况 - 销售团队已增至10人；变化包括引入合适的CRM系统，布鲁斯带来身份验证领域知识，招聘范围扩大，团队积极性高，有合理的薪酬计划激励销售人员 [55] 问题5: 合作伙伴关系在收入中希望达到的目标比例 - 认为合作伙伴关系可能占收入的很大一部分，公司应像其他OCR竞争对手一样，通过转售商扩大销售；布鲁斯团队和相关人员有针对特定转售商的目标，并会严格监控目标达成情况 [56][58] 问题6: 费用增长的最新情况 - 原预计费用增长在25% - 35%，目前已超出；预计到年底，季度运营费用在400 - 450万美元更准确 [59] 问题7: SaaS业务93.3%的毛利率中，定价变化和交易量增长的贡献比例 - 目前大部分是交易量增长的贡献 [63] 问题8: 新招聘的销售人员通常需要多长时间才能做出有意义的贡献 - 优秀销售人员通常需要三到四个月，如果在此期间未体现出生产力，可能不适合该类型销售；目前新员工上手速度比预期快，团队成员相互帮助共同进步 [64] 问题9: 在研发方面是否有必要进行技术收购而非自行开发 - 不倾向于重复造轮子，如果有合适的技术会考虑收购；部分工作是重新设计后端，以便与其他服务提供商进行插拔式集成，也会根据项目情况外包，以避免不必要的人员配置；对于一些技术，更倾向于通过合作获取 [65][67] 问题10: 年龄限制软件新定价模式下，金融服务客户3和4的预计价格增长范围 - 尚未开始与金融服务公司4讨论价格；与金融服务公司3的合作已进入法律细节阶段，对方准备签署多年协议，保证每年一定交易量并预付全年费用，预计价格会上涨；较旧的合同可能会有显著的价格提升 [72] 问题11: 本季度签署的保密协议（NDA）数量，之前签署的25份NDA从签署到合同签署的典型时长，以及已转化为合同的数量 - 7月单独签署了22份NDA；之前签署的NDA目前都处于活跃状态，部分在进行合同谈判，没有明确拒绝的情况；具体转化为合同的数量暂未明确提及 [73][74] 问题12: 与传统认为的竞争对手合作，对方的意识和行为是否有变化 - 对方理解公司业务与自身不同且对其客户有益，未出现更具竞争性的行为，双方业务差异大，难以视为竞争关系 [77] 问题13: 年龄限制产品的增长是否与大麻业务有关，以及其可持续性 - 目前大部分增长来自酒精配送业务；大麻业务已有一定规模，但通过转售商和合作伙伴进入该领域更合适，因为相关广告法律限制较多；烟草在年龄监管领域需求最大 [82] 问题14: 7月签署的22个项目是峰值还是可作为运行率指标 - 7月签署的22个是保密协议（NDA），并非实施项目 [85] 问题15: 保密协议（NDA）的转化率情况 - 转化率较高，但公司未公开具体百分比；目前签署的NDA中，很少有明确表示不适合的情况，部分已签署合同，部分在进行技术讨论 [87] 问题16: 银行和金融机构在欺诈损失分担政策和做法上的情况，以及安装公司产品的激励措施 - 大部分仍遵循传统模式，银行承担欺诈损失，但在账户查询等方面可能会分担；零售商有动力使用公司产品，因为可加快信用卡办理流程，增加客户购物频率；小零售商使用公司产品可避免银行因欺诈问题停止合作；一些银行会将欺诈预防作为销售工具，通过提供更好的信用卡项目吸引客户 [89][90][92]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q For the quarterly period ended March 31, 2021 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (I.R.S. Employer Identification ...

财务数据和关键指标变化 - Q1 SaaS 收入同比增长 24%，达 277.6 万美元，而 2020 年同期为 223.8 万美元；总营收下降 8%，至 286.3 万美元，2020 年同期为 311.5 万美元 [10][36] - 2021 年第一季度毛利率为 92.3%，2020 年同期为 77.8%，增长主要因前期销售扫描设备，其利润率较低 [36] - 2021 年第一季度运营费用增长 55%，即 131.9 万美元，至 371.7 万美元，主要因股票薪酬成本增加、员工人数增加和研发投入扩大 [37] - 2021 年第一季度净亏损 106 万美元，2020 年同期净利润 2.7 万美元；摊薄后每股净亏损 0.06 美元，2020 年同期为零 [37] - 2021 年第一季度调整后 EBITDA 为负 5.2 万美元，2020 年 3 月 31 日季度为正 14.4 万美元 [37] - 截至 2021 年 3 月 31 日，公司现金 1260 万美元，营运资金 1340 万美元，总资产 2420 万美元，股东权益 2210 万美元 [38] - 2021 年第一季度净现金使用量 51 万美元，2020 年同期为 34.1 万美元 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS 业务增长显著，Q1 同比增长 24%，且 Q1 较 Q4 增长 8%，在正常情况下 Q4 到 Q1 交易量通常会下降约 12%，此次较小降幅显示业务有复苏迹象 [10] - 硬件销售方面，因与 2020 年同期相比辅助硬件销售减少，导致总营收下降 8% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 与 2020 年 Q1 相比，店内交易量仍下降约 20%；与 2019 年 Q2 全实施客户的同店交易量相比，4 月数据显示交易量普遍下降 10% - 15%，有所改善 [12][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略从单纯的 ID 验证拓展为提供更多功能的平台，如添加面部生物识别、读取 ID 正面文字、提供欺诈分数等，以满足客户在物理和数字交易中的需求 [16][17] - 持续拓展现有客户的使用场景，如金融服务公司 2 为两家零售商开展新账户开户和忠诚度账户查询业务；金融服务公司 3 为美国最大的家居建材零售商分阶段推广业务等 [20][21] - 积极开拓新客户，今年已与 25 家潜在客户签署保密协议（NDA），涵盖大型银行和潜在经销商 [28] - 扩充销售团队，新增三名销售人员，使总数达九人，并计划在有能力有效培训时继续招聘 [30] - 行业竞争方面，公司认为自身在物理世界的竞争优势在于能与现有硬件兼容，而竞争对手依赖 OCR 技术，需投入大量设备成本 [45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为尽管面临新冠疫情挑战，但公司仍在执行战略计划，预计 2021 年有更多积极发展 [33] - 随着经济和人们健康状况的恢复迹象，公司业务有望受益，如零售商场客流量开始回升，部分州宣布解除室内限制 [74][75] - 公司招聘的高素质人才、改进的营销信息和增加的潜在客户生成，将有助于公司持续增长，甚至可能实现更快增长 [91] 其他重要信息 - 公司有 200 万美元的循环信贷额度，由抵押账户担保，目前无未偿还金额，预计现有现金和运营现金流足以满足未来 12 个月的营运资金和资本支出需求 [40] - 截至 2020 年 12 月 31 日，公司有近 1700 万美元的净运营亏损结转 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题 1: 是否需要对业务进行其他投资以维持当前营收增长？ - 公司会投入一些营销工具，用于营销团队与销售团队互动和开展活动；还会进行有针对性的营销，以提高公司品牌知名度 [43][44] 问题 2: 竞争对手对公司现有和潜在客户的策略是否有变化？ - 公司未感受到竞争对手策略的变化，反而有能力提高定价；公司在物理世界的竞争优势在于能与现有硬件兼容，而竞争对手依赖 OCR 技术，需大量设备投入 [45] 问题 3: 第一季度的实施数量和积压订单情况如何？ - 积压订单持续增加，公司关注新客户获取和现有客户业务拓展，实施项目的管道在不断增长 [48][50] 问题 4: 第一季度签署的 25 份 NDA 的客户规模和类型如何？ - 公司对 NDA 名单上的客户名称感到兴奋，大公司签署 NDA 表明其真实意向，且签署后可谈论现有客户，增加公司可信度；客户涵盖大型银行和潜在经销商，涉及物理和数字使用场景 [51][53] 问题 5: 今年剩余时间 SG&A、R&D 和股票薪酬的季度运行率如何？ - 非现金费用（如非现金股权授予等）季度约为 65 - 70 万美元；不包括非现金费用的运营费用（OpEx）预计同比增长 25% - 30% [54][56] 问题 6: 270 万美元硬件销售的会计处理方式是怎样的？ - 硬件销售将在 FOB 装运点发货时确认收入，即货物离开制造商码头时所有权转移并确认收入 [61] 问题 7: 是否有旧的不合理定价合同积压，以及如何提高每次扫描的价值？ - 今年有两份重要合同将到期续签，公司会争取为服务获取更多价值 [63] 问题 8: 欺诈数据激增但公司业务增长未同步的原因是什么？ - 部分原因是市场教育不足，很多人认为防欺诈会很复杂；竞争对手的解决方案流程复杂且有摩擦；犯罪分子转向数字渠道，公司客户也开始关注数字渠道；大银行决策较慢，提高公司品牌知名度有助于拓展业务 [65][71] 问题 9: 经济复苏时，店内和数字渠道收入贡献如何变化？ - 公司认为店内业务不会蚕食数字业务，实体零售不会消亡，多项研究表明千禧一代喜欢去实体店；零售商场客流量已开始回升，部分州宣布解除室内限制，预计业务量将恢复正常 [74][78] 问题 10: 公司如何看待电商、加密货币、大麻销售和共享经济等领域的机会和销售策略？ - 公司已在大麻销售领域有一定业务，来自执法客户的影响；公司将目标锁定在共享经济等领域，招聘销售人员以拓展这些重要收入来源 [82][83] 问题 11: 公司定价是否会与 Jumio 或 Mitek 看齐，以及多久能实现？ - 公司未公布定价，且竞争对手的价格可能未完全考虑所有因素；公司客户认可其节省成本和降低声誉风险的价值，在续约时公司有定价权并会提高价格 [84][87]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-K [X] ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) | Delaware | 11-3234779 | | ...

财务数据和关键指标变化 - 2020财年总营收同比增长40%，SaaS收入同比增长54% [10] - 第四季度总营收同比增长6%，SaaS收入同比增长18%，较第三季度环比增长23% [11] - 2020年第四季度毛利润占收入的比例为92.6%，2019年同期为88.8% [32] - 2020年第四季度运营费用减少4%，即11万美元，降至238.9万美元 [33] - 2020年第四季度净利润为126万美元，2019年同期为10.6万美元；摊薄后每股净利润为0.07美元，2019年同期为0.01美元 [34] - 2020年第四季度调整后EBITDA为63.5万美元，2019年同期为21.6万美元 [35] - 2020年全年营收增长40%，达到1070万美元，SaaS收入为930万美元，同比增长54% [36] - 2020年全年毛利润占收入的比例为86.7%，2019年同期为87% [37] - 2020年全年运营费用为960万美元，2019年为930万美元 [37] - 2020年全年净利润为55.8万美元，2019年为净亏损250万美元；摊薄后每股净利润为0.03美元，2019年为净亏损0.16美元 [39] - 2020年调整后EBITDA为32.9万美元，2019年为负180万美元 [40] - 截至2020年12月31日，公司现金为1310万美元，营运资金为1340万美元，总资产为2430万美元，股东权益为2220万美元 [41] - 2020年公司产生净现金970万美元，2019年净现金使用量为100万美元 [42] - 2020年12个月经营活动净现金使用量为1.9万美元，2019年为180万美元 [43] - 2020年12个月投资活动净现金使用量为41.5万美元，2019年投资活动提供净现金2.2万美元 [43] - 2020年12个月融资活动产生现金1020万美元，2019年为79.3万美元 [44] 各条业务线数据和关键指标变化 - SaaS业务增长显著，2020财年SaaS收入同比增长54%，第四季度同比增长18%，环比增长23% [10][11] - 从6月到12月，在线或非现场交易增长93%，有15个客户增加在线解决方案或新增仅专注电子商务的客户 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 从6月到12月，部分地区部分重新开放时，交易数量增加190%，但2020年第四季度与2019年第四季度相比，同品牌交易量平均下降20% [13][14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司扩大对电子商务交易的关注，有两个现有客户在非现场认证中增加面部生物识别技术 [17] - 公司继续向金融服务市场和新市场拓展，如与信用社、租户筛选公司签约 [19][20] - 公司在销售和营销方面进行投资，1月聘请营销副总裁，更新网站，招聘销售人员和战略账户管理人才 [23][24][25] - 公司认为营销是拓展新市场的关键因素，将谨慎投入资金进行营销 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到疫情影响，公司仍实现增长，随着疫苗普及，有望迎来经济全面开放和零售流量正常化 [27] - 身份盗窃和欺诈问题在疫情期间凸显，消费者和市场对其关注度提高，公司有信心凭借技术解决方案发挥重要作用 [27][28] 其他重要信息 - 公司2020年执行32次集成，第四季度有10家公司开始试点、签约或现有客户扩展用例 [16] - 公司完成公开发行，净收益约1070万美元，用于一般公司用途和营运资金 [42] - 截至2020年12月31日，公司有大约1700万美元的净运营亏损结转 [45] 问答环节所有提问和回答 问题1: 1月和2月业务趋势如何，面部生物识别技术客户是否支付溢价及该服务情况 - 面部生物识别技术有溢价，是一种增值服务，多用于银行开户或申请大额贷款等场景，使用频率相对不高 [48] - 业务量呈增长趋势，尽管部分地区仍有封锁或限制措施，但公司持续增加客户 [49] 问题2: 2020年32次集成和第四季度10个新试点情况，以及新客户或新用例的发展势头 - 第四季度是10个新客户加入，其中2个是试点，多数客户不再进行大量试点，部分无需集成的业务未计入大型集成 [50] 问题3: 销售投资方面已招聘人数、预期入职时间和全年招聘计划，以及2021年预期投资增长率是否仍为10% - 15% - 目前已招聘1人，预计总共增加3名销售人员和1名账户管理人员，招聘将逐步进行，招聘了解身份认证领域的人员有助于缩短入职适应期 [58] - 公司认为应增加销售投资，扩大市场份额，因公司认证方式更优且简单易用，需增加人员推广 [59][60][61] 问题4: 能否在第四季度季节性因素下实现增长，考虑到部分州重新开放和假日购物线上转移情况 - 尽管部分地区在第四季度实施封锁措施，但公司仍实现增长，且签约新客户，若同店扫描量恢复正常，对公司有利，同时公司注重让客户了解数字渠道产品 [63][64] 问题5: 2021年与去年相比，业务管道情况如何 - 业务管道保持稳定，公司目标是引入新销售人员时，充分利用实施团队的能力 [67] 问题6: 2021年和2022年新客户是否主要来自银行、信用社等，是否已挖掘完零售市场 - 新客户来源是多方面的，包括传统零售、新金融服务公司等，公司在零售信用卡领域仍有很大发展空间，同时拓展客户群体 [71] 问题7: 进入新市场是否会使业务季节性减弱 - 由于缺乏数据，不确定新市场的季节性情况，但如果进入与假日购物季无关的市场，季节性可能会减弱，具体时间不确定 [72][73] 问题8: 连续三个季度毛利率远高于85%目标，2021年和2022年是否应提高该目标 - 公司认为85%仍是一个合适且保守的毛利率目标，因硬件订单较少 [74]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q [X] QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR [ ] TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ________________ to ________________ Commission File No.: 001-15465 Intellicheck, Inc. (Exact name of Registrant as specified in its charter) Delaware 11-3234779 ...