Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2022 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-33579 INTERDIGITAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Pennsylvania 82-4936666 (State or Other Juris ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收同比增长42%，达到1.25亿美元，其中经常性收入为1亿美元 [8][24] - 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）增至7800万美元，是之前的两倍多；每股收益增长14倍，达到每股0.69美元 [8] - 2022年上半年，从消费电子、汽车和物联网市场获得约2300万美元的经常性收入，较2021年同期增长70% [25] - 预计第三季度营收在9600万 - 1亿美元之间，运营费用在7600万 - 8000万美元之间，非运营费用在600万 - 800万美元之间，有效税率在25% - 27%之间 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费电子、汽车和物联网市场第二季度总营收超3500万美元，其中经常性收入近1200万美元，均创历史新高 [25] - 智能手机业务仍是核心市场，大部分收入来自固定费用协议 [63] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机市场，公司目前市场覆盖率约为55%，预计解决部分供应商关系后，市场渗透率将提升至80% - 85% [65] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续在关键技术领域创新，研究蜂窝、Wi - Fi、视频、人工智能和机器学习等横向技术，并将相关知识产权授权给多个垂直行业 [10] - 加强领导团队，新CTO Rajesh Pankaj加入，其在蜂窝无线和AI应用方面经验丰富 [9] - 积极拓展许可业务，与亚马逊、斑马技术、通用汽车和福特等签署新协议，扩大专利组合的应用范围 [7][17][18] - 关注政策变化，认为美国司法部和专利商标局撤回2019年政策声明是积极进展 [21] - 持续推进ESG项目，发布第二份年度企业可持续发展报告 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司当前收入主要由固定收入合同支持，受近期经济动荡和市场低迷影响较小，但部分市场低迷可能在续约讨论中起作用 [36] - 对与苹果和三星的续约谈判有信心，认为公司技术进步、5G普及以及客户高端设备销售占比高将有利于谈判 [47][48] 其他重要信息 - 公司期待英国高等法院对与联想的公平、合理、无歧视（FRAND）审判做出裁决，对自身技术、知识产权组合和案件有信心 [20] - 公司与法国国家信息与自动化研究所（Inria）建立新合作，支持创新和前沿科研，探索未来媒体体验技术 [16] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 经济和地缘政治环境是否影响公司与对手的讨论 - 公司当前收入主要由固定收入合同支持，受近期动荡影响较小，主要合同谈判未受太大影响，但市场低迷可能在续约讨论中起作用；公司作为全球参与者，会密切关注全球环境 [36][37] 问题2: 运营费用净减少7500万美元后，剩余的再投资情况及是否仅第三季度增加 - 主要在研发和创新（R&I）方面进行再投资，预计会持续；第三季度指导中提到的费用增加与R&I再投资和诉讼相关，是与第二季度相比的环比增加 [38][39] 问题3: 运营费用指导的可见性及苹果和三星交易的更新情况 - 公司研发投资是为了推动未来几年的收入增长，与当前季度收入和运营费用关联不大；苹果合同在今年第三季度末到期，三星合同在第四季度末到期，公司对当前谈判有信心，技术进步、5G普及和客户高端设备销售占比高有利于谈判 [44][46][47] 问题4: 公司收入季节性及增长波动的驱动因素 - 公司收入季节性不明显，92%的收入来自固定价格协议，较为稳定；仅不到10%的可变收入可能受季节性影响；本季度约2500万美元来自过去销售的确认；与去年相比，部分许可证到期、客户退出业务以及新协议的影响导致了收入变化 [56][57][61] 问题5: 行业疲软时公司的情况及可变收入与手机市场的关联 - 大部分智能手机许可协议为固定费用协议，无论市场涨跌，公司都会按合同获得付款；续约时会考虑客户市场份额变化，但会参考第三方长期预测；公司目前市场覆盖率约55%，解决部分供应商关系后有望提升至80% - 85% [63][64][65] 问题6: 未签约的供应商情况及中国市场疲软对签约的影响 - 主要未签约供应商为OPPO、VIVO和联想；公司与联想和OPPO处于诉讼中，联想诉讼等待英国法院重大裁决，OPPO诉讼暂无进展；这些供应商是全球供应商，中国市场疲软影响不大 [66][67][68] 问题7: 公司谈判历史是基于法院判决还是重大里程碑 - 绝大多数案件通过双边谈判解决，自去年初至第二季度末已签署16份新协议，去年签署30份；必要时会提起诉讼，有时案件在审判前解决，有时会有法院判决，但公司每次提起诉讼最终都能达成公平、合理、无歧视（FRAND）条款的许可协议 [70][71] 问题8: 三星与高通续约对公司谈判的影响 - 三星与高通续约是积极信号，表明被许可方和许可方会延续长期合作关系，公司与三星有长期合作，对此感到鼓舞 [75] 问题9: 消费电子或视频业务对本季度的贡献及宏观经济对客户讨论的影响 - 消费电子、汽车和物联网业务本季度总营收3500万美元，经常性收入1200万美元，均创历史新高；现有协议不受影响，新许可协议需具体情况具体分析，公司近期重点是苹果和三星，其处于高端市场受影响较小；电视等业务的短期影响不是决定因素 [76][78][79] 问题10: 视频货币化和机会的看法 - 公司通过收购Technicolor成为视频领域领先技术开发者和专利持有者，视频对许多设备越来越重要，公司正在积极探索该领域，未来会提供更多更新 [81]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended June 30, 2022 OR TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-33579 INTERDIGITAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Pennsylvania 82-4936666 (State or Other Jurisdicti ...

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收同比增长23%，达到1.013亿美元，净利润增至1800万美元，较去年第一季度的560万美元增长超3倍 [7] - 连续第三个季度营收超过1亿美元，运营费用环比减少1500万美元，其中700万美元与较低的重组费用相关，其余费用环比减少800万美元 [22][24] - GAAP每股收益为0.58美元，较上年增加0.40美元 [25] - 预计第二季度总营收在1.14亿 - 1.20亿美元之间，其中经常性收入在9700万 - 1.01亿美元之间，预计有300万 - 400万美元的重组费用 [26][27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 消费电子许可业务在本季度表现强劲，经常性消费电子（CE）收入近1亿美元，较去年第一季度翻了一番多，主要得益于过去12个月签署的7项涵盖CE领域的协议和强劲的基础单位销售 [23] - 预计第二季度汽车和物联网业务将通过直接和平台许可努力取得更多成功，平台许可方面，通用汽车是近期新增的合作方 [18][34] 各个市场数据和关键指标变化 - 1月份，5G智能手机新出货量首次超过4G，比4G设备普及提前2年达到这一里程碑 [9][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续把当前技术优势转化为稳定的经常性收入，并严格管理成本 [7] - 持续扩展专利组合，在无线和视频领域保持领先技术创新者地位，为5G标准发展做出贡献，如对Release 17做出多项关键贡献，两名工程师在Release 18担任领导角色 [8][13] - 积极将5G创新转化为新的许可协议，与夏普达成新的5G专利协议，扩展了之前涵盖3G和4G资产的协议 [17] - 当公司技术被侵权且对方拒绝签署许可协议时，将采取法律手段维护专利持有者权益，如与联想的FRAND条款审判和对OPPO的一系列诉讼 [19][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司业务和财务表现充满信心，认为团队能够继续执行战略，随着5G技术的发展和应用拓展，公司有望在多个领域取得更多成功 [7][21] 其他重要信息 - 公司报告了调整后的EBITDA数据，这是一项非GAAP指标，旨在更有用地衡量业务进展和健康状况，未来将继续报告该指标 [28] 问答环节所有提问和回答 问题：汽车和物联网业务的营收情况以及增长影响程度 - 第一季度经常性CE收入约800万美元，是CE业务较强的季度之一且较去年翻倍，CE业务约90%与单位出货量相关；第二季度预计通过平台许可，通用汽车的合作将做出贡献 [33][34] - Release 17预计在6月推出，其特定功能将从标准开发角度推动物联网和汽车用例发展 [35] 问题：3月季度运营费用下降是否可持续 - 运营费用下降有一定季节性因素，且部分因素在第二季度可能不会重复，第二季度指导中反映了经常性费用的小幅增加 [36] 问题：今年到期的大客户合作进展及是否有扩大合同的机会 - Oppo协议在第三季度末到期，Samsung协议今年到期，公司正在积极谈判，认为自身技术比以往更重要，两家供应商在高端产品竞争中更能从5G中受益，对谈判进展感到乐观 [37][38] 问题：未获许可的中国OEM厂商出口情况及对谈判的影响 - 包括Oppo、Vivo和Lenovo在内的大型供应商超过一半的销售出口到中国以外，目标市场包括欧洲和印度，公司与Oppo和Lenovo有相关法律行动，也在与Vivo积极讨论，认为这些趋势对谈判有利，公司通过研发创造价值，专利组合全球布局，且有成熟的许可计划 [40][41] 问题：消费电子业务增长趋势是否会持续 - 2021年底公司在CE业务增加了多项重要协议，包括与一家前十大电视制造商的合作，第一季度800万美元的收入高于此前约2500万美元的年运行率，未来收入取决于单位销售情况，过去几个季度表现强劲 [44] 问题：单位销售是否受供应链问题影响 - 考虑到供应链问题，单位销售表现仍然强劲，且该业务存在一定季节性因素 [45] 问题：第一季度固定费用特许权使用费下降的原因 - 2021年的10 - K报告中披露了一些固定费用到期情况，第一季度的下降与此相关 [47]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, DC 20549 FORM 10-Q QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2022 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission File Number 1-33579 INTERDIGITAL, INC. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) Pennsylvania 82-4936666 (State or Other Jurisdi ...

业绩总结 - 2021年公司收入为4.25亿美元，同比增长19%[21] - 2021年公司运营收入为7100万美元，较2020年的5500万美元增长[21] 用户数据 - 2021年新许可证数量超过200个，是2020年的两倍[19] - 2021年公司估计的许可设备数量达到8亿台，过去十年累计超过60亿台[19] 研发与技术 - 公司在研发方面持续投资超过20%的收入，拥有约28,000项专利和申请[9] - 公司在5G专利质量方面排名最高，获得独立第三方认可[17] - 预计到2030年，5G的采用将推动全球GDP增长1.3万亿美元[13] - 预计到2025年，5G将带来超过80亿个新的蜂窝设备[23] 股东回报 - 公司在过去四年中向股东返还超过5亿美元的资本[25] - 自2018年以来，公司已回购超过3.25亿美元的股票，基本股本减少超过8%[25]

财务数据和关键指标变化 - 2021年总营收4.25亿美元，较2020年增长19%，为2017年以来最高 [8][26] - Q4总营收1.12亿美元，同比增长23%，比预期范围中点高10%，该季度经常性收入超1亿美元 [8][27] - 2021年授权业务成功使营收份额和基于股份的薪酬同比增加约2800万美元，同时确认2800万美元重组费用和600万美元诉讼费用增长 [28] - Q4运营费用与2020年Q4基本持平，调整一次性项目和较高的基于股份的薪酬后，重组活动使其余运营费用基数同比减少700万美元 [29] - Q4产生6500万美元强劲自由现金流，全年为9500万美元，2020年为1.21亿美元，年末现金余额增至9.42亿美元，包括超5亿美元净现金 [30][32] - 2021年通过回购和股息向股东返还7300万美元，过去五年资本返还总额超5.5亿美元 [32] - 预计2022年Q1营收在9500 - 1亿美元之间，均为经常性收入，总运营费用约8000万美元，包括约100万美元收尾重组成本 [33][34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年签署30份新许可协议，Q4签署5份，包括与索尼的许可协议续签和研究合资企业协议，全年新许可协议数量是2020年的两倍多，为过去二十年来最多 [9][16] - 消费电子（CE）业务方面，与一家前十大电视供应商的合作使CE业务经常性收入略超2000万美元，预计随着已签署合同推进，明年将接近2500万美元 [42][43] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于推动连接世界的基础技术，扩大5G和无线电专利组合，在许可计划中建立强大的交易势头 [10] - 2021年对5G的投入大幅增加，对5G标准的贡献几乎翻倍，5G发明披露增加超50% [12] - 视频领域发明披露增加超25%，公司创新能力获行业同行认可 [13] - 年初被标准组织MPEG选中为触觉技术新标准贡献技术，触觉技术在智能手机、平板电脑触摸屏、游戏控制器及更先进设备等领域有应用前景 [14][15] - 努力在2022年实现强劲的许可业务表现，确保每份协议反映技术的真正价值并为股东带来丰厚回报 [18] - 对于不愿按公平、合理和非歧视（FRAND）条款获得许可的公司，公司将采取法律行动保护研究成果和证明专利组合的价值 [18][20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2021年是出色的一年，公司在财务表现、适应疫情挑战、保持创新引擎运转、业务执行以及技术对人们生活的重要性等方面表现良好 [22] - 2022年公司凭借在基础技术开发方面的优势，有望在帮助数十亿消费者连接5G网络、进行视频通话、流媒体播放和无缝连接Wi - Fi网络等方面取得更大发展 [23] 其他重要信息 - 公司被LexisNexis的《2022年创新动力：全球百强》报告评为全球100家最具创新力的企业之一，该报告特别认可了对未来技术具有高度相关性且表现优于同行的公司 [11] - 第四季度，公司一名高级工程师被任命为数字电视系统开发重要行业机构DVB的指导委员会成员，另一名被任命为无线世界研究论坛指导委员会成员 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年Q1运营费用8000万美元是否包括股票薪酬，如何分配诉讼费用，未来剔除诉讼费用后的正常化数字是多少？ - 2022年Q1总运营费用8000万美元，包括100万美元重组费用估计，预计该季度诉讼费用会略高，因1月和2月有相关审判 [39][40] 问题2: 视频和物联网领域以及触觉技术在Q4的情况，当前在电视市场的渗透率，2022年和2023年的绝对收入预期？ - 移动和消费电子领域表现良好，与一家前十大电视供应商的合作使CE业务经常性收入略超2000万美元，该协议还包含大量零部件销售付款，距离每年1.5亿美元目标还有很长路要走，但进展良好 [41][42] - 随着已签署合同推进，明年CE业务收入将接近2500万美元，进一步增长取决于市场发展和新协议达成 [43][44] 问题3: 诉讼的时间线，禁令如何作为最后手段，2022年应如何看待相关情况？ - 与联想在英国的审判听证阶段已完成，预计法官需数月时间审查证据并作出决定，大概率会在今年，但具体时间未知 [45] - 与OPPO的案件于去年12月提起，仍处于早期阶段，暂无明确时间线 [45] 问题4: 除回购和股息外，公司如何考虑资本分配，并购市场情况如何，是否有有吸引力的标的，估值情况怎样？ - 公司会关注所有并购机会，凭借技术、知识产权和交易执行能力以及现金状况，有一定自由去评估不同机会，若有合理机会会积极追求，但目前对自身业务发展充满信心 [46][47] - 保持资产负债表的强劲很重要，一方面应对诉讼，另一方面新协议现金流入可能存在季度或年度间的不均衡 [48] 问题5: 2021年有六家客户许可到期，四家已续签，另外两家情况如何，是否预计不会续签或退出业务？ - 未续签的两家分别是规模较小的CE企业Funai和中兴通讯，公司正在积极与它们合作 [50][51] - 公司每年会在10 - K报告中披露到期协议的续签情况及未续签协议的收入影响 [52] 问题6: 过去在FRAND决策上经历挫折后最终成功，这对今年的专利组合续签是否有影响，今年有九份续签协议到期？ - 过去诉讼最终都会达成基于FRAND条款的许可协议，此次在英国的审判与以往类似，法官将决定公司专利组合的全球价值，若对方拒绝接受相关条款将面临潜在禁令，公司技术实力强，专利组合有效且符合标准，认为这是积极进展，等待法官决定 [53] 问题7: 今年许可业务势头良好的驱动因素是什么，诉讼案件是否有助于与新许可方沟通，还是内部价格清单等因素？ - 许可业务势头良好归功于团队努力，克服疫情挑战，多数交易无需诉讼即可达成，必要时公司有诉讼成功的记录，是多方面因素共同作用的结果 [55][56] 问题8: 消费电子业务进展如何，过去计划先争取小交易设定基准价格，再拓展大项目，目前进展到哪一步？ - 公司正按此策略推进，已与一些小客户合作，去年与一家前十大电视供应商签约是重要里程碑，还需在与主要电视供应商合作方面取得更多进展，目前正与它们积极沟通 [57][58]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, DC 20549 Form 10-K ☑ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 1-33579 INTERDIGITAL, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or o ...

财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收增长64%，达超1.4亿美元，包括9300万美元经常性收入 [6][22] - 总营收增长64%，带动运营收入增长138%，GAAP每股收益0.83美元，为2018年第一季度以来最佳 [24] - 本季度自由现金流8700万美元，季末现金余额达9亿美元，截至11月3日，年初至今股票回购约3000万美元 [25] - 预计第四季度总营收在9800万 - 1.05亿美元，经常性收入增至9700万 - 1亿美元，预计产生500万 - 600万美元重组费用 [25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 移动业务方面，小米等新许可协议推动收入增长，约55%智能手机市场已获许可，预计今年约8000万部智能手机出货可获付费 [23] - 消费电子业务方面，最新许可使年化经常性收入增至约2000万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 智能手机市场，公司认为有机会通过新增少数客户将许可市场份额提升至约80% [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司与多家主要设备制造商签署许可协议，包括小米和一家全球前十大电视制造商，凸显其在移动和视频技术领域的领先地位 [6][10] - 持续专注于开发关键无线和视频技术，有望使对5G标准的贡献同比增长超50%，5G发明披露数量同比增长超30% [13] - 积极参与6G早期研究，是德州大学奥斯汀分校6G研究中心创始成员，还联合主办6G研讨会 [14][15] - 对于未支付许可费的制造商，优先通过商业谈判达成协议，必要时将强制执行知识产权权利 [11] - 2021年对研究与创新部门进行重组，扩大对G&A职能总成本结构的审查，预计2022年开始实现显著年度成本节约 [17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 随着5G蜂窝标准和HEVC视频标准的采用增加，公司无线和视频技术的结合变得愈发重要，技术价值凸显 [22] - 公司认为自身5G业务竞争力强，随着物联网和视频服务的普及，技术的重要性不断提升 [10][14] 其他重要信息 - 与小米的新许可协议使双方所有未决案件终止，与联想在英、美、中仍有诉讼，8月在英国高等法院首次技术审判获胜，将于2022年1月进行FRAND审判 [16][17] - 任命Josh Schmidt为新首席法律官兼公司秘书，Rick Gulino退休并将担任战略顾问至12月 [18][20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 小视频播放器专利池进展及后续计划 - 公司在与一些小视频播放器的合作上取得进展，本季度重要消息是与一家全球前十大电视制造商签署协议，Technicolor收购对小米交易也有影响 [32] 问题: 达到80%手机市场许可份额的时间线、所需条件及能否从行业集中度提升中受益 - 公司认为通过与少数有重要市场份额的供应商签约可达到80%份额，具体签约时间因个别讨论而异，多数交易通过商业谈判达成，必要时会强制执行权利；现有协议大多为固定金额协议，续约时会考虑销量增长和未来预测 [36][37][38] 问题: 非经常性版税因电视协议增加近2100万美元的原因 - 这是由于在签署协议前存在一段时间的侵权行为，该费用用于弥补部分过往侵权损失 [40] 问题: 经常性收入指引中环比增长的原因 - 消费电子业务年化经常性收入从约1500万美元增至2000万美元，因消费电子业务可变协议占比高，收入会随季度出货量波动，而移动业务固定价格协议收入相对稳定 [42][43] 问题: 电视合作关系是否有经常性元素、近期业务管道情况及物联网业务贡献情况 - 本季度签署的电视协议有经常性元素，物联网业务通过Avanci平台持续确认收入，暂无重大变化，公司会持续更新进展 [50] 问题: 与LG在其退出手机市场并出售业务后的潜在许可机会更新 - LG已退出智能手机许可计划，因LG在电视市场重要，公司正就消费电子业务付费事宜与LG积极讨论 [51][52] 问题: 公司如何考虑无机增长机会 - 公司资产负债表现金充裕，团队、专利组合和维权记录都很强，会关注合适的并购机会；内部业务方面，优先通过商业谈判与未授权供应商合作，必要时会强制执行权利 [54][55]

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