财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度，公司实现总业务收入27亿美元，取消订单价值3.55亿美元，净订单额23.5亿美元，净订单与账单比率为1.2倍；全年总业务收入109.9亿美元，取消订单15.4亿美元，净业务收入94.5亿美元，净订单与账单比率为1.22倍 [10] - 2022年全年收入77.41亿美元，同比增长41.2%，按固定汇率计算增长45.4%；第四季度收入19.62亿美元，调整后收入同比增长4.3%，按固定汇率有机基础计算增长7.6% [11][42] - 第四季度毛利率为29.9%，第三季度为29.5%，全年毛利率为28.9%；第四季度调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为4.05亿美元，占收入的20.6%；全年调整后EBITDA为14.795亿美元，占比19.1% [6][12][44] - 第四季度调整后营业收入为3.777亿美元，利润率为19.3%；净利息支出为7040万美元，全年净利息支出总计2.1亿美元，较2022年1月发布指引时的初始假设增加约5000万美元 [13] - 第四季度交易和整合相关成本为1070万美元，全年为3970万美元；美国通用会计准则（GAAP）下第四季度营业收入为2.034亿美元，占收入的10.4%，全年为7.952亿美元 [14] - 第四季度有效税率为16%，全年为16.5%；调整后归属于集团的净利润为2.577亿美元，利润率为13.1%，调整后每股收益为3.13美元，同比增长19%；全年调整后归属于集团的净利润为9.687亿美元，调整后每股收益为11.75美元，同比增长21.7% [45] - 第四季度美国GAAP净收入为1.174亿美元，摊薄后每股收益为1.42美元，上年同期为0.92美元；全年美国GAAP净收入为5.053亿美元，摊薄后每股收益为6.13美元，2021年全年为1.532亿美元，每股收益为2.25美元 [46] - 2022年12月31日，应收账款净额为11.82亿美元，9月30日为9.34亿美元；第四季度销售未收款天数（DSO）为54天，2021年12月31日为31天，2022年9月30日为43天；第四季度经营活动现金流出为5900万美元 [48] - 2022年12月31日，公司现金余额为2.888亿美元，债务为46.54亿美元，净债务头寸为43.64亿美元，9月30日净债务为42.39亿美元，2021年12月31日为46.82亿美元；第四季度资本支出为5700万美元 [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司生物科技解决方案业务通过以客户为中心的参与方式获得项目订单，与客户早期咨询，提供有价值的见解 [25] - 公司实验室业务推出太阳能平台，用于提高研究设置过程的效率 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 新兴生物科技领域，赞助商因资金环境影响，密切管理支出水平和优化发展战略，2022年下半年请求建议书（RFP）活动减少，预计今年仍将持续，但未出现取消订单、坏账或重大项目延迟增加的情况 [23] - 大中型制药客户在RFP活动和业务发展表现方面保持强劲 [53] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全球领先的医疗保健情报组织，通过整合系统、流程和设施，为客户提供高效服务 [21] - 公司采用专注的运营单元结构，服务不同客户群体和发展模式，提供灵活解决方案，与潜在新合作伙伴进行讨论 [26] - 公司持续简化和优化临床开发及服务流程，应用人工智能、机器学习和机器人流程自动化等工具，2022年通过自动化处理超过100万小时的活动 [27] - 公司的资本部署战略近期专注于偿还债务，同时积极构建并购管道，寻找增强现有能力和差异化服务的机会 [31] - 公司预计2023年实现全部1.5亿美元的成本协同效应，比原计划提前一年；2024年底实现1亿美元的收入协同效应，2022年交叉销售奖励超过1亿美元 [52] - 公司计划在2023年继续支付定期贷款B，平均每季度2 - 2.5亿美元 [61] - 公司维持2025年100亿美元的收入目标，预计并购对收入的贡献将在今年下半年和2024年恢复 [62] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业基本面健康，对高效以患者为中心的临床开发服务的需求持续存在，但宏观经济环境的不确定性给客户带来挑战 [22][51] - 公司在2022年取得了坚实的业绩，尽管面临一些挑战，但通过综合临床服务、客户关注和成本管理，为投资者提供了稳定的回报 [51] - 公司对2023年的发展持乐观态度，预计收入和调整后每股收益将实现增长，调整后EBITDA将继续强劲增长 [87] - 公司将继续关注成本控制，努力实现调整后EBITDA利润率21%的目标，并进一步扩大利润率 [79] - 公司预计员工保留率将继续改善，有望在市场中获得份额 [117][118] 其他重要信息 - 公司的ESG计划获得EcoVadis颁发的银牌奖章，2020 - 2022年整体得分提高40%，位居全球参与该计划公司的前四分之一 [28][59] - 公司推出ICON Cares倡议，展示对ESG的持续承诺，并监测相关目标的进展 [29] - 公司在2022年获得多项行业奖项，包括在2022年斯克里普斯奖中被评为最佳全方位服务合同研究组织（CRO） [89] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 计费条款变化的原因及对现金流的影响 - 公司表示计费条款相对稳定，业务客户规模多样，未发生显著变化；2022年第三和第四季度计费水平显著提高，有望在2023年上半年对现金流产生积极影响 [66][91] 问题: 资本部署是否会进行股票回购 - 公司表示目前将专注于偿还债务，股票回购现阶段不在优先议程上，但不排除未来的可能性 [93] 问题: 大型制药公司对解决方案的需求及积压订单政策 - 大型制药公司倾向于混合和混合模式，结合功能和全方位服务；功能人员配置（FSP）合同按年度续约情况计入积压订单，保守考虑12个月的计费情况 [69][70][97] 问题: 收入指引是否包含并购因素 - 收入指引假设不包含并购，若下半年能够执行并购，可能会带来额外的收入增长 [98] 问题: 生物技术和大中型制药市场的情况 - 生物技术领域环境较为谨慎，客户支出更加审慎，但公司收到的RFP数量有所增加；大中型制药市场在合作和战略方面有积极的对话 [101][102] 问题: 2023年利润率的影响因素 - 2023年公司将控制成本基础，稳定毛利率水平，朝着中期21%的目标迈进；工资通胀压力将通过协同效应和定价调整来抵消 [105] 问题: 大型优先交易的管道情况 - 公司与多家大型制药公司进行了合作讨论，但此类交易通常需要时间才能达成；公司在一些领域有潜在的并购机会，预计未来6 - 9个月会有进展 [81][109][110] 问题: 第一季度业绩趋势及自由现金流情况 - 第一季度在外汇方面面临较大挑战，但公司将利用第三和第四季度的良好计费情况，努力实现增长；自由现金流受DSO影响，公司预计2023年将改善现金转换情况 [141][113][114] 问题: 员工流失率和竞争格局 - 公司员工保留率逐月改善，已恢复到疫情前水平；在生物技术领域，竞争依然激烈，但公司的胜率保持稳定 [117][145][146] 问题: 《降低通胀法案》（IRA）对业务的影响 - 目前IRA对公司业务没有影响，预计在未来三到四年可能会对客户产生影响，但具体情况尚不确定 [121][148] 问题: 2023年EBITDA利润率的预期 - 公司预计2023年EBITDA利润率将保持在与2022年第四季度相当的水平，并在全年实现逐步增长 [122] 问题: 1亿美元交叉销售的具体内容和机会 - 交叉销售主要包括实验室业务、成像、IRT、FIRECREST和Accellacare站点网络等服务；公司预计到2024年底实现收入协同效应，目前进展顺利 [129][156][157] 问题: RFP趋势和外汇影响 - 大中型制药市场的优势抵消了生物技术领域的下滑，整体RFP水平保持健康；外汇影响预计在第一季度较大，后续可能会有所改善 [132][141][210] 问题: 定价情况和工资增长趋势 - 客户理解价格高于通胀的调整，但连续多年的提价讨论可能会更具挑战性；公司通过提高员工保留率来控制成本，预计2023年工资增长的影响可控 [163][164][167] 问题: 剔除COVID业务后的核心增长预期 - 2022年剔除COVID业务后的全年固定汇率收入增长约为14%，2023年预计有200个基点的逆风影响 [172] 问题: COVID业务收入的未来趋势 - COVID业务收入占比目前为4%，预计未来将逐渐下降，但长期内仍会有一定的相关业务 [214] 问题: 早期市场问题对公司业务的影响 - 公司客户未对早期市场问题表示担忧，预计不会对公司的晚期和早期业务产生影响 [189] 问题: 与大型制药公司的合作情况 - 公司作为行业主要参与者，能够与大型制药公司讨论成本节约和增加业务份额的问题 [196] 问题: 成本管理策略对计费活动的影响 - 公司的成本管理策略包括将部分人力资源、法律、会计和财务职能离岸，但未明确说明对计费活动的具体影响 [201] 问题: 净订单趋势的原因 - 净订单下降受外汇影响，大中型制药业务的优势足以抵消生物技术领域的谨慎态度 [203] 问题: 积压订单中FSP与全方位服务外包的比例变化 - 2021年底至2022年底，积压订单中FSP比例未显著增加，全方位服务外包在2022年表现强劲 [206] 问题: 生物技术和大中型制药市场的客户对话和前景 - 生物技术领域的RFP活动预计短期内仍将疲软，但公司在该领域投入资源，获得客户信任；大中型制药市场有望保持强劲，抵消生物技术领域的影响 [207][211] 问题: 外汇对业绩的影响 - 第一和第二季度外汇比较困难，第三和第四季度有望改善 [210] 问题: 2023年毛利率的进展和工资增长趋势 - 公司希望将毛利率维持在30%左右，2023年将关注毛利率的维护；工资增长和员工流失率的综合影响与去年相当，改善的保留率将抵消部分工资通胀影响 [186][187] 问题: 外汇在2023年指引中的影响 - 年初预计外汇有1%的逆风影响，目前情况有所改善，但仍接近1% [133][221]

营收情况 - 2022年第四季度营收19.62亿美元，同比增长4.3%，按固定汇率有机基础计算增长7.6%；全年营收77.414亿美元，同比增长41.2%，按固定汇率计算增长45.4%[6][7][9] - 2023年全年营收指引为79.4 - 83.4亿美元，同比增长2.6% - 7.7%；调整后每股收益指引为12.40 - 13.05美元，同比增长5.5% - 11.1%[4][6] - 2022年调整后收入为7741386千美元，较2021年的5480826千美元增长41.24%[21] EBITDA情况 - 2022年第四季度调整后EBITDA为4.05亿美元，占营收的20.6%，同比增长21.8%；全年调整后EBITDA为14.795亿美元，占营收的19.1%，同比增长52.5%[6][8][10] - 2022年调整后EBITDA为1479480千美元，较2021年的969967千美元增长52.53%[21] GAAP净利润情况 - 2022年第四季度GAAP净利润为1.174亿美元，摊薄后每股收益为1.42美元；全年GAAP净利润为5.053亿美元，摊薄后每股收益为6.13美元[6][8][10] 调整后净利润情况 - 2022年第四季度调整后净利润为2.577亿美元，摊薄后每股收益为3.13美元，同比增长19%；全年调整后净利润为9.687亿美元，摊薄后每股收益为11.75美元，同比增长21.8%[6][8][10] - 2022年调整后归属于集团的净收入为968679千美元，较2021年的666419千美元增长45.36%[21] - 2022年调整后摊薄每股净收入为11.75美元，2021年为9.65美元[21] 业务赢单情况 - 2022年第四季度净业务赢单为23.5亿美元，订单出货比为1.20；全年净业务赢单为94.5亿美元，订单出货比为1.22[5][6][9] 积压订单情况 - 2022年第四季度末积压订单为207亿美元，较2022年第三季度增长2.4%，较2021年第四季度增长8.7%[6] 债务偿还与余额情况 - 2022年第四季度偿还定期贷款B债务2亿美元，全年偿还8亿美元，截至2022年12月31日净债务余额为44亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为2.9倍[6][11] 现金流量情况 - 2022年经营活动产生的现金为5.633亿美元，资本支出为1.422亿美元，截至2022年12月31日现金及现金等价物为2.888亿美元[11] - 2022年净现金提供的经营活动为563315千美元，较2021年的829142千美元下降32.06%[20] - 2022年投资活动使用的净现金为145867千美元，2021年为6024235千美元[20] - 2022年融资活动使用的净现金为864173千美元，2021年为5114728千美元[20] - 2022年现金及现金等价物期末余额为288768千美元，较期初的752213千美元下降61.61%[20] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司在53个国家的111个地点拥有约41,100名员工[15] 资产情况 - 2022年末总资产为17185278千美元，较2021年末的17387090千美元下降1.16%[19] 普通股情况 - 2022年末发行并流通的普通股为81723555股，2021年末为81554683股[19]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度实现总业务收入27.4亿美元，取消订单价值3.89亿美元，净订单额23.5亿美元，净订单与账单比率为1.21倍；过去12个月净订单与账单比率为1.24倍 [7] - 积压订单增至创纪录的202亿美元，较2022年第二季度增长1.3%，同比增长9%；第三季度积压订单消耗率为9.7%，略低于第二季度 [8] - 第三季度收入为19.42亿美元，同比调整后收入增长3.9%，按固定汇率有机基础计算增长7.4%；外汇变化对收入造成约6700万美元的不利影响 [9] - 前25大客户集中度较第二季度略有上升，最大客户占收入的8.6%，前五大客户占27.8%，前十大客户占41.7%，前25大客户占62.6% [9] - 第三季度调整后毛利率为29.5%，高于第二季度的28.4%；总销售、一般和行政费用为1.929亿美元，占收入的9.9%，去年同期为1.963亿美元，占比10.5% [10] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.796亿美元，占收入的19.5%，去年同期为3.249亿美元，占比17.4%，同比增长16.9% [11] - 第三季度调整后营业收入为3.527亿美元，利润率为18.2%；调整后净利息费用为5720万美元 [11] - 预计2022年全年利息费用约为2.1亿美元，较1月份最初预期增加约5000万美元 [11] - 第三季度调整后有效税率为16%，预计2022年全年调整后有效税率约为16.5% [12] - 第三季度调整后归属于集团的净收入为2.472亿美元，利润率为12.7%，摊薄后每股收益为3美元，同比增长17.5% [12] - 第三季度记录了800万美元的交易和整合相关成本；美国通用会计准则（GAAP）下营业收入为2.437亿美元，占收入的12.5%；净收入为1.602亿美元，摊薄后每股收益为1.94美元，去年同期为每股亏损1.17美元 [13] - 截至2022年9月30日，应收账款净额为9.34亿美元，高于6月30日的8.75亿美元；第三季度应收账款周转天数（DSO）为43天，高于去年9月30日的26天和今年6月30日的41天 [14] - 第三季度经营活动产生的现金流量为2.14亿美元；截至9月30日，公司现金余额为6.092亿美元，债务为48.5亿美元，净债务为42.39亿美元，低于6月30日的44.29亿美元和去年9月30日的49.18亿美元 [15] - 第三季度资本支出为3730万美元；季度末净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为2.9倍 [16] - 第三季度偿还了2亿美元的定期贷款B，年初至今累计偿还6亿美元；预计第四季度偿还类似金额，年底净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率约为2.7倍 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续优先考虑员工安全，同时保持患者和客户的试验连续性；预计2022年这些因素对收入的影响在6000万至8000万美元之间 [19][20] - 尽管面临宏观经济挑战，但临床开发服务的潜在需求环境积极，需求增长主要由大中型生物制药公司推动 [21] - 新兴生物技术领域客户支出更加谨慎，平均机会价值降低，但未对正在进行的项目造成干扰，坏账仍处于历史低位 [22] - 公司独特的合作伙伴模式受到认可，在扩大现有客户合作关系方面取得成功，并在与大型制药公司的讨论和合作方面取得进展 [23][24] - 公司专注于临床开发的各个方面，提供独特解决方案，如混合试验模式，以满足客户不断变化的需求 [24] - 公司致力于创新，继续投资于患者识别、招募、站点绩效和研究者参与等方面的改进机会 [25] - 第三季度成功完成与Veradigm的合作试点，旨在降低医生参与负担，增加患者参与临床试验的机会 [26] - 公司的One Search平台被认可为行业领先的数据分析和商业智能工具，有助于提高站点启动时间和招募指标 [27] - 随着公司接近调整后EBITDA与净债务比率2.5倍的目标，资本部署重点将逐渐包括潜在的股票回购活动和并购，以增强服务能力和资产 [33] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济压力，如乌克兰战争、中国疫情相关问题、美元走强和利率上升，继续影响公司业务，但临床开发服务的潜在需求环境积极 [19][21] - 预计2023年上半年由于美元持续走强，收入将面临不利影响；积压订单转化率预计持平或略低于第三季度水平，主要由于试验复杂性增加和疫苗相关工作减少 [37] - 基于当前需求环境，季度订单与账单比率目标维持在1.2 - 1.3倍；公司有信心在2023年实现100个基点的EBITDA利润率扩张，长期目标是到2025年实现100亿美元的收入 [38] - 公司计划在1月份的摩根大通医疗保健会议上发布详细的财务指导 [39] 其他重要信息 - 公司被评为2022年福布斯全球最佳雇主之一，这得益于公司在人才管理、培训计划和员工职业发展方面的投资 [35] - 第三季度发布了2021年环境、社会和治理（ESG）报告，确定了一系列优先事项，致力于为利益相关者带来积极影响 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于劳动力通胀环境及对EBITDA扩张目标的影响 - 公司预计LIBOR利率会因通胀环境上升，但认为可以通过降低SG&A成本和实施各种运营举措来抵消这些压力 [43][44] 问题2: 2023年利息费用的预期范围 - 公司预计2023年全年利息费用在2亿多美元，更接近该范围的上限，但这只是初步预期，具体情况将根据市场变化在1月份提供更明确的指导 [45][46] 问题3: 公司是否有意增加对小型生物技术公司的业务敞口及交叉销售目标情况 - 公司并非有意增加对小型生物技术公司的业务敞口，目前该领域业务占比约一半；大型和中型制药公司的业务讨论和发展在过去12个月有显著进展，未来将增加在大型制药市场的业务敞口 [49][50][51] - 公司仍致力于实现2024年底1亿美元的交叉销售目标，成本协同效应进展快于预期，今年将达到1亿美元，明年运行率将达到1.5亿美元，而收入协同效应实现时间会稍长 [52] 问题4: 积压订单转换的影响因素及RFP与预订量差异的原因 - 积压订单转化率下降主要是由于试验回归长期正常节奏，肿瘤学在积压订单中的占比增加，疫苗相关工作减少；公司认为可以通过Accellacare站点推动更多试验，缓解积压订单消耗压力 [55][56][57] - RFP并非预订量的精确指标，部分RFP只是成本估算或意外出现；大型制药领域RFP活动增加，生物技术领域相对平淡，总体业务发展平稳 [59][60][61] 问题5: 自由现金流目标及毛利率提升的原因 - 公司年初设定的10亿美元自由现金流目标并非预测指标；第三季度开票情况良好，预计第四季度现金流会改善，但可能无法达到10亿美元的目标，目前季度自由现金流约2亿多美元，希望能提升至3亿美元 [65][66] - 毛利率提升主要是由于非新冠业务直接费用收入增长，新冠业务高直通率业务减少，业务组合回归正常，直通率占总收入的比例回到25% - 30% [67][68][69] 问题6: 第四季度业务趋势及成本协同效应进展 - 第四季度刚开始一个月，目前未观察到RFP流量、赢单率等方面有明显的积极或消极趋势 [73][74] - 到年底公司将实现成本协同效应的运行率，使2023年达到1.5亿美元；2022年将实现1亿美元的成本协同效应，进展快于预期，有助于提升EBITDA和每股收益 [75] 问题7: 2023年推动EBITDA利润率扩张的其他因素及大型制药业务增长的原因 - 公司有一系列运营举措，包括整合过程中的运营效率提升、资源布局优化以及人工智能和机器学习应用等，有望在2023年实现100个基点的EBITDA利润率扩张 [78][79] - 大型制药和中型制药公司希望与公司合作，宏观挑战促使它们更加重视外包战略；公司规模扩大、专业能力提升，能提供多种服务和技术，吸引客户进行相关讨论和合作 [80][81][82] 问题8: 剔除新冠业务后的增长情况及最大客户业务的变化趋势 - 剔除新冠业务后，按固定汇率计算收入增长14% [85][86][88] - 与PRA合并后降低了客户集中度，最大客户占比约8%，预计该比例将保持稳定；公司业务在非前25大客户中实现高个位数增长，未来客户集中度可能会略有下降，但总体变化不大 [89][90][91] 问题9: 2023年业务增长预期、外汇不利影响及资本部署平衡 - 公司目标是在固定汇率基础上实现高个位数增长，但需综合考虑各种因素，将在1月份提供更明确的指导 [94][95][96] - 截至第三季度末，外汇对收入的不利影响略高于1.5亿美元；预计2023年外汇将带来约1%的不利影响，但具体情况需根据市场变化确定 [99][100] - 目前债务偿还仍是优先事项，预计第四季度偿还2亿美元贷款；明年将积极考虑并购，股票回购也是一种选择，具体将根据市场情况和资产定价决定 [101][102][103] 问题10: 积压订单中肿瘤学和罕见病、疫苗业务的占比变化及与劳动力和区域动态的关系 - 肿瘤学和罕见病业务约占40%且呈上升趋势，肿瘤学、中枢神经系统和疫苗业务合计约占60%；疫苗业务在积压订单中的占比目前处于中个位数水平，预计明年将降至低个位数 [106][107][109] - 内部劳动力获取不是积压订单转换的限制因素，但部分非Accellacare站点受到影响，特别是在美国和受疫情封锁影响的地区；公司希望通过Accellacare站点网络和支持关键招募站点来缓解这些影响 [110][111] 问题11: 未开票收入大幅增长的原因及影响 - 未开票收入同比增长62%是由于公司全年进行收入确认流程的协调，ICON原本未开票收入余额较高；第三季度开票情况良好，公司将努力降低未开票收入余额，长期目标是维持在35 - 40天的水平 [113][114][116] 问题12: 第三季度新冠相关试验收入及2023年占比情况 - 第三季度新冠相关试验收入占比为中个位数；预计2023年新冠相关收入占比将降至低个位数 [118][119][120] 问题13: 取消订单率的预期及当前情况 - 公司取消订单率总体保持稳定，未出现显著变化；对纳入积压订单的客户选择较为谨慎；小型客户在研究资金方面更加谨慎，但仍有公司获得资金推进项目，临床领域取消订单率未增加 [123][124][125] 问题14: 是否有能力部分抵消并加速收入协同效应 - 公司一直努力加速收入协同效应，但这取决于具体情况；收入协同效应的奖项按计划进行，预计在2024年底实现，目前进展符合预期，与成本协同效应进展快于预期不同 [128]

业绩总结 - 2022年第三季度收入为1,942百万美元，同比增长3.9%，按固定汇率计算的有机增长为7.4%[4] - 2022年全年收入指导范围为7,690百万至7,810百万美元，较2021年实际收入增长40%至43%[6] - Q3 2022的调整后净收入为87.1百万美元，较去年同期的160.2百万美元下降了45.6%[11] - Q3 2022的总收入为1,942.4百万美元，年初至今（YTD）收入为5,779.4百万美元[11] - Q3 2022的运营收入为243.7百万美元，较去年同期的352.7百万美元下降了30.9%[11] - Q3 2022的税前收入为113.4百万美元，较去年同期的182.2百万美元下降了37.8%[11] 财务数据 - 2022年第三季度调整后的EBITDA利润率为19.5%[4] - 2022年第三季度现金及现金等价物为610.9百万美元，较2021年第三季度的1,010.2百万美元下降39.5%[5] - 2022年第三季度的净债务为4,239.1百万美元，较2021年第三季度的4,917.6百万美元下降13.8%[5] - 2022年第三季度的现金流来自经营活动为213.8百万美元，较2021年第三季度的299.0百万美元下降28.5%[5] - 2022年第三季度的应收账款周转天数（DSO）为43天，较2021年第三季度的26天增加65.4%[5] - Q3 2022的每股摊薄净收入为1.94美元，较去年同期的3.00美元下降了35.3%[11] - Q3 2022的总费用为1,698.7百万美元，较去年同期的1,589.7百万美元增加了6.9%[11] 未来展望 - 调整后的每股收益（EPS）预计在11.65至11.85美元之间，同比增长21%至23%[6] - 预计2022年自由现金流目标为约10亿美元，资本支出总额为1.5亿美元[7] 成本与支出 - Q3 2022的直接成本为1,375.8百万美元，较去年同期的1,369.9百万美元增加了0.7%[11] - 销售、一般和行政费用在Q3 2022为166.8百万美元，较去年同期的192.9百万美元下降了13.5%[11] - Q3 2022的资本支出为37.3百万美元，较2021年第三季度的24.4百万美元增长52.0%[5] - Q3 2022的净利息费用为4.4百万美元，较去年同期的61.6百万美元减少了92.9%[11]

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FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 under the Securities Exchange Act of 1934 For the month ended July, 2022 ICON plc (Registrant's name) 333-08704 (Commission file number) South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland (Address of principal executive offices) Brendan Brennan, CFO South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland Brendan.Brennan@iconplc.com +353-1-291-2000 (Na ...

财务数据和关键指标变化 - 第二季度实现总业务收入27.6亿美元，取消订单价值4.41亿美元，净订单额23.2亿美元，净订单与账单比率为1.2，过去12个月该比率为1.25 [10] - 积压订单增至创纪录的200亿美元，较2022年第一季度增长2.1%，同比增长10.7%，积压订单消耗率为9.9%，与第一季度持平 [11] - 第二季度收入为19.35亿美元，同比增长122.1%，按固定汇率计算增长129.9%；综合公司基础上，收入同比增长0.9%，按固定汇率计算增长4.4%，外汇汇率变化带来约6800万美元逆风 [11][12] - 前25大客户集中度较第一季度略有下降，前1大客户占收入8.7%，前5大客户占27.2%，前10大客户占40.6%，前25大客户占59.7% [13] - 第二季度调整后毛利率为28.4%，高于第一季度的27.8%，因运营效率提高和直接费用收入增长 [13] - 第二季度总销售、一般和行政费用（SG&A）为1.944亿美元，占收入10%，预计下半年保持类似绝对美元水平 [14] - 第二季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.543亿美元，占收入18.3%，同比增长16.1% [14] - 第二季度调整后营业收入为3.286亿美元，利润率为17%；调整后净利息费用为4350万美元，预计全年利息费用约2.1亿美元，较1月指引增加约5000万美元 [15] - 第二季度调整后有效税率为17%，预计2022年全年调整后有效税率约为16.5% [16] - 第二季度调整后归属于集团的净收入为2.358亿美元，利润率为12.2%，摊薄后每股收益为2.86美元，同比增长24.4% [16] - 第二季度美国公认会计原则（GAAP）营业收入为1.778亿美元，占收入9.2%；GAAP归属于集团的净收入为1.157亿美元，摊薄后每股收益为1.41美元，上年同期为1.38美元 [17] - 2022年6月初应收账款净额为8.75亿美元，高于3月31日的7.45亿美元；第二季度应收账款周转天数（DSO）为41天，低于2021年6月30日的43天，高于3月31日的35天 [18] - 第二季度经营活动产生的现金为1.82亿美元；6月30日，公司现金余额为6.149亿美元，债务为50.46亿美元，净债务为44.29亿美元，低于3月31日的45.81亿美元，上年同期为净现金7.072亿美元 [19] - 第二季度资本支出为2820万美元 [19] - 季度末净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为3.1倍，公司优先偿还债务，第二季度偿还定期贷款B 1亿美元，年初至今累计偿还4亿美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 未提及相关内容 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为尽管面临宏观经济挑战，但临床开发潜在需求依然强劲，行业基本面良好，大型和中型生物制药公司研发支出持续增长 [27][29] - 新兴生物制药公司面临更具挑战性的宏观环境，公司认为有机会进一步渗透该领域，为其提供战略建议和高效临床试验计划 [28] - 公司客户组合保持平衡，约50%收入来自大型生物制药公司，约45%来自中小型公司，约15%来自新兴生物技术公司（定义为年研发支出低于1亿美元的公司） [32] - 公司在先进分析、分散式临床试验技术和服务等领域的投资，推出ICON数字平台新版本，增强电子临床结果评估和电子同意功能 [34] - 公司继续整合相关临床服务和技术，以提供更高效、快速的临床试验服务 [35] - 公司更新2022年全年财务指引，预计收入在76.9亿 - 78.1亿美元之间，同比增长40.3% - 42.5%，综合公司基础上增长3.1% - 4.7%；预计调整后EBITDA利润率约为19%，全年每股收益指引缩小至11.65 - 11.85美元 [38][40] - 公司继续执行资本部署战略，目标是到2022年底将净债务与调整后EBITDA比率降至约2.5倍 [41] - 公司与PRA Health Sciences合并一周年，整合取得显著进展，客户反应积极，预计2022年实现成本协同效应1亿美元，较之前目标增加2500万美元，预计2023年底实现1.5亿美元成本协同效应目标，比之前指引提前12个月 [42][46][47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 乌克兰战争持续带来运营挑战，公司关注受影响国家员工、客户和患者安全，目前不在俄罗斯或乌克兰招募新患者或启动新研究，但尽可能支持正在进行的试验工作 [23][24] - 新冠疫情仍对业务有影响，第二季度末约15%的试验点受到不同程度限制，中国的封锁措施对试验点访问、人员配备和实验室运营造成挑战 [25] - 预计乌克兰战争和中国新冠相关封锁对全年收入影响约为6000万 - 8000万美元，美元走强和利率上升也将影响2022年全年业绩 [26] - 尽管面临挑战，公司对实现财务目标充满信心，业务发展表现符合订单与账单比率1.2 - 1.3的目标，积压订单增长加速 [31] 其他重要信息 - 第二季度公司记录了890万美元的交易和整合相关成本 [17] - 公司正在评估资本结构，以确定是否可以实现更优化的组合，第三季度将继续积极评估潜在方案 [21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细说明本季度不同客户类型的RFP和中标率情况，以及取消订单增加的原因和后续趋势 - 取消订单略有增加，主要是因为几个大型疫苗研究项目规模缩小，并非完全取消，这些项目仍在进行中，但患者数量减少 [53][54] - RFP数据按季度来看波动较大，过去12个月RFP总值呈中个位数增长，剔除新冠业务后基本持平；大型制药和中型制药领域表现积极，生物技术领域同比略有下降；约15%的RFP最终未做决策，解读RFP数据需谨慎 [55][56][58] 问题2: 本季度是否公布了交叉销售数据 - 未公布本季度交叉销售具体数据，截至目前全年交叉销售约为1亿美元，与预期相符 [62] 问题3: 公司在小型生物技术领域的理想业务占比是多少，针对这些小客户的战略有何变化，哪些解决方案对他们有吸引力 - 约30%的业务来自生物技术领域，其中小型生物技术公司（年研发支出1亿美元或以下）占收入约15%；公司认为该领域有机会，会谨慎筛选合作对象，利用强大的药物开发团队为其制定更高效的药物和设备开发计划，帮助其更有效地使用资金 [66][67][68] 问题4: 目前业务增长情况如何，明年的增长情景可能是怎样的 - 公司坚持长期7% - 9%的增长计划，目标是到2025年达到100亿美元；当前环境未影响公司实现目标的进程，预计今年下半年和未来几年保持高个位数增长；尽管融资环境有所减弱，但从历史标准来看资金水平仍较好，公司仍看到很多机会和RFP，有客户近期筹集了超过1亿美元用于开展三个3期试验 [73][74][75] 问题5: 请谈谈对下半年利润率指引和协同效应的信心，以及如何在今年和明年实现成本节约 - 公司对第二季度利润率进展感到满意，预计第三、四季度利润率将继续改善；公司在协同效应方面取得良好进展，预计2022年实现1亿美元成本协同效应，有信心实现1.5亿美元的外部目标，并从2024年开始实现这些节约；公司将继续执行计划，提高运营效率，利用良好的业务组合和员工利用率来维持利润率 [77][78][80] 问题6: 外汇逆风的具体情况如何，中国和俄乌地区对收入的增量逆风是多少，战略机会与过去相比有何变化 - 外汇逆风约为1.2亿 - 1.4亿美元，其余约1.6亿美元的指引中点变动与宏观经济环境问题有关，主要是俄乌和中国的影响，其中俄乌影响可能更大；战略机会包括为客户增加服务、替代现有供应商、扩展业务或更新合作等，不仅出现在大型制药领域，也出现在中型制药领域，公司凭借功能和全方位服务能力，在战略讨论和合作中处于有利地位 [85][86][88] 问题7: 利润率扩张改善的原因是什么，是否与疫苗研究取消导致的过账收入减少有关，本季度招聘情况如何，劳动力市场、招聘和离职率情况怎样 - 利润率扩张与预期相符，疫苗研究规模缩小导致过账收入增加，对本季度取消订单量有一定影响；非新冠业务直接费用收入同比增长16%，业务组合良好，运营效率提高和员工利用率提升对利润率有积极影响 [94][95][97] - 公司继续积极招聘，劳动力市场具有挑战性，但近一两个月有所缓和，招聘成本不再像一年前那样大幅上涨；员工保留率在过去一个季度有所提高，超过80%，公司通过培训、发展机会和保留计划等措施改善情况；与客户的定价谈判具有建设性，客户理解支付市场工资的重要性 [102][103][104] 问题8: 本季度DSO增加的原因是什么，对全年DSO有何更新预期，是否与SMID客户的现金余额有关，SMID客户的RFP流量是否因客户询价而虚高 - DSO增加是因为本季度财务组织进行了大量变革管理，包括人员调配和系统使用，导致对DSO的关注不足；公司希望在下半年将DSO降至40天以下，客户基础没有问题，现金回收情况仍然良好，预计第三、四季度现金流入将增加 [110][111][112] - 公司未看到SMID客户的RFP流量虚高情况，约15%的RFP会被取消，这一比例在各业务中较为稳定，85%的RFP会朝着中标或未中标方向发展，没有证据表明客户只是为了询价而发出RFP [114][115] 问题9: 过去几个季度客户对解决方案的需求是否有变化，新进入积压订单的项目何时开始转化为收入，预计非新冠业务增长是否会加速，积压订单中新冠业务占比多少 - 客户对临床试验中分散式或分散式组件的需求增加，公司在开发分散式平台和相关服务方面处于有利地位；风险监测方法更受关注，家庭医疗服务、电子同意等领域需求增加；在FSP和全方位服务方面，没有明显的趋势，许多合作公司希望同时拥有功能服务提供商和全方位服务提供商的选择 [118][119][121] - 积压订单管理较为保守，项目从中标到开始工作平均需要3 - 6个月，但可能更快或更慢 [122][123] - 预计下半年新冠业务收入占比约为5%或更少，非新冠业务收入将继续增长，但不认为会加速超过16%的增长率，非新冠业务增长将继续为提高利润率提供机会 [124][125] 问题10: 请解释直接费用增长的重点，以及积压订单预订中直接费用与过账收入的混合情况如何演变，对这种混合的预期是否合理，SG&A费用在2022年后能否继续保持稳定，ICON对站点层面劳动力压力的看法如何，这对试验吞吐量有何影响 - 过账收入是公司收入的重要组成部分，目前已回到新冠疫情前的比例，预计下半年也将保持这一比例；新冠疫情期间的大型研究已减少，利润率有所上升；分散式临床试验（DCT）和不同风险基础对利润率的影响更多是长期的 [132][133][136] - 公司有信心在2023年继续对SG&A费用进行有效杠杆化，目标是将SG&A比率降至9% - 8%，但能否实现绝对美元的稳定还需观察 [138][139][140] - 站点层面面临劳动力挑战，但公司由于拥有Accellacare站点，在协调和管理劳动力方面具有优势，这些站点表现出色；公司还考虑将家庭医疗资源部署到非自有站点，以提供支持，这既是挑战也是机遇 [142][143][144] 问题11: 下半年新冠业务的逆风情况如何，RFP的定价环境如何 - 上半年新冠业务的同比逆风最为显著，下半年仍有一定影响，但程度不如第一、二季度 [147] - 定价环境没有重大变化，与客户的定价讨论具有建设性，客户理解公司提高费率以应对通胀和劳动力市场挑战的需求，行业竞争依然激烈 [148][149] 问题12: 公司净杠杆目标从低于3倍调整为2.5倍，是否会继续降低杠杆，是否会进行股票回购，并购管道情况如何，市场上是否有更多关于数据资产和额外站点网络的入站讨论，第一季度提到的儿童用品供应链挑战是否仍存在 - 目前公司专注于偿还债务，没有考虑股票回购；随着净杠杆降至2.5倍，未来可能会更具机会性地考虑股票回购，并对并购管道进行审查 [153][154] - 公司开始关注行业机会，考虑在数据、数据分析、站点和站点网络等领域进行并购，但目前尚未准备好采取行动 [155][156] - 儿童用品供应链挑战已基本解决 [158]

FORM 6-K SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Report of Foreign Private Issuer Pursuant to Rule 13a-16 under the Securities Exchange Act of 1934 For the month ended April, 2022 ICON plc (Registrant's name) 333-08704 (Commission file number) South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland (Address of principal executive offices) Brendan Brennan, CFO South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 X5R3, Ireland Brendan.Brennan@iconplc.com +353-1-291-2000 (N ...

财务数据和关键指标变化 - 第一季度总业务收入为27.8亿美元，取消订单价值3.57亿美元，净收入24.3亿美元，净订单与账单比率为1.28倍 [6] - 第一季度末积压订单达196亿美元，较2021年第四季度增长2.7%，同比增长9.8% [6] - 第一季度积压订单消耗率为10%，与第四季度持平 [6] - 第一季度收入为19.02亿美元，同比增长121.6%，按固定汇率计算增长125%；合并公司基础上，同比增长6% - 6.1%，按固定汇率计算增长7.8% [6] - 第一季度外汇汇率变化对收入造成约2000万美元的不利影响 [7] - 前25大客户集中度较第四季度略有上升，第一大客户占收入的8.9%，前五大客户占28.6%，前十大客户占43.8%，前25大客户占62.8% [7] - 第一季度调整后毛利率为27.8%，第四季度为28.1% [7] - 第一季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.406亿美元，占收入的17.9%，去年同期为2.859亿美元，占收入的16%，同比增长19% [8] - 第一季度调整后营业收入为3.14亿美元，利润率为16.5% [8] - 第一季度调整后净利息支出为3850万美元，较上季度减少，因第四季度末杠杆率降至4倍以下，利率降低，使每股收益增加0.06美元 [8] - 第一季度调整后有效税率为17%，预计全年约为16.5% [9] - 第一季度调整后归属于集团的净收入为2.28亿美元，利润率为12%，摊薄后每股收益为2.76美元，同比增长27% [9] - 第一季度记录了1210万美元的交易和整合相关成本 [9] - 第一季度美国公认会计原则（GAAP）营业收入为1.703亿美元，占收入的9% [9] - 第一季度美国GAAP归属于集团的净收入为1.12亿美元，摊薄后每股收益为1.36美元，去年同期为1.82美元 [9] - 2022年3月31日，应收账款净额为7.45亿美元，2021年12月31日为6.42亿美元 [10] - 第一季度现金收款表现强劲，应收账款周转天数（DSO）为35天，较2021年3月31日的49天有所下降，较2021年12月31日的31天有所上升 [10] - 第一季度经营活动产生的现金为2.27亿美元 [10] - 2022年3月21日，公司现金余额为5.608亿美元，债务为51.42亿美元，净债务为45.81亿美元，2021年12月21日净债务为46.82亿美元，2021年3月21日净现金为5.956亿美元 [10] - 第一季度资本支出为1960万美元 [11] - 第一季度末，净债务与过去12个月调整后EBITDA的比率为3.3倍 [11] - 第一季度偿还了3亿美元的定期贷款B [11] - 第一季度完成了1亿美元的股票回购计划，购买了42.1万股，平均价格为227.76美元 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 大型制药业务单元销售表现强劲，各业务单元需求广泛，反映了对创新和综合解决方案的持续需求 [20] - 第一季度交叉销售活动强劲，新增订单约3000万美元，与2021年第四季度持平，主要来自实验室服务、早期阶段等业务 [26] - 与COVID研究相关的收入与第四季度持平，占总收入的中个位数百分比；COVID项目积压订单约占总积压订单的5%，第一季度赢得了额外疫苗加强针研究的新业务 [27] - 预计2022年全年与COVID相关的收入约占总收入的5% [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 第一季度总请求建议书（RFP）数量同比实现低两位数增长 [18] - 生物技术融资市场在第一季度进一步下滑，但制药研发支出持续增长，小型和中型生物制药领域的RFP活动未放缓，与2021年第四季度的强劲水平一致 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于为新兴生物制药公司提供咨询合作模式，凭借专业知识和8000名员工的生物技术团队，有望在生物技术和小型制药领域继续赢得市场份额 [19] - 公司注重客户合作和运营卓越，通过举办合作伙伴会议等方式，展示对建立持久客户关系的承诺 [21] - 公司继续推进与PRA Health Sciences的整合，完成了全球50个设施的整合，实施通用平台和企业级技术系统取得关键进展，预计2022年实现约7500万美元的成本协同效应目标的50% [25] - 公司专注于投资关键技术、工具和平台，如创新的站点选择工具One Search，持续更新界面和数据，以提高效率和交付能力 [31] - 公司重视自动化，通过机器人流程自动化提高临床试验输出的及时性、一致性和质量，如ETMS在2022年第一季度节省了超过2800个工作日 [33] - 公司统一工作方式，实现心电图和实验室报告的远程审查，将患者招募和调度整合为综合能力，以应对临床开发的演变和客户对创新解决方案的需求 [34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济逆风，如乌克兰战争和COVID变体的出现，但临床开发的整体环境依然强劲 [17] - 公司预计乌克兰战争对后续季度仍有影响，全年预计影响收入达1% [17] - 公司重申2022年财务指引，收入预计在77.7 - 80.5亿美元之间，调整后每股收益预计在11.55 - 11.95美元之间，预计全年调整后EBITDA利润率约为18% [35] 其他重要信息 - 公司首席执行官Steve Cutler代表ICON接受了2021年爱尔兰年度公司商业和金融奖 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: RFP在业务各阶段的流动情况，以及早期和后期阶段是否有显著区别 - 公司表示RFP流动情况一致且强劲，各业务板块均实现低两位数增长，大型制药业务在本季度表现出色，生物技术业务在第四季度表现强劲 [39] 问题2: 生物技术领域是否有客户重组情况，与之前季度相比有无区别 - 公司表示未发现此类情况，对客户群体的资金获取和财务状况感到满意，未出现债务拨备增加等情况 [42] 问题3: 资本依赖型客户（年研发支出低于1亿美元的公司）在积压订单和收入中的占比，以及实验室业务的供应链影响 - 公司表示此类客户在收入和积压订单中的占比约为中个位数，未来公司会谨慎筛选合作客户；实验室业务的供应链挑战主要集中在试剂盒供应，特别是肿瘤学复杂研究所需的组件，预计未来几个月可解决 [48] 问题4: SG&A成本控制情况，以及成本变动的原因 - 公司表示拥有集中的成本审查和控制模式，在过去十几年有良好的成本管理记录；通过整合PRA Health Sciences，实现了约7500万美元的协同效应，未来目标为1.5亿美元；具体节省来自办公室整合、IT和HR领域的优化 [54] 问题5: 外汇对业务的影响，以及全年收入和盈利的季度节奏 - 第一季度外汇造成2000万美元的不利影响，公司预计全年外汇仍有逆风，但对收入前景有信心，重申全年收入指引；第一季度和第二季度面临与COVID相关业务的高基数对比，第二季度是最具挑战性的季度，预计上半年收入增长为中个位数，下半年为高个位数 [57] 问题6: 全年指导中定价的情况，以及宏观因素对定价的影响 - 公司表示定价趋势良好，尽管市场竞争激烈，但客户理解通胀和劳动力市场挑战，在合同谈判中定价环境相对有利，公司对中期提高毛利率持乐观态度 [63] 问题7: 大型制药公司与小型生物技术公司合作的趋势，以及对公司的影响 - 公司表示看到了一些大型制药合作伙伴收购小型公司的案例，公司能够将合作关系拓展到被收购的小型公司；小型生物技术公司在临床开发方面有雄心，愿意投入资金，本季度前十大业务赢单中有一半来自小型生物技术公司 [66] 问题8: 合并后哪些领域与客户的共鸣最强 - 公司的分散式临床试验（DCT）平台在本季度发布新版本，得到了包括大型制药和生物技术公司在内的广泛客户关注；交叉销售在实验室、成像、家庭医疗和站点网络等领域取得进展，预计中期至长期可实现1亿美元的收入协同效应目标；在与大型制药公司的合作方面，取得了一些进展，有望达成合作协议 [72] 问题9: 公司的资本战略，是否会在偿还债务后进行小规模收购 - 公司短期内的重点是偿还债务，随着债务偿还进展顺利，开始考虑资本部署，可能包括并购或股票回购；并购方面，公司关注数据、站点网络、生物模拟和家庭医疗等领域，以加强核心临床业务能力 [78] 问题10: 积压订单消耗率是否会在今年后降至疫情前水平 - 公司表示目前关注将积压订单消耗率维持在10%，预计今年剩余时间保持该水平；2023年及以后，有望保持在高个位数（9 - 10%），公司将努力实现收入并尽快消化积压订单 [83] 问题11: 替代疫苗业务的工作情况，以及经济差异和是否更多为3期工作 - 公司认为在疫苗领域有强大的业务基础，mRNA技术带来了更多疫苗机会，不仅限于传染病，还包括肿瘤学等领域；业务组合的变化导致积压订单消耗率下降，更多业务转向占收入和积压订单30% - 35%的肿瘤学领域 [87] 问题12: 积压订单的结构，包括FSP与全服务研究的情况，以及战略解决方案的更多信息 - 公司表示大型制药和生物技术在积压订单中的占比在过去一个季度没有显著变化，约50% - 60%为大型制药，45%为生物技术和中型制药；在FSP领域，公司与大型制药客户保持良好关系，通过创新的合作方式为客户带来价值，业务涵盖FSP和全服务，是业务组合的重要组成部分 [94] 问题13: 2021年第二季度COVID相关收入的占比 - 2021年第二季度COVID相关收入占比为中个位数 [100] 问题14: 公司是否开始与排名第15或16的制药公司进行战略讨论 - 公司表示目前专注于与之前未建立战略合作伙伴关系的七家大型制药公司推进合作，已经取得了一些进展，预计未来一两个季度会有至少一家的积极消息 [103]

☐ Shell company report pursuant to section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. _____________________________________ Commission File Number: 333-08704 ICON PUBLIC LIMITED COMPANY (Exact name of Registrant as Specified in its Charter) ICON PLC UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C.20549 ______________________________________________________________________ FORM 20-F (Mark One) ☐ Registration statement pursuant to Section 12(b) or (g) of the Securities Exchange Act o ...