收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度净收入为1105.6万美元，同比增长39.0%[24] - 2022年第一季度净亏损为201.1万美元，同比扩大147.1%[24] - 2022年第一季度基本每股净亏损为0.057美元，去年同期为0.028美元[24] - 公司总收入为1105.6万美元，同比增长39%[54] - 公司营业总利润为48.3万美元，同比下降56%[56] - 2022年第一季度总收入为1105.6万美元，较2021年同期的795.3万美元增长310.3万美元，增幅39%[72] - 2022年第一季度收入约为1110万美元，较2021年同期的790万美元增长310万美元或39%[172] - 2022年第一季度归属于普通股股东的净亏损为201.1万美元，基本每股收益为-0.057美元[169] - 2021年第一季度归属于普通股股东的净亏损为81.4万美元，基本每股收益为-0.028美元[169] - 2022年第一季度净亏损为201.1万美元，占总收入的-18%；2021年同期净亏损为81.4万美元，占总收入的-10%[209] - 2022年第一季度总收入为1105.6万美元，同比增长310.3万美元，增幅39%[210] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度销售与营销费用为174.0万美元，同比增长160.5%[24] - 2022年第一季度研发费用为106.6万美元，同比增长40.8%[24] - 2022年第一季度软件研发费用为22.2万美元，2021年同期为37.9万美元[84] - 2022年第一季度租金费用为4.8万美元，租赁负债总额为132万美元[113][117] - 2022年第一季度，公司从母公司获得共享服务价值22.2万美元[120] - 2022年第一季度收入成本为816.2万美元，占总收入的74%；2021年同期为577.3万美元，占总收入的73%[209] - 2022年第一季度销售和营销费用为174万美元，占总收入的16%，绝对值较2021年同期的66.8万美元（占比8%）大幅增加[209] - 2022年第一季度营收成本（不含折旧摊销）为816.2万美元，同比增长239万美元或41%[216] - 2022年第一季度研发费用为106.6万美元，同比增长30.9万美元或41%[218] - 2022年第一季度销售与营销费用为174.0万美元，同比增长107.2万美元或161%[219] - 2022年第一季度一般及行政费用为135.1万美元，同比增长9.1万美元或7%[220] 各条业务线表现 - 软件服务部门收入为545.6万美元，同比增长100%[54] - 托管服务与支持部门收入为426.9万美元，同比增长1%[54] - 平台服务部门收入为133.1万美元，同比增长33%[54] - 软件服务部门营业利润为负19.9万美元，同比下降143%[56] - 托管服务与支持部门营业利润为125.4万美元，同比增长41%[56] - 平台服务部门营业利润为负57.2万美元，同比下降113%[56] - 软件服务收入为545.6万美元，较2021年同期的272.5万美元增长273.1万美元，增幅100%[72] - 平台服务收入为133.1万美元，较2021年同期的100.2万美元增长32.9万美元，增幅33%[72] - 托管服务与支持收入为426.9万美元，较2021年同期的422.6万美元仅增长4.3万美元，增幅1%[72] - 收入确认时点：678.7万美元（软件服务545.6万+平台服务133.1万）在某一时点确认，426.9万美元（托管服务）在一段时间内按直线法确认[74] - 平台服务收入采用完工百分比法（成本法）确认，需估算未来成本并在项目进展中更新[69] 客户集中度 - 2022年第一季度，前五大客户贡献了总收入76%的份额[57] - 2022年第一季度，最大客户贡献收入383.3万美元，占总收入35%[57] - 2022年第一季度，前五大客户销售额占总收入约76%，应收账款前五大客户占比约65%[104] - 2022年第一季度前五大客户收入占比为76%，2021年同期为83%[211] - 2022年第一季度最大客户（客户1）贡献收入383.3万美元，占总收入的35%[212] - 对客户1的收入中，软件服务收入从2021年第一季度的72.8万美元增至301.4万美元，增长228.6万美元，增幅314%[213] - 对客户1的收入中，托管服务与支持收入从2021年第一季度的300.7万美元降至81.9万美元，减少218.8万美元，降幅73%[213] 资产与负债状况 - 2022年第一季度末现金及现金等价物为156.2万美元，较2021年末减少11.8%[22] - 2022年第一季度末应收账款为673.9万美元，较2021年末减少30.3%[22] - 2022年第一季度末总资产为2226.7万美元，较2021年末减少9.5%[22] - 截至2022年3月31日，公司应收账款为673.9万美元，较2021年12月31日的967.2万美元有所下降[75] - 截至2022年3月31日，公司金融负债中权证负债为5.5万美元，收购相关或有对价为222.6万美元[98] - 截至2022年3月31日，公司未投保现金余额为81.6万美元[105] - 截至2022年3月31日，公司物业及设备净值为90万美元，当季折旧费用为8万美元[107] - 截至2022年3月31日，公司无形资产净值为979.8万美元，当季摊销费用为66万美元[108] - 截至2022年3月31日，关联方应收款项为126.7万美元[122] - 公司发行了本金为220.9万美元的无息有担保本票，截至2022年3月31日已偿还50万美元，未偿还余额为170.9万美元[128] - 截至2022年3月31日，权证负债的公允价值为5.5万美元，其估值模型的关键假设包括：普通股公允价值1.23美元，行权价2.40美元，预期波动率45%-52%[140][141] - 截至2022年3月31日，公司递延所得税资产净额为零，其中净经营亏损结转537美元，估值备抵为533美元[144] 现金流表现 - 2022年第一季度运营现金流转正，为30.2万美元，去年同期为净流出205.8万美元[29] 收购活动 - 公司于2021年12月以770万美元收购全资子公司Devcool Inc[33] - 公司以700万美元对价收购Cornerstone Advisory Services LLC，其中230万美元分配至无形资产[123] - 公司收购Devcool Inc.的总对价为7772.93万美元，包括450万美元现金、价值700万美元的公司普通股及最高2500万美元的获利能力支付计划[125][127] - 公司收购的购买价格分配中，无形资产为601.8万美元，商誉为128.9万美元，净营运资本为777.3万美元，总购买价格为777.3万美元[129] 融资与借款 - 公司此前发行的424.4万美元可转换票据已在2021年12月31日前全部偿还或转为股权，2022年第一季度相关利息费用为零[132] - 公司于2021年2月9日获得薪资保护计划贷款，2022年第一季度按年利率1%确认利息成本，并已申请豁免[138] - 公司于2021年2月9日获得另一笔106万美元的PPP贷款，条款与110万美元贷款类似[208] - 公司于2021年2月9日获得110万美元的PPP贷款，若符合条件，本金和利息在八周后可免除，未免除部分年利率1%，五年期偿还，前六个月付款可延期[177] 股权激励与股票发行 - 公司为营销活动和员工股票期权发行了249,701股股票，并确认了35万美元的费用[131] - 公司于2021年1月1日向56名员工授予807,500股激励性股票期权，行权价为每股0.40美元，分四年归属[158] - 股票期权计划下，截至2022年3月31日，已发行期权为2,028,573份，计划剩余可用额度为1,971,427份[164] - 2022年授予的期权使用Black-Scholes模型估值，关键假设包括：普通股估计公允价值0.40美元，行权价0.40美元，预期波动率45%-52%，预期期限4年，无风险利率1.48%-2.18%，股息率0%[165] - 2022年及2021年第一季度，公司确认的ISO/NSO股票期权相关薪酬费用均为1.4万美元[165] - 公司于2021年1月1日向员工和顾问授予了452,000份非合格股票期权，行权价为每份0.40美元[159] - 公司于2021年1月1日向三位董事各授予了50,000份董事股票期权，行权价为每份0.40美元[162] 税务情况 - 2022年第一季度所得税总费用为2.1万美元，有效税率为0%[145] 人力资源 - 截至2022年3月31日，公司拥有73名全职员工和261名分包商，其中包括170名认证云工程师、104名Epic认证EHR专家和19名MEDITECH认证EHR专家[172] 其他财务与会计政策 - 公司在2022年第一季度及2021年同期的季度商誉减值测试中均未记录减值费用[83] - 公司未为截至2022年3月31日的季度及截至2021年12月31日的年度计提坏账准备[78] - 2022年第一季度用于计算基本每股收益的加权平均流通股为35,507,184股，2021年同期为29,318,750股[169] 法律与风险事项 - 公司未涉及任何预计会对业务产生重大不利影响的法律诉讼[152]

财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入约为3510万美元，较2020年的3130万美元增长390万美元或13%[210] - 公司2020年收入实现环比增长[218] 各条业务线表现 - 2020年第二和第三季度医疗保健收入因COVID-19下降，因医院延迟新项目或升级投资[218] - 生命科学收入因针对COVID-19的药物研发投资而强劲增长[218] - 2020年第四季度医疗保健收入已恢复至疫情前水平[218] - 公司正在早期营销其SaaS产品CloudEz、DataEz和Readabl.AI，预计将产生经常性收入[31] - 公司医疗IT服务已被美国100多家医院使用[70] - 公司已通过社区技术部署服务，在超过100个地点为超过600名社区医生提供支持[74] - Devcool为美国前10大医院中的6家提供电子健康记录实施和托管服务[74] 公司人力资源与合作伙伴 - 公司拥有77名全职员工和272名分包商，其中包括191名认证云工程师、111名Epic认证EHR专家和23名MEDITECH认证EHR专家[35] - 截至2021年12月31日，公司拥有77名全职员工和272名分包商，其中包括191名认证云工程师、111名Epic认证EHR专家和23名MEDITECH认证EHR专家[210] - 公司是AWS的顶级医疗保健和生命科学能力合作伙伴之一，其全球合作伙伴社区超过10万家[36] - 公司被公认为谷歌云医疗保健互操作性准备计划的八大顶级合作伙伴之一[36] - 公司是MEDITECH的READY认证实施合作伙伴之一，并与数百家MEDITECH客户合作[74] - 公司是Epic Systems跟踪的200家公司中，定期讨论协同效应和客户表现的15家合作伙伴之一[74] - 公司被公认为谷歌云医疗互操作性准备计划的八大顶级合作伙伴之一[74] 收购与投资活动 - 公司于2020年5月8日以承担某些负债和发行700万美元本票的方式收购了Cornerstone Advisors Group[33] - 公司于2021年12月10日以总价770万美元收购Devcool，其中包含450万美元现金、70万美元公司普通股及250万美元潜在盈利支付[71] - 公司向Devcool卖方发行了本金为2,208,840.96美元的无息本票，并已偿还约50万美元本金[73] - 公司为Devcool前CEO提供咨询协议，最低年薪酬为12万美元，协议于2024年3月31日终止[72] - 截至2022年3月2日，IPO净收益已使用：450万美元用于收购Devcool，305万美元用于收购IP平台，381,188美元用于偿还可转换票据，余额用作营运资金[205] 客户集中度 - 公司2021年第四季度前五大客户收入占比为72%[102] - 公司2021年第四季度最大单一客户收入占比为29%[102] - 公司2021财年最大单一客户收入占比为36%[102] - 公司2021财年前五大客户收入占比为66%[102] 市场趋势与规模 - 公司预计美国医疗保健云转型服务市场到2027年将增长至300亿美元，复合年增长率为17.4%[38] - 全球医疗保健数据科学与分析市场预计到2025年将达到400亿美元，复合年增长率为23.5%[38] - 美国医疗保健IT服务市场预计到2025年将达到1490亿美元，复合年增长率为11.7%[38] - 医疗文档管理市场预计从2020年的2.92亿美元增长至2025年的5.55亿美元[38] 风险因素：运营与战略 - 公司业务依赖于母公司提供的多项关键服务，若服务中断或条款不利可能对业务产生重大不利影响[80] - 公司面临吸引和保留高素质员工的困难，尤其是在软件工程和医疗行业监管领域[88] - 公司经历了快速增长，若管理不善可能导致运营困难、成本增加及客户满意度下降[92][93] - 新冠疫情导致公司业务运营和财务状况受到不利影响，包括被迫安排员工居家办公并产生额外行政支出[103] - 公司业务增长依赖于客户对劳动力及医疗保健提供商平台的需求，客户雇佣模式变化可能对产品需求产生负面影响[164] - 公司系统基础设施主要针对从按服务收费模式向基于价值报销模式转型的医疗保健机构，若行业趋势逆转将影响其产品有效性[165] - 公司许多大型医院系统和支付方仅使用部分产品，推动更广泛采用存在挑战，可能限制收入增长[165] - 公司经营业绩可能因信息技术支出减少、经济状况恶化或客户削减基于云平台和程序化解决方案的预算而受到负面影响[164][166] - 电子健康记录市场发展若慢于预期或竞争饱和，将对公司业务产生重大不利影响[162] - 生命科学行业对基于云解决方案的需求若下降，公司收入可能减少[163] 风险因素：技术与安全 - 公司平台主要功能依赖于亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure等第三方数据中心托管设施[77] - 公司面临网络攻击风险，可能导致数据泄露、运营中断、诉讼、监管处罚及声誉损害[82][84][86] - 公司解决方案存在缺陷或服务中断风险，可能导致需求下降、收入减少及重大责任[89][91] - 公司平台包含开源软件组件，其许可证条款模糊，若使用不当可能被迫公开专有源代码[106] - 使用第三方开源软件可能带来安全风险，且缺乏供应商支持、担保或赔偿等合同保护[117] - 公司存储和传输客户个人信息，涉及亚马逊、苹果等第三方系统[139] - 安全漏洞可能导致公司承担诉讼、补救、调查等重大成本[139] 风险因素：知识产权 - 公司知识产权保护面临挑战，可能因保护成本过高而放弃维权，从而削弱产品和服务价值[105] - 在部分海外市场，知识产权法律保护较弱，可能无法有效阻止第三方使用公司技术[108] - 公司可能因侵犯第三方知识产权面临诉讼，需支付巨额赔偿或重新开发非侵权技术[111] - 全球专利注册和执行成本过高，且部分国家专利要求更严格，可能无法获得有效保护[113] - 公司未注册美国版权作品，若被侵权需先注册才能起诉，且可能无法获得法定赔偿或律师费[119] 风险因素：法规与合规 - 公司需遵守HIPAA、GDPR、CCPA等隐私与数据安全法规，违规可能导致监管处罚、合同终止及声誉损害[120] - 加州消费者隐私法(CCPA)于2020年生效，可能增加公司合规成本和潜在责任[124] - 违反GDPR的罚款最高可达2000万欧元或全球年营业额的4.0%[125] - 英国GDPR罚款最高可达1700万英镑或全球营业额的4%[125] - 欧盟法院于2020年7月16日使欧盟-美国隐私盾框架失效[126] - 加州消费者隐私法案于2020年1月1日生效[140] - 加州隐私权利法案可能于2023年生效[127] - 儿童在线隐私保护法要求收集13岁以下儿童信息需获得父母同意[140] - 公司依赖标准合同条款将个人数据转移到欧洲经济区以外[126] - 遵守GDPR、CCPA等法规导致运营资源投入和费用显著增加[140] - 公司可能因违反信息封锁规定面临美国卫生与公众服务部最高100万美元的民事罚款[151] - 公司软件需适应各州不同的电子处方法律，且联邦对管制物质电子处方存在限制[144] - 公司产品未来可能需要获得联邦政府认证，这将产生额外的开发成本[150] - 医疗保健行业法规变化频繁，可能对公司及其医院客户的业务产生重大不利影响[154] - 《21世纪治愈法案》及ONC最终规则要求采用标准化API，并带来新的认证与合规要求[149][150] - 公司若未能遵守FDA关于医疗设备的法规，可能面临刑事和民事处罚及产品扣押[148] - 政府激励计划（如HITECH、MACRA）的益处存在不确定性，且达标成本高昂[157][160] - 公司若提交不准确的医疗索赔，可能承担民事和刑事法律责任[146][161] 公司治理与股权结构 - 公司母公司SecureKloud Technologies, Inc.持有公司约72.32%的股份[32] - 公司作为纳斯达克“受控公司”，可能豁免部分公司治理要求，或导致其普通股对部分投资者吸引力下降[81] - 公司母公司持有公司约71%的普通股，对公司事务及股东投票事项具有控制性影响力[172] - 近期发行的可转换票据和认股权证目前可转换为2,218,297股普通股，其转换及行权价格分别比本次IPO发行价低40%和28%[174] - 若发生支付违约，认股权证对应的普通股数量将从807,545股增加至1,211,318股[174] - 公司于2021年10月完成首次公开募股，其普通股交易市场较新[167] - 若公司普通股股价低于5.00美元且未在纳斯达克上市，将被视为“便士股票”，交易可能受限[170] - 公司作为“新兴成长公司”，采用简化披露要求并延迟采用新会计准则，其财务信息可能与其他上市公司不可比[177][178] 融资与股权激励 - 公司于2021年10月15日完成IPO，以每股4.00美元的价格发行3,262,500股普通股，扣除承销折扣等费用后获得净收益约1179.6万美元[203] - 截至2021年12月31日，根据股权激励计划，已发行未行权的期权、认股权证等涉及1,813,500股证券，加权平均行权价为0.40美元[200] - 股权激励计划总储备为4,000,000股，占完全稀释后股权的11.5%[201] - 2020年12月至2021年2月期间，公司以每股0.40美元的价格向顾问和供应商发行了1,518,750股普通股作为服务报酬[195] - 2021年1月和7月，根据2020年股票激励计划，向员工发行了行权价为每股0.40美元的1,433,500股期权[196] - 2021年11月11日，公司以每股2.68美元的价格发行了125,000股普通股作为服务报酬[198] - 截至2022年3月2日，公司普通股在册股东为57名[193] 政府贷款与资金状况 - 公司已获得必要资金以满足短期营运资金需求[218] - 公司于2020年5月5日根据CARES法案获得150万美元的PPP贷款[219] - 2020财年，公司因符合豁免条件，150万美元PPP贷款被全额豁免并确认为其他收入[219] - 公司于2021年2月9日根据CARES法案获得110万美元的PPP贷款[220] - 110万美元PPP贷款的未豁免部分期限为5年，利率1%，前6个月付款延期[220] - 公司已就110万美元PPP贷款申请豁免，正在等待批准，批准后将确认为其他收入[220]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2021 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ Commission file number 001-40903 HEALTHCARE TRIANGLE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdictio ...