财务数据和关键指标变化 - 总收入为2210万美元,同比下降24%,主要由于中国零疫情政策结束后的物流和供应链挑战以及人民币兑美元汇率变化的影响 [19][20] - 毛利润为550万美元,毛利率上升320个基点至24.9%,主要由于产品组合向更高价值的部件和更复杂的产品如液压变速箱转型 [21] - 营业利润为240万美元,同比下降29% [23] - 净利润为250万美元,同比下降14% [23] - 现金余额为1540万美元,同比增长125% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心传动业务销量为36,841台,同比下降12% [20] - 公司正在向更高毛利的产品如电动叉车传动系统转型,这些产品毛利率更高 [32][33] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国制造业PMI下降至49.5%,低于预期的50.3%,显示复苏放缓 [9] - 公司目前95%以上的销售仍在中国市场,但曾一度有向海外市场转移的趋势 [51][52] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在加大对HEVI电动工业机械业务的投入,包括扩充团队、加快市场拓展等 [29][30] - 公司将探索新的市场和行业,如物业维护、园林绿化、公用事业等,并考虑扩展产品线 [15][16][17] - 公司正在调整HEVI业务的销售策略,从单一试用转向组织集中式产品展示和试用,提高效率 [58][59][60][61] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计核心传动业务在下半年将恢复增长,并成为2023年的亮点 [8][48][49] - 公司对HEVI业务的发展前景保持乐观,正在加大投入以加快进度 [12][29][30] - 公司认为全球叉车及物料搬运设备市场前景广阔,特别是电动叉车需求增加 [10][11]

资产负债表 - 2023年3月31日，Greenland Technologies持有的现金及现金等价物为15,401,387美元[8] - 2023年3月31日，Greenland Technologies持有的总资产为157,425,580美元[8] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的总负债为69,731,911美元[9] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的股东权益为87,693,669美元[9] 财务表现 - 2023年3月31日，Greenland Technologies的净收入为2,458,574美元[10] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的每股净收入为0.11美元[10] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的综合收入为1,659,327美元[10] 现金流 - 2023年3月31日，Greenland Technologies的经营活动产生的净现金流为3,756,318美元[12] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的投资活动产生的净现金流为195,216美元[13] - 2023年3月31日，Greenland Technologies的融资活动产生的净现金流为-3,464,491美元[13] 产品销售 - 2023年3月31日和2022年，Greenland分别向100多家叉车制造商销售了36841和41902套传动产品[19] - 2020年12月，Greenland推出了一系列电动工业车辆产品，包括GEF系列电动叉车、GEL-1800、GEX-8000和GEL-5000[20] 客户情况 - 公司的主要客户A和B分别占公司收入的19.55%和11.49%[93] - 公司的主要客户A和B分别占公司应收账款净额的12.98%和9.92%[93] 股权结构 - 公司授权发行无限制数量的普通股，截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行并流通的普通股为1,297.85万股[110] - 公司于2018年7月27日完成首次公开发行，发行4,400,000单位，包括承销商行使超额配售选项的部分，同时完成282,000单位的私募[111] 公司风险 - 公司的子公司可能失去竞争优势，经营可能受到影响，如果未能防止知识产权的丢失或侵权[260] - 公司的子公司可能面临由于未能按照中国法规要求向各种员工福利计划作出足够贡献而受到处罚的风险[265]

财务数据和关键指标变化 - 2022年全年总营收9080万美元，较2021年的9880万美元下降8%，主要因中国疫情停产致销量降低及美元走强的负面影响；排除外汇影响，总营收较去年下降约3.7% [16] - 2022年销售传动产品129,686台，2021年为141,431台；2022年商品销售成本降至7100万美元，降幅10%；毛利润为1980万美元，较2021年的1960万美元略有增长，增幅1.2% [16] - 2022年毛利率为21.8%，较2021年的19.8%提高200个基点；全年总运营费用同比增长22%至1390万美元；营业收入为600万美元，2021年为830万美元；净利润为660万美元，2021年为730万美元；年末手头现金为1630万美元 [17] - 2022年第四季度总营收为1910万美元，较2021年同期的2290万美元下降17%；以人民币计算，总营收较2021年第四季度下降约6%；销售传动产品27,542台，2021年第四季度为31,349台 [18] - 2022年第四季度毛利润为380万美元，2021年第四季度为370万美元；毛利率为19.9%，较2021年第四季度的16.1%提高380个基点；总运营费用为550万美元，2021年第四季度为380万美元；净亏损为80万美元，2021年同期为净收入40万美元 [19] 各条业务线数据和关键指标变化 核心组件业务 - 2022年生产并交付129,686个传动系统单元，实现营收9080万美元，其中第四季度交付27,542个，营收1910万美元，虽低于去年但保持行业市场领先地位 [5][6] HEVI电动工业设备部门 - 2022年扩展产品线，推出全电动GEL - 5000五吨额定负载轮式前装载机和一系列直流移动充电器 [7][8] - 电动HEVI设备已完成或安排与美国领先直流快速充电站供应商的兼容性测试；与Cyngn合作，为产品配备其GPS资产跟踪系统Infinitracker及三年免费服务 [9] - 目前有多个与知名组织的产品演示和试点项目，如与全球最大设备租赁公司联合租赁的合作 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年初市场开始走强，中国1月新增贷款同比增长超17%至近5万亿人民币，推动物流和制造业等行业采购 [6] - 2023年预测显示年底日元将走强，将支持公司财务状况 [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 核心组件业务 - 探索将核心组件业务扩展到中国以外其他市场的策略和机会，以应对外汇风险 [7] HEVI电动工业设备部门 - 2023年继续专注市场渗透和产品推广，建立经批准的服务提供商网络，提供培训和原厂零件采购服务 [14] - 进一步投资改善产品技术和整体价值主张，招募人才和领导团队以执行战略 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年受疫情和外汇因素影响，但公司仍取得良好业绩并保持行业领先地位；认为最困难时期已过去，2023年核心组件业务将迎来丰收年，特别是第三和第四季度 [5][6][7] - 对2023年非常乐观，中国零疫情限制结束后，业务需求正在恢复，期待HEVI子公司在美国的进展 [19] 其他重要信息 - 公司美国首个装配厂位于马里兰州巴尔的摩，预计今年第二季度首件成品下线，这是公司在全球扩展和多元化制造能力的第一步 [13] - 公司资金充足，通过强大资产负债表和去年7月与Aegis Capital完成的1000万美元融资支持HEVI发展 [14] 问答环节所有提问和回答 问题1: 2023年业务增长的更大驱动因素是积压订单还是中国市场复苏？ - 两者对2023年预测都很重要，积压订单需填补需求缺口，但资金年初才开始释放，预计2023年第二季度业务开始加速增长 [21][22] 问题2: 高利润率的驱动因素是什么，2023年毛利率是否有进一步提升空间？ - 集成传动系统单元是利润率提升的重要驱动因素，该产品针对锂电池产品和电动叉车，市场需求大且制造利润率高；未来有机会将该产品扩展到更多物料搬运车辆和商业电动汽车行业，进一步提升利润率 [23][24][25] 问题3: HEVI产品演示的客户反馈如何，若获得旗舰订单，交付时间和方式如何？ - 客户反馈非常积极；以联合租赁为例，演示阶段后将进入全面试点，购买50 - 150台产品进行12个月试点研究，若试点成功将进行全国或全球分销；巴尔的摩工厂预计第二季度产出首件成品，公司海外装配厂也有生产能力，可在六个月内完成约200台产品交付 [26][27][28] 问题4: 对于HEVI机器早期采用者，如何解决服务问题？ - 公司采用直接销售模式，客户购买设备后可自行维修，公司提供支持；若客户无能力维修，公司可提供经培训的合作维修店名单；也可由公司技术团队直接提供支持 [31][32][33] 问题5: 第二季度首件成品下线后，产品如何分配到演示池、试点销售和常规商业销售？ - 目前公司电动HEVI设备库存全部用于支持演示和试点项目，已预订到5月；随着品牌建立，将把兴趣转化为直接产品销售，生产能力将根据时间满足演示或产品需求 [35][39] 问题6: 将中国工厂生产的部分设备零部件运到美国组装，是否存在关税问题？ - 目前设备关税约为25%，巴尔的摩工厂正在申请SEC指定，以改善关税情况 [40][41] 问题7: 中国市场的潜在积压需求和市场份额情况如何？ - 市场份额方面，公司虽面临市场波动和限制，但因有原材料和组件库存，能满足客户需求；预计第一季度末供应链恢复正常；积压需求方面，客户恢复运营速度较慢，需求将在2023年第一季度及后续时间推动业绩增长 [43][44][45] 问题8: 供应链改善后，是否受益于更低的运费和组件成本？ - 公司受益于更低的运费和组件成本；销售区域方面，此前向全球市场销售的传动系统单元有所减少，现在中国市场销售回升，全球市场销售减少；公司认为应进一步多元化核心组件业务市场 [47][48][49]

财务表现 - 根据财务报告，Greenland Technologies Holding Corporation在2022财年的营收为90,830,674美元，较2021财年的98,839,900美元下降了8.1%[320] - Greenland Technologies的总成本为70,995,940美元，较上一财年的79,246,280美元下降了10.4%[322] - 在2022财年，Greenland的毛利润为19,834,734美元，较2021财年的19,593,620美元增长了1.2%[323] - 2022财年，Greenland的营业利润为5,958,542美元，较2021财年的8,250,068美元下降了27.8%[328] 费用情况 - Greenland的销售费用在2022财年达到2,630,226美元，较2021财年的1,868,156美元增长了40.8%[325] - 公司的总经营费用在2022财年为13,876,192美元，较2021财年的11,343,552美元增长了22.3%[324] - Greenland的研发费用在2022财年为5,786,946美元，较2021财年的5,526,546美元增长了4.7%[327] 资金状况 - 2022年12月31日，Greenland的现金及现金等价物约为1630万美元，较2021年12月31日的1106万美元增加了524万美元[347] - 2022年12月31日，Greenland的应收账款约为1434万美元，较2021年12月31日的1592万美元减少了158万美元[349] - 2022年12月31日，Greenland的应收关联方款项为3667万美元，较2021年12月31日的3968万美元减少了301万美元[351] 风险控制 - 格陵兰公司面临的主要风险之一是信用风险，主要来自应收账款，通过信用审批、限额和监控程序来控制[362] - 格陵兰公司还面临流动性风险，可能会导致无法提供足够的资本资源和流动性来满足承诺和业务需求[363] - 格陵兰公司也暴露于通货膨胀风险，通货膨胀因素可能影响其运营结果[364]

现金及现金等价物、受限现金、短期投资情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1130.66万美元和1106.259万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司受限现金分别为372.0931万美元和673.8302万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为1224.314万美元和210.5938万美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司短期投资分别为1224.314万美元和210.5938万美元，2022年9月30日银行理财产品公允价值为1174.314万美元[119] 资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.57675332亿美元和1.62568442亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为1834.4356万美元和1591.5002万美元[124] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为2188.4848万美元和2580.3474万美元[128] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收票据总额分别为3160.6518万美元和3755.1121万美元[129] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司物业、厂房及设备净额分别为1541.9408万美元和1855.0354万美元，在建工程分别为8.4347万美元和40.7199万美元[131] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，土地使用权净值分别为355万美元和404万美元，均用于短期银行贷款抵押[137] 负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7438.4253万美元和8772.3776万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应付票据分别为3371.6344万美元和4209.3061万美元，无利息，需支付0.05%手续费[141] - 截至2022年9月和2021年12月，应付账款分别为2395.4824万美元和2906.4132万美元[142] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款分别为871.5822万美元和876.0945万美元，平均年利率分别为4.2484%和4.5547%[144,147,148] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他流动负债分别为162.2362万美元和119.8427万美元[150] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，其他长期负债分别为182.834万美元和221.2938万美元，补贴收入减少38万美元[154] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，长期应付款分别为0和19.7915万美元[161] - 2020年12月23日，浙江中柴与农行新昌支行签订最高额质押合同，最高贷款本金6977万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1800万元和1883万元[194] - 2019年12月16日，浙江中柴与农商行签订最高额质押合同，最高贷款本金2340万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额均为700万元[195] - 2020年9月21日，浙江中柴与农商行签订最高额质押合同，最高贷款本金3795万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1700万元和2500万元[195] - 2022年6月27日，浙江中柴与交通银行签订最高额质押合同，最高贷款本金6001万元，截至2022年9月30日和2021年12月31日，短期银行贷款余额分别为1000万元和0元[196] 股东权益情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司普通股发行及流通股数分别为1257.953万股和1132.953万股[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东总权益分别为7058.7158万美元和6228.479万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司非控股股东权益分别为1270.3921万美元和1255.9876万美元[15] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总权益分别为8329.1079万美元和7484.4666万美元[15] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为83,291,079美元，截至2021年9月30日为66,476,608美元[22] - 截至2022年9月30日九个月，公司普通股份数为12,579,530股，截至2021年9月30日为11,329,530股[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，已发行和流通的普通股分别为1257.953万股和1132.953万股[165] 营收、成本、利润情况 - 2022年9月30日止三个月营收为21,786,862美元，2021年同期为23,084,793美元；九个月营收为71,696,324美元，2021年同期为75,899,994美元[19] - 2022年9月30日止三个月销售成本为16,974,566美元，2021年同期为17,987,363美元；九个月销售成本为55,676,893美元，2021年同期为59,993,008美元[19] - 2022年9月30日止三个月毛利润为4,812,296美元，2021年同期为5,097,430美元；九个月毛利润为16,019,431美元，2021年同期为15,906,986美元[19] - 2022年9月30日止三个月净收入为2,098,193美元，2021年同期为1,253,529美元；九个月净收入为7,392,417美元，2021年同期为6,849,091美元[19] - 2022年9月30日止三个月归属于格陵兰科技控股公司及其子公司的净收入为1,277,964美元，2021年同期为1,028,348美元；九个月为4,552,280美元，2021年同期为5,937,669美元[19] - 2022年9月30日止三个月综合收入（亏损）为(1,696,553)美元，2021年同期为594,654美元；九个月为(894,195)美元，2021年同期为5,906,356美元[19] - 公司九个月净收入2022年9月30日为739.24万美元，2021年为684.91万美元[26] - 公司九个月收入从2021年9月30日的约7590万美元降至2022年9月30日的7170万美元[36] - 2022年第三季度和前九个月，公司净利润分别为1,277,964美元和4,552,280美元；2021年同期分别为1,028,348美元和5,937,669美元[187] - 2022年第三季度和前九个月，国内销售额分别为21,715,711美元和71,187,124美元；国际销售额分别为71,151美元和509,200美元[189] 现金流情况 - 公司九个月经营活动净现金流2022年9月30日为-612.12万美元，2021年为-586.44万美元[26] - 公司九个月投资活动净现金流2022年9月30日为35.61万美元，2021年为-68.58万美元[29] - 公司九个月融资活动净现金流2022年9月30日为396.11万美元，2021年为1266.91万美元[29] 业务销售情况 - 公司2022年和2021年九个月分别销售102144套和110082套传动产品[37] - 2022年9月和2021年9月，叉车变速箱销售额分别为1992.8629万美元和1980.6162万美元，非叉车（电动汽车等）变速箱及零部件销售额分别为185.8233万美元和327.8631万美元[86] 股权结构情况 - 截至2022年9月30日，Cenntro Holding Limited拥有公司53.52%的流通普通股[41] - 中柴控股拥有浙江中柴机械有限公司71.576%的股权[42] - 中柴控股拥有上海恒宇企业管理咨询有限公司62.5%的股权[42] - 公司子公司中，浙江中柴机械有限公司实收资本2500万元人民币，持股比例71.576%；上海恒宇企业管理咨询有限公司实收资本2.515亿元人民币，持股比例62.5% [50] 业务发展情况 - 2022年7月公司推出新的GEL - 5000全电动5.0吨额定负载锂轮式装载机[38] - 公司自2006年通过浙江中柴从事主要用于叉车的传动系统制造和销售，叉车适用于1 - 15吨 [44] - HEVI是格陵兰全资子公司，于2020年1月14日成立，推动北美市场重型工业设备可持续替代产品销售 [49] 财务指标其他情况 - 2022年9月30日加权平均普通股基本和摊薄后流通股数为12,222,387股，2021年同期为11,329,530股；九个月为11,628,243股，2021年同期为10,715,132股[19] - 2022年9月30日基本和摊薄后归属于公司所有者的每股净收入为0.10美元，2021年同期为0.09美元；九个月为0.39美元，2021年同期为0.55美元[19] - 2022年和2021年前九个月总回扣分别约占总营收的0.07%和0.11%[85] - 2022年和2021年第三季度研发成本分别约为102.3443万美元和137.2215万美元，前九个月分别约为296.8572万美元和333.7056万美元[92] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司来自主要客户A和B的总收入分别为2310.3292万美元（占比32.22%）和2294.1254万美元（占比30.23%）[121] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司主要客户应收账款分别占应收账款总额的31.25%和27.82%[121] - 2022年前九个月和2021年前九个月，折旧费用分别为177万美元和180万美元[132] - 2022年前九个月和2021年前九个月，在建工程转为固定资产的金额分别为0.30万美元和0美元[132] - 2022年前九个月，公司所得税前有效税率为15.85%；2021年前九个月为21.22%[192] 会计政策及相关情况 - 厂房、建筑物及改良设施折旧年限为20年，机器设备为2 - 10年，机动车为4年，办公设备为3 - 5年，固定装置及装饰品为5年 [71] - 公司土地使用权按直线法在50年租赁期内摊销 [75] - 2022年和2021年截至9月30日的九个月内，未确认长期资产减值损失 [77] - 2019年售后回租交易的租赁部分被分类为融资租赁，隐含利率为5.0%[79] - 公司办公室自2021年5月起、装配场地自2022年6月起采用不可撤销经营租赁，办公室租期3年，装配场地租期5.5年[80] - 增值税税率在2018年4月30日前为17%，之后降至16%，2019年4月1日起降至13%[83][97] - 外商独资企业需将至少10%的年度税后利润分配至一般储备基金，直至该基金余额达到其注册资本的50%[98] 股份交易及发行情况 - 中柴控股在2019年10月24日业务合并中获格陵兰750万股股份，用于计算前期每股收益 [55] - 2019年业务合并时赎回3,875,458股，81,400股转换为普通股，反向资本重组完成后剩余1,906,542股普通股流通[168] - 2019年7月12日，公司以7,500,000股新发行普通股收购中柴控股全部已发行和流通股权[169] - 2020年10月24日，董事会决议向CEO Raymond Wang发行120,000股

业绩总结 - 2022年第三季度总收入为2310万美元，较2021年第三季度的2180万美元增长了约2%[16] - 2022年第三季度净收入为210万美元，较2021年第三季度的130万美元有所增加[17] - 2022年第三季度收入为21,786,862美元，同比下降6.2%（2021年为23,084,793美元）[22] - 2022年第三季度毛利为4,812,296美元，同比下降5.6%（2021年为5,097,430美元）[22] - 2022年第三季度净收入为2,098,193美元，同比增长67.4%（2021年为1,253,529美元）[22] - 2022年第三季度每股净收益为0.10美元，较2021年的0.09美元增长11.1%[22] 资产与负债 - 截至2022年9月30日，公司的总资产为157,675,332美元，较2021年12月31日的162,568,442美元下降3.4%[24] - 截至2022年9月30日，公司的总负债为74,384,253美元，较2021年12月31日的87,723,776美元下降15.2%[26] - 截至2022年9月30日，公司的股东权益为83,291,079美元，较2021年12月31日的74,844,666美元增长11.5%[26] 研发与费用 - 2022年第三季度研发费用为1,023,443美元，同比下降25.5%（2021年为1,372,215美元）[22] - 2022年第三季度销售费用为521,865美元，基本持平于2021年的522,770美元[22] - 2022年第三季度其他综合损益为(4,552,121)美元，较2021年的(605,515)美元显著恶化[22] 市场与产品发展 - Greenland在2022年成功交付了102,144个传动装置[10] - Greenland在2022年9月的收入为7170万美元，净收入为740万美元[10] - Greenland在2022年7月通过注册直接和私募配售筹集了1000万美元[15] - Greenland在马里兰州巴尔的摩开设了54,000平方英尺的组装厂，预计年产量可达500台[11] - HEVI电动设备与西门子充电站网络兼容，已在北卡罗来纳州进行测试[14] - HEVI产品将配备Cyngn的Infinitracker资产追踪系统，用户可享受三年免费服务[13]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入增长67%，达到210万美元，主要得益于运营效率提高、赠款收入增加和有效税率降低 [16][17] - 2022年第三季度营收为2180万美元，较上一年的2310万美元略有下降，主要受日元贬值影响；排除外汇影响，以人民币计算的营收较2021年第三季度增长约2% [16][17] - 2022年第三季度毛利润为480万美元，2021年第三季度为510万美元，毛利率维持在22.1% [17] - 2022年第三季度总运营费用下降10%至270万美元，运营费用占总收入的百分比同比下降60个基点至12.6% [17] - 2022年第三季度运营收入为210万美元，较上一年增长1% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 核心组件业务 - 生产并交付31303个传动系统单元，创第三季度传动系统交付量新纪录，营收2180万美元；因第三季度人民币与美元汇率变动，营收略低于去年 [7] - 专注于完成受疫情影响客户的积压订单，但新地区因中国零疫情政策关闭，影响产品需求和全球市场交付，积压订单增加 [8] 电动HEVI设备部门 - 已在美国马里兰州巴尔的摩郊外开设首个组装厂，预计明年第一季度下线首台设备，全面投产后每年生产500台设备，并在当地创造40 - 50个绿色就业岗位 [9][10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 核心组件业务方面，公司生产能力强，在可控区域运营良好，虽受疫情限制影响，但仍保持领先地位；叉车市场年复合增长率为8% - 9%，公司有望继续发展核心业务并保持行业领先 [13] - 电动HEVI设备部门战略是与知名组织达成车队交易，目前在多个潜在客户方面取得进展；作为首家引入电动工业HEVI设备的公司，需教育市场、解决客户担忧以获取市场份额 [11] - 与Cyngn合作，将其GPS资产跟踪系统Infinitracker纳入全产品线，每台设备免费提供三年服务；开展兼容性测试，确保产品与美国主要电动汽车供应商兼容，已完成西门子eMobility部门测试 [12] - 公司资金充足，通过强大资产负债表和7月与Aegis Capital完成的1000万美元融资，支持HEVI业务部门发展，将继续投资库存、供应链、营销和人才 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球环境持续挑战，但公司组件业务运营良好，仅受疫情限制影响；电动HEVI设备部门基础设施、品牌和价值主张不断加强，即将迎来显著增长 [6] - 疫情限制是短期挑战，虽影响组件业务，但公司在可控区域运营强劲；随着美国生产设施上线，预计2023年营收增长，同时将密切管理运营费用 [8][18] - 叉车市场增长，公司核心业务有增长潜力；电动HEVI设备部门发展按计划进行，有望在行业电气化中实现大幅增长 [13][14] 其他重要信息 - 公司进行多年组件产品精简工作，将传动系统组件系列从2019年的50多个减少到约36个，提高采购成本效率和组装流程速度，同时开发面向电动物料搬运车辆的集成传动系统组件，利润率更高 [27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于交付和延迟问题，第三季度未交付的订单是否会在第四季度完成，第四季度是否可能出现类似延迟？ - 公司有信心完成第三季度积压订单的交付，订单不会被取消，只是因零疫情政策的灵活性条款而延迟；难以预测第四季度哪些地区会开放或关闭，所以存在影响交付的可能性，但预计第三季度订单会在第四季度完成 [21] 问题2: 关于HEVI设备，公司采取了哪些措施来教育市场？ - 主要在中大西洋地区进行推广，参加该地区关键行业的热门贸易展会，如下周HEVI将参加新泽西市政当局MUA博览会；已将销售团队人数增加一倍，营销团队扩大约50%，以提高品牌知名度 [22] 问题3: 公司在成本精简方面的具体情况，是侧重于成本降低还是没有损失销售？ - 公司在中国的生产基地在生产成本上具有优势，与供应商有强大的供应链合作关系，能够保持良好的毛利率；公司进行了多年的组件产品标准化工作，减少了产品系列和型号，提高了组装线效率，同时开发了高利润率的集成传动系统组件 [25][27][28] 问题4: 理想情况下，首个车队交易是什么样的？ - 对于国家租赁行业，车队交易可能表现为在特定地区进行试点采用和测试；对于建筑行业，主要关注城市环境中的大型交易，将产品纳入整体投标过程，以支持企业的投资回报和运营，并帮助其获得投标和合同 [31][32]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收2060万美元，自2019年在纳斯达克上市以来首次未实现同比正增长，主要因中国部分城市恢复新冠限制和停工 [6] - 2022年上半年营收4990万美元，略低于2021年的5280万美元，按人民币计算同比下降约5% [7][14] - 2022年上半年毛利润1120万美元，较2021年的1080万美元增长4%，毛利率同比扩大200个基点至20.5% [15] - 2022年上半年营业费用总额增长25%至560万美元，占总收入的百分比从8.5%升至11.3% [15] - 2022年上半年营业收入560万美元，较2021年下降12%；净利润530万美元，较2021年下降5% [16] - 2022年第二季度毛利率同比扩大330个基点至23.5% [8][14] - 7月通过注册直接发行和私募配售获得1000万美元资金，增强资产负债表 [11][14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传动产品数量在2022年上半年下降10%至17841台 [15] - 零部件业务有大量积压订单，预计2022年全年业绩与2021年持平或更高 [8] - 重型设备部门在7月推出五吨额定负载的40000锂动力轮式前装载机GEL - 5000，该产品在网站上最受关注 [8][9] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略是继续为客户、股东和当地社区提供高质量产品和创新解决方案，实现盈利增长和创造价值 [6] - 重型设备部门销售重点是美国中大西洋地区，以提供适当的客户支持 [9] - 为解决充电基础设施不足问题，公司正在开发自有移动充电器产品线，预计第三季度末投入生产，以促进设备销售 [10] - 筹集的1000万美元资金，一部分用于加速重型部门扩张，包括人才招聘、库存增长和设施升级，其余用于寻找进一步发展产品和服务渠道的机会 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第二季度是充满挑战的季度，新冠限制和停工导致订单延迟和销售下降，但这是短期干扰，公司长期战略执行将继续带来盈利增长和价值 [6][7] - 尽管面临短期挑战，公司仍取得积极成果，零部件业务有望成功，重型部门不断实现战略里程碑，资产负债表保持强劲 [12] - 公司对2022年下半年充满期待，将继续执行长期业务战略 [16] 其他重要信息 - 今日发布了2022年第二季度和上半年未经审计的财务业绩，新闻稿可在公司投资者关系网站和新闻服务上获取，本次电话会议重播几小时后也将在该网站提供 [4] - 本次讨论包含前瞻性陈述，存在固有风险和不确定性，公司实际结果可能与今日预期有重大差异 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 未提及提问，CEO Raymond Wang感谢大家参加电话会议和对公司的持续关注与支持，表示公司将继续执行战略，为股东、客户、公司和当地社区创造增长和价值 [17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.50385658亿美元和1.62568442亿美元[13] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7387.1241万美元和8772.3776万美元[17] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为7651.4417万美元和7484.4666万美元[17] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司营收分别为2060.2505万美元和2820.4307万美元[21] - 2022年上半年和2021年上半年，公司营收分别为4990.9462万美元和5281.5201万美元[21] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为237.9426万美元和315.2323万美元[21] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净利润分别为529.4224万美元和559.5562万美元[21] - 2022年第二季度和2021年第二季度，归属于非控股股东的净收入分别为89.2162万美元和37.157万美元[20] - 2022年上半年和2021年上半年，归属于非控股股东的净收入分别为201.9908万美元和68.6241万美元[20] - 2022年第二季度和2021年第二季度，归属于公司所有者的普通股每股净收入分别为0.13美元和0.26美元[20] - 2022年6月30日公司股东权益总额为76514417美元，较2021年6月30日的65108855美元增长17.52%[27] - 2022年上半年净收入为5294224美元，2021年上半年为5595562美元[29] - 2022年上半年经营活动净现金使用为1665025美元，2021年上半年为778421美元[29] - 2022年上半年投资活动净现金提供为178127美元，2021年上半年使用为303375美元[33] - 2022年上半年融资活动净现金使用为7784753美元，2021年上半年提供为12068922美元[33] - 2022年上半年现金及现金等价物和受限现金净减少9271651美元，2021年上半年净增加10987126美元[33] - 2022年上半年末现金及现金等价物和受限现金为8037704美元，2021年上半年末为20524178美元[33] - 公司2022年上半年收入从2021年同期的约5282万美元降至4991万美元，降幅为5.51%[39] - 2022年第二季度，公司净收入为1487264美元，2021年同期为2780753美元；2022年上半年净收入为3274316美元，2021年同期为4909321美元[191] - 2022年第二季度和上半年，基本和摊薄每股收益计算中使用的加权平均股数均为11329530股；2021年第二季度为10814479股，上半年为10574223股[191] - 2022年第二季度基本和摊薄每股净收入为0.13美元，2021年同期为0.26美元；2022年上半年为0.29美元，2021年同期为0.46美元[191] - 2022年上半年，公司收入税前有效税率为14.17%，低于中国25.0%的税率；2021年上半年有效税率为14.08%[196] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未确认收益均为0美元，预计未来12个月不会有重大增减[197] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年销售70841套传动产品，2021年上半年销售79032套[40] - 2022年6月和2021年6月，总回扣分别约占格陵兰总营收的0.10%和0.19%[87] - 2022年6月和2021年6月，叉车变速箱销售额分别为18,298,385美元和24,844,007美元[88] - 2022年6月和2021年6月，非叉车（电动汽车等）变速箱及变速箱零件销售额分别为2,304,120美元和3,360,300美元[88] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月，研发成本分别约为862,535美元和1,005,296美元[94] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，研发成本分别约为1,945,129美元和1,964,841美元[94] - 2022年上半年，公司A和公司B收入分别为1050.2142万美元和646.4543万美元，占比21.04%和12.95%；2021年同期分别为888.1037万美元和659.3104万美元，占比16.82%和12.48%[123] - 2022年第二季度国内销售额为20338491美元，国际销售额为264014美元，总计20602505美元；2021年同期国内销售额为28106861美元，国际销售额为97446美元，总计28204307美元[193] - 2022年上半年国内销售额为49471413美元，国际销售额为438049美元，总计49909462美元；2021年同期国内销售额为52607900美元，国际销售额为207301美元，总计52815201美元[193] 公司业务布局与发展计划 - 公司通过子公司在中国大陆开发和制造传统传动产品，在北美市场推广可持续替代产品[37][38] - 公司计划2022年第三季度在马里兰州巴尔的摩开设54000平方英尺的装配厂，2023年在大西洋中部地区建立体验中心[41] 公司股权结构 - 截至2022年6月30日，Cenntro Holding Limited持有公司59.42%的流通普通股[44] - 中柴控股持有浙江中柴71.576%、上海恒宇62.5%、杭州格林兰100%和格林兰科技公司100%的股权[45] - 2007年4月5日，Usunco投资800万美元购买浙江中柴约75.47%的股权；2010年4月26日，新昌科益机械转让24.528%股权获260万美元对价；2017年11月1日，九鑫投资约3159万元获10.53%股权；2021年12月29日，九合投资约3430万元获20.00%股权[46] - 2019年10月24日业务合并后，中柴控股获750万股格林兰股份，用于计算前期每股收益[58] - 2019年10月24日，中柴控股以全部股本换取750万股[104] 汇率与金融工具相关 - 2022年6月30日和2021年同期，期末人民币兑美元汇率分别为6.6981和6.4566，期间平均汇率分别为6.4977和6.4671[63] - 公司将原到期日三个月或更短的高流动性投资视为现金等价物，在美国无银行账户，在中国大陆和香港有账户且无保险[64] - 受限现金用于银行承兑汇票和短期银行贷款金融产品担保，通常12个月内解除限制[65] - 公司应用ASC 820规定对金融工具进行公允价值计量，采用三级公允价值层次[66] 公司资产与负债项目变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可疑账户备抵余额分别为0.82百万美元和0.86百万美元[70] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付供应商款项余额分别为0.70百万美元和0.43百万美元[72] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资分别为766.6483万美元和210.5938万美元[121] - 2022年上半年，公司购买银行理财产品共计731.0279万美元[121] - 截至2022年6月30日，银行理财产品公允价值为716.6483万美元[121] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，主要客户应收账款分别占总额的29.76%和39.36%[123] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收账款分别为1901.6887万美元和1677.4321万美元，净额分别为1819.4405万美元和1591.5002万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，存货净额分别为2394.8131万美元和2580.3474万美元[131] - 2022年6月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为82.2482万美元和85.9319万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收票据总额分别为3301.97万美元和3755.11万美元[132] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净值分别为1691.24万美元和1855.04万美元[134] - 2022年和2021年上半年折旧费用分别为121万美元和120万美元[134] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，土地使用权净值分别为379.32万美元和403.52万美元[140] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付票据总额分别为3375.21万美元和4209.31万美元[144] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应付账款总额分别为2584.36万美元和2906.41万美元[145] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期银行贷款总额分别为908.17万美元和876.09万美元[146] - 2022年和2021年上半年短期银行贷款平均年利率分别为4.3442%和4.5547%[151] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他流动负债总额分别为127.61万美元和119.84万美元[153] - 2022年和2021年上半年，分别有31万美元和0美元的在建工程转为固定资产[135] - 截至2022年6月30日，补贴为1983069美元，较2021年12月31日的2212938美元减少0.23百万美元[157] - 2022年上半年，经营租赁的经营现金流支出为18240美元[159] - 截至2022年6月30日，经营租赁使用权资产为64176美元，经营租赁负债总额为64536美元[159] - 截至2022年6月30日，长期应付款的当前部分为0美元，2021年12月31日为197915美元[163] 公司股份与认股权证相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已发行和流通的普通股均为11329530股[167] - 2019年业务合并相关，赎回3875458股，81400股转换为普通股，反向资本重组完成后剩余1906542股普通股流通[170] - 2020 - 2021年，公司因多种原因发行普通股，如向高管抵薪、行使认股权证等[177] - 截至2022年6月30日，所有现有权利已转换为468200股普通股[178] - 公司可按0.01美元/份的价格赎回认股权证（不包括私募认股权证），需满足一定条件[180] - 截至2022年6月30日，共有4705312份认股权证流通在外，其中4303312份为公众认股权证，142000份和260000份为Chardan和发起人持有的私人认股权证[185] - 2018年7月27日，公司以100美元向Chardan出售购买最多240000个单位的期权，行使价为每个单位11.50美元，总行使价为2760000美元，截至2022年6月30日，Chardan有可行使120000个单位的期权流通在外[186] 公司税收政策 - 增值税税率在2018年4月30日前为17%，之后降至16%，2019年4月1日起进一步降至13%[85][99] 公司融资与租赁情况 - 2019年的回租交易中租赁部分被分类为融资租赁，隐含利率为4.0038%[82] - 2019 - 2020年，公司出售设备获得融资，分别为308万美元、212万美元和142万美元[163][164] - 截至2022年6月30日，公司不可撤销的未来最低经营和融资租赁付款总额为67680美元，其中2023年为36780美元，2024年为30900美元[206] 公司会计标准实施 - 公司作为较小报告公司，ASU 2016 - 13标准于20

业绩总结 - 2022年上半年公司总收入为4990万美元，同比下降约5%[18] - 2022年第二季度公司总收入为2060万美元，同比下降约24%[20] - 2022年上半年净收入为530万美元[10] - 2022年第二季度净收入为2,379,426美元，同比下降24.5%（2021年为3,152,323美元）[27] - 2022年上半年净收入为5,294,224美元，同比下降5.4%（2021年为5,595,562美元）[27] - 2022年第二季度毛利润为4,839,161美元，同比下降15.2%（2021年为5,705,169美元）[27] - 2022年第二季度毛利率为23.5%，较2021年第二季度的20.2%有所提升[21] - 2022年第二季度总运营费用为2,625,257美元，同比上升16.6%（2021年为2,252,970美元）[27] - 2022年第二季度每股净收益为0.13美元，同比下降50%（2021年为0.26美元）[27] 用户数据 - 2022年第二季度销售的传动产品数量为33,855台[24] - 2022年第二季度叉车传动产品销售额为18298千美元[24] - 2022年第二季度非叉车传动产品销售额为3360千美元[24] 现金流与资产负债 - 2022年上半年公司现金储备为800万美元[10] - 截至2022年6月30日，公司的总资产为150,385,658美元，较2021年12月31日的162,568,442美元下降7.5%[29] - 截至2022年6月30日，公司的总负债为73,871,241美元，较2021年12月31日的87,723,776美元下降15.8%[30] - 截至2022年6月30日，公司的流动资产总额为129,313,092美元，较2021年12月31日的139,305,403美元下降7.3%[29] 新产品与融资 - 公司于2022年推出了GEL-5000电动前装载机，额定载重为5吨[10] - 公司于2022年7月27日通过注册直接发行和私募融资筹集了1000万美元[16]