财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属母公司所有者的利润为3.89亿美元（每股0.43美元），2023年同期为4.58亿美元（每股0.51美元）[1] - 2024年上半年正常化收益同比下降22%至3.55亿美元，每股0.40美元，2023年同期为4.54亿美元，每股0.51美元[2] - 2024年上半年调整后自由现金流为净流出5800万美元，2023年同期为净流入1.4亿美元[2] - 截至2024年6月底净债务增加1.29亿美元至11.53亿美元，净债务与EBITDA比率为0.53倍[2] - 宣布中期股息为每股300南非分（占正常化收益的40%），2023年同期为每股325南非分（占正常化收益的35%）[1] - 2024年上半年黄金产量91.8万盎司，较2023年同期的115.4万盎司下降20.45%[7] - 2024年上半年矿石处理量1975.7万吨，较2023年同期的2146.5万吨下降7.95%[7] - 2024年上半年收入（不含Asanko）为22.11亿美元/盎司，较2023年同期的19.27亿美元/盎司增长14.74%[7] - 2024年上半年净债务为7.2亿美元，较2023年同期的6.29亿美元增长14.47%[7] - 2024年上半年调整后自由现金流为 - 5780万美元，2023年同期为1.402亿美元[7] - 2024年上半年归属于母公司所有者的利润为3.89亿美元，较2023年同期的4.578亿美元下降14.94%[7] - 2024年上半年安全事故方面，发生2起死亡事故和2起重伤事故，2023年同期分别为0起和3起[13][15] - 2024年上半年水回收/再利用率为73%，高于2023年同期的71%，但未达2024年75%的目标[16] - 2024年上半年淡水提取量为6.1GL，高于2023年同期的5.3GL，2024年目标为11.8GL[16] - 2024年上半年集团能源支出为2.12亿美元，占运营成本的20%，2023年同期为4.05亿美元，占运营成本的19%[17] - 2024年上半年淡水提取量为6.10GL，2023财年为8.78GL，2023年上半年为5.28GL；水回收/再利用率分别为73.0%、74.0%、71.0%[20] - 2024年上半年公司总价值分配为20.1亿美元，2023年上半年为19.0亿美元；从国内供应商采购额为12.8亿美元（占总采购的97%），2023年上半年为12.5亿美元（占97%）[21] - 2024年上半年公司社区劳动力为9373人，占总劳动力（不包括项目和公司办公室）的52%，2023年上半年为8031人，占45%；社区采购支出为5.27亿美元（占总支出的41%），2023年同期为4.27亿美元（占33%）[21] - 截至6月30日公司总劳动力约为20200人，其中员工占31%，承包商占69%；2024年上半年末女性占员工总数的25%，2023年上半年为22%，2023财年为25%[22] - 2024年上半年收入为21.24亿美元，较2023年上半年的22.66亿美元下降6%；黄金当量盎司销量下降20%至96.1万盎司，平均美元金价上涨15%至2211美元/盎司[27] - 2024年上半年销售成本（未计摊销和折旧）为10.76亿美元，较2023年上半年的9.39亿美元增加15%；摊销和折旧为2.69亿美元，较2023年上半年的4.24亿美元下降37%[27] - 2024年上半年利润为4.02亿美元，较2023年上半年的4.75亿美元下降15%；归属于母公司所有者的净利润为3.89亿美元（每股0.43美元），较2023年上半年的4.58亿美元（每股0.51美元）下降15%[27] - 2024年上半年经营活动现金流入为6.45亿美元，较2023年上半年的7.35亿美元下降12%；投资活动现金流出为5.13亿美元，较2023年上半年的7.73亿美元下降34%[28][30] - 2024年上半年股息支付为2.14亿美元，较2023年上半年的2.23亿美元下降4%[29] - 2024年上半年资本支出为6.01亿美元，较2023年上半年的5.08亿美元增加18%；投资购买额为2000万美元，较2023年上半年的1300万美元增加54%[31] - 2024年6月归属母公司所有者的利润为3.89亿美元，2023年6月为4.578亿美元；正常化利润2024年6月为3.552亿美元，2023年6月为4.542亿美元[32] - 2023年5月公司为其在加拿大魁北克省Windfall项目的50%股权出资2.22亿美元；该项目资本贡献从2023年上半年的3400万美元增至2024年上半年的4200万美元，增幅24%[33] - 投资处置所得从2023年上半年的200万美元增至2024年上半年的1.5亿美元[33] - 2024年上半年环境信托基金贡献为500万美元，与2023年上半年持平；2024年上半年澳大利亚预留1300万美元用于修复，总计1800万美元；2023年上半年澳大利亚和秘鲁预留2000万美元，总计2500万美元[34] - 2024年上半年融资活动净现金流出3500万美元，2023年上半年为流入1.59亿美元；集团净现金流出从2023年上半年的1.02亿美元增至2024年上半年的1.18亿美元，增幅16%[35] - 2024年上半年调整后自由现金流流出5800万美元，2023年上半年为流入1.4亿美元[36] - 净债务从2023年12月31日的10.24亿美元增至2024年6月30日的11.53亿美元，增幅13%；不含租赁负债的净债务从5.88亿美元增至7.2亿美元，增幅22%[39] - 2024年6月30日净债务/调整后EBITDA比率为0.53，2023年6月30日为0.42[40] - 集团AISC从2023年上半年的1213美元/盎司增至2024年上半年的1745美元/盎司，增幅44%；总AIC从1397美元/盎司增至2060美元/盎司，增幅47%[43] - 2024年上半年黄金产量从2023年上半年的15.87万盎司降至12.69万盎司，降幅20%；AIC从1648澳元/盎司（1114美元/盎司）增至2676澳元/盎司（1762美元/盎司），增幅62%[45] - 2024年上半年总资本支出（50%基础）为5500万澳元（3600万美元），较2023年上半年的2700万澳元（1800万美元）增长106%[46] - 2024年上半年Gruyere调整后税前自由现金流为5500万澳元（3600万美元）（50%基础），2023年上半年为8900万澳元（6000万美元）[46] - 2024年6月矿石开采量76.7万吨，2023年6月为85.8万吨，下降11%；废石开采量24.6万吨，2023年6月为19.7万吨，增长25%[47] - 2024年上半年黄金产量从2023年上半年的134100盎司降至125900盎司，减少6%[47] - 2024年上半年AIC从2023年上半年的每盎司1913澳元（1293美元）增至每盎司2124澳元（1399美元），增长11%[48] - 2024年上半年Granny Smith调整后税前自由现金流从2023年上半年的9700万澳元（6500万美元）增至2亿澳元（1.32亿美元），增长107%[48] - 2024年上半年St lves黄金产量从2023年上半年的184200盎司降至139000盎司，减少25%[51][52] - 2024年上半年St lves AIC从2023年上半年的每盎司1858澳元（1256美元）增至每盎司3041澳元（2003美元），增长64%[51][52] - 2024年上半年St lves总资本支出从2023年同期的7200万澳元（4900万美元）增至1.24亿澳元（8200万美元），增长73%[53] - 2024年上半年St lves调整后税前自由现金流从2023年上半年的1.33亿澳元（9000万美元）降至2600万澳元（1700万美元），减少81%[53] - 2024年上半年Agnew总资本支出增至5740万澳元（3770万美元），较上期增长5%（澳元）和2%（美元）[55] - 2024年上半年Agnew调整后税前自由现金流增至1.28亿澳元（8430万美元），同比增长47%（澳元）和44%（美元）[55] - 2024年上半年South Deep黄金产量降至110,300盎司，同比减少1%；AIC增至2282澳元/盎司（1503美元/盎司），同比增长12%[56] - 2024年上半年South Deep黄金产量降至3633千克（116,800盎司），同比减少25%；AIC升至1147032兰特/千克（1906美元/盎司），同比增长41%[59] - 2024年上半年South Deep调整后自由现金流降至5.87亿兰特（3140万美元），同比减少67%[60] - 2024年上半年Damang黄金产量降至71,800盎司，同比减少9%；AISC升至1917美元/盎司，同比增长61%[62] - 2024年上半年Damang调整后自由现金流增至6240万美元，同比增长241%[62] - 2024年上半年Damang维持性资本支出增至470万美元，同比增长34%[62] - 2024年上半年Damang处理矿石量为2476千吨，同比增长4%[62] - 2024年上半年AIC从2023年上半年的1230美元/盎司增至1917美元/盎司，涨幅56%[64] - 2024年上半年销售成本（折旧和摊销前）从8000万美元增至1.19亿美元，涨幅53%[64] - 2024年上半年总资本支出从400万美元增至500万美元，涨幅34%[64] - 2024年上半年达芒调整后自由现金流从1800万美元增至6200万美元，涨幅241%[64] - 2024年上半年塔夸金矿产量从28.77万盎司降至24.77万盎司，降幅14%[66] - 2024年上半年智利萨拉萨尔北项目总资本支出从1.8亿美元增至2.3亿美元，涨幅28%[71] - 2024年上半年秘鲁塞罗科罗纳金矿产量从7.09万盎司降至3.7万盎司，降幅48%[75] - 2024年上半年塞罗科罗纳铜产量从1.4267万吨降至1.0078万吨，降幅29%[75] - 2024年上半年塞罗科罗纳AIC从307美元/盎司增至911美元/盎司，涨幅197%[75] - 2024年上半年塞罗科罗纳调整后自由现金流从7100万美元降至1500万美元，降幅79%[76] - 公司生产黄金约91,300盎司（原指引96,900盎司），铜约21,800吨（原指引24,185吨），黄金当量177,000盎司（原指引197,000盎司）[78] - 铜价为每吨9,080美元（原指引8,500美元），金价为每盎司2,310美元（原指引2,050美元）[78] - 2024年Salares Norte项目黄金当量产量指引从220,000 - 240,000盎司下调至90,000 - 180,000盎司[80] - 公司2024年集团产量指引从233万 - 243万盎司下调至230万盎司[83] - 2024年集团全成本从每盎司1,600 - 1,650美元上调至1,675 - 1,740美元，维持成本从每盎司1,410 - 1,460美元上调至1,470 - 1,530美元[83] - 2024年6月30日止六个月净利润4.024亿美元，2023年同期为4.746亿美元[90] - 截至2024年6月30日，公司矽肺和结核病集体诉讼和解费用拨备为540万美元（2023年12月31日为510万美元）[95] - 截至2024年6月的六个月，公司持续经营业务收入为2123.9百万美元，2023年同期为2266.3百万美元[98] - 2024年上半年持续经营业务利润为402.4百万美元，2023年同期为457.3百万美元；全年利润为402.4百万美元，2023年为474.6百万美元[98] - 2024年上半年归属于母公司所有者的持续经营业务摊薄利润为386.3百万美元，2023年同期为436.2百万美元[98] - 2024年上半年归属于母公司所有者的基本每股利润为43美分，2023年为51美分；摊薄每股利润同样为43美分，2023年为51美分[98] - 2024年上半年非经常性项目总计为39.8百万美元，2023年为 - 2.1百万美元；税后非经常性项目为43.3百万美元，

业绩总结 - H1 2024的可归属黄金等价产量为918千盎司，同比下降20%[9] - H1 2024的生产量为126千盎司，同比下降6%[21] - H1 2024的生产量为139千盎司，同比下降25%[23] - H1 2024的生产量为110千盎司，同比下降1%[25] - H1 2024的生产量为72千盎司，同比下降9%[33] - H1 2024的正常化收益为3.55亿美元，调整后的自由现金流为-5,800万美元[42][58] 成本与现金流 - H1 2024的所有成本(AIC)为每盎司2060美元，同比上升47%[17] - H1 2024的全成本为每盎司A$2,124，同比上升11%[21] - H1 2024的全成本为每盎司A$3,041，同比上升64%[23] - H1 2024的全成本为每盎司A$2,282，同比上升12%[25] - H1 2024调整后的自由现金流为A$200百万，同比增长107%[21] - H1 2024调整后的自由现金流为A$26百万，同比下降81%[23] - H1 2024调整后的自由现金流为A$128百万，同比增长47%[25] 未来展望 - 预计H2 2024的产量将显著提升，环比增长25%[17] - 预计2024年金矿产量为205万至215万盎司[72] - 预计2024年每股派息比例为正常化收益的40%[55][71] - 预计2024年AIC（全成本）为每盎司2,060美元，同比下降22%[45][46] - Salares Norte预计2024年生产量为90,000盎司黄金当量，较之前的1月1日预测有所推迟[40] - Salares Norte项目已投入2.56亿美元，预计将于2025年实现安全和成功的生产启动[58] - 预计2025年生产指导将在安全和成功启动后提供[40] 财务状况 - 净债务为11.53亿美元，净债务与EBITDA比率为0.53倍[6] - 截至2024年6月30日，净债务为11.53亿美元，较2023年12月的10.24亿美元有所上升[56][58] - 2024年债券偿还金额为5亿美元[6] - 2024年总资本支出预计在11.3亿至11.9亿美元之间[72] 股息政策 - H1 2024的临时股息为每股3兰特，派息比例为40%[8]

文章核心观点 Gold Fields Limited宣布收购Osisko Mining以强化资产组合，交易预计2024年第四季度完成，收购后公司将获Windfall项目完全所有权，还介绍了行业内其他公司二季度业绩情况 [1][6] 收购交易情况 - Gold Fields Limited签署收购Osisko Mining的协议，交易预计2024年第四季度完成，需获Osisko股东等批准 [1] - 交易为全现金交易，每股价格C$4.90（$3.57） [5] Windfall项目情况 - 收购完成后Gold Fields将获Windfall项目完全所有权，此前双方自2023年5月起共同拥有和管理该项目，原合资安排中的C$300百万（$219百万）递延现金支付和C$75百万（$55百万）勘探义务将消除 [2] - 项目位于魁北克省阿比蒂比地区，预计年产300,000盎司黄金，全维持成本为每盎司$758，是Gold Fields资产组合中成本最低的矿山 [3] - 2023年5月合资前Osisko Mining已投资超C$800百万（$583百万），此后双方又追加投资C$158百万（$115百万），总投资超C$10亿（$0.73亿） [4] Gold Fields财务及战略情况 - 截至2024年3月31日，公司净债务与EBITDA比率为0.51X，现金$424百万，未动用债务融资额度$18亿 [5] - 收购有助于公司扩大在魁北克省的业务，利用其在绿地勘探、项目开发和地下采矿方面的专业知识 [5] 行业内其他公司二季度业绩情况 - Agnico Eagle Mines Limited二季度调整后每股收益$1.07，高于去年同期的65美分和Zacks共识预期的93美分；营收$20.8亿，同比增长近21%，高于Zacks共识预期的$17.2亿 [6] - Galiano Gold Inc.二季度调整后每股收益3美分，击败Zacks共识预期的盈亏平衡结果，去年同期为5美分；该季度营收$63百万 [7] - Kinross Gold Corporation二季度调整后每股收益14美分，与去年同期持平，高于Zacks共识预期的13美分；营收同比增长近12%至$12.2亿，高于Zacks共识预期的$10.2亿 [7][8]

文章核心观点 - 周一南非金矿商金田公司股价下跌约5%，原因是其宣布以21.6亿美元收购加拿大奥西科矿业公司，但此次收购可能利大于弊，且外部基本面和技术面因素使金田公司股票仍具吸引力 [1][3] 股价表现 - 周一因黄金现货价格上涨，贵金属板块普涨，但金田公司股价下跌约5%，市值受损 [1] 收购情况 - 公司宣布以21.6亿美元收购加拿大奥西科矿业公司，将以每股4.90美元的价格现金收购其所有流通股，较奥西科上周五收盘价溢价66.7% [1][2] 股价下跌原因 - 投资者认为收购价格过高，且公司当前估值为过去一年营收的3.08倍，高于黄金矿业整体2.73倍的销售倍数 [2] 收购积极影响 - 公司长期以来希望从南非本土业务多元化，收购后将完全拥有加拿大金矿项目，而非目前与奥西科的50/50合作安排 [3] 外部基本面因素 - 日本日元利差交易崩溃，日本央行加息使该交易不再可靠，美国投资者期待美联储采取鸽派货币政策以缓解高借贷成本 [4][5] - 若日元升值、美元相对贬值，且美联储降低基准利率，将支撑贵金属价格，使黄金价格上涨，让公司对奥西科的收购更具吸引力 [6] 交易建议 - 对投机机会感兴趣者可考虑买入金田公司股票的看涨期权，2025年1月17日行权价15美元的看涨期权因未平仓合约数高而较有吸引力 [7] 技术面因素 - 周一公司股价大致处于200日移动平均线，该指标是衡量市场健康的常用指标，此前股价大幅下跌后都有快速的看涨反应，此次可能再次出现 [8] - 周一股价下跌使上述15美元的看涨期权更便宜，抛售可能是对奥西科交易条款的过度反应，鉴于黄金市场基本面积极，公司股票可能是有吸引力的选择 [9]

文章核心观点 介绍Michael McCrae在矿业领域的工作及个人背景信息 [1] 个人信息 - Michael McCrae领导Kitco对矿业板块的报道 [1] - 拥有MBA和CMA学位，懂得如何打造数字媒体资产 [1] - 是获奖新闻网站MINING.com的联合创始人兼发行人 [1] - 从事媒体工作前，曾在IT和银行业工作 [1] 联系方式 - 邮箱为mmccrae@kitco.com [1] - 联系电话为(514) 670-1383 [1] - 可在@michaelmccrae关注他 [1]

文章核心观点 Proactive作为金融新闻机构，为全球投资受众提供快速、易获取、有信息价值和可操作的商业与金融新闻内容，在多领域有报道且善用技术辅助内容创作 [1][2][3] 关于编辑 - 编辑Angela Harmantas有超15年北美股票市场报道经验，专注初级资源股，曾在多国为领先行业出版物报道，还从事过投资者关系工作并为瑞典政府领导加拿大外国直接投资项目 [1] 关于公司 - Proactive金融新闻和在线广播团队为全球投资受众提供商业和金融新闻内容，内容由经验丰富且合格的新闻记者团队独立制作 [1] - 新闻团队分布在伦敦、纽约、多伦多、温哥华、悉尼和珀斯等世界主要金融和投资中心 [2] - 公司是中小型股市场专家，也会报道蓝筹公司、大宗商品和更广泛的投资故事，内容能吸引积极的个人投资者 [2] - 团队报道涵盖生物科技和制药、矿业和自然资源、电池金属、石油和天然气、加密货币以及新兴数字和电动汽车技术等市场 [3] - 公司积极采用技术，人类内容创作者经验丰富，团队会使用技术辅助和优化工作流程 [3] - 公司偶尔会使用自动化和软件工具，包括生成式AI，但所有发布内容均由人工编辑和创作，符合内容制作和搜索引擎优化最佳实践 [4]

文章核心观点 - 成功投资是低价买入股票并让他人认同，当前市场反弹、通胀缓解、投资者预期降息等因素使现在是首次投资者或低风险入市者的好时机，推荐四只低价且有潜力的股票供投资 [1][2][11] 市场现状 - 过去一年半市场因科技复苏和AI乐观情绪从2022年的波动中反弹，2024年4月通胀缓解提振股市情绪 [2] - 4月通胀涨幅低于预期呈下降趋势，消费者价格指数（CPI）环比3月上涨0.3%，同比上涨3.4%，是2024年1月以来年度数据首次放缓 [3] - 4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.6%，为2021年4月以来最低同比涨幅 [4] - 市场参与者预计2024年至少两次降息，首次在9月，4月零售销售持平显示国内需求降温，投资者可能有资金寻找低价股投资 [5] 推荐股票 - 金菲尔德公司（GFI）是全球黄金生产商，今年预期盈利增长率50.5%，过去60天当前年度盈利共识预期提高21.7%，Zacks排名1，VGM评分为B，股价16.80美元 [6][7] - 加拿大鹅控股公司（GOOS）是全球高性能奢侈服装制造商，今年预期盈利增长率13.7%，过去60天当前年度盈利共识预期提高6.4%，Zacks排名1，VGM评分为A，股价13.12美元 [7][8] - 派蒙图斯控股公司（PAY）是基于云的支付技术和解决方案公司，今年预期盈利增长率18.8%，过去60天当前年度盈利共识预期提高8.6%，Zacks排名2，VGM评分为B，股价18.61美元 [8][9] - 汉密尔顿保险集团（HG）是专业保险和再保险公司，今年预期盈利增长率40.6%，过去60天当前年度盈利共识预期提高29.4%，Zacks排名1，VGM评分为A，股价16.46美元 [9][10]

文章核心观点 - 贵金属生态系统价格升至高位，黄金价格创新高，黄金生产专家 Gold Fields（NYSE:GFI）股票对投机者有吸引力，可考虑买入其 2024 年 6 月 21 日行权价 18 美元的看涨期权 [1][3] 黄金市场现状 - 投资者因稳定性担忧寻求避险，推动黄金价格创新高，4 月初达历史高位后回调，市场情绪开始回升，带动矿业板块 [1] - 各国央行尤其是中国央行购入黄金以实现资产多元化，黄金在动荡和地缘政治不确定时期是防御性投资选择 [1] 迈克尔·伯里的黄金投资 - 迈克尔·伯里旗下对冲基金 Scion Asset Management 买入专注黄金的共同基金 Sprott Physical Gold Trust（NYSEARCA:PHYS）440,729 股，占投资组合 7.37% [2] - 自 2016 年 1 月以来，Scion 回报率约 264%，远高于平均对冲基金的 35.9%和标普 500 的 193% [2] GFI 股票及期权分析 - GFI 股票过去五个交易日上涨超 4%，周三成交量较高，达 622 份合约，未平仓合约 1,515 份 [1][3] - 建议买入 GFI 股票 2024 年 6 月 21 日行权价 18 美元的看涨期权，这是高风险高回报交易，当前股价 16.91 美元，与行权价差距 6.44%，买卖价差中点价格较宽达 9.43% [3] - 该期权隐含波动率 43.58%，低于 GFI 衍生品历史波动率 48.23%，有买入激励 [3]

黄金市场 - 黄金和黄金矿业公司自2月底以来出现惊人的涨势，主要是由于全球各国央行大量购买贵金属以及对不断增长的全球债务负担的担忧，吸引投资者进入这种常常被视为避险商品的市场[1] - 黄金矿业公司参与度较高，VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)自2023年4月初至2月底下跌了24%，但现在已经比去年同期高[2] Gold Fields Limited (NYSE:GFI) - 对Gold Fields Limited (NYSE:GFI)重新确认买入评级，但其估值看起来更接近合理价值。尽管对该股票的技术面越来越谨慎，但由于强劲的动能和股价仍然合理，我认为该股票今年仍将是赢家[3]

文档内容页码分布 - 风险因素相关内容位于文档第1 - 26页[8] - 公司历史和发展相关内容在文档第ix页、28页、AFR 89 - 111页等多处[8] - 2023年重大公告相关内容在年度财务报告董事报告的第11 - 12页[8] - 2024年黄金矿业行业指导相关内容在文档第74 - 75页[8] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2023年12月31日和2022年12月31日期间结果相关内容在第33 - 40页[9] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2022年12月31日和2021年12月31日期间结果相关内容在第49 - 56页[9] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，流动性和资本资源2023年12月31日和2022年12月31日相关内容在第64页[12] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，流动性和资本资源2022年12月31日和2021年12月31日相关内容在第70 - 71页[12] - 年度财务报告管理层对财务报表的讨论与分析中，2023年12月31日的合同义务、承诺和担保相关内容在第79 - 80页[12] - 前瞻性声明相关内容在文档第xvii - xviii页[13] 业务地区分布 - 2023财年，公司基于管理的黄金当量产量，45%、13%、32%和10%的业务分别位于澳大利亚、南非、加纳（包括Asanko JV）和秘鲁[19] 财务报表编制与换算 - 公司合并财务报表以美元列报，年度和中期财务报表按照国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制[19] - 2023年12月31日，财务状况表项目金额从兰特和澳元换算成美元的汇率为0.68美元/澳元、18.30兰特/美元；2023财年，损益表项目金额换算汇率为0.66美元/澳元、18.45兰特/美元[22] 非国际财务报告准则指标列示 - 公司在年报中列示“全维持成本”（AISC）、“全维持成本每盎司”、“全成本”（AIC）和“全成本每盎司”等非国际财务报告准则指标[23] - 公司在年报中还列示“调整后自由现金流”、“净债务”、“调整后息税折旧及摊销前利润”和“正常化利润”等非国际财务报告准则指标[26] 年报数据相关说明 - 年报包含公司范围1、2和3的温室气体排放数据，范围3排放数据使用ISO 14064第1部分标准确定[27] - 除另有说明外，年报中所有生产和运营统计数据基于公司100%的总业务归属[28] - 格鲁耶尔和阿桑科的生产和运营统计数据按归属比例计算，公司在格鲁耶尔持股50%，在阿桑科持股45%[28] - 年报中的行业数据来自行业调查、行业出版物、市场研究和其他公开的第三方信息，公司及其顾问未独立核实这些数据[29] - 年报中部分财务和运营信息计算进行了四舍五入调整，部分表格中的总计金额可能不是构成该总计金额数字的精确算术总和[21] 非国际财务报告准则指标定义与计算 - 调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）定义参考12亿美元可持续发展挂钩循环信贷安排协议[34] - 调整后自由现金流（Adjusted free cash flow）是运营净现金减去多项支出，计算方法可参考相关报告[35] - 总成本（All - in costs）是非国际财务报告准则指标，计算方法见相关报告[37] - 总维持成本（All - in sustaining costs）是非国际财务报告准则指标，计算方法见相关报告[38] 财年时间定义 - 2020财年指截至2020年12月31日的12个月期间，2021 - 2025财年以此类推[44][46] 专业术语定义 - 黄金储量（Gold Reserves）指“证实和可能的矿产储量”中可回收的黄金[48] - 伦敦下午定盘价每天伦敦时间10:30和15:00设定[54] - 净债务（Net debt）是非国际财务报告准则指标，指总借款和租赁负债减去现金及现金等价物[65] - 净冶炼厂回报（Net smelter return）指相关期间精炼矿产销售量乘以平均现货矿产价格和平均汇率，再减去精炼、运输和保险成本[66] - 正常化利润（Normalised profit）是非国际财务报告准则指标，指剔除外汇、金融工具损益等项目后的利润[66] 股息支付 - 南非深井金矿向其间接10%外部股东支付股息[78] 前瞻性陈述相关 - 年度报告包含关于公司财务状况、运营结果等的前瞻性陈述，反映公司高级管理层的最佳判断，但存在风险和不确定性[85][86] - 影响前瞻性陈述与实际结果差异的因素包括黄金、铜和银市场价格变化，澳元、兰特和非美元货币价值变化等[89][90] 报告内容构成 - 报告涵盖综合年度报告、年度财务报告、治理与薪酬报告等内容[91] 公司战略 - 公司战略包括通过人员和创新最大化现有资产潜力、基于对ESG的领先承诺进行建设等[95] 公司产量与储量数据 - 公司2023财年总可归属年度黄金当量产量（不包括Asanko）为230万盎司，探明和可能的黄金矿产储量为4460万盎司，测量和指示的矿产资源为3030万盎司[116] 业务出售 - 2024年3月完成出售加纳Asanko金矿45%的股份[99] 汇率数据 - 2023年平均汇率为18.45兰特/美元和0.69美元/澳元，2024年指导汇率为18.71兰特/美元和0.66美元/澳元[102] 地区业务数据 - 澳大利亚地区2023年可归属产量为106.2万盎司，AIC为1253美元/盎司，调整后FCF为4.86亿美元[119] - 加纳地区2023年可归属产量为63.3万盎司，AIC为1377美元/盎司，调整后FCF为2.38亿美元[121] 公司人员与投入数据对比 - 2023年公司有6297名员工（2022年：6364名），15229名承包商（2022年：16720名）[132] - 2023年公司在培训和发展上花费880万美元（2022年：900万美元）[132] - 2023年公司可归属矿产储量为4460万盎司（2022年：4610万盎司），可归属矿产资源EMR为4050万盎司（2022年：4230万盎司）[132] - 2023年公司消耗能源14.0PJRA（2022年：14.1PJ），抽取水18.3GLRA（2022年：18.3GL）[132] - 2023年公司在东道社区的社会经济发展（SED）项目和计划中投资1700万美元（2022年：2100万美元）[132] 公司财务数据对比 - 公司总权益为46.2亿美元，2022年为43.4亿美元[134] - 资本支出（不包括Asanko）为10.55亿美元，2022年为10.69亿美元[134] - 调整后自由现金流为3.67亿美元，2022年为4.31亿美元[134] 公司产量数据对比 - 归属黄金当量产量为230万盎司，2022年为240万盎司[137] - 归属铜产量为2.7万吨，与2022年持平[137] 能源与排放目标 - 2023年公司从可再生能源获取17%的电力，预计圣艾夫斯可再生能源项目建成后将满足其73%的电力需求[146] - 公司宣布2030年目标，将范围3排放量从2022年基线减少10%[147] 公司目标完成情况 - 公司达到成本指引，完成99.7%的生产指引[147] 公司回报数据 - 2018年9月至2023年8月，公司实现668%的总回报[148] 公司员工领导占比 - 公司员工中25%担任领导职务，2022年为23%[138] 公司执行委员会构成 - 公司执行委员会由13名主要官员和执行董事组成[165] 非执行董事变动 - 过去五年6名非执行董事获任命，7名非执行董事辞职或退休[171] 公司安全事故情况 - 2023年公司报告6起严重受伤事故，加纳发生2起致命事故，2024年1月南非深部发生1起死亡事故[174] 公司财务与股息数据 - 2023年黄金平均价格为1942美元/盎司（2022年为1785美元/盎司），公司报告正常化收益9亿美元（2022年为8.6亿美元），运营产生的自由现金流为10.02亿美元（2022年为8.55亿美元），调整后的自由现金流为3.67亿美元（2022年为4.31亿美元）[191] - 2023年公司维持每股7.45兰特的总股息不变，相当于正常化收益的40%[191] 公司净债务数据 - 公司净债务增加3.2亿美元至10.2亿美元，净债务与息税折旧摊销前利润（EBITDA）比率为0.42倍[191] 新项目产出情况 - 智利Salares Norte矿将于2024年4月产出首批黄金，将提高公司长期产量并改善成本状况[199] 合资企业项目 - 2023年5月公司与Osisko Mining宣布成立50/50的合资企业开发加拿大魁北克的地下Windfall项目，预计2026年第四季度开始产金[200] 公司领导层变动 - 2023年和2024年初公司发生多项关键领导层变动，CFO Paul Schmidt、EVP澳大利亚Stuart Mathews和EVP可持续发展Naseem Chohan将退休[203] - 2024年1月1日Mike Fraser接任首席执行官，Martin Preece担任澳大利亚和非洲矿山的首席运营官[204] - 2023年有4名执行副总裁离开公司并被替换，其中3人是内部晋升[205] - 截至2024年3月28日，执行委员会中只有2名成员仍为代理身份[205] 公司ESG相关 - 公司将ESG融入运营，并为6个优先领域设定了2030年目标[206] - 2023年公司在ESG各优先领域取得显著进展[206] 公司员工性别占比 - 2023年末女性员工占比为25%（2022年为23%），其中超50%女性处于核心采矿岗位[207] 公司经济贡献 - 公司向国家经济贡献了38亿美元价值[207] - 公司通过就业、采购和社会经济发展投资等方式，向所在社区分享了10亿美元，占总贡献的33%[207]