文章核心观点 - 保安力人工智能公司宣布与iApp合作在泰国推出LinguaBot解决方案，并于5月17日在泰国曼谷举办产品发布会，展示另外两款人工智能机器人解决方案，标志其创新人工智能解决方案正式进入泰国零售和旅游市场 [1][4] 公司合作与产品发布 - 保安力人工智能公司与泰国iApp科技公司合作，在泰国推出LinguaBot解决方案 [1] - LinguaBot集成iApp先进生成式人工智能功能，针对泰语定制，可增强礼宾服务聊天机器人能力 [2] - 保安力人工智能公司将于5月17日在泰国曼谷为客户举办独家产品发布会，正式推出另外两款人工智能机器人解决方案 [1] 新产品介绍 - Barism专为酒吧和酒馆定制，提供数字化预订、票务和支付功能，促进商家与客户互动，提升业务运营并增加收入 [2] - Wish Note适用于活动策划，满足婚礼策划师、活动组织者和旅游景点需求 [3] 公司表态 - 保安力人工智能公司董事长兼首席执行官表示，公司优先考虑客户需求，专注人工智能能力，与iApp合作及产品发布体现本地化和定制机器人解决方案的承诺 [4] 公司简介 - 保安力人工智能公司是全球综合解决方案提供商，1982年起提供安全解决方案，2020年起涉足人工智能和机器人解决方案，业务立足亚太地区并拓展至美国 [5] - iApp是曼谷的人工智能科技公司，为国内外大小客户开发和提供前沿人工智能解决方案，专注面部识别、自动语音识别等综合人工智能服务 [6] 投资者关系 - 投资者关系联系人为David Waldman或Natalya Rudman，邮箱gfai@crescendo - ir.com，电话212 - 671 - 1020 [9] - 保安力人工智能公司企业传播联系人是Hu Yu，邮箱yu.hu@guardforceai.com [9]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司实现创纪录的年收入3630万美元，较2022年增加230万美元，增幅6.8%[1][2][15] - 2023年毛利润从2022年的380万美元增至540万美元，增幅约43%，毛利率从11.1%提升至14.9%[3][16] - 2023年调整后净亏损同比收窄61.5%，即290万美元，但净亏损仍达2960万美元，2022年为1860万美元[16] - 2023年每股净亏损4.53美元，2022年为14.97美元[16] - 2023年EBITDA为 - 2329.26万美元，2022年为 - 1134.82万美元[31] - 2023年非IFRS调整后净亏损181.40万美元，2022年为470.60万美元[31] - 2023年非IFRS基本和摊薄每股亏损0.28美元，2022年为3.80美元[31] 财务数据关键指标变化 - 资产负债与权益 - 2023年末总资产4.58亿美元，较2022年末的6.12亿美元下降25.1%[22] - 2023年末总负债2.07亿美元，较2022年末的4.20亿美元下降50.7%[22] - 2023年末总权益2.52亿美元，较2022年末的1.91亿美元增长31.5%[23] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物约2200万美元，2022年为820万美元[13][16] - 2023年经营活动净现金使用119.17万美元，2022年为1919.02万美元[24] - 2023年投资活动净现金使用212.55万美元，2022年为940.56万美元[24] - 2023年融资活动净现金产生1712.29万美元，2022年为2093.80万美元[24] 财务数据关键指标变化 - 股本相关 - 2023年加权平均股数为653.19万股，2022年为123.99万股[31] 公司融资活动 - 2023年9月，公司将1590万美元的债务和利息转换为普通股，每股5.40美元[12] - 2023年5月，公司两次定向公开发行股票，总收益约2300万美元[12] 客户结构 - 公司约一半的前15大客户为零售和连锁店[5] 业务发展战略与预期 - 2024年公司将加速机器人/人工智能转型，重点关注零售和旅游行业的人工智能解决方案[14] - 公司预计泰国零售行业的安保物流业务将因中国游客增加而显著增长[14]

持续经营业务财务指标变化 - 2023 - 2021年持续经营业务净亏损分别为2962.352万美元、1860.3626万美元、553.1354万美元，EBITDA分别为 - 2329.2586万美元、 - 1134.8181万美元、 - 24.6737万美元，非IFRS调整后净（亏损）收入分别为 - 181.4033万美元、 - 470.5959万美元、176.2962万美元[531] - 2023 - 2021年基本和摊薄后（亏损）每股收益分别为 - 0.28美元、 - 3.80美元、3.83美元，加权平均股数分别为653.1918万股、123.9852万股、46.0719万股[531] 现金及现金等价物变化 - 2023 - 2021年现金及现金等价物分别约为2200万美元、820万美元、1590万美元[533] 2023年现金流量情况 - 2023年经营活动净现金流出119.1701万美元，投资活动净现金流出212.5545万美元，融资活动净现金流入1712.2926万美元[533][535][536] 2023年融资活动情况 - 2023年5月完成两次包销公开发行，分别获得约920万美元和1380万美元总收益[536] - 2023年9月将WK Venture Success Limited 1340万美元本金及250万美元应计利息的未偿贷款转换为普通股，转换价格较9月28日收盘价溢价超29%[538] 研发费用及预算 - 2024年研发支出预算约200万美元，2025 - 2028年约1800万美元[539] - 2023年研发费用为16.9511万美元[540] 资产摊销及金融资产负债情况 - 无形资产按估计使用寿命直线摊销，如计算机软件5年、智能云平台10年等[522] - 金融资产和负债主要包括现金及等价物等，2023和2022年末部分短期工具账面价值接近公允价值[520] 2023财年薪酬福利情况 - 2023财年公司支付给高管的现金薪酬和福利总计116.1339万美元[555] - 2023财年公司支付给董事的现金薪酬和福利总计16.5万美元[556] 2023 - 2024年股权激励情况 - 2023年公司根据2022年股权激励计划决定向王蕾、关启然和林家发行限制性股票，分别为18万股、2万股和2万股[556] - 2023年三位独立董事每人获得2万股限制性股票[556] - 2024年3月14日，Lei Wang获授180000股受限普通股；Kee Yun Kwan获授20000股；Lin Jia获授20000股[581][582][582] - 2023年8月31日，John Fletcher、David Ian Viccars、Donald Duane Pangburn各获授20000股用于2023年服务及20000股用于2024年服务[582][582][582] 董事会组成及委员会情况 - 公司董事会目前由四名董事组成，其中三名是独立董事[557] - 公司董事会设立了审计委员会、薪酬委员会和提名与公司治理委员会三个常设委员会[560] - 审计委员会由唐纳德·杜安·庞伯恩、约翰·弗莱彻和大卫·伊恩·维卡斯三名独立成员组成，庞伯恩担任主席[561] 核心人员履历 - 林佳曾带领超300名研发工程师开发产品，并在超30个城市建立和管理销售、营销和技术团队[547] - 约翰·弗莱彻完成约125笔交易，为公司筹集超50亿美元资金[550] - 大卫·伊恩·维卡斯有20年安全领域领导经验[551] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有1727名全职员工，其中运营部门1550人，支持职能部门177人[577] - 公司通过员工推荐和直接招聘两种渠道招聘人员，应聘者需经过警方犯罪记录检查等程序[579] - 公司每年与两个工会讨论员工福利协议，泰国劳工部会参与相关讨论[578] 股权结构 - 首席执行官兼董事会主席Lei Wang持有201333股普通股，占比2.01%；所有董事和高管共持有362583股，占比3.61%[580] - 元春控股有限公司持有642000股普通股，占比6.53%；WK Venture Success Limited持有871250股，占比8.86%[580] - 截至报告日期，公司共有9829282股普通股被视为流通股[581] 高管雇佣及赔偿协议 - 高管可提前不少于60天书面通知终止雇佣关系[574] - 公司与董事和高管签订了赔偿协议，同意赔偿特定责任和费用[576]

文章核心观点 - 2023年Guardforce AI公司取得创纪录年收入，毛利润增长，业务多方面取得进展，2024年将聚焦机器人AI解决方案业务转型和安全物流业务增长 [1][2][16] 2023年业务成果 财务成果 - 年收入达3630万美元，较2022年增加230万美元，增幅6.8% [19] - 毛利润从2022年的380万美元增至540万美元，增幅约43%，毛利率从11.1%提升至14.9% [20] - 调整后净亏损同比收窄61.5%，即290万美元，但净亏损为2960万美元，主要因业务转型带来非现金减值影响 [20] - 截至2023年底，现金及现金等价物约2200万美元，高于2022年的820万美元 [20] 业务拓展 - 扩大零售和连锁店客户群体，与泰国大型零售客户续签四份重要合同，约一半前15大客户为零售和连锁店 [4][6] - 多元化RaaS解决方案，深化合作、增强云平台AI集成能力，引入谷歌云语言服务，开发多种AI解决方案，与多方合作开展智能安全和广告服务 [7][8][9] - 聚焦酒店业机器人AI服务，与中国国际旅行社深圳公司合作推出机器人旅游代理助手 [12] - 加强亚太地区业务布局，2023年2月收购深圳科为机器人技术公司关键资产 [13] 财务状况改善 - 2023年9月将1590万美元债务和利息转换为普通股，5月两次私募发行共筹集约2300万美元 [14] 2024年业务规划 机器人AI解决方案业务 - 加速机器人/AI转型，利用传统安全领域客户基础，投资扩大研发团队 [16] - 与合作伙伴合作推出多样AI解决方案，重点关注零售和旅游行业，助力客户优化销售和营销运营以增加收入 [17] 安全物流业务 - 预计泰国零售行业因中国游客增加有显著增长机会，将发展高利润率GDM业务，拓展连锁零售商和公共交通部门客户 [17][18] - 继续管理费用，实施成本削减策略，降低运营费用 [18] 非IFRS财务指标 指标说明 - 采用非IFRS调整后EBITDA等财务指标补充财务报表，帮助识别业务潜在趋势，提供核心运营结果信息 [30][31] 指标计算 - EBITDA为净亏损收入扣除财务成本、所得税收益、固定资产折旧和无形资产摊销 [33] - 非IFRS调整后净亏损收入为净亏损收入扣除上述项目及某些非现金费用 [34] - 非IFRS每股亏损为非IFRS净亏损收入归属于普通股股东部分除以加权平均流通股数 [35] 指标数据 | 年份 | 净亏损（IFRS） | EBITDA | 调整后净亏损（Non - IFRS） | 非IFRS每股亏损 | | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | | 2023 | -2962.352万美元 | -2329.2586万美元 | -181.4033万美元 | -0.28美元 | | 2022 | -1860.3626万美元 | -1134.8181万美元 | -470.5959万美元 | -3.80美元 | | 2021 | -553.1354万美元 | -24.6737万美元 | 176.2962万美元 | 3.83美元 | [37]

资产和负债情况 - 截至2023年6月30日，Guardforce AI Co., Limited及其子公司的总资产为6,409,470.2万美元[2] - 公司在2023年6月30日的资产负债表中，将子公司的资产和负债按照历史成本约定进行了准备[48] - 截至2023年6月30日，公司的固定资产净账面价值为6,018,408美元，较2022年6月30日的12,219,476美元有所下降[94] - 2023年6月30日和2022年6月30日，公司的租赁资产净账面价值分别为4,419,636美元和1,145,000美元[97] - 2023年6月30日，公司的借款总额为17,237,283美元，其中包括长期银行借款和长期第三方借款[102] - 公司于2023年6月30日的融资租赁资产主要包括车辆和办公设备，净账面价值为922,319美元，较2022年12月31日的1,006,231美元有所下降[109] 营收和利润情况 - 2023年上半年，Guardforce AI Co., Limited及其子公司的营收为1,841.3万美元，同比增长8.9%[3] - 2023年上半年，Guardforce AI Co., Limited及其子公司的净利润为1,384.9万美元，同比下降118.3%[4] - Guardforce AI Co., Limited 2023年上半年净亏损为1384.94万美元，较2022年同期633.92万美元的亏损增加了119.5%[7] - 2023年6月30日，各业务板块的营收情况为：保障物流为15,943,156美元，信息安全为407,689美元，机器人AI解决方案为440,229美元，总体安全解决方案为1,622,218美元[135] - 2023年6月30日，各业务板块的运营亏损情况为：保障物流为-1,101,369美元，信息安全为-311,916美元，机器人AI解决方案为-8,320,982美元，总体安全解决方案为-542,569美元，公司及其他为-1,607,373美元[135] 融资和投资情况 - 2023年上半年现金流量投资活动中，购买固定资产、设备和无形资产的支出为829.23万美元，较2022年同期的230.93万美元增加了259.9%[7] - 2023年上半年融资活动中，公司通过发行股票融资额达到2086.74万美元，较2018年同期1827.57万美元增加了14.9%[7] - 公司于2023年6月30日从WK Venture Success Limited获得了一笔贷款，本金金额为13.42百万美元，利率为4%，到期日为2024年12月31日[104] 其他财务情况 - 公司报告的五个业务部门包括：安全物流、信息安全、机器人AI解决方案、一般安全解决方案和公司及其他[50] - 公司主要提供安全物流、机器人AI解决方案、信息安全和一般安全解决方案等服务[74] - 公司应用了新的和修订后的会计准则，对公司的财务报表没有重大影响[81] - 公司在2021年和2022年收购了五家子公司，采用了收购会计准则[82] - 公司在2023年上半年录得了对握手AI和深圳GFAI的减值损失[84] - 公司与银行的银行担保额度为约3,700,000美元[140]

会计准则 - IFRS 15《与客户订立合同的收入》取代了IAS 11《建筑合同》、IAS 18《收入》和相关解释，建立了一个五步模型来核算与客户订立合同产生的收入[484] - IFRS 9《金融工具》取代了IAS 39《金融工具：确认和计量》[485] 财务指标 - 非IFRS调整后的EBITDA有助于识别业务的基本趋势，提供关于核心运营结果的有用信息[487] - EBITDA代表税前利润，排除了财务成本、所得税和固定资产折旧以及无形资产摊销[488] - 非IFRS调整后的净（亏损）收入代表税前净收入，排除了财务成本、外汇损益、所得税费用和固定资产折旧以及无形资产摊销[489] - 非IFRS每股收益代表归属于普通股股东的非IFRS净收入除以期间内的加权平均股本[490] 资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为820万美元[493] - 公司主要的资金来源是来自经营活动的现金流、银行借款和资本市场筹资[492] - 公司计划通过经营活动的现金流、短期和长期债务来资助未来的业务计划和资本支出[493] 研发和技术 - 公司在2022年度进行了研发支出，用于升级中国地区的机器人功能[498] 关键管理人员 - 林佳先生拥有丰富的机器人行业经验，曾领导团队开发多种服务机器人产品[505] - 马宇恒先生在财务和会计领域有超过20年经验，曾担任多家上市公司的首席财务官[506] 公司治理 - 关键管理人员的薪酬总额约为925,654美元[514] - 董事会由四名董事组成，其中三名为独立董事，符合纳斯达克市场规则的要求[517] - 审计委员会由三名成员组成，负责监督会计和财务报告流程[521] - 薪酬委员会负责审查和批准董事和高管的薪酬结构[525] - 提名和企业治理委员会负责确定董事会成员资格和董事会及其委员会的组成[528] - 提名和企业治理委员会将通过多种渠道寻找董事候选人，包括第三方搜索公司[529] 员工福利 - 公司雇员数量在2022年12月31日和报告日期之间没有显著变化，截至2022年12月31日，公司雇有1,755名全职员工[538] - 公司与两个工会每年就员工福利协议进行讨论，确保遵守泰国劳工法[539] 股东情况 - 公司主要股东持有公司股份的情况，包括董事和高管以及持有5%以上股份的个人[541] - 公司没有不同于其他股东的投票权，也没有可能导致公司控制权变更的安排[545]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年营收3520万美元，较2020年的3760万美元略有下降，降幅约6.6%，主要因客户业务关闭和临时暂停业务 [22] - 2021年全年毛利润410万美元，2020年为630万美元；2021年毛利率为11.6%，2020年为16.7%，主要因劳动力成本、加班费、消耗成本增加以及租金费用重新分配 [24] - 2021年总运营费用760万美元，2020年为670万美元，主要因外部专业费用和上市费用增加，部分被员工薪酬及相关费用减少和泰国办公室租金费用减少抵消 [25] - 2021年运营亏损370万美元，2020年同期为210万美元；非国际财务报告准则下EBITDA亏损20万美元，2020年同期为300万美元；2021年全年净亏损550万美元，即每股亏损0.31美元，2020年净亏损310万美元，即每股亏损0.18美元；非国际财务报告准则下净收入180万美元，2020年同期为480万美元，主要因运营费用增加 [26] - 截至2021年12月31日，经营活动提供的现金余额为100万美元，2020年全年为490万美元，主要因非现金项目调整；现金余额总计1590万美元，2020年12月31日为1010万美元 [27][28] - 截至报告日期，完全摊薄后约有3150万股流通在外 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 安全物流业务 - 仍是泰国现金物流业务的主导驱动力，2021年1月中标，成为泰国孔敬省综合现金中心（CCC）的授权运营商，为期五年；随后被选为合艾市CCC的授权运营商，该CCC覆盖七个省份 [14] - 2021年全年安全物流部门收入3430万美元，2020年全年为3740万美元，收入略有下降，降幅约8.3%，主要受泰国政府疫情防控措施影响 [15] 机器人解决方案业务 - 成功在亚太地区部署超1400台机器人，并将继续推进战略计划 [17] - 2021年该业务收入增长67%，达到40万美元，约占总收入的1.4%，2020年为0.6% [23] 信息安全业务 - 由2021年第一季度收购的Handshake Network推动，2021年该业务收入约50万美元，约占集团总收入的1.4% [19] GDM业务 - 作为泰国的远程综合现金存款机业务，过去几年持续实现两位数增长，2021年增长12.9%，达到160万美元，约占总收入的4.7%，2020年为3.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于开发机器人解决方案和信息安全服务，同时保持在泰国安全物流业务的领先地位 [12][13] - 2021年第四季度成功在纳斯达克资本市场上市，首次公开募股总收益约1500万美元；随后进行普通股和认股权证的私募配售，总收益约1030万美元 [8][9] - 2021年第一季度收购香港领先的渗透测试公司Handshake Networking的多数股权，开始向信息安全领域扩张；宣布计划通过合并澳门GF Robotics Limited和GF Robotics Malaysia Sdn. Bhd进入马来西亚和澳门市场；决定将公司总部迁至新加坡 [10][11] - 2022年第一季度，通过收购深圳GFAI机器人技术有限公司和广州GFAI科技有限公司进入中国市场；与美国技术解决方案提供商建立战略合作伙伴关系，进入美国市场 [11][12] - 公司预计2022年净收入约5500 - 6000万美元，较2021年增长超66%；预计2022年无机收入约2100万美元，占总收入的36%；非现金收入（包括机器人、信息安全和其他非现金相关服务）预计将扩大至约2550万美元，占总收入的44% [31] - 机器人解决方案业务方面，公司认为机器人像传感器，可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，与传统机器人制造商销售模式不同，具有优势 [40][41][60] - 信息安全业务方面，公司认为全球有显著驱动因素，该业务服务将持续增长 [19] - 安全物流业务方面，公司计划升级系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式，提高自动化、数据分析和AI能力 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司董事长认为保护和安全需求一直存在，随着时间和技术发展，保护对象和方式将不断演变，公司处于增长前沿，期待利用未来机会 [7] - 公司对业务增长轨迹充满信心，将继续专注于开发机器人解决方案、通过明智收购扩大地理覆盖范围和市场渗透率，并根据市场和合作伙伴反馈改进解决方案 [31][32] 其他重要信息 文档未提及相关内容 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022财年机器人业务的利润率情况及与现金管理业务利润率的比较 - 现金运输和安全物流业务利润率较薄，处于个位数到十几的水平；进入机器人和网络安全领域是因为这些领域利润率更高，可比网络安全公司利润率高达60% - 70%；随着机器人和网络安全业务规模扩大，公司毛利率将得到改善 [36][37] 问题2: 公司在多个地区扩展分销渠道，机器人部署后如何实现收益 - 机器人像传感器可收集数据，智能云平台（ICP）可远程管理、控制和收集数据，通过分析数据为客户创造更多增值服务；公司以机器人即服务（RaaS）模式运营，不仅可通过该模式获得收入，未来还可通过数据收集、控制和提供仪表盘等为客户提供增值解决方案，创造新的收入和增长机会 [40][41][42] 问题3: 传统现金管理业务的资本支出需求，特别是装甲卡车车队是否需要近期更新 - 大部分资本支出将集中在收购和机器人解决方案方面；传统业务有一定维护性资本支出，但未来一年左右不会有特别增加；公司计划升级现金物流业务系统，引入AI能力，以预测现金水平和使用模式 [44] 问题4: 市场对公司存在的最大误解是什么 - 公司未被充分发掘，很多人不了解公司；过去市场认为公司只是现金运输和安全物流业务，实际上公司正利用过去40年积累的优势，拓展机器人、AI和信息安全等新业务，为现有客户增加新的收入机会 [49][50][51] 问题5: 近期宣布的迪拜和澳大利亚扩张是计划内还是偶然机会 - 这是公司长期战略计划的一部分，分阶段推进；迪拜因政府创新计划，致力于将其打造为智慧城市，为机器人和AI提供了机会；澳大利亚是成熟市场，劳动力成本上升，客户倾向于使用自动化技术提高运营效率，公司认为这是可挖掘的机会 [52][53] 问题6: 公司理想的收购目标是什么，有哪些不考虑的标准 - 理想的收购目标应具备现有销售分销网络和客户基础，以便公司快速进入市场；公司倾向于非初创阶段的公司，也对传统安全领域公司感兴趣，因为便于业务转型；目前重点是扩大分销网络，有现有网络、良好客户基础和客户关系的公司值得考虑 [55][57][58] 问题7: 机器人即服务市场的竞争情况，以及公司产品为何是一流的 - 亚太地区机器人即服务市场的竞争主要来自机器人制造商，他们主要以一次性销售机器人为主；公司采用机器人即服务模式，几乎对机器人品牌无偏好，会购买优质机器人并将其接入智能云平台（ICP）；公司偏好租赁机器人提供月度服务，以获得 recurring revenue streams，与传统制造商销售模式不同，具有优势 [59][60][62]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2021 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF ...

Exhibit 99.1 FINANCIAL STATEMENTS GUARDFORCE AI CO., LIMITED AND SUBSIDIARIES UNAUDITED INTERIM CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE SIX MONTHS ENDED JUNE 30, 2021 and 2020 | Contents | Page(s) | | --- | --- | | Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Financial Position | F-2 | | Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Profit or Loss | F-3 | | Unaudited Interim Condensed Consolidated Statements of Comprehensive Income Loss | F-4 | | Unaudited Interim Condensed Co ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark One) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR 12(g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ___________ to ___________ OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 Date of event requiring this shell company report ___________ For the trans ...