公司业务及竞争环境 - 公司是一家在线健身器材零售商，主要经营自有品牌和其他品牌的健身器材[20] - 健身器材行业和零售行业的激烈竞争可能限制公司增长并降低盈利能力[24] COVID-19影响及产品供应链 - COVID-19大流行对公司业务和运营结果产生重大影响，包括增加对健康和健身产品的需求[26] - 产品成本和供应链问题可能对公司业务和运营结果产生负面影响[29] - 公司的产品成本受原材料价格影响，原材料价格上涨可能导致产品价格上涨，影响销售和盈利能力[30] - 公司依赖第三方运输方式交付产品，运输成本和可用性的波动可能对运营结果产生不利影响[31] 新产品开发及市场前景 - 公司2021年开始开发新的互动健身设备和平台/移动应用程序，包括智能有氧运动设备，如互动健身车、跑步机和带内置触摸屏和训练内容平台的训练镜，以及1FinalRound，我们的AI动态互动平台，具有我们专有的在线培训内容和与私人教练互动、关注会员、跟踪锻炼进度的能力[46] - 公司新产品的成功取决于吸引和保留订阅者，无法确定是否能成功实现这一目标，或者未来订阅者保留水平是否会出现重大下降[47] 风险管理及财务状况 - 公司必须有效管理大量库存，如果库存超出需求可能导致库存减值或增加库存持有成本，对流动性产生负面影响[38] - 公司存在外汇汇率波动风险，可能影响收入和运营结果[95] - 公司未来可能需要额外资本支持业务增长和目标[92][93][94] 法律合规及知识产权保护 - 公司需遵守复杂的法规和法律环境，包括影响业务的法律变化[105] - 公司可能受到产品安全关注的不利影响，导致销售下降和法律风险[111] - 公司未能保护知识产权或侵犯他人知识产权可能对品牌产生负面影响[112]

营收情况 - Fitell公司2023财年营收为479.92万美元，同比下降41.2%[3] - 商品销售收入为403.60万美元，同比下降44.3%[5] - 可消耗产品销售额为22.33万美元，同比增长11.6%[4] 盈利情况 - 净利润为-159.34万美元，较上一年同期增长[19] 费用情况 - IPO相关费用为66.24万美元[9] 现金流情况 - FITELL 公司在 2023 年度经营活动中净现金流为负值，为 373,104 美元[21] - FITELL 公司在 2023 年度融资活动中净现金流为负值，为 79,064 美元[21] - FITELL 公司在 2023 年度投资活动中未进行任何投资，但在 2022 年度投资活动中购买了 1,490,241 美元的投资[21]

业绩总结 - 2022年6月30日财年总营收8155734美元，2021年为6945227美元，同比增长17.43%[109] - 2022年6月30日财年净利润12602美元，2021年为849205美元，同比下降98.52%[109] - 2020财年客户数量增至31935，较2019财年增长181.9%，订单量增至29393，较2019财年增长170.7%，收入较2019财年增长53.0%[57] - 2022财年三个自有品牌收入占比超85%，自有电商网站销售额占比约83.68%[40] - 许可协议收入在2021财年占公司收入0.0%，2022财年占比低于12.0%[45] 用户数据 - 公司自成立以来服务超10万名客户，大量销售来自回头客[38] - 截至2022年6月30日，30.6%的订单来自老客户，所有客户平均购买频率为2.38，忠诚奖励会员平均购买频率为3.72，二次购买平均时间约1.6个月[72] - 截至2022年第二季度，mYSTEPS已开设6家健身和健身房工作室[53] 未来展望 - 计划扩大在关键意见领袖、赞助体育赛事和户外广告等营销活动的战略投资[50] - 打算开发自有品牌有氧健身设备以提高盈利能力[51] - 计划在澳大利亚和东南亚拓展数字订阅式健身设备市场[56] - 公司拟将本次发行所得用于在线零售业务扩张、智能设备及平台开发、许可业务扩张等[106] 新产品和新技术研发 - 智能健身设备预计2023年6月商业推出，零售产品8月或9月上市[41] - 互动健身平台Fitness Mirror、e - training platform和Yoga - Mirror预计2023年8月或9月商业推出，其测试版自2022年3月起处于试用阶段[47] - 2021年公司开始开发带订阅服务的新互动健身设备和平台[136] 市场扩张和并购 - 公司将向SKMA发行6439999股普通股以换取KMAS全部股份[89] - 截至2022年4月25日协助首家被许可方在中国东部开设6家健身中心，许可协议收费为每年12.5万美元基础费用加每个已开业健身中心每年4万美元[44] 其他新策略 - 公司拟以确定承诺方式发售300万股普通股，预计发行价每股5至6美元[8] - 发行前公司普通股无公开市场，拟申请在纳斯达克资本市场上市，代码“FTEL”，未获批则不完成发售[9] - 初始发行价每股5美元时，总收益为1500万美元，承销商折扣为105万美元，公司所得收益（未计费用）为1395万美元[15] - 承销商有权在招股说明书日期起45天内，以公开发行价购买最多额外45万股普通股，减去承销折扣和佣金[17] - 本次发行前公司有8120000股流通普通股，发行后为11120000股（若承销商全额行使超额配售权则为11570000股）[106] - 公司授予承销商45天选择权，可额外购买最多450000股普通股以覆盖超额配售[106] - 公司、董事、高管及持有5%或以上流通普通股的股东同意在首次公开募股完成后六个月内不出售相关股份[106]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 21, 2023 Registration Statement No. 333-267778 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 7 to FORM F-1 FITELL CORPORATION (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) REGISTRATION STATEMENT (Exact name of registrant as specified in its charter) UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Cayman Islands 3949 Not Applicable (I.R.S. Employer Id ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 12, 2023 Registration Statement No. 333-267778 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 6 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FITELL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 3949 Not Applicable With a Copy to: (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I. ...

Amendment No. 5 to FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT Registration Statement No. 333-267778 As filed with the Securities and Exchange Commission on June 21, 2023 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FITELL CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 3949 Not Applicable (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Id ...

发行相关 - 公司拟公开发行300万普通股，发行价每股4 - 6美元，预计总收益约1500万美元[7][8][15] - 承销商折扣为每股0.35美元，总计105万美元，公司发行前收益为每股4.65美元，总计1395万美元[15] - 发行前公司普通股无公开市场，已申请在纳斯达克资本市场上市，股票代码“FTEL”[9] - 承销商有权在招股说明书日期起45天内，以公开发行价格购买最多额外45万股普通股[17] - 承销商将获得相当于本次发行总收益1.0%的非报销费用津贴[15] 股权结构 - SKMA Capital和Investment Ltd目前持有公司约79.0%普通股，发行完成后赵洁婷将实益拥有约57.9%的流通股[14] - 公司董事赵洁婷目前约持有公司已发行股份的79.0%，首次公开募股后将约持有57.9% [88] - 公司将按股份交换协议向SKMA发行6439999股普通股，以收购KMAS全部股份[89] 公司概况 - 公司是在开曼群岛注册的控股公司，主要通过澳大利亚子公司GD Wellness Pty Ltd开展业务[13] - 公司成立于2007年，总部位于澳大利亚新南威尔士州，服务超10万客户，品牌有超2000个库存单位[38] - 公司既是新兴成长型公司，也是外国私人发行人，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[13] 业绩数据 - 2022财年，三个自有品牌占公司收入超85%，自有电商网站销售额占总销售额约83.68%[40] - 2021财年许可协议收入占公司收入0.0%，2022财年占比不到12.0%[45] - 2020财年客户数量增至31,935，较2019财年增长181.9%，订单量增至29,393单，较2019财年增长170.7%，收入较2019财年增长53.0%[57] - 2022年6个月期商品收入为2151872，2021年为4829816；2022年全年为7246588，2021年为6604743[109] - 2022年6个月期总营收为3054152，2021年为4896741；2022年全年为8155734，2021年为6945227[109] 用户数据 - 截至2022年6月30日，30.6%的订单来自现有客户，所有客户平均购买频率为2.38，忠诚奖励会员平均购买频率为3.72，二次购买平均时间约1.6个月[72] 未来展望 - 未来2 - 3年计划增加健身设备产品营销，扩大在关键意见领袖、体育赛事赞助和户外广告的战略投资[50] - 计划在澳大利亚和东南亚拓展数字订阅机器市场，开发白标功能性健康补充剂产品[56] - 打算拓展二手健身设备销售、服装、小众运动和健康设备、运动鞋等业务[56] 新产品和新技术研发 - 智能健身设备和平台预计2023年7/8月商业推出，其测试版自2022年3月开始试用[47] - 计划开发自有品牌有氧健身设备以提高市场盈利能力[51] 市场扩张和并购 - 截至2022年4月25日，协助首家被许可方在华东开设6家健身中心，许可费为每年12.5万美元加每家开业健身中心每年4万美元[44] - 截至2022年第二季度，被许可方已开设6家健身工作室，未来打算在亚太地区与其他合作伙伴扩大许可业务[53] 其他新策略 - 公司业务依赖宏观经济和消费者可自由支配支出，多种因素可能影响消费者支出，进而影响公司业务和财务结果[114] - 公司约64%的采购产品在海外（中国）制造，面临国际风险和成本[126] - 公司依赖第三方运输，燃料价格、运输资源等因素会影响运营结果[124] - 产品成本受原材料价格和供应等因素影响，可能影响销售和盈利能力[123] - 库存管理不当会影响公司业务、财务状况和运营结果，包括库存过剩或短缺问题[128] - 公司难以预测和应对消费者需求变化，可能导致客户流失和销售下降[134] - 新互动健身产品成功依赖吸引和保留订阅者，但存在多种因素导致订阅水平下降风险[137] - 运营在线平台有风险，包括成本超支、技术中断等问题[139] - 公司声誉受损会影响吸引和保留客户能力，声誉风险来自多方面[140] - 数据安全问题可能导致违反法律、产生高额费用、影响运营及声誉等不良后果，但暂无重大数据安全漏洞[145][146] - 第三方电商平台和信息系统故障会扰乱运营、影响财务结果和业务[148] - 信息系统易受多种因素损坏或中断，修复需大量投资并可能导致业务中断[149] - 公司长期成功依赖吸引、培训和留住关键人员，否则会影响运营和财务状况[150][151][152][153] - 首席执行官和独立董事未全职投入公司事务，可能存在利益冲突[157] - 未来收购、合资或投资可能不成功，会损害运营结果和前景，还可能导致股东权益稀释[159][160][161][162] - 产品和服务可能存在设计和制造缺陷，会影响财务结果和声誉[164] - 公司业务可能因事故、安全事件或劳动力中断受到不利影响[165] - 季度运营结果和指标波动大，难以预测，可能导致股价下跌和诉讼[166][168] - 无法维持产品和服务价格会降低毛利率，影响业务[169] - 公司非电子产品提供30天退货政策，电子产品由供应商提供保修[170] - 公司营销渠道包括谷歌搜索、社交媒体等多种方式[171] - 公司依赖第三方支付处理系统，面临支付处理风险[175] - 公司使用衍生品工具对冲外汇风险，但效果有限且可能引入新风险[176] - 公司面临复杂监管、合规和法律环境，需投入资源确保合规[184] - 公司产品若不满足安全标准，可能导致销售下降、成本增加及法律和声誉风险[190] - 公司知识产权保护不力或被指控侵权，可能影响品牌和经营业绩[191] - 公司有效所得税税率可能受多种因素不利影响[192] - 公司若违反反贿赂、反洗钱等法律，可能面临民事或刑事处罚、补救措施和法律费用，影响业务和财务状况[193] - 公司实施政策确保遵守相关法律，但不能保证政策足够或相关人员不违规，违规可能导致严重制裁和其他责任[194] - 违反美国《反海外腐败法》可能导致罚款、刑事处罚，损害声誉和业务，调查和解决违规成本高[195] - 若公司失去外国私人发行人身份，需遵守美国国内纳斯达克公司治理规则，监管和合规成本可能大幅增加[197] - 作为外国私人发行人，公司可遵循母国公司治理实践，可能导致投资者保护减少[198] - 2022年3月美国证券交易委员会（SEC）提议规则修正案，要求公司进行气候相关信息披露[199] - 提议规则最终范围和影响不确定，若实施将增加报告义务和成本，SEC还在审查气候相关问题[200]

首次公开募股 - 公司拟发售300万普通股，售股股东发售100万，预计价格每股4 - 6美元[7][8][100] - 初始公开募股价格为每股5美元，承销商折扣每股0.35美元，公司和售股股东扣除费用前每股收益4.65美元[15] - 本次发行总收益估计2000万美元，承销商折扣140万美元，公司扣除费用前收益1395万美元，售股股东465万美元[15] - 承销商有权45天内以公开发行价格最多额外购买60万普通股[16][100] - 发行前公司流通股812万股，发行后1112万股（若承销商全额行使选择权则为1157万股）[100] - 董事赵洁婷首次公开募股后将约持有49.0%的已发行股份[14][80] 业绩总结 - 2022年6 - 12月31日，商品收入215.1872万美元，其他收入90.228万美元，总收入305.4152万美元[104] - 2022年6 - 12月31日，净利润 - 5.9325万美元，综合收入 - 9.5563万美元[104] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物40.9825万美元，流动资产总额502.9342万美元[105] - 公司旗下三个自有品牌2022财年超85%收入，自有电商网站占2022财年总销售额约83.68%[39] - 许可业务收入2021财年占公司收入0.0%，2022财年占比低于12.0%[44] - 2020财年客户数量相比2019财年增长181.9%至31,935人，订单量增长170.7%至29,393单，收入增长53.0%[56] 用户数据 - 截至2022年6月30日，30.6%的订单来自老客户，所有客户平均购买频率2.38，忠诚度奖励会员平均购买频率3.72，二次购买平均时间约1.6个月[71] 未来展望 - 计划未来2 - 3年增加健身设备营销投入，开发自有品牌有氧设备等[49][50] - 未来在亚太拓展许可合作[52] 新产品和新技术研发 - 2021年推出三个新技术融合新业务板块，智能健身设备预计2023年6月商业推出[38][40] - 2021年开始开发带订阅服务的新互动健身设备和平台/移动应用[131] - 计划开发一系列白标功能性健康补充剂产品，已与澳大利亚制药公司合作开发配方[55] 市场扩张和并购 - 2022年5月5日，公司与KMAS和SKMA达成股份交换协议，向SKMA发行6,439,999股普通股以收购KMAS所有股份[87] 其他新策略 - 计划拓展二手健身设备销售、服装、小众运动和健康设备等业务领域[55] 风险提示 - 公司面临宏观经济、竞争、疫情、成本波动、供应链等多方面风险[30][79][109][112][115][118][119][121] - 管理库存面临挑战，需求预测不准可能导致库存过剩或短缺[123] - 俄罗斯入侵乌克兰可能对公司运营和投资造成重大不利影响[127] - 若无法应对消费者需求变化，公司可能失去客户，销售额下降[129] - 拓展国际市场如东南亚，吸引和保留订阅者可能面临挑战[133] - 运营自有在线平台存在成本超支、网站停机和技术故障等风险[134] - 声誉受损可能影响公司吸引和保留客户的能力[135] - 公司战略计划和举措可能对财务结果产生负面影响，且不一定能在预期时间内实现预期效果[136] - 公司面临信息技术系统故障、网络中断和数据安全漏洞等风险[137] - 公司日常运营和战略管理依赖高级官员和关键人员，失去这些人员可能对业绩产生不利影响[149] - 首席执行官兼董事Guy Robertson身兼多职，未全职投入公司事务，可能存在利益冲突[152] - 公司未来业务或资产收购等可能不成功并损害经营业绩和前景[154] - 公司产品和服务可能存在设计和制造缺陷，可能导致声誉受损和财务损失[159] - 公司业务可能因事故、安全事件或劳动力中断受到不利影响[160] - 公司季度运营结果和其他运营指标可能季度波动，难以预测，可能导致股价下跌和诉讼[161] - 若无法维持产品和服务定价水平，毛利率可能大幅降低[164] - 产品缺陷可能导致退货增加和保修索赔[165] - 公司营销渠道若使用不当或吸引负面媒体关注，可能影响业务和股价[166] - 公司可能需要额外资本支持业务增长，但可能无法以合理条件获得，可能导致股东稀释[169] - 公司面临支付处理风险，支付系统中断、费用增加等会影响营收和运营[170] - 公司面临外汇汇率波动风险[171] - 公司依赖供应商和制造商，关系中断可能导致营收大幅下降[172] - 公司对供应商、制造商和物流伙伴控制有限，面临多种风险[173] - 公司面临复杂监管、合规和法律环境，需投入大量资源确保合规[179] - 公司可能卷入各类法律诉讼，结果不确定，可能产生不利影响[183] - 产品安全问题会影响公司销售和运营，可能引发法律和声誉风险[185] - 公司可能面临知识产权侵权问题，会影响品牌和营收[186] - 若多数股份被美国人士持有等情况，公司将失去外国私人发行人身份，监管和合规成本可能显著提高[192] - 作为外国私人发行人，投资者保护程度可能低于美国国内发行人规则下的保护程度[193] - 美国证券交易委员会提议修订规则，若实施可能增加公司成本[194][195] - 市场增长预测可能不准确，即便市场增长公司业务也未必能同步增长[197] - 公司管理团队管理上市公司经验有限，可能对业务、财务状况和经营成果产生不利影响[198] - 公司业务面临地震、火灾等风险，保险可能无法覆盖损失或补偿不足[200]