财务状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为244,048美元，较2022年12月31日的132,735美元有所增加[12] - 截至2023年6月30日，公司总资产为1,410,371美元，较2022年12月31日的1,125,383美元有所增加[12] - 截至2023年6月30日，公司总负债为472,587美元，较2022年12月31日的93,814美元大幅增加[12] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为937,784美元，较2022年12月31日的1,031,569美元有所减少[12] - 截至2023年6月30日，公司普通股股份为48,185股，股东权益为937,784美元[19] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司新ERP系统递延实施成本分别为8678美元和9444美元[40] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司存货净额分别为65269美元和58290美元[42] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司物业、厂房及设备净额分别为865237美元和800586美元[43] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司应计费用分别为43477美元和33016美元[45] - 截至2023年6月30日，公司现金等价物中有49766美元国债，含358美元摊销折价；短期投资中有114437美元国债，含996美元摊销折价[37][38] 销售与利润 - 2023年第二季度净销售额为183,331千美元，2022年同期为146,007千美元，同比增长约25.57%[16] - 2023年上半年净销售额为350,853千美元，2022年同期为278,179千美元，同比增长约26.12%[16] - 2023年第二季度毛利润为59,244千美元，2022年同期为51,080千美元，同比增长约15.98%[16] - 2023年上半年毛利润为110,004千美元，2022年同期为95,833千美元，同比增长约14.79%[16] - 2023年第二季度归属于普通股股东的净亏损为16,952千美元，2022年同期为20,586千美元，亏损有所收窄[16] - 2023年上半年归属于普通股股东的净亏损为41,738千美元，2022年同期为38,128千美元，亏损有所扩大[16] - 2023年上半年净亏损41,738,000美元，2022年同期净亏损38,128,000美元[21] - 2023年第二季度净销售额为1.83331亿美元，2022年同期为1.46007亿美元；2023年上半年净销售额为3.50853亿美元，2022年同期为2.78179亿美元[40] 现金流情况 - 2023年上半年经营活动净现金流使用231,000美元，2022年同期为62,402,000美元[21] - 2023年上半年投资活动净现金流使用215,948,000美元，2022年同期为118,006,000美元[21] - 2023年上半年融资活动净现金流提供327,492,000美元，2022年同期为414,965,000美元[21] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加111,313,000美元，期末余额为244,048,000美元[21] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加234,557,000美元，期末余额为307,345,000美元[21] - 2023年上半年利息支付1,217,000美元，2022年同期为1,265,000美元[21] - 2023年上半年应付账款和应计费用中的物业、厂房和设备采购为34,799,000美元，2022年同期为19,799,000美元[21] 业务与市场 - 公司制造和销售猫狗的天然新鲜食品和零食，产品分销至美国、加拿大和其他国际市场[22] 投资情况 - 2022年3月10日公司投资3300美元维持对一家私营公司19%的权益，累计投资达31200美元，按权益法核算[27] - 2023年3月30日公司失去对被投资方重大影响，停止按权益法核算投资，改用ASC 321核算[28] 融资与债务 - 2021年2月19日公司签订第六份修订和重述的贷款和担保协议，提供3.5亿美元高级担保信贷额度[46] - 公司于2023年3月终止信贷协议，截至2023年3月13日、终止日及2022年12月31日，信贷安排下无未偿还借款，2023年6月30日和2022年12月31日应计利息分别为0和922千美元[50][51] - 2023年3月公司发行4.025亿美元利率3.00%的可转换优先票据，按摊余成本计量为单一负债[29][30] - 2023年3月公司发行402,500千美元本金总额3.0%的可转换优先票据，净收益约391,492千美元[53] - 可转换票据年利率3.0%，2028年4月1日到期，初始转换率为每1,000美元本金14.3516股普通股，初始转换价格约为每股69.68美元[54][55] - 可转换票据有效利率3.59%，2023年6月30日账面价值391,882千美元，公允价值476,327千美元[58][59] - 2023年3 - 6月可转换票据利息费用和摊销费用总计分别为3,511千美元和3,896千美元，6月30日应计利息费用3,341千美元[60] - 公司用可转换票据净收益66,211千美元进行上限看涨期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元[61][63] - 信贷安排下借款利率根据公司选择为基准利率或调整后的定期SOFR加适用利差，基准利率贷款适用利差在0.75% - 2.25%，SOFR贷款在1.75% - 3.25%[47] 租赁情况 - 公司有不可撤销租赁协议，加权平均剩余租赁期限3.32年，加权平均折现率6.17%[66][67] - 截至2023年6月30日，不可撤销经营租赁负债总租赁付款额5,202千美元，现值4,673千美元[68] - 2023年3 - 6月经营租赁成本分别为438千美元和876千美元，现金支付分别为452千美元和897千美元[69] 股权与认股权证 - 2022年第三季度公司向合作伙伴发行最多19.4万股投票普通股认股权证，行权价0.01美元/股，截至2023年6月30日，预付费用中有345万美元认股权证，其他资产中有86.3万美元认股权证[70] - 2022年发行并行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为50.32美元/股，2023年上半年与认股权证相关的摊销费用分别为143.8万美元（三个月）和287.6万美元（六个月）[71] - 2023年上半年股份支付总薪酬成本分别为700.9万美元（三个月）和1398.6万美元（六个月），2022年同期分别为629.4万美元和1258.9万美元，2023年上半年行使16.2万份股票期权，授予13.2万份服务期受限股票单位，授予1.2万份时间期权，5.6万份受限股票单位归属[72] - 2023年3月发行4.025亿美元可转换票据，使用6620万美元收益购买上限看涨期权，由于公司亏损，潜在稀释性证券具有反稀释作用，摊薄后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同[73] - 2023年上半年因具有反稀释作用而未计入摊薄后每股亏损计算的潜在稀释性证券总计分别为861.4万股（三个月）和851.5万股（六个月），2022年同期分别为238.5万股和235.5万股[74] 风险与保险 - 公司将现金存入联邦存款保险公司承保的金融机构，保额上限为每家25万美元，有时余额可能超过保险限额[75] - 公司面临各种索赔和法律诉讼，多数由保险覆盖，预计不会产生重大不利影响，但索赔数量或金额大幅增加可能产生不利影响[76] 法律诉讼 - 2022年4月菲利普斯饲料服务公司起诉公司，索赔超83万美元，公司于7月回应并反诉，截至2022年12月31日，将菲利普斯欠款897.1万美元重新分类至其他非流动资产[77][78] - 截至2023年7月31日，案件发现期限延长至9月30日，下次与地区法官会议定于8月22日举行，公司认为案件结果不太可能产生重大不利影响，但意外情况可能导致不利后果[79][80] 外汇风险 - 2023年上半年欧洲地区合并收入占比约1%，公司可能签订远期外汇合约降低外汇波动风险，截至2023年6月30日无未到期合约[158][159]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额增长27%，达到1.675亿美元 [10] - 调整后EBITDA为300万美元，高于预期 [10] - 调整后毛利率为38.5%，略高于去年同期 [17] - 调整后SG&A占净销售额的36.7%，低于去年同期的38.7% [19] - 资本支出为6000万美元，略低于预期 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 宠物专业业务消费量增长19% [17] - 家庭渗透率增长7% [13] - 购买率增长28% [13] - 重型和超重型用户数量增长18% [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 尼尔森测量的消费量增长29% [10] - 净新增369家门店，升级241家门店至更大的冰箱，并在685家门店放置第二或第三台冷藏柜 [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在实施"Fresh Future"计划，重点是降低成本和提高利润率 [9] - 公司计划到今年年底在零售端拥有170万立方英尺的空间 [12] - 公司正在更新包装图形，并计划在未来几个月内推出新产品 [14] - 公司预计将继续改进运营，并在今年剩余时间内看到持续改善 [14] - 公司正在扩大冰箱的放置，并计划在今年内放置创纪录数量的冰箱 [37] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对第一季度的表现感到满意，并认为公司正在按计划实现2023年的目标 [15] - 管理层预计第二季度调整后EBITDA将与第一季度相似 [24] - 管理层预计全年净销售额约为7.5亿美元，调整后EBITDA至少为5000万美元 [25] - 管理层认为公司有足够的现金来支持其增长，并预计将在2026年实现正现金流 [21] - 管理层认为公司正在按计划实现其长期利润率目标 [26] - 管理层认为公司有足够的现金来支持其增长，并预计将在2026年实现正现金流 [21] 其他重要信息 - 公司完成了3.25亿美元的强制可转换债券发行，净收益为3.25亿美元 [21] - 公司预计全年媒体支出将占净销售额的11% [111] - 公司预计第二季度和第三季度将是冰箱放置最多的季度 [110] - 公司预计第二季度和第三季度将是冰箱放置最多的季度 [110] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于全年指导的详细信息 - 公司预计全年净销售额约为7.5亿美元，调整后EBITDA至少为5000万美元 [25] - 公司预计全年媒体支出将占净销售额的11% [111] - 公司预计第二季度和第三季度将是冰箱放置最多的季度 [110] - 公司预计第二季度和第三季度将是冰箱放置最多的季度 [110] 问题: 关于消费者行为和宏观环境的观察 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于定价和竞争动态 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于新用户和市场渗透 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于广告支出和回报 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于EBITDA和毛利率趋势 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93] - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] 问题: 关于冰箱放置和零售商支持 - 公司认为其产品在新鲜和冷冻宠物食品类别中保持了市场份额 [106] - 公司认为其广告正在产生最佳响应，并将继续推动业务增长 [93]

业绩总结 - 2023年第一季度调整后EBITDA为132.2百万美元，同比增长27%[2] - 第一季度净销售额为167.5百万美元，较2022年增长[86] - 2023年第一季度的调整后EBITDA与2022年第一季度相比增长41%[2] - 2023年第一季度净亏损为24,786千美元，相较于2022年的17,542千美元有所增加[68] 用户数据 - 2023年第一季度的家庭渗透率接近1000万户，购买率显著提高[19] - 2023年第一季度的总购买率增长了25%[20] - 2023年第一季度Freshpet重度/超重度买家数量达到3,340,902[35] - 2023年第一季度Freshpet在Nielsen Mega-Channel的销售额和销量增长率分别为60%和20%[24] 成本与费用 - 2023年第一季度调整后毛利为64.5百万美元，占净销售额的38.3%[47] - 2023年第一季度的调整后毛利率略低于2022年第一季度的36.1%[13] - 2023年第一季度的SG&A费用为72.3百万美元，同比增长19%[50] - 折旧和摊销费用为14,492千美元，较2022年的7,986千美元显著上升[68] - 第一季度的非现金股权补偿费用为8,415千美元，较2022年的6,295千美元增加[68] - 第一季度的利息费用为2,225千美元，较2022年的571千美元显著上升[68] 未来展望 - 预计2023年第二季度净销售增长将与第一季度相似，预计在中20%的范围内[93] - 预计在2023年下半年，调整毛利率将进一步改善[76] - 公司在广告投资上增加超过25%，以推动需求[91]

资产情况 - 截至2023年3月31日，公司总资产为14.00017亿美元，较2022年12月31日的11.25383亿美元增长24.4%[12] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为3.37143亿美元，较2022年底的1.32735亿美元增长153.9%[12][21] - 截至2023年3月31日，公司持有现金等价物中的国库券2.4732亿美元[39] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司新ERP系统的递延实施成本分别为9061万美元和9444万美元[42] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，存货净额分别为6631.9万美元和5829万美元[44] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为8.26152亿美元和8.00586亿美元[45] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应计费用分别为2780.5万美元和3301.6万美元[47] - 截至2023年3月31日，无未到期远期外汇合约[150] 经营业绩 - 2023年第一季度净销售额为1.67522亿美元，较2022年同期的1.32171亿美元增长26.7%[15] - 2023年第一季度毛利润为5076万美元，较2022年同期的4475.3万美元增长13.4%[15] - 2023年第一季度归属于普通股股东的净亏损为2478.6万美元，较2022年同期的1754.2万美元扩大41.3%[15] - 2023年第一季度净销售额为1.67522亿美元，2022年同期为1.32171亿美元[42] - 2023年第一季度物业、厂房及设备折旧费用为1439.4万美元，2022年同期为794.7万美元[45][46] - 2023年第一季度欧洲地区合并收入占比约1%[149] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动使用的净现金流量为1374万美元，较2022年同期的3478.5万美元减少60.5%[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金流量为1.07365亿美元，较2022年同期的5918.2万美元增加81.4%[21] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金流量为3.25513亿美元，而2022年同期为5090.9万美元[21] 融资活动 - 2023年第一季度发行可转换优先票据所得款项为3.93518亿美元[21] - 2023年3月发行4.025亿美元利率3.00%的可转换优先票据[33] - 2023年3月公司发行4.025亿美元3.0%可转换优先票据，到期日为2028年，净收益约为3.91492亿美元，有效利率为3.59%，交易成本110.08万美元[55][60] - 可转换票据持有人在特定情况下有权转换票据，初始转换率为每1000美元本金14.3516股普通股，转换价格约为每股69.68美元，公司在特定条件下可赎回票据，发生重大变更时持有人可要求公司回购[56][57][58][59] - 2021年2月19日公司签订第六次修订和重述的贷款和担保协议，提供3.5亿美元高级担保信贷安排，包括3亿美元延迟提取定期贷款安排和5000万美元循环贷款安排，取代之前的1.3亿美元延迟提取定期贷款安排和3500万美元循环贷款安排，产生326.3万美元债务修改费用[48] - 信贷安排原到期日为2026年2月19日，借款利率为可变利率，适用保证金根据杠杆比率在0.75% - 2.25%（基准利率贷款）和1.75% - 3.25%（SOFR贷款）之间变化，延迟提取定期贷款可借至2023年8月19日[49] - 2023年3月13日公司通知终止信贷协议，终止日期为2023年3月15日，截至2023年3月31日和2022年12月31日，信贷安排下无未偿还债务，2023年3月31日和2022年12月31日应计利息分别为0和92.2万美元，2023年和2022年第一季度利息费用和费用分别为317.1万美元和57.1万美元[52][53] 期权与认股权证 - 2023年第一季度购买上限看涨期权支出6621.1万美元[18][21] - 公司使用662.11万美元可转换票据净收益进行上限看涨期权交易，初始上限价格约为每股120.23美元，较2023年3月15日收盘价溢价120%[61][63] - 2023年3月发行4.025亿美元可转换票据，用6620万美元收益购买上限看涨期权[72] - 2022年第三季度公司发行购买最多19.4万股有表决权普通股的认股权证，行使价格为每股0.01美元，截至2023年3月31日，预付费用中有40.25万美元认股权证，其他资产中有17.26万美元认股权证[69] - 2022年发行并行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为每股50.32美元，2023年第一季度与合作伙伴认股权证相关的总摊销为14.38万美元[70] 租赁情况 - 公司有各种不可撤销租赁协议，加权平均剩余租赁期限为3.40年，加权平均折现率为6.16%，截至2023年3月31日，不可撤销经营租赁负债的总租赁付款为565.4万美元，现值为534.7万美元[65][66][67] - 2023年和2022年第一季度经营租赁成本均为43.8万美元，2023年和2022年第一季度租赁负债现金支付分别为44.5万美元和43.5万美元[68] 股份支付 - 2023年和2022年第一季度股份支付总薪酬成本分别为8415美元和6295美元[71] - 2023年第一季度行使4.1万份股票期权，授予12.7万份服务期受限股票单位，授予1.2万份时间期权，2.3万份受限股票单位归属[71] 每股亏损 - 2023年和2022年第一季度因净亏损，摊薄后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同[72] - 2023年和2022年第一季度不计入摊薄每股亏损计算的潜在稀释证券分别为8440千份和2385千份[73] 其他事项 - 2022年3月10日公司投资3300万美元维持在某私营公司19%的权益，累计投资达3.12亿美元；2023年3月30日失去重大影响，停止按权益法核算[28][31] - 2023年第一季度公司未采用任何新的会计准则更新[43] - 公司现金余额存于联邦存款保险公司承保的金融机构，保额上限为250美元[74] - 2022年4月菲利普斯起诉公司，索赔超8300美元，公司反诉[76][77] - 截至2022年12月31日，公司将菲利普斯欠款8971美元重分类至其他非流动资产[77]

业绩总结 - Freshpet 2022财年净销售额为5.953亿美元，同比增长40%[18] - Q4 2022净销售额为1.655亿美元，同比增长43%[15] - 2022年实际净销售额为457.09百万美元，调整后的毛利率为33.0%[94] - 2022年调整后的EBITDA为187.71百万美元，占净销售额的3.4%[102] - Q4 2022调整后EBITDA为1880万美元，同比增长148%[25] - 2022财年调整后EBITDA为3500万美元，同比下降7%[25] 用户数据 - 2022年家庭渗透率达到9,570,744户[20] - 2022年重度和超重度用户增长显著[21] 未来展望 - 2023年财年指导目标为提高盈利能力的同时推动增长[63] - 2023年第一季度预计净销售额与2022年第四季度相似，主要由于2022年第四季度完成了贸易库存补充[76] - 2023年第一季度调整后的EBITDA预计将略为负值，主要受工厂启动费用、重营销支出和物流成本影响[80] 成本与费用 - 2022年SG&A费用为477.75百万美元，占净销售额的22.4%[98] - 2022年调整后的毛利率为40.6%[45] - 2022年调整后毛利为547.80百万美元，较2021年增长了14.6%[95] - 2022年商品成本与定价保持一致，预计将有助于毛利率的改善[75] - 2022年物流成本预计在Ennis工厂启动后将逐步改善[69] 市场扩张 - 2022年Freshpet的零售店数量达到25,281家，较2021年增长了2.2%[91] - 2022年广告投资较2021年增加超过25%[67] 资本支出 - 2022年预计资本支出减少5000万美元至2.3亿美元[35]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净销售额增长43%，达到1.655亿美元，是自2014年公司上市以来最强劲的季度增长 [10] - 2022年全年净销售额增长40%，连续第六年实现加速增长，也是自上市以来最强劲的年度增长 [10] - 2022年调整后EBITDA为2010万美元，远超指导的1500万美元以上 [11] - 第四季度调整后EBITDA为1880万美元，全年为2010万美元 [63] - 第四季度调整后毛利率为33%，排除启动费用后为480个基点更好 [62] - 全年调整后毛利率为36%，启动费用为2600万美元，压低了440个基点 [62] - 第四季度物流成本占净销售额的9.4%，低于第三季度的12.2% [12] - 全年物流成本占净销售额的10.7%，高于疫情前的8% [65] - 2022年资本支出为2.3亿美元，低于最新预期 [66] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度Nielsen Mega Channel消费增长33% [59] - 2022年Nielsen Mega Channel消费增长37% [61] - 2022年价格上涨平均15%，但部分被单位销量下降所抵消 [61] - 2022年家庭渗透率增长16% [61] - 2023年广告支出计划为净销售额的10.5%，比2022年增长36% [64] - 2023年广告支出计划为净销售额的10.5%，比2022年增长36% [64] - 2023年广告支出计划为净销售额的10.5%，比2022年增长36% [64] 各个市场数据和关键指标变化 - 2023年预计净销售额约为7.5亿美元，增长约26% [23] - 2023年预计调整后EBITDA至少为5000万美元，比2022年增加3000万美元 [75] - 2023年预计调整后毛利率提高200个基点以上 [80] - 2023年预计物流成本占销售额的比例改善至少100个基点 [80] - 2023年预计广告支出增长略高于净销售额增长 [80] - 2023年预计SG&A增长略低于净销售额增长 [80] - 2023年预计资本支出约为2.4亿美元，2024年约为2.1亿美元 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年计划是Fresh Future 5年长期计划的逻辑延伸 [21] - 2023年将继续投资于媒体和创新，以支持家庭渗透率的持续增长 [21] - 2023年将优先考虑毛利率扩张，而不是增量净销售额 [70] - 2023年将增加1200家新店，新增3000个第二和第三冰箱，升级约1000家店的冰箱 [38] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 2023年将推出新产品，包括Vital Benefits、Home Style 1、Spring and Sprout和电子商务产品 [108] - 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公司目标与市场预期 - 公司目标是到2025年使北美家庭渗透率达到1100万户，截至2022年12月31日约为490万户[14] - 预计2022 - 2027年北美猫狗食品市场年均复合增长率为5.7%[16] 员工情况 - 员工净推荐值为80.0%[27] - 截至2022年12月31日公司有1011名员工，主要分布在宾夕法尼亚州伯利恒、得克萨斯州恩尼斯、新泽西州塞考克斯和欧洲[71] 生产与供应 - 2022年约98.8%的产品产量由公司自有设备制造[43] - 超50%的原材料从距离公司厨房300英里内的供应商采购，96%来自北美[44] 销售渠道 - 公司产品在约25281家商店销售，认为北美至少有30000家商店有安装冰箱的机会[52] - 2022年最大分销商Animal Supply Co.占净销售额的8.0%，最大客户沃尔玛占21.4%[53] - 2022年，十名直接或通过第三方经销商购买产品的客户合计占公司净销售额约64%[107] - 公司在英国与4家零售商合作，产品在约407家商店销售，拓展新市场可能面临困难[141] 冰箱相关 - 任何时候冰箱网络中不到0.5%因维护而停用[58] - 目前估计平均冰箱安装的现金回收周期不到12个月[59] - 公司冰箱在零售商处的总制冷空间超过100万立方英尺[59] - 截至2022年12月31日，公司已在约25281家零售商店安装Freshpet Fridges[202] 知识产权 - 公司拥有多项已注册或正在申请的商标，包括Freshpet、Vital等[78] 系统实施 - 公司在2022年3月31日结束的三个月内过渡到新的ERP系统，实施、集成和过渡工作仍在进行中[85] 增长战略 - 公司未来成功很大程度取决于实施增长战略，包括吸引新消费者、扩大Freshpet Kitchens、安装新冰箱和推出新产品等[90] - 公司增长战略依赖开发和营销新产品及改进现有产品，但可能无法收回研发和营销支出[104] 资金与信贷 - 公司预计未来业务发展需要资本，将依赖运营现金流、信贷安排和第三方融资，但第三方融资可能无法以有利条件获得[91] - 公司有一项3.5亿美元的高级担保信贷安排，包括3亿美元延迟提取定期贷款安排和5000万美元循环贷款安排[95] - 公司无法保证2023年能遵守信贷安排中的财务契约，若不遵守可能无法获得资金，影响业务[96] 竞争与市场风险 - 宠物食品行业竞争激烈，公司面临众多不同规模的竞争对手，可能因价格、产品等因素失去市场份额[99] - 公司业务依赖引入新产品和改进现有产品以适应消费者偏好和人口结构变化，需求下降会影响业务[103] - 公司营销和贸易支出计划的充分性和有效性对维持市场份额和利润率很重要，不成功可能影响业务[100] 经营风险 - 若无法维护品牌形象和产品质量，公司业务、财务状况和经营业绩可能受负面影响[105][106] - 失去重要客户、客户采取特定行动或面临财务困难，可能对公司经营业绩产生不利影响[107] - 若无法维持或提高产品价格，公司经营业绩可能受到不利影响，且提价通常会导致销量损失[108] - 产品若被指控导致伤害或疾病、标签错误等，公司可能面临公关危机、产品召回和产品责任索赔[109] - 公司可能无法成功实施提高生产力和精简运营的举措，从而影响经营业绩[114] - 制造产能和扩张计划若与需求不匹配，可能对公司业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[115] - 所需的投入品、商品和原料价格上涨和短缺，可能对公司经营业绩产生不利影响[116] - 恶劣天气、自然灾害、疫情等可能扰乱公司运营，对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[119] - 动物疾病及相关贸易限制或使蛋白成分成本显著增加，影响产品成本、质量和销售[123][124] - 合作包装商若无法履行义务、终止或重新协商协议，可能影响产品供应和经营业绩[125] - 运输提供商若无法按时交付产品，可能导致销售损失，且未来运输成本可能增加[126] - 经济低迷会影响产品需求，如2007 - 2009年客户大幅减少库存[127] - 政府监管、法律诉讼等可能增加生产成本、法律和监管费用，影响经营业绩[132][134] - 若无法有效保护知识产权，可能面临诉讼、品牌受损等问题，影响业务和财务状况[136][137] - 环境法规和气候变化可能增加合规成本，影响产品供应和成本[145][146] - 信息技术系统故障或网络安全问题可能导致业务中断、信息泄露和法律财务风险[149][150] - 公司依赖合格劳动力，竞争或通胀压力可能使人力成本增加[129] 财务状况 - 截至2022年12月31日，公司有联邦净运营亏损结转约3.403亿美元和州净运营亏损结转约2.594亿美元[153] - 公司部分可变利率债务以SOFR为基准利率，SOFR与LIBOR存在差异，能否成为LIBOR替代工具存疑[155] - 公司季度经营业绩可能大幅波动，若低于分析师和投资者预期，股价可能下跌[158] - 截至2022年12月31日，公司有48,037,016股流通普通股，公司章程授权发行最多2亿股普通股[163] - 自2014年上市以来，公司未宣布或支付现金股息，且预计可预见未来也不会[174] - 2022年9月29日，公司向Freshpet Kitchens South运营商发行认股权证，可购买最多19.4万股有表决权普通股，行权价0.01美元/股，价值约980万美元[179] - 2022财年调整后毛利润为2.141亿美元，占净销售额的36.0%；2021财年为1.84596亿美元，占比43.4%；2020财年为1.48115亿美元，占比46.5%[185] - 2022财年调整后销售、一般及行政费用为1.95748亿美元，占净销售额的32.9%；2021财年为1.49656亿美元，占比35.2%；2020财年为1.10664亿美元，占比34.7%[187] - 2022财年调整后息税折旧摊销前利润为2006.2万美元，占净销售额的3.4%；2021财年为3495.3万美元，占比8.2%；2020财年为3753.7万美元，占比11.8%[189] - 2022财年净亏损为5949.4万美元，2021财年为2969.9万美元，2020财年为318.8万美元[189] - 截至2022年12月31日的季度调整后毛利润为5478万美元，占净销售额的33.0%；截至2021年12月31日的季度为4704.7万美元，占比40.6%[193] - 截至2022年12月31日的季度调整后销售、一般及行政费用为3722.7万美元，占净销售额的22.4%；截至2021年12月31日的季度为3948.6万美元，占比34.1%[195] - 2022财年工厂启动费用为2608.9万美元，2021财年为486.8万美元，2020财年为596.2万美元[191] - 2022财年推出费用为411.6万美元，2021财年为313万美元，2020财年为342.1万美元[191] - 2022财年折旧费用为2077.4万美元，2021财年为1654.5万美元，2020财年为957.6万美元[185] - 2022财年非现金股份支付费用为729.3万美元，2021财年为415.2万美元，2020财年为213.2万美元[185] - 2022年12月31日当季净亏损291.8万美元，EBITDA为852万美元，调整后EBITDA为1877.1万美元，调整后EBITDA占净销售额比例为11.3%[199] 公司资产 - 公司总部位于新泽西州塞考克斯，约24,000平方英尺办公空间的租约于2024年6月30日到期[168] - 公司拥有宾夕法尼亚州伯利恒的Freshpet Kitchens Bethlehem，其中Kitchens 1.0约100,000平方英尺，Kitchens 2.0约140,000平方英尺[169] - 公司拥有德克萨斯州恩尼斯的Freshpet Kitchens Ennis，一期一条生产线于2022年第四季度开始生产，计划未来18个月全面投产剩余两条生产线，完工后约400,000平方英尺[170] 股东情况 - 截至2023年2月23日，公司普通股登记股东约420人[173] 销售增长因素 - 净销售增长的关键因素包括Freshpet Fridge销售速度提升、在主要零售类别渗透率增加以及消费者趋势向好[211] 成本与费用定义 - 毛利润为扣除产品制造成本、原料成本等后的净额[204] - 销售、一般和行政费用包括 outbound freight、营销与广告、Freshpet Fridge运营成本、研发和经纪费用等[206][207][208][209][212] - 营销与广告费用主要用于全国电视媒体、数字营销等，Feed the Growth计划旨在通过增加营销投资推动业务增长[207] - Freshpet Fridge运营成本包括维修成本和折旧，新冰箱购买和安装成本资本化并按估计使用寿命折旧[208] - 研发成本用于开发和测试新产品，费用在发生时计入[209] - 公司使用第三方经纪人协助监控产品销售点情况并代表公司与客户总部沟通[212] 成本应对措施 - 公司预计通过成本管理和提价来缓解投入成本的不利变动[205]

业绩总结 - 预计2022年全球净销售额超过5.75亿美元，其中92%来自新鲜狗粮，4%来自新鲜零食和猫粮[17] - Freshpet在过去六年中实现了加速增长，年复合增长率（CAGR）达到35%[33] - 公司确认2022年指导目标为净销售额$700百万，调整后EBITDA为$100百万[99] - 2022年，商品成本增长快于定价，导致损失1900万美元[55] - 2022年，Freshpet的制造足迹预计将产生约8亿美元的收入[46] 用户数据 - 公司在2022年有97%的客户对产品表示极为满意或非常满意，重复购买率为70%[147] - 健康食品消费者（HIPPOH）占当前消费者的33%，贡献87%的销售额[121] - 公司在2022年有70.8百万个狗家庭，其中41百万家庭为新鲜宠物食品的目标市场[112][118] 成本与物流 - 物流成本从净销售额的8%增长到12%[61] - 2023年，超过75%的输入成本已锁定，预计将改善物流成本[65] 未来展望 - Freshpet计划到2025年在Ennis建立100万平方英尺的制造能力，以支持超过10亿美元的净销售增长[52] - 公司计划在2023年底前增加超过1,200个新冰箱，零售空间将增加约17%[130] - 公司在2023年将进行超过$200百万的媒体投资，以推动销售和渗透增长[122] - 公司在2023年将继续推动创新，以重新定义宠物食品类别[152] 新技术与运营 - 新技术正在测试中，旨在减少质量问题的发生[67] - Freshpet的团队成员数量达到1000人，致力于提高运营效率和规模[19] - 公司在广告支出上较2022年增长25%，可用性和可见性提升17%[144][145] 财务指标 - Freshpet的非GAAP财务指标如调整后EBITDA和调整后毛利率被认为对投资者有重要意义[7] - 健康食品消费者（HIPPOH）占当前消费者的33%，贡献87%的销售额[121] 其他策略 - 公司在未来将专注于提高预测的可靠性和确保流动性，以实现目标[96][97]

业绩总结 - 2022年预计全球净销售额超过5.75亿美元，其中92%来自新鲜狗粮，4%来自新鲜零食和猫粮[17] - Freshpet在过去6年中实现了加速增长，年复合增长率（CAGR）达到35%[33] - 公司确认2022年指导目标为净销售额$700百万，调整后EBITDA为$100百万[99] - 2022年实现了97%的产品满意度，重复购买率为70%[147] 成本与物流 - 2022年商品成本增长快于定价，导致损失1900万美元[55] - 物流成本从净销售额的8%增长至12%[61] - 2023年，超过75%的输入成本已锁定，预计将改善成本管理[65] 未来展望 - Freshpet计划到2025年在Ennis建立100万平方英尺的制造能力[42] - 2023年将进行超过$5B的市场机会开发，目标是41百万家庭[148] - 公司在2022年新鲜宠物食品的总可寻址市场（TAM）为41百万家庭，且每年持续增长[112] - 公司在2022年新鲜宠物食品市场的竞争有限，市场份额为96%[104] 市场扩张与投资 - 公司计划在2023年进行媒体投资支出，预计将推动销售和渗透增长[122] - 公司在2023年将新增1200个新商店和3000个第二、第三个冰箱，预计零售空间将增加约17%[130] - 公司在2023年将广告支出增加25%，以支持品牌和产品的可见性[144] 新技术与创新 - 新技术正在测试中，旨在减少质量问题的发生[67] - 公司在2023年将继续推动创新，以重新定义宠物食品类别[152] - 公司将评估资本支出和投资需求，以确保在适当的时间拥有足够的产能[98] 运营效率 - Freshpet的团队成员数量达到1000人，致力于提升运营效率和规模[19] - Freshpet的第二个配送中心将在2023年第一季度扩展运营，以提高效率[66]

公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为11.65497亿美元，较2021年12月31日的7.8441亿美元增长48.6%[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为1.3556亿美元，较2021年12月31日的6465.6万美元增长109.7%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为10.29937亿美元，较2021年12月31日的7.19754亿美元增长43.1%[10] 公司经营业绩关键指标变化 - 2022年前三季度净销售额为4.29511亿美元，较2021年同期的3.0962亿美元增长38.7%[13] - 2022年前三季度毛利润为1.40324亿美元，较2021年同期的1.20931亿美元增长16.0%[13] - 2022年前三季度运营亏损为4991.7万美元，较2021年同期的1702.4万美元亏损扩大193.2%[13] - 2022年前三季度归属于普通股股东的净亏损为5657.7万美元，较2021年同期的2043.3万美元亏损扩大176.9%[13] - 2022年前三季度综合亏损为5541.1万美元，较2021年同期的2026万美元亏损扩大173.5%[13] - 2022年前三季度基本和摊薄后每股净亏损分别为1.24美元和1.24美元，2021年同期分别为0.48美元和0.48美元[13] - 2022年前九个月净亏损56,577,000美元，2021年同期为20,433,000美元[19] - 2022年第三季度和前九个月净销售额分别为151333美元和429511美元，2021年同期分别为107590美元和309620美元[39] 公司现金流关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动使用的净现金流量为53,680,000美元，2021年同期为3,335,000美元[19] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金流量为190,570,000美元，2021年同期为220,835,000美元[19] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金流量为411,772,000美元，2021年同期为327,759,000美元[19] - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加167,522,000美元，2021年同期为103,589,000美元[19] - 2022年9月30日现金及现金等价物期末余额为240,310,000美元，2021年同期为170,836,000美元[19] 公司其他财务支出关键指标变化 - 2022年前九个月利息支付为3,152,000美元，2021年同期为1,288,000美元[19] - 2022年应付账款中的物业、厂房和设备采购为15,486,000美元，2021年为2,599,000美元[19] - 2022年发行合伙人认股权证金额为9,775,000美元，2021年无此项[19] 公司投资情况 - 2022年3月10日，公司投资3300美元维持在一家私营公司19%的权益，累计投资达31200美元[25] 公司系统成本情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司新ERP系统的递延实施成本分别为9138美元和7380美元[35] 公司债务相关费用情况 - 2021年第一季度，公司因债务修改产生3263美元费用，其中2797美元与延迟提取定期贷款有关，还减记了485美元先前信贷安排产生的费用[36] 公司资产净额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，存货净额分别为64334美元和35574美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，物业、厂房及设备净额分别为719444美元和583922美元[42] 公司折旧费用情况 - 2022年第三季度和前九个月物业、厂房及设备折旧费用分别为8485美元和24264美元，2021年同期分别为7389美元和21571美元[42][43] 公司应计费用情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，应计费用分别为19576美元和14950美元[45] 公司信贷安排情况 - 2021年2月19日，公司签订第六次修订和重述贷款及担保协议，提供350000美元高级担保信贷安排，包括300000美元延迟提取定期贷款安排和50000美元循环贷款安排[46] - 截至2022年9月30日，公司在延迟提取定期贷款安排下有75214美元未偿还，在财务报表发布前已全额偿还[48] - 截至2022年9月30日，延迟提取贷款安排的债务发行成本中，2342美元记录在长期债务的流动部分，235美元记录在其他资产，循环贷款安排发行成本相关的99美元记录在其他流动资产[50] - 截至2022年9月30日，公司未遵守信贷安排的财务契约，在财务报表发布前，贷款人同意不进行测试，公司偿还延迟提取贷款安排的75214千美元未偿金额[71] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排下有7520万美元未偿还借款，2022年前三季度和前九个月在欧洲确认的综合收入约占1%[156][158] 公司经营租赁情况 - 经营租赁的加权平均剩余租赁期限为3.82年，加权平均折现率为6.15%[54] - 截至2022年9月30日，不可撤销经营租赁负债到期情况：2022年443千美元、2023年1802千美元、2024年1511千美元、2025年1210千美元、2026年及以后1576千美元，总租赁付款额6542千美元，租赁负债现值6066千美元[55] 公司认股权证情况 - 2022年第三季度和前九个月分别发行和行使19.4万份认股权证，授予日公允价值为每股50.32美元[58] - 截至2022年9月30日，认股权证假设：行使价格0.01美元、预期波动率52.5%、预期期限0.0年、无风险利率3.9%、预期股息收益率0.0%，前九个月与合作伙伴认股权证相关的总摊销为1150千美元[61] 公司股票期权及受限股票单位情况 - 2022年前九个月，3.5万份股票期权被行使，授予8.1万个服务期受限股票单位，加权平均授予日公允价值为每股85.01美元，5.7万个受限股票单位归属[63] 公司每股净亏损情况 - 2022年和2021年第三季度及前九个月，稀释后普通股每股净亏损与基本每股净亏损相同，潜在稀释性证券因反稀释作用被排除[65] 公司法律诉讼情况 - 2022年4月8日，Phillips Feed Service起诉公司，索赔超8300千美元，7月5日公司回应并反诉，截至9月30日，将应收Phillips的8971千美元重新分类至其他非流动资产[68][69] 公司面临的风险 - 公司面临全球经济和金融市场变化、宏观事件、增长战略实施等多方面风险[8] 公司普通股股份及股东权益情况 - 2022年9月30日普通股股份为47,838股，股东权益为1,029,937美元[16]