公司资产负债关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为19.93285亿美元和19.09544亿美元，增长4.38%[6] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总负债分别为17.46457亿美元和16.60384亿美元，增长5.18%[6] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司股东权益分别为2.46828亿美元和2.4916亿美元，下降0.94%[6] - 2021年3月31日股东权益总额为246828000美元，2020年同期为236457000美元[12,14] - 截至2021年3月31日，公司总资产为19.93285亿美元，较2020年12月31日的19.09544亿美元增长4.38%[6] 公司利息收支关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总利息收入分别为1.6765亿美元和1.7464亿美元，下降4.00%[9] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司总利息支出分别为1728万美元和3411万美元，下降49.34%[9] - 2021年第一季度，公司总利息收入为1.6765亿美元，较2020年同期的1.7464亿美元下降4%[9] - 2021年第一季度，公司总利息支出为1728万美元，较2020年同期的3411万美元下降49.34%[9] - 2021年第一季度支付利息1573000美元，2020年同期为3217000美元[18] - 2021年3月31日止三个月利息支付为1573美元，2020年同期为3217美元[18] 公司净利息收入关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利息收入（贷款损失准备前）分别为1.5037亿美元和1.4053亿美元，增长7.00%[9] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利息收入（贷款损失准备后）分别为1.3337亿美元和1.2623亿美元，增长5.65%[9] - 2021年第一季度，公司净利息收入（贷款损失准备前）为1.5037亿美元，较2020年同期的1.4053亿美元增长7.00%[9] 公司非利息收支关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司非利息收入分别为4991万美元和3122万美元，增长60.06%[9] - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司非利息支出分别为1.2359亿美元和1.0668亿美元，增长15.85%[9] - 2021年第一季度，公司非利息收入为4991万美元，较2020年同期的3122万美元增长60%[9] - 2021年第一季度，公司非利息支出为1.2359亿美元，较2020年同期的1.0668亿美元增长15.85%[9] 公司利润相关关键指标变化 - 2021年第一季度和2020年第一季度，公司净利润分别为4909万美元和4105万美元，增长19.58%[9] - 2021年第一季度净收入为4909000美元，2020年同期为4105000美元[12,14,16] - 2021年第一季度，公司税前收入为5969万美元，较2020年同期的5077万美元增长17.57%[9] - 2021年第一季度，公司净利润为4909万美元，较2020年同期的4105万美元增长19.58%[9] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益为0.44美元，较2020年同期的0.37美元增长18.92%[9] - 2021年3月31日止三个月净收入为4909美元，2020年同期为4105美元[16] 公司现金流量关键指标变化 - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为6445000美元，2020年同期为4651000美元[16] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为92104000美元，2020年同期为5805000美元[16] - 2021年第一季度融资活动提供的净现金为85453000美元，2020年同期为40695000美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物余额为175500000美元，年初为175706000美元；2020年3月31日余额为90837000美元，年初为51296000美元[16] - 2021年3月31日止三个月净现金由经营活动提供6445美元，2020年同期为4651美元[16] - 2021年3月31日止三个月净现金用于投资活动为92104美元，2020年同期为5805美元[16] - 2021年3月31日止三个月净现金由融资活动提供85453美元，2020年同期为40695美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物较年初减少206美元，2020年同期增加39541美元[16] - 2021年3月31日现金及现金等价物期末余额为175500美元，2020年同期为90837美元[16] - 2021年3月31日止三个月贷款持有待售的发起额为 - 35536美元，2020年同期为 - 17302美元[16] 公司股息及其他相关关键指标变化 - 2021年第一季度宣布的现金股息为每股0.17美元，2020年同期为每股0.16美元[12,14] - 2021年第一季度其他综合损失为5554000美元，2020年同期其他综合收入为3735000美元[12,14] - 2021年第一季度购买库藏股花费23000美元，2020年同期为170000美元[12,14,16] - 2021年第一季度，公司宣布每股股息为0.17美元，较2020年同期的0.16美元增长6.25%[9] - 2021年3月31日贷款转移至其他不动产为148美元，2020年同期无此项目[18] - 2021年3月31日已宣告但未支付的现金股息为1889美元，2020年同期为1768美元[18]

财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2020年公司净收入2010万美元，含700万美元贷款损失准备金，较2019年增加170万美元；每股收益1.80美元，比2019年的1.66美元高0.14美元[100] - 2020年净收入较2019年增长9.2%，2019年较2018年增长23.1%；2020年每股股息0.66美元，较2019年的0.61美元增长8.2%，2019年较2018年的0.56美元增长8.9%[111] - 2020年第四季度每股股息0.17美元，较去年同期的0.16美元增长6.25%；全年股息0.66美元，较2019年的0.61美元增长8.20%[112] 财务数据关键指标变化 - 资产规模与构成 - 公司资产规模增长3.022亿美元，其中净贷款占7750万美元（含3620万美元PPP贷款），现金及现金等价物增加1.244亿美元，证券增加8550万美元[101] 业务线数据关键指标变化 - PPP贷款业务 - 公司批准8780万美元PPP贷款，帮助约947家小企业保护超12400个工作岗位[102] - 银行处理约947家小企业PPP贷款申请，提供约8780万美元资金，贷款规模300美元至230万美元，仅2笔超200万美元，净手续费收入320万美元将在24个月确认[115][117] - 2020年第四季度PPP贷款本金还款和豁免总计5160万美元，加速确认手续费收入120万美元，剩余本金3620万美元还款延续至2021年第一季度[118] 财务数据关键指标变化 - 公司收购情况 - 2020年11月，公司收购亚当斯县金融资源公司，其管理资产约8300万美元；12月宣布收购奥西恩金融服务公司，截至2020年9月30日资产约1.22亿美元[109][110] 财务数据关键指标变化 - 股东会议与财务展示 - 公司年度会议超80%股东通过代理投票，2021年将线上举行并展示财务情况[113] 业务线数据关键指标变化 - 住房贷款业务 - 3月美联储降息150个基点，银行住房贷款申请数量和金额创历史新高，结果从第二季度开始记录并延续至2021年[119] 业务线数据关键指标变化 - 贷款延期与费用减免 - 截至2020年12月31日，公司收到125笔以上贷款延期还款协议咨询，99笔达成协议，总额超910万美元[120] - 公司“Skip - a - pay”计划已协助149名客户，贷款余额超200万美元，139笔贷款延期，约190万美元，延期259个月[121] - 2020年3月16日至6月30日，公司为客户免除逾期费用30.7万美元，其中13.1万美元与两笔逾期商业贷款有关[122] - 4 - 5月，公司免除热门支票账户借记卡交易要求，影响近1.16万个账户，平均账户余额近1.01亿美元；储蓄账户影响近7000个账户，平均账户余额1.131亿美元；此前未达标客户中约77.5%因此获得奖励[123] 财务数据关键指标变化 - 贷款损失准备金 - 2020年公司贷款损失准备金较2019年增加约590万美元，2020年底有190笔贷款因疫情延期或只付利息，剩余5笔修改协议贷款总额360万美元[128][129] - 2020年贷款损失准备金较2019年增加580万美元，2019年较2018年增加81.4万美元；2020 - 2018年消费者投资组合净冲销分别为24万美元、37.1万美元和24.5万美元，总净冲销分别为53.7万美元、68.5万美元和41.7万美元[185] 业务线数据关键指标变化 - 特定业务贷款评级 - 酒店、娱乐和食品相关业务占公司贷款组合不到10%，2020年只有一笔与疫情相关的贷款评级下调，金额不到1000万美元[128][132] 财务数据关键指标变化 - 政策影响 - 2020年12月21日通过的立法为小企业提供2846亿美元PPP贷款资金，简化15万美元以下PPP贷款的豁免流程，进一步推迟TDR和CECL会计处理至2022年1月1日等[133] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与支出 - 2020年公司净利息收入较2019年改善620万美元，2019年较2018年增加1370万美元；2020年贷款利息和费用收入较2019年增加310万美元，2019年较2018年增加1990万美元[137] - 2020年证券投资组合平均余额较2019年增加4710万美元，较2018年增加160万美元；利息收入较2019年增加11.9万美元，2019年较2018年增加67.8万美元[137] - 2020年除联邦基金购买和证券回购协议外，所有计息资金来源的利息支出均下降；存款利息支出较2019年减少430万美元，2019年较2018年增加700万美元[138] - 2020、2019和2018年总利息费用分别为1040万美元、1480万美元和660万美元，2020年较2019年减少约134.2%，2019年较2018年增加约68.4%[139] - 2020年较2019年贷款平均余额增加1.844亿美元，带来额外收入310万美元，是利息收入增加190万美元的最大贡献因素[143] - 2020年较2019年储蓄平均余额增长1.588亿美元，非利息活期存款平均余额增加6070万美元，资金成本下降55个基点[144] - 2020年净利息收益率为3.62%，较2019年的3.80%下降0.18%；净利息利差为3.38%，较2019年的3.43%下降5个基点[145] - 2019年较2018年贷款组合整体收益率提高42个基点，资产收益率提高39个基点，资金成本提高56个基点[146][147] - 2019年储蓄存款平均余额较2018年增加1.691亿美元，是资金成本提高56个基点的主要原因[148] - 2020年平均盈利资产占总平均资产的比例为93.60%，略低于2019年的94.26%[150] - 2020年平均贷款占总平均资产的比例为74.21%，2019年为75.32%，2018年为74.77%[150] - 2020年付息负债的平均资金成本为0.87%，较2019年的1.42%下降55个基点[155] - 2020年总生息资产平均余额为14.13091亿美元，利息/股息收入为6830.6万美元，收益率为4.85%；2019年总生息资产平均余额为10.48077亿美元，利息/股息收入为4642.9万美元，收益率为4.46%[159][160] - 2020年计息负债平均余额为10.41322亿美元，利息支出为1475.9万美元，成本率为1.42%；2019年计息负债平均余额为7.66456亿美元，利息支出为657.2万美元，成本率为0.86%[159][160] - 2020年净利息利差为5354.7万美元，利差率为3.43%；2019年净利息利差为3985.7万美元，利差率为3.60%[159][160] 财务数据关键指标变化 - 非利息收入 - 2020年非利息收入为1680万美元，2019年为1180万美元，2018年为1090万美元[163] - 2020年客户服务费用收入比2019年高220万美元，2019年比2018年高79.1万美元[164] - 2020年借记卡相关收入为390万美元，比2019年高51.82万美元，比2018年高46.55万美元[167] - 2020年贷款销售净收益中65.2%来自住宅贷款，2019年为56.0%，2018年为66.5%[168] 财务数据关键指标变化 - 非利息支出 - 2020年非利息支出比2019年增加7.0%，即290万美元；2019年比2018年增加29.0%，即930万美元[170] - 2020年员工薪资比2019年多支出220万美元，增幅为13.2%；2019年比2018年增加260万美元，增幅为18.7%[170] - 2020年末全职员工当量为367人，2019年为357人，2018年为288人[170] - 2020年激励性薪酬较2019年增加19.4万美元，2019年较2018年减少38.63万美元；用于奖励激励性薪酬的资产回报率倍数在2020年和2019年降至1.0，而2018年为1.367[171] - 2020年限制性股票奖励费用减少6.39万美元，因授予股份减少且股价降低；2019年较2018年增加34.28万美元，授予股份增加5100股[171] - 2020年员工福利较2019年增加4.3万美元，增幅0.8%；其中团体保险增加44.16万美元，401 - K退休计划减少18.51万美元，工人补偿减少17.31万美元；2019年较2018年增加140万美元，增幅35.1%[174][175] - 2020年净占用费用较2019年减少4.6万美元，因FM投资部门租金增加2.48万美元、汽车费用减少6.42万美元和建筑维修费用减少6.97万美元；2019年较2018年增加56万美元[176] - 2020年1 - 4户家庭抵押贷款再融资活动大增，净收入69.1万美元，2019年为24.4万美元，2018年为8.6万美元；截至2020年底，服务贷款4034笔，余额3.775亿美元，2019年为3691笔，余额3.039亿美元，2018年为3588笔，余额2.892亿美元[177] - 2020年数据处理成本较2019年降低78.5万美元，2019年因收购6个印第安纳办事处增加120万美元[179] - 2020年FDIC评估较2019年增加45万美元，2019年较2018年减少14.3万美元[183] - 2020年咨询费较2019年增加30万美元，2019年较2018年减少25.99万美元；2020年广告和公关费用较2019年减少23.7万美元，2019年较2018年增加68.2万美元[184] 财务数据关键指标变化 - 贷款相关指标 - 截至2020年底，关注名单贷款总额5630万美元，较2019年底减少390万美元；2019年底较2018年底增加5230万美元；2020 - 2019 - 2018年贷款和租赁损失准备金覆盖率分别为1.05%、0.59%和0.80%[188][189][194] - 2020年ACL增加660万美元，2019年增加65.8万美元，2018年减少4.6万美元；2018 - 2020年12月31日ACL占总贷款组合的百分比分别为0.83%、0.63%、1.1%[198] - 2020年所得税费用比2019年多75.1万美元，因额外收入约240万美元；2018 - 2020年有效税率分别为18.09%、19.15%、20.28%[200] - 2020年净息差较2019年下降18个基点[201] - 截至2020、2019、2018年12月31日，证券投资组合余额分别为3.07812亿、2.22293亿、1.68447亿美元[207] - 截至2020年12月31日，银行持有辛辛那提和印第安纳波利斯联邦住房贷款银行的股票成本为580万美元[208] - 截至2020、2019、2018年12月31日，贷款组合净额分别为13.05473亿、12.20765亿、8.47289亿美元[212] - 截至2020年12月31日，一年后到期的固定利率贷款为10.02862亿美元，可变利率贷款为1.52367亿美元[212] - 2020 - 2016年非应计贷款分别为940.4万、340万、54.2万、100.3万、138.4万美元[214] - 2020 - 2018年非应计贷款原本应计利息收入分别为27.2万、19.3万、9.9万美元[214] - 2020 - 2018年利息总收入分别为26.9万、11.7万、6.9万美元[214] - 2020年末潜在问题贷款为5630万美元，2019年末为6020万美元，2018年末为790万美元[216] - 2020年末农业领域个人和企业未偿还贷款为9440万美元，农业房地产贷款为1.892亿美元，2019年末分别为1.118亿美元和1.991亿美元[218] - 2020年末问题债务重组贷款为650万美元，其中560万美元为非应计贷款；2019年为95.63万美元，其中5.03万美元为非应计贷款；2018年为17.81万美元，其中7.44万美元为非应计贷款[219] - 2020年冲销额降至72万美元，其中52.8%来自消费者相关投资组合；2019年为84.1万美元，2018年为5

总资产变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为18.266亿美元和16.0733亿美元[6] - 2020年9月30日总资产为18.266亿美元，2019年12月31日为16.0733亿美元[6] 总负债变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为15.83179亿美元和13.77072亿美元[7] - 截至2020年9月30日，总负债为15.83179亿美元，较2019年12月31日的13.77072亿美元增长14.97%[7] 股东权益变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为2.43421亿美元和2.30258亿美元[7] - 2020年9月30日股东权益总额为24342.1万美元，1月1日为23025.8万美元[14] - 2019年9月30日股东权益总额为22740.8万美元，1月1日为14328.7万美元[15] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为2.43421亿美元，较2019年12月31日的2.30258亿美元增长5.71%[7] - 2020年9月30日公司股东权益总额为2.43421亿美元，较年初的2.30258亿美元增长5.71%[14] 利息收入与支出变化 - 2020年和2019年前九个月，公司总利息收入分别为5203万美元和5115.7万美元[10] - 2020年和2019年前九个月，公司总利息支出分别为837.8万美元和1094.6万美元[10] - 2020年前九个月总利息收入为5203万美元，较2019年同期的5115.7万美元增长1.7%[10] - 2020年前九个月总利息支出为837.8万美元，较2019年同期的1094.6万美元下降23.46%[10] 净利息收入变化 - 2020年和2019年前九个月，公司净利息收入（贷款损失准备前）分别为4365.2万美元和4021.1万美元[10] - 2020年和2019年前九个月，公司净利息收入（贷款损失准备后）分别为3866.6万美元和3980.1万美元[10] - 2020年前九个月净利息收入（贷款损失准备前）为4365.2万美元，较2019年同期的4021.1万美元增长8.56%[10] 非利息收入与支出变化 - 2020年和2019年前九个月，公司非利息收入分别为1116.3万美元和883.7万美元[10] - 2020年和2019年前九个月，公司非利息支出分别为3337.7万美元和3182.9万美元[10] - 2020年前九个月非利息收入为1116.3万美元，较2019年同期的883.7万美元增长26.32%[10] - 2020年前九个月非利息支出为3337.7万美元，较2019年同期的3182.9万美元增长4.86%[10] 净利润变化 - 2020年和2019年前九个月，公司净利润分别为1331.9万美元和1367.9万美元[10] - 2020年第三季度净利润为441万美元，2019年同期为427.5万美元；2020年前九个月净利润为1331.9万美元，2019年同期为1367.9万美元[12] - 2020年前九个月净利润为1331.9万美元，较2019年同期的1367.9万美元下降2.63%[10] - 2020年前九个月净收入为1331.9万美元，2019年同期为1367.9万美元[16] - 2020年前三季度净收入为1.3319亿美元，2019年同期为1.3679亿美元[16] 其他综合收益与综合收益变化 - 2020年第三季度其他综合收益（税后）为50.5万美元，2019年同期为66.5万美元；2020年前九个月为476.2万美元，2019年同期为448.5万美元[12] - 2020年第三季度综合收益为491.5万美元，2019年同期为494万美元；2020年前九个月为1808.1万美元，2019年同期为1816.4万美元[12] - 2020年前九个月综合收入为1808.1万美元，较2019年同期的1816.4万美元下降0.46%[12] 普通股股数变化 - 2020年1月1日普通股股数为11136935股，9月30日为11158701股[14] - 2019年1月1日普通股股数为9285261股，9月30日为11137014股[15] 库存股变化 - 2020年9月30日库存股为1239.7万美元，1月1日为1245.6万美元[14] - 2020年公司多次进行库存股购买，累计购买金额为37.6万美元[16] - 2019年公司多次进行库存股购买，累计购买金额为37.8万美元[16] 留存收益变化 - 2020年9月30日留存收益为16838.1万美元，1月1日为16008.1万美元[14] 累计其他综合收益变化 - 2020年9月30日累计其他综合收益为586万美元，1月1日为109.8万美元[14] 现金流量变化 - 2020年前九个月经营活动提供的净现金为1649.3万美元，2019年同期为2001.6万美元[16] - 2020年前九个月投资活动使用的净现金为17900.8万美元，2019年同期为5551.3万美元[16] - 2020年前九个月融资活动提供的净现金为19897.2万美元，2019年同期为11172.4万美元[16] - 2020年前九个月现金及现金等价物净增加3645.7万美元，2019年同期为7622.7万美元[16] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为8775.3万美元，2019年同期为11459.2万美元[16] - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为1.6493亿美元，2019年同期为2.0016亿美元[16] - 2020年前三季度投资活动使用的净现金为1.79008亿美元，2019年同期为5551.3万美元[16] - 2020年前三季度融资活动提供的净现金为1.98972亿美元，2019年同期为1.11724亿美元[16] - 2020年9月30日现金及现金等价物期末余额为8775.3万美元，较年初的5129.6万美元增长71.07%[16] 利息与所得税支付变化 - 2020年前九个月支付利息797万美元，2019年同期为996.2万美元[18] - 2020年前九个月支付所得税470万美元，2019年同期为234.5万美元[18] - 2020年9月30日期间支付利息7970美元，2019年同期为9962美元[18] - 2020年9月30日期间支付所得税4700美元，2019年同期为2345美元[18] 贷款转入其他不动产金额变化 - 2020年9月30日贷款转入其他不动产金额为71美元，2019年同期为187美元[18] 收购相关情况 - 2019年1月1日公司以7890.2万美元收购Limberlost全部资本股票，承担负债25747.8万美元[18] - 公司于2019年1月1日以78902美元收购Limberlost全部资本股票[18] - 2019年收购时获得资产的公允价值为336380美元[18] - 2019年收购时发行普通股金额为70437美元[18] - 2019年收购时为资本股票支付现金8465美元[18] - 2019年收购时承担负债257478美元[18] 现金股息宣布情况 - 2020年3月、6月、9月分别宣布现金股息每股0.16美元、0.16美元、0.17美元[14] - 2019年3月、6月、9月分别宣布现金股息每股0.15美元[15] 总存款变化 - 截至2020年9月30日，总存款为15.18873亿美元，较2019年12月31日的12.88347亿美元增长17.9%[7]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为17.84447亿美元，较2019年12月31日的16.0733亿美元增长10.9%[6] - 截至2020年6月30日，公司总负债为15.4415亿美元，较2019年12月31日的13.77072亿美元增长12.2%[7] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为2.40297亿美元，较2019年12月31日的2.30258亿美元增长4.4%[8] - 2020年第二季度，公司总利息收入为1727.3万美元，较2019年同期的1828.3万美元下降5.5%[12] - 2020年第二季度，公司总利息支出为269.8万美元，较2019年同期的374.9万美元下降27.9%[12] - 2020年上半年，公司净利息收入为2862.8万美元，较2019年同期的2731.1万美元增长4.8%[12] - 2020年上半年，公司非利息收入为644.8万美元，较2019年同期的567.6万美元增长13.6%[12] - 2020年上半年，公司非利息支出为2108.9万美元，较2019年同期的2122.3万美元下降0.6%[12] - 2020年上半年，公司净利润为890.9万美元，较2019年同期的940.4万美元下降5.3%[12] - 2020年上半年，公司综合收益为1316.6万美元，较2019年同期的1322.4万美元下降0.4%[13] - 2020年6月30日公司股东权益总额为240,297千美元，较年初的230,258千美元增长4.36%[15] - 2020年上半年净收入为8,909千美元，2019年同期为9,404千美元，同比下降5.26%[18] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为7,991千美元，2019年同期为13,097千美元，同比下降39.00%[18] - 2020年上半年投资活动使用的净现金为135,828千美元，2019年同期为3,176千美元，同比大幅增加[18] - 2020年上半年融资活动提供的净现金为161,982千美元，2019年同期为74,992千美元，同比增长116.00%[18] - 2020年6月30日现金及现金等价物期末余额为85,441千美元，较年初的51,296千美元增长66.57%[18] - 2020年上半年支付利息5,839千美元，2019年同期为6,060千美元，同比下降3.65%[20] - 2020年3 - 6月净收入为4,804千美元，1 - 3月为4,105千美元[15] - 2020年上半年发放现金股息，每股0.16美元，总计3,536千美元[15][18] - 2020年第二季度净利润为48.04亿美元，2019年同期为61.8亿美元；2020年上半年净利润为89.09亿美元，2019年同期为94.04亿美元[111] - 2020年第二季度普通股股东可获得的净收益为47.69亿美元，2019年同期为61.36亿美元；2020年上半年为88.43亿美元，2019年同期为93.36亿美元[111] - 2020年第二季度基本和摊薄后每股收益为0.43美元，2019年同期为0.56美元；2020年上半年为0.80美元，2019年同期为0.85美元[111] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为8.5441亿美元，2019年12月31日为5.1296亿美元[125][126] - 截至2020年6月30日，贷款净额账面价值为133.479亿美元，公允价值为130.271亿美元；2019年12月31日账面价值为121.1771亿美元，公允价值为118.8014亿美元[125][126] - 截至2020年6月30日，总存款账面价值为147.7375亿美元，公允价值为148.0773亿美元；2019年12月31日账面价值为128.8347亿美元，公允价值为128.8855亿美元[125][126] - 截至2020年6月30日，联邦基金购买和证券回购协议账面价值和公允价值均为3.0949亿美元，2019年12月31日为4.8073亿美元[125][126] - 截至2020年6月30日，联邦住房贷款银行预付款账面价值为1.9087亿美元，公允价值为1.9077亿美元；2019年12月31日账面价值为2.4806亿美元，公允价值为2.4811亿美元[125][126] 公司收购相关情况 - 2019年1月1日公司以78,902千美元收购Limberlost全部资本股票，承担负债257,478千美元[20] - 2019年1月1日公司收购Limberlost Bancshares，总代价约7890万美元，含850万美元现金和7040万美元股票[25] - 收购总价7890万美元中，390万美元分配至核心存款无形资产，4330万美元为商誉[26] - 收购日确认的资产总价3.3638亿美元，负债总价2.57478亿美元[28] - 2019年收购的可能无法收回全部合同款项的贷款，收购时应收421.5万美元等[31] - 2013年12月13日公司在俄亥俄州Custar购买办公室，确认117万美元核心存款无形资产[34] - 收购日内瓦银行确认390万美元核心存款无形资产，均按直线法在7年内摊销[35] - 2019年上半年核心存款无形资产摊销费用36.4万美元[35] - 2020年预计摊销72.1万美元，上半年已摊销36.4万美元，2021 - 2025年每年摊销56万美元[35] 公司证券相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日可供出售证券摊余成本为22.9514亿美元，公允价值为23.6292亿美元；2019年12月31日摊余成本为22.0904亿美元，公允价值为22.2293亿美元[37] - 2020年6月30日可供出售证券未实现总损失为2.2万美元，公允价值为2.5636亿美元；2019年12月31日未实现总损失为38万美元，公允价值为8.2197亿美元[40] - 2020年3个月和6个月的已实现总收益分别为0和27万美元，已实现总损失分别为0和0，净已实现收益分别为0和27万美元，相关税费分别为0和5.7万美元；2019年3个月和6个月的已实现总收益分别为0和1.6万美元，已实现总损失分别为0和4.2万美元，净已实现收益分别为0和 - 2.6万美元，相关税费分别为0和 - 0.5万美元[42] - 2020年6月30日债务证券按合同到期日计算，摊余成本为22.9514亿美元，公允价值为23.6292亿美元[45] - 2020年6月30日和2019年12月31日，分别有8740万美元和8880万美元的投资被质押以担保公共存款和回购协议下出售的证券[45] - 公司目前不持有任何存在非暂时性减值的证券[38] - 未实现证券损失未计入收入，因发行人债券信用质量高，价值仅受利率变化影响，公司有意且有能力持有证券至可预见的未来，预计公允价值会随债券临近到期日而恢复[40] - 2020年6月30日可供出售证券总额为236292千美元，其中一级8030千美元、二级226712千美元、三级1550千美元；2019年12月31日总额为222293千美元，其中一级10021千美元、二级210782千美元、三级1490千美元[133] - 2020年4月1日至6月30日，州和地方政府证券三级公允价值从1537千美元增至1550千美元，市场价值变动为13千美元[134] - 2020年1月1日至6月30日，州和地方政府证券三级公允价值从1490千美元增至1550千美元，市场价值变动为60千美元；2019年1月1日至6月30日，从1427千美元增至1505千美元，市场价值变动为78千美元[136] - 2020年6月30日和2019年12月31日，三级抵押依赖受损贷款公允价值分别为8100千美元和444千美元，特定减值贷款分配分别为830千美元和197千美元[139] - 2020年6月30日，州和地方政府证券三级公允价值估值使用的不可观察输入信用强度/贴现率范围为0 - 5%，加权平均为1.62%；抵押依赖受损贷款为0 - 50%，加权平均为5.96%[141] - 2019年12月31日，州和地方政府证券三级公允价值估值使用的不可观察输入信用强度/贴现率范围为0 - 5%，加权平均为2.52%；抵押依赖受损贷款为0 - 50%，加权平均为30.73%；商业其他房地产为0 - 20%，加权平均为23.31%[141] - 2020年6月30日，非经常性按公允价值计量的抵押依赖受损贷款为8089千美元，均为三级[142] - 2019年12月31日，非经常性按公允价值计量的抵押依赖受损贷款为444千美元，均为三级[144] 公司贷款相关数据关键指标变化 - 2020年6月30日贷款余额为13.49179亿美元，扣除相关费用和损失后净额为13.3479亿美元；2019年12月31日贷款余额为12.20765亿美元，扣除相关费用和损失后净额为12.11771亿美元[48] - 截至2020年6月30日，固定利率贷款和可变利率贷款按主要贷款类别分布，如消费性房地产固定利率贷款为1.16292亿美元，可变利率贷款为5777.7万美元等[49] - 2020年6月30日和2019年12月31日，分别有4150万美元和4210万美元的一至四户家庭住宅抵押贷款被质押[49] - 截至2020年6月30日，消费者房地产贷款逾期30 - 59天金额为1204千美元，逾期60 - 89天为975千美元，逾期超90天为2179千美元[54] - 截至2020年6月30日，农业房地产贷款逾期30 - 59天金额为652千美元，逾期60 - 89天为0，逾期超90天为652千美元[54] - 截至2020年6月30日，农业贷款逾期30 - 59天金额为631千美元，逾期60 - 89天为0，逾期超90天为631千美元[54] - 截至2020年6月30日，商业房地产贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、超90天金额均为0 [54] - 截至2020年6月30日，商业和工业贷款逾期30 - 59天金额为23千美元，逾期60 - 89天为0，逾期超90天为23千美元[54] - 截至2020年6月30日，消费者贷款逾期30 - 59天金额为77千美元，逾期60 - 89天为0，逾期超90天为77千美元[54] - 截至2020年6月30日，所有贷款逾期30 - 59天总金额为2587千美元，逾期60 - 89天为975千美元，逾期超90天为3562千美元[54] - 截至2019年12月31日，消费者房地产贷款逾期30 - 59天金额为355千美元，逾期60 - 89天为70千美元，逾期超90天为0 [56] - 截至2020年6月30日，非应计贷款总额为8473千美元，2019年12月31日为3400千美元[58] - 公司使用九层级风险评级系统对贷款进行分级[64] - 截至2020年6月30日，各类贷款总计：房地产194,310千美元、农业107,615千美元、商业地产588,176千美元、商业和工业221,034千美元、其他9,714千美元；截至2019年12月31日，对应数据分别为198,859千美元、111,949千美元、550,082千美元、135,695千美元、8,314千美元[72] - 截至2020年6月30日，消费者房地产贷款总计173,615千美元，其中通过评级的为170,037千美元；截至2019年12月31日，总计164,691千美元，通过评级的为160,930千美元[75] - 截至2020年6月30日，消费者信贷贷款总计3,428千美元，其中执行中贷款3,394千美元；截至2019年12月31日，总计4,091千美元，执行中贷款4,076千美元[75] - 截至2020年6月30日，其他贷款总计46,831千美元，其中执行中贷款46,692千美元；截至2019年12月31日，总计45,318千美元，执行中贷款44,831千美元[75] - 截至2020年6月30日、2019年12月31日和2019年6月30日，受损贷款分别为12,567千美元、3,061千美元和2,176千美元[75] - 截至2020年6月30日、2019年12月

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为1655125000美元，较2019年12月31日的1607330000美元增长3%[7] - 截至2020年3月31日，总存款为1348707000美元，较2019年12月31日的1288347000美元增长4.7%[7] - 2020年第一季度，总利息收入为17464000美元，较2019年同期的15862000美元增长10.1%[10] - 2020年第一季度，总利息支出为3411000美元，较2019年同期的3085000美元增长10.6%[10] - 2020年第一季度，净利息收入（贷款损失准备前）为14053000美元，较2019年同期的12777000美元增长10%[10] - 2020年第一季度，贷款损失准备为1430000美元，较2019年同期的30000美元大幅增长[10] - 2020年第一季度，非利息收入为3122000美元，较2019年同期的2695000美元增长15.8%[10] - 2020年第一季度，非利息支出为10695000美元，较2019年同期的11511000美元下降7.1%[10] - 2020年第一季度，净利润为4105000美元，较2019年同期的3224000美元增长27.3%[10] - 2020年第一季度，综合收入为7840000美元，较2019年同期的4626000美元增长69.5%[11] - 2019年1月1日至3月31日，公司普通股股数从9285261股增至11107063股，总股本从10823美元增至81760美元[15] - 2019年第一季度净收入为3224美元，其他综合收入为1402美元[15] - 2020年第一季度净收入4105美元，2019年同期为3224美元；2020年第一季度经营活动提供的净现金为4651美元，2019年同期为7805美元[17] - 2020年第一季度投资活动使用的净现金为5805美元，2019年同期提供净现金15166美元；2020年第一季度融资活动提供的净现金为40695美元，2019年同期为20513美元[17] - 2020年第一季度现金及现金等价物增加39541美元，期末余额为90837美元；2019年同期增加43484美元，期末余额为81849美元[17] - 2020年支付利息3217美元，2019年为2655美元[19] - 2020年3月31日净收入为4105美元，2019年3月31日为3224美元[98] - 2020年3月31日归属于普通股股东的净收益为4072美元，2019年3月31日为3200美元[98] - 2020年3月31日加权平均流通在外普通股股数为11050138股，2019年3月31日为11006422股[98] - 2020年3月31日基本和摊薄每股收益为0.37美元，2019年3月31日为0.29美元[98] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为90,837千美元[113] - 截至2020年3月31日，贷款净额账面价值为1,239,108千美元，公允价值为1,216,038千美元[113] - 截至2020年3月31日，总存款账面价值为1,348,707千美元，公允价值为1,351,455千美元[113] - 截至2019年12月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为51,296千美元[114] - 截至2019年12月31日，贷款净额账面价值为1,211,771千美元，公允价值为1,188,014千美元[114] - 截至2019年12月31日，总存款账面价值为1,288,347千美元，公允价值为1,288,855千美元[114] - 一季度贷款较2019年3月31日增长13.58%（1.492亿美元），较2019年12月31日增长2.35%（2860万美元）；存款较2019年3月31日增长13.58%（1.613亿美元），较2019年12月31日增长4.69%（6040万美元）[142] - 2020年3月31日，现金及现金等价物流动性较2019年12月31日增加3950万美元[204] - 自2019年末以来，净贷款增加2730万美元，由存款增加提供资金[204] - 2020年3月31日，OREO房产持有量为18.5万美元，2019年12月31日为21.4万美元，2019年3月31日为51万美元[194] 公司收购相关情况 - 2019年1月1日，公司收购Limberlost，总代价约7890万美元，包括850万美元现金和7040万美元股票[24] - 收购Limberlost的总购买价7890万美元中，390万美元分配至核心存款无形资产，商誉达4330万美元[25] - 收购Limberlost时，所购资产公允价值为33638万美元，承担负债25748万美元[27] 公司收入来源情况 - 公司主要收入来源为贷款和投资证券的利息收入，也通过银行和金融服务赚取非利息收入[22] 贷款公允价值调整及相关情况 - 2019年1月1日贷款公允价值调整为211.8万美元，2019年12月31日为6.2万美元，2020年3月31日为0 [30] - 2019年收购时可能无法收回全部合同规定款项的贷款，应收款项为457万美元，预计收回278.8万美元，收购时贷款为439.6万美元[30] 可 accretable yield 相关情况 - 2020年3月31日可 accretable yield 期初余额为202.1万美元，增加1万美元， accretion 为 - 10.6万美元， reclassification 为6.2万美元，期末余额为197.8万美元；2019年同期期初余额为254.4万美元，增加1万美元， accretion 为 - 10.9万美元，期末余额为243.6万美元[31] 核心存款无形资产相关情况 - 2013年12月13日公司购买办公室，确认核心存款无形资产117万美元，按直线法在7年剩余经济使用寿命内摊销[33] - 收购 Bank of Geneva 确认核心存款无形资产390万美元，按直线法在7年剩余使用寿命内摊销[34] - 2019年第一季度核心存款无形资产摊销费用为18.2万美元，2020年预计摊销72.1万美元，第一季度已摊销18.2万美元[34] - 2020 - 2025年核心存款无形资产年度摊销分别为72.1万、56万、56万、56万、56万、56万美元[34] 可供出售证券相关情况 - 2020年3月31日可供出售证券摊余成本为1.98004亿美元，公允价值为2.04121亿美元，未实现总收益为61.2万美元，未实现总损失为3000美元[36] - 2019年12月31日可供出售证券摊余成本为2.20904亿美元，公允价值为2.22293亿美元，未实现总收益为176.9万美元，未实现总损失为38万美元[37] - 公司目前没有持有存在非暂时性减值的证券[38] - 2020年3月31日可供出售证券总未实现损失为3000美元，公允价值为255.7万美元；2019年12月31日总未实现损失为38万美元，公允价值为8219.7万美元[40] - 2020年第一季度实现总收益27万美元，2019年为1.6万美元；2020年无实现损失，2019年为4.2万美元；2020年净实现收益27万美元，2019年净实现损失2.6万美元；2020年相关税费支出5.7万美元，2019年为税费收益5000美元[42] - 截至2020年3月31日，可供出售证券总额为204121千美元（其中美国国债10073千美元，政府机构证券49749千美元，抵押贷款支持证券100694千美元，州和地方政府证券43605千美元）；截至2019年12月31日，可供出售证券总额为222293千美元（其中美国国债10021千美元，政府机构证券62445千美元，抵押贷款支持证券95197千美元，州和地方政府证券54630千美元）[121] 债务证券及投资质押相关情况 - 2020年3月31日债务证券摊销成本为1.98004亿美元，公允价值为2.04121亿美元[45] - 2020年3月31日和2019年12月31日，账面价值分别为8870万美元和8880万美元的投资被质押以获取公共存款和回购协议下的证券出售[45] 贷款相关情况 - 2020年3月31日贷款余额为12.49534亿美元，扣除递延贷款费用和成本以及贷款损失准备后，净贷款为12.39108亿美元；2019年12月31日贷款余额为12.20765亿美元，净贷款为12.11771亿美元[48] - 截至2020年3月31日，固定利率贷款和可变利率贷款按主要贷款类别分布，如消费者房地产固定利率为1.16954亿美元，可变利率为5777.7万美元等[49] - 2020年3月31日和2019年12月31日，分别有4270万美元和4210万美元的一至四户家庭住宅抵押贷款被质押作为未来贷款和现有贷款的担保[49] - 2020年3月31日逾期贷款总计41.63万美元，其中30 - 59天逾期为38.48万美元，60 - 89天逾期为3.15万美元；2019年12月31日逾期贷款总计11.39万美元，其中30 - 59天逾期为6.88万美元，60 - 89天逾期为4.51万美元[52] - 2020年3月31日当前贷款为1.243478亿美元，2019年12月31日为1.21786亿美元[52] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，非应计贷款的记录投资总额分别为334.4万美元和340万美元[54] - 2020年3月31日与2019年12月31日相比，消费者房地产非应计贷款从120.9万美元增至136.3万美元，农业房地产从8.8万美元增至96.7万美元，农业从176.9万美元降至38.2万美元，商业房地产从3.7万美元降至3.6万美元，商业和工业从28.8万美元增至59万美元，消费者从9000美元降至6000美元[54] - 公司采用九级风险评级系统对贷款进行分级，贷款等级在其存续期内可能发生变化[60] - 截至2020年3月31日，农业房地产、农业、商业房地产、商业和工业、其他类贷款风险类别为1 - 2级的金额分别为1340.7万美元、263.5万美元、768.4万美元、412.4万美元、0美元[67] - 截至2019年12月31日，上述类别贷款风险类别为1 - 2级的金额分别为1465.5万美元、409.3万美元、786万美元、384.4万美元、0美元[67] - 截至2020年3月31日，各类别贷款风险类别为3级的金额分别为3271万美元、3603.3万美元、1.47559亿美元、2432.9万美元、334.4万美元[67] - 截至2019年12月31日，各类别贷款风险类别为3级的金额分别为3395.1万美元、3691.3万美元、1.3178亿美元、1979万美元、316.8万美元[67] - 截至2020年3月31日，农业房地产、农业、商业房地产、商业和工业、其他类贷款总额分别为1.9413亿美元、1097.07万美元、5.68991亿美元、1433.11万美元、833.6万美元[67] - 截至2019年12月31日，上述类别贷款总额分别为1.98859亿美元、1119.49万美元、5.50082亿美元、1356.95万美元、831.4万美元[67] - 对于消费者住宅房地产和其他类贷款，公司还根据贷款账龄和还款活动评估信贷质量[69] - 截至2020年3月31日，消费者房地产贷款总额为173,976千美元，2019年12月31日为164,691千美元[70] - 截至2020年3月31日，消费者信贷总额为3,611千美元，2019年12月31日为4,091千美元；其他信贷总额为45,579千美元，2019年12月31日为45,318千美元[70] - 截至2020年3月31日、2019年12月31日和2019年3月31日，减值贷款总额分别为6,188千美元、3,061千美元和2,169千美元[70] - 截至2020年3月31日、2019年12月31日和2019年3月31日，与减值贷款相关的估值备抵分别为766千美元、197千美元和59千美元[70] - 截至2020年3月31日、2019年12月31日和2019年3月31日，银行归类为不良债务重组（TDR）的减值

公司贷款业务贷款价值比 - 公司贷款业务中，汽车、卡车和轻型卡车最高贷款价值比为90%-110%，1-4户家庭住宅的第一或第二抵押贷款为75%-90%，商业/农业/房地产最高贷款价值比为70%-80%等[11] 公司市场相关数据 - 截至2019年6月30日，公司在服务市场的存款市场份额为14.24%，排名第3[14] - 公司主要市场有大约34家其他存款机构开展业务[14] 公司员工数量 - 截至2019年12月31日，公司有357名全职等效员工[15] 公司收购相关规定 - 收购银行控股公司、银行或储蓄协会超过5%的有表决权股份或大部分资产，需事先获得联邦储备委员会批准[27] - 收购银行控股公司10%或以上有表决权股份，在特定情况下构成对该银行控股公司的控制权收购[30] - 收购银行控股公司任何类别已发行有表决权股份的25%（收购方为银行控股公司时为5%）或以上，需获得联邦储备委员会批准[30] 公司发展历程 - 1999年4月，公司经纪部门F&M投资服务部开业[12] - 2014年12月，公司成为金融控股公司并成立一家附属保险公司[13] - 1999年11月12日，《格雷姆 - 里奇 - 比利雷法案》颁布，银行控股公司可选择成为“金融控股公司”[25] 公司资本核算与状况 - 2015年起公司和银行按巴塞尔协议III核算资本充足率，新规则报告始于2015年3月季度监管备案[34] - 截至2019年12月31日，银行按FDICIA的迅速纠正行动指南规定属于资本状况良好[35] 金融法案影响 - 《多德 - 弗兰克法案》将标准最高存款保险覆盖金额永久提高至25万美元，适用于每个存款人、每家参保存款机构的每个账户所有权类别[39] - 《多德 - 弗兰克法案》使FDIC于2011年2月采用新规则，4月1日生效，对公司未来存款保险评估产生有利影响[38] - 2014年1月生效的新抵押贷款规则解决了消费者购房三大步骤中的问题[47] - 2015年10月生效的TILA - RESPA综合披露规则将所需披露内容合并为两种表格[48] - 2019年7月1日，接受私人洪水保险政策的最终规则生效[50] - 向MLA覆盖借款人提供超过36%军事年利率的贷款被禁止[52] - 2018年1月1日起，修订后的Regulation C规则生效，可报告贷款申请的报告数据点大幅扩展至52个字段[54] - 2018年5月24日《经济增长、监管放松和消费者保护法案》颁布，对某些繁重的《多德 - 弗兰克法案》条款进行监管改革[55] 公司信息获取途径 - 公司网址为www.fm.bank，可在SEC网站（www.sec.gov）获取其向SEC提交的报告[60] 公司市场风险及管理 - 公司主要市场风险为利率风险，多数源于非交易目的的工具、头寸和交易[270] - 公司在整体资产/负债框架内管理利率风险，目标是管理净息差和净收入对利率潜在变化的敏感性[271] 不同利率变化下的财务指标 - 利率上升3.00%时，净利息收益率为4.15%，较平利率变化6.97%，累计净利息总额为61,001千美元，净收入较平利率变化6.98%[272] - 利率上升2.00%时，净利息收益率为4.05%，较平利率变化4.31%，累计净利息总额为59,482千美元，净收入较平利率变化4.32%[272] - 利率上升1.00%时，净利息收益率为3.94%，较平利率变化1.63%，累计净利息总额为57,951千美元，净收入较平利率变化1.63%[272] - 利率持平（0.00%）时，净利息收益率为3.88%，较平利率变化0.00%，累计净利息总额为57,020千美元，净收入较平利率变化0.00%[272] - 利率下降1.00%时，净利息收益率为3.80%，较平利率变化 -2.08%，累计净利息总额为55,832千美元，净收入较平利率变化 -2.08%[272] - 利率下降2.00%时，净利息收益率为3.67%，较平利率变化 -5.50%，累计净利息总额为53,879千美元，净收入较平利率变化 -5.51%[272] - 利率下降3.00%时，净利息收益率为3.54%，较平利率变化 -8.85%，累计净利息总额为51,967千美元，净收入较平利率变化 -8.86%[272]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日九个月，公司总利息收入为5.1157亿美元，2018年同期为3.4426亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司总利息支出为1.0946亿美元，2018年同期为4755万美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司净利息收入（贷款损失准备前）为4.0211亿美元，2018年同期为2.9671亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司净利息收入（贷款损失准备后）为3.9801亿美元，2018年同期为2.9452亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司非利息收入为8837万美元，2018年同期为8099万美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司非利息支出为3.1829亿美元，2018年同期为2.3404亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司税前收入为1.6809亿美元，2018年同期为1.4147亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司净利润为1.3679亿美元，2018年同期为1.1756亿美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司基本和摊薄后每股收益为1.23美元，2018年同期为1.27美元[11] - 截至2019年9月30日九个月，公司宣布股息为每股0.45美元，2018年同期为每股0.41美元[11] - 2019年1月1日至9月30日净收入为1.3679亿美元，2018年同期为1.1756亿美元[17] - 2019年1月1日至9月30日经营活动提供的净现金为2.0016亿美元，2018年同期为9577万美元[17] - 2019年1月1日至9月30日投资活动使用的净现金为5.5513亿美元，2018年同期为7213万美元[17] - 2019年1月1日至9月30日融资活动提供的净现金为1.11724亿美元，2018年同期使用7110万美元[17] - 2019年9月30日现金及现金等价物期末余额为1.14592亿美元，2018年同期为2972.1万美元[17] - 2019年支付利息996.2万美元，支付所得税234.5万美元；2018年支付利息470.6万美元，支付所得税240.7万美元[19] - 2019年1月1日普通股股数为928.5261万股，9月30日增至1113.7014万股[16] - 2019年1月1日股东权益总额为1.43287亿美元，9月30日增至2.27408亿美元[16] - 2019年第三季度和前9个月的预计净收入分别为429.4万美元和1469.6万美元[37] - 2019年第三季度和前九个月，已实现总收益分别为0和1.6万美元，2018年同期为5.1万美元；已实现总损失分别为0和4.2万美元，2018年同期为4.1万美元；净已实现损失分别为0和2.6万美元，2018年同期为1万美元；相关税费分别为0和0.5万美元，2018年同期为0.2万美元[49] - 2019年9月30日净收入为4275美元，2018年9月30日为3875美元；2019年九个月净收入为13679美元，2018年为11756美元[112] - 2019年9月30日基本和摊薄每股收益为0.38美元，2018年为0.42美元；2019年九个月为1.23美元，2018年为1.27美元[112] - 2019年9月30日加权平均流通普通股股数为11042091股，2018年为9181265股；2019年九个月为11024424股，2018年为9176136股[112] 收购相关情况 - 2019年1月1日公司收购Limberlost，总代价约7890万美元，包括850万美元现金和7040万美元股票[24] - 2018年公司产生第三方收购相关成本74.21万美元，其中咨询费34万美元、其他一般及行政费用33.15万美元和数据处理费用5.86万美元，占比98.4%[25] - 2019年前9个月公司产生第三方收购相关成本127万美元，包括数据处理86.76万美元、员工福利15.66万美元等[26] - 收购总价7890万美元，390万美元分配至核心存款无形资产，4330万美元为商誉[27] - 收购资产公允价值3.3638亿美元，负债公允价值2.57478亿美元[29] - 收购贷款公允价值2.572亿美元，合同本金和利息3.592亿美元，预计470万美元无法收回[29] 贷款业务数据关键指标变化 - 2019年第二季度两笔商业贷款还清，相关信用损失198.5万美元计入贷款利息收入[34] - 2019年9月30日贷款公允价值调整余额6.3万美元，1月1日为211.8万美元[34] - 2019年前9个月核心存款无形资产摊销费用54.6万美元，全年预计72.7万美元[40] - 2019年9月30日贷款余额为11.60141亿美元，2018年12月31日为8.47289亿美元；扣除净递延贷款费用和成本以及贷款损失准备金后，2019年9月30日净贷款为1.151937亿美元，2018年12月31日为8395.99万美元[55] - 截至2019年9月30日，固定利率和可变利率贷款分布为：消费者房地产固定利率7164.5万美元，可变利率8742.9万美元；农业房地产固定利率9462万美元，可变利率1.06171亿美元等[56] - 2019年9月30日和2018年12月31日，分别有4310万美元和1490万美元的一至四户住宅抵押贷款被质押作为银行从联邦住房贷款银行获得未来贷款和现有贷款的担保[56] - 截至2019年9月30日，逾期贷款总计249.6万美元，其中30 - 59天逾期143.6万美元，60 - 89天逾期37.3万美元，90天以上逾期68.7万美元，当前贷款为11562万美元，总融资应收款为11586.96万美元[58] - 截至2018年12月31日，逾期贷款总计73.7万美元，其中30 - 59天逾期42.7万美元，60 - 89天逾期4.8万美元，90天以上逾期26.2万美元，当前贷款为8456.37万美元，总融资应收款为8463.74万美元[58] - 截至2019年9月30日，非应计贷款总计327.5万美元，其中消费者房地产90.4万美元，农业183万美元，商业及工业45.6万美元，消费者8.5万美元[60] - 截至2018年12月31日，非应计贷款总计54.2万美元，其中消费者房地产46.2万美元，商业及工业7.2万美元，消费者0.8万美元[60] - 公司提供消费者房地产、农业房地产、农业、商业房地产、商业及工业、其他和消费者等多种类型贷款[60][61][62][63][64][65] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，各类贷款组合净值分别为：房地产200,625千美元和68,588千美元、农业110,405千美元和108,616千美元、商业地产501,095千美元和419,131千美元、工商业130,228千美元和121,863千美元、其他8,167千美元和5,889千美元[74] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，消费者房地产贷款按信用等级划分：合格分别为155,346千美元和79,121千美元、特别提及分别为227千美元和232千美元、次级分别为2,885千美元和879千美元[77] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，受损贷款分别为3,228千美元、2,054千美元和2,811千美元，估值备抵分别为187千美元、31千美元和148千美元[77] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，非应计贷款分别为3,275千美元、542千美元和483千美元[77] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，受损贷款季度平均投资分别为3,141千美元、2,533千美元和2,158千美元，年初至今平均投资分别为2,492千美元、1,958千美元和1,765千美元[77] - 截至2019年9月30日、2018年12月31日和2018年9月30日，归类为不良债务重组（TDR）的受损贷款分别约为1100千美元、178千美元和207千美元，2019年初至今有5笔新贷款被视为TDR，2018年初至今无新贷款[78] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，消费者房地产不良债务重组合同修改数量分别为1个和1个，记录投资均为74千美元；工商业分别为0个和4个，记录投资分别为0千美元和812千美元[80] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月和九个月，无不良债务重组后违约情况[80] - 2019年截至9月30日的三个月和九个月，无归类为TDR的受损贷款还清情况[81] - 受损贷款有5千美元额外可用资金可用于推进相关业务[77] - 2019年第三季度，消费者房地产无相关拨备的记录投资为6.26亿美元，有特定拨备的记录投资为1.26亿美元，总计7.52亿美元[88] - 2019年第三季度，商业和工业无相关拨备的记录投资为2.1亿美元，有特定拨备的记录投资为11.88亿美元，总计13.98亿美元[88] - 2018年第三季度，消费者房地产无相关拨备的记录投资为5.89亿美元，有特定拨备的记录投资为1.74亿美元，总计7.63亿美元[89] - 2018年第三季度，商业和工业无相关拨备的记录投资为10.56亿美元，有特定拨备的记录投资为7.96亿美元，总计18.52亿美元[89] - 2019年前九个月，消费者房地产无相关拨备的记录投资为6.26亿美元，有特定拨备的记录投资为1.26亿美元，总计7.52亿美元[92] - 2019年前九个月，商业和工业无相关拨备的记录投资为2.1亿美元，有特定拨备的记录投资为11.88亿美元，总计13.98亿美元[92] - 2019年第三季度，消费者房地产QTD利息收入确认为900万美元[88] - 2019年第三季度，商业房地产QTD利息收入确认为2100万美元[88] - 2019年前九个月，消费者房地产YTD利息收入确认为2400万美元[92] - 2019年前九个月，商业和工业YTD利息收入确认为4600万美元[92] - 截至2018年9月30日九个月，消费者房地产、商业房地产、商业和工业无相关拨备的记录投资分别为589000美元、196000美元、1056000美元[94] - 截至2019年9月30日，公司有187000美元通过实物占有获得的止赎住宅房地产，379000美元处于止赎程序中的消费者抵押贷款；2018年同期分别为68000美元和174000美元[94] - 2019年九个月和2018年十二个月贷款和租赁损失准备金年初余额分别为6775000美元和6868000美元[97] - 2019年九个月和2018年十二个月贷款损失拨备分别为410000美元和324000美元[97] - 2019年九个月和2018年十二个月贷款冲销分别为554000美元和580000美元[97] - 2019年九个月和2018年十二个月回收金额分别为128000美元和163000美元[97] - 2019年和2018年贷款和租赁损失准备金年末余额分别为6759000美元和6775000美元[97] - 2019年和2018年未提供资金的贷款承诺和信用证准备金分别为430000美元和274000美元[97] - 2019年和2018年总信用损失准备金分别为7189000美元和7049000美元[97] - 截至2019年9月30日三个月，消费者房地产、农业房地产、商业房地产等各类贷款组合的信用损失准备金起始余额、冲销、回收、拨备等数据有详细记录[101] - 2018年第三季度末信贷损失准备金期初余额为7104美元，期末余额为7088美元[105] - 2018年第三季度末融资应收款期末余额为838698美元[105] - 2019年前三季度信贷损失准备金期初余额为7049美元，期末余额为7189美元[107] - 2019年前三季度融资应收款期末余额为1158696美元[107] - 2018年第三季度消费房地产信贷损失准备金期初余额为251美元，期末余额为235美元[105] - 2019年前三季度消费房地产信贷损失准备金期初余额为247美元，期末余额为274美元[107] - 2018年第三季度农业房地产信贷损失准备金期初余额为751美元，期末余额为743美元

收入和利润（同比环比） - 截至2019年6月30日的六个月净利息收入为2.7311亿美元，较去年同期的1.9683亿美元增长约38.8%[12] - 截至2019年6月30日的六个月净收入为940.4万美元，较去年同期的788.1万美元增长约19.3%[12] - 截至2019年6月30日的三个月净利息收入为1.4534亿美元，较去年同期的1.001亿美元增长约45.3%[12] - 截至2019年6月30日的三个月净收入为618万美元，较去年同期的411.4万美元增长约50.2%[12] - 2019年上半年净利润为940.4万美元，2018年同期为788.1万美元[18] - 2019年第二季度净利润为618万美元，第一季度为322.4万美元[17] - 2019年6月30日六个月，公司净收入为9,404千美元[114] - 2018年6月30日六个月，净收入为7,881千美元[114] 每股收益 - 截至2019年6月30日的六个月基本和稀释后每股收益为0.85美元，与去年同期持平[12] - 2019年6月30日六个月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.85美元[114] - 2018年6月30日六个月，基本每股收益和稀释每股收益均为0.85美元[114] 成本和费用 - 截至2019年6月30日的六个月，贷款损失拨备为16.3万美元，去年同期为17.2万美元[12] - 2018年公司产生74.21万美元第三方收购相关成本，其中咨询费34万美元、其他一般行政费用33.15万美元、数据处理费5.86万美元，三者合计占总费用的98.4%[26] - 2019年公司产生额外124.6万美元第三方收购相关成本，其中数据处理费86.76万美元、员工福利14.51万美元、ATM费用3.14万美元、咨询费1.93万美元、其他一般行政费用18.23万美元[27] - 2019年全年预计无形资产摊销费用为72.7万美元，其中截至2019年6月30日的六个月已摊销36.4万美元[41] - 2019年上半年，公司证券净实现损失为2.6万美元，相关税费为0.5万美元[50] 资产与负债增长 - 总资产从2018年12月31日的11.6163亿美元增长至2019年6月30日的15.30547亿美元，增长约31.7%[9] - 贷款净额从8.39599亿美元增长至10.84448亿美元，增长约29.2%[9] - 存款总额从9.2879亿美元增长至12.42347亿美元，增长约33.8%[9] - 2019年上半年存款净增加10.7256亿美元[18] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日可供出售证券总额从1.684亿美元增长至2.044亿美元，增幅约21.4%[129][130] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日贷款净额从8.396亿美元增长至10.844亿美元，增幅约29.2%[129][130] - 与2018年12月31日相比，2019年6月30日存款总额从9.288亿美元增长至12.423亿美元，增幅约33.7%[129][130] - 从2018年第二季度到2019年上半年，公司总贷款余额从831.015亿美元增长至1091.131亿美元，增幅约为31.3%[107][109] 贷款组合表现 - 截至2019年6月30日，贷款总额（扣除净递延贷款费用和损失准备前）为10.9222亿美元，较2018年底的8.4729亿美元增长28.9%[56] - 截至2019年6月30日，消费类住宅房地产贷款总额为1.5896亿美元，较2018年底的8023万美元增长约98.2%[82] - 截至2019年6月30日，消费类其他贷款总额为4520.9万美元，较2018年底的3812.7万美元增长约18.6%[82] - 与2018年底相比，2019年中总贷款增长约3.6%，从72.31亿美元增至88.31亿美元[79] - 截至2019年6月30日，贷款总额为88.31亿美元，其中商业地产和工业贷款占比最大，为44.25亿美元[79] - 农业相关贷款总额同比增长186.4%，其中农业房地产贷款增长177.9%，非房地产农业贷款增长8.5%[205] - 消费类房地产贷款同比增长93.0%，消费贷款增长21.0%，其他贷款增长20.9%，商业和工业相关贷款增长15.6%[205] - 贷款组合明细（单位：千美元）：消费类房地产158,957；农业房地产193,616；农业113,906；商业房地产442,538；商业和工业125,673；消费49,100；其他7,341；贷款总额净额1,091,131[206] - 公司通过收购Limberlost实现了所有贷款组合的增长，其中农业房地产和消费类房地产组合增长最大[204] 贷款信用质量 - 截至2019年6月30日，贷款损失准备金为668.3万美元，较2018年底的677.5万美元略有下降[56] - 截至2019年6月30日，公司总逾期贷款（Past Due）的账面投资额为4,371,000美元，占总融资性应收款项的0.40%[61] - 截至2019年6月30日，公司非应计贷款（Nonaccrual Loans）总额为1,328,000美元，较2018年12月31日的542,000美元增长145%[65] - 在逾期贷款中，逾期90天以上的总额为809,000美元，占逾期总额的18.5%[61] - 消费类房地产贷款的非应计金额为953,000美元，占该类别总贷款1,124,000美元的84.8%[65] - 农业类房地产贷款的非应计金额为198,000美元，农业经营贷款的非应计金额为74,000美元，这两个类别在2018年末均为0美元[65] - 截至2018年12月31日，总逾期贷款为737,000美元，而截至2019年6月30日，该数字增至4,371,000美元，增幅达493%[61][63] - 消费类房地产贷款的逾期总额从2018年末的620,000美元增至2019年6月30日的1,695,000美元，增幅为173%[61][63] - 截至2019年6月30日，消费类贷款（Consumer）的逾期总额为146,000美元，其中逾期90天以上的为13,000美元[61] - 截至2019年6月30日，受损贷款总额为217.6万美元，较2018年底的205.4万美元增长约5.9%[82] - 2019年中，问题债务重组贷款为98.1万美元，较2018年底的17.8万美元大幅增加[83] - 2019年第二季度，有4笔新的商业和工业贷款被认定为问题债务重组，涉及金额81.2万美元[85] - 2019年中，与受损贷款相关的减值准备为23.5万美元，较2018年底的3.1万美元大幅增加[82] - 在贷款总额中，被单独评估为减值的贷款余额为2.176亿美元，占总贷款余额的0.20%[109] - 从2018年第二季度到2019年上半年，被单独评估为减值的贷款余额从1.452亿美元增至2.176亿美元，增幅约为49.9%[107][109] 贷款损失准备金 - 2019年上半年，贷款和租赁损失准备金（ALLL）期初余额为677.5万美元，计提拨备16.3万美元，核销贷款33.5万美元，收回8万美元，期末余额为668.3万美元[99] - 2019年上半年，未提取贷款承诺和信用证准备金（AULC）为37万美元，总信贷损失准备金（ACL）为705.3万美元[99] - 2019年第二季度，总信贷损失准备金（ACL）期初余额为698.2万美元，核销12.8万美元，收回4.2万美元，计提拨备13.3万美元，其他非利息费用2.4万美元，期末余额为705.3万美元[103] - 截至2019年第二季度末，信贷损失准备金中，单独评估减值部分为235万美元，集体评估减值部分为681.8万美元[103] - 截至2018年12月31日，总信贷损失准备金（ACL）期末余额为704.9万美元[103] - 截至2019年6月30日的六个月，贷款损失准备金期末总额为7.053亿美元，较期初的7.049亿美元略有增加[109] - 2019年上半年，贷款损失准备金计提（拨备）净额为1.63亿美元，冲销总额为3.35亿美元，回收总额为8000万美元[109] - 截至2019年6月30日六个月，公司贷款损失准备金期末余额为7104千美元[111] - 2019年6月30日六个月期间，贷款损失准备金计提净额为172千美元[111] 投资证券 - 截至2019年6月30日，可供出售证券总额的摊余成本为2.03395亿美元，公允价值为2.04415亿美元，未实现净收益为102万美元（未实现收益154.2万美元，未实现损失52.2万美元）[44] - 截至2018年12月31日，可供出售证券总额的摊余成本为1.72263亿美元，公允价值为1.68447亿美元，未实现净损失为381.6万美元（未实现收益29.5万美元，未实现损失411.1万美元）[45] - 截至2019年6月30日，按合同到期日划分，一年内到期的债务证券摊余成本为4576.2万美元，公允价值为4574.4万美元[53] - 截至2019年6月30日，用于担保公共存款和回购协议下售出证券的投资账面价值为8620万美元[53] - 截至2019年6月30日，处于连续亏损状态超过12个月的证券未实现损失总额为52万美元，对应公允价值为9376.2万美元[48] - 截至2018年12月31日，处于连续亏损状态超过12个月的证券未实现损失总额为408.5万美元，对应公允价值为1.45348亿美元[48] - 截至2019年6月30日，可供出售证券总额为2.044亿美元，其中公允价值第一层级为2479.5万美元，第二层级为1.781亿美元，第三层级为150.5万美元[129] - 截至2019年6月30日，第三层级（Level 3）的可供出售证券主要为州和地方政府证券，价值150.5万美元[137] - 2019年上半年，第三层级（Level 3）证券的公允价值因市值变动增加了7.8万美元，从142.7万美元增至150.5万美元[138] - 截至2019年6月30日，三级公允价值计量的州和地方政府证券公允价值为150.5万美元，较2018年12月31日的142.7万美元增长5.5%[143][145] 收购活动 - 2019年1月1日完成对Limberlost的收购，发行183万股普通股，价值7043.7万美元，并承担2.57478亿美元负债[17][20] - 公司于2019年1月1日以总对价约7890万美元收购Limberlost Bancshares，其中现金850万美元，股票7040万美元[25] - 收购总价7890万美元中，390万美元被分配至核心存款无形资产，4330万美元确认为商誉[28] - 收购获得的贷款公允价值为2.572亿美元，其合同本金与利息总额为3.592亿美元，其中470万美元预计无法收回，贷款加权平均寿命为70个月[30] - 收购的房产和设备公允价值被减记120万美元，将按平均剩余寿命16.75年摊销；存单公允价值包含50万美元估值金额，按1.5年摊销；FHLB借款公允价值包含130万美元估值金额，按2.3年摊销[31] - 截至2019年6月30日，按ASC 310-30核算的收购贷款的信用损失备抵余额为9.6万美元，而2019年1月1日为211.8万美元[35] - 公司与Limberlost Bancshares, Inc.的合并于2019年1月1日完成，并在2019年开始对盈利产生增值效应[154] - 公司于2019年1月1日合并了Bank of Geneva的6个办事处，位于印第安纳州Adams、Allen和Jay县，以拓展增长机会[166] 管理层讨论和指引 - 模拟合并报表显示，截至2019年6月30日的六个月，公司净利息收入为2.7311亿美元，净收入为1040.2万美元，基本和稀释后每股收益为0.94美元[38] - 截至2019年6月30日的季度，模拟信息包含来自Bank of Geneva的税后约350万美元运营收入[38] - 农业客户因第一季度持续潮湿天气导致第二季度许多农民无法种植全部或部分作物，但多数生产者使用作物保险以保障设定收入水平[155] - 缺乏种植可能导致未来价格上涨，因需消耗前几年积累的大豆过剩和玉米充足供应，可能提升2020年利润潜力[155] - 零售市场汽车贷款新发放贷款的收益率较去年贷款高出约50个基点[158] - 因客户在其他地方获得融资，两笔贷款（同一关系）提前偿还总额约380万美元，逆转了收购Limberlost时计提的近200万美元信贷损失预估[160] - 公司核心业务盈利能力在计入收购因素后，有望达到2019年预期，随着额外收购成本持续减少，对ROA和ROE的负面影响也将减弱[161] - 公司计划在2019年继续增长模式，重点是在新市场推动贷款增长，并以成本最低的存款、证券销售或借款为其提供资金[203] - 公司自2015年1月1日起分阶段实施巴塞尔III资本规则，但认为能保持强劲资本状况且不受股息支付限制[185] 其他综合收益 - 截至2019年6月30日的六个月，其他综合收益为382万美元，去年同期为亏损222.4万美元[13] - 2019年第二季度其他综合收益为241.8万美元，第一季度为140.2万美元[17] 股东权益与股份 - 2019年6月30日股东权益总额为2.24047亿美元，较2018年12月31日的1.43287亿美元增长56.4%[17] - 2019年第二季度末流通普通股为1110.6183万股，因收购及限制性股票调整而增加[17] - 2019年6月30日六个月，归属于普通股股东的净收益为9,336千美元[114] - 2019年6月30日，加权平均流通普通股为11,017,806股[114] - 2018年6月30日六个月，加权平均流通普通股为9,173,530股[114] 现金流与流动性 - 2019年上半年经营活动产生净现金1309.7万美元，2018年同期为768.4万美元[18] - 2019年6月30日现金及现金等价物为1.23278亿美元，较年初增加8491.3万美元[18] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物为1.232亿美元[129] - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物流动性较2018年底增加8490万美元[204] - 自2018年底以来，净贷款增加2.448亿美元，主要由证券持有和存款增长提供资金[204] 公允价值计量 - 截至2019年6月30日，贷款净额为10.844亿美元，其公允价值为10.642亿美元[129] - 截至2019年6月30日，存款总额为12.423亿美元，其公允价值为12.431亿美元[129] - 公司公允价值第一层级使用活跃市场中相同资产或负债的报价，第二层级使用可观察输入值，第三层级使用不可观察输入值[131][132][134] - 截至2019年6月30日，三级公允价值计量的抵押品依赖减值贷款公允价值为15.9万美元，较2018年12月31日的21.5万美元下降26.0%[141][145] - 截至2019年6月30日，其他商业不动产公允价值为2.9万美元，2018年12月31日无此类资产[143][145] 会计准则与政策 - 公司于2019年1月1日采用ASU 2016-02租赁会计准则，确认使用权资产及相应负债49.17万美元[152] - 公司正在为CECL（当前预期信用损失）模型转换做准备，计划在2019年最后两个季度至少进行并行测试[152] - 公司预计ASU 2017-04（简化商誉减值测试）不会对其财务报表产生重大影响[152] - 公司预计ASU 2018-13（公允价值计量披露）不会对其会计披露产生重大影响[152] 贷款风险评级与拨备 - 公司采用九级风险评级体系对贷款进行分类，评级范围从0（未分类）到8（损失）[71][72][74][76] - 2019年中，风险类别为4（次级）的贷款总额最高，为5.8647亿美元，占贷款总额的6.6%[79] - 2019年第二季度，公司商业和工业贷款总额为10.49亿美元，其中计提了1.55亿美元（约14.8%）的特定拨备[90] - 2019年第二季度，公司消费者房地产贷款总额为8.62亿美元，其中计提了5400万美元（约6.3%）的特定拨备[90] - 2019年第二季度，公司农业贷款总额为7400万美元，并计提了2600万美元（

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10‑Q ☒ Quarterly Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the quarterly period March 31, 2019 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-38084 FARMERS & MERCHANTS BANCORP, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) OHIO 34-1469491 (State or other jurisdiction of in ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10‑K ☒ Annual Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the fiscal year ended December 31, 2018 or ☐ Transition Report Pursuant to Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 For the transition period from to Commission File Number 001-38084 FARMERS & MERCHANTS BANCORP, INC. OHIO 34-1469491 (State or other jurisdiction of (IRS Employer incorporation or organization) Identificat ...