融资完成公告 - Volatus Aerospace Inc 完成私募配售 共发行9,288,462单位证券 每股价格0.52美元 募集资金总额483万美元 [1] - 此次发行由魁北克机构投资者领投 加拿大各地机构投资者广泛参与 显示对公司战略和增长潜力的信心 [2] - 每单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在2028年8月14日前以0.76美元价格认购1股普通股 [3] 资金用途 - 募集资金将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国、加拿大及国际市场需求 以及一般营运资金和公司用途 [4] 发行结构 - 8,076,924单位证券依据"上市发行人融资豁免"(LIFE)条款发售 不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 1,211,538单位证券依据"合格投资者"豁免条款发售 需遵守4个月持有期限制 [5] - 公司向承销商支付现金佣金289,800美元 并发行557,308份非转让经纪人权证 可在2026年8月14日前以0.76美元认购普通股 [6] 公司背景 - Volatus是创新全球空中解决方案领导者 提供有人驾驶和遥控飞机系统综合解决方案 服务油气、能源公用事业、医疗、公共安全和基础设施等行业 [8] - 公司拥有超过100年的航空领域集体经验 致力于通过尖端航空技术提升运营效率、安全性和可持续性 [8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第二季度净收入为11.02亿美元，同比增长13.0%，2024年同期为9.757亿美元[113] - 公司2025年第二季度净利润为2.842亿美元，同比增长13.0%，2024年同期为2.516亿美元[113] - 公司2025年上半年净收入为21.077亿美元，同比增长10.3%，2024年同期为19.11亿美元[113] - 公司2025年上半年净利润为5.274亿美元，同比增长9.6%，2024年同期为4.814亿美元[113] - 公司2025年第二季度净收入为11.02亿美元，同比增长12.9%，其中有机增长贡献11%，收购贡献5%[140][142] - 公司2025年上半年总收入为21.077亿美元，同比增长10.3%，主要由于有机增长10%和收购贡献5%[164] - 公司2025年上半年归属于Corpay的净利润为5.274亿美元，同比增长9.6%[175] - 公司2025年第二季度净收入为2.841亿美元，同比增长12.9%[225] - 公司2025年上半年净收入为5.274亿美元，同比增长9.6%[225] 调整后财务指标 - 公司2025年第二季度调整后EBITDA为6.206亿美元，调整后EBITDA利润率为56.3%，2024年同期为5.544亿美元和56.8%[114] - 公司2025年上半年调整后EBITDA为11.76亿美元，调整后EBITDA利润率为55.8%，2024年同期为10.709亿美元和56.0%[114] - 2025年上半年调整后EBITDA为11.76亿美元，同比增长9.8%[228] - 2025年第二季度调整后EBITDA利润率为56.3%，同比下降0.5个百分点[228] - 2025年第二季度归属于Corpay的调整后净收入为3.664亿美元，同比增长12.8%[225] - 2025年第二季度调整后每股摊薄收益为5.13美元，同比增长12.7%[225] - 公司2025年第二季度合并调整后总收入为11.214亿美元，同比增长10.8%[221] 业务线表现 - 车辆支付部门2025年第二季度收入为5.255亿美元，占总收入的48%，2024年同期为5.103亿美元和52%[118] - 企业支付部门2025年第二季度收入为3.919亿美元，占总收入的36%，同比增长35.8%，2024年同期为2.885亿美元和30%[118] - 公司车辆支付业务净收入2025年Q2为5.255亿美元，同比增长3%（按报告基准）或5.484亿美元（调整后基准），同比增长9%[124] - 公司企业支付业务净收入2025年Q2达3.919亿美元，同比增长36%（按报告基准），调整后基准下增长18%[124] - 企业支付业务交易量同比增长36%至581.14亿美元（按报告基准），调整后基准下增长19%[124] - 住宿支付业务净收入2025年Q2为1.198亿美元，同比下降2%，每间夜收入下降1%至13.84美元[124] - 其他业务（含礼品卡和工资卡）净收入同比增长19%至6480万美元，交易量增长16%至4.126亿笔[124] - 公司2025年第二季度车辆支付业务收入为5.255亿美元，同比增长3.0%，占总收入的47.7%[140] - 公司2025年第二季度企业支付业务收入为3.919亿美元，同比增长35.9%，占总收入的35.6%[140] - 车辆支付业务收入在2025年第二季度为5.255亿美元，同比增长3.0%，主要由于有机收入增长9%和国际市场新销售增长[153] - 企业支付业务收入在2025年第二季度为3.919亿美元，同比增长35.9%，主要由于有机收入增长18%和收购贡献约4200万美元[155] - 住宿支付业务收入在2025年第二季度为1.198亿美元，同比下降2.1%，主要由于航空解决方案持续疲软和紧急相关活动减少[157] - 车辆支付业务2025年上半年收入为10.126亿美元，同比增长0.8%，主要由于有机增长8%和收购贡献约1300万美元[176] - 企业支付业务2025年上半年收入为7.446亿美元，同比增长34.4%，主要由于有机增长18%和收购贡献约7800万美元[178] - 住宿支付业务2025年上半年收入为2.3亿美元，同比下降1.6%，主要由于航空业务房间夜数下降[180] - 公司车辆支付部门2025年第二季度调整后收入为5.484亿美元，同比增长8.8%[221] - 公司企业支付部门2025年第二季度调整后收入为3.891亿美元，同比增长17.7%[221] - 公司住宿支付部门2025年第二季度调整后收入为1.195亿美元，同比下降2.4%[221] - 公司其他部门2025年第二季度调整后收入为6440万美元，同比增长18%[221] 地区表现 - 美国市场2025年第二季度收入为5.414亿美元，占总收入的49%，2024年同期为5.07亿美元和52%[123] - 巴西市场2025年第二季度收入为1.703亿美元，占总收入的15%，同比增长13.8%，2024年同期为1.496亿美元和15%[123] 成本和费用 - 公司2025年第二季度运营收入为4.794亿美元，同比增长10.6%，运营利润率为43.5%[140] - 公司2025年第二季度净利息支出为9690万美元，同比增长2.3%，主要因收购借款增加[140][149] - 公司2025年第二季度所得税费用为1.09亿美元，有效税率为27.7%，同比上升主要受全球最低税和州税法调整影响[151] - 公司2025年上半年运营收入为9.065亿美元，同比增长9.1%，主要由于收入增长和收购贡献[170] - 2025年第二季度股票薪酬支出为2886.8万美元，同比增长6.5%[225] - 2025年上半年无形资产摊销支出为1.302亿美元，同比增长13.5%[225] - 2025年第二季度整合与交易相关成本为1445.2万美元，同比增长102.8%[225] 现金流和流动性 - 截至2025年6月30日，公司总流动性约为35亿美元，包括信贷额度下14亿美元可用资金及22亿美元无限制现金[184] - 运营活动产生的净现金流在六个月内为10.661亿美元，较上年同期的8.911亿美元增长19.6%，主要受营运资本变动驱动[188] - 投资活动使用的净现金为2.226亿美元，同比增长51.8%，主要因2025年收购支出增加及资本开支上升至9740万美元（同比增长14%）[189] - 融资活动净现金流入7840万美元，而去年同期为净流出2.392亿美元，差异主要源于股票回购支出减少8.562亿美元[190] - 信贷协议总规模达82.5亿美元，包括18亿美元循环信贷、33亿美元A类定期贷款和32亿美元B类定期贷款[191] - 证券化融资利率为5.31%，未使用额度费用为0.25%，截至2025年6月30日无额外流动性[196] 收购和投资 - 公司预计投资约5.5亿美元收购有限合伙企业34%的股权，企业估值约19亿美元，该合伙企业将使用约4.5亿美元债务融资完成交易[136] - 公司宣布以约22亿美元的企业估值收购Alpha Group International plc 100%股权，预计交易将于2025年第四季度完成[136] - 公司以约1.537亿美元收购巴西车辆注册和合规支付公司Gringo 100%股权，交易使公司对Zapay的控股比例增至约86%[137] - Mastercard以3亿美元收购公司跨境支付业务2.8%股权，交易预计2025年下半年完成[137] - 公司宣布以22亿美元企业价值收购Alpha Group International plc，预计2025年第四季度完成[209] - 公司获得18.75亿英镑的过渡性贷款融资，用于收购现金对价及相关费用[211] - 公司预计通过出售私人标签燃料卡组合获得约6000万美元收益，交易预计在2025年第四季度完成[212] - Mastercard以3亿美元收购公司跨境支付业务2.8%的股权，交易预计在2025年下半年完成[213] - 公司与TPG成立有限合伙企业，以约19亿美元的企业估值收购AvidXchange，公司投资约5.5亿美元获得34%股权[215] 其他财务数据 - 燃料价格波动直接影响公司约8%-9%的净收入（2025年及2024年上半年数据）[133] - 燃料价差波动影响公司约4%-5%的净收入（2025年及2024年上半年数据）[133] - 公司持有45亿美元名义价值的利率互换合约以对冲浮动利率债务风险[133] - 2025年Q2平均月度电子标签订阅量为760万[124] - 宏观经济环境对公司2025年上半年总收入产生约7000万美元的负面影响，主要由于不利的外汇汇率影响约4900万美元[165] - 其他收入在截至2025年6月30日的六个月内为1.205亿美元，较上一时期增长1.2%，主要受礼品卡销售时机和交易量增加的推动[182] - 其他营业收入在同期为3620万美元，同比增长6.3%，原因同上[182] - 股票回购计划剩余授权额度为12亿美元，截至2025年6月30日已累计回购79亿美元股票[207] - 公司2025年第二季度外汇汇率变动对收入产生约670万美元的负面影响[221][222] - 2025年第二季度EBITDA为5.707亿美元，同比增长10.2%[228]

收入和利润（同比环比） - 公司第二季度收入增长13%，达到11.02亿美元，去年同期为9.757亿美元[6] - 公司第二季度净利润增长13%，达到2.842亿美元，去年同期为2.516亿美元[6] - 公司第二季度摊薄后每股收益增长13%，达到3.98美元，去年同期为3.52美元[6] - 2025年第二季度净收入为1,102,030千美元，同比增长13%[22] - 2025年上半年净收入为2,107,697千美元，同比增长10%[22] - 2025年第二季度运营收入为479,390千美元，同比增长11%[22] - 2025年上半年运营收入为906,514千美元，同比增长9%[22] - 2025年第二季度净利润为284,168千美元，同比增长13%[22] - 2025年上半年净利润为527,401千美元，同比增长10%[22] - 2025年第二季度净收入为11.02亿美元，同比增长12.9%（2024年为9.757亿美元）[39] 调整后财务指标 - 公司第二季度调整后EBITDA增长12%，达到6.206亿美元，去年同期为5.544亿美元[6] - 公司第二季度调整后净利润增长13%，达到3.664亿美元，去年同期为3.25亿美元[6] - 公司第二季度调整后摊薄每股收益增长13%，达到5.13美元，去年同期为4.55美元[6] - 2025年第二季度调整后净利润为366,421千美元，同比增长13%[28] - 2025年上半年调整后净利润为689,347千美元，同比增长10%[28] - 2025年第二季度EBITDA为5.707亿美元，同比增长10.2%（2024年为5.177亿美元）[40] - 调整后EBITDA为6.206亿美元，同比增长11.9%（2024年为5.544亿美元），调整后EBITDA利润率为56.3%（2024年为56.8%）[40] 业务线表现 - 车辆支付部门2025年第二季度净收入为5.255亿美元，同比增长3%[31][35][37] - 企业支付部门2025年第二季度净收入为3.919亿美元，同比增长36%[31][35][37] - 住宿支付部门2025年第二季度净收入为1.198亿美元，同比下降2%[31][35][37] - 其他部门2025年第二季度净收入为6480万美元，同比增长19%[31][35][37] - 公司2025年第二季度合并净收入为11.02亿美元，同比增长13%[31][34][35][37] - 车辆支付交易收入为5.255亿美元，同比增长3%（2024年为5.103亿美元），受燃料价格和汇率影响减少2300万美元[39] - 企业支付支出收入为3.919亿美元，同比增长35.8%（2024年为2.885亿美元），收购处置影响减少4210万美元[39] - 住宿支付房间夜收入为1.198亿美元，同比下降2.1%（2024年为1.224亿美元），汇率影响增加300万美元[39] - 其他交易收入为6480万美元，同比增长18.7%（2024年为5460万美元），汇率影响增加400万美元[39] - 车辆支付部门2025年第二季度运营收入为2.501亿美元，同比增长3%[37] - 企业支付部门2025年第二季度资本支出为1009万美元，同比增长33%[37] 地区表现 - 美国市场2025年第二季度净收入为5.41亿美元，占总收入的49%[34] - 巴西市场2025年第二季度净收入为1.7亿美元，占总收入的15%[34] - 英国市场2025年第二季度净收入为1.48亿美元，占总收入的13%[34] 管理层讨论和指引 - 公司更新2025财年收入指引为44.05亿至44.85亿美元[7] - 公司更新2025财年净利润指引为11.71亿至12.11亿美元[7] - 公司更新2025财年调整后净利润指引为14.88亿至15.28亿美元[7] - 2025年全年净收入指导范围为11.71亿至12.11亿美元，每股稀释收益为16.41至16.81美元[43] - 2025年第三季度净收入指导范围为3.18亿至3.28亿美元，每股稀释收益为4.42至4.62美元[43] - 2025年全年调整后净收入指导范围为14.88亿至15.28亿美元，每股稀释收益为20.86至21.26美元[43] 现金流和现金等价物 - 2025年6月30日现金及现金等价物为2,192,849千美元，较2024年底增长41%[24] - 2025年上半年经营活动产生的净现金为1,066,096千美元，同比增长20%[26] 有机收入增长 - 公司第二季度有机收入增长11%[4][6]

融资方案 - 公司宣布与Ventum Financial Corp达成包销协议 以私募方式发行8,076,924份单位证券 每股发行价0.52加元 融资总额420万加元 [1] - 每份单位证券包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整认股权证可于36个月内以0.76加元行权价认购1股普通股 [2] - 承销商获授超额配售权 可额外购买最多15%的发行证券 行权截止时间为交割前48小时 [4] 发行条款 - 证券通过加拿大"上市发行人融资豁免"条款发售 不受法定持有期限制 最高发行额度符合豁免条款上限 [3] - 承销商将获得相当于融资总额6%的现金佣金 并获发不可转让认股权证 可于12个月内以0.76加元行权价认购相当于发行总量6%的普通股 [5] 资金用途 - 融资净收益将用于拓展国防业务板块 增加无人机系统库存以满足美国加拿大及国际市场需求 并用于一般营运资金及企业用途 [6] 交易安排 - 预计交割日为2025年8月14日左右 需满足多伦多创业板交易所批准等条件 [6] - 本次发行不构成对美国境内证券的要约销售 证券未根据美国证券法注册 不得向美国境内或美国人士发售 [7] 公司背景 - 公司是全球航空智能与货运解决方案领导者 在航空领域拥有超100年综合机构经验 为油气 能源公用事业 医疗 公共安全和基础设施等行业提供有人及无人驾驶航空系统综合解决方案 [8]

TORONTO, Aug. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Volatus Aerospace Inc. (TSXV:FLT) (OTCQX:TAKOF) (Frankfurt: ABB), a Canadian leader in aerial intelligence and cargo solutions, has secured a contract to deliver a fleet of lightweight tactical intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) drone systems to a customer in a NATO member country. The initial contract is valued at approximately C$1M and is expected to be fulfilled in August 2025, at gross margins in line with the Company's standard defense sector ...

文章核心观点 - 加拿大航空航天公司Volatus Aerospace推出Condor XL重型无人机项目，旨在满足全球对自主重型无人机解决方案的需求，该项目与加拿大政府增加国防开支和发展主权制造能力的目标相契合 [1][2][5] 项目介绍 - 项目基于公司数十年直升机运营经验、内部航空电子设备能力和对旋翼机特定培训的重新关注，推出满足全球需求的下一代平台 [1] - 该项目原本由Drone Delivery Canada开发，Condor平台在远程物流和远程操作方面显示出强大潜力，Volatus Condor XL可承载180kg货物，飞行距离达200km [2] - 飞行测试将于今年秋季开始，计划于2026年投入运营，是公司提供增强国家韧性、支持北极主权和实现加拿大供应链现代化的自主重型无人机解决方案的广泛战略的基石 [5] 行业前景 - 根据Lucintel市场报告，到2030年全球重型无人机市场预计将达到14亿美元，2024 - 2030年的复合年增长率为13.4%，主要驱动因素是对空中物流的需求增加、该无人机在建筑和基础设施等行业的采用率上升以及在搜索和救援行动中的应用增加 [4] 公司情况 - Volatus是全球智能和货物航空解决方案的创新领导者，在航空领域拥有超过100年的综合机构知识，为石油和天然气、能源公用事业、医疗保健、公共安全和基础设施等众多行业提供全面解决方案 [6] - 公司致力于通过尖端航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [7]

文章核心观点 公司宣布完成此前公布的全额认购非经纪上市发行人融资豁免（LIFE）私募配售，将用所得款项拓展业务并支付了相关费用，此次发行需获TSX Venture Exchange最终批准 [1][2][3] 融资情况 - 公司发行19,230,770个单位，单价0.52加元，总收益约1000万加元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股认购权证，权证行权价0.76加元，有效期36个月 [1] 资金用途 - 公司计划将LIFE融资净收益用于拓展国防业务、增加无人机系统库存以满足需求，以及一般营运资金和公司用途 [2] 费用与审批 - 公司为LIFE配售向协助方支付总计60万加元的介绍费 [3] - LIFE配售需获TSX Venture Exchange最终批准 [3] 发行相关 - 依据相关豁免条款向购买者发售LIFE配售下的单位，所发行证券无持有期 [4] - 有与LIFE配售相关的发行文件，可在指定网站获取 [4] 公司简介 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者，拥有超100年航空机构知识，为多行业提供全面解决方案 [6] 联系方式 - 首席财务官Abhinav Singhvi，邮箱abhinav.singhvi@volatusaerospace.com，电话+1 833-865-2887 [9]

文章核心观点 公司宣布进行非经纪私募配售，拟发售最多19,230,770个单位，筹集最多约1000万美元，用于拓展国防业务、增加无人机库存及一般营运资金等用途 [1][3] 分组1：融资信息 - 公司已提交发售文件，进行非经纪私募配售，最多发售19,230,770个单位，发行价为每个单位0.52美元，预计筹集最多约1000万美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股购买认股权证，每份认股权证可在发行日后36个月内以0.76美元的行使价购买一股普通股 [2] - 融资预计在2025年7月16日左右完成，需满足包括TSX Venture Exchange等必要的监管批准等惯常条件，可能分多批完成 [4] 分组2：资金用途 - 公司计划将融资所得净收益用于拓展国防业务、增加无人机系统库存以满足美国、加拿大及国际市场的增长需求，以及一般营运资金和公司用途 [3] 分组3：发售方式 - 根据相关法规，单位将根据NI 45 - 106第5A部分的上市发行人融资豁免向购买者发售，加拿大居民认购的证券不受持有期限制 [6] 分组4：公司介绍 - 公司是全球智能和货运航空解决方案的创新领导者，拥有超100年航空领域综合知识，为多个行业提供全面解决方案，致力于通过先进航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [8] 分组5：文件获取 - 与融资相关的发售文件可在www.sedarplus.ca公司资料页面和公司网站www.volatusaerospace.com上获取，潜在投资者投资前应阅读该文件 [7]

文章核心观点 - 加拿大航空智能和货运解决方案公司Volatus Aerospace成功向北约成员国合作伙伴交付价值约185万加元的战术情报、监视和侦察（ISR）无人机系统，体现其在国防支持领域的作用扩大 [1][3] 交付情况 - 公司完成向北约成员国合作伙伴交付战术ISR无人机系统交易，价值约185万加元，上周完成交付且系统已全面投入运营，合同预计按公司标准国防设备供应毛利率履行 [1] 产品特点 - 交付的无人机系统为轻型战术无人机，配备热感和视觉传感器，可全天候昼夜运行，适合短程侦察，能增强前线态势感知，适用于动态作战环境快速部署 [2] 公司表态 - 公司CEO表示此次交付体现公司为盟军国防行动提供创新和可投入任务技术的能力，随着全球冲突演变，对灵活且经实地验证的ISR能力需求增加，该里程碑反映公司在国防支持领域作用扩大，符合北约对高性价比、高性能ISR平台的投资趋势，公司将继续在加拿大及寻求可扩展无人机技术的盟国政府中寻找机会 [3] 公司介绍 - Volatus是全球智能和货运航空解决方案创新领导者，在航空领域拥有超100年综合机构知识，为石油和天然气、能源公用事业、医疗保健、公共安全和基础设施等行业提供全面解决方案，致力于通过前沿航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [4]

文章核心观点 公司获价值约56万加元合同，为政府项目提供无人机操作和传感器有效载荷利用高级培训，凸显其在相关领域专业能力及战略价值 [1][2][5] 合同相关 - 公司获价值约56万加元合同，为支持空中情报提供无人机操作和传感器有效载荷利用高级培训，巩固其作为政府项目关键能力供应商地位 [1] - 该培训项目凸显公司在远程 piloted 飞机系统操作和传感器集成方面专业知识需求增长，旨在提高盟军人员作战准备，预计按公司标准培训服务毛利率完成 [2] 公司业务 - 公司通过全球培训部门 Volatus Academy 提供全面培训，支持民用、国防和政府部门，课程包括地理信息和测绘操作、搜索救援部署等 [3] - 公司提供加拿大新的 RPAS 复杂操作1级证书飞行员认证课程，该证书由加拿大交通部作为其更新许可框架一部分引入 [3] - Volatus Academy 采用混合交付模式，支持北美和欧洲企业客户、公共安全机构、国防组织和教育机构劳动力发展和技能提升 [4] 公司概况 - 公司是全球智能和货运航空解决方案创新领导者，拥有超100年航空综合机构知识，为多行业提供全面解决方案 [5] - 公司致力于通过前沿航空技术提高运营效率、安全性和可持续性 [5]