贷款组合结构 - 截至2022年12月31日，商业房地产抵押贷款约占公司贷款组合的31%[135] - 截至2022年12月31日，商业房地产抵押贷款约占公司贷款组合的31%，该类贷款信用风险较高[135] 商誉和无形资产情况 - 截至2022年12月31日，公司有3.125亿美元的商誉和其他无形资产[143] - 截至2022年12月31日，公司拥有3.125亿美元商誉和其他无形资产，未来现金流下降等因素可能导致资产减值[143] LIBOR过渡情况 - 2021年12月31日后，一周和两个月期美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设定停止发布；2023年6月30日后，其余美元LIBOR设定停止发布或不再具有代表性[130] - 公司在2021年12月31日前停止签订以LIBOR为参考利率的新合同，并制定过渡计划将受影响合同的LIBOR指数替换为有适当利差调整的担保隔夜融资利率（SOFR）[131] - 自2021年12月31日起公司停止签订以LIBOR为参考利率的新合同，正努力将剩余LIBOR敞口过渡到替代指数利率，过渡可能带来成本和风险[130][131][132] 信贷风险 - 利率上升和经济状况疲软可能影响借款人还款能力和抵押物价值[134] - 公司维持信贷损失准备金，其水平受多种因素影响，调整可能对财务状况产生重大不利影响[136][138] - 公司信用损失准备金可能不足，经济条件变化、监管审查等因素可能要求增加准备金，进而影响净利润和资本[136][138] 流动性风险 - 公司面临流动性风险，获取资金来源可能受多种因素影响，无法维持充足流动性会产生不利影响[139] - 公司面临流动性风险，经济下滑、信贷市场困难、监管行动等因素可能影响资金获取，无法维持充足流动性会产生不利影响[139] 运营风险 - 劳动力和供应链 - 劳动力短缺和供应链限制影响公司及客户运营，公司需提高部分岗位工资吸引人才[140][141] - 劳动力短缺和供应链限制会影响公司客户和自身运营，公司为吸引人才已提高部分岗位工资[140][141] 模型风险 - 公司使用的分析和预测模型可能不准确，导致意外损失或准备金不足等问题[142] 声誉风险 - 公司声誉和业务面临负面宣传风险，负面舆论会影响客户和带来法律监管后果[148] - 公司面临声誉风险，负面舆论会影响客户获取和保留，还可能导致法律和监管后果[148][149][150] 股息风险 - 无法从FCB获得股息可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[153] - 公司依赖子公司银行的股息获取大部分收入，若无法收到股息，将对业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[152][153] 网络安全风险 - 网络犯罪可能危及客户和公司信息安全，导致资产损失或业务运营中断[154][155][156] - 网络犯罪可能危及客户和公司信息安全，导致资产损失和业务中断，虽有网络保险但可能不足[154][155][156] 供应商风险 - 公司运营依赖外部供应商，供应商未按合同履行可能影响公司运营和财务报告[157] - 公司运营依赖外部供应商，供应商未按合同履行可能影响公司运营和财务报告[157] 竞争风险 - 公司在发放贷款和吸引存款方面面临激烈竞争，可能导致净利息收入减少[160][161] - 公司在贷款发放和存款吸引方面面临激烈竞争，可能导致净利息收入减少[160][161] 监管风险 - 公司受广泛政府监管，法规变化或合规失败可能带来额外成本和法律风险[162] - 公司受政府广泛监管，法规政策变化可能带来额外成本和限制，合规失败会导致法律行动和声誉损害[162] 收购风险 - 潜在收购可能扰乱公司业务、稀释股东价值，且可能因监管问题受阻[163][164][165][166] - 潜在收购可能扰乱业务、稀释股东价值，无法实现预期效益会产生重大不利影响[163][164] - 收购需获监管批准，监管问题可能导致收购延迟、受阻或被禁止[165][166] 股权交易和股息风险 - 公司普通股交易量低于其他大型金融服务公司，大量抛售可能导致股价下跌[167] - 公司未来可能减少或取消普通股股息，这可能对股价产生不利影响[168] - 公司普通股交易量低于其他大型金融服务公司，大量抛售可能导致股价下跌，且未来可能不支付股息[167][168] 股权投资风险 - 公司普通股投资存在风险，不受联邦存款保险公司等机构保险[170] 收购限制风险 - 公司章程、细则、宾夕法尼亚州法律及相关法规可能延迟或阻止第三方收购公司，宾夕法尼亚州法律禁止公司与利益股东进行业务合并五年，除非满足特定条件[171][172] 宏观经济和政策风险 - 金融市场波动、经济和政治状况变化可能对公司业务和财务状况产生重大不利影响[173][174] - 公司成功一定程度取决于经济、政治条件和政府货币政策，当前通胀和利率上升影响经济，可能对公司贷款信用质量、业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[173][174] 税务风险 - 联邦、州或地方税法变化可能增加公司有效税率，税务机关对金融机构税务立场的挑战若未解决，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[175] 资本筹集风险 - 公司未来可能需筹集额外资本，但资本市场状况和自身财务状况会影响筹资能力，无法确保能以可接受条件获得资金[176][177] - 公司未来可能需筹集额外资本，资本可用性取决于资本市场条件和公司财务状况，若无法按可接受条件筹集，可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[176][177] 股价波动风险 - 公司股价会因多种因素大幅波动，包括季度业绩、分析师建议、行业趋势等[179] - 公司股价可能因季度经营结果、分析师建议、行业趋势等多种因素大幅波动，市场波动、经济和政治条件及利率变化也可能导致股价下跌[178][179][180] 会计准则变更风险 - 会计准则变更可能对公司财务报表产生重大影响，部分情况需追溯应用新标准[181] - 会计准则制定者不时更改财务会计和报告标准，可能对公司财务状况和经营成果的记录和报告产生重大影响，某些情况下需追溯应用新标准[181] 人才风险 - 公司可能难以吸引和留住关键人才，监管政策变化也会影响招聘和激励员工的能力[183] - 公司成功很大程度取决于吸引和留住关键人员的能力，竞争激烈，且无与高级管理人员的雇佣或非竞争协议，监管政策变化可能影响公司招聘、留住和激励员工的能力[183] 客户行为风险 - 客户行为受多种因素影响而改变，会对公司业务预期和监管合规产生重大不利影响[151]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度核心净收入较第三季度增加240万美元，达到3680万美元；核心每股收益较第三季度增加0.02美元，达到0.39美元 [40] - 核心税前预拨备净收入为5530万美元，较上一季度增加640万美元，增幅13%，比疫情前最后一个季度高约50% [41] - 第四季度利差收入增至8830万美元，较第三季度增加570万美元，增幅7% [42] - 净利息收入增加570万美元，非利息费用减少160万美元，非利息收入下降160万美元，拨备费用增加320万美元 [29] - 利润率扩大23个基点至3.99% [30] - 有形账面价值每股增长0.32美元至7.92美元，有形普通股权益比率提高13个基点至7.79%，有效税率为19.98% [36] - 2022年第四季度，ROA为1.47%，核心ROA为1.51%，核心有形普通股权益回报率为20.32%，核心税前预拨备ROA为2.28%，核心效率为50% [64] - 存款总成本在第四季度升至20个基点，上一季度为5个基点 [68] - 2022年全年独立运营费用为2.247亿美元，较2021年增长7%，预计2023年将再增长7% - 8% [70] - 不良贷款占总贷款的比例从80个基点降至46个基点，不良资产占总贷款的比例从59个基点降至37个基点，非应计、不良、受批评和分类贷款的美元余额均下降30% - 40% [71] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款年化增长率为14.6%，消费者贷款年化增长率为17.2% [42] - 设备融资余额年底约为8000万美元，预计2023年贷款增长率约为10% [31] - 第四季度手续费收入下降160万美元，主要因掉期收入下降160万美元，预计2023年手续费收入将比2022年增长约6% [46] - 汽车组合平均FICO分数为770，休闲车平均为785，92%的产品FICO分数超过700 [23][186] - 第四季度新增贷款收益率逐季上升，商业可变可调贷款新资金收益率在第四季度达到6.67% [180][197] - 设备融资业务收益率超过7%，预计该业务明年贷款增长占比30% - 40%，但不会超过贷款组合的10% - 15% [129][146] - 信用卡业务下降约12% [121] 各个市场数据和关键指标变化 - 社区宾夕法尼亚市场去年增长约7% - 8% [123] - 俄亥俄州过去几年平均贷款增长率约为20% [143] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划通过区域业务模式，加强各业务线合作，提高客户钱包份额 [4] - 收购Centric Bank，预计推动更多消费产品，增加商业贷款和存款业务，实现成本节约，达到或超过2023年每股0.08美元的盈利增长目标 [43] - 公司将继续发展设备融资、SBA和间接汽车等业务，加强商业贷款业务 [92][144] - 公司注重有机增长，将资本用于支持贷款增长，如有多余资本则用于股票回购 [187] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济存在不确定性，但公司认为消费者健康，贷款需求有望保持稳定，预计2023年贷款增长约10% [92][112] - 净利息收益率预计在第一季度再扩大15个基点左右，全年有望保持在4%以上，但随着存款成本上升，未来可能会下降 [65][80] - 公司对手续费业务长期前景乐观，尽管当前受到宏观经济影响，但预计未来会有所改善 [46][136] - 公司认为自身在市场中具有竞争力，通过区域业务模式和多元化收入引擎，有望实现持续增长 [60][92] 其他重要信息 - 公司将于1月31日完成对Centric Bank的收购 [66] - 公司引入了多项存款策略，对存款余额产生了积极影响 [69] - 公司预计2024年年中受到Durbin法案影响 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度净息差指导是否包括收购会计增值 - 净息差估计可能受到存款成本的下行压力，公司给出的指导范围包含了一定的不确定性 [74] 问题: 假设25%的累计存款贝塔，净息差从峰值可能收缩多少 - 净息差预计在第二季度达到峰值，全年结束时仍将超过4% [80] 问题: 在静态利率环境下，净息差能否维持在4%以上 - 若利率上升并保持高位，净息差峰值可能延迟，但最终仍会下降；总体而言，净息差会更好且维持高位更久 [62] 问题: 公司对核心业务势头和战略优先级的看法 - 公司对自身定位和未来发展感到乐观，将重点转向资金筹集，相信能够实现贷款增长目标 [92][93] 问题: 效率比率能否维持在50%以下 - 公司希望继续发展业务，短期内不会追求效率比率低于50%，未来净息差可能会因存款成本上升而下降 [105][107] 问题: 消费者贷款是否会放缓 - 间接汽车业务表现良好，住房净值贷款和抵押贷款业务可能会有一定调整，但整体消费者业务仍健康 [109] 问题: 贷款增长指导假设的经济环境 - 公司预计今年贷款增长约9% - 10%，不基于衰退环境假设，若贷款量因衰退压力放缓，资金压力也会相应减轻 [112][113] 问题: 设备融资业务的预期和收益率 - 设备融资业务收益率超过7%，预计明年贷款增长占比30% - 40%，不会超过贷款组合的10% - 15% [129][146] 问题: 设备融资业务的期限和平均贷款规模 - 期限约为五年，平均贷款规模约为16万美元 [132][150] 问题: 银行并购市场情况和公司的想法 - 银行并购市场不活跃，公司会谨慎选择符合战略和财务要求的机会 [135] 问题: 非利息收入中哪些领域有更多或更少的上行空间 - 经纪业务表现良好，投资管理和信托业务因市场波动表现疲软，但预计都是短期现象 [136][137] 问题: 贷款增长目标的构成和设备融资业务的占比 - 贷款增长按地理区域和产品线划分，商业贷款将是主要驱动力，设备融资业务预计占明年贷款增长的30% - 40% [143][146] 问题: 借款情况及未来展望 - 公司长期目标是通过存款支持贷款增长，必要时会利用借款；第四季度借款增加是为避免资产超过100亿美元 [151][152] 问题: 存款组合中是否有经纪存款 - 没有经纪存款 [171] 问题: 与疫情前相比，客户钱包份额和账户情况 - 公司通过改进产品和服务，提高了客户钱包份额 [193] 问题: 新增贷款收益率与到期贷款收益率的差异 - 第四季度新增贷款收益率为5.88%，到期贷款收益率为5.44%，差异为44个基点；商业可变可调贷款新资金收益率为6.67% [195][197] 问题: 间接汽车业务的健康状况、FICO分数和期限 - 间接汽车业务信用状况良好，二手车市场健康，FICO分数较高 [205] 问题: 资本管理和股票回购的考虑因素 - 公司有590万美元的股票回购授权，将在合适时机进行回购 [201] 问题: 设备融资业务的损失率模型 - 公司最初假设损失率为75个基点，目前实际损失为零 [211]

业绩总结 - 净利息收入为5530万美元，贷款总额较上季度增长2.91亿美元，年化增长率为15.7%[11] - 核心每股收益（非GAAP）为0.39美元，较上季度增加0.02美元[61] - 总运营收入为1.126亿美元，较上季度增加410万美元[46] - 2022年第四季度净收入（GAAP）为357百万美元，较2021年第四季度的348百万美元增长了2.6%[63] - 调整后的净收入（非GAAP）为367百万美元，较2021年第四季度的347百万美元增长了5.8%[63] 用户数据 - 平均贷款较上季度增加2.296亿美元，期末贷款总额为76.54亿美元[17] - 贷款损失准备费用为910万美元，较上季度增加320万美元，较去年同期增加1180万美元[24] - 不良贷款为3550万美元，较上季度减少20万美元，同比减少1970万美元[41] - 信贷损失准备金占期末贷款的比例为1.35%，较上季度增加4个基点[41] 未来展望 - 核心效率比率为50.0%，较上季度改善4.1个百分点[46] - 核心净利息收入（FTE）为88.3百万美元，较2021年第四季度的70.5百万美元增长了25.3%[64] - 2022年第四季度有形普通股权益的回报率为19.8%，较2021年第四季度的17.6%上升了7.6%[63] 新产品和新技术研发 - 净利息利润率（NIM）为3.99%，较上季度增加23个基点，较去年同期增加76个基点[7] - 贷款收益率（不包括PPP贷款）较上季度增加46个基点，达到当前季度的0.16%[13] 市场扩张和并购 - 公司在匹兹堡地区连续第二年被评为第一小企业协会（SBA）贷款人[11] 负面信息 - 平均存款较上季度减少7220万美元，年化下降率为3.5%[18] - 期末存款为79.82亿美元，较上季度减少7520万美元，年化降幅为3.7%[36] - 非利息收入总额为2430万美元，较上季度减少160万美元，较去年同期减少180万美元[19] 其他新策略和有价值的信息 - 超额资本为2.615亿美元，核心一级资本比率为11.1%[11] - 非表现资产为3640万美元，较上季度略有下降[23] - 存款成本为20个基点，较上季度增加15个基点[36] - 2022年第四季度总资产为9806百万美元，较2021年第四季度的9545百万美元增长了2.7%[64] - 2022年第四季度有形资产为9493百万美元，较2021年第四季度的9230百万美元增长了2.9%[64] - 2022年第四季度有形普通股权益与有形资产的比率为7.8%，较2021年第四季度的8.6%下降了9.3%[64] - 核心有形普通股权益（不包括AOCI）为877百万美元，较2021年第四季度的803百万美元增长了9.2%[64]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，流通股数量为93,377,064股，较2021年12月31日的94,233,152股减少了856,088股[14] - 2022年前三季度净收入为92,448千美元，较2021年同期的103,481千美元下降了10.66%[14][17] - 2022年前三季度其他综合损失为133,521千美元，而2021年同期为13,717千美元，损失大幅增加[14] - 2022年前三季度宣布的现金股息为33,373千美元，每股0.355美元；2021年同期为32,673千美元，每股0.340美元[14] - 2022年前三季度收购库藏股花费15,598千美元，数量为1,132,577股；2021年同期花费15,985千美元，数量为1,194,062股[14] - 2022年前三季度经营活动提供的净现金为108,680千美元，较2021年同期的119,423千美元下降了9.00%[17] - 2022年前三季度投资活动使用的净现金为328,451千美元，2021年同期为541,012千美元，使用金额有所减少[17] - 2022年前三季度融资活动提供的净现金为5,171千美元，较2021年同期的399,682千美元大幅下降[17] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为180,772千美元，较年初的395,372千美元减少了214,600千美元；2021年同期为334,674千美元，年初为356,581千美元[17] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为1,022,575千美元，较2021年12月31日的1,109,372千美元下降了7.82%[14] - 2022年前九个月，公司未实现证券损失税前金额为135,260千美元，税后净额为106,855千美元；2021年对应数据分别为18,138千美元和14,330千美元[20] - 2022年前九个月，公司未实现衍生品损失（收益）税前金额为33,754千美元，税后净额为26,666千美元；2021年对应数据分别为776千美元和613千美元[20] - 2022年前九个月，公司其他综合损失为169,014千美元，税后净额为133,521千美元；2021年对应数据分别为17,362千美元和13,717千美元[20] - 2022年第三季度，公司未实现证券损失税前金额为46,213千美元，税后净额为36,508千美元；2021年对应数据分别为4,025千美元和3,181千美元[22] - 2022年第三季度，公司未实现衍生品损失税前金额为11,083千美元，税后净额为8,756千美元；2021年对应数据分别为529千美元和418千美元[22] - 2022年前九个月，公司支付利息7,685千美元，支付所得税23,621千美元；2021年对应数据分别为11,039千美元和22,374千美元[24] - 2022年前九个月，基本每股收益为0.99美元，稀释每股收益为0.98美元；2021年对应数据分别为1.08美元和1.08美元[25] - 2022年第三季度，计算基本每股收益所用的加权平均普通股和普通股等价物为93,194,854股，稀释每股收益为93,450,259股；2021年对应数据分别为95,616,421股和95,892,304股[25] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，信贷承诺分别为2339238千美元和2353991千美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，金融备用信用证分别为17234千美元和18824千美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，履约备用信用证分别为15408千美元和10663千美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，商业信用证分别为171千美元和975千美元[28] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，因承诺和信用证产生的负债分别为970万美元和640万美元[29] - 截至2022年9月30日，未决或可能发生的诉讼合理可能损失总额在0至100万美元之间[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售证券的摊余成本分别为926875千美元和1045579千美元[32] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售证券的估计公允价值分别为787415千美元和1041380千美元[32] - 2022年前九个月，可供出售证券销售和到期实现的净收益为2000千美元，2021年为16000千美元[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有公允价值6.479亿美元和7.591亿美元的可供出售证券被质押[36] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为4.7479亿美元和5.41311亿美元，公允价值分别为3.9516亿美元和5.36651亿美元[38] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别有3.409亿美元和3.139亿美元的持有至到期证券被质押[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票分别为1430万美元和1170万美元[41] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，“其他投资”中均包含120万美元的权益证券[43] - 2022年9月30日，按投资类别和证券处于持续未实现损失状态的时间框架划分，可供出售和持有至到期证券的未实现损失总额为2.1934亿美元，公允价值总额为1.175436亿美元[46] - 2022年9月30日，美国政府和美国政府赞助企业发行的固定收益证券占总未实现损失的96%[46] - 2022年9月30日，有218只债务证券处于未实现损失状态[46] - 截至2021年12月31日，公司证券总估计公允价值为10.32863亿美元，总未实现损失为221.42万美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司企业证券摊余成本分别为3200万美元和3210万美元，估计公允价值分别为2930万美元和3290万美元[48] - 2022年和2021年前九个月，投资证券均未确认预期信用相关减值[49] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，净递延费用分别为520万美元和80万美元，购买贷款折扣分别为550万美元和600万美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为7.348917亿美元和6.83923亿美元[51] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，符合条件的小企业薪资保护计划贷款分别为490万美元和7130万美元[51] - 截至2022年9月30日，公司总贷款和租赁为73.48917亿美元，其中非合格贷款为1.39258亿美元[63] - 截至2021年12月31日，公司总贷款和租赁为68.3923亿美元，其中非合格贷款为1.98126亿美元[65] - 2022年公司贷款总额为7348917000美元，2021年为1646159000美元，2020年为937026000美元，2019年为640431000美元，2018年9月30日为393711000美元[67] - 2021年公司贷款总额为17.57022亿美元，2020年为11.25065亿美元[69] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日的九个月，公司总净冲销分别为510万美元和950万美元[71] - 截至2022年9月30日，公司贷款和租赁总计7348917千美元，其中逾期30 - 59天的为6029千美元，逾期60 - 89天的为1828千美元，逾期90天以上应计或仍未偿还的为1548千美元，非应计贷款为29476千美元，当前贷款为7310036千美元[75] - 截至2021年12月31日，公司贷款和租赁总计6839230千美元，其中逾期30 - 59天的为6450千美元，逾期60 - 89天的为2461千美元，逾期90天以上应计或仍未偿还的为1606千美元，非应计贷款为48060千美元，当前贷款为6780653千美元[77] - 2022年前九个月，公司出售不良贷款未实现收益；2021年前九个月，公司出售不良贷款实现收益0.4百万美元[81] - 截至2022年9月30日，无相关准备金记录的贷款记录投资总额为28,034千美元，未偿还本金余额为37,309千美元；有相关准备金记录的贷款记录投资总额为7,658千美元，未偿还本金余额为8,755千美元；贷款总计记录投资为35,692千美元，未偿还本金余额为46,064千美元[83] - 截至2021年12月31日，无相关准备金记录的贷款记录投资总额为54,167千美元，未偿还本金余额为63,660千美元；有相关准备金记录的贷款记录投资总额为1,013千美元，未偿还本金余额为1,060千美元；贷款总计记录投资为55,180千美元，未偿还本金余额为64,720千美元[83] - 2022年前九个月，无相关准备金记录的贷款平均记录投资为29,844千美元，确认利息收入380千美元；有相关准备金记录的贷款平均记录投资为6,990千美元，确认利息收入为0千美元；贷款平均记录投资总计为36,834千美元，确认利息收入380千美元[85] - 2021年前九个月，无相关准备金记录的贷款平均记录投资为41,123千美元，确认利息收入438千美元；有相关准备金记录的贷款平均记录投资为9,228千美元，确认利息收入50千美元；贷款平均记录投资总计为50,351千美元，确认利息收入488千美元[85] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与不良贷款相关的未提取承诺均为20万美元[87] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，问题债务重组贷款总额分别为1519.7万美元和2025.4万美元[90] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，问题债务重组贷款的承诺总额分别为8.1万美元和7.6万美元[90] - 2022年9月30日止三个月，未识别出问题债务重组贷款[95] - 2022年和2021年9月30日止九个月，总利率修改中分别有1万美元和28.4万美元代表因重新摊销而对利率和付款进行修改的贷款[92] - 截至2022年9月30日，有记录的平均投资总额为3598.6万美元，利息收入为11万美元；截至2021年9月30日，平均投资为4576.1万美元，利息收入为15万美元[87] - 截至2022年9月30日，问题债务重组贷款中应计状态为621.6万美元，非应计状态为898.1万美元；2021年12月31日，应计状态为712万美元，非应计状态为1313.4万美元[90] - 2022年9月30日，住宅房地产问题债务重组相关合同2份，总预修改未偿还记录投资6.9万美元，修改后为6.8万美元[92] - 2021年9月30日，各类问题债务重组合同共28份，总预修改未偿还记录投资814万美元，修改后为419.1万美元[92] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，均无需为与未提取承诺相关的不良贷款计提准备金[87] - 截至2021年9月30日的三个月，总利率修改中有8.6万美元代表因重新摊销导致利率和还款方式均有修改的贷款，2022年同期无类似修改[97] - 截至2022年和2021年9月30日的三个月和九个月，过去十二个月内重组的贷款均无违约情况[98] - 截至2022年9月30日九个月，各类贷款和租赁的期初余额为9252.2万美元，冲销709.9万美元，回收197.6万美元，计提869.4万美元，期末余额为9609.3万美元[100] - 截至2021年9月30日的九个月，总贷款和租赁的期初余额为101,309千美元，冲销额为11,510千美元，回收额为2,036千美元，拨备为2,350千美元，期末余额为94,185千美元[105] - 截至2022年9月30日的三个月，总贷款和租赁的期初余额为93,60

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入3400万美元，较第二季度增加320万美元，主要因净利息收入显著改善和手续费收入增加，但部分被非利息支出压力和拨备费用上升抵消 [6] - 第三季度拨备前净收入4890万美元，核心税前拨备前资产回报率为2.03%，第一季度核心资产回报率为1.43% [7] - 第三季度净利息收入增加870万美元，达到创纪录的8260万美元，净息差升至3.76%，贷款年化增长率为3.3% [7] - 第三季度非利息收入增长140万美元，达到2590万美元；非利息支出增长360万美元，核心效率比率降至54.06% [10] - 第三季度拨备费用为590万美元，高于第二季度，但整体信贷质量保持良好，不良贷款较上季度有所下降 [11] - 第三季度有效税率为19.82% [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业贷款增长领先，间接贷款和抵押贷款紧随其后，各地区消费和商业贷款业务均有健康的业务储备 [8] - 互换收入和商业贷款达到创纪录水平，SBA出售收益也有所增加 [10] - 数字银行平台活跃移动用户年化增长率为11.5%，用户日均登录次数同比增长12%，达到1.07次 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 存款竞争在第三季度逐渐升温，预计存款贝塔系数将发生变化 [21] - 假设第四季度贝塔系数为20%，到年底联邦基金利率约为4.5%，预计净息差将至少扩大20个基点 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2023年战略主题与2022年基本一致，包括改善和发展各地区的贷款、存款和手续费业务，提高数字相关性，保持运营杠杆，加强文化、领导力和人才建设，提升品牌知名度 [15] - 公司有意向实现贷款组合的平衡，目前约50%为浮动利率贷款，50%为固定利率贷款；同时通过抵押贷款、SBA、财富管理等业务建立了多元化的手续费收入来源 [13] - 公司认为自身建立的多元化银行模式能够在多种利率和经济情景下表现良好 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 展望未来，多元化的业务和持续改进的理念将推动公司持续增长，对2023年的增长前景感到兴奋 [14] - 尽管面临通胀和就业紧张等挑战，但公司所在市场的商业前景仍然积极 [34] 其他重要信息 - 公司预计第四季度贷款增长将较为温和，全年贷款增长预计为中个位数 [9] - 公司将更新2023年净息差指导，以反映Centric收购的影响 [23] - 公司将非利息支出指导从每季度5600 - 5700万美元更新为5800 - 5900万美元 [27] - 公司获得宾夕法尼亚州西部第一、宾夕法尼亚州第二的SBA贷款机构称号 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度贷款增长指导是否为中个位数？ - 是的，公司贷款增长有波动，预计2023年第一季度将恢复增长 [31] 问题2: 第四季度消费和商业贷款是否仍将保持50 - 50的增长？ - 是的，公司企业银行在优质投资房地产项目和建设贷款方面有良好的业务储备，消费业务也表现稳定，预计第四季度互换费用可能会较第三季度略有下降 [32][33][34] 问题3: 预计的存款贝塔系数是否为整个周期的20%？为何预期发生变化？ - 是的，公司之前一直假设存款贝塔系数为25%，但今年实际贝塔系数为零。基于历史数据和今年的低贝塔系数，公司将预期调整为20% [37] 问题4: 第四季度净息差扩大是否基于贝塔系数随时间上升，而非到第四季度累计贝塔系数达到20%？ - 是的，假设第四季度当前周期贝塔系数为20%，如果联邦基金利率上调100个基点，公司预计将向存款人传递20%的利率上调 [39] 问题5: 第四季度之后，假设利率稳定或下降，公司能否维持较高的净息差？ - 公司认为可以在一段时间内维持较高的净息差，即使美联储停止加息，贷款收益率仍可能上升。预计净息差将在明年某个时候达到峰值，之后如果美联储维持利率不变，净息差将稳定在较高水平 [42][43] 问题6: 目前对每季度2600 - 2700万美元的手续费收入指导有何看法？ - 公司认为大致相同，SBA收入可能略有上升，互换收入可能略有下降，交换费可能大致相同或略有上升，抵押贷款业务表现良好但未达到前几年的高峰 [45][46] 问题7: 为应对明年可能的经济放缓，公司是否会在某些领域减少放贷？ - 目前不会，公司将根据经济情况逐季评估，但认为可以在保持良好标准的前提下度过经济周期，除非出现严重冲击或意外后果 [48] 问题8: 排除Centric收购的影响，考虑到净息差升至4%以及公司的数字化进展，公司明年能否在核心业务上实现正运营杠杆？ - 公司历史上有实现正运营杠杆的记录，存款贝塔系数与贷款增长相关，公司存款委员会会密切监测 [52] 问题9: 目前贷款存款比率约为90%，如果未来几个季度贷款实现高个位数增长，公司在流动性管理方面有何灵活性？ - 公司近期才开始关注存款利率，此前未进行存款收购。公司计划通过让证券投资组合自然到期产生现金流，并将其重新投资于贷款增长。同时，公司希望通过存款增长来支持贷款增长 [54][55][56] 问题10: AOCI账面价值和有形资本动态对市场和并购环境有何影响，公司如何看待？ - 公司认为AOCI会对并购交易的估值产生影响，但不会改变公司的长期并购战略。公司希望进行符合自身战略和社区银行理念且具有财务增值的交易 [59] 问题11: 如果美联储在2023年初停止加息，公司对净息差有何预期？ - 预计净息差将在明年上半年某个时候达到峰值，之后可能会因贷款和存款的重新定价而有所下降 [62] 问题12: 当净息差高于历史平均水平时，公司是否会采取措施维持？ - 公司通过构建50 - 50的浮动和固定利率贷款组合以及使用宏观互换等方式来管理利率风险，未来也会考虑采取类似措施 [63] 问题13: 商业房地产和多户住宅等固定利率贷款重置时，新贷款收益率如何？借款人是否面临压力？ - 整个第三季度新贷款收益率呈良好上升趋势，从4.30%升至4.97%。借款人是否面临压力取决于项目的质量和开发商的应对能力，公司在项目评估时会考虑不同的利率假设 [66][67][65]

业绩总结 - 2022年第三季度净收入（GAAP）为340百万美元，较第二季度的308百万美元增长10.4%[22] - 2022年第三季度总运营收入为1.085亿美元，较上一季度增加1040万美元[20] - 每股核心收益为0.37美元，较上一季度增加0.04美元[21] 贷款与收入 - 2022年第三季度总贷款（不包括PPP）增长2.38亿美元，增幅为13.3%[4] - 核心税前预提收入（PTPP）年化增长率为2.03%[4] - 净利息收入（FTE）为8260万美元，较上季度增加870万美元，较去年同期增加1170万美元[5] - 核心净利息收入（FTE）在2022年第三季度为81.8百万美元，较第二季度的72.7百万美元增长15.7%[23] - 2022年第三季度的非利息收入为2590万美元，较上一季度增加140万美元[20] 贷款组合与风险管理 - 2022年第三季度的贷款组合中，约37亿美元（50%）为可变利率贷款[6] - 贷款损失准备金费用为590万美元，较上一季度增加180万美元，较去年同期增加560万美元[16] - 不良贷款为3570万美元，较上一季度持平，较去年同期减少240万美元[16] 资本与效率 - 资本充足率（CET1）为11.2%，超过监管要求的8.0%[3] - 2022年第三季度核心效率比率为54.1%[20] - 有形普通股权益回报率为18.3%，较第二季度的16.8%上升[22] 资产与支出 - 2022年第三季度的总资产为9,579百万美元，较第二季度的9,526百万美元增加0.6%[23] - 2022年第三季度非利息支出为5990万美元，较上一季度增加420万美元，较去年同期增加490万美元[14] - 工资和福利支出为3240万美元，较上一季度增加150万美元，较去年同期增加130万美元[14] 用户数据与市场表现 - 公司在匹兹堡地区被评为第二年连续的1小企业协会（SBA）贷款人[4] - 平均贷款（不包括PPP）较上季度增加2.39亿美元，年化增幅为13.5%[10] - 平均非利息存款增长3480万美元，年化增幅为5.1%[12] 未来展望 - 核心净收入（非GAAP）在2022年第三季度为34.4百万美元，较第二季度的30.6百万美元增长12.4%[22] - 核心净收入调整后（非GAAP）在2022年第三季度为34.9百万美元，较第二季度的31.3百万美元增长11.5%[22] - 核心净利息利润率（非GAAP）为3.77%，较第二季度的3.46%上升[23]

股东权益与股份情况 - 2022年6月30日公司股东权益总额为10.49158亿美元，2021年6月30日为11.06419亿美元[16][15] - 2022年3月31日至6月30日，发行在外股份从9429.9039万股减少至9370.512万股[16] 净收入与每股收益情况 - 2022年上半年净收入为5848万美元，2021年同期为6938.9万美元[18] - 2022年第二季度基本每股收益为0.33美元，2021年同期为0.31美元；上半年基本每股收益为0.62美元，2021年同期为0.72美元[25] - 2022年第二季度摊薄每股收益为0.33美元，2021年同期为0.31美元；上半年摊薄每股收益为0.62美元，2021年同期为0.72美元[25] - 2022年上半年净收入为5850万美元，摊薄后每股收益0.62美元，2021年同期分别为6940万美元和0.72美元，净收入减少主要因信贷损失准备金增加、非利息收入减少和非利息支出增加[193] - 2022年上半年基本每股收益为0.62美元，2021年为0.72美元；摊薄后每股收益2022年为0.62美元，2021年为0.72美元[192] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为6036.9万美元，2021年同期为7332.4万美元[18] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.44582亿美元，2021年同期为5.07235亿美元[18] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为1135.9万美元，2021年同期提供的净现金为3.61783亿美元[18] - 2022年6月30日现金及现金等价物为2.998亿美元，2021年6月30日为2.84453亿美元[18] 股息情况 - 2022年现金股息为每股0.12美元，2021年为每股0.225美元[16][15] - 2022年上半年现金股息为每股0.235美元，2021年为0.225美元[192] 信贷损失拨备情况 - 2022年上半年信贷损失拨备为606.3万美元，2021年同期为102.3万美元[18] - 2022年上半年贷款和租赁的信贷损失拨备为374.3万美元，占比100%，2021年同期为292.6万美元，占比100%[212] - 2022年上半年商业、金融、农业及其他贷款信贷损失拨备为47.21万美元，占比127%，2021年同期为85.42万美元，占比292%[212] - 2022年上半年定期和活期贷款信贷损失拨备为48.43万美元，占比130%，2021年同期为84.1万美元，占比287%[212] - 2022年上半年商业信用卡信贷损失拨备为1.91万美元，占比6%，2021年同期为1.32万美元，占比5%[212] - 2022年上半年设备融资信贷损失拨备为2.72万美元，占比7%[212] - 2022年上半年房地产建设贷款信贷损失拨备为13.09万美元，占比35%，2021年同期为 - 38.16万美元，占比 - 130%[212] - 2022年上半年住宅房地产贷款信贷损失拨备为52.06万美元，占比139%，2021年同期为 - 15.17万美元，占比 - 52%[212] - 2022年上半年对个人贷款信贷损失拨备为 - 60.37万美元，占比 - 162%，2021年同期为43.58万美元，占比149%[212] - 2022年上半年汽车和休闲车贷款信贷损失拨备为 - 63.95万美元，占比 - 171%，2021年同期为36.58万美元，占比125%[212] - 2022年上半年贷款和租赁的信贷损失拨备较2021年同期增加80万美元[212] 证券及其他资产净收益情况 - 2022年上半年证券及其他资产净收益为 - 673万美元，2021年同期为 - 1320.5万美元[18] 其他综合损失情况 - 截至2022年6月30日的六个月，公司其他综合损失总计88257000美元，2021年同期为10118000美元[20] - 截至2022年6月30日的三个月，公司其他综合损失总计28865000美元，2021年同期为917000美元[22] 现金支付情况 - 2022年上半年现金支付利息5946000美元，2021年为8800000美元；支付所得税16621000美元，2021年为16209000美元[24] 贷款相关情况 - 2022年上半年贷款转入其他不动产及收回资产为1313000美元，2021年为1649000美元[24] - 2022年上半年贷款从持有至到期转为持有待售为31519000美元，2021年为30704000美元[24] 证券市值调整情况 - 2022年上半年可供出售证券市值调整大幅减少89046000美元，2021年为14113000美元[24] - 2022年上半年衍生品市值调整减少22671000美元，2021年增加1305000美元[24] 受限股价格情况 - 2022年上半年计算摊薄每股收益时，受限股价格范围为13.72 - 16.43美元，受限股单位价格范围为16.56 - 21.08美元[25] 承诺授信及信用证额度情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，承诺授信额度分别为2286257千美元和2353991千美元[28] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，金融备用信用证额度分别为17444千美元和18824千美元[28] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，履约备用信用证额度分别为17336千美元和10663千美元[28] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业信用证额度分别为882千美元和975千美元[28] 信用风险负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，因承诺和信用证产生的信用风险负债分别为8800万美元和6400万美元[29] 诉讼损失情况 - 截至2022年6月30日，未决或可能发生的诉讼合理可能损失范围在0到100万美元之间[30] 可供出售证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券摊余成本分别为956870千美元和9515千美元[32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，可供出售证券估计公允价值分别为863622千美元和1041380千美元[32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已质押的可供出售证券估计公允价值分别为674900万美元和759100万美元[36] - 2022年和2021年上半年，证券到期实现的净收益分别为2千美元和16千美元[36] 持有至到期证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本分别为4.92229亿美元和5.41311亿美元，公允价值分别为4.3788亿美元和5.36651亿美元[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，分别有3.51亿美元和3.139亿美元持有至到期证券被质押[39] - 截至2022年6月30日，持有至到期证券未实现总损失为5435.3万美元，2021年12月31日为842.8万美元[38] 其他投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的联邦住房贷款银行（FHLB）股票分别为1250万美元和1170万美元[41] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，“其他投资”中均包含120万美元无公允价值的权益证券，按成本计量[43] - 2022年上半年和2021年上半年，权益证券均无通过收益确认的损益[43] 证券未实现损失情况 - 截至2022年6月30日，固定收益证券中美国政府和政府支持企业发行的证券占总未实现损失的97%[46] - 截至2022年6月30日，有190只债务证券处于未实现损失状态[46] - 截至2022年6月30日，可供出售和持有至到期证券未实现总损失为1.48092亿美元[46] 证券评估情况 - 公司按季度评估投资组合减值情况，对不同类型证券采用不同评估方法[44] 企业证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司企业证券摊余成本分别为3200万美元和3210万美元，估计公允价值分别为3100万美元和3290万美元[48] 投资证券减值情况 - 2022年和2021年上半年，投资证券均未确认预期信用相关减值[49] 净递延费用与购买贷款折扣情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，净递延费用分别为480万美元和80万美元，购买贷款折扣分别为570万美元和600万美元[51] 贷款和租赁总额情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为7.119754亿美元和6.83923亿美元[51] 小企业薪资保护计划贷款情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，符合条件的小企业薪资保护计划贷款分别为1290万美元和7130万美元[51] 信用损失准备模型相关情况 - 信用损失准备模型中，预测期开始时全国失业率预测值为3.58%，一年预测期内平均为4.28%，峰值为4.59%[60] - 信用损失估计中最重要的宏观经济因素是全国失业率，当前预测假设考虑了多种因素对美国经济的影响[60] 公司贷款信用等级及评级系统情况 - 公司贷款分为通过、其他特别提及资产、次级、可疑四个信用等级[61] - 公司内部信用评级系统主要基于对借款人现金流和抵押品的评估来衡量信用风险，类别评级每季度审查一次[61] 不同类型贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司总贷款和租赁为7119754千美元，其中非合格贷款为146780千美元[63] - 截至2021年12月31日，公司总贷款和租赁为6839230千美元，其中非合格贷款为198126千美元[65] - 2022年6月30日商业、金融、农业及其他贷款总额为1170583千美元，非合格贷款为40578千美元[63] - 2021年12月31日商业、金融、农业及其他贷款总额为1173452千美元，非合格贷款为52218千美元[65] - 2022年6月30日住宅房地产贷款总额为2100201千美元，非合格贷款为6392千美元[63] - 2021年12月31日住宅房地产贷款总额为1920250千美元，非合格贷款为7186千美元[65] - 2022年6月30日商业房地产贷款总额为2319094千美元，非合格贷款为99511千美元[63] - 2021年12月31日商业房地产贷款总额为2251097千美元，非合格贷款为137974千美元[65] - 2022年6月30日对个人贷款总额为1136884千美元，非合格贷款为299千美元[63] - 2021年12月31日对个人贷款总额为999975千美元，非合格贷款为205千美元[65] - 2022年公司贷款总额为950,357千美元，2021年为1,655,818千美元，2020年为990,078千美元[67] - 2022年定期和活期贷款为93,111千美元，2021年为178,511千美元，2020年为82,977千美元[67] - 2022年设备融资贷款为21,062千美元[67] - 2022年住宅首套房贷款为178,864千美元，2021年为453,634千美元，2020年为352,616千美元[67] - 2022年住宅次级贷款/房屋净值贷款为44,775千美元，2021年为53,317千美元，2020年为1,755千美元[67] - 2022年多户住宅贷款为43,904千美元，2021年为89,606千美元，2020年为65,100千美元[67] - 2022年非业主占用贷款为144,401千美元，2021年为176,376千美元，2020年为109,101千美元[67] - 2022年业主占用贷款为68,246千美元，2021年为86,755千美元，2020年为62,207千美元[67] - 2

业绩总结 - 2022年第二季度总贷款（不包括PPP贷款）增长1.86亿美元，增幅为10.8%[3] - 核心税前预备收入（PTPP）年化增长率为1.77%[3] - 净利息收入（FTE）为7390万美元，较上一季度增加550万美元[5] - 净利息利润率（NIM）为3.38%，较上一季度增加19个基点[5] - 平均贷款较上一季度增加1.426亿美元，年化增幅为10.2%[9] - 平均存款较上一季度增加1.331亿美元[11] - 非利息收入总额为2450万美元，较上一季度增加50万美元[11] - 总非利息支出为5570万美元，较上一季度持平，较去年同期增加420万美元[12] - 不良资产为5360万美元，较上一季度的5610万美元有所下降[14] - 贷款损失准备费用为410万美元，较上季度增加210万美元，同比减少130万美元[15] - 不良资产总额为3640万美元，较上季度减少210万美元[15] - 运营收入为9840万美元，较上季度增长8.7%[19] - 核心每股收益（非GAAP）为0.33美元，较上季度增长13.8%[20] - 核心净收入（非GAAP）为3060万美元，较上季度增长10.1%[20] 资产与负债 - 平均资产为96亿美元，较上季度增长0.8%[20] - 2022年第二季度总资产为9526百万美元，较第一季度下降1.2%[22] - 2022年第二季度可触及普通股权益为736百万美元，较第一季度下降2.4%[22] - 贷款损失准备金占期末贷款（不包括PPP贷款）的比例为1.32%，与上季度持平[15] - 2022年第二季度可触及普通股权益（不包括AOCI）为833百万美元[22] 未来展望与市场表现 - 公司被评选为《福布斯》“全球最佳银行”，连续第四年获此荣誉[3] - 2022年第二季度核心净利息收入（FTE）为727百万美元，较第一季度增长9.2%[22] - 2022年第二季度核心净利息利润率为3.46%，较第一季度上升0.24个百分点[22] - 2022年第二季度可触及资产（不包括PPP贷款）为9200百万美元[22] - 2022年第二季度可触及普通股权益与可触及资产比率为8.0%，较第一季度下降0.1个百分点[22] - 2022年第二季度可触及普通股权益与可触及资产（不包括AOCI）比率为9.0%[22] - 2022年第二季度可触及普通股权益与可触及资产（不包括AOCI和PPP）比率为9.1%[22]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度净收入3080万美元，核心每股收益0.33美元，较第一季度增加0.04美元 [7] - 剔除PPP后贷款年化增长率达10.8%，净息差扩大至3.38%，净利息收入增加550万美元至7370万美元，核心税前预拨备净收入增加580万美元至4250万美元 [7] - PPP收入下降120万美元，非利息或手续费收入增加53.5万美元至2450万美元 [7] - 费用基本持平，效率比率降至55.87%，核心税前预拨备资产回报率为1.77% [8] - 平均存款年化增长6.7%，总存款成本维持在4个基点，平均无息支票存款余额年化增长10% [14] - 年化冲销率维持在9个基点，拨备费用410万美元，准备金增加240万美元，占总贷款的1.31% [16] - 不良贷款降至3570万美元，占总贷款的50个基点，不良资产占资产的比例为38个基点 [16] - 上个季度回购715307股，平均价格为每股13.50美元，扣除其他综合收益变动后仍产生1030万美元的过剩资本 [25] - 实际税率为19.7% [25] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 消费贷款和商业贷款业务以及银行的5个地区均对贷款增长有显著贡献，2022年上半年消费贷款类别领先，预计下半年商业贷款增长将加快 [9] - 商业贷款受益于工商业贷款额度利用率的提高，从去年年底的35.9%增至第二季度的43.5% [10] - 设备金融业务持续发展，季度末余额达2100万美元，预计年底余额约为之前预测的一半 [11] 抵押贷款业务 - 过去一年，更正常化的抵押贷款量导致出售收益减少，但第二季度抵押贷款发起量较上季度略有上升，出售收益增加30万美元至160万美元 [12] SBA贷款业务 - 2022年前两个季度SBA贷款发起量保持活跃，已完成6300万美元的贷款，高于去年同期的3500万美元 [12] - SBA出售收益从第一季度的220万美元降至第二季度的80万美元，预计下半年将恢复到每季度200 - 250万美元的预期水平 [13] 数字业务 - 在28万个支票账户中，Zelle的渗透率超过13%，数字、移动和网上银行平台的渗透率超过70%，高于疫情前的51%，日均平均登录次数超过16.5万次，是疫情前的两倍多 [17] 信用卡业务 - 新的信用卡平台专注于下一代商业和消费信用卡，包括与移动和网上银行的全面集成 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 第二季度当地市场竞争对手的存款利率变动很小，但7月前几周，当地市场的一些银行提高了存款利率，尽管幅度较小 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司对2022年下半年的贷款增长保持信心，目标是实现高个位数增长 [8] - 继续拓展业务线，扩大收入基础，如设备金融业务 [11] - 注重数字工具的发展和应用，提高客户数字化互动比例 [17] - 关注商业和消费贷款业务的平衡发展，预计下半年商业贷款增长将加快 [9] - 行业内银行在存款利率调整上行动不一，公司需根据市场情况调整存款利率 [22][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司建立了有韧性的业务，为客户提供多种解决方案，拥有强大的手续费收入引擎 [87] - 即使面临更多宏观逆风，公司也将在各业务线表现得更好，保持运营杠杆和良好的信贷质量，并有独特的增长机会 [87] 其他重要信息 - 公司电话会议包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异 [5] - 电话会议涉及非GAAP财务指标，相关指标的调节可在幻灯片附录中找到 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年贷款增长是从消费贷款转向商业贷款，还是两者都能增长？ - 消费贷款和商业贷款增长可能呈一定的反向关系，预计商业贷款能够增长，抵押贷款可能会有所下降，但对整体贷款增长有信心，预计能达到9% - 10%的增长目标 [27][29] 问题2: 目前贷款利率情况以及第三季度净息差扩张预期？ - 预计净息差将继续扩大，美联储加息75个基点有利于浮动利率贷款组合，除部分特殊贷款外，各贷款类别利率均上升，预计这一趋势将在下半年持续 [31][32] - 一般来说，美联储加息75个基点，净息差大约扩大15个基点 [35] 问题3: 年底净息差的预测？ - 在假设年底联邦基金利率达到3.75%的情况下，预计第四季度净息差将达到3.70%左右 [36] 问题4: 上述情景下的存款贝塔预期？ - 过去使用的存款贝塔假设约为22%，前150个基点的加息中存款贝塔为0，随着竞争对手开始提高存款利率，预计存款贝塔将发生变化，若利率上升后保持一段时间，存款贝塔最终会实现 [37][38] 问题5: 汽车贷款业务的预期？ - 汽车贷款业务势头良好，7月交易量持续创新高，业务主要集中在本地二手车市场，客户信用质量良好，未看到业务放缓的迹象，但如果出现经济衰退，消费者购买汽车的意愿可能会下降 [42][43][44] 问题6: 第二季度到第三季度净息差的提升幅度是否能达到本季度的水平？ - 有可能达到，公司会谨慎对待存款基础假设，预计能够滞后调整存款贝塔，这将为净息差带来上行潜力，目前存款市场变化不稳定，整个行业都在摸索中 [45][46] 问题7: 非利息收入方面，信托业务是否有增长空间，保险业务的交叉销售和增长机会如何？ - 信托业务中，经纪业务在市场下跌时对信托业务起到了对冲作用，两者相互平衡 [51] - 保险业务受商业客户欢迎，为客户提供价值，每年收入约100万美元，是拓展大型商业关系的切入点，公司对该业务充满信心 [52][53] - SBA出售收益下降是暂时现象，预计后续会恢复正常水平 [54][55] - 信用卡业务和TM业务收入有所增长，对冲了抵押贷款业务的下滑，公司长期致力于抵押贷款业务，预计其将保持稳定发展 [56][57][58] 问题8: 是否考虑拓展保险业务，如财产险保费融资贷款业务？ - 公司有考虑过，但目前专注于设备金融业务和信用卡平台建设，一次只能处理1 - 2件大事，该业务具有吸引力 [59] 问题9: 近期股票回购计划的想法？ - 公司认为股票回购是向股东返还资本的合适方式，目前仍在进行股票回购，但回购意愿对价格敏感，当股价低于14美元时会进行回购，公司内部持续产生资本，有形普通股比率健康，不希望过度或不足资本化 [61][62][63] 问题10: 关于分行整合计划和分行数量的想法？ - 目前分行数量可能略高，但只要分行盈利且能吸收存款，就会保留，公司更注重发展数字渠道，目前没有具体的分行整合计划，但会根据客户偏好持续关注 [66][67] 问题11: 在宏观不确定的情况下，是否继续寻求并购机会？ - 公司一直在寻找并购机会，每年有2 - 3次有意义的对话，主要关注宾夕法尼亚州和俄亥俄州的目标，虽然宏观环境存在不确定性，但与优质企业合作、提高效率和创造运营杠杆的机会很有吸引力，只是在价格方面尚未达成一致 [69][70] 问题12: 对现金及现金等价物降至3亿美元的舒适度以及后续计划？ - 全年计划将流动性重新配置到贷款增长中，目前进展符合预期，预计第三季度将把多余现金全部重新配置到贷款中，还会将一些表外账户重新纳入资产负债表，并将其用于有机增长，预计今年资产负债表规模将保持在100亿美元以下，明年可能会突破 [72][73][74] 问题13: 资产负债表规模突破100亿美元的决策思路？ - 并非改变之前的指导，公司有信心今年将资产负债表规模控制在100亿美元以下，明年接近该水平，通过谨慎的资产负债表管理，可能会在2023年底前维持在该水平以下，但随着有机增长，最终会突破这一规模，公司认为突破后仍能实现盈利增长 [76][77] 问题14: 杜宾修正案的年度影响金额是多少？ - 杜宾修正案的年度影响约为1300 - 1350万美元 [79] 问题15: 假设今年剩余时间利率稳定，2023年净息差的走势如何？ - 这种情况对公司有利，中期定期贷款将重新定价上升，较短期限的投资组合如间接汽车贷款也会重新定价，存款贝塔可能会达到22%，但周期延长会减轻存款利率压力，一些商业客户偏好背对背互换产品，会为公司带来互换手续费收入 [82][84][85]

综合收益相关数据变化 - 2022年第一季度，证券未实现总损失为45230千美元，衍生品未实现（损失）收益为14162千美元，其他综合损失总计59392千美元；2021年同期对应数据分别为12490千美元、1455千美元、11035千美元[15] - 2022年3月31日，可供出售证券、退休后义务、衍生品的累计其他综合收益（损失）余额为68160千美元；2021年同期为17233千美元[17] 利息与所得税支付变化 - 2022年第一季度支付利息1755千美元、所得税9020千美元；2021年同期分别为3483千美元、32千美元[18] 每股收益相关数据变化 - 2022年第一季度基本和摊薄每股收益均为0.29美元；2021年同期均为0.41美元[20] - 2022年第一季度，加权平均已发行普通股股数为113914902股，用于计算基本每股收益的加权平均普通股和普通股等价物为94078699股，用于计算摊薄每股收益的为94311324股；2021年同期对应数据分别为113914902股、96026866股、96233647股[20] 承诺授信与信用证相关数据变化 - 2022年3月31日，承诺授信额度为2376865千美元，财务备用信用证为17985千美元，履约备用信用证为17584千美元，商业信用证为975千美元；2021年12月31日对应数据分别为2353991千美元、18824千美元、10663千美元、975千美元[22] - 截至2022年3月31日，履约备用信用证在2022年新增发行7000千美元，信用证公允价值负债记录为100千美元[22] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未使用承诺和信用证相关的信用风险负债分别为8600千美元和6400千美元[26] 诉讼潜在负债情况 - 截至2022年3月31日，公司预计未决或潜在诉讼的最终负债对合并财务状况无重大影响，但合理可能损失范围在0 - 1000千美元[27] 贷款相关数据变化 - 2022年第一季度，贷款转入其他不动产和收回资产为647千美元，从持有至到期转为可供出售的贷款为18627千美元；2021年同期分别为944千美元、17749千美元[18] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款和租赁总额分别为6952112000美元和6839230000美元[48] - 2022年3月31日和2021年12月31日，商业、金融、农业及其他贷款中，薪资保护计划（PPP）贷款分别为2890万美元和7130万美元[48] - 2022年第一季度前，投资组合中没有设备融资贷款或租赁[51] - 2022年第一季度前，时间与需求其他类贷款包含在时间与需求类别中[51] - 2022年第一季度前，所有建筑贷款包含在一个贷款类别中[52] - 2022年第一季度，多户住宅类贷款估计信用损失的主要宏观经济驱动因素中，全国失业率取代租赁空置率[54] - 2022年第一季度，其他消费类贷款估计信用损失的主要宏观经济因素中，零售销售取代家庭债务[57] - 估计信用损失时使用的最重要宏观经济因素是全国失业率，预测期初全国失业率为3.87%，一年预测期内平均为4.36%，峰值为4.58%[57] - 2022年3月31日，公司总贷款和租赁额为69.52112亿美元，其中合格贷款67.78052亿美元，非合格贷款1.7406亿美元[60] - 2021年12月31日，公司总贷款和租赁额为68.3923亿美元，其中合格贷款66.41104亿美元，非合格贷款1.98126亿美元[62] - 2022年3月31日，商业房地产类贷款中，多户住宅贷款总额4.01581亿美元，非业主占用贷款总额15.16518亿美元，业主占用贷款总额4.26182亿美元[60] - 2021年12月31日，商业房地产类贷款中，多户住宅贷款总额3.85432亿美元，非业主占用贷款总额14.65247亿美元，业主占用贷款总额4.00418亿美元[62] - 2022年3月31日，个人贷款总额10.78932亿美元，其中汽车和休闲车贷款9.84001亿美元，消费信用卡贷款1.0675亿美元，其他消费贷款8425.6万美元[60] - 2021年12月31日，个人贷款总额9.99975亿美元，其中汽车和休闲车贷款9.0128亿美元，消费信用卡贷款1.1151亿美元，其他消费贷款8754.4万美元[62] - 2022年公司各类贷款总计412,965千美元，2021年为1,702,716千美元，2020年为1,064,598千美元[64] - 2022年时间和活期贷款为24,040千美元，2021年为210,288千美元[64] - 2022年住宅第一留置权贷款为80,916千美元，2021年为427,539千美元[64] - 2022年住宅次级留置权/房屋净值贷款为18,665千美元，2021年为55,709千美元[64] - 2022年多户住宅贷款为19,494千美元，2021年为89,609千美元[64] - 2022年非业主占用贷款为46,087千美元，2021年为194,623千美元[64] - 2022年业主占用贷款为31,902千美元，2021年为85,107千美元[64] - 2022年汽车和休闲车辆贷款为173,055千美元，2021年为422,172千美元[64] - 2022年消费者信用卡贷款为10,675千美元[64] - 2022年消费者其他贷款为1,667千美元，2021年为20,590千美元[64] - 2021年公司贷款总额为1757022000美元，2020年为1125065000美元，2019年为800238000美元[66] - 2021年时间和活期贷款为281244000美元，2020年为126403000美元[66] - 2021年房地产建设贷款为202016000美元，2020年为129298000美元[66] - 2021年住宅第一留置权贷款为376106000美元，2020年为375904000美元[66] - 2021年住宅次级留置权/房屋净值贷款为56861000美元，2020年为1999000美元[66] - 2021年多户住宅贷款为90062000美元，2020年为73068000美元[66] - 2021年非业主占用贷款为194137000美元，2020年为98840000美元[66] - 2021年业主占用贷款为77710000美元，2020年为62380000美元[66] - 2021年汽车和休闲车辆贷款为456730000美元，2020年为252518000美元[66] - 截至2022年3月31日，多户商业房地产贷款中有1450万美元逾期30 - 59天，该笔贷款后续已全额还清[71] - 截至2022年3月31日，各类贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为2081.6万美元，逾期60 - 89天的金额为187.6万美元，逾期90天及以上仍计息的金额为192.1万美元，非应计贷款金额为3058万美元，总计逾期和非应计贷款金额为5519.3万美元，当前贷款金额为68.96919亿美元，贷款和租赁总额为69.52112亿美元[71] - 截至2021年12月31日，各类贷款和租赁逾期30 - 59天的金额为645万美元，逾期60 - 89天的金额为246.1万美元，逾期90天及以上仍计息的金额为160.6万美元，非应计贷款金额为4806万美元，总计逾期和非应计贷款金额为5857.7万美元，当前贷款金额为67.80653亿美元，贷款和租赁总额为68.3923亿美元[73] 贷款状态与信用损失相关规定 - 公司通常在利息或本金的全额及时收回存在不确定性、部分本金已核销且未进行重组或贷款逾期达到一定天数时，将贷款置于非应计状态，一般逾期90天或以上的贷款会被置于非应计状态，消费贷款则在逾期150天时被置于非应计状态[74] - 当贷款被置于非应计状态时，应计未付利息应收款将冲减利息收入，所有未来收到的款项将用于减少贷款本金；当所有逾期利息和本金根据贷款协议恢复正常，或贷款有充分担保且处于收款过程中且收回不再存疑时，贷款将恢复应计状态[74] - 管理层认为当根据当前信息和事件判断公司无法按照贷款合同收回所有到期款项（包括预定利息支付）时，贷款即为不良贷款，不良贷款包括非应计贷款和所有问题债务重组贷款[75] - 当管理层确定一笔贷款为不良贷款时，信用损失根据预期未来现金流的现值（按贷款的实际利率折现）计量，若贷款还款唯一来源是抵押物运营或清算，则使用抵押物评估价值减去估计销售成本[75] - 若管理层确定贷款价值低于贷款账面投资，将通过信用损失准备估计或冲减信用损失准备来确认信用损失[75] - 当不良贷款处于非应计状态且本金最终收回存疑时，所有还款按成本回收法用于偿还本金；当本金最终收回不存在疑问时，按现金收付制在收到时将合同利息计入利息收入[75] 不良贷款相关数据 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司没有持有的待售不良贷款；在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内，公司未确认出售不良贷款的收益[75] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无相关准备金记录的贷款记录投资分别为36,514千美元和54,167千美元，本金余额分别为45,691千美元和63,660千美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，有准备金记录的贷款记录投资分别为953千美元和1,013千美元，本金余额分别为1,013千美元和1,060千美元，相关准备金分别为351千美元和395千美元[79] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款总计记录投资分别为37,467千美元和55,180千美元，本金余额分别为46,704千美元和64,720千美元，相关准备金分别为351千美元和395千美元[79] - 2022年前三个月和2021年同期，无相关准备金记录的贷款平均记录投资分别为37,509千美元和39,444千美元，确认的利息收入分别为130千美元和98千美元[81] - 2022年前三个月和2021年同期，有准备金记录的贷款平均记录投资分别为800千美元和12,357千美元，确认的利息收入分别为6千美元和18千美元[81] - 2022年前三个月和2021年同期，贷款总计平均记录投资分别为38,309千美元和51,801千美元，确认的利息收入分别为136千美元和116千美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与不良贷款相关的未提取承诺均为0.2百万美元，且无需计提准备金[81] - 不良债务重组贷款是指因借款人财务困难而重新协商条款，以减少或延期本金或利息的贷款，被视为不良贷款[83] - 2022年3月31日和2021年12月31日，问题债务重组贷款总额分别为1697.7万美元和2025.4万美元[84] - 2022年和2021年第一季度末，总利率修改分别为1万美元和16.9万美元[86] 信贷损失准备金相关数据变化 - 2022年第一季度，商业、金融、农业及其他贷款的信贷损失准备金从1809.3万美元增至2072.1万美元[87] - 2022年第一季度，定期和活期贷款的信贷损失准备金从1528.3万美元增至1890.7万美元[87] - 2022年第一季度，商业信用卡贷款的信贷损失准备金从24.7万美元增至34.2万美元[87] - 2022年第一季度，设备融资贷款的信贷损失准备金为3.1万美元[87] - 2022年第一季度，住宅房地产贷款的信贷损失准备金从1262.5万美元增至1672.8万美元[87] - 2022年第一季度，对个人贷款的信贷损失准备金从2420.8万美元降至1510.5万美元[87] - 2022年第一季度，所有贷款和租赁的信贷损失准备金从9252.2万美元降至9118.8万美元[87] - 总贷款和租赁期末余额为9.1188亿美元，单独评估的信用损失余额为35.1万美元，集体评估的信用损失余额为9083.7万美元[90] - 总贷款和租赁期初余额为10.1309亿美元，三个月内冲销376.5万美元，回收49.5万美元，计提（信贷）为127.6万美元，期末余额为9.6763亿美元[92] - 商业、金融、农业及其他贷款期末余额为2.1801亿美元，单独评估的信用损失余额为250.6万美元，集体评估的信用损失余额为1929.5万美元[93] - 商业信用卡贷款期末余额为37.4万美元，单独评估的信用损失余额为0，集体评估的信用损失余额为