财务规划 - 公司2023财年计划的总资本支出为60至90百万美元[5][5] - 公司2023财年计划的自筹研发支出为50至70百万美元[5][5] - 公司2023财年计划在发电组合积压项目资产中投资45至65百万美元[5][5]

公司发展方向 - 燃料电池技术和产品的开发和商业化是公司的重点方向[1] - 公司致力于开发和商业化未来技术，以增强现有平台的能力，提供更多的解决方案[2] - 燃料电池能源是公司的核心业务，为全球工业和商业企业、公用事业、政府和市政府提供可持续产品和解决方案[3] 贷款协议详情 - 公司已签署了一项贷款协议，获得了8,050万美元的贷款，用于项目融资[4] - 贷款利率为SOFR Rate Loans为调整后的每期复利SOFR利率加上适用的利差，Base Rate Loans为基准利率加上适用的利差[5] - 贷款有17年的本金摊销义务，到2039年全额偿还，每季度还款基于1.30倍的债务服务覆盖比率[6] - 贷款期限为七年，到2030年5月19日到期[7] - 贷款协议要求保留资本支出储备用于预期的模块更换，总储备余额要达到2900万美元[8] - 贷款协议要求保留不少于六个月的债务服务储备，以满足债务服务支付的要求[9] - 贷款协议要求在贷款的整个摊销期内进行对冲交易，将利率风险从浮动利率转为固定利率[10] - 贷款利率为在前四年为6.366%，之后为6.866%，由贷款协议和对冲交易共同决定[11] - 贷款可以随时由公司选择提前偿还，无需额外费用[12] 公司财务状况 - 公司在2023年4月30日的总收入为3834.9万美元，较去年同期的1638.4万美元增长了134%[13] - 公司在2023年4月30日的运营亏损为3590万美元，较去年同期的2820万美元增加了890万美元[14] - 公司在2023年4月30日的产品收入为0美元，成本为3486千美元，毛利润为-3486千美元[15] - 公司在2023年4月30日的服务协议收入为2619万美元，较去年同期的263.9万美元增长了892%[16] - 公司在2023年4月30日的高级技术合同收入为371.9万美元，较去年同期的469.5万美元下降了21%[17] - 公司在2023年4月30日的利息收入为370万美元，较2022年同期的100万美元增长[18] - 公司在2023年4月30日的其他费用净额为200万美元，较2022年同期的300万美元下降[19] - 公司在2023年4月30日的所得税费用为0.0万美元[20] - 公司在2023年4月30日的5% Series B Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock的股息为800万美元[21] - 公司在2023年4月30日的非控股权益归属的净收入为0.4万美元[22] - 公司在2023年4月30日的普通股东应占净亏损为3510万美元，每股普通股亏损为0.09美元[23] - 公司在2023年4月30日的产品收入为9095万美元，较2022年同期的1.8亿美元下降[24] - 公司在2023年4月30日的产品收入的毛利润为4580万美元，较2022年同期的-3240万美元增加[25] - 公司在2023年4月30日的服务协议收入为4.01亿美元，较2022年同期的480.6万美元增长[26] - 公司在2023年4月30日的服务协议收入的毛利润为901.4万美元，较2022年同期的-59.9万美元增加[27] - 公司在2023年4月30日的行政和销售费用为3010万美元，较2022年同期的5020万美元有所下降[28] - 公司在2023年4月30日的研发费用增至2740万美元，较2022年同期的1270万美元大幅增加[29] - 公司在2023年4月30日的运营亏损为5830万美元，较2022年同期的7310万美元有所下降[30] 公司资产状况 - 截至2023年4月30日，公司的无限制现金及现金等价物为2.468亿美元，较2022年10月31日的4.581亿美元有所减少[31] - 公司的现金及现金等价物总额为246.8百万美元，短期投资额为76.4百万美元[32] - 公司的未结账应收账款和未开票应收账款总额为48.3百万美元[33] - 公司的存货总额为94.8百万美元，其中工作中存货总额为55.6百万美元[34] - 截至2023年4月30日，公司的总项目资产金额为237.2百万美元，其中包括运营并产生收入或正在建设中的燃料电池项目的资本化成本[35] - 公司预计在2023财年内对项目资产的剩余投资范围为约4500万至6500万美元，其中包括为丰田项目支出的金额[36] 公司未来展望 - 公司认为截至报告日的无限制现金和现金等价物、合同订单预期收入、美国国债到期收入以及短期受限现金的释放将足以满足公司至少一年的义务[37] - 公司的未来流动性将取决于多个因素，包括完成当前项目、增加现金流、获得融资、增加订单量、成功商业化新产品等[38] - 公司将继续投资于发展和建设燃料电池项目，这需要大量资金和预计将增加流动性需求[39] - 公司在某些PPA中暴露于燃料价格波动风险，采取策略以减轻燃料风险，包括燃料成本补偿机制和固定价格供应合同[40] - 公司正在扩展碳酸盐和固体氧化物平台的产能，预计到2024财年中期，固体氧化物生产能力将从1兆瓦增加到10兆瓦[41] - 公司预计2023财年的研发支出将在5000万至7000万美

业绩总结 - 2023年第一季度总收入为3710万美元，同比增长17%[45] - 净亏损减少至2110万美元，较2022年第一季度的4610万美元有所改善[45] - 每股净亏损减少至0.05美元，2022年第一季度为0.11美元[45] 用户数据与市场展望 - 公司预计到2030年，全球市场总规模（TAM）将达到约2万亿美元，其中碳捕集市场为1万亿美元，分布式氢气市场为4000亿美元[5][6] - 预计在2023年交付的氢气产量为每日1.2吨[38] - 预计2023年德比项目的发电能力为14兆瓦[38] 新产品与技术研发 - FuelCell Energy在商业运营中拥有超过95个平台，发电能力超过220 MW，已生成超过1300万MWh的电力[2] - Solid Oxide电解槽的氢气生产效率高，电解所需电压低，氢气生产成本可降低30%至50%[22] - 通过电解和燃料电池模式的可逆固体氧化物燃料电池（RSOFC）实现高效的长时储能[26] - SureSource 3000平台的电气效率超过90%，并能够从外部源捕获二氧化碳[15] 项目进展与市场扩张 - 预计2023年将建造并交付4个固体氧化物单元[33] - 预计2023年第三季度在丰田长滩港项目实现商业运营[33] - 预计2023年第四季度在康涅狄格州德比项目实现商业运营[33] - 公司在Calgary的设施正在扩展，以增加Solid Oxide的生产能力[21] 合作与资金 - 与埃克森美孚的合作研究预算增加20%，从5000万美元增至6000万美元[38] - 现金及短期投资总额为4.154亿美元，截至2023年1月31日[45] 环境影响 - SureSource生物气体燃料的容量因子为90%，每MW每年避免的CO2排放量为5646吨[15] - 在长滩港的项目中，FuelCell Energy每年避免的CO2排放量为10,000吨，NOx排放量为5吨[17]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度总营收3710万美元，较2022财年第一季度的3180万美元增长17% [14] - 2023财年第一季度净亏损2110万美元，2022财年第一季度净亏损4610万美元，2022年受2400万美元非经常性法律费用影响 [14] - 2023财年第一季度归属于普通股股东的每股净亏损为 - 0.05美元，2022财年第一季度为 - 0.11美元 [15] - 2023财年第一季度调整后EBITDA为 - 1440万美元，2022财年第一季度为 - 1360万美元 [15] - 截至2023年1月31日，公司现金和短期投资总额超4.15亿美元 [15] - 2023财年第一季度毛利润为520万美元，2022年同期毛亏损290万美元 [20] - 2023财年第一季度运营费用降至2770万美元，2022财年第一季度为4190万美元 [21] - 截至2023年1月31日，积压订单约11亿美元，较2022年1月31日减少19% [22] 各条业务线数据和关键指标变化 产品收入 - 2023年第一季度产品收入910万美元，2022年1 - 1月为1800万美元 [16] 服务协议收入 - 2023财年第一季度服务协议收入增至1390万美元，2022年第一季度为220万美元 [17] 发电收入 - 发电收入从750万美元增至960万美元 [18] 先进技术合同收入 - 先进技术合同收入从410万美元增至450万美元 [19] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 增长：优化业务，在清洁能源应用市场实现增长 [26] - 规模：扩大现有平台规模，投资并拓展应用解决方案，扩大制造产能 [26] - 创新：开发多元化收入流，支持脱碳应用和全球能源转型 [28] 行业竞争 - 公司认为其固体氧化物平台在效率、成本、灵活性等方面具有优势，有机会实现美国能源部目标，相比低温技术有显著优势 [37][38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对IRA和全球其他计划持乐观态度，认为这些政策为公司提供机会，客户反应积极 [52][53] - 公司有强大资产负债表，正扩大产能，项目进展顺利，全球政策支持能源转型，有望受益并抓住市场机会 [40][41][42] 其他重要信息 - 公司与丰田、埃克森美孚等合作项目进展良好，丰田项目进入调试阶段，德比项目现场建设推进，与埃克森美孚完成联合营销研究 [29][31][32] - 公司宣布与MMHE合作开发大型电解槽设施，以提高绿氢生产效率和降低成本 [11] - 公司扩大卡尔加里制造设施，计划在美国增加400兆瓦固体氧化物制造产能 [35] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：丰田长滩港项目若7月8日未实现商业运营，丰田可能退出，如何降低风险？ - 公司已完成工厂机械建设，进入调试阶段，丰田对项目进展满意，有信心在2023年第三财季实现商业运营 [46][47] 问题2：2月16日与MMHE合作的情况，以及该合作的好处和重要性？ - 公司认为大规模氢气对实现全球脱碳目标很重要，与MMHE合作可在亚洲实施大规模氢气项目，合作伙伴有交付大型项目的能力，合作能带来显著价值 [49] 问题3：通胀削减法案等政府举措对公司对话和积压订单的影响，以及对今年和明年业务增长势头的预期？ - 公司对IRA和全球其他计划乐观，这些政策提供机会，可提升公司价值主张，促进投资和扩大制造规模，客户反应积极，期待财政部确定规则以充分利用IRA [52][53] 问题4：本季度确认910万美元产品收入，是否有相关成本，对与POSCO未来几年的合作机会有无影响？ - 该收入是与POSCO期权协议相关的递延收入，无相关成本，未来也无相关成本；韩国有超110兆瓦模块更换机会，公司正积极争取 [55][56] 问题5：韩国116兆瓦项目中，超过五年的项目占比，以及订单是否会计入产品积压订单？ - 未公布具体占比，但预计设备更换在即；订单可能计入产品积压订单，之后确认为产品收入 [58][60][62] 问题6：从4兆瓦扩大到40兆瓦的支出，以及美国400兆瓦设施的预计成本？ - 扩大到40兆瓦投资约4500万美元，预计美国400兆瓦设施成本约2.5 - 3亿美元 [64][66] 问题7：与埃克森美孚联合开发协议（JDA）扩展和预算增加后，鹿特丹试点项目的下一步计划，以及运营费用（OpEx）的未来预期？ - 与埃克森美孚的工作是连续的，技术优化和示范项目相关，预计埃克森美孚会推进示范项目，但时间受多种因素影响；2023财年公司资助的研发费用预计在5000 - 7000万美元，销售、一般和行政费用（SG&A）有上升趋势 [69][70][72] 问题8：与埃克森美孚合同预算增加1000万美元的原因，以及丰田项目710万美元不可收回成本的内容和未来类似成本预期？ - 预算增加是因为合同延期；丰田项目不可收回成本是因未锁定燃料协议，无法准确估计项目经济，随着进入调试阶段，建设活动减少，此类成本将逐渐减少 [74][76] 问题9：产能扩张成本是否受通胀影响，以及能否将通胀成本转嫁给客户？ - 目前成本估计基于当前运营环境；公司在定价时会考虑实际成本，并利用政策优惠抵消部分成本，保持竞争力，同时注重提高运营效率降低成本 [79][81][82] 问题10：与埃克森美孚JDA研发预算增加1000万美元的用途？ - 预算增加是因为合同延期至夏季 [84]

业绩总结 - 公司1Q23总收入为263.3百万美元，略高于1Q22的262.4百万美元[3] - 公司1Q23发电收入为243.1百万美元，低于1Q22的460.2百万美元[3] - 公司1Q23产品收入为107.7百万美元，略高于1Q22的107.7百万美元[3] 高级技术收入 - 公司1Q23高级技术收入同比增长26%，低于1Q22的12%[2] 服务业收入 - 公司1Q23服务业收入同比增长25%，高于1Q22的37%[2] 产品收入 - 公司1Q23产品收入同比增长1%，低于1Q22的26%[2] 未来展望 - 公司预计14兆瓦的发电量[5] - 公司预计每天2.3兆瓦、每天1.2吨的氢气和每天1400加仑的水[5] - 公司计划开发模块化的点源碳捕获技术[5]

公司财务表现 - 公司总收入在2023年1月31日的三个月内达到了3,707.3万美元，同比增长了17%[115] - 产品收入在2023年1月31日的三个月内为909.5万美元，同比下降了49%[116] - 产品收入的毛利润为808.3万美元，同比增长了3997%[116] - 2023年1月31日，服务协议收入增长了541%，达到1388.2万美元，主要受到新模块交换的推动[122] - 2023年1月31日，服务协议收入的毛利润为294万美元，较2022年同期的亏损205万美元增长1533%[124] - 2023年1月31日，发电收入增长27%，达到9557万美元，主要受到Long Island Power Authority项目和Groton Project项目的影响[126] - 2023年1月31日，先进技术合同收入增长10%，达到453.9万美元，主要受到与ExxonMobil Technology and Engineering Company签订的合同影响[134] 资金状况和融资计划 - 公司的研发费用在2023年1月31日的三个月内增加到1270万美元，较2022年同期的500万美元增长[140] - 2023年1月31日，公司的无限制现金及现金等价物总额为3.152亿美元，较2022年10月31日的4.581亿美元有所下降[154] - 公司通过开放市场销售协议出售了约1850万股普通股，平均售价为每股3.63美元，净收益约为6540万美元[155] - 公司认为未来12个月内，无限制现金、合同积压的预期收入和短期限制性现金的释放将足以满足公司至少一年的义务[156] - 公司的未来流动性将取决于多个因素，包括完成当前项目、增加现金流、获得融资、增加订单量等[157] - 公司计划利用募集的资金加速产品平台的开发和商业化，进行项目开发、市场开发和内部研发，并投资于固体氧化物和碳捕集平台的产能扩张[155] - 公司的商业模式需要大量外部融资安排，以建设和部署项目以促进业务增长[161] - 公司计划通过私募债券等方式融资项目资产组合，以融资其项目资产组合[161] - 公司可能会在未来寻求在债务和股本市场融资[162] 订单和积压额 - 2023年1月31日，服务协议积压额为9990万美元，较2022年1月31日的1.237亿美元有所下降[176] - 2023年1月31日，发电积压额为9亿美元，较2022年1月31日的11亿美元有所下降[177] - 2023年1月31日，产品销售积压额为0美元，较2022年1月31日的6020万美元有所下降[178] - 2023年1月31日，先进技术合同积压额为2680万美元，较2022年1月31日的3170万美元有所下降[179] - 2023年1月31日，积压额下降约19%，为10.6亿美元，主要是由于2022财年第四季度决定不继续某些发电项目[181] 其他影响因素 - 公司与Connecticut Light and Power Company签订的协议要求维持债务服务储备[235] - 公司与康涅狄格州签订的援助协议延长了目标日期至2022年10月31日[239] - 公司的利息率互换协议于2022年1月31日和2022年10月31日的公允价值分别为0.1百万美元的亏损和0.2百万美元的收益[238] - 公司的一些PPA项目资产暴露于燃料价格波动风险，采取了多种策略来减轻燃料风险[259] - 公司目前有三个发展中的项目存在燃料采购风险，正在评估和实施燃料采购和风险缓解策略[260] - 公司进行了敏感性分析，发现天然气价格每增加1美元/百万英热单位，将对公司的财务报表产生约110万美元的成本影响[261]

FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) Q4 2022 Earnings Conference Call December 20, 2022 10:00 AM ET Company Participants Tom Gelston - SVP, Finance and IR Jason Few - President and CEO Mike Bishop - EVP and CFO Mike Lisowski - EVP and COO Tony Leo - EVP and Chief Technology Officer Conference Call Participants Manav Gupta - UBS George Gianarikas - Canaccord Genuity Jeff Osborne - Cowen & Company Sam Burwell - Jefferies Ryan Pfingst - B. Riley Eric Stine - Craig-Hallum Praneeth Satish - Wells Fargo Noel Parks ...

FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ:FCEL) Q3 2022 Results Conference Call September 8, 2022 10:00 AM ET Company Participants Tom Gelston - SVP, Finance and IR Jason Few - President and CEO Mike Bishop - EVP and CFO Mike Lisowski - EVP and COO Conference Call Participants Colin Rusch - Oppenheimer Chris Souther - B Riley Eric Stine - Craig-Hallum Noel Parks - Tuohy Brothers Operator Good day. My name is Chantelle, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to welcome everyone to the F ...

总营收及成本变化 - 2022年7月31日止三个月总营收4310万美元，较上年同期2680万美元增加1630万美元，增幅61%[175] - 2022年7月31日止三个月营收成本4730万美元，较上年同期2570万美元增加2160万美元，增幅84%[175] - 2022年7月31日止九个月总收入为9130万美元，较2021年同期的5570万美元增加3560万美元，增幅64%[209] - 2022年7月31日止九个月收入成本为10570万美元，较2021年同期的6290万美元增加4270万美元，增幅68%[209] 毛利润及亏损情况 - 2022年7月31日止三个月毛亏损418万美元，上年同期毛利润110万美元，同比下降480%[175] 产品业务线数据 - 2022年7月31日止三个月产品营收1800万美元，上年同期为0，增长因向KFC销售模块[177] - 2022年7月31日止三个月产品营收成本1790万美元，较上年同期190万美元增加1600万美元，增幅842%[177] - 2022年7月31日止九个月产品收入为3600万美元，较2021年同期的0美元增加3600万美元[211] - 2022年前9个月产品收入成本从去年同期的620万美元增至3920万美元，增加3300万美元，主要因向肯德基的模块销售[212] 服务协议业务线数据 - 2022年7月31日止三个月服务协议营收905万美元，较上年同期1430万美元减少530万美元，降幅37%[182] - 2022年7月31日止三个月服务协议营收成本772万美元，较上年同期1300万美元减少531万美元，降幅41%[182] - 2022年7月31日止三个月服务协议毛利润133万美元，较上年同期132万美元增加1万美元，增幅1%[182] - 2022年7月31日止三个月服务协议毛利率14.7%，上年同期为9.2%[182] - 2022年前9个月服务协议收入从2021年同期的1990万美元降至1390万美元，减少610万美元，降幅30% [215] 年化生产率情况 - 2022年7月31日止三个月年化生产率约36.5MW，高于上年同期的35MW[179] - 2022年前9个月年化生产率约为38.5兆瓦，高于2021年同期的30兆瓦[213] - 2020年10月31日年化生产率为17.0兆瓦，2022年7月31日达到38.5兆瓦，公司目标在2022财年末实现年化40 - 45兆瓦生产率[273] 发电业务线数据 - 2022年7月31日止三个月发电收入为1090万美元，较2021年同期的620万美元增加460万美元，增幅75%[186] - 2022年7月31日止三个月发电收入成本为1810万美元，较2021年同期的672.8万美元增加1140.8万美元，增幅170%[186] - 2022年前9个月发电收入从2021年同期的1730万美元增至2740万美元，增加1010万美元，增幅58% [219] 先进技术合同业务线数据 - 2022年7月31日止三个月先进技术合同收入为520万美元，较2021年同期的620万美元减少100万美元，降幅17%[191] - 2022年7月31日止三个月先进技术合同收入成本为350万美元，较2021年同期的410万美元减少50万美元，降幅14%[192] - 2022年前9个月先进技术合同收入从2021年同期的1840万美元降至1400万美元，减少440万美元，降幅24% [225][228] 行政和销售费用情况 - 2022年7月31日止三个月行政和销售费用为1420万美元，较2021年同期的870万美元增加550万美元[193] - 2022年前9个月行政和销售费用从2021年同期的2730万美元增至6440万美元，增加3710万美元，主要因法律费用和销售等成本增加[227] 研发费用情况 - 2022年7月31日止三个月研发费用为970万美元，较2021年同期的300万美元增加670万美元[197] - 2022年前9个月研发费用从2021年同期的780万美元增至2230万美元，增加1450万美元，因商业开发投入增加[232] - 2022财年公司预计承担3000万至4000万美元研发支出，2022年7月31日止九个月已发生2230万美元，2021年同期约为780万美元[284] 运营亏损情况 - 2022年7月31日止三个月运营亏损为2800万美元，较2021年同期的1060万美元增加1740万美元[198] - 2022年前9个月运营亏损从2021年同期的4230万美元增至1.011亿美元，增加5880万美元，主要因运营费用和毛亏损增加[233] 利息费用及相关情况 - 2022年前9个月利息费用为480万美元，低于2021年同期的570万美元[234] - 2021年前9个月债务清偿损失包括提前还款罚金400万美元和债务折扣及递延融资成本注销720万美元[235] 其他收入（支出）净额及所得税拨备 - 2022年和2021年前九个月其他收入（支出）净额分别为110万美元和 - 80万美元[238] - 2022年和2021年前九个月所得税拨备分别为50万美元和3000美元[239] 股东相关亏损情况 - 2022年前九个月非控股股东应占净亏损为500万美元[240] - 2022年和2021年前九个月B类优先股股息均为240万美元[241] - 2022年和2021年前九个月普通股股东应占净亏损分别为1.027亿美元和7930万美元，每股亏损分别为0.27美元和0.24美元[242] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年7月31日，无限制现金及现金等价物总计4.565亿美元，高于2021年10月31日的4.322亿美元[243] - 截至2022年7月31日，无限制现金及现金等价物总额为4.565亿美元[272] - 截至2022年7月31日，现金及现金等价物和受限现金及现金等价物共计4.796亿美元，无受限现金及现金等价物为4.565亿美元，受限现金及现金等价物为2320万美元[290] - 截至2022年7月31日，约0.5%的现金及现金等价物为非美元货币[324] 股票发售情况 - 2022年7月12日至7月31日，公司按市价发售协议出售约1850万股，平均售价3.63美元/股，扣除佣金后净收益约2720万美元[244] - 2021年6月11日至2022年4月30日，公司按2021年销售协议出售约6400万股，扣除佣金后净收益约4.881亿美元[245] 发电运营组合及项目情况 - 截至2022年7月31日，发电运营组合为41.4兆瓦，另有34.9兆瓦项目处于不同开发和建设阶段[253] - 运营项目总装机容量为41.4兆瓦，在建项目总装机容量为34.9兆瓦[257][258] - 截至2022年7月31日，公司发电运营组合为41.4兆瓦[315] 项目资产及债务情况 - 截至2022年7月31日，与项目资产相关的未偿还净债务为7080万美元，未来所需付款总计3950万美元[256] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，项目资产分别为2.46亿美元和2.233亿美元，2022年7月31日运营项目资产41.4兆瓦在九个月内产生2740万美元收入[277] - 截至2022年7月31日，公司有34.9兆瓦项目处于开发和建设中，预计项目资产剩余投资在9000万至1亿美元之间，2022财年项目资产支出预计在4000万至6000万美元之间[278] 项目协议变更情况 - 公司与East West Bank就格罗顿项目税收股权融资协议修订，商业运营截止日期延至2022年9月30日，剩余1200万美元投资承诺修改为每年贡献400万美元，公司同意支付总计50万美元费用[261][262] - 丰田项目商业运营开始时间推迟至2023年1月31日，德比项目已投资约2620万美元[265][266] 积压订单情况 - 截至2022年7月31日，服务协议积压订单为1.122亿美元，2021年同期为1.492亿美元；发电积压订单为11亿美元，与2021年同期持平；产品销售积压订单为3830万美元，2021年同期无；先进技术合同积压订单为3020万美元，2021年同期为4000万美元；积压订单总额降至12.8亿美元，较2021年同期的13亿美元下降约1.1%[267][268] - 服务和发电部分积压订单加权平均期限约为18年[270] - 截至2022年7月31日，先进技术合同积压总额为3020万美元，其中非美国政府资助1210万美元，美国政府资助1690万美元，美国政府未资助120万美元[317] 应收账款和库存情况 - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，应收账款和未开票应收账款分别为3280万美元和3520万美元[275] - 截至2022年7月31日和2021年10月31日，总库存分别为8520万美元和7170万美元，其中在产品库存分别为5380万美元和4570万美元[276] 资本支出情况 - 2022财年资本支出预计在2000万至3000万美元之间，目标是实现熔融碳酸盐年综合现场制造和调试产能达100兆瓦[283] 质押及担保情况 - 截至2022年7月31日，公司已质押约2320万美元现金及现金等价物作为履约担保和信用证抵押[285] - 公司质押约2320万美元现金及现金等价物作为履约保证金和信用证[314] - 截至2022年7月31日，未偿还信用证总额为480万美元[314] 折旧和摊销情况 - 2022年7月31日和2021年7月31日止三个月，折旧和摊销分别为530万美元和450万美元；九个月分别为1640万美元和1490万美元[289] 现金流量情况 - 2022年7月31日和2021年7月31日止九个月，经营活动净现金使用量分别为8810万美元和6060万美元[290] - 2022年7月31日和2021年7月31日止九个月，投资活动净现金使用量分别为3950万美元和4420万美元[292] - 2022年7月31日和2021年7月31日止九个月，融资活动净现金提供量分别为1.473亿美元和4.068亿美元[293] 重大承诺和合同义务情况 - 截至2022年7月31日，公司重大承诺和合同义务总计1.57352亿美元，其中不到1年需支付8998.8万美元[298] 贷款协议情况 - 2019年10月31日公司与康涅狄格绿色银行有180万美元长期贷款协议，12月19日追加300万美元贷款，截至2022年7月31日余额为480万美元，利率8%[302][304][303] - 2019年5月9日桥港燃料电池项目子公司与康涅狄格绿色银行签订600万美元次级信贷协议，截至2022年7月31日余额为370万美元，利率8%[305] - 2019年5月9日桥港燃料电池项目子公司与利伯蒂银行和五三银行签订2500万美元信贷协议，利率为30天伦敦银行同业拆借利率加275个基点，掉期交易后固定利率为5.09%[309] - 2015年10月公司与康涅狄格州签订援助协议获1000万美元贷款，利率2%，还款期15年，2019年12月1日开始还款[309] 利率掉期及公允价值调整情况 - 2022年和2021年7月31日止三个月利率掉期公允价值调整分别产生3.6万美元和10万美元收益，九个月分别产生60万美元和30万美元收益[309] - 2022年7月31日利率掉期资产公允价值为10万美元，2021年10月31日利率掉期负债为50万美元[309] - 2019年5月16日签订的利率互换协议使BFC信贷协议和掉期交易的净利率固定为5.09%[325] - 2022年和2021年截至7月31日的三个月，利率互换公允价值调整分别产生3.6万美元和10万美元收益[328] - 2022年和2021年截至7月31日的九个月，利率互换公允价值调整分别产生60万美元和30万美元收益[328] 就业义务及贷款减免情况 - 若公司创造165个全职岗位并连续两年保留538个全职岗位，可获最高500万美元贷款减免[309] - 2019年1月第二次修订援助协议，将目标日期延至2022年10月31日，需连续24个月保持至少538个全职岗位，额外创造91个全职岗位可获200万美元信贷[310][312] - 若未满足就业义务，将按每人18587.36美元收取加速付款罚款[312] 疫情相关贷款调整情况 - 2020年4月因疫情，康涅狄格州同意推迟三个月本金和利息支付，贷款到期日延长三个月[313] 市场定价影响情况 - 天然气市场定价每增加1美元/百万英热单位，