合作背景与目标 - Evotec SE与Variant Bio达成合作协议，旨在开发针对纤维化疾病的最佳治疗方案 [1] - 纤维化疾病导致全球范围内的高死亡率和发病率，目前尚无治愈方法 [2] - 合作将结合Variant Bio的基因组发现平台和Evotec的端到端研发平台，以解决未满足的医疗需求 [3][4] 合作内容与技术优势 - Variant Bio的VB-Inference平台将用于识别具有强遗传支持的纤维化通路 [3] - Evotec将利用其抗纤维化药物发现的专业知识，推进项目至临床开发候选药物的选择 [4] - 合作还包括基于Evotec的分子患者数据库（E.MPD）评估与肾病相关的目标 [4] 商业条款与财务安排 - Evotec将获得未公开的研究资金，并可能根据项目成功获得临床前和临床里程碑付款及/或特许权使用费 [5] - 这种风险分担框架使Variant Bio能够抵消早期药物开发成本，以换取未来收益的一部分 [5] 公司背景与战略 - Variant Bio通过研究具有特殊健康特征人群的基因，开发拯救生命的疗法 [6] - Evotec是一家生命科学公司，拥有独特的多模态平台，致力于发现和开发高效疗法 [7] - Evotec在全球范围内运营，拥有超过5,000名高素质员工，并在17个地点提供协同技术和服务 [7]

业绩总结 - 2023年集团收入指导为7.5亿至7.9亿欧元，实际收入为7.512亿欧元[25] - 调整后的EBITDA预计超过1亿欧元，受约7000万欧元的一次性影响[35] - 2024年第一季度的收入为1.066亿欧元，调整后的EBITDA超过3000万欧元[17] - 预计2023年未合作研发收入为6000万至7000万欧元，实际为6990万欧元[25] - 预计2024年将继续保持稳定的业务表现，尽管面临约7000万欧元的一次性影响[35] 投资与扩张 - 2023年继续投资约2亿欧元以支持增长，包括生物制药制造能力扩展等[16] - 2024年9月将在图卢兹开设J.POD，计划于10月10日举行资本市场日[34] 市场前景与客户满意度 - 2023年第三季度的趋势在第四季度持续[34] - 预计2025年市场前景将更加积极，尤其是在生物制药研发资金方面[34] - 公司在高客户满意度的基础上，能够有效生成新业务[34]

负面信息 - Evotec公司前CEO Werner Lanthaler因违规交易被解雇[6][7] - 交易未经预先批准，已建立的流程未被遵循，这与Evotec的其他部门、管理层成员和监事会成员的做法不同[76] 未来展望 - Evotec公司正在寻找具有生命科学行业背景和执行领导力的新CEO[29][28] - 公司将继续专注于盈利增长[48][49] - 公司将继续投资并尽一切努力确保成功，特别是在全面的研发平台、干细胞疗法、寻找与疾病相关的靶点以及疫情驱动的药物发现方面[50] - 公司在2025年及以后的行动中明确了对Evotec的中期和未来愿景，重点是四大支柱：Just Biologic、全面的研发平台、IPS细胞疗法和PanOmics驱动的药物发现[71] - 公司将继续专注于发展和执行当前和未来的业务合作伙伴关系[72] 其他新策略和有价值的信息 - Evotec公司有严格的内部交易政策和程序[9][11] - Evotec公司没有意识到或发现其他不当行为[35][37] - 长期激励计划中的期权行使是在2020年授予的，执行时间为四年后，这是管理层成员的正常交易[61] - 公司将继续专注于最大化投资回报的内部流程[50]

财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年前9个月实现了14%的收入增长,达到5.801亿欧元 [23] - 公司在2023年第三季度的收入接近2亿欧元,同比增长14% [16] - 公司在2023年前9个月的调整后EBITDA为5,020万欧元,受到网络攻击带来的错失机会的影响 [28] - 公司在2023年第三季度的调整后EBITDA为1,630万欧元,高于2022年同期的1,100万欧元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的基础业务在前9个月实现了14%的增长,达到5.753亿欧元 [23] - Just-Evotec Biologics业务在前9个月的收入达到7,410万欧元,同比增长近3倍 [25] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司表示,在当前不太容易的生物科技市场环境下,其业务模式相比其他公司更具有差异化和抗风险能力 [10] - 公司表示,其INDiGO业务和高质量化学及生物学服务在当前生物科技融资环境下仍有很强的需求 [99] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司表示,其差异化的技术平台,特别是PanOmics和Just-Evotec Biologics,是未来增长的关键驱动力 [37][38][44] - 公司正在建立最大的专利池,通过与合作伙伴的合作项目获得里程碑付款和特许权使用费 [40][41] - 公司表示,其业务模式是生物科技融资危机的解决方案,而不是问题的一部分 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司表示,尽管今年遭受网络攻击,但仍能实现双位数的收入和利润增长,显示其业务模式的抗风险能力 [4][5] - 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长 [62][63] - 公司表示,其差异化技术平台将推动未来的可持续高盈利增长 [11][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kirsty Ross-Stewart 提问** 公司是否能在2024年实现收入和利润的强劲增长,以及是否会看到利润率的显著改善 [59][60][62][63][64] **Werner Lanthaler 回答** 公司预计2024年仍有可能实现双位数增长,其中高增长来自于PanOmics等差异化技术平台,而传统服务业务的增长则相对较低,但整体利润率将有明显提升 [62][63][64] 问题2 **Charles Weston 提问** 公司2023年第四季度的EBITDA指引范围较大的原因,以及是否意味着内部预期有所下调 [73][74][75][76] **Laetitia Rouxel 回答** 公司维持了全年EBITDA指引,剔除网络攻击相关的一次性外部成本后,内部预期并未下调,第四季度EBITDA范围较大是由于里程碑付款时间性不确定性所致 [73][74][75][76] 问题3 **Charles Weston 提问** 公司与Sandoz的技术合作协议中,未来几年的收入和利润贡献情况如何 [81][82][83] **Matthias Evers 回答** 该合作协议的收入将在未来3年左右逐步释放,公司正在加快开发进度,但由于生物类似药的特点,预计不会出现全部产品线的完全交付 [83][84]

业绩总结 - 2023年9个月的收入为580.1百万欧元，同比增长14%[19] - 2023年第三季度的收入为196.3百万欧元，同比增长13%[19] - 调整后的集团EBITDA为50.2百万欧元，同比增长13%[19] - 2023年第一季度的收入为213.6百万欧元，同比增长30%[19] - 2023年第二季度的收入为170.2百万欧元，同比下降1%[19] - 2023年第三季度的调整后EBITDA为16.3百万欧元，同比增长47%[19] - 2023年9个月的运营现金流为236.6百万欧元，较2022年同期增长15.2%[18] - 2023年预计集团收入在750至790百万欧元之间[20] - 预计2023年调整后EBITDA为6000万至8000万欧元[37] 用户数据 - Evotec Biologics的收入为74.1百万欧元，同比增长超过160%[19] - 2023年9个月期间，Just – Evotec Biologics的收入增长超过160%[43] 未来展望 - 预计2024年下半年将继续恢复增长[36] - 公司在2023年9个月的财务表现和2023年指导中，预计将实现显著增长[74] 新产品和新技术研发 - 与BMS的神经退行性疾病合作协议预计在6月达成[29] - 与Sandoz的技术联盟于5月达成，Toulouse J.POD预计在2024年下半年完成[29] - 在与Bayer的合作中，启动了肾病的第一阶段临床试验[29] - 公司在2023年内启动了与Bayer在肾病领域的II期临床试验，以及与BMS在中枢神经系统和肿瘤学领域的I期临床试验[69] - 通过与Novo Nordisk的合作，创建了“LAB eN²”以转化心血管代谢疾病的学术研究[29] - 公司在2023年上半年获得了高达6.4亿美元的开发资金，用于抗正痘病毒单克隆抗体候选药物的开发[73] 市场扩张和并购 - 公司在法国图卢兹的J.POD建设项目正在推进中[95] - 公司在2023年内与Janssen建立了新的战略合作伙伴关系[81] 负面信息 - 2023年9个月的业绩增长受到网络攻击影响[29] 其他新策略和有价值的信息 - 公司承诺到2026年实现100%可再生电力的使用，并计划到2032年将年度可再生电力采购比例提高至50%[75] - 公司在2023年内将投资2022年收入的1%以实现科学基础目标（SBTi）[78] - 公司将进行参与度调查，并根据结果制定2024年及以后的管理计划[78] - 公司预计在2024年5月22日发布2023财年结果和可持续发展报告[98] - 公司计划在2024年6月的年度股东大会上提名Rupert Vessey为监事会成员[92]

财务数据和关键指标变化 - 2023年上半年总收入为3.838亿欧元,同比增长14% [序号][序号] - 2023年第一季度收入为2.136亿欧元,同比增长30% [序号][序号] - 2023年第二季度收入为1.7亿欧元,由于网络攻击事件影响,收入减少约1亿欧元 [序号][序号] - 2023年上半年调整后EBITDA为2610万欧元,同比下降22% [序号][序号] - 2023年第一季度调整后EBITDA为3430万欧元,同比增长25% [序号][序号] - 2023年第二季度调整后EBITDA为-820万欧元,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年毛利率为25.9%,同比略有下降 [序号][序号] - 2023年第一季度毛利率为24.9%,第二季度毛利率为27.2% [序号][序号] - 2023年上半年研发费用为2900万欧元,同比下降11% [序号][序号] - 2023年上半年资本支出为1.04亿欧元,主要用于J.POD设施建设 [序号][序号] - 2023年上半年经营活动现金流为-560万欧元,去年同期为2.4亿欧元 [序号][序号] - 2023年6月底净债务杠杆率为-0.9倍,保持净现金状态 [序号][序号] - 2023年6月底现金及等价物为6.208亿欧元 [序号][序号] 各条业务线数据和关键指标变化 - Just-Evotec Biologics业务收入同比增长超过100%,达到5900万欧元 [序号][序号] - 创新业务收入在2023年上半年保持强劲增长,尽管受到网络攻击事件影响 [序号][序号] - 开发业务收入在2023年上半年增长低于预期,主要受网络攻击事件影响 [序号][序号] - 2023年上半年里程碑收入为430万欧元,同比下降37% [序号][序号] - 2023年上半年合作伙伴研发费用为190万欧元,同比下降46% [序号][序号] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲市场在2023年上半年表现强劲,主要得益于与Sandoz的战略合作 [序号][序号] - 美国市场在2023年上半年保持稳定增长,主要得益于与BMS和Janssen的战略合作 [序号][序号] - 亚洲市场在2023年上半年表现良好,主要得益于与Bayer的战略合作 [序号][序号] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续推进"行动计划2025",目标是到2025年实现超过10亿欧元的收入和3亿欧元的EBITDA [序号][序号] - 公司将继续投资于PanOmics、iPSC细胞疗法和Just-Evotec Biologics等领先技术平台 [序号][序号] - 公司将继续扩大与行业领先企业的战略合作,如BMS、Janssen、Sandoz等 [序号][序号] - 公司将继续推进内部研发项目,目标是到2025年拥有超过140个共同拥有的管线资产 [序号][序号] - 公司将继续推进J.POD设施建设,目标是到2025年实现10亿欧元的Just-Evotec Biologics收入 [序号][序号] - 公司将继续推进可持续发展战略,目标是到2025年实现碳中和 [序号][序号] - 公司将继续推进数字化转型,目标是到2025年实现全面数字化运营 [序号][序号] - 公司将继续推进人才战略,目标是到2025年拥有超过1万名员工 [序号][序号] - 公司将继续推进国际化战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自欧洲以外市场 [序号][序号] - 公司将继续推进创新战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自创新业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自战略合作 [序号][序号] - 公司将继续推进平台战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自平台业务 [序号][序号] - 公司将继续推进管线战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自管线业务 [序号][序号] - 公司将继续推进制造战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自制造业务 [序号][序号] - 公司将继续推进服务战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自服务业务 [序号][序号] - 公司将继续推进产品战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自产品业务 [序号][序号] - 公司将继续推进技术战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自技术业务 [序号][序号] - 公司将继续推进市场战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自市场业务 [序号][序号] - 公司将继续推进客户战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自客户业务 [序号][序号] - 公司将继续推进供应商战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自供应商业务 [序号][序号] - 公司将继续推进合作伙伴战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自合作伙伴业务 [序号][序号] - 公司将继续推进投资者战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自投资者业务 [序号][序号] - 公司将继续推进员工战略,目标是到2025年实现超过50%的收入来自员工业

业绩总结 - 2023年上半年公司收入为383.8百万欧元，同比增长14%[24] - 2023年第一季度收入为213.6百万欧元，同比增长30%[24] - 2023年第二季度收入为170.2百万欧元，同比下降1%，因错过约70百万欧元的收入[24] - 公司在2023年预计收入为750-790百万欧元，考虑到约70百万欧元的一次性影响[28] - 调整后的EBITDA预计为60-80百万欧元，包含约90百万欧元的一次性项目[31] - 2023年上半年毛利率为25.9%，较2022年上半年提升710个基点[24] - 2023年上半年运营现金流为240.6百万欧元，较2022年下降5.6%[26] - 2023年上半年净债务比率为2.1，显示出强劲的财务状况[26] 用户数据与市场需求 - Just – Evotec Biologics的收入在2023年上半年达到59.0百万欧元，同比增长超过100%[24] - 销售订单总额接近10亿欧元，显示出强劲的市场需求[57] 未来展望与研发 - 预计开发工作可获得高达6.4亿美元的收入，伴随巨大的上行潜力[59] - 预计在未来12-24个月内将有多个临床试验启动，包括与BMS和Kazia的合作[79] - 公司与Janssen的合作开发创新免疫疗法，项目每个里程碑支付高达3.5亿美元[49] 战略合作与市场扩张 - 公司在神经退行性疾病领域扩大了战略联盟，交易总价值超过40亿美元[49] - 公司与超过30个合作伙伴的合作，潜在里程碑收益巨大[55] - J.POD生物制药制造设施的建设进展顺利，第一批POD已在图卢兹安装[63] 负面信息与风险 - 由于网络攻击，2023年上半年公司面临约8%的收入一次性影响[38]

财务表现 - 第一半年集团营收增长14%，达到3.8385亿欧元，其中EVT Execute营收增长2%，达到3.566亿欧元[2] - Q2因网络攻击导致成本增加39.3百万欧元[3] - 调整后的集团EBITDA为26.1百万欧元，较去年同期下降22%[4] - 预计2023年全年集团营收将在7.5 - 7.9亿欧元范围内，调整后的集团EBITDA指导范围在6 - 8千万欧元[6] - Evotec在2023年第一季度表现强劲，营收增长30%，主要受益于与BMS的战略联盟扩展和扩展后的付款[22] - Evotec的毛利率为25.9%，较去年同期增长7.1个百分点，主要受益于与BMS、Sandoz的合作以及来自拜耳的里程碑付款[24] - 总研发费用在2023年上半年减少16%，达到3,086.3百万欧元，主要是由于第二季度网络攻击导致的暂时性研发成本减少[25] - 销售和管理费用较去年同期增加31%，达到8,819.2百万欧元，主要是为了支持业务扩张和加强全球流程和系统[26] - 2023年上半年调整后的集团EBITDA总额为26.1百万欧元，较2022年上半年的33.6百万欧元有所下降[29] - EVT Execute部门的调整后EBITDA为22.6百万欧元，较去年同期的54.7百万欧元下降了59%[34] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA在2023年上半年达到3.5百万欧元，较去年同期的负21.1百万欧元有所改善[36] - 截至2023年6月30日，Evotec集团的净收入为负28.8百万欧元，主要是由于对股权工具再估值的收益[31] - Evotec SE的现有风险未能威胁公司的持续存在[59] - Evotec SE在2023年上半年的前瞻性声明包括收入、调整后的集团EBITDA和未合作的研发费用的预期，以及俄罗斯入侵乌克兰的预期影响[61] - Adjusted EBITDA是一项非IFRS指标，用于评估公司的财务表现[62] - Evotec集团2023年上半年的调整后EBITDA为26,099千欧元[64] - Evotec股票在2023年上半年表现良好，股价比2022年底上涨了35%[67] - Evotec SE截至2023年6月30日的资产总额为2,301,221千欧元，其中包括现金及现金等价物459,752千欧元[68] - Evotec SE截至2023年6月30日的营业收入为383,835千欧元，毛利为99,560千欧元[69] - Evotec SE截至2023年6月30日的综合收入为-18,478千欧元，主要归因于公司股东[70] - Evotec SE截至2023年6月30日的现金及现金等价物为459,752千欧元，较年初增加34,122千欧元[71] - 2023年上半年Evotec集团的股东权益发生变化，总股东权益从1,275,539千欧元下降至1,174,287千欧元[72] - 2023年上半年Evotec集团的营收为383,835千欧元，其中来自服务费和基于全职员工的研究支付的收入为359,971千欧元[79] - 2023年上半年Evotec集团的调整后EBITDA为26,099千欧元，其中EVT Execute和EVT Innovate的净营业收入为-24,708千欧元和934千欧元[77] - 2023年上半年外部借款增加至534,147千欧元，主要用于支持网络增长和资本支出投资[86] - 2023年上半年共发放了227,555股股票绩效奖励给管理层成员，233,083股通过绩效奖励行使而增加了股东权益[86] - 2023年上半年共发放了603,161个受限制股票单位，作为美国受限股票单位计划的一部分[87] - 2023年上半年的所得税费用为2,175千欧元，较2022年同期的6,110千欧元有所下降[94] - 2023年上半年未与其他关联方进行重大交易，除了2022年年度报告中描述的交易[95] - 集团于2023年7月1日收购了合资企业Nephtera剩余50%的股份，总代价为1,650千欧元[96] 风险管理 - 集团的活动面临着各种金融风险，如汇率风险、利率风险、信用风险和流动性风险[88] 资产负债表 - 2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[90] - 2022年底和2023年上半年的财务资产和负债的公允价值和账面价值如下[91] - 集团在估值过程、估值技术和公允价值测量中使用的输入类型没有发生变化[92]

公司财务表现 - 公司报告期内收入为96.77亿美元，同比增长15%[110] - 未来展望中，公司预计下一季度收入将在100亿至110亿美元之间[110] - 公司预计通过市场扩张和并购策略，未来三年内收入将增长20%[110] 用户数据 - 用户数据方面，活跃用户数达到1.2亿，环比增长5%[110] 新产品研发 - 新产品研发方面，公司计划推出一款新型智能手机，预计市场份额将增加3%[110] - 公司计划在未来一年内投资5亿美元用于新技术研发[110] 市场扩张策略 - 市场扩张策略中，公司计划在亚洲市场增加500个新销售点[110] - 公司计划在下一季度增加广告支出，预计将提升品牌知名度5%[110] 并购活动 - 并购方面，公司已完成对一家技术公司的收购，交易金额为2.5亿美元[110] 其他新策略 - 其他新策略包括推出一项新的客户忠诚度计划，预计将提升客户留存率10%[110] 财报电话会议 - 公司财报电话会议内容无法提取有效信息[1][2][3][4][5][6][7]

财务数据 - 2022年度营收为7.51448亿欧元，较2021年的6.18034亿欧元增长22%[329] - 2022年度费用为5.77383亿欧元，较2021年的4.66491亿欧元增长23.8%[334] - 2022年度研发费用为7.6642亿欧元，较2021年的7.220亿欧元增长6.2%[338] - 2022年度销售、一般和管理费用为1.562亿欧元，较2021年的1.054亿欧元增长48%[341] - 2022年度净收入为-1.75655亿欧元，较2021年的2.1551亿欧元下降[339] - 2022年度利息收入为0.83亿欧元，较2021年的0.23亿欧元增长266.9%[346] - 2022年度利息支出为1.31亿欧元，较2021年的0.93亿欧元增长42.1%[347] - 投资收益的测量结果由于Exscientia plc投资的公允价值下降，从2021年的2.238亿欧元降至2022年的-1.722亿欧元[348] - 使用权益法核算的联营公司的收益份额和金融资产减值减少了13.3百万欧元，从2021年的2.84百万欧元降至2022年的1.51百万欧元[349] - 外汇汇率变动带来的外汇收益为2022年的13.1百万欧元，较2021年的7.8百万欧元增加了6%[350] - 当前税费和递延税费由于递延税费支出增加，2022年的税费为21.7百万欧元，较2021年的21.5百万欧元增加了0.2百万欧元[351] - 由于Evotec International的递延税资产减少，2022年的递延税费从2021年的5.5百万欧元增加至7.7百万欧元[352] - EVT Execute部门的营业利润由2021年的6,310万欧元降至2022年的3,252万欧元，净利润略有增加，主要是由于J.POD 1 U.S.设施的持续和增加的启动成本[354] - EVT Innovate部门的营业亏损由2021年的-2,210万欧元降至2022年的-1,173万欧元，主要是由于BMS合作带来的更高收入和利润率[355] - EVT Execute部门的调整后EBITDA由2021年的1.24792亿欧元降至2022年的1.08256亿欧元，减少了16.5百万欧元[359] - EVT Innovate部门的调整后EBITDA由2021年的-1,752.2万欧元增至2022年的-660.2万欧元，增加了10.8百万欧元[360] - 公司的净利润由2021年的2.1551亿欧元降至2022年的-1.757亿欧元，主要是由于长期投资的公允价值调整减少了3.832亿欧元[364] - 2022年调整后的EBITDA为101,654千欧元，较2021年的107,270千欧元略有下降[368] 客户情况 - 我们的客户数量从2021年的842人下降到2022年的819人[369] - 2022年，贡献超过100万欧元收入的客户数量为118人，较2021年的97人有所增加[370] - 我们最大的客户Bristol Meyer Squibb（BMS）、Merck和Exscientia在2022年占据了25%的营收，与2021年的情况相似[371] 资金情况 - 截至2022年12月31日，我们的现金及现金等价物为415.2百万欧元，短期投资为303.3百万欧元[372] - 我们与Banque publique d’investissement（Bpifrance）签署了一项贷款协议，截至2022年12月31日已提取1070万欧元[373] - 2019年6月发行的票据总额为2.5亿欧元，其中35百万欧元于2022年6月按计划偿还，剩余215百万欧元到2024年6月到期[374] - 我们向Carrick提供的可转换贷款已转换为股权，总投资额增加了40万美元[375] - 我们向Blacksmith提供的400万美元可转换贷款已全部转换为股权[376] 现金流 - 2022年度经营活动产生了2.03亿欧元的现金和现金等价物[391] - 2022年度投资活动中，购买了价值3.55亿欧元的现有投资[393] - 2022年度融资活动中，偿还了3,410万欧元的贷款[396]