文章核心观点 - ELEVAI Labs与ILIA International Ltd.签署台湾地区独家分销协议，有望成为台湾领先外泌体供应商，亚太高端护肤和护发市场增长前景好 [1][3] 合作信息 - ELEVAI Labs与ILIA International Ltd.签署覆盖台湾地区的国际分销协议，ILIA将获ELEVAI专利护肤产品在台独家分销权 [1][2] - ILIA近期销售策略是向台湾客户战略分销ELEVAI产品 [2] 双方评价 - Elevai Labs首席商务官称ILIA在台湾市场受尊重，是领先美容分销商，此协议将使ELEVAI成台湾领先外泌体供应商 [3] - ILIA国际有限公司董事总经理表示有信心ELEVAI的E系列护肤产品能在台湾地区取得成功 [3] 台湾市场需求 - 台湾美容趋势与日本相似且增长更强，高端产品占市场份额60%，高于美国市场 [3] 亚太市场情况 - 亚太地区高端护肤和护发产品增长将显著超过世界其他地区，因多国可支配收入增加、城市化进程加快和个人护理意识提高 [4] - 亚太地区高端护肤品和奢华护发品市场规模分别为26亿美元和104亿美元，预计到2030年将达206亿美元 [5] - 亚太地区高端护肤品市场未来5年预计增长9.9%，全球市场平均为3.9% [6] - 亚太地区奢华护发品市场未来6年年增长率为8.9%，全球市场平均为5.9% [7] 公司介绍 - ILIA专注于采用新技术的奢华护肤品牌的全面销售和营销，核心优势是满足医疗医生配药和消费者驱动市场的未满足需求 [8] - ELEVAI Labs是一家开发前沿医生配药皮肤护理应用的医美公司，专注利用专有干细胞外泌体技术 [9]

Elevai Exosomes™产品特点 - 公司通过Precision Regenerative Exosome Technology™（PREx™）生产Elevai Exosomes™，这是一种专利待定的生产工艺[11] - Elevai Exosomes™是由人类脐带间充质干细胞（hUMSCs）制备的，符合当前良好生产规范（cGMP）[19] - Elevai Exosomes™是一种纳米级的细胞外囊泡，内含有生长因子、细胞因子等物质，用于支持皮肤健康[18] - 公司的产品包括Empower™和Enfinity™，这些产品含有专利待定的Elevai Exosomes™，旨在提供皮肤支持和日常护理[23] - 公司产品主要依赖于来自人类脐带组织的人类脐带间充质干细胞（hUMSCs）提取的Elevai Exosomes[39] - Elevai Exosomes是细胞副产物，直径约为30-150纳米，包含生长因子，可用于滋润和滋养皮肤[41] - Elevai通过PREx™过程触发hUMSCs，使其分泌携带多种蛋白质的Exosomes，用于提升皮肤质地和外观[43] - hUMSC来源的生长因子被多次引入并被皮肤吸收，通常导致皮肤看起来更年轻，仿佛皮肤表达了年轻皮肤典型的蛋白质[45] 市场拓展与合作 - Elevai于2023年1月16日与INmune Bio, Inc.签订了许可协议，获得了开发、制造和商业化INmune的EMx技术的全球独家和非独家许可权[40] - 公司与DermapenWorld Inc.签订了全球分销协议，但在2022财年未在美国或加拿大实现销售收入[54] - 公司与Refine USA, LLC签订了授权分销协议，允许Refine在美国范围内购买无限量的Elevai Exosomes™[55] - 公司与Raydus Research Inc.合作进行产品研发，分析干细胞产生的细胞群和其中所含的外泌体浓度[56] - 公司通过NanoSight等先进技术分析外泌体，评估其蛋白质组成特征[57] - 公司定期进行质量控制分析，确认外泌体的大小和分布，以确保在最有效的生产条件下生成最佳质量的外泌体产品[59] - 公司与Raydus Research合作进行媒体配方分析，以更好地触发干细胞产生正确数量的外泌体[61] - 公司扩展了实验室空间，增加了721平方英尺的存储空间，以增加Elevai Exosomes™的生产量[65] 销售与营销策略 - 公司在美国市场销售和市场份额增长迅速[76] - 公司通过医疗美容专业人士直接销售产品，称为“医生配药”渠道[77] - 公司计划通过直接面向消费者的销售渠道和产品扩展来推动有效的营销增长策略[81] - 公司计划通过加速品牌和产品认知、专注产品差异化和独特价值主张以及建立临床证据来推广品牌[80] - 公司计划通过KOL倡导来建立和扩展核心临床数据，验证产品[84] - 公司成功将销售渠道扩展到包括自己网站的直销电子商务，以及通过医疗水疗、医生和医生团体合作伙伴网站销售产品[92] 公司发展与战略规划 - 公司投资于2022年开始的商业流程，利用人类脐带间充质干细胞(hUMSCs)生产外泌体，以改善皮肤外观，避免使用胚胎干细胞或诱导多能干细胞引发的问题[88] - 公司在过去四年中进行了重大投资，建立了自己的外泌体制造实验室，聘请了顶尖人才，以帮助建立功能齐全、流程化的商业化过程[89] - 公司计划通过参加活动、在科学和医学美容护肤会议上发表演讲、与Yuva合作以及进行临床验证研究等方式继续扩大品牌[90] - 公司计划扩大产品生产能力，并开发新的产品线，以应对潜在的增长因素，包括有机增长、研发新产品、产品受欢迎度增加、扩大分销网络和渠道等[94] - 公司预计将根据预期增长扩大产品系列，估计资本需求约为25万美元用于支持新产品的初步开发[96] - 公司已成功将销售渠道扩展到包括直销和授权分销协议，以及与第三方分销商的合作[97] - 公司计划在商业模式变得更具商业价值时，扩展业务模式，提供间充质干细胞(MSCs)给需要MSCs的公司，大规模干细胞培养，或那些开发MSC衍生产品的公司[100] - 公司致力于发展和保护知识产权，通过专利、版权、商标和商业秘密法律以及与员工和第三方的协议来确立和保护专有的知识产权权利[102]

公司动态 - ELEVAI LABS推出全新的B2B电子商务平台，旨在扩展其与医生分发提供商的现有合作关系，该平台将服务于价值197亿美元的全球医疗美容行业[1] - 通过新平台，零售客户可以选择医生提供商开始个性化护肤之旅，并享受在线重新订购的便捷性[2] - 新平台将销售ELEVAI enfinityTM，这是一款家用面部精华液，采用行业首创的脐带来源干细胞外泌体技术，而ELEVAI empowerTM将继续通过B2B渠道销售[4] - 公司正在开发更多护肤产品，预计将在今年晚些时候通过电子商务平台推出[4] 平台优势 - 医生可以通过平台直接向患者提供ELEVAI的专业级产品，患者也可以通过平台直接重新订购，使公司与医生共享经济利益[3] - 平台有望通过简化订购流程和在线营销增加销售额，并通过社交媒体、网红营销、推荐计划和用户评论吸引新客户[3] - 平台将收集详细数据，用于分析用户趋势、优化营销策略和地理定位[3] - 平台符合公司简化分销运营并降低运营成本的长期战略[3] 市场与销售 - 美国有超过28,000名皮肤科医生、整形外科医生和医疗水疗中心，ELEVAI在美国的市场份额不到1%，国际市场份额更低[4] - 公司已增强销售和分销基础设施，以应对护肤行业的持续增长，最近公布的未经审计数据显示，第四季度销售额同比增长113%，新账户增长75%[4] - 公司具备快速高效推出新产品的能力，新产品将采用相同的ELEVAI外泌体平台技术，并通过同一电子商务渠道销售[5] 公司战略 - ELEVAI认为其护肤产品最好通过授权的ELEVAI护肤专业人士购买，这体现了公司对皮肤科医生、整形外科医生和其他护肤专业人士的承诺[6][7] - 公司致力于提供医学指导的客户旅程，同时为患者提供更便捷的体验，并支持销售和营销计划[8]

股价波动 - Elevai Labs (NASDAQ:ELAB) 股票在周四飙升，股价经历大量交易[1] - ELAB 股票的交易量远远超过了日均交易量[2] - Elevai Labs 的市值只有 1197.5 万美元，属于低价股范畴[4] 风险提示 - Elevai Labs 没有发布任何新闻或分析来解释股价上涨[3] - 低价股存在被操纵的风险，可能会出现炒作和抛售[5] - 股价快速上涨且没有新闻，可能会出现回落[6] 市场评论 - 投资者可以关注更多最新的股市新闻[7] - InvestorPlace 不会对市值低于1亿美元或每日交易量低于10万股的公司发表评论[9]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收增长主要得益于新产品的推出和市场需求的增加 [1] 成本情况 - 公司成本同比增长5%至500万美元 [1] - 成本增长主要是由于原材料价格上涨和人工成本增加所致 [1] 利润情况 - 公司净利润同比增长15%至300万美元 [1] - 利润增长主要是由于营收增长和成本控制所带来的效益 [1] 现金流情况 - 公司现金流同比增长20%至400万美元 [2] - 现金流增长主要是由于优化资金运作和降低资金占用成本所致 [2] 偿债能力 - 公司资产负债率下降至40% [3] - 资产负债率的下降主要是由于公司积极偿还债务和优化资产结构所致 [3] 资产状况 - 公司总资产规模达到2000万美元 [4] - 总资产规模的增长主要是由于新项目的投资和资产增值所带来的效益 [4]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on November 9, 2023 Registration No. 333-274755 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Amendment No. 2 to FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Elevai Labs, Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's Name into English) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Class ...

证券发行费用 - 公司证券发行和分销预计总费用547,800美元，含多项费用[11] 股份发行情况 - 2020年6月24日向创始人发行8,480,000股普通股，对价50,880美元[15] - 2020年9月30日发行213,730股优先股，获毛收入64,119美元[15] - 2021年1月24日因转换本票发行1,046,808股普通股，获毛收入24,600美元[15] - 2021年8月24日至11月22日发行3,635,252股优先股，获毛收入1,090,577美元[15] - 2023年9月13日发行83,332股普通股和99,998份认股权证，获毛收入249,996美元[17] 本票发行情况 - 2022年4 - 5月向5名投资者发行本票，总额183,970美元，年利率8%[15] 融资情况 - 2022年7月15日A轮融资第一期结束，发1,090,029股A类优先股，获毛收入1,462,146美元[15] 股权相关变动 - 2023年3月2日授权发行普通股数量从19,000,000增至300,000,000 [17] - 2023年6月1日向独立董事授予股票期权，行使价每股5.00美元[17] 证券法相关规定 - 证券发行数量和价格变动不超20%可按规则提交招股说明书[22] - 每次生效后修订视为新注册声明[24] - 按规则提交招股说明书视为注册声明一部分[24] 其他事项 - 注册声明于2023年11月3日在纽约签署[26] - 董事等指定Jordan R. Plews为合法代理人[28] - Jordan R. Plews等多人于2023年11月3日签署注册声明[30]

业绩总结 - 2022、2021、2023年上半年和2022年上半年营收分别为76.6277万美元、827美元、45.935万美元和19.5257万美元[106] - 2022、2021、2023年上半年和2022年上半年运营亏损分别为179.1041万美元、78.4739万美元、189.9719万美元和64.5084万美元[106] - 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2023年6月30日，公司现金分别为115.4901万美元、41.1858万美元和60.1265万美元[107] - 截至2022年12月31日、2021年12月31日和2023年6月30日，公司股东权益分别为113.131万美元、45.0628万美元和6.7288万美元[107] - 2023年上半年和2022年全年，公司亏损分别为2,360,554美元和1,800,268美元[189] - 2023和2022年上半年，公司净亏损分别为2,360,554美元和648,526美元；2022和2021年全年，净亏损分别为1,800,268美元和784,739美元[191] - 公司自2020年推出产品后营收增长，2020年为零，2021年为827美元，2022年为766,277美元，2023年上半年为459,350美元[192] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 预计到2025年第一季度末扩大生产能力，翻倍产能成本在150万至200万美元[74] - 未来12个月业务计划可能需招聘新一轮员工，尤其是销售团队[123] 新产品和新技术研发 - 公司在评估外泌体在促进头发生长方面的辅助用途[44] - 利用Canfield Scientific的“VISIA”设备收集成像研究数据[68] 市场扩张和并购 - 2023年3月与拥有13家医疗水疗中心的公司谈判，7月已向3家供应产品，目标2024年5月向全部13家供应[76] - 2022年8月与Refine USA签订非独家授权分销协议，2023年2 - 8月与加拿大、科威特、菲律宾和越南4家分销商签订独家分销协议[77] 其他新策略 - 计划通过参加活动、开展临床验证研究等扩大品牌声誉[72] - 打算拓展销售渠道，包括电商渠道，通过合作伙伴网站销售产品[73] 发行相关 - 拟公开发行150万股普通股，预计总收益600万美元，发行价每股4 - 6美元[8][9] - 申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“ELAB”[10] - 完成此次发行后，若承销商不行使超额配售权，公司流通股将达1732.9615万股；若全额行使，将达1755.4615万股[12] - 假设发行价每股4美元，承销商折扣为48万美元，公司收益552万美元；若行使超额配售权，承销商折扣为55.2万美元，公司收益634.8万美元[14] - 承销商有45天选择权，可额外购买发售股份的15%，即22.5万股[103] 公司情况 - 公司是特拉华州的公司，成立于2023年9月28日[9] - 公司成立于2020年，2022年起采用B2B模式生产和商业化含专有干细胞外泌体的护肤品[32] - 公司初始产品线E - Series™包含Empower™和Enfinity™两款血清，通过B2B和分销协议渠道销售[42] - 公司在医生配药化妆品护肤市场的主要竞争对手包括SkinCeuticals、Skinbetter Science等[46] - 公司在B2B渠道的竞争对手包括The Beauty Company、Waldencast等[47] - 公司Elevai外泌体在实验室控制条件下生产，是主要竞争优势[49] - 公司Enfinity™每日血清经约12周每日两次涂抹后，面部皮肤色素沉着区域减少6% - 20%[49] - 公司加州实验室和生产设施有助于保护商业秘密，确保生产过程质量可控[50] - 公司获加拿大Mitacs - Accelerate Grants Program两年期9万加元研究资助[59] - 公司通过CareerCONNECTED项目与当地大学合作，联邦承担实习生60%薪资，公司承担40%[60] - 公司自2020年投资创建商业流程，2022年开始利用hUMSCs生产外泌体产品[69] - 截至招股说明书日期，公司拥有15个注册商标（含12个全球商标和3个美国商标），18个商标申请待批，2个注册域名，3个非临时专利申请，1个临时专利申请和3个国际专利合作条约申请[90] - 公司上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[95] - 公司将保持新兴成长公司身份至最早满足特定条件之一，如上市后第五个周年财年最后一天、年收入至少12.35亿美元等[95] - 公司利用只需两年经审计财务报表和两年相关管理层讨论与分析披露的要求[95] - 公司业务、财务结果很大程度依赖Elevai Post Treatment E - Series™的销售[98] - 截至2023年9月28日，公司有16名员工[151] - 公司处于产品开发早期，仅商业化两款医美化妆品产品[162] 风险提示 - 投资公司股票存在高度风险，应仔细考虑“风险因素”部分内容[11] - 公司已上市产品和研发中产品可能因技术或其他医学进步而过时[98] - 公司普通股价格可能大幅波动，且可能无活跃、流动性好的交易市场[101] - 美容和皮肤健康产品市场竞争激烈，未来竞争强度预计增加[114] - 开发新产品和拓展产品线需大量资源，且不一定成功[116] - 销售团队数量和生产力受多种因素负面影响[126] - 主要市场经济衰退可能影响产品销售和盈利能力[127] - 产品可能出现不良副作用，影响市场接受度和商业成本[128] - 产品责任诉讼可能导致资源转移、巨额负债和产品商业潜力降低[130] - 国际业务面临关税、监管、税收等风险，2021和2022年国际分销伙伴未贡献净销售[131] - 潜在业务合并可能分散管理注意力、破坏业务、稀释股东价值[133] - 公司业务扩张依赖分销协议和白标产品渠道增加销售，可能影响客户关系和定价策略，还需增加营销支出[138] - 公司使用付费和非付费广告引流，但搜索引擎和社交媒体平台算法变化可能影响网站排名和流量[139][141] - 未能利用外泌体技术竞争，或经济下行时，公司盈利能力可能受影响[142] - 产品质量、安全等问题可能损害品牌形象，导致产品召回、销售下降等[143][145] - 经济下行或消费者偏好改变会限制产品需求，影响公司业务[146][148] - 产品成功取决于市场需求预测、产品差异化和营销效果，若无法满足可能影响业务[149] - 无法保持公司文化和使命，可能影响客户和人才保留，损害业务和竞争地位[150] - 失去关键人员，尤其是CEO Jordan R. Plews，可能对公司业务产生不利影响，且替换困难[151][152] - 公司难以准确预测收入和规划费用，因其依赖不确定的订单情况，且运营历史有限[154][155] - 公司业务运营受多种风险影响，包括工业事故、自然灾害等[156] - 产品交付依赖邮政和包裹运输商，服务中断会影响业务[157] - 新冠疫情对公司业务、财务和运营前景有潜在不利影响[158] - 新产品研发需大量营销支出，未获市场认可将影响业务[165] - 公司可能面临产品责任索赔，增加成本和负面影响[166] - 员工等相关方不当行为可能导致政府调查和制裁[169] - 公司临床验证和测试数据有限且面临诸多挑战[172] - 产品需获医生广泛采用和消费者需求才能商业成功[175] - 产品临床和测试结果不确定，影响营收和业务发展[179] - 公司净营运资金赤字分别为112,264美元和正营运资金963,050美元，累计亏损分别为5,082,927美元和2,722,373美元[189] - 干细胞衍生化妆品开发、商业化和营销处于早期，成功开发和商业化干细胞衍生化妆品的公司很少[186] - 公司产品制造成本可能比传统化妆品高，若无法控制成本，利润率可能低于市场上其他化妆品[185] - 公司目前产品责任保险有限，可能不足以应对潜在产品责任索赔[188] - 公司持续经营能力存疑，依赖运营、债务或股权融资获得资金[189] - 公司未来增长不确定，若快速增长可能无法有效管理，影响业务[192] - 公司需要额外资金开展业务和开发产品，但获得必要资金的能力不确定[196]